埃森哲---第三方物流發(fā)展的趨勢(shì)

1、第三方物流發(fā)展的趨勢(shì)中國家電企業(yè)物流管理與技術(shù)高級(jí)研討會(huì)最大的物流使用者Source:Council of Logistics Management Study% 美國公司使用第三方物流及服務(wù)的比例電子/高科技化工原料消費(fèi)品醫(yī)藥/醫(yī)藥產(chǎn)品汽車87%79%64%79%55%對(duì)第三方物流的服務(wù)需求幾乎存在所有的行業(yè)。需求方價(jià)值第三方物流提供商環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)性的問題整個(gè)供應(yīng)鏈的管理一站式物流服務(wù)流程的可靠性附加值的解決方案需有經(jīng)驗(yàn)的員工Desire for turnkey IT solutions對(duì)所有的服務(wù)提供簡(jiǎn)潔的計(jì)價(jià)方式物流隨著行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的變化而改變?cè)絹碓蕉嗟墓?yīng)商提供各種物流服務(wù)大量新的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入這

2、個(gè)市場(chǎng)許多物流的軟件合作伙伴和交易協(xié)議供需雙方的變化使得競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變得與眾不同能力的預(yù)期成本/數(shù)量的預(yù)期技術(shù)使用不等變化等級(jí)連續(xù)的改進(jìn)需求改變管理主要的關(guān)系積極的響應(yīng)，以服務(wù)為導(dǎo)向具有專業(yè)知識(shí)背景的團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)具有一定見解的專家供應(yīng)鏈管理的專家接近主要的客戶管理者愿意對(duì)服務(wù)和價(jià)格進(jìn)行洽談愿意對(duì)合同或交易的方式進(jìn)行洽談重點(diǎn)客戶服務(wù)和解決方案對(duì)客戶的詢問迅速的反應(yīng)/或解決對(duì)顧客的詢問，問題和抱怨有預(yù)見理解客戶的文化和環(huán)境是建立有效客戶關(guān)系的關(guān)鍵關(guān)系的質(zhì)量靈活性功能和戰(zhàn)略的能力流程和系統(tǒng)的可靠性服務(wù)的連貫性價(jià)值與收費(fèi)交付時(shí)間的可靠性有效率/連續(xù)不斷的信息化主要的業(yè)績(jī)因素整個(gè)供應(yīng)鏈的觀點(diǎn)傳統(tǒng)的物流定義正在

3、不斷地?cái)U(kuò)大其內(nèi)涵一直到整個(gè)供應(yīng)鏈。將整個(gè)供應(yīng)鏈的相關(guān)人員都連結(jié)起來從供應(yīng)商到顧客 對(duì)技術(shù)的要求需求的驅(qū)使有關(guān)物流的成本是在整個(gè)供應(yīng)鏈的角度進(jìn)行平衡，例如基礎(chǔ)性投資，動(dòng)作和維護(hù)庫存成本與進(jìn)行庫存投資所造成的資財(cái)折舊的關(guān)系倉儲(chǔ)管理與進(jìn)行相關(guān)投資的關(guān)系運(yùn)輸管理/管理成本IT 的發(fā)展和使用以最小的成本來為客戶服務(wù)價(jià)值運(yùn)輸合同/分銷1995 - 2000物流外包供應(yīng)鏈管理的集成1985 - 19952000 +服務(wù)簡(jiǎn)單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性關(guān)系交易長(zhǎng)期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大至的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型

