愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告

1、 HYPERLINK / 愛(ài)移立動(dòng)信市場(chǎng)報(bào)告發(fā)行人致辭2愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月在變革的十字路口彈性網(wǎng)絡(luò)是社會(huì)和各產(chǎn)業(yè)持續(xù)數(shù)字化的基礎(chǔ)。隨著網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造和覆蓋范圍的不斷擴(kuò)大，每年都有數(shù)億人成為移動(dòng)寬帶新用戶(hù)。5G的擴(kuò)展速度比上幾代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)都快，我們預(yù)計(jì)，到2022年底5G簽約數(shù)將達(dá)到10億。在一些地區(qū)，5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的部署也在加速，通信運(yùn)營(yíng)商希望通過(guò)創(chuàng)新來(lái)應(yīng)對(duì)增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶以外的商機(jī)。只有穩(wěn)健的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施才能支撐企業(yè)有效地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃，企業(yè)具備的新能力進(jìn)而可以轉(zhuǎn)化為新的客戶(hù)服務(wù)。本期報(bào)告以有力的數(shù)據(jù)闡述了運(yùn)營(yíng)商正在尋求從純連接服務(wù)提供商升級(jí)為服務(wù)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)。在過(guò)去

2、兩年，在智能手機(jī)使用量和移動(dòng)寬帶持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量翻了一番，現(xiàn)在社會(huì)和各產(chǎn)業(yè)全面加速推進(jìn)數(shù)字化，更使得移動(dòng)數(shù)據(jù)流量突飛猛進(jìn)。但增長(zhǎng)的不只有流量還有各種威脅。歐洲正在經(jīng)歷的戰(zhàn)爭(zhēng)，以及世界日益加劇的地緣政治緊張局勢(shì)，都為全球帶來(lái)了一系列威脅（包括經(jīng)濟(jì)和社會(huì)威脅），必須引起我們的高度重視。在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，威脅形勢(shì)要求我們不斷努力，在安全方面要走在前列。在本期報(bào)告中，您可以獲得更多有關(guān)安全性的信息。如何在管理持續(xù)且強(qiáng)勁的流量增長(zhǎng)的同時(shí)降低能耗也成為當(dāng)務(wù)之急。舊的技術(shù)正在被不斷擴(kuò)建的4G和5G網(wǎng)絡(luò)所取代，每一代網(wǎng)絡(luò)的性能和能效都在大幅提升。5G技術(shù)在升級(jí)改造中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，不僅可以提供

3、成倍的容量，還能提高能效。創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)使運(yùn)營(yíng)商能夠引入新的服務(wù)，從而支持社會(huì)和企業(yè)減少碳排放足跡。在本期報(bào)告中，我們將分享一些案例，說(shuō)明4G和5G技術(shù)如何發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)連接的力量，提高企業(yè)的績(jī)效和可持續(xù)性。希望您覺(jué)得這份報(bào)告既有趣又有用！Fredrik Jejdling愛(ài)立信全球執(zhí)行副總裁兼網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理目錄 預(yù)測(cè)年移動(dòng)簽約數(shù)預(yù)計(jì)將超文章重執(zhí)行要編貢輯獻(xiàn)：者項(xiàng)目經(jīng)理：預(yù)測(cè)分析：Patrik Cerwall2022 5G過(guò)10億釋放物聯(lián)網(wǎng)連接的強(qiáng)大力量編文章合著輯者：27 MTN連接平臺(tái)的演進(jìn)Anette Lundvall Richard Mller06 各地區(qū)特有的因素會(huì)影響簽約業(yè)務(wù)的普及模式

4、08 深入觀察印度5G發(fā)展的未來(lái)10 2022年FWA連接數(shù)將超過(guò)1億中端智能手機(jī)成為5G主流機(jī)型大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)在2021年顯現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭從VoLTE 到VoNR，通信服務(wù)進(jìn)一步增強(qiáng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量?jī)赡陜?nèi)翻了一番移動(dòng)數(shù)據(jù)流量中5G占比攀升18 5G 產(chǎn)品加速增長(zhǎng)20 5G SA部署：不止eMBB22 5G網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已覆蓋全球四分之一的人口30 通過(guò)CSP邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)要求用例33 在不斷變化的威脅環(huán)境中為5G網(wǎng)絡(luò)保駕護(hù)航方法術(shù)語(yǔ)表關(guān)鍵數(shù)據(jù)文章作者：Stephen Carson,Steven Davies Katja Kalliorinne (Telia), Staffan Thorsell (Teli

5、a),Amith Maharaj (MTN Group), Emmanuel Lartey (MTN Group), Farhan Khan (MTN Group) Harald Baur, Greger Blennerud, Fredrik Burstedt,Warren Chaisatien, Mikko Karikyt, Anna-Maria Kstedt, Per Lindberg, Michael Martinsson, Rhys Hemi Mataira, Leena Mattila,Amardeep Mehta, Frank Mller, Ravi Shektar Pandey,

6、Lars Sandstrm預(yù)測(cè)愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月預(yù)測(cè) 3縱觀全局，簽約業(yè)務(wù)和流量趨勢(shì)符合我們的預(yù)測(cè)即 5G和相關(guān)的新技術(shù)呈上升趨勢(shì)，而上幾代技術(shù)的發(fā)展開(kāi)始放緩或下降。具體到區(qū)域和國(guó)家層面，我們看到地區(qū)和國(guó)家之間的差異開(kāi)始變得明顯，每個(gè)國(guó)家體現(xiàn)出獨(dú)有的特點(diǎn)。例如，雖然根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，5G占據(jù)著主導(dǎo)地位，但值得注意的是，上幾代通信技術(shù)在連接尚未完全覆蓋的地區(qū)仍是主角，在彌合許多地區(qū)的數(shù)字鴻溝方面仍發(fā)揮著重要作用。FWA）連接預(yù)計(jì)將超過(guò)1億。（到2022年底，固定無(wú)線接入1億10億。2過(guò)022年，5G移動(dòng)簽約數(shù)將超10億望超過(guò)15GB。到機(jī)2的0月22平年均，每使部用智流能量手有

7、15GB截商至推20出21了年5底G，獨(dú)已立有組2網(wǎng)0多，2家02運(yùn)2年字有推望出翻5G一獨(dú)番立。組網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)商數(shù)2倍年移動(dòng)簽約數(shù)預(yù)計(jì)將超過(guò)億4愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月20225G10到2027年底，5G簽約數(shù)將突破44億大關(guān)。運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)推進(jìn)5G部署，全球已有210多家運(yùn)營(yíng)商推出了商用5G服務(wù)1。5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)的部署也在增加，到 2021年底已有20多個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)商用。運(yùn)營(yíng)商為消費(fèi)者推出的最常見(jiàn)5G服務(wù)有增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶（eMBB）、固定無(wú)線接入（FWA）、游戲和基于AR/VR的服務(wù)。面向企業(yè)提供的5G服務(wù)則主要集中在制造業(yè)（智能工廠）、交通、智慧城市和港口等最常見(jiàn)的細(xì)分領(lǐng)域

8、。我們對(duì)之前2022年全球5G簽約數(shù)的預(yù)測(cè)下調(diào)了1億左右，這主要是由于全球經(jīng)濟(jì)疲軟和俄烏沖突帶來(lái)的不5G簽約數(shù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁第一季度，5G簽約數(shù)2增加了7000萬(wàn)，達(dá)到6.2億左右，預(yù)計(jì)到今年年底將超過(guò)10億。目前，北美和東北亞的5G滲透率最高，其次是海灣合作委員會(huì)國(guó)家和西歐。預(yù)計(jì)到2027年，北美地區(qū)的5G滲透率將達(dá)到90%。我們預(yù)測(cè)到2027年底，全球5G簽約數(shù)將達(dá)到44億，大約占到當(dāng)時(shí)移動(dòng)簽約總數(shù)的48%。相較于2009年時(shí)推出的4G，5G簽約數(shù)的增長(zhǎng)速度快于 4G上市后的增長(zhǎng)速度，比4G早2年達(dá)到10億。這主要是因?yàn)榕c4G相比，有成為主流移動(dòng)接入技術(shù)。在2022年第一季度，4G簽約數(shù)繼續(xù)增長(zhǎng)

