2020-2021工業(yè)軟件行業(yè)研究報(bào)告

1、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多， 已孕育多家全球科技巨頭1他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成 為千億市值企業(yè)2多因素疊加，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎 來(lái)新發(fā)展期3沿著國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)演變兩條主線 尋找投資機(jī)會(huì)4投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示5目錄C O N T E N T S4工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕 育多家全球科技巨頭1一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭工業(yè)軟件是服務(wù)企業(yè)“規(guī)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”全流程的產(chǎn)品工業(yè)軟件本質(zhì)是將工業(yè)知識(shí)軟件化，將企業(yè)在產(chǎn)品的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等 核心流程中的經(jīng)驗(yàn)積淀融合在軟件系統(tǒng)中，用以提升企業(yè)全流程的工作效率。工業(yè)軟件研發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程就是

2、將工業(yè)知識(shí)進(jìn)行數(shù)學(xué)建模通過(guò)測(cè)試驗(yàn)證后得到軟件模塊。工業(yè)軟件本質(zhì)是將工業(yè)知識(shí)軟件化一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭工業(yè)軟件種類多樣化，根據(jù)不同使用場(chǎng)景可以分為不同功能應(yīng)用的產(chǎn)品以產(chǎn)品全生命周期的過(guò)程來(lái)看，不同產(chǎn)品滿足不同環(huán)節(jié)中的需求，比如產(chǎn)品設(shè)計(jì)與工藝 設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)使用CAD和CAE，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)使用MES系統(tǒng)，銷售服務(wù)環(huán)節(jié)使用CRM，管理產(chǎn)品 全生命周期使用PLM。產(chǎn)品全生命周期中的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化仿真(泛CAE)數(shù)字化設(shè)計(jì)(泛CAD)數(shù)字化工藝制造（泛CAM）仿真分析拓?fù)鋬?yōu)化分析流程標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)規(guī)范化設(shè)計(jì)自動(dòng)化設(shè)計(jì)審核面向需求、基于 系統(tǒng)工程的 創(chuàng)新設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)的工藝性審

3、核制造工藝規(guī)劃與仿真安裝、維修工藝仿真3D車間作業(yè)指導(dǎo)CAE驗(yàn)證設(shè)計(jì)迭代工藝驗(yàn)證設(shè)計(jì)更改協(xié)同設(shè)計(jì)過(guò)程管理產(chǎn)品數(shù)字化 協(xié)同研發(fā) 應(yīng) 用層協(xié)同管理層質(zhì)量管理需求管理與跟蹤工藝規(guī)劃過(guò)程管理協(xié)同仿真過(guò)程管理項(xiàng)目管理PDM產(chǎn)品數(shù)據(jù)版本與流程企業(yè)級(jí)PLM平臺(tái)ERPMESSRMCRMCAPP主數(shù)據(jù)集成 BOM集成 PO集成WI集成AML集成圖紙發(fā)放集成需求管理集成產(chǎn)品版本規(guī)劃集成工藝規(guī)范集成 EBOM集成 圖 紙集成信息管理及 生產(chǎn)執(zhí)行層各產(chǎn)品之間相互聯(lián)系與配合，構(gòu)成工業(yè)軟件產(chǎn)品生態(tài)體系一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭設(shè)計(jì)研發(fā)類包括PLM(產(chǎn)品生命周期管理)、PDM(產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理)

4、、數(shù)字 化設(shè)計(jì)/仿真/制造、電子設(shè)計(jì)（EDA）、建筑信息模型（BIM）等達(dá)索系統(tǒng)、西門子、PTC、神舟 軟件、廣聯(lián)達(dá)、Synopsys、 Cadence等信息管理類企業(yè)資源管理（ERP）、設(shè)備運(yùn)維管理系統(tǒng)（FM）、客戶關(guān) 系管理系統(tǒng)（CRM）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（SCM）、人力資源 管理系統(tǒng)（HRM）等用友、SAP、Oracle、東軟、浙 江大華、浪潮、金蝶等生產(chǎn)管理類制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采 集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）、能量管理系統(tǒng)（EMS）等西門子、國(guó)電南瑞、寶信軟件、 GE、Honeywell、ABB、 Schneider等工業(yè)嵌入式軟件工業(yè)通信、數(shù)控設(shè)備系統(tǒng)

