01小額信貸行業(yè)分析及貸幫

1、1小額信貸行業(yè)分析及貸幫分析2011-09-212政治法律環(huán)境政策環(huán)境不斷改善，但仍存在不足 隨著消費(fèi)信貸在國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活中所發(fā)揮的作用也越來(lái)越明顯，尤其在金融危機(jī)的大環(huán)境下，國(guó)家出臺(tái)一系列政策措施鼓勵(lì)消費(fèi)金融、消費(fèi)信貸行業(yè)的發(fā)展，以此來(lái)擴(kuò)大內(nèi)需。同時(shí)政府對(duì)于小額貸款尤其是農(nóng)村地區(qū)的小額貸款給予極大重視和支持：2006年12月中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策的若干意見(jiàn)2008年5月關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)2009年央行表示將推出放貸人條例2010年1月由中國(guó)人民銀行牽頭的“普惠金融協(xié)調(diào)委員會(huì)”在北京正式成立，其主要目標(biāo)為在2010年底前，對(duì)政府作出關(guān)于構(gòu)建

2、中國(guó)普惠金融體系的政策建議；2010年1月，中國(guó)首批3家消費(fèi)金融公司獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)同意籌建的批復(fù)，發(fā)起人分別為中國(guó)銀行、北京銀行和成都銀行，這3家公司將分別在上海、北京和成都三地率先試點(diǎn)，為國(guó)內(nèi)居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款。2010年5月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入金融服務(wù)領(lǐng)域：3經(jīng)濟(jì)環(huán)境消費(fèi)貸款高速增長(zhǎng)，小額信貸市場(chǎng)需求巨大 個(gè)人消費(fèi)貸款的巨大需求，為小額信貸行業(yè)帶來(lái)歷史性的機(jī)遇，帶動(dòng)了小額信貸市場(chǎng)的迅速擴(kuò)容。截至2009年6月，全國(guó)已有29個(gè)?。ㄊ小^(qū)）批準(zhǔn)籌建小額信貸公司1400多家，已開(kāi)業(yè)900多家，注冊(cè)資本總額約755億元

3、，累計(jì)發(fā)放貸款約748億元。到2009年12月，小貸公司增加到了1612家。2010年上半年，小貸公司增加到1940家，平均每天新增3-4家。 4社會(huì)文化環(huán)境5技術(shù)環(huán)境Web2.0技術(shù)網(wǎng)絡(luò)借貸模式有著成本低、便捷、公平、自主等傳統(tǒng)借貸模式無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)技術(shù)門檻低 6信息來(lái)源 2011-09-21國(guó)內(nèi)P2P小額信貸網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)訪問(wèn)量對(duì)比全球網(wǎng)站一月平均排名日均 IP 訪問(wèn)量 （一周平均 ）日均 PV 瀏覽量 （一周平均 ）貸 幫426181 3400 27200 宜農(nóng)貸685912 4000 25600 人人貸123214 14000 98000紅領(lǐng)創(chuàng)投 141029 16400 182040 拍拍

4、貸27757 880001601600 我開(kāi)網(wǎng)406191 6400 16640齊 放1454133 1600 5120 51Give-140 4207成立時(shí)間2009年6月 放貸人投資理財(cái)需求或愿意幫扶自強(qiáng)農(nóng)戶城市白領(lǐng) 借貸人農(nóng)村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)勇于勤勞創(chuàng)富，需要周轉(zhuǎn)資金的農(nóng)戶 貸款額度300030000 元 借款利率月利率：0.9% - 1.2% 資助總金額1200萬(wàn)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)3%最小出借 30 支付方式及轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)1%理財(cái)工具跟隨放貸 集合放貸 債權(quán)交易 是否公益性？屬于公益事業(yè)累計(jì)壞賬率貸幫 8成立時(shí)間2009 放貸人想做公益的人群借貸人農(nóng)村女性 貸款額度1000-10000元 借款利率略高于銀

5、行貸款利率，但不會(huì)超過(guò)農(nóng)民的承受能力 資助總金額505萬(wàn)放貸人的收益年收益不高于貸款總金額的2% 支付方式及轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)網(wǎng)付通網(wǎng)銀 4 支付寶 9 平臺(tái)服務(wù)費(fèi)年收益不高于貸款總金額的1%最小出借 100 小額貸款機(jī)構(gòu)收益 其它的全部利息收益 是否公益性？屬于公益事業(yè)，不免費(fèi)提供資金和服務(wù)的，但不以盈利為目的 還款方式 方式多樣，既有分期還款也有整貸整還 累計(jì)壞賬率0% 宜農(nóng)貸 9宜農(nóng)貸 組織架構(gòu)宜農(nóng)貸平臺(tái)的農(nóng)村合作小額貸款機(jī)構(gòu)農(nóng)村合作機(jī)構(gòu)是平臺(tái)提高借款效率的重要保障。這些機(jī)構(gòu)的存在使得貸款審核和收、放款工作進(jìn)行的更加具有效率和針對(duì)性。通過(guò)雙方的合作，可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最低化和資金利用率最大化。用戶體驗(yàn)