4、變大核心力資產(chǎn)和過程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變以信息和知識(shí)為主買方價(jià)值減少地域擴(kuò)張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù)第三方物流的演變過程是由過去簡(jiǎn)單的契約式物流向集成式供應(yīng)鏈管理發(fā)展策略 戰(zhàn)略3PL3PL正由于這種變化，第三方物流業(yè)的發(fā)展將由目前的經(jīng)合同為基礎(chǔ)的物流轉(zhuǎn)向以供應(yīng)鏈管理為基礎(chǔ)的物流最常用的物流外包項(xiàng)目傳統(tǒng)的運(yùn)輸，分銷（配送）和增值服務(wù)仍然是第三方物流的重點(diǎn)Source:A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers貨主間的整合費(fèi)率的談判船隊(duì)管理/動(dòng)作承運(yùn)商的選擇貨物的退貨貼標(biāo)簽/重新餃訂單管理訂單過程顧客

5、的庫存補(bǔ)充產(chǎn)品測(cè)量產(chǎn)品的組裝/裝飾物流信息系統(tǒng)倉庫管理美國公司使用3PL服務(wù)的百分比%競(jìng)爭(zhēng)壓力迫使公司尋找新的方法來保持優(yōu)勢(shì)Source: International Data Corporation全球美國全球和美國的外包費(fèi)用, 1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三方物流市場(chǎng)（外包的部分）在不斷地增長(zhǎng)從全球范圍內(nèi), 第三方物流公司發(fā)展可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個(gè)類別基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過程的協(xié)調(diào)尋求通過管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān)/管制制度

6、來提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會(huì)以提供貨物代理服務(wù)為主由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù)充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以提供運(yùn)輸服務(wù)為主原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務(wù)為了給客戶增加更多的價(jià)值，系統(tǒng)集成商也主動(dòng)提供有關(guān)電子商務(wù)、物流和供應(yīng)鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù)以提供港口/鐵路終端服務(wù)為主提供公用的或共享的倉儲(chǔ)服務(wù)通過與承運(yùn)商

7、和/或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù)擅長(zhǎng)為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲(chǔ)服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亞洲以此種類別為主Accenture,GE Information Services, IBM零部件分銷商和增值服務(wù)分銷商，也開始進(jìn)入物流增值服務(wù)的領(lǐng)域服務(wù)內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWTArrow, Avnet, Synnex Techn., Serial SystemsXXXXXXXXXXXXXXChemic

8、alsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyder Integrated LogisticsSchneider DedicatedPenske LogisticsFritzTibbett & BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B. HuntAxisCircleCat LogisticsDry Storage CorpC.H. RobinsonUPS WWBurnhamMen

9、loSource: Armstrong, 1997AutomotiveX3PL 提供商的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)美國前二十名物流服務(wù)商在服務(wù)的行業(yè)來看是非常分散的主導(dǎo)增長(zhǎng)性競(jìng)爭(zhēng)性汽車電信公用事業(yè)耐用品零售商食品辦公室電子消費(fèi)品電子/高科技在美國的主要第三方物流提供商?Note: Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.SchneiderPenskeCTICellstar

10、GTE SupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B. HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyd

11、erRyderRyder這個(gè)行業(yè)仍然是以Ryder,Menlo為主 各種物流服務(wù)提供商的定位?本地的全球服務(wù)的范圍功能性服務(wù)集成的供應(yīng)鏈服務(wù)區(qū)域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFrans MaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhne and NagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS國內(nèi)的整合的功能服務(wù)UFreight地域的范圍Of Asian and European based firms are leading th

12、e way in establishing themselves as global, integrated service provider.第三方物流供應(yīng)商所面臨的問題1.系統(tǒng)發(fā)展的成本2.承諾和現(xiàn)實(shí)的關(guān)聯(lián)3.文化和關(guān)系的一致性4.制定一個(gè)合適的價(jià)格體系5.獲得合格的人材6.制定一個(gè)適合性的合同框架7.客戶要求越來越苛刻8.技術(shù)和社會(huì)的飛速變化Source:Outsourcing in Europe: What the CEOs Say, Logistics Management, March 1997多數(shù)的第三方物流不能在市場(chǎng)爭(zhēng)取差別化的等級(jí)爭(zhēng)取什么都做的態(tài)度對(duì)待所有的顧客都是一種態(tài)度很