9、，增加了7000萬(wàn)，達(dá)到約49億。4G簽約數(shù)預(yù)計(jì)今年將達(dá)到50億的峰值，但隨著越來(lái)越多的用戶(hù)向5G遷移，到2027年底，這一數(shù)字將下降至 35億左右。用3G簽約數(shù)減少了4900萬(wàn)，而僅使 GSM/EDGE網(wǎng)絡(luò)的簽約業(yè)務(wù)在本季 度減少了5900萬(wàn)，其他技術(shù)的用戶(hù)3減少了約500萬(wàn)。本季度，中國(guó)的凈新增簽約數(shù)最多確定性。數(shù)家供應(yīng)商更及時(shí)地推出了5G終端， （+1600萬(wàn)），其次是美國(guó)（+400萬(wàn)）和圖1：按技術(shù)劃分的移動(dòng)簽約數(shù)（億）10090807060整體價(jià)格降低得更快，同時(shí)中國(guó)更早地參與到5G業(yè)務(wù)中。到2027年，5G將孟加拉國(guó)（+ 300萬(wàn)）。82億91億2027年，預(yù)計(jì)5G簽約數(shù)將達(dá)到44

10、 億。44億504030201002016201720182019202020212022202320242025202620275GLTE (4G) WCDMA/HSPA (3G)僅GSM/EDGE網(wǎng)絡(luò) (2G) TD-SCDMA (3G)僅CDMA網(wǎng)絡(luò) (2G/3G)1 GSA (2022年5月)。3 主要是指CDMA2000 EVDO、TD-SCDMA和Mobile WiMAX。2 根據(jù)3GPP第15版的規(guī)定，如果用戶(hù)使用的終端支持新空口（NR）并且能夠連接到5G網(wǎng)絡(luò)，則將其計(jì)為5G簽約數(shù)。愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月圖2：5G 和 4G 部署前幾年的簽約數(shù)年增長(zhǎng)率對(duì)比圖（億）

11、45403530于4G。5G簽約數(shù)的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將快5G (20182027)4G (20092018)預(yù)測(cè) 525201510500123456789自部署以來(lái)的年數(shù)移動(dòng)寬帶簽約數(shù)日益增加智能手機(jī)簽約數(shù)不斷增加，預(yù)計(jì)到固定無(wú)線接入（FWA）的連接數(shù)將以每到2021年底，移動(dòng)簽約數(shù)大約在82億左右，我們預(yù)計(jì)到2027年底該數(shù)字將增至約91億。與此同時(shí)，移動(dòng)寬帶簽約數(shù)的占比將從84%增至93%。到本預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)，僅簽約移動(dòng)業(yè)務(wù)的用戶(hù)數(shù)將從2021年底的61億增長(zhǎng)到 67億。圖3：簽約數(shù)和簽約用戶(hù)數(shù)（億）100908070602021年底將達(dá)到63億，占到所有手機(jī)簽約總數(shù)的77%。預(yù)計(jì)到2027年

12、，該數(shù)字將達(dá)到78億，占到移動(dòng)簽約總數(shù)的87%。預(yù)計(jì)從現(xiàn)在起直到2027年，固定寬帶簽約數(shù)有望實(shí)現(xiàn)4%的年增長(zhǎng)4。年17% 左右的速度強(qiáng)勁增長(zhǎng)。而移動(dòng)PC和平板電腦的簽約數(shù)量同期將保持適度增長(zhǎng)，到2027年有望達(dá)到 5.4億。移動(dòng)簽約數(shù)移動(dòng)寬帶簽約數(shù)智能手機(jī)簽約數(shù)移動(dòng)簽約用戶(hù)數(shù)固定寬帶簽約數(shù)移動(dòng)PC和平板電腦簽約數(shù)504030201002016201720182019202020212022202320242025202620274這由與于移家動(dòng)庭電、企話(huà)業(yè)的和情公況共恰接恰入相點(diǎn)反往，移往動(dòng)都電是話(huà)多的人簽使約用數(shù)，因要此多固于定它寬的帶實(shí)用際戶(hù)用數(shù)戶(hù)至數(shù)少。是固定寬帶連接數(shù)的3倍。各地區(qū)特

13、有的因素會(huì)影響6愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月簽約業(yè)務(wù)的普及模式2旗0鼓21相年當(dāng)，北。美和東北亞地區(qū)的5G簽約業(yè)務(wù)滲透率圖4：按地區(qū)和技術(shù)劃分的移動(dòng)簽約數(shù)（百分比）5GLTE (4G)WCDMA/HSPA (3G)僅GSM/EDGE網(wǎng)絡(luò) (2G)TD-SCDMA (3G)僅CDMA網(wǎng)絡(luò) (2G/3G)2021 20272021 20272021 20272021 20272021 20272021 20272021 20272021 20272021 20272021 202719%43%10%28%37% 23%53%61% 33%63%66%35%50%68% 39%55%48%

14、 46%19%75%74%9%80%80%6%80%82%20% 90%74%36%32%24%27%37%47%24%15%17%9%撒哈拉以南非洲地區(qū)中東/北非1中歐/東歐拉丁美洲印度、尼泊爾和不丹東南亞/大洋洲東北亞海合會(huì)西歐北美撒哈拉以南非洲地區(qū)在撒哈拉以南非洲地區(qū)，移動(dòng)語(yǔ)音和數(shù)據(jù)服務(wù)的需求繼續(xù)增長(zhǎng)。新冠疫情爆發(fā)后，2020-2021年間電信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資（含移動(dòng)覆蓋和固定無(wú)線接入（F WA）的建設(shè)）加速增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商能夠?qū)⒁苿?dòng)寬帶推向更多用戶(hù)市場(chǎng)。2021年，4G簽約數(shù)增長(zhǎng)了撒哈拉以南非洲地區(qū)的監(jiān)管層正在采取措施，在非洲的主要市場(chǎng)開(kāi)放更多頻譜。這將使更多人口能夠獲得移動(dòng)服務(wù)，特別是

15、農(nóng)村這些傳統(tǒng)上服務(wù)覆蓋不足的地區(qū)。中東和北非在中東和北非地區(qū)，移動(dòng)簽約數(shù)的增長(zhǎng)主要得益于欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)中年，5G簽約數(shù)增至約1000萬(wàn)，預(yù)計(jì) 2027年中東和北非地區(qū)的5G簽約數(shù)將達(dá)到近2億。海灣合作委員會(huì)（GCC）海合會(huì)國(guó)家是主要的旅游區(qū)，旅游業(yè)已開(kāi)始恢復(fù)到疫情前的水平，產(chǎn)生了季節(jié)性的移動(dòng)簽約業(yè)務(wù)，主要是預(yù)付26%，2022年預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的進(jìn)一步普及。4G服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)。2021年，5G實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增增長(zhǎng)。向4G設(shè)備遷移仍然是4G簽約增加了約2021年，4G簽約數(shù)長(zhǎng)，新增500萬(wàn)用戶(hù)，而4G簽約數(shù)增1所有中東和北非地區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均包括海合會(huì)國(guó)家。業(yè)務(wù)普及的重要推動(dòng)因素，而這又推動(dòng)了移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的

