轉戶技巧初探

1、如 何 促 成 轉 戶1轉戶主要的二步工作上海股東帳號必須要撤銷指定交易，如果有深股，則需辦理轉托管，A股席位號225400，B股201800不能寫錯其他如結息,銷戶做與不做無影響.休眠戶,不辦激活.注意點：結息后當日把錢轉出，至2 轉戶前提確認客戶當日沒有新股配售及委托（注：即使當日有交易，再撤單，也算一筆委托發(fā)到交易所，當日不能撤指定交易） 明確客戶原來賬戶上的資金股票情況。（不打沒準備的仗。）3轉戶準備工作心理準備材料準備時間準備地點準備溝通準備角色準備4 心理準備充分估計券商的刁難， 設計不同的轉戶理由應對，打好有準備之戰(zhàn)用真誠的心態(tài)與客戶做一次溝通，讓客戶鐵了心轉戶其中如無深股，華泰

2、的客戶就說轉到國聯(lián)，國聯(lián)的客戶說轉到華泰，不要說轉到申萬，其他券商視我們?yōu)檠壑嗅斄恕? 材料的準備三證齊全 股東卡?+身份證+資金交易卡對于原帳戶的股票,可以去打個對帳單.如少股東卡，可以先去補辦，但辦理時不要說用于轉戶。 其他：如客戶與原券商簽定過的一些協(xié)議，最好也帶上（如果客戶有深圳股票，需要把我們的席位號：225400告知客戶，最好寫在紙上）6 時間的準備轉戶時間：周一周五的交易時間,注意對方拖延時間對策： 盡量約在早上九點見面理由： 留半小時的時間與客戶做深度溝通 如上午沒有轉成，下午可以繼續(xù)轉，讓 客戶當天盡量把一件事情辦好7 地點的準備盡量安排在券商附近的銀行，有一個良好的溝通環(huán)境

3、更利于做客戶的思想工作忌：見面地點選在券商門口或大廳8客戶溝通的準備針對不同券商的狀況制定應對措施： a.經理簽字型 對策一： 讓客戶明確轉戶是其權利，簽字刁難則更應堅定轉戶的決心 對策二：如說經理不在，則要求柜員寫明經理不在不能轉戶并加蓋公章 b.降低費用型 強調我們的服務，幫客戶資產增值.芝麻和西瓜! c.詆毀型 用事實說話，前期我們公司的報紙、資料. d.撒謊欺騙型 正好說明該券商不誠信,讓客戶態(tài)度強硬.9 角色的準備判斷形勢，現(xiàn)在轉戶基本都需要全程陪同.如全程陪同轉戶，根據(jù)客戶年 齡，約定相互的關系和稱謂例:我是*證券公司員工家屬，自己人幫忙，完成自己人的任務，非要轉。也許過幾個月再轉

4、回來。10相關主要公司華泰:簽字(較難)國聯(lián)湖濱:結息,第二天才撤國聯(lián)梁溪:簽字(3)國聯(lián)中山路:簽字(1)國聯(lián)東門:簽字(1)相對較易國聯(lián)縣前街：簽字（較易）海通:簽字(較難)11總結關鍵于和客戶溝通好,堅決!對于敏感的問題,可不讓客戶與券商談如費率讓客戶和其他券商談判中盡量不要談及費率的事，因為其他券商到時會跟我們的客戶降費率，這樣我們相對被動。成功率就會大大降低。價格戰(zhàn)也不是我們想要的。為何以前不幫我們降，到現(xiàn)在轉戶來降，你們就是不誠信？12特技關鍵是和客戶建立良好感情服務基礎。如果搞定客戶或面兇的客戶，就直接讓他說一句“煩什么煩，趕快辦”態(tài)度要生硬，這樣辦理的速度會很快，效果奇好。如果對方券商無賴，那和客戶溝通好，就和他們辦事人員耗，不讓他們去干其他事，除非先把我們的事先辦了。13還是一種可以嘗試一下在原資金帳戶上買少量開放式基金，這樣帳戶就不需結息，銷戶到時只需撤指定交易，基金放在原券商處14題外話在轉戶