2016年化肥行業(yè)發(fā)展分析

1、2016年化肥行業(yè)發(fā)展分析：低位運行是“主旋律”發(fā)布時間：2016年10月21日來源：中國報告大廳收藏今年，整個化肥行業(yè)正在經(jīng)歷一場腥風(fēng)血雨的洗禮，從業(yè)者如履薄冰。低位運行仍將是 目前肥市發(fā)展的“主旋律”。18月氮肥全行業(yè)凈虧損74.1億元，是去年同期虧損額的14.39 倍。磷肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率降至0.45%,磷酸一銨行業(yè)開工率降至近3年新低。上半年鉀 肥虧損企業(yè)數(shù)從16家增加到26家，企業(yè)虧損額同比增加28.7%。氮肥：價格仍將處于低位18月，氮肥行業(yè)生產(chǎn)運行呈現(xiàn)出產(chǎn)量下降、價格下跌、出口下滑、虧損嚴(yán)重的不利 局面。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，18月份，全國累計生產(chǎn)合成氨4264.1萬噸，同比

2、降低 3.5%;氮肥產(chǎn)量3098.6萬噸，同比減少2.8%;尿素產(chǎn)量4704.5萬噸（實物量），同比降低1.5%。價格下跌方面，據(jù)氮協(xié)統(tǒng)計，8月份當(dāng)月尿素平均出廠價1172元（噸價，下同），同比 降低419元，降幅26.3%，環(huán)比降幅擴大0.7個百分點；18月份尿素累計出廠價1279元， 同比降低350元，降幅21.5%，環(huán)比降幅擴大1.2個百分點。9月第四周小顆粒尿素平均出 廠價格1180元，同比下降22.93%;大顆粒尿素平均出廠價格1190元，同比下降22.4%。出口下滑是今年18月氮肥行業(yè)國際競爭力弱的體現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，18月份中國氮肥（折 純）出口 500.8萬噸，同比減少19.5%。其

3、中尿素出口 678.3萬噸實物，同比降低20.6%。中 國氮肥出口額21.2億美元，同比減少34.8%。其中尿素出口額15.4億美元，同比降低38.8%。種種不利因素導(dǎo)致18月氮肥行業(yè)出現(xiàn)了巨額虧損，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，18月氮 肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為1478.6億元，同比降低14.7%。全行業(yè)凈虧損74.1億元，是去年同 期虧損額的14.39倍。氮肥企業(yè)283家，其中虧損企業(yè)147家，同比增加24家，行業(yè)虧損 面為51.9% ;虧損企業(yè)虧損額103.5億元，同比增虧36.4億元，增加54.2%。由于虧損嚴(yán)重， 停產(chǎn)的企業(yè)不斷增加。整體效益低迷的形勢下，氮肥企業(yè)不得不降低開工率，據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，截每

4、月底，全國 停車減量尿素企業(yè)61家，涉及日產(chǎn)量83061噸，折合尿素年產(chǎn)能2740萬噸。9月份全國尿 素日產(chǎn)量14.7萬噸，比今年最高日產(chǎn)量降低5.2萬噸，降幅26.1%。裝置開工率僅55.4%， 比3月初降低16.9個百分點。對于2017年氮肥市場的預(yù)測，中國氮肥工業(yè)協(xié)會副秘書長高力認(rèn)為，出口關(guān)稅、天然 氣價格、鐵路運價、淡季儲備等因素將對后市行情產(chǎn)生重大影響?！?017年氮肥市場價格 有望回升，鑒于氮肥行業(yè)產(chǎn)能過剩的狀況仍未改變，預(yù)計氮肥價格仍將處于較低水平?！备?力說。那么出口能否再度成為中國氮肥的救命稻草?ArgusFMB高級分析員解方表示，未來全球 氮肥格局是生產(chǎn)成本決定出口能力，制