16、增長(zhǎng)。3G移動(dòng)數(shù)據(jù)流量仍在增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)大部分流量增長(zhǎng)將來(lái)自4G。在本預(yù)測(cè)期內(nèi)，移動(dòng)寬帶2簽約數(shù)預(yù)計(jì)將有所增加，占到移動(dòng)簽約總數(shù)的78%。5400萬(wàn)，而2G和3G簽約數(shù)則有所下降。數(shù)字化作為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)轉(zhuǎn)型的一種手段，在一些國(guó)家/地區(qū)是重中之重。運(yùn)營(yíng)商有動(dòng)力進(jìn)行廣泛的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代和擴(kuò)容來(lái)提升網(wǎng)絡(luò)性能，刺激簽約數(shù)進(jìn)一步增長(zhǎng)。2021長(zhǎng)了不到100萬(wàn)。從2022年起，5G將成為唯一有增長(zhǎng)的簽約業(yè)務(wù)類(lèi)型。到 2027年，5G簽約數(shù)預(yù)計(jì)將超過(guò)6500萬(wàn)，占簽約總數(shù)的80%。通過(guò)增加傳統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)連接實(shí)現(xiàn)盈利仍然是運(yùn)營(yíng)商短期關(guān)注的關(guān)鍵優(yōu)先事項(xiàng)。2移動(dòng)寬帶包括 HSPA (3G)、LTE (4G)、5G、C

17、DMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX 等無(wú)線接入技術(shù)。愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月預(yù)測(cè) 7運(yùn)營(yíng)商還與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、解決方案提供商和供應(yīng)商合作，從而充分挖掘網(wǎng)絡(luò)投資的價(jià)值。運(yùn)營(yíng)商還探索新的服務(wù)產(chǎn)品類(lèi)型，例如在2022年卡塔爾國(guó)際足球錦標(biāo)賽等大型活動(dòng)中提供服務(wù)。海合會(huì)（占到移動(dòng)簽約總數(shù)的35%。印度、尼泊爾和不丹在印度，移動(dòng)寬帶是政府實(shí)現(xiàn)“數(shù)字化印度”倡議的基礎(chǔ)。目前，4G是推動(dòng)連接增長(zhǎng)的主要簽約業(yè)務(wù)類(lèi)型。印度國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。2021年，隨著用戶(hù)從4G向5G遷移的加速，該地區(qū)5G增長(zhǎng)強(qiáng)勁，新增約2.75億。5G是唯一增長(zhǎng)的簽約業(yè)務(wù)類(lèi)型，預(yù)計(jì)到2023年

18、底該地區(qū)簽約數(shù)將達(dá)到10億。5G簽約數(shù)快速增長(zhǎng)，再加上市場(chǎng)不斷推出新的5G了利用GCC）國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商為5G盈利，正在探索移動(dòng)寬帶以計(jì)劃于2022年下半年實(shí)現(xiàn)5G商用，增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶將成為最開(kāi)始的主終端設(shè)備，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生了積極影響。中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣和韓外的服務(wù)，包括物聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)、視頻服務(wù)和云游戲。所有這些都有可能既增加移動(dòng)簽約數(shù)，又增加數(shù)據(jù)流量消費(fèi)和服務(wù)收入。隨著用戶(hù)對(duì)高速連接需求的增加，固定無(wú)線接入（FWA）服務(wù)還將推動(dòng)寬帶簽約數(shù)增長(zhǎng)。隨著 5G用例的出現(xiàn)，用戶(hù)對(duì)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)的需求預(yù)計(jì)也將增長(zhǎng)。中歐和東歐中歐和東歐的技術(shù)普及和簽約業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)通常比西歐地區(qū)慢。部分原因是頻譜分配較慢，

19、以及消費(fèi)者對(duì)于升級(jí)到更昂貴的簽約業(yè)務(wù)意愿較低。到2021年底，4G仍然是中歐和東歐地要用例。由于5G智能手機(jī)增加，手機(jī)價(jià)格越來(lái)越實(shí)惠，而且城市和農(nóng)村地區(qū)智能手機(jī)普及速度迅猛，預(yù)計(jì)到 2023年底，該地區(qū)的5G簽約數(shù)將迅速增加，達(dá)到約5000萬(wàn)。到2027年底，該地區(qū)5G 簽約數(shù)將達(dá)到5 億左右，占移動(dòng)簽約數(shù)的39%左右。隨著用戶(hù)向5G遷移，4G簽約數(shù)將逐年下降，預(yù)計(jì)到2027年將降至約7億。東南亞和大洋洲在東南亞和大洋洲，4G是目前主流的無(wú)線接入技術(shù)，到2021年底，占簽約國(guó)等領(lǐng)先5G市場(chǎng)的主要運(yùn)營(yíng)商報(bào)告稱(chēng)，2021年5G簽約數(shù)的增加，對(duì)移動(dòng)服務(wù)收入和每用戶(hù)平均收入（ARPU）都產(chǎn)生了積極影響

20、。西歐西歐的4G網(wǎng)絡(luò)部署廣泛，是所有地區(qū)中4G滲透率最高的地區(qū)3。隨著用戶(hù)不斷從 2G 和 3G遷移到更新的網(wǎng)絡(luò)，到2021年底，該地區(qū)4G簽約數(shù)增長(zhǎng)了7%，占移動(dòng)簽約總數(shù)的80%。5G簽約數(shù)增長(zhǎng)也很強(qiáng)勁，從2020年的500萬(wàn)增加到2021年的3100萬(wàn)。預(yù)計(jì)從2023年開(kāi)始，該地區(qū)4G區(qū)的主流技術(shù)，占簽約總數(shù)的61%。該地區(qū)移動(dòng)簽約數(shù)的增長(zhǎng)已經(jīng)趨于平緩，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將接近零增長(zhǎng)。然而，用戶(hù)從2G/3G網(wǎng)絡(luò)向4G網(wǎng)絡(luò)遷移的趨勢(shì)仍很強(qiáng)勁，一直將持續(xù)到2024年，此后5G將是簽約業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主體。在本預(yù)測(cè)期內(nèi)，3G簽約用戶(hù)將繼續(xù)大總數(shù)的48%。2021年，該地區(qū)4G簽約數(shù)新增了近一億，預(yù)計(jì)2022

21、年將保持這種強(qiáng)勁勢(shì)頭。截至2021年底，該地區(qū)5G簽約數(shù)約為1500萬(wàn)，這一數(shù)字預(yù)計(jì)在2022年將至少翻一番。在本預(yù)測(cè)期內(nèi)，隨著未來(lái)幾年5G網(wǎng)絡(luò)部署的增多，該地區(qū)5G移動(dòng)簽約數(shù)預(yù)計(jì)簽約數(shù)將大幅下降，而5G簽約數(shù)將大幅增加。在該地區(qū)，5G簽約數(shù)到2023年底將達(dá)到近1.5億，到2027年底滲透率將達(dá)到82%。未來(lái)幾年，許多運(yùn)營(yíng)商的3G網(wǎng)絡(luò)將關(guān)閉，以便把頻譜復(fù)用給4G和5G網(wǎng)絡(luò)。北美幅減少，其在移動(dòng)簽約用戶(hù)總數(shù)中的將以83%的復(fù)合年增長(zhǎng)率上升，2027在北美， 已開(kāi)始第二波的建設(shè)和用占比將從32%降至3%。拉丁美洲在拉丁美洲，4G仍是主流無(wú)線接入技術(shù)，4G簽約數(shù)在2021年底約占到簽約用戶(hù)總數(shù)的三

22、分之二。4G簽約用戶(hù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2021年新增了超過(guò)7000萬(wàn)，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)增長(zhǎng)。然而，隨著用戶(hù)向4G和5G網(wǎng)絡(luò)遷移，3G簽約數(shù)急劇下滑。未來(lái)兩年，許多運(yùn)營(yíng)商將開(kāi)展3G退網(wǎng)工作，以便將寶貴的無(wú)線頻譜復(fù)用給4G網(wǎng)絡(luò)。5G網(wǎng)絡(luò)已在七個(gè)國(guó)家/地區(qū)投入商用，還有六個(gè)國(guó)家/地區(qū)正在進(jìn)行測(cè)試。運(yùn)營(yíng)商正加速在中頻段（3.5GHz）和低頻段部署5G，以刺激5G簽約用戶(hù)的增長(zhǎng)。2021年底，5G簽約數(shù)達(dá)到約 500萬(wàn)，預(yù)計(jì)這一數(shù)字從2023年起將大幅增加。到2027年底，5G簽約用戶(hù)將3與海合會(huì)國(guó)家的數(shù)據(jù)相當(dāng)。年達(dá)到5.7億。這一數(shù)字幾乎與當(dāng)時(shí)該地區(qū)4G簽約總數(shù)相當(dāng)。該地區(qū)約有15個(gè)商用5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，包括

