商品房成交回暖移動通信基站產量同比增幅擴大

1、 一、本周行業(yè)景氣度核心變化總覽1、 本周關注: 商品房成交回暖，產業(yè)鏈景氣度邊際改善6 月以來，商品房成交市場回暖，十日均值呈明顯上升趨勢。隨著經濟復蘇的繼續(xù)和各項房地產政策的落地，商品房成交市場行情出現明顯好轉，30 大中城市成交面積十日均值上升趨勢明顯。2022 年 6 月 20 日，30 大中城市商品房成交面積為 61.18 萬平方米，環(huán)比 5 月同期上升 41%，十日均值為 57.62 萬平方米，環(huán)比 5 月上升 73.6%。當前商品房十日成交面積均值已達到 2022 年以來最高水平，且高于 2021 年同期 25.11%。二手房成交市場需求不減，成交面積創(chuàng)今年新高。隨著疫情的反復和

2、經濟增長的壓力，2022 年二手房市場陷入低谷，13 大中城市二手房成交十日均值在 2 月 17 日到達最低點 0.17 萬平方米。2022 年 6 月以后，各項政策的出臺，金融環(huán)境的寬松以及民眾預期的增強使得二手房成交市場保持恢復態(tài)勢。截至 2022 年 6 月 21 日，13 大中城市二手房十日成交均值為 2.19 萬平方米，環(huán)比 2022 年 5 月同期增長 37.1%，且高于 2021 年同期 49.38%。圖 1：30 大中城市商品房成交市場回暖圖 2：13 大中城市二手房成交持續(xù)復蘇單位：萬30大中城市:商品房成交面積(十日均 13大中城市二手房成交十日均值90平方米8070605

3、0403020100 2017 202020182021201920222.52.01.51.00.52022-012022-022022-032022-042022-052022-060.001-0101-1601-3102-1503-0203-1704-0104-1605-0105-1605-3106-1506-3007-1507-3008-1408-2909-1309-2810-1310-2811-1211-27、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）房地產市場的持續(xù)回暖帶動相關產業(yè)，上游的建材和下游的家電與家具景氣度上升明顯。建筑裝潢方面，企業(yè)玻璃庫存和玻璃開工

4、率同步提升。隨著各企業(yè)持續(xù)復工復產，宏觀經濟產業(yè)鏈持續(xù)修復以及房地產市場的回暖，建筑裝潢行業(yè)生產意愿高漲。企業(yè)庫存方面，2022 年 6 月 17 日，企業(yè)玻璃庫存當周值為 7884.40萬重箱，創(chuàng)下 2022 年以來新高，環(huán)比上月同期增長 7.93%，同比去年同期增長 272.68%；產能方面，浮法玻璃產能當周值為 5185.50 萬噸/年，環(huán)比上月同期增長 1.14%，同比去年同期增長 0.65%；開工率方面，浮法玻璃開工率為 87.88%，環(huán)比上月同期增長 0.67%，同比去年同期減少 0.82%。企業(yè)庫存走高，但是企業(yè)生產意愿不減，說明建筑裝潢企業(yè)對于行業(yè)大勢保持樂觀，可以期待后續(xù)行情

5、。圖 3：產能和開工率保持上行態(tài)勢，企業(yè)生產意愿較強圖 4：企業(yè)玻璃庫存持續(xù)走高浮法玻璃:產能(剔除僵尸產線):在產:當周值單位：萬噸/年單位：萬重箱企業(yè)庫存:玻璃:合計:當周值5,3005,2505,2005,1505,1005,0505,0004,950浮法玻璃:開工率:當周值：右單位：91.0090.0089.0088.0087.0086.0085.0084.009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0002021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-0

6、32022-042022-0502021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-05、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）家用電器方面，部分家電產品景氣度邊際改善。隨著房地產的回暖和各項消費復蘇政策的推行，部分家電產品呈現邊際改善狀態(tài)，其中洗衣機的火熱程度最為明顯。2022 年 5 月數據，36 城市的洗衣機平均價格為 3152.10 元/臺，環(huán)比上月減少 16.04 元/臺，同比去年同期上升 37.54 元/臺，景氣度較高。從市場類型來看，國內線上洗衣

7、機零售額同比增長 42.80，國內線下洗衣機零售額同比下降 26.50，線上銷售火熱。當前，各地疫情管控依舊嚴厲，線下市場銷售短期內難以好轉，但是線上市場的火熱將拓寬家電企業(yè)銷路，幫助庫存去化和業(yè)績持續(xù)增長。圖 5：洗衣機價格持續(xù)上漲圖 6：家電線上銷售市場呈現高景氣36城市日用工業(yè)消費品價格:洗衣機:滾筒式(5kg)單位：元/臺3,2003,1003,0002,9002,8002,7002020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052,600國內家電線上市場

