中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場研究報告

1、中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場研究報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望3目錄3基礎(chǔ)云服務(wù)概念界定提供基于云計算的IT基礎(chǔ)資源及軟件開發(fā)資源基礎(chǔ)云服務(wù)計算存儲網(wǎng)絡(luò)支撐型PaaS創(chuàng)新型PaaS超融合SDSSDN/SD-WAN云管理平臺CMP云 安 全裸金屬云主機(jī)/虛擬機(jī)/彈性計算高性能計算機(jī)HPC表格存儲塊存儲云硬盤對象存儲文件存儲CDN與加速負(fù)載均衡SLB專有網(wǎng)絡(luò)VPC云通信云視頻消息隊列云原生數(shù)據(jù)庫大數(shù)據(jù)人工智能關(guān)系型 數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型 數(shù)據(jù)庫Serverless函數(shù)計算容器/鏡像容器管理數(shù)據(jù)計算/分析數(shù)據(jù)查詢/搜索數(shù)據(jù)倉庫/數(shù)據(jù)湖機(jī)器 學(xué)習(xí)語音 技術(shù)自然語言

2、理解計算機(jī) 視覺注釋：1，本報告所討論的產(chǎn)品范圍，由于命名角度不同，各產(chǎn)品間的層級關(guān)系并不嚴(yán)格對應(yīng)于圖中的位置；云安全由于層級劃分較為模糊、復(fù)雜，故不在此次報告討論范圍內(nèi)； 2，支撐型PaaS：強(qiáng)調(diào)資源利用，更高效的整合，配置，調(diào)度IT基礎(chǔ)資源，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力的PaaS產(chǎn)品；創(chuàng)新型PaaS：突出技術(shù)創(chuàng)新，依托基礎(chǔ)資源，為業(yè)務(wù)創(chuàng)新/拓展 提供機(jī)會，給產(chǎn)品開發(fā)帶來深刻變革的PaaS產(chǎn)品。中國云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)（1/2）云資源部署加快、云應(yīng)用加速落地，驅(qū)動云市場持續(xù)增長2021上半年，中國整體云服務(wù)市場規(guī)模為1620億元，同比增長38.3%。從營收貢獻(xiàn)看，市場營收仍以云資源為主，市場結(jié) 構(gòu)呈現(xiàn)為“啞

3、鈴”形。從增長模式看，市場增長受益于企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程加快，客戶用云需求激增。其中，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客 戶多為主動上云，已開始聚焦于“云上”建設(shè)。非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多為被動用云，仍處在“上云”階段。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化， 云效益在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)沉淀，將有助于非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)日后“化被動為主動”，進(jìn)而持續(xù)帶動云市場的增長。38.3%59.7%16.8%23.5%59.4%17.7%22.9%2020上半年2021上半年2020上半年-2021上半年中國 總體云服務(wù)市場結(jié)構(gòu)IaaS（%）PaaS（%）SaaS（%）11712020上半年-2021上半年中國總體云服務(wù)市場規(guī)模及增速16202020上半年2021上半

4、年總體云服務(wù)市場規(guī)模（億元）來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、市場估值模型，研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、市場估值模型，研究院自主研究及繪制。483012352020上半年2020上半年-2021上半年中國 公有云及非公有云市場規(guī)模及增速2021上半年公有云（億元）中國云服務(wù)市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)（2/2）用戶及廠商相互賦能，鞏固公有云底座地位2021上半年，公有云市場規(guī)模為1235億元，同比增速為48.8%，占整體云市場規(guī)模的76.2%。各類SaaS企業(yè)的云應(yīng)用產(chǎn) 品加快推陳出新步伐，以適應(yīng)激烈的市場競爭，進(jìn)而帶動對公有云資源的消耗；其次，各行業(yè)用戶在引入SaaS應(yīng)用后， 陸續(xù)從上