23、部署于澳大利亞、新加坡、新西蘭、泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞和菲律賓等國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)。柬埔寨、斯里蘭卡和越南等多個(gè)國(guó)家也開(kāi)始了測(cè)試，這突顯出該地區(qū)5G發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭。除了移動(dòng)服務(wù)，澳大利亞、印度尼西亞和菲律賓的運(yùn)營(yíng)商還推出了5G固定無(wú)線接入（FWA）服務(wù)。在澳大利亞，所有運(yùn)營(yíng)商都已在低、中、高頻段部署了5G網(wǎng)絡(luò)。東北亞在東北亞，運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)投資進(jìn)行5G部署，以進(jìn)一步推動(dòng)5G簽約數(shù)增長(zhǎng)。目前，運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的重點(diǎn)是通過(guò)增加更多站點(diǎn)或在低頻段部署5G來(lái)提高全5G戶(hù)普及。在多頻段5G網(wǎng)絡(luò)中，新的中頻段（C頻段和3.45-3.55GHz）增強(qiáng)了移動(dòng)用戶(hù)體驗(yàn)，刺激簽約數(shù)的增長(zhǎng)。2021年，隨著用戶(hù)從4G向5G遷移的

24、速度顯著加快，5G簽約數(shù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，新增大約6400萬(wàn)。5G是唯一增長(zhǎng)的簽約業(yè)務(wù)類(lèi)型，預(yù)計(jì)到2023年底，該地區(qū)5G簽約數(shù)將達(dá)到2.5億。北美各地的運(yùn)營(yíng)商提供的寬帶套餐種類(lèi)越來(lái)越多，使客戶(hù)可以輕松找到合適自己的5G服務(wù)產(chǎn)品。固定無(wú)線接入（FWA）很受消費(fèi)者以及中小型企業(yè)歡迎。到2027年，我們預(yù)計(jì)該地區(qū)5G簽數(shù)將達(dá)4億，占到移動(dòng)簽約總數(shù)的90%。深入觀察8愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月印度5G發(fā)展的未來(lái)印濟(jì)和度社消會(huì)費(fèi)以者及和運(yùn)企營(yíng)業(yè)商對(duì)來(lái)5G說(shuō)的都興是趣好日消益息濃。厚，這對(duì)經(jīng)當(dāng)今的印度市場(chǎng)印度是世界上增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，擁有發(fā)達(dá)的軟件產(chǎn)業(yè)，其中電子商務(wù)、數(shù)字支付和教育技術(shù)尤為突出。

25、為在整個(gè)印度地區(qū)，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量在過(guò)去5年增長(zhǎng)超過(guò)15倍（從0.8EB/月增長(zhǎng)到2021的13EB/月），預(yù)計(jì)未來(lái)3年至少再翻一番。隨著流量的增加，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)，5G似乎提供了增加收入的獨(dú)特良機(jī)2。展望未來(lái)根據(jù)愛(ài)立信和理特管理顧問(wèn)公司了升級(jí)改造生產(chǎn)流程，工業(yè)企業(yè)正在將從5G帶來(lái)的效率提升中獲利更多。 （）聯(lián)合開(kāi)展的一項(xiàng)研對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行前所未有的投資，進(jìn)而增加了對(duì)可靠網(wǎng)絡(luò)連接的需求。印度的強(qiáng)勁增長(zhǎng)支撐起一個(gè)充滿(mǎn)活力的移動(dòng)服務(wù)市場(chǎng)。在過(guò)去的5年里，該地區(qū)智能手機(jī)迅速普及，網(wǎng)絡(luò)向 4G快速遷移。在整個(gè)地區(qū)（包括印度、尼泊爾和不丹），4G占移動(dòng)簽約總數(shù)的比例已從2016年的9%增長(zhǎng)至2021年的68%1

26、。這對(duì)印度的消費(fèi)者、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)產(chǎn)生了重大積極影響。由于固定寬帶的普及率較低，在新冠疫情期間，消費(fèi)者主要依靠移動(dòng)寬帶進(jìn)行遠(yuǎn)程辦公，獲得教育培訓(xùn)和醫(yī)療服務(wù)，或是在線購(gòu)物和使用其他服務(wù)。印度市場(chǎng)的挑戰(zhàn)雖然印度有巨大的增長(zhǎng)機(jī)遇，但也為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了挑戰(zhàn)。印度運(yùn)營(yíng)商最近一直在提高數(shù)據(jù)流量?jī)r(jià)格（2021 年，1GB 移動(dòng)數(shù)據(jù)的平均價(jià)格達(dá)到 0.68美元），移動(dòng)服務(wù)的收入因此持續(xù)增長(zhǎng)。盡管如此，該地區(qū)運(yùn)營(yíng)商的每用戶(hù)平均收入（ARPU）仍然很低。此外，印度的一些頻譜價(jià)格是全球最高的，這限制了運(yùn)營(yíng)商對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資的能力。2 愛(ài)立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室，五種改進(jìn)5G的方式（5 ways for a better 5G）（2

27、021年5月）。1 Ericsson Mobility Visualizer，移動(dòng)簽約數(shù)。5G的發(fā)展現(xiàn)狀印度電信部（DoT）計(jì)劃于2022年6月至7月拍賣(mài)5G頻譜。盡管政府還在研究拍賣(mài)5G頻譜的流程，印度領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始在多個(gè)地點(diǎn)測(cè)試5G，考察城市和農(nóng)村的消費(fèi)者用例，包括 FWA用于鄉(xiāng)村寬帶、移動(dòng)云游戲、云連接機(jī)器人和遠(yuǎn)程醫(yī)療等。5G的前景預(yù)計(jì)到2027年底，印度的5G簽約數(shù)將達(dá)到5億，占其移動(dòng)簽約用戶(hù)總數(shù)的近 40%，每部智能手機(jī)的平均流量將達(dá)到50GB/月。盡管5G尚未商用，但印度的5G普及已經(jīng)有了良好的基礎(chǔ)。消費(fèi)者對(duì)采用5G有著濃厚的興趣愛(ài)立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室（Ericsson Cons

28、ume- Lab）的一項(xiàng)研究表明，印度5G推出的第一年，就可能有4000萬(wàn)智能手機(jī)用戶(hù)簽約5G業(yè)務(wù)。此外，受訪的21%的智能手機(jī)用戶(hù)表示，他們已經(jīng)有了支持 5G的終端設(shè)備。印度消費(fèi)者還表示愿意為5G捆綁套餐多支付50%的費(fèi)用，對(duì)于這個(gè)每用戶(hù)平均收入（ARPU）歷來(lái)很低的Arthur D Little究，在制造業(yè)、能源和公用事業(yè)、ICT和零售業(yè)大力采用5G等因素的推動(dòng)下，到2030年，5G將為印度移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商從企業(yè)客戶(hù)那里獲得170億美元的增量收入。印度企業(yè)認(rèn)為5G是他們實(shí)施數(shù)字化戰(zhàn)略最重要的技術(shù)3。5G還將使運(yùn)營(yíng)商能夠?yàn)橄M(fèi)者推出新的服務(wù)，包括家庭寬帶（5G固定無(wú)線接入）、增強(qiáng)型視頻、多人移動(dòng)游