8、:零售額:洗衣機:同比100 國內家電線下市場:零售額:洗衣機:同比單8位0 ：6040200-202020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05-40、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）家具方面，得益于房地產行業(yè)的回暖，生產和銷售指標出現快速增長態(tài)勢。2022 年5 月，生產方面，家具制造業(yè)PPI同比增長 2.00，總體上延續(xù)了 2021 年以來的趨勢；銷售方面，全國規(guī)模以上家居賣場銷售額 1230.92 億元，環(huán)比上月增長 21

9、.68，同比增長 24.86。房地產交易回暖，部分地區(qū)疫情管控措施開始放松，將為家具裝修市場提供巨大增長空間，未來景氣度有望繼續(xù)維持。圖 7：家具制造 PPI 持續(xù)走高圖 8：22 年以來規(guī)模以上家居賣場銷售額穩(wěn)定上升單位：2.52.01.51.00.50.0-0.52020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05-1.0PPI:家具制造業(yè):當月同比單位：億元1,6001,4001,2001,0008006002020-052020-072020-092020-

10、11400全國規(guī)模以上建材家居賣場銷售額:當月值2021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）總結來看，房地產市場的回暖帶動了產業(yè)鏈行業(yè)景氣度的邊際改善。中國房地產市場在 2 月到達冰點，但隨著疫情管控成效的顯現和居民對未來預期的轉好，房市從 3 月開始發(fā)力，到 6 月為止，商品房和二手房交易市場出現明顯復蘇。房地產的復蘇也帶動了產業(yè)鏈相關行業(yè)的經營，上游建材行業(yè)來看，雖然企業(yè)庫存玻璃處于兩年來的高位，但是相關企業(yè)的產能和開工率仍然不見下滑，說明建材行

11、業(yè)整體對未來發(fā)展形勢樂觀，未來可以期待行情繼續(xù)；家用電器方面，部分電器產品如洗衣機價格持續(xù)上漲，同時線上零售增長明顯，隨著后續(xù)疫情管控的放松，家電線下市場將會迎來更多機會，利好家用電器行業(yè)后續(xù)發(fā)展；家具方面，今年以來，家具產品的 PPI 持續(xù)走高，全國規(guī)模以上家具賣場銷售額同步增長，家具行業(yè)企業(yè)生產意愿高漲，相關需求旺盛，家具行業(yè)高景氣維持的條件充分，建議保持關注。2、 行業(yè)景氣度核心變化總覽大類行業(yè)細分行業(yè)景氣變動：本期核心指標變動情況趨勢總體上游資源品鋼材建筑鋼材成交量下行；鐵礦石、鋼坯價格下行，螺紋鋼價格下行；主要鋼材品種庫存上行，國內港口鐵礦石庫存下行，唐山鋼坯庫存上行；唐山鋼廠高爐開

12、工率下行，唐山鋼廠產能利用率下行。煤炭動力煤貨結算價上行，焦煤、焦炭期貨結算價下行。秦皇島港動力煤報價持平，京唐港山西主焦煤庫提價上行；秦皇島港煤炭庫存上行、京唐港煉焦煤庫存上行，天津港焦炭庫存上行。有色本周工業(yè)金屬價格多數下跌，銅、鋁、鈷價格跌幅較大；庫存多數下跌，錫庫存漲幅較大。黃金、白銀現貨價格上漲。建材水泥價格方面，本周全國水泥價格指數下行，華北、西南、長江、華東、東北、中南、西南地區(qū)水泥價格指數下行，西北地區(qū)水泥價格指數上行；玻璃價格循環(huán)比下降?；rent 國際原油價格較大幅下行；無機化工品期貨價格漲跌互現；有機化工品期貨價格多數下跌，其中甲醇、辛醇、瀝青、PTA 跌幅較大。中游

13、制造電氣設備本周 DMC、三元材料、部分鈷產品價格下行，六氟磷酸鋰、正極材料、部分鋰材料、鈷粉價格保持不變；5 月太陽能電池產量當月同比增幅擴大，較 2020 年同期有較大增幅；1-5 月太陽能電池產量同比增幅擴大，較 2020 年同期有較大的漲幅。光伏本周光伏行業(yè)綜合價格指數上行，電池片價格指數上行，組件、硅片、多晶硅價格指數與上周持平；本周光伏產業(yè)鏈中硅料價格上行，組件價格上行，硅片價格與上周保持一致。工程機械1-5 月包裝專用設備累計產量同比降幅擴大；5 月金屬成形機床產量當月同比增幅擴大。交通運輸本周 CCFI、BDI、BDTI 周環(huán)比上行，CCBFI 周環(huán)比下行。消費服務農林牧漁主產

