小微金融行業(yè)前景趨勢分析調(diào)研報告

1、小微金融行業(yè)前景趨勢分析調(diào)研報告目錄1.小微金融行業(yè)現(xiàn)狀51.1小微金融行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2小微金融市場規(guī)模分析71.3小微金融市場運營情況分析82.小微金融行業(yè)存在的問題112.1小微企業(yè)自身實力薄弱112.2誠信觀念相對薄弱112.3金融機構(gòu)發(fā)展存在制約性112.4缺乏小微企業(yè)專營機構(gòu)122.5行業(yè)服務(wù)無序化122.6供應(yīng)鏈整合度低122.7基礎(chǔ)工作薄弱132.8產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢132.9供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低133.小微金融行業(yè)前景趨勢153.1中小微企業(yè)加速數(shù)字化升級153.2技術(shù)紅利下沉惠及中小微企業(yè)153.3構(gòu)建開放合作的閉環(huán)生態(tài)體153.4小微企業(yè)探尋智能化精益之路

2、163.5共建共生小微金融生態(tài)圈173.6延伸產(chǎn)業(yè)鏈173.7行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢183.8生態(tài)化建設(shè)進一步開放183.9服務(wù)模式多元化193.10呈現(xiàn)集群化分布193.11需求開拓204.小微金融行業(yè)政策環(huán)境分析204.1小微金融行業(yè)政策環(huán)境分析204.2小微金融行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析214.3小微金融行業(yè)社會環(huán)境分析214.4小微金融行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析215.小微金融行業(yè)競爭分析235.1小微金融行業(yè)競爭分析235.1.1對上游議價能力分析235.1.2對下游議價能力分析235.1.3潛在進入者分析245.1.4替代品或替代服務(wù)分析245.2中國小微金融行業(yè)品牌競爭格局分析255.3中國小微金融行

3、業(yè)競爭強度分析256.小微金融產(chǎn)業(yè)投資分析266.1中國小微金融技術(shù)投資趨勢分析266.2中國小微金融行業(yè)投資風險266.3中國小微金融行業(yè)投資收益27小微金融行業(yè)現(xiàn)狀小微金融行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析小微企業(yè)是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊式企業(yè)、個體工商戶的統(tǒng)稱。小微企業(yè)在促進就業(yè)和改善民生上發(fā)揮了重要作用。然而，小微企業(yè)由于規(guī)模小、財務(wù)制度不健全、抵御風險的能力差，很難從商業(yè)銀行等金融機構(gòu)獲得穩(wěn)定、足額的資金支持，而民間融資成本過高、安全性較差，使其不能成為小微企業(yè)融資的主要途徑，破解小微企業(yè)融資困難迫在眉睫。小微金融就是傳統(tǒng)金融+互聯(lián)網(wǎng)，小微金融+互聯(lián)網(wǎng)的市場巨大，這是由小微金融的市場性質(zhì)決定

4、的。長期以來困擾中國經(jīng)濟發(fā)展的中小企業(yè)融資問題，如今并沒有得到解決。傳統(tǒng)金融機構(gòu)用了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)仍未能解決。傳統(tǒng)的小微金融市場+互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展空間是巨大的，但小微金融的商業(yè)模式已經(jīng)不是P2P了，而是線上和線下的結(jié)合。就目前的數(shù)據(jù)可獲得性和社會信用環(huán)境來看，在相當長的時間里依然要以線下為主、線上為輔。小微金融行業(yè)是指從事小微金融相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知小微金融行業(yè)定義，對預測并引導小微金融行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關(guān)重要。隨著城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展以及農(nóng)戶的生活都得到不同程度地退提高，農(nóng)村生產(chǎn)格局的打破為小微金融服務(wù)帶來了新的發(fā)展機遇。在農(nóng)村金融

5、服務(wù)的供給方面，農(nóng)村金融機構(gòu)門檻的下降趨勢趨勢不會發(fā)生太大的改變。另外，國家信息化、網(wǎng)絡(luò)化進程的不斷推進，人們的思想觀念也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，利用網(wǎng)絡(luò)手段進行金融支付的方式能夠極大地彌補農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)置不足的缺陷，農(nóng)村小微金融貸款的發(fā)展空間巨大。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和轉(zhuǎn)型，小微客戶對金融的需求必將變得越來越強烈。我國小微金融行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國小微金融行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國小微金融產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。小微金融服務(wù)對象