5、造業(yè)在向原材料價格洼地轉(zhuǎn)移，不占有資源優(yōu)勢，將 很難在國際市場立足?；诟邇r格原料的生產(chǎn)企業(yè)將被市場淘汰。隨著全球氮肥產(chǎn)能的再度 新增，美國將由尿素進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槟蛩爻隹趪蛘咦越o自足國。非洲將成為新興的尿素出口 國。中東對美洲的部分出口會重新集中到巴西。巴西市場也是西非新增產(chǎn)能的主要目標(biāo)市場。 中東的出口商也同樣在關(guān)注東非、西非市場。中國尿素出口將不得不面臨來自中國和西非尿 素的競爭。磷肥：市場回暖難度大來自中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年18月，磷肥總產(chǎn)量1099.5萬噸（折P2O5）， 同比下降9.5%。其中高濃度磷肥產(chǎn)量1017.2萬噸（折P2O5），同比減少8.0%。低濃度磷肥 產(chǎn)量

6、81.4萬噸（折P2O5），同比減少29.6%。其中，磷酸二銨產(chǎn)量1071.7萬噸實物量，同比 下降8.4%;磷酸一銨平均產(chǎn)能利用率63.9%，磷酸二銨平均產(chǎn)能利用率80.0%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，18月，中國出口各種磷復(fù)肥263.8萬噸P2O5，同比下降23.0%，占 磷肥總產(chǎn)量的24.3%。受化肥零增長政策的影響，18月中國磷肥表觀消費量為855.7萬噸P2O5，同比下降 4.0%;供應(yīng)和出口同期減少，供需平衡依然收窄。李光認(rèn)為，化肥行業(yè)洗牌剛剛開始，嚴(yán)冬遠(yuǎn)未結(jié)束。各項優(yōu)惠政策相繼取消，安全環(huán)保 要求日趨嚴(yán)格，倒逼化肥產(chǎn)業(yè)攜手并進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級。談到2017年春季磷酸二銨的供需情況，李光認(rèn)為，盡管當(dāng)

7、前磷肥的產(chǎn)量和凈出口量預(yù) 期下降，但由于庫存較高，明年春耕市場磷酸二銨資源量達(dá)到近3年來最高水平的795萬噸 實物庫存量（2015年為726萬噸，2016年為690萬噸），預(yù)計市場回暖難度很大，低位仍是 市場主流。鉀肥：供大于求短期難改來自中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會的數(shù)據(jù)，18月累計生產(chǎn)鉀肥402.61萬噸， 同比增長5.41%。其中國內(nèi)資源型鉀肥340萬噸（折K2O）。累計進(jìn)口氯化鉀388.1萬噸，同 比減少30.8%。進(jìn)口硫酸鉀4.3萬噸，同比增加53.4%。出口氯化鉀17.1萬噸，同比減少 11.9%。出口硫酸鉀1.76萬噸，同比減少74.4%。中國無機鹽工業(yè)協(xié)會鉀鹽鉀肥行業(yè)分會

8、副 秘書長周月表示，由于化肥市場的整體低迷，預(yù)計行業(yè)全年平均開工率保持在80%左右。2016年鉀肥行業(yè)繼續(xù)延續(xù)2015年下半年低迷行情，企業(yè)經(jīng)營仍然困難。主要體現(xiàn)在價 格上，據(jù)鉀鹽協(xié)會統(tǒng)計，9月份全國氯化鉀平均批發(fā)價1886元，比年初2070元下降184元， 降幅8.88%。9月份全國硫酸鉀平均到站價2200元，比年初2700元下降500元，降幅18.5%。 今年上半年，鉀肥虧損企業(yè)數(shù)從16家增加到26家，企業(yè)虧損額同比增加28.7%。整體而言， 上半年鉀肥行業(yè)利潤總額10.3億元，同比降幅41.3%，主營業(yè)務(wù)利潤率同比下降5.37%。對于鉀肥后市，周月認(rèn)為，農(nóng)產(chǎn)品價格低廉，農(nóng)民減少化肥投入，