29、戲和AR/VR服務(wù)。消費(fèi)者期望運(yùn)營(yíng)商提供服務(wù)捆綁和數(shù)據(jù)共享的套餐方案。5G在實(shí)現(xiàn)印度的數(shù)字包容性目標(biāo)方面可以發(fā)揮重要作用，尤其是在將寬帶引入農(nóng)村地區(qū)和偏遠(yuǎn)家庭方面。測(cè)試已經(jīng)證明，5G有潛力利用固定無(wú)線接入（FWA）技術(shù)，讓更多人接入高速寬帶，從而彌合數(shù)字鴻溝。3 愛(ài)立信和OMDIA，印度企業(yè)調(diào)查（Survey of Indian Enterprises）（2022年3月）。愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月 9在過(guò)去5年中，流量增長(zhǎng)了愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月預(yù)測(cè) 91還5將倍翻多，一預(yù)番計(jì)。未來(lái)3年至少15倍不丹地處喜馬拉雅山脈的國(guó)家不丹是南亞率先推出5G的國(guó)家之一。雖然目前

30、僅有三個(gè)城市有5G，但不丹運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃將5G覆蓋范圍擴(kuò)大到全國(guó)各地。5G的部署有望幫助不丹政府彌合數(shù)字鴻溝。運(yùn)營(yíng)商期待開(kāi)展新的服務(wù)和用例，包括AR、VR、自動(dòng)化和物聯(lián)網(wǎng)。5G固定無(wú)線接入（FWA）是將寬帶送到偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)的關(guān)鍵技術(shù)，因?yàn)槟抢锇惭b光纖不太實(shí)際。尼泊爾在尼泊爾，移動(dòng)服務(wù)是電信業(yè)的主流服務(wù)，4G覆蓋在過(guò)去5年不斷擴(kuò)大，目前在約4100萬(wàn)的移動(dòng)簽約數(shù)中占有 35%的份額。如果包括3G，移動(dòng)寬帶連接占尼泊爾簽約數(shù)的三分之二以上4。政府鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)大4G覆蓋，并專(zhuān)注于提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和客戶(hù)體驗(yàn)。開(kāi)始尼泊爾運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)將于2022年 5G測(cè)試5。圖 5：按技術(shù)劃分的印度移動(dòng)簽約數(shù)（百萬(wàn)）5GLTE

31、(4G)WCDMA/HSPA (3G)僅GSM/EDGE網(wǎng)絡(luò) (2G)1,4001,2001,000800600400200020202021202220232024202520262027圖 6：印度地區(qū)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量 (EB/月)5G2G/3G/4G50403020100202020212022202320242025202620275加德滿(mǎn)都郵報(bào)（Kathmandu Post），“尼泊爾電信將于6月起開(kāi)始5G網(wǎng)絡(luò)測(cè)試（” 2022年1月27日）。4尼泊爾電信管理局（Nepal Telecommunications Authority），管理信息系統(tǒng)（MIS）報(bào)告（2022年）。2022年F

32、WA連接數(shù)將超過(guò)10愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月FWA）服務(wù)，約有20%采用按不同速度等級(jí)收費(fèi)的差異化定價(jià)方案。1億（受訪的100多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商中，超過(guò)75%提供固定無(wú)線接入提翻了供一FW番A服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量三年內(nèi)根據(jù)愛(ài)立信對(duì)全球運(yùn)營(yíng)商零售套餐進(jìn)行的最新研究1，在所研究的提供5G FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商快速增加在過(guò)去6個(gè)月中，提供5G FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商從57家增加到75家，增加了近在過(guò)去6個(gè)月中，提供5G FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商增加了近30%。30%商中，有311家運(yùn)營(yíng)238家提供FWA服務(wù)，全球平30%。所有地區(qū)都在增長(zhǎng)，其中北美的增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，受訪的該地區(qū)運(yùn)營(yíng)均占比為77%。在

33、過(guò)去3年中，推出FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量增加了一倍多。商中有60%提供了5G FWA服務(wù)。圖 7：全球范圍內(nèi)提供FWA的運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量圖 8：各地區(qū)提供FWA的運(yùn)營(yíng)商的百分比FWA盡力而為服務(wù)FWA QoS服務(wù)22年4月FWA盡力而為服務(wù)22年4月FWA QoS服務(wù)19117613579%87%13%21%250200150100502月4月021422623821年10月FWA盡力而為服務(wù)中非東洲和88% 12%91% 9%73%27%82%18%84%16%90% 10%87% 13%93% 7%73%27%86% 14%10%90%56%44%西歐中東歐歐和亞地區(qū)太美拉丁洲20年21年北美2

34、1年10月FWA QoS服務(wù)8月19年20年10月21年10月22年0102030405060708090 1004月1 根據(jù)2022年4月修訂的運(yùn)營(yíng)商基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月圖 9：FWA連接（百萬(wàn)）5G FWA連接4G和其他技術(shù)FWA連接250200150100500預(yù)測(cè) 11器或上網(wǎng)卡。括電池供電的便攜式Wi-Fi路由頂和壁掛式）的客戶(hù)端設(shè)備。不包如室內(nèi)（桌面和窗戶(hù)）和室外（屋接技術(shù)。這包括各式各樣的CPE，端設(shè)備（CPE）提供寬帶接入的連FWA指通過(guò)支持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的客戶(hù)FWA的定義201920202021202220232024202520262027圖 1

35、0：全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量（EB/月）FWA流量移動(dòng)數(shù)據(jù)流量4003002001000201920202021202220232024202520262027具有不同速度等級(jí)的流量方案快速增長(zhǎng)大多數(shù)（79%）FWA服務(wù)仍是最上層服務(wù)，基于使用量制定流量資費(fèi)方案（GB/月）。目前已有約20%的運(yùn)營(yíng)商提供具有不同速度等級(jí)的資費(fèi)方案（也稱(chēng)為QoS資費(fèi)方案），較2021年 10月的13%大幅增長(zhǎng)。具有不同速度等級(jí)的資費(fèi)方案通常用于固定寬帶服務(wù)，如通過(guò)光纖或電纜提供的服務(wù)。消費(fèi)者充分了解這些類(lèi)型的方案，讓運(yùn)營(yíng)商可以從“按不同速度”銷(xiāo)售的FWA服務(wù)中充分盈利。在這些基于速度等級(jí)的服務(wù)中，有20%的等級(jí)為“基

36、礎(chǔ)級(jí)”，具有平均/典型的網(wǎng)速。剩下80%是更高級(jí)的服務(wù)，執(zhí)行“按速度等級(jí)收費(fèi)”，如 100Mbps、300Mbps和500Mbps。提 供5G FWA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商更有可能提供具有不同速度等級(jí)的QoS FWA服務(wù)，75家運(yùn)營(yíng)商中就有26家（35%）提供了QoS服務(wù)。具有不同速度等級(jí)的服務(wù)在所有地區(qū)都在增長(zhǎng)，在北美地區(qū)的普及率最高，有90%的服務(wù)具有不同速度等級(jí)?，F(xiàn)在各個(gè)地區(qū)都有大量運(yùn)營(yíng)商提供FWA在北美、歐洲、中東和非洲地區(qū)，超過(guò) 80%的運(yùn)營(yíng)商提供FWA服務(wù)。在拉丁美洲和亞太地區(qū)，超過(guò)50%的運(yùn)營(yíng)商提供FWA服務(wù)。在北美，所有的運(yùn)營(yíng)商都提供FWA服務(wù)。到2027年，F(xiàn)WA 連接數(shù)將增加一倍多一

37、些運(yùn)營(yíng)商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)開(kāi)始報(bào)告 F WA 連接數(shù)量，但在全球范圍來(lái)看，F(xiàn) WA的連接數(shù)量仍然有限。根據(jù)愛(ài)立信自己的研究，到2021 年底，F(xiàn)WA連接數(shù)接近9000萬(wàn)，2022年將超過(guò)1億。預(yù)計(jì)到2027年，F(xiàn)WA連接數(shù)至少將翻一番，達(dá)到近2.3億，占固定寬帶連接總數(shù)的15%。預(yù)計(jì)到 2027年，5G FWA連接數(shù)量將增長(zhǎng)到1.1億左右，幾乎占到FWA連接總數(shù)的一半。FWA數(shù)據(jù)流量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)近五倍 到2021年底，F(xiàn)WA數(shù)據(jù)流量占到了全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的近20%，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)近5倍，達(dá)到86EB。約20%的運(yùn)營(yíng)商利用具有不同速度等級(jí)的資費(fèi)方案從FWA服務(wù)中盈利。20%中端智能手機(jī)成為主流