13、少有一個(gè)清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)利潤(rùn)率不能達(dá)到 10%-15% 的目標(biāo)多數(shù)提供商只能獲得較低的資本成本多數(shù)甚至虧損第三方物流供應(yīng)商的現(xiàn)狀為了取得未來的成功，第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨著空前的困難為了取得未來的成功，第三方物流商交流發(fā)展一個(gè)高度集成的市場(chǎng)服務(wù)戰(zhàn)略主要考慮的方向在哪些地域提供服務(wù)為哪些客戶和行業(yè)集團(tuán)服務(wù)為客戶提供哪些產(chǎn)品/服務(wù)提供怎樣的信息技術(shù)和能力采取怎樣的客戶關(guān)系,合同和價(jià)格結(jié)構(gòu)是采取資產(chǎn)為基礎(chǔ)的方式還是非資產(chǎn)的方式市場(chǎng)服務(wù)戰(zhàn)略的制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況工業(yè)核心生產(chǎn)力市場(chǎng)戰(zhàn)略市場(chǎng)營銷的能力實(shí)施的能力這些決策的因素怎樣很好地被實(shí)施？主要的問題物流服務(wù)商需要決定應(yīng)用怎樣的信息戰(zhàn)略來

14、為客戶負(fù)責(zé)客戶化的標(biāo)準(zhǔn)的購買建立“建立套件”“根據(jù)需要而購買”“購買最好的”“建立基礎(chǔ)”IT 戰(zhàn)略第三方物流提供商根據(jù)所需的功能和目標(biāo)行業(yè)購買的被接受的應(yīng)用系統(tǒng),同時(shí)增加投入,培養(yǎng)專門人材基于合作或聯(lián)盟的供應(yīng)商協(xié)議,來提高響應(yīng)時(shí)間,但也會(huì)增加管理的復(fù)雜性第三方物流提供商需建立能被大多數(shù)企業(yè)所接受的或在市場(chǎng)上有特色的系統(tǒng)需要在信息系統(tǒng)方面投入資源,自己擁有或外包并提供長(zhǎng)期支持易于客戶化和開發(fā)界面第三方物流提供商購買針對(duì)單個(gè)客戶需求的系統(tǒng)采取靈活的方法來滿足客戶特使的要求依靠外部的應(yīng)用系統(tǒng)和資源可能會(huì)延長(zhǎng)實(shí)施時(shí)間難以形成集成的系統(tǒng),除非應(yīng)用系統(tǒng)是購買的Low overhead for intern

15、al IS resources第三方物流提供商與客戶緊密合作,設(shè)計(jì)獨(dú)特的方案提供最好的方案確保滿足客戶的需要需要花費(fèi)大量的時(shí)間和資源需要在信息系統(tǒng)方面投入資源,自己擁有或外包高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumer PackagedTelecomRetailElectronicComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易接近的程度對(duì)第三方物流的需求InfluencersInfluencers哪些行業(yè)最常用物流服務(wù)?象電子/高科技，汽車和醫(yī)療用品等行業(yè)是第三

16、方物流服務(wù)經(jīng)常所涉及的高科技和電信業(yè)是外包市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快毛利很高的行業(yè)從外包歷史角度來看,汽車業(yè)是最有吸引力的行業(yè)在成本減少方面，醫(yī)藥行業(yè)還有一定的余地其他行業(yè)也有一定的機(jī)會(huì)決定使用第三方物流服務(wù)的因素顧客需求低的成本% of Respondents Citing Reason事實(shí)經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)知識(shí)和可用的數(shù)據(jù)改善運(yùn)行效率改善客戶服務(wù)注重核心業(yè)務(wù)的能力可變性Source:Lieb and Randall對(duì)客戶特定物流服務(wù)，一站式服務(wù)集成式的系統(tǒng)服務(wù)物流服務(wù)咨詢避免過多的資本和資源投入整個(gè)成本的觀點(diǎn)整個(gè)質(zhì)量的保證整體的成本較低廣泛的地域覆蓋通過對(duì)企業(yè)使用3PL服務(wù)因素的理解，可以更好地為企業(yè)提供3P