14、區(qū)生鮮乳價格持平；本周仔豬、生豬價格上行，豬肉價格下行；自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤虧損縮小，外購仔豬的養(yǎng)殖盈利擴大。肉雞苗價格上行，雞肉價格下行。蔬菜價格指數下行，玉米期貨結算價下行，棉花期貨結算價下行。-電影票房電影票房收入、觀影人數下行，電影上映場次下行。電子4GB 1600MHz DRAM 存儲器、32GB NAND flash 存儲器、64GB NAND flash 存儲器價格周環(huán)比下跌；5-表 1：本周行業(yè)景氣度核心變化總覽信息技術月智能手機出貨量同比降幅縮窄；5 月 5G 手機出貨量占比上升，智能手機上市新機型數量下降。通信1-5 月光纜累計產量同比增幅擴大；5 月移動通信基站產量、程控

15、交換機當月產量當月同比增幅擴大金融地產地產土地成交溢價率下行、商品房成交面積較大幅上行證券A 股換手率、日成交額下行。銀行貨幣市場凈投放與回籠持平，隔夜 SHIBOR 利率較上周上行；1 個月/6 個月理財產品收益率與上周持平；6 個月/3 年國債到期收益率較上周上行。公用事業(yè)燃氣我國天然氣出廠價上行，英國天然氣期貨結算價上行。，（更新時間：20220622） 二、信息技術產業(yè)1、本周存儲器價格下跌4GB 1600MHz DRAM 存儲器、32GB NAND flash 存儲器、64GB NAND flash 存儲器價格周環(huán)比下跌。截至 6 月21 日，4GB 1600MHz DRAM 價格周

16、環(huán)比下行 1.06%至 2.33 美元；32GB NAND flash 價格周環(huán)比下行 0.05%至 2.16美元；64GB NAND flash 價格周環(huán)比下行 0.50%至 4.01 美元。圖 9：4GB 1600MHz DRAM 價格周環(huán)比下行 1.06%圖 10：64GB NAND flash 價格周環(huán)比下行 0.50%：美元 現貨平均價:4Gb 1600MHz DRAM 現貨平均價:4Gb eTT DRAM單位：美元現貨平均價:NAND Flash:64Gb現貨平均價:NAND Flash:32Gb單位4.053.53.042.532.01.521.010.52018-072018-

17、112019-032019-072019-112020-032020-072020-112021-032021-072021-112022-032017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-050.00DRAMexchange、（更新時間:20220621）DRAMexchange、（更新時間:20220621）2、5 月智能手機出貨量同比降幅明顯縮窄5 月智能手機出貨量同比降幅縮窄。5 月智能手機出貨量當月值 2055.9 萬部，當月

18、同比下行 9.1%，降幅較 4 月份收窄 25.3 個百分點；1-5 月份智能手機出貨量累計值為 10600 萬部，累計同比下行 27.0%，降幅較上月縮窄 3.4 個百分點。圖 11：5 月智能手機出貨量當月同比下降 9.1%圖 12：1-5 月智能手機出貨量累計同比下降 27.0%單位:萬部出貨量:智能手機:當月同比:右500040003000200010002019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-050出貨量:智能手機:當月值單位:%20151050-

19、5-10-15-20單位：萬部出貨量:智能手機:累計值出貨量:智能手機:累計同比:右單位：%4000035000300002500020000150001000050002019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-030150100500-50-100、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）3、5 月 5G 手機出貨量占比上升，智能手機上市新機型數量環(huán)比下降5 月 5G 手機出貨量占比上升。5 月手機出貨量當月值為 2080.5 萬部，較上月上升 15

20、.08%，其中 5G 手機出貨量為1773.9 萬部，占比 85.26%，出貨占比較上月上升 4.59 個百分點。5 月智能手機上市新機型數量環(huán)比下降。5 月份智能手機上市新機型數量為 19 款，較上月減少 17 款，較去年同期下降 9.52%。5 月份智能手機市場累計占有率為 98.2%，較上月擴大 0.1 個百分點。圖 13：5 月 5G 手機出貨量占比 85.26%圖 14：5 月智能手機上市新機型數量較上月下降：百萬部出貨量:手機:合計:當月值出貨量:手機:5G:當月值5G手機出貨占比單位500040003000200010002020-110100%80%60%40%20%2022-

21、050%單位：款上市新機型數量:智能手機:當月同比:右6050403020102021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032020-072020-092020-112021-012021-030上市新機型數量:智能手機單位：%806040200-20-402021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-05-60、（更新時間:20220621）、（更新時間:20220621）4、1-5 月光纜累計產量同比增幅擴大1-5 月光纜累計產量同比增幅擴大。1-5 月光纜累計產量為 134.