5、至下引入基礎(chǔ)云服務(wù)，以更好地適配頂層應(yīng)用，以數(shù)字化工具輔助業(yè)務(wù)創(chuàng)新。此外，云廠商也通過創(chuàng)新云部署模 式（如推進(jìn)分布式云建設(shè)），升級云基礎(chǔ)設(shè)施（構(gòu)建智慧數(shù)據(jù)中心、移動數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等新型數(shù)據(jù)中心）等策 略，擴(kuò)大公有云服務(wù)邊界和服務(wù)能力。3413852020上半年2021上半年非公有云（億元）48.8%12.9%公 有 云非 公 有 云70.9%76.2%2020上半年29.1%2021上半年23.8%2020上半年-2021上半年中國公有云及 非公有云市場規(guī)模占比公有云（%）非公有云（%）來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、市場估值模型，研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、市場

6、估值模型，研究院自主研究及繪制。5中國基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈電信運(yùn)營商基礎(chǔ)IT硬件IDCCDNSDN SD-WAN超融合SDS綜合型云廠商非公有云廠商客戶客戶SIMSPSaaS/ISV代理互聯(lián)網(wǎng)型 云廠商傳統(tǒng)IT型 云廠商海外背景 云廠商運(yùn)營商型云廠商專有云托管云私有云CMP支撐型PaaS創(chuàng)新型PaaS人工智能大數(shù)據(jù)云原生數(shù)據(jù)庫6中國基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜IDCSDSSND/SD-WAN超融合非公有云廠商綜合型云廠商CMP創(chuàng)新型PaaS (人工智能）支撐型PaaS（容器）CDN738.7%12.4%12.2%9.6%7.0%阿里云 騰訊云 華為云 天翼云亞馬遜云科技 百度智能云 金山云浪潮云京東云Azu

7、reOthers37.4%13.5%12.4%10.5%6.5%2.3%2.3%4.0%4.2%阿里云 華為云 騰訊云 天翼云亞馬遜云科技 百度智能云 金山云浪潮云 京東云UCloudOthers8中國基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭格局（1/2）阿里云、華為云、騰訊云位列中國基礎(chǔ)云市場前三名阿里云、華為云、騰訊云在2021上半年中國IaaS公有云市場和中國IaaS+PaaS公有云市場處在三甲位置，市場格局進(jìn)一步 集中。1）互聯(lián)網(wǎng)類云廠商營收增速放緩，大單客戶遷移及行業(yè)政策轉(zhuǎn)向，對互聯(lián)網(wǎng)類云廠商營收造成一定影響。2）IT背 景類云廠商增長明顯，受益于“云+行業(yè)”聯(lián)結(jié)日益緊密，IT背景類云廠商市場份額均有提升

8、。隨著企業(yè)上云轉(zhuǎn)為精耕細(xì) 作，市場格局仍存變數(shù)，云廠商需更聚焦培養(yǎng)可持續(xù)的競爭力。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。 來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。 來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制2021上半年中國IaaS+PaaS公有云市場（僅國內(nèi)市場）排名及份額2.1% 4.8%2021上半年中國IaaS公有云市場（僅國內(nèi)市場）排名及份額2.1% 5.5%2.3%2.6%3.3%4.3%38.0%23.7%13.0%12.4%13.0%2021H1中國IaaS公有云全球交

9、付市場阿里云亞馬遜云科技華為云 騰訊云Others39.1%26.3%12.7%12.1%9.8%2021H1中國IaaS+PaaS公有云全球阿里云亞馬遜云科技騰訊云 華為云Others中國基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭格局（2/2）阿里云位列公有云含出海市場頭名，亞馬遜云科技持續(xù)突破2021上半年中國IaaS及IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）中，阿里云占據(jù)榜首，亞馬遜云科技市場份額進(jìn)一步提升， 華為云和騰訊云分別在中國IaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）及中國IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務(wù)）中位列第三位。 目前，由于國內(nèi)云市場處在高速增長期，市場潛力和市場空間可觀，激烈的市場競爭讓多數(shù)中

10、國背景云廠商更聚焦國內(nèi)的 需求和變化。此外，更熟悉海外行情，可提供合規(guī)且統(tǒng)一服務(wù)的海外背景云廠商，在出海競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢，如僅看中 國出海業(yè)務(wù)營收，亞馬遜云科技的市場份額占據(jù)中國公有云市場出海服務(wù)的第一位。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、研究院自主研究及繪制。2021上半年中國IaaS公有云全球交付市場（含出海業(yè)務(wù)）排名及份額2021上半年中國IaaS+PaaS公有云全球交付市場（含出海業(yè)務(wù)）排名及份額910基礎(chǔ)云服

