U9項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷-工程數(shù)據(jù)

1、客戶LOGOU9 ERP項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問卷（工程數(shù)據(jù)）作 者： 創(chuàng)建日期：XXXX-XX-XX 修訂日期：XXXX-XX-XX 當(dāng)前版本：X.0 客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 文控編號(hào): PMSC編號(hào)_方法論模板編號(hào)文檔把握更改記錄 日期作者版本更改記錄2019.10.201.0批閱日期姓名職務(wù)備注審批日期姓名職務(wù)備注目 錄TOC o 1-3 h z u文檔把握2文檔說明4流程圖說明4其它要求4目的說明5填寫說明61.部門組織機(jī)構(gòu)72.部門崗位描述及資源狀況73.部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述74.工程數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程清單124.1.料品新增審批發(fā)行流程124.1.1.業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述124.1.2.把握目標(biāo)124

2、.1.3.業(yè)務(wù)流程圖124.1.4.業(yè)務(wù)流程描述134.1.5.業(yè)務(wù)流程說明134.1.6.存在問題與改進(jìn)建議135.原始單據(jù)與報(bào)表136.存在問題及改進(jìn)建議14文檔說明流程圖說明其它要求正文：字體-微軟雅黑；行距-固定值 21磅名目：字體-微軟雅黑；行距-單倍行距頁邊距：布局-頁邊距-字定義邊距-上2.54厘米、下2.54厘米、左：1.9厘米、右：1.63厘米頁眉頁腳：頁眉頂端距離1.5厘米、頁腳底端距離1.57厘米目的說明首先感謝您在百忙中接受調(diào)研問卷的訪問，感謝您始終以來對(duì)ERP項(xiàng)目的高度重視與大力支持！目前，ERP項(xiàng)目的實(shí)施還未全面開展。但信任，無論是公司還是作為實(shí)施方的用友公司，都格

3、外渴望項(xiàng)目工作的順當(dāng)進(jìn)展。這首先建立在良好溝通的平臺(tái)上。為此，期望能通過調(diào)研問卷了解：您部門的組織架構(gòu)以及崗位的分工狀況。您部門所涉及的業(yè)務(wù)流程以及關(guān)注點(diǎn)。你部門業(yè)務(wù)流程以及日常工作中所用的單據(jù)與報(bào)表。您對(duì)ERP系統(tǒng)的需求，哪些是我們企業(yè)的核心問題。您哪些管抱負(fù)通過軟件得到掛念與提升。因此，您對(duì)調(diào)研問卷中各項(xiàng)狀況的了解、對(duì)公司ERP的看法與閱歷體會(huì)，對(duì)當(dāng)前狀況的深刻理解，能給項(xiàng)目組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、掛念和參考作用。本調(diào)研問卷關(guān)系到將來企業(yè)的流程梳理過程以及EPR項(xiàng)目的成功實(shí)施，請(qǐng)慎重填寫！填寫說明請(qǐng)?jiān)谖臋n本頁注明填寫人。每個(gè)工作流程與流程描述需單獨(dú)列出，不能合并填寫。文檔回收時(shí)間：?jiǎn)?/p>

4、據(jù)與報(bào)表：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文檔填寫遇到問題，可電話詢問項(xiàng)目實(shí)施組有關(guān)人員，具體聯(lián)系方式如下：角色姓名手機(jī)E-mail公司項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部顧問用友方顧問項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理助理供應(yīng)鏈顧問財(cái)務(wù)顧問生產(chǎn)顧問人力資源顧問集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問部門組織機(jī)構(gòu)部門崗位描述及資源狀況部門資源配置工作任務(wù)描述及工作量崗位類別崗位人數(shù)硬件資源部門業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述業(yè)務(wù)分類現(xiàn)狀描述提問描述料品管理料品編碼規(guī)章由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？ 料品編碼規(guī)章如何？料品最長有幾碼？物料編碼全部或部分統(tǒng)一管理？有一料多碼狀況？具體狀況。有一碼多料狀況？具體狀況。試制/研發(fā)階段是否編碼？統(tǒng)一編制還是研發(fā)單獨(dú)

5、編制？是否依據(jù)不同原料、半成品、成品進(jìn)行分類？有哪些分類方式？(庫存分類、銷售分類、成本分類、財(cái)務(wù)分類等)產(chǎn)品、半成品、材料大致數(shù)量有多少？目前使用的計(jì)量單位有哪些？ 是否存在多計(jì)量單位管理？產(chǎn)品開發(fā)周期和產(chǎn)品生產(chǎn)周期分別為多少？是否存在邊設(shè)計(jì)邊生產(chǎn)狀況？是否存在聯(lián)產(chǎn)品或副產(chǎn)品？聯(lián)產(chǎn)品種類？描述聯(lián)產(chǎn)品產(chǎn)生及處理？聯(lián)產(chǎn)品是否核算成本？副產(chǎn)品種類？描述副產(chǎn)品產(chǎn)生及處理？副產(chǎn)品是否核算成本？料品是否分等級(jí)或成份？料品是否接受批號(hào)管理？哪類料品接受？料品批號(hào)編碼規(guī)章如何？簡(jiǎn)述批號(hào)管理流程料品是否接受序列號(hào)管理？哪些料品接受？料品序列號(hào)編碼規(guī)章如何？簡(jiǎn)述序列號(hào)管理流程料品是否執(zhí)行版本管理？是否存在通用料