5、、能源電子、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)、 汽車電子系統(tǒng)等華為、西門子、國(guó)電南瑞、ABB、 中興、海爾、中車時(shí)代等工業(yè)集成平臺(tái)類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、CPS平臺(tái)、IOT平臺(tái)海爾、美的、賽意信息、德風(fēng)科 技等一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭工業(yè)軟件整體可分為五大類，涉及幾十個(gè)細(xì)分門類，不同企業(yè)參與不同環(huán)節(jié)軟件分類產(chǎn)品細(xì)分代表廠家圖紙制圖二維工程制圖（2D CAD）三維設(shè)計(jì)建模（3D CAD）基于多專業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)（VPLM）設(shè)計(jì)/分析/制造系統(tǒng)（CAD/CAE/CAM）基于產(chǎn)品生命周期管理（PLM）一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類設(shè)計(jì)研發(fā)類產(chǎn)品涵蓋2D&3D、仿真、工藝制造、協(xié)同管

6、理等細(xì)分門類設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)展歷程：圖紙制圖二維工程制圖三維設(shè)計(jì)建模-基于CAD/CAE/CAM的軟件 系統(tǒng)協(xié)同基于產(chǎn)品數(shù)據(jù)的多專業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)基于產(chǎn)品全生命周期（PLM）的協(xié)同平臺(tái)全程所有環(huán)節(jié)的主要包括航空航天、船舶、汽車、軌道客車等高端制造業(yè)，大部分企業(yè) 還是從二維轉(zhuǎn)三維過(guò)程中。設(shè)計(jì)研發(fā)環(huán)節(jié)發(fā)展歷程機(jī)械領(lǐng)域3D設(shè)計(jì)建筑行業(yè)2D設(shè)計(jì)CAD：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)數(shù)字化設(shè)計(jì)，在不同領(lǐng)域擁有專業(yè)化產(chǎn)品CAD是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)的軟件系統(tǒng)，包含2D和3D兩大門類。不同細(xì)分領(lǐng)域擁有專業(yè)化的產(chǎn)品，比如建筑行業(yè)2D設(shè)計(jì)主要使用AutoCAD，機(jī)械設(shè)備3D設(shè) 計(jì)主要使用SolidWorks。一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分

7、領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類CAD一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類CAECAE：在設(shè)計(jì)研發(fā)的中端環(huán)節(jié)提供數(shù)字化仿真驗(yàn)證CAE（數(shù)字化仿真）是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有限元分析。分析方向包括結(jié)構(gòu)強(qiáng)度分析、流體分析、電磁分析等；在分析管理方面，后續(xù)加入分析流程標(biāo)準(zhǔn)化和拓?fù)鋬?yōu)化，比如達(dá)索最新產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)無(wú)網(wǎng)格劃分直接進(jìn)行邊界條件定義和 后續(xù)優(yōu)化。機(jī)械應(yīng)力分布分析管道流線分析幾何模型建模/導(dǎo)入前處理分析&計(jì)算幾何約束載荷材料參數(shù)后處理一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類CAECAE：在設(shè)計(jì)研發(fā)的中端環(huán)節(jié)提供仿真驗(yàn)證場(chǎng)景有限元法的主要對(duì)象是零件級(jí)，包括結(jié)構(gòu)剛度、強(qiáng)度分析、非線性和熱場(chǎng)計(jì)算等內(nèi)容。仿