11、務(wù)市場追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望3目錄云廠商競爭策略與時俱進(jìn)提升服務(wù)能力，深化行業(yè)理解，以營利為核心塑造持久競爭力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化的表現(xiàn)為傳統(tǒng)行業(yè)用戶上云需求擴(kuò)大。為此，云廠商的競爭策略也需緊跟行業(yè)變化升級。首先，產(chǎn)業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)的建設(shè)絕非一朝一夕，云廠商更需要通過投資伙伴、投資生態(tài)、投資社會，構(gòu)建從投入到盈利的良性循環(huán)，才能在日漸 深化的數(shù)字化浪潮中實現(xiàn)厚積薄發(fā)而非后勁不足。其次，云廠商間的技術(shù)能力和云資源/云能力的產(chǎn)品各有千秋，但云市場 的競爭重點已從云“計算”的競爭，轉(zhuǎn)為云“服務(wù)”的競爭。傳統(tǒng)行業(yè)云用戶業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)內(nèi)容更龐雜，云建設(shè)周期更 長，需要云服務(wù)廠商對其行業(yè)特征、業(yè)

12、務(wù)特性理解更深刻，在技術(shù)輸出的同時，以更專業(yè)和持續(xù)的服務(wù)能力，滿足用戶從 上云規(guī)劃、落地部署、到后期運(yùn)維、業(yè)務(wù)升級的全周期需求。云計算競爭焦點轉(zhuǎn)化行業(yè)廠商行業(yè)理解 + 服務(wù)能力為重點營收能力營利能力傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)復(fù)雜，IT基礎(chǔ)設(shè)施 薄弱，上云周期長，需要云廠商從上 云到云上的各個階段強(qiáng)化對其業(yè)務(wù)和 行業(yè)理解，提供持續(xù)交付能力。云資源 + 云技術(shù)為起點企業(yè)上云早期，云廠商在進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣 時，更注重凸顯其提供的云資源的性價 比或云技術(shù)的差異性，但隨著云廠商投 入的提升，底層資源價格差異和技術(shù)水 平已相差無幾。云計算發(fā)展早期，為占據(jù)市場份額， 爭取先發(fā)優(yōu)勢，云廠商采用跑馬圈地 模式，迅速擴(kuò)張，更專

13、注增速及營收 規(guī)模，以確保其在競爭中處于優(yōu)勢地 位。云計算市場格局逐步平穩(wěn)，各類玩家陸 續(xù)鎖定目標(biāo)行業(yè)及頭部客戶。企業(yè)上云 逐步從粗獷式轉(zhuǎn)為精細(xì)化上云，驅(qū)動云 廠商間的競爭不能再關(guān)注一時得失，更 需要保持持久競爭力。11云設(shè)施建設(shè)發(fā)展日新月異模塊化 數(shù)據(jù)中心將基礎(chǔ)設(shè)施對環(huán) 境的依賴度降低， 通過標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計 和標(biāo)準(zhǔn)化組件， 實現(xiàn)IT基礎(chǔ)資源 迅速上線以滿足 業(yè)務(wù)需要保證業(yè) 務(wù)的連續(xù)性。管理便捷，綠色節(jié)能：模塊化數(shù)據(jù)中心規(guī)模小、體積小便于管理及自動 化運(yùn)維部署，能耗低， 更環(huán)保。易遷移，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)：可以靈活散布于邊緣提 供穩(wěn)定算力。分期建設(shè)，拓展便捷：避免閑置IT基礎(chǔ)設(shè)施資源浪費(fèi)，降低使用成本。