17、L的解決方案貨運(yùn)商與供應(yīng)鏈上的其它運(yùn)營商形成聯(lián)盟 預(yù)測(cè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)最終會(huì)帶給客戶的“圣杯”-天衣無縫的，跨公司的，時(shí)時(shí)的供應(yīng)鏈運(yùn)作-建立在信息上的貿(mào)易，而非有形資產(chǎn)或庫存大型的軟件公司，如SAP, I2 和Manugistics 試圖重新開拓業(yè)務(wù)策略定位 投資發(fā)展（和創(chuàng)造客戶的興趣/確信）其第4物流的能力。新興的互聯(lián)網(wǎng)支持的中介環(huán)節(jié) (貨運(yùn)交易中心，網(wǎng)絡(luò)等) 提供對(duì)所有貨運(yùn)價(jià)格的可視性，提高在競(jìng)爭(zhēng)者和中間商之間的現(xiàn)價(jià)竟標(biāo)，增加新的增值服務(wù)，其中包括對(duì)預(yù)計(jì)提供服務(wù)的可視，連接，提醒，對(duì)供應(yīng)鏈的參與者進(jìn)行評(píng)分(Descarte, Optimum,Celarix) ，實(shí)現(xiàn)物流的自動(dòng)化（如，貨運(yùn)管理,

18、財(cái)務(wù)結(jié)算) 總之，我們認(rèn)為在與第3方物流市場(chǎng)平行發(fā)展的3大不同趨勢(shì)是電子經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果信息，而非資產(chǎn)是“利潤(rùn)源泉” 信息，而非資產(chǎn)是“利潤(rùn)源泉”對(duì)企業(yè)來說，實(shí)現(xiàn)真正重大的供應(yīng)鏈改進(jìn)在于轉(zhuǎn)向新的商業(yè)模式業(yè)績(jī)和價(jià)值供應(yīng)鏈能力優(yōu)化經(jīng)營供應(yīng)鏈整合虛擬的供應(yīng)鏈服務(wù)的延伸開拓新的能力與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)伙伴合作，合并及聯(lián)盟運(yùn)輸分銷材料管理產(chǎn)品開發(fā)客戶支持庫存管理供應(yīng)鏈計(jì)劃新的商業(yè)模式提供有助于合作的服務(wù)第四方物流（4PL）行業(yè)解決方案電子交易電子市場(chǎng)應(yīng)用服務(wù)提供（ASPs）新的商業(yè)模式 重大的改進(jìn)：從第三方物（3PLS）流到第四方物流（4PLS）(傳統(tǒng)的 3PL)(先進(jìn)的 3PL)(新的天地 - 4PL)做一件事把同一件事情做得更好 做不同的事情 未來的關(guān)鍵能力在于合作整合的物流價(jià)值鏈舊的世界整合后的世界定單管理供貨運(yùn)輸退貨管理供貨商供貨商供貨商供貨商供貨商供貨商客戶改變定單管理供貨客戶服務(wù)數(shù)據(jù)分析報(bào)告退貨管理運(yùn)輸價(jià)值鏈整合者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手線性的和先后發(fā)生的經(jīng)營活動(dòng)手工的和有限的信息交流各環(huán)節(jié)之間缺乏整合與多家供應(yīng)商打交道各環(huán)節(jié)與供應(yīng)商之間信息透明度有限協(xié)調(diào)同步的經(jīng)營活動(dòng)實(shí)時(shí)的信息交流各環(huán)節(jié)之間進(jìn)行整合各環(huán)節(jié)之間信息透明與供應(yīng)商之間進(jìn)行整合和合作資料來源：ID