38、機(jī)型12愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月5G中端移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)，反映出5G生態(tài)系統(tǒng)的成熟。5G不斷普及目前市場(chǎng)上已推出650多種5G智能手機(jī)型號(hào)，按外形設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)，占所有 5G設(shè)備的50%。與2020年相比，2021年5G設(shè)備出貨量翻了一番多，總計(jì)超過(guò)6.15億臺(tái)。智能手機(jī)支持獨(dú)立組網(wǎng)（SA）愈發(fā)受到關(guān)注，其中包括3CC新空口（NR）載波聚合。相比2020年1，2021年全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)6%。然而，由于地緣政治、持續(xù)的供應(yīng)鏈限制和疫情形勢(shì)，2022年相比往年有著明顯的限制因素。由于XR眼鏡、耳機(jī)或平視顯示器等外設(shè)能夠連接到智能手機(jī)或其他5G智能設(shè)備，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）用例的中期

39、前景很是樂(lè)觀。2022年的設(shè)備情況與預(yù)期一致，2022年伊始到現(xiàn)在推出的設(shè)備已顯示出更強(qiáng)的功能，包括載波聚合（從過(guò)去的兩個(gè)擴(kuò)展到現(xiàn)在的三個(gè)NR載波，還有NR雙連接，用于 SA網(wǎng)絡(luò)），以及提升的上行鏈路能力。這個(gè)趨勢(shì)很明顯，且SA功能更受關(guān)注。除了提升的設(shè)備能力外，目前市場(chǎng)上已有廣泛的中等價(jià)位的5G智能手機(jī)型號(hào)2。這意味著5G智能手機(jī)在更多細(xì)分市場(chǎng)上價(jià)格越來(lái)越實(shí)惠。5G設(shè)備的價(jià)格呈不斷下降的趨勢(shì)，直到觸及最低端時(shí)才會(huì)停止。受供應(yīng)量、通貨膨脹和全球化挑戰(zhàn)的影響，一段時(shí)間以來(lái)有跡象表明，5G設(shè)備價(jià)格將在120美元觸底。面向未來(lái)的5G用例最新的移動(dòng)世界大會(huì)充斥著XR演示。確定性時(shí)延（或承諾的最大時(shí)延）

40、，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)切片，得以支撐新設(shè)備驅(qū)動(dòng)的新用例，并將迎來(lái)更多創(chuàng)新。由于未來(lái)幾年XR眼鏡將通過(guò)配套設(shè)備連接網(wǎng)絡(luò)，智能手機(jī)很可能會(huì)在比一般預(yù)期的更長(zhǎng)時(shí)間中成為這類(lèi)創(chuàng)新的組成部分。首批設(shè)備已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)今年還會(huì)有更多新設(shè)備面市。圖 11：5G技術(shù)的市場(chǎng)就緒情況3Q2 2022Q3Q4 2022Q1Q2 2023Q3Q4 2023 2024架構(gòu)NR-DC (包括毫米波)2CC FR14載波聚合3CC FDD3CC FDD+TDDVoNRVoNR毫米波通間信關(guān)鍵型RedCap毫米波在世界其他市場(chǎng)普及4CC FDD+TDD手機(jī)的上行鏈路載波聚合VoNR 緊急呼叫SA (僅毫米波) FWA服務(wù)感知的時(shí)間

41、安排和鏈接適應(yīng)增強(qiáng)的耐用性和移動(dòng)性RedCap設(shè)備SA（獨(dú)立組網(wǎng)）SA/非獨(dú)立組網(wǎng) (NSA)時(shí)到2024年，第一批降低容量（Red- Cap）設(shè)備就能面市了，它對(duì)設(shè)備中的接收器的要求放寬了，而且與標(biāo)準(zhǔn)NR相比，其成本也更低。RedCap設(shè)備可促進(jìn)NR設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)的擴(kuò)展，以滿(mǎn)足 NR規(guī)范目前尚未提供最佳服務(wù)的用例。這包括可穿戴設(shè)備、工業(yè)無(wú)線傳感器和視頻監(jiān)控。5G SA網(wǎng)絡(luò)加速部署截至2021年底，已有20多家運(yùn)營(yíng)商在中低頻段推出了公共5G SA網(wǎng)絡(luò)。有關(guān) 5G SA的更多信息，請(qǐng)參見(jiàn)第20頁(yè)。3 就緒意味著不止一家基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商準(zhǔn)備就緒。2 這里將中端設(shè)備定義為5G兼容智能手機(jī)，零

42、售價(jià)為300-700美元。1 IDC全球季度手機(jī)跟蹤報(bào)告(Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker)。4 5G NR的頻率范圍1（FR1）指定的是7.125GHz以下的頻帶。大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)在年顯現(xiàn)出強(qiáng)勁愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月預(yù)測(cè) 13增長(zhǎng)勢(shì)頭 20212G/3G連接的IoT設(shè)備數(shù)量。NB IoT和Cat-M技術(shù)連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)將在2023年超過(guò)大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)NB IoT和Cat-M（主要涉及低復(fù)雜性、低成本、電池壽命長(zhǎng)、吞吐量低的設(shè)備的廣域用例）繼續(xù)在世界各地推廣。自2019年開(kāi)始，通過(guò)2G和3G連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量一直在緩慢下降

43、。NB-IoT和Cat-M技術(shù)則是應(yīng)運(yùn)而生的新物聯(lián)網(wǎng)連接技約124家運(yùn)營(yíng)商已推出商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，有55家已推出Cat-M1。這些技術(shù)相互補(bǔ)充。約40家運(yùn)營(yíng)商已推出這兩種技術(shù)。過(guò)2021年，寬帶物聯(lián)網(wǎng)（4G/5G）超2G和3G，成為連接蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設(shè)圖 12：物聯(lián)網(wǎng)連接（億）物聯(lián)網(wǎng)類(lèi)型2022 2027 CAGR 廣域物聯(lián)網(wǎng) 215919% 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)2 195519%短程物聯(lián)網(wǎng)12524312% 術(shù)。通過(guò)這些技術(shù)連接的設(shè)備數(shù)量增加了近80%，2021年達(dá)到將近3.3億臺(tái)。NB-IoT和Cat-M技術(shù)連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)將在2023年超過(guò) 2G/3G連接的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量，并在2027年超

44、過(guò)寬帶物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量，將占當(dāng)時(shí)所有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的51%。最近增加的網(wǎng)絡(luò)能力加快了大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的增長(zhǎng)。這種新增網(wǎng)絡(luò)能力通過(guò)頻譜共享，使大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)能夠與FDD頻段的4G和5G共存。備的各項(xiàng)技術(shù)中比重最大的一項(xiàng)，占全部連接的44%。寬帶物聯(lián)網(wǎng)主要涉及要求高吞吐量、低時(shí)延和大數(shù)據(jù)量的廣域用例。到2027年底，40%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接將是寬帶物聯(lián)網(wǎng)連接，其中4G連接占大多數(shù)。隨著5G新空口（NR）在新舊頻譜中的引入，該部分的吞吐量數(shù)據(jù)將大幅提高。就蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量而言，東北亞是世界領(lǐng)先地區(qū)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到15億。2027年，該地區(qū)將占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的60%?？傆?jì)14630213%圖 1

45、3：不同類(lèi)別和技術(shù)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量（億）寬帶物聯(lián)網(wǎng)和關(guān)鍵型物聯(lián)網(wǎng)(4G/5G)大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT/Cat-M)傳統(tǒng)技術(shù)(2G/3G)605040302010020152016201720182019202020212022202320242025202620271 GSA (2022年5月)。2廣域物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)包含這部分的數(shù)據(jù)。從到，通信服務(wù)進(jìn)14愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月一V步o增LT強(qiáng)EVoNR高質(zhì)量4G和5G語(yǔ)音通信和其他通信服務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。VoLTE繼續(xù)增長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)使用IP多媒體子系統(tǒng)（IMS）支持4G和5G智能手機(jī)及其他智能設(shè)備的移動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)。迄今為止，已