14、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化， 部署高 效化： 在保證高可靠 的同時， 迅速滿足對 業(yè)務(wù)的支持智能 數(shù)據(jù)中心運(yùn)維自動化：通過引入 人工智能等手段，更好 地提升運(yùn)維效率，提升 故障預(yù)警能力。綠色環(huán)保：節(jié)省物理空 間，高度集成，借助AI 算法，降低PUE，實現(xiàn) 更環(huán)保運(yùn)營管理方案完整，業(yè)務(wù)連續(xù)： 智能數(shù)據(jù)中心從設(shè)計到 交付，圍繞業(yè)務(wù)需要設(shè) 計完整方案，整合資源， 保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性管理智能化：利用大數(shù) 據(jù)，及時采集數(shù)據(jù)，實 時分析，并通過多種方 式實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化。通過融合大數(shù)據(jù) 及人工智能能力， 以環(huán)保節(jié)能和智 能高效為核心。提 升數(shù)據(jù)中心從設(shè) 計規(guī)劃、建設(shè)落 地到運(yùn)營管理全 周期服務(wù)能力提升數(shù)據(jù)中心智能化、模塊化升

15、級，推動云部署模式持續(xù)更新堅實的云基礎(chǔ)設(shè)施是承載和發(fā)揮云技術(shù)及云功能的有效保證。一方面，信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展向集約化，節(jié)能化，高效化發(fā)展 的趨勢。在新基建政策驅(qū)動下，數(shù)據(jù)中心廠商也正向智能化、敏捷化升級。首先，人工智能、大數(shù)據(jù)等云功能模塊對數(shù)據(jù) 中心算力需求持續(xù)提升。其次，云計算滲透場景擴(kuò)展，數(shù)據(jù)中心需要實現(xiàn)更靈活的部署以滿足云能力的輸出。最后，智能 化及模塊化數(shù)據(jù)中心有望助推分布式云建設(shè)，支持智慧城市及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展。智能數(shù)據(jù)中心和模塊數(shù)據(jù)中心概念及特征12云部署內(nèi)涵外延交相呼應(yīng)分布式云打通中心和邊緣，實現(xiàn)能力統(tǒng)一，推動公有云進(jìn)化云部署形態(tài)持續(xù)進(jìn)化，從早期的公有云及私有云，陸續(xù)延伸出專有云、

16、分布式云等不同形態(tài)。其本質(zhì)在于如何平衡公有云 能力分布不均衡及管理調(diào)度局限性的問題。在分布式云之前，企業(yè)更傾向通過部署混合云搭配多云管理的方式，云的“割 裂”仍造成企業(yè)運(yùn)營及后期運(yùn)維困難。分布式云則有效平衡了物理位置的分布與運(yùn)行管理邏輯的統(tǒng)一。通過統(tǒng)一架構(gòu)及平臺，將公有云的能力更廣泛的輸出。分布式云應(yīng)用場景分布式云特點及優(yōu)勢分布式云技術(shù)原理中心公有云分布式云管理系統(tǒng)邊緣云本地云私有云混合云專有云托管云內(nèi)外統(tǒng)一能力分散云網(wǎng)協(xié)同分布式云通過借助 統(tǒng)一架構(gòu)及統(tǒng)一平 臺進(jìn)行一體化管理 和資源調(diào)度。進(jìn)而 實現(xiàn)在地理位置上 的分布以及云能力 層面的統(tǒng)一。通過廣泛的邊緣 節(jié)點， 將公有云 能力更好地下沉 到

17、邊緣， 讓邊緣 設(shè)備承載更多算 力， 支持更多業(yè) 務(wù)場景。借助5G 網(wǎng)絡(luò)， 更 好發(fā)揮云網(wǎng)一體優(yōu) 勢，通過低延時、 大流量，助力分布 式設(shè)備間數(shù)據(jù)交互 和業(yè)務(wù)同步。政務(wù)更好地符合監(jiān) 管要求及容災(zāi) 需要，更可靠 和靈活的調(diào)動 數(shù)據(jù)資源。金融降低數(shù)據(jù)傳輸 成本，依托邊 緣算力，強(qiáng)化 不同場景的服 務(wù)能力。工業(yè)支持更多IOT 設(shè)備，方便企 業(yè)推進(jìn)現(xiàn)場業(yè) 務(wù)。城市更好協(xié)同中心 和邊緣，覆蓋 設(shè)備廣泛，加速智能交通、城市大腦協(xié)同。地 理 位 置 的 分 布運(yùn) 行 管 理 邏 輯 的 統(tǒng) 一分布式云原理、應(yīng)用及特點13云技術(shù)廣度深度齊頭并進(jìn)供應(yīng)層（Provisioning）運(yùn)行時層（Runtime）編排和