9、化肥市場總體供過于 求，這些都是后市的利空因素。但鉀肥后市同樣存在利好，原因在于目前國內(nèi)鉀肥市場價格 水平回到十年前2000元以下的底部水平，考慮到13%增值稅的影響，實際價格已跌破十年 低點，繼續(xù)下行空間有限。2017年鉀肥價格總體將平穩(wěn)低位運行?！?016年鉀肥總供應(yīng)量 或?qū)⑦_(dá)到2000萬噸實物量左右，中國年鉀肥實際消耗量在1500萬1700萬噸，庫存壓力 較上年很可能會有所減輕，但總體供大于求的局面短期難以改變。”周月說。出路：緊扣需求增強國際話語權(quán)工信部原材料司副司長潘愛華在會上為肥企走出困境支招。他表示，中國化肥行業(yè)已經(jīng) 到了轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，只有通過轉(zhuǎn)型升級才能夠推動行業(yè)化解過剩

10、產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、 推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量升級。行業(yè)要緊扣中國制造2025，貫徹“十三五”規(guī)劃，推動化 肥工業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。借助“一帶一路”是潘愛華給國內(nèi)肥企指明的方向。潘愛華表示，氮肥 企業(yè)可重點在越南、印尼、孟加拉等兼具資源和市場優(yōu)勢的東南亞和南亞地區(qū)推進(jìn)產(chǎn)能合作。 國內(nèi)鉀肥企業(yè)可加快老撾、烏茲別克斯坦等海外鉀肥基地建設(shè)，顯著提升中國鉀肥的國內(nèi)外 綜合保障能力。中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤表示，從今年18月的氮肥行業(yè)運行情況來看，可以 用慘來形容。主要原因在于中國氮肥的出口競爭力在下降、氮肥產(chǎn)品不能適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展 要求、氮肥生產(chǎn)企業(yè)重生產(chǎn)輕銷售。顧宗勤指出，旺盛的國際市場需求是拉動國內(nèi)化肥產(chǎn)

11、量 快速增長的重要因素，但是隨著國外新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，將給中國的氮肥出口帶來巨大的 競爭壓力。隨著化肥優(yōu)惠政策的取消，中國氮肥產(chǎn)品出口成本偏高的劣勢凸顯。中國氮肥企 業(yè)亟須進(jìn)一步降低成本，增強國際競爭力。顧宗勤指出，目前氮肥企業(yè)大多生產(chǎn)的是傳統(tǒng)單質(zhì)肥料，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，不能適應(yīng)現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，不能提供高效專用肥料，不能滿足平衡施肥、測土配方施肥、機械化施肥、 水肥一體化施肥等要求，越來越多的尿素僅僅是復(fù)合肥料的原料，氮肥企業(yè)離終端市場越來 越遠(yuǎn)?！笆袌鲈谧兓枨笤谧兓?，單質(zhì)肥不能適應(yīng)這種變化，行業(yè)必然就走不出效益低下 的泥沼，這正是導(dǎo)致氮肥行業(yè)盈利能力下降的重要原因。今年前8個月氮肥行

12、業(yè)凈虧損74 億元，而復(fù)混肥行業(yè)卻實現(xiàn)盈利121億元，足以說明兩個行業(yè)之間的差距?！鳖欁谇谡f。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境與糧食安全中心主任張福鎖教授指出，氮肥企業(yè)要想走出惡性循 環(huán)的怪圈就得去了解農(nóng)業(yè)對肥料的真實需求，進(jìn)而做好供給側(cè)改革。顧宗勤也表示，長期以 來，氮肥生產(chǎn)企業(yè)一直存在重生產(chǎn)輕銷售的問題，大部分氮肥企業(yè)把主要精力放在增產(chǎn)能、 擴規(guī)模、降成本上，對營銷工作重視不夠、投入不足，氮肥企業(yè)市場開拓能力相對薄弱。顧 宗勤指出，當(dāng)前行業(yè)正面臨前所未有的困難，外部環(huán)境短期內(nèi)難見好轉(zhuǎn)，行業(yè)自身矛盾的化 解也需要時間。磷肥的難題如何破解?李光認(rèn)為，化肥優(yōu)惠政策取消、資源稅開始征收、環(huán)保要求更加 嚴(yán)格;化肥使用量零增長，逐步控制化肥用量;國內(nèi)外糧食價格長期低位，影響化肥