46、有280多個(gè)網(wǎng)絡(luò)啟用了LTE語(yǔ)音（VoLTE）?，F(xiàn) 在，5G SA網(wǎng)絡(luò)的語(yǔ)音應(yīng)用程序“5G超清視話(huà)”（VoNR）已經(jīng)啟動(dòng)。據(jù)估計(jì)，到2022年底，基于IMS的語(yǔ)音服務(wù)簽約數(shù)將超過(guò)46億，預(yù)計(jì)到2027年底將達(dá)到近70億。這將占到當(dāng)時(shí)所有4G加上5G簽約數(shù)量的 90%左右。部分原因是電路交換回落（CSFB）日益過(guò)時(shí)，這種技術(shù)需要2G或3G。即將推出首個(gè)商用VoNR服務(wù)IMS是5G SA網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)化語(yǔ)音平臺(tái)，不支持CSFB 。5G 語(yǔ)音服務(wù)可以在5G網(wǎng)絡(luò)中使用多種應(yīng)用程序進(jìn)行部SA智能手機(jī)都支持IMS語(yǔ)音。其他設(shè)備包括具有固定無(wú)線接入（FWA）功能的室內(nèi)和室外客戶(hù)端設(shè)備（CPE）。利用IMS的新語(yǔ)

47、音用例包括多設(shè)備網(wǎng)絡(luò)功能，它將多個(gè)設(shè)備（如電話(huà)、智能手表、智能揚(yáng)聲器和汽車(chē)）綁定到同一個(gè)電話(huà)號(hào)碼。已有超過(guò)100個(gè)網(wǎng)絡(luò)支持開(kāi)通VoLTE單號(hào)碼服務(wù)的蜂窩連接智能手表。歐洲跟隨北美的發(fā)展步伐基于IMS構(gòu)建的應(yīng)用程序可以為公共安全組織、公用事業(yè)和本地專(zhuān)用4G網(wǎng)絡(luò)提供關(guān)鍵任務(wù)一鍵通服務(wù)。這項(xiàng)服圖 14：按地區(qū)劃分VoLTE簽約數(shù)（億）務(wù)已經(jīng)開(kāi)始在北美廣泛部署，現(xiàn)在歐洲市場(chǎng)也在效仿。一旦5G的任務(wù)關(guān)鍵型通信在3GPP標(biāo)準(zhǔn)中最終確定，就將可以啟用具有低時(shí)延和高容量寬帶的其他用例。到2022年底，VoLTE簽約數(shù)預(yù)計(jì)將超過(guò)46億。46億署：LTE新空口（NR）雙連接、演進(jìn)的分組系統(tǒng)（EPS）回落和VoNR

48、。這些技術(shù)適用于5G覆蓋范圍擴(kuò)展的不同階段。全國(guó)5G SA覆蓋到位后，就只需使用VoNR。首批支持EPS回落語(yǔ)音的網(wǎng)絡(luò)已在北美、亞太地區(qū)和歐洲上線。 VoNR和5G視頻通話(huà)已完成與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的互操作性測(cè)試，首批 VoNR服務(wù)即將推出。設(shè)備的增加和用例的增長(zhǎng)現(xiàn)在已有650多種支持語(yǔ)音服務(wù)的拉美北美歐洲中東和非洲亞太80 億億39707060504030201005G智能手機(jī)型號(hào)。這些智能手機(jī)中的大多數(shù)支持5G NSA網(wǎng)絡(luò)，其余部分（且增長(zhǎng)迅速）支持5G SA。請(qǐng)注意，所有5G20172018201920202021202220232024202520262027網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：G

49、SA 和GSMA (2022年3月)。40%。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量?jī)赡陜?nèi)翻了一番愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月預(yù)測(cè) 15移增長(zhǎng)動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量在2021年第一季度到2022年第一季度之間2021第四季度至2022年第一季度，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量環(huán)比增長(zhǎng)10%。全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)每月總數(shù)據(jù)流量達(dá)到 93EB左右。從絕對(duì)數(shù)字來(lái)看，這意味著它在短短兩年內(nèi)翻了一番（自2020年第一季度以來(lái)）。從長(zhǎng)期來(lái)看，流量1的增長(zhǎng)是由智能手機(jī)簽約數(shù)以及平均簽約業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流量不斷增加推動(dòng)的，而且主要還是由視頻內(nèi)容觀看量的增加推動(dòng)的。圖15顯示了2015年第1季度至2022年第 1季度的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)凈增加量和全球月度網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量總額，

50、以及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的同比增長(zhǎng)百分比。圖 15：全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量和同比增長(zhǎng)百分比（EB/月）數(shù)據(jù)年度同比增長(zhǎng)1001008080年度同比增長(zhǎng) (百分比)上行和下行流量總計(jì) (EB /月)60604040202000Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q120152016201720182019202020212022來(lái)注源：移：愛(ài)動(dòng)立網(wǎng)信絡(luò)流數(shù)量據(jù)統(tǒng)流計(jì)量還(Q包1 括20固22定)。無(wú)線接入（）服務(wù)產(chǎn)生的流量。FWA1 流量不包括DVB-H、Wi-Fi或移動(dòng)

51、WiMAX。但包括VoIP。移動(dòng)數(shù)據(jù)流量中5G占比攀升16愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月智在能20手21機(jī)年的，5迅G約速占普總及流和量視的頻1消0費(fèi)%。推高了移動(dòng)數(shù)據(jù)流量，截至2021年底，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)總流量（不包括固定無(wú)線接入（FWA）產(chǎn)生的流量）達(dá)到約67EB/ 月，預(yù)計(jì)還將增長(zhǎng)約4.2 倍，至2027 年達(dá)到 282EB/月。包括FWA在內(nèi)，到2021年底，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)總流量將達(dá)到每月 84EB左右，到2027年底將達(dá)到每月368EB。2027年的流量增長(zhǎng)考慮到這樣一個(gè)假設(shè)，即XR類(lèi)型服務(wù)（包括 AR、VR和混合現(xiàn)實(shí)（MR） 的初步普及將在預(yù)測(cè)期的后半段發(fā)生。如果普及程度高于預(yù)期，

52、則在預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)，數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)（尤其是上行數(shù)據(jù)）可能會(huì)超過(guò)目前的預(yù)期。目前，視頻流量估計(jì)占所有移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的 69%，預(yù)計(jì)2027年，這一比例將增至79%。圖 16：全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量（EB/月）人口稠密的市場(chǎng)率先推出5G，很可能在預(yù)測(cè)期內(nèi)引領(lǐng)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)。2021年，5G在移動(dòng)數(shù)據(jù)流量中的份額約為10%，預(yù)計(jì)到2027年，這一份額將增長(zhǎng)到60%。不同地區(qū)的流量增長(zhǎng)情況不同流量增長(zhǎng)在不同年份中可能會(huì)非常不穩(wěn)定，在不同國(guó)家之間可能也有很大差異，這取決于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的情況。在全球范圍內(nèi)，每部智能手機(jī)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)可歸因于三個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素：設(shè)備功能得到提升，數(shù)據(jù)密集型內(nèi)容增加，以及由于部署的

53、網(wǎng)絡(luò)的性能不斷提高而帶來(lái)的數(shù)據(jù)消費(fèi)量增長(zhǎng)。在全球范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)2022年每部智能手機(jī)的月平均數(shù)據(jù)使用量將超過(guò) 15GB。15GB流量增長(zhǎng)的差異在撒哈拉以南非洲地區(qū)和海灣合作委員會(huì)國(guó)家之間就有所表現(xiàn)。撒哈拉以南非洲地區(qū)的每部智能手機(jī)的月平均移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量為3GB，而海灣合作委員會(huì)國(guó)家，在2021年，每部智能手機(jī)的月平均移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量為22GB。到2021年底，全球每部智能手機(jī)的月平均使用FWA (3G/4G/5G)移動(dòng)數(shù)據(jù) (5G) 400350300250200150100500移動(dòng)數(shù)據(jù) (2G/3G/4G)量為12GB，預(yù)計(jì)到2027年底將達(dá)到40GB。預(yù)計(jì)新服務(wù)將驅(qū)動(dòng)北美地區(qū)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)到2