18、管理層（Orchestration and Management）應(yīng)用定義和開發(fā)層 （Application Definition and Development)平臺（Platform）可觀察性和分析14（Observability and Analysis）自動化和 部署工具密鑰管理 解決方案容器注冊表安全和合規(guī)框架云原生存儲云網(wǎng)絡(luò)容器運(yùn)行時遠(yuǎn)程進(jìn)程調(diào)用協(xié)調(diào)和服務(wù)發(fā)現(xiàn)服務(wù)代理API 網(wǎng)關(guān)服務(wù)網(wǎng)格編排和調(diào)度數(shù)據(jù)庫持續(xù)集成和 持續(xù)交付流和消息傳遞應(yīng)用程序定義和 鏡像構(gòu)建K8S發(fā)行版PaaS/容器服務(wù)K8S安裝程序托管的K8S監(jiān)控工具追蹤工具日志工具云原生從狹義走向廣義，依托典型技術(shù)向全面架構(gòu)滲

19、透隨著云計算的廣泛滲透，云原生也正從狹義走向廣義。在發(fā)展早期，云原生往往被局限于容器、微服務(wù)、DevOps等技術(shù)。 但云化升級推進(jìn)云原生的適用范圍更加廣泛，其概念范圍逐步從固定的技術(shù)，真正的轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽茷榛A(chǔ)開發(fā)設(shè)計的產(chǎn)品及 應(yīng)用。在縱向上，云原生不斷向上和向下拓展。改變底層計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)的管理和運(yùn)維方式。在頂層，云原生更多以應(yīng) 用為中心，發(fā)揮其敏捷、持續(xù)特征，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。在橫向上，云原生的使用范圍也從安全運(yùn)維領(lǐng)域，拓展至深度學(xué) 習(xí)、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域。隨著云原生技術(shù)的愈加成熟，其集群資源利用率，集群穩(wěn)定性，持續(xù)交付能力都將進(jìn)一步提升。云原生技術(shù)架構(gòu)圖譜云能力數(shù)據(jù)普惠循序漸進(jìn)湖倉一體優(yōu)化大數(shù)據(jù)

20、能力，幫助企業(yè)管理整合數(shù)據(jù)資產(chǎn)隨著云原生技術(shù)應(yīng)用降低大數(shù)據(jù)集的使用門檻，大數(shù)據(jù)應(yīng)用滲透持續(xù)提升。業(yè)內(nèi)對大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的要求維度日漸豐富，涵蓋 性能、安全、成本、穩(wěn)定、規(guī)模等多方面。在大數(shù)據(jù)發(fā)展過程中，先后出現(xiàn)數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)湖等新技術(shù)產(chǎn)品，但兩類產(chǎn)品 在具體的應(yīng)用中，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的劃分和歸屬，兩類系統(tǒng)內(nèi)部的打通，一直是困擾企業(yè)的難題。為此，融合兩者優(yōu)勢，兼顧企 業(yè)級服務(wù)能力和生態(tài)豐富性的湖倉一體架構(gòu)，為大數(shù)據(jù)能力進(jìn)一步強(qiáng)化提供了可供參考的解決方案。數(shù)據(jù)湖與數(shù)據(jù)倉庫對比及湖倉一體特征數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)湖數(shù)據(jù)類型非關(guān)系型數(shù)據(jù)， 來自運(yùn)營和業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu) 化、非結(jié)構(gòu)化數(shù) 據(jù)數(shù)據(jù)庫架構(gòu)實施前涉及，也 可在