6、宜農(nóng)貸平臺(tái)的“助農(nóng)團(tuán)隊(duì)”功能 特點(diǎn) 在您周圍是否有這樣一些朋友，他們也對(duì)宜農(nóng)貸P2P助農(nóng)平臺(tái)感興趣？或者，您是否試想過(guò)眾多出借人當(dāng)中，有許多和您志趣相投的人可能成為現(xiàn)實(shí)中的朋友？10 媒體報(bào)道新浪公益 2009年7月28日 P2P模式試水小額農(nóng)村信貸中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào) 2009年8月10日 P2P信貸試水農(nóng)村金融藍(lán)海搜狐公益 2009年9月17日 清華公益日攜手宜信 新生實(shí)踐P2P信貸農(nóng)民日?qǐng)?bào) 2009年7月23日 1000元不多，卻能改變貧困農(nóng)戶命運(yùn)中新社 2009年7月21日 P2P信貸新模式成助農(nóng)新亮點(diǎn)宜農(nóng)貸 政府與NGO:國(guó)際計(jì)劃、北京市農(nóng)發(fā)扶貧基金會(huì)、中國(guó)小額信貸發(fā)展促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)：商道縱

7、橫律所：漢坤律師事務(wù)所學(xué)校：清華經(jīng)管學(xué)院、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)與人類發(fā)展研究中心（曾在2009年和2010年舉辦的中國(guó)MBA案例大賽當(dāng)中作為案例之一） 合作伙伴11成立時(shí)間2007年8月 放貸人城市中低收入階層 借貸人城市中低收入階層 貸款額度 3000元 - 20萬(wàn)元 借款利率年利率 8% - 26.24% 資助總金額-還款方式等額本息，按月還款 支付方式及轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)即時(shí)到帳 充值金額的1% 非即時(shí)到帳 單筆10元 平臺(tái)服務(wù)費(fèi)6個(gè)月(含)以下 本金的2%6個(gè)月以上 本金的4%由借貸人支付理財(cái)工具自動(dòng)投標(biāo) 普通借款標(biāo) 債務(wù)重組標(biāo)合作伙伴標(biāo) 個(gè)人擔(dān)保標(biāo)是否公益性？否，以盈利為目的拍拍貸 12拍拍貸 用戶

8、體驗(yàn)拍拍貸平臺(tái)的“好友管理”功能 在這個(gè)網(wǎng)站上，系統(tǒng)給出的信用評(píng)級(jí)對(duì)借貸人來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一塊金字招牌，而用戶的“好友列表”則也是影響信用評(píng)級(jí)的重要因素。記者從“拍拍貸”公司了解到，好友列表里的人，大部分都是借貸人現(xiàn)實(shí)中的好友。有了“好友列表”，通過(guò)該網(wǎng)站借貸，雙方都可以方便地聯(lián)系到人，提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)。 特點(diǎn)用戶體驗(yàn)拍拍貸社區(qū) 13獲取專屬鏈接后進(jìn)行推廣您推薦的朋友注冊(cè)拍拍貸，并通過(guò)身份認(rèn)證，那么您將獲得傭金RMB：1元/人。 您推薦的朋友成功借入一筆錢，那么您將獲得這筆借款的0.5%作為您的傭金。 推薦的朋友成功借出超過(guò)RMB：1000元，那么您將一次性獲得傭金10元/人。 促銷有獎(jiǎng)推廣、抽獎(jiǎng)

9、券、優(yōu)惠券 拍拍貸 特點(diǎn)14成立時(shí)間-放貸人城市中低收入階層 借貸人城市中低收入階層 貸款額度 3000元 - 30萬(wàn)元 借款利率年利率 6.10% 24.4% 資助總金額-還款方式等額本息，按月還款 支付方式及轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)0.5%作為轉(zhuǎn)賬費(fèi)用 平臺(tái)服務(wù)費(fèi)成交費(fèi)：借款本金的2%管理費(fèi)：每月向借入者收取其借款本金的0.3%理財(cái)工具是否公益性？否，以盈利為目的人人貸 15 媒體報(bào)道 & 合作伙伴 人人貸 16在國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)及“兩高一?！毙袠I(yè)調(diào)控政策趨緊的背景下，民間資金可能通過(guò)人人貸中介公司流入限制性行業(yè)。行業(yè)門檻低、且無(wú)強(qiáng)有力的外部監(jiān)管，人人貸中介機(jī)構(gòu)有可能突破資金不進(jìn)賬戶的底線，演變?yōu)槲沾婵?、發(fā)放貸款的非法金融機(jī)構(gòu)，甚至變成非法集資。人人貸的網(wǎng)絡(luò)交易特征，使其面臨巨大的信息科技風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，這類中介公司無(wú)法像銀行一樣登錄征信系統(tǒng)了解借款人資信情況，并進(jìn)行有效的貸后監(jiān)管。不實(shí)宣傳影響銀行體系整體聲譽(yù)。如一些銀行僅僅為人人貸公司提供開(kāi)戶服務(wù)，便被后者當(dāng)成合作伙伴來(lái)宣傳。國(guó)內(nèi)目前相關(guān)立法尚不完備，對(duì)其監(jiān)管職責(zé)界限不清，人人貸的性質(zhì)也缺