22、83 百萬芯千米，累計同比增長 10.4%，增幅較上月擴大 2.2 個百分點，仍然維持較高增速。圖 15：1-5 月光纜累計產量同比增長 10.4%百萬芯千米累計產量:光纜產量:光纜:累計同比單位：%單位：350300250200150100502019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-04050403020100-10-20-30-40，（更新時間:202206

23、17）5、5 月移動通信基站產量、程控交換機當月產量當月同比增幅擴大5 月份移動通信基站產量當月同比增幅擴大。5 月移動通信基站產量當月值為73.8 萬信道，當月同比上升22.0%（前值 21.6%）；2022 年 1-5 月，我國移動通信基站產量為 332.6 萬信道，累計同比上行 23.1%，增幅較前值收窄 2.8 個百分點。5 月份程控交換機產量當月同比增幅擴大。5 月份程控交換機產量當月值為 167.2 萬線，同比上升 405.1%（前值115.0%）；1-5 月份累計產量為 600.0 萬線，累計同比上行 173.8%，增幅較上月大幅擴大 120 個百分點。圖 16：5 月移動通信基

24、站設備當月產量同比上升 22.0%圖 17：5 月份程控交換機當月產量同比上升 405.1%產量:移動通信基站設備:當月值單位：萬信道:移動通信基站設備:當月同比:右 產量160140120100806040202019-082019-102019-122020-042020-062020-082020-102020-122021-042021-062021-082021-102021-122022-040單位：%100500-50-100單位：萬線產量:程控交換機:當月同比:右200150100502019-082019-102019-122020-042020-062020-082020-

25、102020-122021-042021-062021-082021-102021-122022-040產量:程控交換機:當月值單位：%5004003002001000-100、（更新時間:20220617）wind、（更新時間:20220617） 三、中游制造業(yè)1、本周 DMC 、三元材料、部分鈷產品價格下行本周DMC、三元材料、部分鈷產品價格下行，六氟磷酸鋰、正極材料、部分鋰材料、鈷粉價格保持不變。在電解液方面，截至 6 月 22 日，電解液溶劑DMC 價格周環(huán)比下行 1.69%至 5800 元/噸；六氟磷酸鋰價格維持在 24.50 萬元/噸。在正極材料方面，截至 6 月 22 日，電解鎳

26、 Ni9996 現貨均價維持在 212100.0 元/噸；電解錳市場平均價格維持在 16700.0 元/噸。在鋰原材料方面，截至 6 月 22 日，氫氧化鋰價格維持在 467500 元/噸；電解液錳酸鋰價格維持在 6 萬元/噸；電解液磷酸鐵鋰價格維持在 7 萬元/噸；三元材料價格周環(huán)比下行 0.15%至 341.5 元/千克；鈷產品中，截至 6 月 22 日，鈷粉價格維持在 435 元/千克；氧化鈷價格周環(huán)比下行 1.72%至 285.0 元/千克；四氧化三鈷價格周環(huán)比下行 0.85%至 292.5 元/千克；電解鈷價格周環(huán)比下行 7.47%至 409000 元/噸。單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)

27、比(%)電解液碳酸二甲酯(DMC):石大勝華（出廠價）元/噸5800.00-1.697.41六氟磷酸鋰萬元/噸24.500.00-1.69正極材料電解鎳:Ni9996:華南（現貨平均價）元/噸212100.000.00-0.47電解錳:1#（平均價）元/噸16700.000.003.09鋰材料氫氧化鋰 56.5%:國產元/噸467500.000.000.00價格:電解液:錳酸鋰萬元/噸6.000.00-11.50價格:電解液:磷酸鐵鋰元/千克7.000.00-20.00三元材料：523萬元/噸341.50-0.15-100.00鈷產品鈷粉-200 目:國產元/千克435.000.00-25.0