21、分析時編寫（寫入/讀取型Schema）在寫入時分析（讀取型Schema）產(chǎn)品性價比查詢快速 但成本較高查詢快速 且成本較低數(shù)據(jù)質(zhì)量高度監(jiān)管數(shù)據(jù)可以監(jiān)管及 無監(jiān)管數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)使用者業(yè)務(wù)分析師數(shù)據(jù)科學(xué)家、數(shù) 據(jù)開發(fā)人員、業(yè) 務(wù)分析師數(shù)據(jù)能力批處理報告，BI，可視化機(jī)器學(xué)習(xí)，預(yù)測 分析，數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù) 倉庫數(shù)據(jù) 湖取長補(bǔ)短 湖倉優(yōu)勢融合一體管理便捷兼容廣泛對存儲的原始數(shù)據(jù)、處理后數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，覆 蓋數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)鏈接、數(shù)據(jù)格式等多方面，及 數(shù)據(jù)全生命周期各環(huán)節(jié)場景多樣來源：Databricks，互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理，研究院自主研究及繪制。15采用標(biāo)準(zhǔn)化及開放化存儲模式，提供多種API，便于不同工具和引擎直接有

22、效訪問數(shù)據(jù)。存算分離計算和存儲使用獨立集群，可以獨立支持更廣 泛的并發(fā)需求，服務(wù)更大的數(shù)據(jù)量級。敏捷高效立足云原生技術(shù)，可實現(xiàn)迅速部署，加速訪問， 靈活拓展，快速遷移，顯著提升數(shù)據(jù)治理效率。支持機(jī)器學(xué)習(xí)、商業(yè)智能等多場景業(yè)務(wù)需求， 幫助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)智能化，構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)。云場景能源產(chǎn)業(yè)數(shù)智升級響應(yīng)能耗雙控政策，加速行業(yè)數(shù)字化，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)化能源行業(yè)與生產(chǎn)制造一樣，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級的關(guān)鍵。能源資源是推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，而能源產(chǎn)業(yè)健康也 是居民生活、企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在能源行業(yè)數(shù)字化過程中，首先要深刻了解我國能源產(chǎn)業(yè)特征及現(xiàn)狀，總結(jié)行業(yè) 的共性及特性、痛點及需求。其次需針對前

23、端勘探、中期生產(chǎn)、后期使用等不同環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)解決方案。當(dāng)前，能源問 題已引起全球國家的重視，而能源數(shù)字化將有效改善中國能源結(jié)構(gòu)，助力中國碳達(dá)峰及碳中和等目標(biāo)的實現(xiàn)。56%20%8%8%2%2%3%1%2020年中國能源結(jié)構(gòu)煤炭 石油 水電 天然氣 核能 太陽能 風(fēng)能生物質(zhì)能中國能源特征中國能源行業(yè)數(shù)字化痛點及需求中國能源行業(yè)典型數(shù)字化能源分布廣泛，總量大，但人均能源擁有量較低， 且部分能源資源開采難度大。能源供給能力持續(xù)提升，形成以煤炭為主體，電力 為中心，石油、天然氣和可再生能源全面發(fā)展的格 局，能源體系較為完善，但環(huán)境壓力仍不容忽視雖然能源開采及管理科技化水平逐步提升，但能源 效率偏低，

24、持續(xù)供應(yīng)不穩(wěn)定。來源：BP能源，互聯(lián)網(wǎng)公開資料，研究院自主研究及繪制。16油田探測開采電力能效數(shù)據(jù)平臺光伏電網(wǎng)分布式管理用戶購電/用電一體化管理平臺綜合能源管理服務(wù)能源傳輸管理方案系統(tǒng)老舊性能 運(yùn)維成本高， 業(yè)務(wù)靈活但I(xiàn)T 建設(shè)投入和運(yùn)營 偏低： 傳統(tǒng)能 智能化水平不 能力滯后：IT基 支出不平衡：資 源企業(yè)信息化 足：業(yè)務(wù)分散 礎(chǔ)設(shè)施部署周 金重點投資在后 水平相對滯后，且廣泛，設(shè)備 期長， 但新能 端基礎(chǔ)設(shè)施，但 信息技術(shù)產(chǎn)品 故障難定位。 源等新市場業(yè) 對前端用戶數(shù)據(jù) 更新不及時， 基礎(chǔ)檢測水平 務(wù)發(fā)展迅速。 搜集，用能數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)設(shè)施需要 不足，信息獲 導(dǎo)致IT資源無法 分析，多場景服