6、對金融的需求會不斷的加強，在金融機構(gòu)下沉用戶結(jié)構(gòu)的影響下，在金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品的刺激下，在互聯(lián)網(wǎng)金融的作用下，小微金融服務(wù)市場的前景可觀。同時，加強風險管理、掃除監(jiān)管灰色地帶是促進小微金融市場可持續(xù)發(fā)展重要保障。小微企業(yè)在促進就業(yè)和改善民生上發(fā)揮了重要作用。然而，小微企業(yè)由于規(guī)模小、財務(wù)制度不健全、抵御風險的能力差，很難從商業(yè)銀行等金融機構(gòu)獲得穩(wěn)定、足額的資金支持，而民間融資成本過高、安全性較差，使其不能成為小微企業(yè)融資的主要途徑，破解小微企業(yè)融資困難迫在眉睫。金融科技賦能金融機構(gòu)企業(yè)融資服務(wù)的營銷與風控環(huán)節(jié)，使得融資業(yè)務(wù)的成本降低，從而使得向中小微企業(yè)提供融資服務(wù)成為可能。在這個過程中，數(shù)

7、據(jù)的作用不可忽視，具體而言，金融機構(gòu)需要借助數(shù)據(jù)來了解小微企業(yè)、對小微企業(yè)進行線上風控，以及針對性地進行融資服務(wù)推廣。小微金融市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，小微金融行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動小微金融產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的小微金融行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。中國小微金融服務(wù)市場將達到20萬億元至30萬億元規(guī)模。小微金融市場運營情況分析小微金融行業(yè)市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運營能力等方面進行綜合分

8、析。市場供給分析：小微金融行業(yè)市場供給是指在一定的時期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場范圍內(nèi)可提供給消費者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。小微金融市場供給能力分析的時間也應(yīng)考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內(nèi)市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的小微金融行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問題不僅僅是對產(chǎn)品進行調(diào)整，還是對小微金融企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。未來一段時間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個重要內(nèi)容。隨著國家鼓勵和規(guī)范小微金融行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費意識的

9、不斷提高，眾多機構(gòu)和社會資本不斷進入小微金融領(lǐng)域，有力的促進了該行業(yè)市場的快速發(fā)展，小微金融行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,小微金融行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與小微金融行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的小微金融行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,小微金融行業(yè)市場價格應(yīng)該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，導致小微金融行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。市場供需

10、平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對一致，消除供求差異，實現(xiàn)供求均衡。實際上小微金融行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。行業(yè)盈利能力分析：小微金融行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實問題。這些問題的存在使得小微金融行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠發(fā)展,小微金融行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運營能力：小微金融行業(yè)進入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產(chǎn)業(yè)

11、運營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的小微金融企業(yè)早已開始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運營能力。小微金融行業(yè)存在的問題小微企業(yè)自身實力薄弱 小微企業(yè)自身實力薄弱，缺乏有效的貸款抵押物品;內(nèi)部管理相對混亂，缺乏完善的管理機制，沒有健全的財務(wù)管理機制;經(jīng)營規(guī)模相對較小，生產(chǎn)經(jīng)營過于靈活，盈利缺乏可持續(xù)性，貸款償還積極性相對不高，抗風險能力相對較弱。這些因素都導致銀行等金融機構(gòu)不愿意輕易貸款給小微企業(yè)。誠信觀念相對薄弱小微企業(yè)不注重自我信譽建設(shè)，誠信觀念相對薄弱。對于金融機構(gòu)而言，在開展信貸業(yè)務(wù)的過程中，往往比較看重企業(yè)的信用，企業(yè)如果信用好往往就能輕松地獲得銀