28、0氧化鈷:72%:國產元/千克285.00-1.72-20.39四氧化三鈷:72%:國產元/千克292.50-0.85-20.41電解鈷:Co99.98:華南（現貨平均價）元/噸409000.00-7.47-15.50表 2：新能源汽車中上游產品價格，（更新時間：20220622）圖 18：本周電解液溶劑 DMC 價格周環(huán)比下行 1.69%圖 19：本周六氟磷酸鋰價格保持不變出廠價:碳酸二甲酯(DMC):石大勝華 元/噸單位：千元/噸181614121086422020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021

29、-072021-092021-112022-012022-032022-050單位：萬元/噸706050403020102019-042019-072019-102020-012020-042020-070價格:六氟磷酸鋰2020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-04、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）圖 20：本周電解錳價格周保持不變圖 21：本周氫氧化鋰價格保持不變單位：萬元/噸現貨平均價:電解鎳:Ni9996:華南單位：萬元/噸單位：萬元/噸現貨價:碳酸鋰(電池級):國內單位：元/千克35長江有色市場:平均價

30、:電解錳:1#:右302520151052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-0505.0604.050403.0302.0201.0100.00價格:氫氧化鋰56.5%:國產2020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-06、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）圖 22：本周氧化鈷價格周環(huán)比下行 1

31、.72%圖 23：本周電解鈷價格周環(huán)比下行 7.47價格:四氧化三鈷:72%:國產800單位： 價格:鈷粉-200目:國產元/千克 價格:氧化鈷:72%:國產6004002002020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-060單位：萬元/噸 現貨平均價:電解鈷:Co99.98:華南6757473727172020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-10202

32、1-122022-022022-042022-067 、（更新時間：20220622）、（更新時間：20220622）2、光伏行業(yè)綜合價格指數上行本周光伏行業(yè)綜合價格指數上行，電池片價格指數上行，組件、硅片、多晶硅價格指數與上周持平。截至 6 月 20 日，光伏行業(yè)綜合價格指數為 57.01，較上周上升 0.16%；組件價格指數為 39.07，與上周持平；電池片價格指數為 29.82，較上周上升 0.68%；硅片價格指數為 54.85，與上周持平；多晶硅價格指數為 165.33，與上周持平。圖 24：本周光伏行業(yè)綜合價格指數上漲 0.16%210160110602018-042018-0620

33、18-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-0610，（更新時間：20220620）光伏行業(yè)綜合價格指數(SPI) 光伏行業(yè)綜合價格指數(SPI):硅片光伏行業(yè)綜合價格指數(SPI):組件光伏行業(yè)綜合價格指數(SPI):電池片光伏行業(yè)綜合價格指數(SPI):多晶硅本周光伏產業(yè)鏈中硅料價格上行，組件價格上行，硅片價格

34、與上周保持一致。在硅料方面，截至 6 月 20 日，國產多晶硅料價格為 39.78 美元/千克，較上周上行 0.09%；進口多晶硅料價格為 39.78 美元/千克，較上周上行 0.09%。在組件方面，截止 06 月 20 日，晶硅光伏組件的價格為 0.21 美元/瓦，較上周下行 0.47%；薄膜光伏組件的價格為 0.23美元/瓦，較上周下行 0.43%。在硅片方面，截止 6 月 20 日，多晶硅片價格為 0.31 美元/片，與上周持平。表 3：光伏行業(yè)產品價格硅料組件硅片現貨價:國產多晶硅料(一級料)現貨價:進口多晶硅料現貨價(周平均價):晶硅光伏組件現貨價(周平均價):薄膜光伏組件現貨價(周

35、平均價):多晶硅片(156mm156mm)單位美元/千克美元/千克美元/瓦 美元/瓦美元/片本周值39.7839.780.210.230.31周環(huán)比(%)0.090.09-0.47-0.430.00月環(huán)比(%)2.132.132.932.210.66，（更新時間：20220620）3、1-5 月太陽能電池產量累計同比增幅擴大5 月太陽能電池產量當月同比增幅擴大，較 2020 年同期有較大增幅。5 月份太陽能電池產量當月值為 2534.8 萬千瓦，當月同比增長 31.4%，增幅較 4 月擴大了 10.6 個百分點，相比 2020 年同期增長 24.31%。1-5 月太陽能電池產量同比增幅擴大，較

36、2020 年同期有較大的漲幅。1-5 月太陽能電池產量累計值11422.1 萬千瓦，累計同比增長 29.9%，增幅較 1-4 月擴大了 2.4 個百分點，增幅較 2020 年同期增長 33.77%。圖 25：5 月太陽能電池產量同比增長 31.4%圖 26：1-5 月太陽能電池產量累計同比增長 29.9% 單位：產量:太陽能電池(光伏電池):當月值單位：單位： 產量:太陽能電池(光伏電池):累計值萬千瓦300025002000150010005002016-032016-072016-112017-052017-092018-032018-072018-112019-052019-092020