25、替換。取存在滯后性。支持業(yè)務(wù)拓展 務(wù)能力不足解決方案 油田供應(yīng)鏈管理方案無人機(jī)巡檢智慧加油站虛擬調(diào)度智慧節(jié)能方案設(shè)備預(yù)測維護(hù)17基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤1基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)洞察2基礎(chǔ)云服務(wù)發(fā)展展望3目錄18云產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，格局重塑國資云推動云產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)調(diào)整，重塑云廠商角色及功能國資云相關(guān)概念，部署，實施等內(nèi)容正引起云計算行業(yè)關(guān)注。通過對比、總結(jié)相關(guān)資料，國資云特征及對行業(yè)影響包括： 首先，國資云并非是憑空出現(xiàn)的新概念，而是將部分地方之前興建的國資監(jiān)管平臺或信息化業(yè)務(wù)平臺，以更統(tǒng)一的方式進(jìn) 行部署和管理。其次，國資云更強(qiáng)調(diào)通過集約、共享、統(tǒng)一的方式，更高效的推進(jìn)國企上云進(jìn)程及國資國企上云進(jìn)程，加 速其數(shù)

26、字化轉(zhuǎn)型效率。再次，國資云對于云廠商的影響主要在于其服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的角色定位轉(zhuǎn)化，其產(chǎn)品及服務(wù)內(nèi)容要求 的更新。最后，國資云不代表中國云市場的國有化，而是著重于推進(jìn)相應(yīng)云技術(shù)的信息技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)而構(gòu)建更可信、可靠的云服務(wù)體系。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料，研究院自主研究及繪制。用戶角度廠商角度行業(yè)角度技術(shù)角度國資云首先，國資云的目標(biāo)是為了加 速國企、央企上云步伐。依托 統(tǒng)一規(guī)劃和管理，更好集合資 源。其次，國企、央企由于業(yè) 務(wù)復(fù)雜，監(jiān)管嚴(yán)格，云廠商對 其經(jīng)營內(nèi)容的理解和產(chǎn)品能力 與業(yè)務(wù)的匹配可能存在偏差， 因此用戶需要更可信的上云方 式國資云更多體現(xiàn)在對云部 署方式的特殊要求，以及 在產(chǎn)品選擇和運(yùn)營管理上

27、 的專屬需要。因此，云廠 商在服務(wù)特定行業(yè)企業(yè)時， 角色從臺前走到幕后，將 技術(shù)和服務(wù)以滿足監(jiān)管要 求和企業(yè)特性的方式定向 輸出。國資云概念更接近于信創(chuàng) 云，但前者更多強(qiáng)調(diào)企業(yè) 背景，而后者更突出技術(shù) 特征。類似信創(chuàng)云的行業(yè) 應(yīng)用，國資云對中國整體 云計算行業(yè)的主要影響， 將可能在政務(wù)云、金融云 等行業(yè)。國資云更強(qiáng)調(diào)云部署模式的專屬性，以 及云產(chǎn)品技術(shù)和能力的可靠性。因此， 具備更強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的云廠商有望借 助國資云發(fā)展，加大在云計算領(lǐng)域，軟 硬件的投入，從底層的IT基礎(chǔ)設(shè)施到國 產(chǎn)操作系統(tǒng)，國資云在加速企業(yè)上云的 同時，也在催化國產(chǎn)科技創(chuàng)新能力的提 升。國資云特征及影響1920202019

28、2018201720162016-2020中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率第一產(chǎn)業(yè)（%）40.7%21.0%8.9%37.8%19.5%8.2%35.9%18.3%7.3%32.6%17.2%6.5%29.6%16.8%6.2%33.1%35.4%38.4%46.2%55.9%69.1%71.0%74.6%76.5%79.8%2016.122017.122018.122020.32020.12城鎮(zhèn)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）云賦能取之于云，用之于民推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，助力共同富裕，凸顯云計算普惠功能共同富裕作為社會主義的本質(zhì)要求，在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的同時，更需關(guān)注以數(shù)字經(jīng)濟(jì)助力鄉(xiāng)村振興，以