12、行貸款，相反，如果企業(yè)缺乏信用，或者無法獲得有效信用評估，那么金融機構(gòu)在貸款方面就會相對謹慎，不會輕易發(fā)放貸款。金融機構(gòu)發(fā)展存在制約性小微企業(yè)貸款之所以面臨諸多困境，不僅有自身原因，也因為受外界因素影響，金融機構(gòu)發(fā)展的制約性就是重要因素之一，具體表現(xiàn)在兩個方面：一方面，銀行在發(fā)展過程中過于保守，缺乏創(chuàng)新意識，針對小微企業(yè)面臨的資金不足問題，只是站在保守層面看待問題，故步自封，針對小微企業(yè)的貸款審核較為嚴格，雖然避免了金融風險的發(fā)生，但也讓銀行失去了更多的發(fā)展機會，喪失了諸多客戶資源。同時銀行金融服務(wù)人才相對有限，無法充分了解市場變化以及企業(yè)現(xiàn)狀，信息掌握相對有限，存在信息失衡問題，導致自身相對

13、封閉。 缺乏小微企業(yè)專營機構(gòu)小微企業(yè)對資金需求較大，且其數(shù)量要遠遠大于大中型企業(yè)。雖然小微企業(yè)的貸款數(shù)額相對較小，但是龐大的企業(yè)數(shù)量會給銀行帶來較大的利潤空間。目前銀行并未耗費較大精力投入小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)方面，很多網(wǎng)點沒有設(shè)立小微企業(yè)專營機構(gòu)，造成小微企業(yè)客戶大量流失。同時，一些專業(yè)網(wǎng)點雖然有專人負責小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，但是服務(wù)效率相對低下，貸款流程過于復雜，貸款通過率較低，久而久之小微企業(yè)就不愿意到銀行貸款。行業(yè)服務(wù)無序化 小微金融行業(yè)標準不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。小微金融行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。

14、供應(yīng)鏈整合度低 小微金融行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。小微金融行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A(chǔ)工作薄弱小微金融標準不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，小微金融管理能力還不能適應(yīng)工作需要。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于小微金融的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對小微金融主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套

15、稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的小微金融行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致小微金融行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。小微金融行業(yè)前景趨勢中小微企業(yè)加速數(shù)字化升級

16、消費者長期“宅”在家，通過線上渠道進行消費，許多中小微企業(yè)的線下獲客渠道被阻隔。而疫情前就已經(jīng)完成線上+線下布局的中小微企業(yè)只占到整體較小的比重，因此疫情期間集中產(chǎn)生了大量的中小微企業(yè)數(shù)字化升級，構(gòu)建線上“云小店”的需求。疫情客觀上加速了中小微企業(yè)的數(shù)字化升級進程，布局中小微企業(yè)智能支付、線上融資、數(shù)字化營銷、數(shù)字化管理等數(shù)字化升級服務(wù)的企業(yè)將迎來快速發(fā)展期。技術(shù)紅利下沉惠及中小微企業(yè)以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)為代表的前沿數(shù)字技術(shù)經(jīng)過多年的沉淀與發(fā)展，衍生出標準化的落地產(chǎn)品，使得技術(shù)服務(wù)成本快速下降。原本只有大型企業(yè)能享受到的前沿數(shù)字技術(shù)紅利逐漸下沉惠及龐大的中小微企業(yè)群體，在數(shù)字化管

17、理、數(shù)字化營銷、智能金融服務(wù)等方面幫助中小微企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級。構(gòu)建開放合作的閉環(huán)生態(tài)體大數(shù)據(jù)貸款模式的核心，在于擁有真實可靠的線上場景，原先在零售金融業(yè)務(wù)布局上，一批金融科技巨頭對于電商購物、移動支付、分期消費等場景布局廣泛。目前，在發(fā)展小微金融業(yè)務(wù)上，業(yè)界依舊需要遵循場景化金融的經(jīng)營邏輯，并且由于小微企業(yè)兼具法人與個人消費者的雙重屬性，因此采取“C+B”場景相連接的策略，以便形成更為清晰、完整的用戶畫像，全方面了解企業(yè)主的信用狀況。小微企業(yè)探尋智能化精益之路物流、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)等眾多傳統(tǒng)行業(yè)在過去的一年，深刻見證了以往純線下的經(jīng)營模式難以為繼，企業(yè)自身的銷量與銷售額受到明顯沖擊。202