37、-032020-072020-112021-052021-092022-030產量:太陽能電池(光伏電池):當月同比706050403020100-10-20億千瓦2.521.510.50產量:太陽能電池(光伏電池):累計同比單位：1201008060402002016-102017-022017-062017-102018-022018-062018-102019-022019-062019-102020-022020-062020-102021-022021-062021-102022-02(20)、（更新時間：20220617）、（更新時間：20220617）4、1-5 月包裝專用設備累

38、計產量同比降幅擴大1-5 月包裝專用設備累計產量同比降幅擴大。1-5 月包裝專用設備累計產量為 26.68 萬臺，同比減少 40.5%，降幅較1-4 月擴大了 3.5 個百分點。圖 27：1-5 月包裝專用設備累計同比下行 40.5%單位：萬臺產量:包裝專用設備:累計值產量:包裝專用設備:單位：%累計同比80706050403020102018-062018-082018-102018-122019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-

39、062021-082021-102021-122022-022022-040200150100500-50-100，（更新時間:20220622）5、5 月金屬成形機床產量當月同比增幅擴大5 月金屬成形機床產量當月同比增幅擴大。5 月金屬成形機床當月產量為 4.2 萬臺，同比上行 110.0%，增幅較上月擴大 51.7 個百分點。圖 28：5 月金屬成形機床當月產量同比上行 110.0%單位：萬臺4035302520151052017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042

40、020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-040產量:金屬成形機床:累計值產量:金屬成形機床:累計同比單位：6050403020100-10-20-30-40，（更新時間:20220622）6、CCFI、BDI、BDTI 周環(huán)比上行，CCBFI 周環(huán)比下行本周中國出口集裝箱運價指數 CCFI 周環(huán)比上行，中國沿海散貨運價綜合指數 CCBFI 周環(huán)比下行。在國內航運方面，截至 6 月 17 日，中國出口集裝箱運價綜合指數 CCFI 周環(huán)比上行 0.71%至 3253.5 點；中國沿海散貨運價綜合指數 CCBFI 周環(huán)比下行 0.05

41、%至 1052.09 點。本周波羅的海干散貨指數 BDI、原油運輸指數 BDTI 周環(huán)比上行。在國際 航運方面，截至 6 月 21 日，波羅的海干散貨指數 BDI 為 2484.0 點，較上周上行 8.76%；原油運輸指數 BDTI 為1207.0 點，較上周上行 5.23%。圖 29：CCFI 周環(huán)比上行 0.71%圖 30：BDTI 周環(huán)比上行 5.23%波羅的海干散貨指數(BDI)原油運輸指數(BDTI):右單位：1998年1月1日=1000單位：2000年1月=100040003500300025002000150010005002018-012018-042018-072018-10

42、2019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-0401900CCBFI:綜合指數:右CCFI:綜合指數 17001500130011009007005006000400020002015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-0102000150010005000、（更新時間：20220617）、（更新時間：

43、20220621）四、消費需求景氣觀察1、主產區(qū)生鮮乳價格持平主產區(qū)生鮮乳價格與上周持平。截至 6 月 21 日，主產區(qū)生鮮乳價格報 4.14 元/公斤，與上周持平，較去年同期下降3.72%。圖 31：主產區(qū)生鮮乳價格與上周持平單位:元/公斤單5.0 平均價:生鮮乳:主產區(qū)平均價:生鮮乳:主產區(qū):同比：右4.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0位:%25201510502019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-0

44、52021-072021-092021-112022-012022-032022-05-5，（更新時間：20220621）2、 豬肉價格下行，蔬菜價格指數下行本周仔豬、生豬價格上行，豬肉價格下行。截止 6 月 16 日，仔豬平均價 41.73 元/千克，周環(huán)比上行 5.62%；生豬平均價 15.90 元/千克，周環(huán)比上行 0.13%；豬肉平均價 21.95 元/千克，周環(huán)比下行 2.18%。在生豬養(yǎng)殖利潤方面，本周自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損縮小，外購仔豬養(yǎng)殖盈利擴大。截至 6 月 17 日，自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為-119.45 元/頭，較上周上行 37.18 元/頭；外購仔豬養(yǎng)殖利潤為 85.38