6、品替代料？替代規(guī)章？（出貨替代、收貨替代）是否存在專料專用？是否有保稅料件？約多少項(xiàng)？料品是否有固定的倉庫、庫位？工程基礎(chǔ)主要生產(chǎn)設(shè)備有哪些類型？哪些生產(chǎn)設(shè)備是企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備（力氣瓶頸）？是否對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行力氣平衡？關(guān)鍵力氣需要平衡的因素主要包括哪些？（人工、機(jī)器、委外、其他）有哪些工作中心？ 生產(chǎn)排產(chǎn)具體到哪一級(jí)力氣單元？（車間、班組、機(jī)臺(tái)？）主要工序包括哪些？（按產(chǎn)品線供應(yīng)）物料清單企業(yè)存在哪些類型的BOM？（生產(chǎn)BOM、設(shè)計(jì)BOM、方案BOM、虛擬BOM）這些類型BOM的用途分別是什么？ 研發(fā)部門是否有設(shè)計(jì)BOM？其建立程序?yàn)楹?？設(shè)計(jì)BOM如何轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)BOM？主要存在哪些變化？現(xiàn)行BO

7、M斷階原則？主要產(chǎn)品BOM有幾層？最多有多少層？BOM大約有多少？BOM精確性？是否存在產(chǎn)品配置BOM（ATO）的狀況？產(chǎn)品配置是提前配置完成，還是在銷售訂單中配置？是否存在產(chǎn)品出貨BOM（PTO）的狀況？BOM是否存在版本管理？BOM版本管理的方式是有效期還是數(shù)量把握？目前一個(gè)成品是否存在多個(gè)BOM版本的狀況？假如存在，依據(jù)什么進(jìn)行區(qū)分多版本？BOM是否會(huì)依據(jù)批量不同定義不同的版本？BOM中是否存在虛擬件？選購件是否允許自制？是否存在BOM替代料？若存在，BOM替代規(guī)章和處理流程怎樣？是否存在共享BOM的狀況？是否進(jìn)行廠牌管理？是否對(duì)插件的位置進(jìn)行管理？BOM中子件是否考慮損耗？如何確定材料

8、損耗比例？是否存在依據(jù)不同工序進(jìn)行投料的狀況？是否有需要按生產(chǎn)領(lǐng)料但卻不需要計(jì)算成本之情形？是否需要對(duì)產(chǎn)品BOM單層/多層做正反向查詢？請(qǐng)附件供應(yīng)典型產(chǎn)品BOM格式樣板。工藝路線目前各產(chǎn)品線是否各自定義了標(biāo)準(zhǔn)工序？典型工藝路線包括多少資源？多少工序？工藝路線主要有哪些形式？（挨次、并行、網(wǎng)狀、其他）工藝路線是否執(zhí)行版本管理？是否存在連續(xù)工序委外加工？是否存在共享工藝路線的狀況？制定工藝路線時(shí)是否有工時(shí)定額?工時(shí)定額如何確定？請(qǐng)附件供應(yīng)典型產(chǎn)品工藝路線格式樣板。工程變更BOM、工藝路線是否經(jīng)常變更？ 工程變更的主要緣由主要有？（客戶、設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)）工程變更的內(nèi)容？工程變更是否需要申請(qǐng)把握？請(qǐng)

9、供應(yīng)工程變更申請(qǐng)單據(jù)格式樣板？工程變更處理影響的范圍主要包括？（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝路線、料品）如何評(píng)估工程變更對(duì)在制生產(chǎn)訂單的影響？如何評(píng)估工程變更對(duì)成本的影響？工程變更信息如何傳遞到其他部門（生產(chǎn)、選購等）（區(qū)分生產(chǎn)方案下達(dá)前，下達(dá)后）請(qǐng)供應(yīng)工程變更單據(jù)格式樣板。工程數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程清單編號(hào)流程名稱流程說明01料品新增審批發(fā)行流程02BOM新增審批發(fā)行流程03BOM版本把握業(yè)務(wù)流程04BOM替代料管理流程05BOM變更流程06工藝路線新增審批發(fā)行流程07工藝路線變更流程料品新增審批發(fā)行流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述把握目標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖注：格式可不拘一格，建議按2M.02.06.05 AS-IS現(xiàn)狀流程圖繪制工具包的示例進(jìn)行業(yè)務(wù)流程整理；若有現(xiàn)成的可不用重新畫；也可用文字描述，只要能說明清楚即可。業(yè)務(wù)流程描述注：處理方式是指系統(tǒng)還是手工，系統(tǒng)是指原老系統(tǒng)（假如有）。流程節(jié)點(diǎn)組織/部門/崗位輸入單據(jù)活動(dòng)說明輸出