29、信息流帶動技術(shù)、 資金、人力、物資走向鄉(xiāng)村，優(yōu)化鄉(xiāng)村資源配置。在數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃（20192025年）等文件陸續(xù)出臺后， 農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設(shè)原則與目標(biāo)已逐步明確。而在數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)中，被稱為“數(shù)字水電”的云計算也應(yīng)更好地發(fā)揮其底座支撐 作用，為鄉(xiāng)村數(shù)字化提供堅實的基礎(chǔ)設(shè)施。云廠商也應(yīng)和鄉(xiāng)村政府積極合作，共同建設(shè)政府引導(dǎo)，市場主導(dǎo)，多方參與的 共建格局。在推進(jìn)農(nóng)林牧副漁等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)字化升級的同時，以云為基，配合大數(shù)據(jù)及人工智能，培育定制農(nóng)業(yè)，休閑農(nóng) 業(yè)等新業(yè)態(tài)。來源：CNNIC，研究院自主研究及繪制。第三產(chǎn)業(yè)（%）第二產(chǎn)業(yè)（%）來源：中國信通院，研究院自主研究及繪制。2016-2020年中國城鄉(xiāng)地

30、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率20云底座千里之行，始于云上大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)Web 3.0 人工智能1423隨著區(qū)塊鏈、元宇宙等新熱點陸續(xù)引起行業(yè)討論，云在新科技的發(fā)展中將持續(xù)扮演底層支撐角色，助力信息互聯(lián)網(wǎng)和價值互聯(lián)網(wǎng)的鏈接，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)變革隨著智慧城市、智能汽車等行業(yè)的迅 速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展對云能力的要求日 漸提升，也在催化云形態(tài)的進(jìn)化，助 力邊緣計算、分布式云的發(fā)展，云計算與大數(shù)據(jù)具備天然的耦合性 在數(shù)據(jù)成為新的生產(chǎn)要素后，堅實 的云底座將為企業(yè)實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動提 供有力支持。與大數(shù)據(jù)類似，人工智能與云計算間 也是相互賦能，彼此成全。云資源為 機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能發(fā)展提供保障。 同時，云計算也在陸續(xù)引入智能化工 具

31、，提升云計算能力。支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新，支持?jǐn)?shù)字場景創(chuàng)新，數(shù)字能力升級隨著以“元宇宙”為代表的相關(guān) Web 3.0 概念的出現(xiàn)，其所帶來的交互模式升級，互聯(lián)網(wǎng)功能及內(nèi)容的拓展，以及對游戲 云、視頻云等泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的改變，逐步引發(fā)行業(yè)熱議。雖然概念總是日新月異，但一成不變的是云計算在產(chǎn) 業(yè)革新和業(yè)態(tài)進(jìn)化中的底座地位。雖然關(guān)于傳統(tǒng)行業(yè)如何上云、用云的探討已成產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的焦點，“云+行業(yè)”正逐步 超過“云+技術(shù)”成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點。但云計算本身所具備的互聯(lián)網(wǎng)基因、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的優(yōu)勢，以及在傳 統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化升級過程中的廣泛滲透，讓其具備支撐和鏈接物理世界和數(shù)字世界的能力。從服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)到走向傳統(tǒng)行 業(yè)，從賦能人工智能，大數(shù)據(jù)，到支撐多樣邊緣設(shè)備和終端。在數(shù)字場景創(chuàng)新及數(shù)字能力升級過程中，離開云計算猶如無 水之源，無本之木?？梢灶A(yù)見，在數(shù)字世界和物理世界交互更緊密、頻繁的未來，云計算將更如魚得水，為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) 革新提供堅實底座。云計算滲透領(lǐng)域不斷升級附錄21附錄-市場份額統(tǒng)計口徑說明（1/2）22本報告所指“中國公有云IaaS市場份額”的口徑詳細(xì)界定如下：產(chǎn)品范圍界定：基礎(chǔ)云服務(wù)廠商向其客戶提供的