18、1年開始，數(shù)字經(jīng)濟將成為國家“十四五規(guī)劃”的重點發(fā)展方向之一，數(shù)據(jù)要素成為驅(qū)動B端企業(yè)的生產(chǎn)運營、物流運輸、經(jīng)營管理決策等方面的核心驅(qū)動力。在此趨勢下，眾多小微企業(yè)主所需的幫扶領(lǐng)域，已經(jīng)由“緩解融資難”進階到“非金融經(jīng)營管理服務(wù)”。借助科技公司構(gòu)建的數(shù)字化平臺，小微企業(yè)采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新型數(shù)字科技，可實時掌握產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、運營服務(wù)等數(shù)據(jù)信息，基于數(shù)據(jù)決策，金融機構(gòu)與金融科技公司為其量身定制數(shù)字化解決方案。從企業(yè)的資金缺口到診斷經(jīng)營管理的現(xiàn)實問題，促使數(shù)字化平臺賦能實體產(chǎn)業(yè)，幫助小微企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。共建共生小微金融生態(tài)圈從“開放銀行”到“開放金融”，過去兩

19、三年內(nèi)，我國金融業(yè)通過開放API、廣泛連接科技服務(wù)商與場景方，使零售金融生態(tài)圈日益發(fā)展壯大。這種純線上、廣連接的新型商業(yè)模式同樣適用于小微金融領(lǐng)域，需要注意的是，小微企業(yè)面對的經(jīng)營模式、客戶結(jié)構(gòu)、行業(yè)政策與政府合作關(guān)系更為復雜，因此商業(yè)銀行構(gòu)建小微金融生態(tài)圈，需要引入科技服務(wù)商、場景方、上下游企業(yè)與政府部門等多方參與主體，通過生態(tài)伙伴的多元化協(xié)作與共享數(shù)據(jù)信息，使金融服務(wù)無縫鏈接到小微企業(yè)的經(jīng)營管理活動之中。數(shù)據(jù)共享的一大難點在于，要保證用戶個人隱私數(shù)據(jù)不被泄露。延伸產(chǎn)業(yè)鏈小微金融行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)

20、，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 小微金融行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設(shè)進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當小微金融行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，小微金融需要打造一個服務(wù)平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識，進而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺，共建

21、生態(tài)小微金融行業(yè)服務(wù)平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務(wù)并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務(wù)模式多元化我國的小微金融服務(wù)模式相對比較單一。在城市，小微金融公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的小微金融服務(wù)模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務(wù)功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推小微金融項目建設(shè)，類型也比較多。一般當

22、地已經(jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌男∥⒔鹑陧椖?。隨著各地小微金融建設(shè)，中國小微金融建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國小微金融建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級小微金融項目建設(shè)情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國小微金融建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展小微金融建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊小微金融建

23、設(shè)。未來一段時間，中國中西部地區(qū)小微金融建設(shè)或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO(shè)浪潮。從目前情況來看，各地打造的小微金融水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的小微金融相對來說會更加成熟一些。但目前中西部小微金融打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在小微金融行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。小微金融行業(yè)政策環(huán)境分析小微金融行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對小微金融行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利

24、于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。小微金融行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的小微金融產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證小微金融行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了小微金融行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。小微金融行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，小微金融業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也

25、預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的小微金融行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對小微金融產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。小微金融行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為小微金融

26、行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。小微金融行業(yè)競爭分析目前，我國小微金融領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局小微金融相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的小微金融產(chǎn)品。小微金融行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。小微金融行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析小微金融作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控

27、制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，小微金融企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析小微金融行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。小微金融企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。潛在進入者分析小微金融行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者

28、對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強烈程度。小微金融行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是小微金融行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是小微金融行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是小微金融行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析小微金融行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國小微金融行業(yè)品牌競爭格局分析中國小微金融行業(yè)競爭強度分析（1）中國小微金融行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，小微金融行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國小微金融行業(yè)上游議價能力分析小微金融行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、小微金融材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，小微金融行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國小微金融行業(yè)下游議價能力分析小微金融行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金