45、元/頭，較上周上行 38.14 元/頭。在肉雞養(yǎng)殖方面，肉雞苗價格上行，雞肉價格下行。截至 6 月 17 日，主產區(qū)肉雞苗平均價格為 2.79 元/羽，周環(huán)比上行 8.98%；截至 6 月 17 日，36 個城市平均雞肉零售價格為 12.75 元/500 克，周環(huán)比下行 0.31%。蔬菜價格指數周環(huán)比下行，棉花期貨結算價下行，玉米期貨結算價下行。截至 6 月 21 日，中國壽光蔬菜價格指數為92.57，周環(huán)比下行 2.14%；截至 6 月 22 日，棉花期貨結算價格為 113.85 美分/磅，周環(huán)比下行 5.64%；玉米期貨結算價格為 701.50 美分/蒲式耳，周環(huán)比下行 8.69%。圖 3

46、2：仔豬批發(fā)平均價周環(huán)比上行 5.62%圖 33：自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖虧損較上周縮小 37.18 元/頭位:元/千克 22個省市:平均價:生豬22個省市:豬糧比價:右單5025402030152010單位:元/頭 養(yǎng)殖利潤:自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤:外購仔豬350025001500500105-5002019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-0

47、42021-072021-102022-012022-0400-1500、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）圖 34：主產區(qū)肉雞苗平均價格周環(huán)比上行 8.98%圖 35：36 個城市雞肉平均零售價周環(huán)比下行 0.31%位:元/千克主產區(qū)平均價:肉雞苗主產區(qū)平均價:肉雞苗:環(huán)比:右單位16單位:元/500克 36個城市平均零售價:雞肉14121086單1:5%051004503021-502020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042018-122019-03

48、2019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-060-100、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）圖 36：中國壽光蔬菜價格指數周環(huán)比下行 2.14%圖 37：棉花期貨結算價周環(huán)比下行 5.64%250單位:美分/蒲式耳單位:美分/磅 中國壽光蔬菜價格指數:總指數900期貨結算價(活躍合約):CBOT玉米170200150100500800700600500400300期貨結算價(活躍合約):NYBOT 2號棉花:右 1501301109

49、0702020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-04502020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-04、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）3、電影票房收入下行本周電影票房收入、觀影人數下行，電影上映場次下行。截至 6 月 21 日，本周電影票房收入 3.82 億元，周環(huán)比下行 18.36%；觀影人數 1082 萬人，周環(huán)比下行

50、 16.90%；電影上映 195.64 萬場，周環(huán)比下行 0.11%。圖 38：本周電影票房收入 3.82 億元，周環(huán)比下行 18.36%單位：億元60電影票房收入50403020102020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-060，（更新時間：20220622）五、資源品高頻跟蹤

51、1、鋼材成交量下行，鐵礦石價格下行建筑鋼材成交量十日均值周環(huán)比下行。6 月 21 日主流貿易商全國建筑鋼材成交量為 18.86 萬噸；從過去十日移動均值情況來看，主流貿易商全國建筑鋼材成交量十日均值為 14.31 萬噸，周環(huán)比下行 10.14%。圖 39：主流貿易商全國建筑鋼材成交量(十日平均)周環(huán)比下行 10.14%單位：萬噸 3025主流貿易商全國建筑鋼材成交量（十日平均）2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2015105 01-1201-2102-2203-0303-1403-2304-0104-1304-2205-0505-1305-2406

52、-0206-1406-2307-0207-1307-2208-0208-1108-2008-3109-0909-1809-2910-1410-2511-0311-1211-2312-0212-1312-2212-310 Mysteel，（更新時間：20220622）本周鐵礦石、鋼坯價格下行，螺紋鋼價格下行；主要鋼材品種庫存上行，國內港口鐵礦石庫存下行，唐山鋼坯庫存上行；唐山鋼廠高爐開工率下行，唐山鋼廠產能利用率下行。產量方面，截至 6 月 10 日，重點企業(yè)粗鋼日均產量為228.86 萬噸/天，旬環(huán)比下行 1.32%，全國粗鋼預估日均產量為 313.18 萬噸/天，旬環(huán)比下行 1.06%。截至

53、 6 月 21日，螺紋鋼價格為 4333.00 元/噸，周環(huán)比下行 8.59%；截至 6 月 21 日，鋼坯價格 3941.00 元/噸，周環(huán)比下行10.43%；截至 6 月 21 日，鐵礦石價格指數為 426.99，周環(huán)比下行 12.79%。庫存方面，截至 6 月 17 日，國內港口鐵礦石庫存量為 12667.00 萬噸，周環(huán)比下行 1.40%；截至 6 月 16 日，唐山鋼坯庫存量為 79.37 萬噸，周環(huán)比上行23.92%；截至 6 月 17 日，主要鋼材品種庫存周環(huán)比上行 1.64%至 1572.55 萬噸。產能方面，截止 6 月 17 日，唐山鋼廠高爐開工率 59.52%，較上周下行