54、027年，北美地區(qū)每部智能手機(jī)的月平均移動(dòng)數(shù)據(jù)使用量將達(dá)到 52GB。無(wú)限流量的套餐和不斷增加的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量正在日益吸引新的5G用戶(hù)。隨著新XR應(yīng)用和基于視頻的應(yīng)用的不斷普及，每分鐘產(chǎn)生的數(shù)據(jù)用量將顯著增加。這是由于視頻使用更高的分辨率、上行鏈路流量增加，以及設(shè)備將計(jì)算轉(zhuǎn)移到云端進(jìn)行造成的。到2027年，預(yù)計(jì)北美的5G滲透率將達(dá)到90%，成為全球5G滲透率最高的地區(qū)。2016 2017 2018 2019 20202021 2022 2023 2024202520262027愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月圖 17：每部智能手機(jī)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量（GB/月）預(yù)測(cè) 17CAGR 2021

55、地區(qū)2021 2027202755 北美155224% 50 西歐155223% 45 海合會(huì)國(guó)家225015% 不丹40印度、尼泊爾、35205016% 東南亞和大洋洲 9.44530% 30中東和北非1104528%25東北亞144321%201510502016 2017 2018 2019 2020 2021全球平均124022%2022 2023 2024 2025 20262027 拉丁美洲7.93428% 中歐和東歐103222% 撒哈拉以南非洲 2.91125% 在西歐，服務(wù)的使用和流量的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將遵循與北美類(lèi)似的模式。更加細(xì)分的市場(chǎng)形勢(shì)隨后帶來(lái)了5G在大眾市場(chǎng)的普及。但是，到

56、2027年，歐洲每部智能手機(jī)的流量使用量預(yù)計(jì)將達(dá)到每月52GB，與當(dāng)時(shí)北美的使用量相似。預(yù)計(jì)到2027年，東北亞在全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量總量中的份額將達(dá)到30%左右。在該地區(qū)，5G簽約用戶(hù)目前平均數(shù)據(jù)使用量是4G用戶(hù)的2-3倍。隨著越來(lái)越多的4G用戶(hù)遷移到5G，每部智能手機(jī)的平均移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將增加。視頻是主要的流量類(lèi)型。例如，在韓國(guó)，自2019年推出5G服務(wù)以來(lái)，視頻流量的份額增加了6個(gè)百分點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)，隨著新視頻服務(wù)（例如高清視頻和XR服務(wù)）的推出，流量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。在中東和北非地區(qū)，隨著向4G網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡的繼續(xù)推進(jìn)，再加上更實(shí)惠的 4G設(shè)備和數(shù)據(jù)流量包的推出，數(shù)據(jù)流量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)。到2027年，

57、每部智能手機(jī)的平均數(shù)據(jù)流量預(yù)計(jì)將達(dá)到每月45GB左右。在海灣合作委員會(huì)（）國(guó)家，而進(jìn)一步刺激數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)。到預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)，預(yù)計(jì)每月的平均用量將達(dá)到50GB左右。撒哈拉以南非洲的數(shù)據(jù)流量將保持上升趨勢(shì)，因?yàn)橹С忠苿?dòng)寬帶的設(shè)備變得更實(shí)惠了。這是由于該地區(qū)一些國(guó)家給予運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼，這是由于該地區(qū)運(yùn)營(yíng)商給予了補(bǔ)貼，產(chǎn)生了更實(shí)惠的價(jià)格套餐。在南非和肯尼亞等國(guó)市場(chǎng)，最近分配的新頻譜將使運(yùn)營(yíng)商能夠擴(kuò)大其3G/4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和容量，從而使得數(shù)據(jù)流量增加。3G移動(dòng)數(shù)據(jù)流量仍在增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)大部分流量增長(zhǎng)將出現(xiàn)在4G網(wǎng)絡(luò)中。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，每部智能手機(jī)的平均數(shù)據(jù)流量預(yù)計(jì)將達(dá)到每月11GB。在印度、尼泊爾和不丹，由于連

58、續(xù)不斷的疫情封鎖，人們無(wú)論是個(gè)人生活，還是工作，都非常依賴(lài)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。印度運(yùn)營(yíng)商準(zhǔn)備今年推出5G，印度的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)將在推動(dòng)印度社會(huì)和經(jīng)濟(jì)包容性方面繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用。據(jù)估計(jì)，2021至2027年間，印度地區(qū)的移動(dòng)數(shù)據(jù)總流量將增長(zhǎng)4倍。在東南亞和大洋洲，每部智能手機(jī)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2027年將達(dá)到每月45GB左右，復(fù)合年增長(zhǎng)率為30%。該地區(qū)多個(gè)市場(chǎng)的 4G簽約數(shù)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，5G簽約數(shù)也不斷增加，因此，預(yù)計(jì)在2021至2027年間，移動(dòng)數(shù)據(jù)總流量將增長(zhǎng)6倍左右。5G的不斷普及和新的XR服務(wù)的推出，預(yù)計(jì)將在預(yù)測(cè)期（直到2027年）的后半程推動(dòng)流量增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在本預(yù)測(cè)期內(nèi)，拉丁美洲將出現(xiàn)

59、與東南亞和大洋洲類(lèi)似的趨勢(shì)，而各個(gè)國(guó)家的單部智能手機(jī)的數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)率相差甚遠(yuǎn)。流量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素是覆蓋范圍的擴(kuò)大和4G（最終是 5G）的持續(xù)強(qiáng)勁普及，并與智能手機(jī)簽約數(shù)和每部智能手機(jī)平均數(shù)據(jù)使用量的增加有關(guān)。到2027年，每部智能手機(jī)的平均數(shù)據(jù)流量預(yù)計(jì)將達(dá)到每月 34GB。在中歐和東歐，2G和3G用戶(hù)向 4G的遷移將推動(dòng)流量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2024年，5G將超越前幾代，成為簽約數(shù)最多的技術(shù)。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，每部智能手機(jī)的月平均數(shù)據(jù)流量將從10GB增GCC惠，由于5G設(shè)備出貨量增加且越來(lái)越實(shí)5G將繼續(xù)推動(dòng)智能手機(jī)數(shù)據(jù)流量的提升，尤其是在ARPU較高的市場(chǎng)。運(yùn)營(yíng)商的5G變現(xiàn)計(jì)劃還將帶來(lái)大量依賴(lài)eMBB（增

60、強(qiáng)移動(dòng)寬帶）的服務(wù)，從這是由智能手機(jī)用戶(hù)數(shù)量的高速增長(zhǎng)和每部智能手機(jī)平均使用量的增長(zhǎng)所推動(dòng)的。印度地區(qū)每部智能手機(jī)的平均數(shù)據(jù)流量位居全球第二。預(yù)計(jì)將從 2021的每月20GB增長(zhǎng)到2027年的每月50GB左右，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16%。加到32GB左右。我們要注意這樣一個(gè)情況，即各個(gè)區(qū)域的月度數(shù)據(jù)消費(fèi)量都有很大差異。個(gè)別國(guó)家和運(yùn)營(yíng)商的月度數(shù)據(jù)消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他區(qū)域的平均水平。1 所有中東和北非數(shù)據(jù)都包括海灣合作委員會(huì)國(guó)家。產(chǎn)品加速增長(zhǎng)18愛(ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告 | 2022年6月5G“包數(shù)含據(jù)游流戲量、流包媒模體式服”仍務(wù)然和是速最度常層級(jí)見(jiàn)選的項(xiàng)簽的約套業(yè)餐務(wù)，類(lèi)以型激，勵(lì)但用運(yùn)戶(hù)營(yíng)使商用正5G在服