54、 0.8 個百分點；唐山鋼廠產能利用率 77.00%，較上周下行 0.11 個百分點。單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)比(%)年同比（%）價格鋼坯元/噸3941.00-10.43-14.27-20.27螺紋鋼元/噸4333.00-8.59-10.64-14.28鐵礦石價格指數426.99-12.79-10.39-44.63庫存主要鋼材品種萬噸1572.551.643.128.80鐵礦石（國內港口）萬噸12667.00-1.40-6.594.02鋼坯（唐山）萬噸79.3723.92131.94211.50產能高爐開工率（唐山鋼廠）%59.52-0.802.389.52產能利用率（唐山鋼廠）%77.00

55、-0.112.6615.37表 4：鋼材價格和庫存，（更新時間：20220622）圖 40：主要鋼材品種庫存量周環(huán)比上行 1.64%圖 41：鐵礦石價格指數周環(huán)比下行 12.79%單位：萬噸2016202020172021201820222019290024001900140090012-2401-2402-2403-244001994年4月90=01008007006005004003002018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-

56、112022-022022-05200中國鐵礦石價格指數(CIOPI)04-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-24、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）圖 42：唐山鋼坯庫存量周環(huán)比上行 23.92%圖 43：唐山鋼廠產能利用率較上周下行 0.11 個百分點庫存:鋼坯:唐山:合計:同比:右 140單位：萬噸 庫存:鋼坯:唐山:合計120100806040202016-122017-042017-082017-122018-042018-082018-122019-042019-082019-122020-042020-08

57、2020-122021-042021-082021-122022-040單位：%4.03.02.01.00.0-1.0-2.0單位：% 唐山鋼廠:高爐開工率唐山鋼廠:產能利用率100806040202017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-012019-042019-072019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-040、（更新時間:20220622）、（更新時間:20220622）2、 動力煤期貨價格下降，焦煤、焦炭期貨價下行價格方面，

58、秦皇島港動力煤報價與上周持平、京唐港山西主焦煤庫提價上行；動力煤期貨結算價上行，焦炭、焦煤期貨結算價下行。截至 6 月 20 日，秦皇島港動力煤報價 1205.00 元/噸，與上周持平；截至 6 月 21 日，京唐港山西主焦煤庫提價 3300.00 元/噸，周環(huán)比上行 3.13%。截至 6 月 22 日，焦炭期貨結算價收于 2969.50 元/噸，周環(huán)比下行 15.59%；焦煤期貨結算價收于 2337.00 元/噸，周環(huán)比下行 15.97%；動力煤期貨結算價 855.80 元/噸，周環(huán)比上行 1.25%。截至 6 月 19 日，六大發(fā)電集團日均耗煤量 77.92 萬噸，周環(huán)比上行 2.61%。

59、庫存方面，本周秦皇島港煤炭、京唐港煉焦煤、天津港焦炭庫存均上行。截至 6 月 22 日，秦皇島港煤炭庫存報530.00 萬噸，周環(huán)比上行 6.00%；截至 6 月 17 日，京唐港煉焦煤庫存報 88.80 萬噸，周環(huán)比上行 13.85%；天津港單位本周值周環(huán)比(%)月環(huán)比(%)價格秦皇島港動力煤報價元/噸1205.000.000.00京唐港山西主焦煤庫提價元/噸3300.003.138.20動力煤期貨結算價元/噸855.801.25-2.99焦炭庫存報 36.00 萬噸，周環(huán)比上行 5.88%。表 5：煤炭價格和庫存焦煤期貨結算價元/噸2337.00-15.97-9.17焦炭期貨結算價元/噸2

60、969.50-15.59-11.74庫存煤炭庫存：秦皇島港萬噸530.006.0019.10煉焦煤庫存：京唐港萬噸88.8013.8518.40焦炭庫存：天津港萬噸36.005.8816.13，（更新時間：20220622）圖 44：京唐港山西主焦煤庫提價周環(huán)比上行 3.13%圖 45：焦炭期貨價格周環(huán)比下行 15.59%單位：元/噸單位：元/噸單位：元/噸單位：元/噸動力煤：秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)2000 京唐港山西主焦煤庫提價:右150010005002014-062014-102015-022015-062015-102016-022016-062016-102017-02201