8、真技術(shù)的主要對(duì)象是分系統(tǒng)或系統(tǒng)，包括虛擬樣機(jī)、流場(chǎng)計(jì)算和電磁場(chǎng)計(jì)算等內(nèi)容。優(yōu)化設(shè)計(jì)的主要對(duì)象是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)。有限元分析基本流程自 動(dòng) 化 程 度3D作業(yè)指令,3D維護(hù)、培訓(xùn)技術(shù)方案3D產(chǎn)品質(zhì)量控制3D工廠布局、生產(chǎn)線設(shè)計(jì) 3D生產(chǎn)計(jì)劃( 產(chǎn)品、進(jìn)度、資源)3D工藝資源(設(shè)備、工裝、刀量具)3D總工藝計(jì)劃，工藝審查、產(chǎn) 品 生 產(chǎn)生產(chǎn)車間產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì)產(chǎn)品研發(fā)部門工藝 規(guī) 劃2030%2030%4060%項(xiàng)目的實(shí)施周期中，約有40 -60 的時(shí)間都消耗到生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，主要的工作是生產(chǎn)工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)規(guī)劃。在產(chǎn)品研發(fā)部門，基本上實(shí)現(xiàn)了3D CAD產(chǎn)品設(shè)計(jì)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)大量采用自動(dòng)化設(shè)備（現(xiàn)場(chǎng)總線、PLC

9、）。但是，在生產(chǎn)規(guī)劃部門（時(shí)間消耗最長(zhǎng)的部門)的設(shè)計(jì)手段卻最為落后。數(shù)字化制造系統(tǒng)定位在提升工藝設(shè)計(jì)部門的核心能力、彌合制造鴻溝。一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類CAMCAM：數(shù)字化制造平臺(tái)解決產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)車間的工藝信息化落后的鴻溝一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類CAMCAM：產(chǎn)品功能涵蓋從產(chǎn)品設(shè)計(jì)端導(dǎo)入到3D工藝說(shuō)明輸出產(chǎn)品工藝制造設(shè)計(jì)軟件以PPR流程（產(chǎn)品輸入-產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)-產(chǎn)品資料管理）為核心，旨在 解決制造什么產(chǎn)品，使用什么資源，基于什么流程進(jìn)行生產(chǎn)三個(gè)問(wèn)題。CAM可實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)端導(dǎo)入生產(chǎn)布局規(guī)劃?rùn)C(jī)器人仿真 3D工藝說(shuō)明輸出等環(huán)節(jié)覆蓋。CAM數(shù)字化制造解決方

10、案一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類PLMPLM：多專業(yè)協(xié)作需求催生PDM，基于協(xié)同定義管理演化而成PLM由于產(chǎn)品復(fù)雜度的日益提升，各設(shè)計(jì)制造部門之間的協(xié)作愈發(fā)重要，因此滿足多專業(yè)協(xié)同 管理的PDM產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，并進(jìn)一步演化為PLM產(chǎn)品。PLM為產(chǎn)品全生命周期的每個(gè)階段提供強(qiáng)有力的信息協(xié)同平臺(tái)，打破了設(shè)計(jì)、制造、銷售、 用戶之間的桎梏，整體提升企業(yè)效率。案例：空客由于德國(guó)和法國(guó)運(yùn)營(yíng)之間的數(shù)據(jù)不兼容，A380發(fā)布推遲了多年；而波音787 的 發(fā)布仍按計(jì)劃進(jìn)行，盡管其設(shè)計(jì)和制造遍布世界各地。PLM信息協(xié)同平臺(tái)&波音示例供應(yīng)商及采購(gòu)管理質(zhì)量管理產(chǎn)品需求及配置管理測(cè)試驗(yàn)證管理三維模型管理應(yīng)用

11、層功能層三維協(xié)同設(shè)計(jì)三維在線瀏覽項(xiàng)目分級(jí)管理進(jìn)度計(jì)劃綜合報(bào)表流程質(zhì)量管理項(xiàng)目質(zhì)量管理質(zhì)量問(wèn)題跟蹤風(fēng)險(xiǎn)及問(wèn)題跟蹤成本監(jiān)控BOM變更管理多CAD支持遠(yuǎn)程協(xié)同企業(yè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理項(xiàng)目資源管理集成項(xiàng)目計(jì)劃協(xié)同項(xiàng)目交付件管理項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控項(xiàng)目階段評(píng)審PDM 產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理圖文檔管理審核流程版本管理庫(kù)管理BOM管理權(quán)限管理變更管理.FEMA庫(kù)管理AML集成制造商供貨件管理圖紙/技術(shù)規(guī)范發(fā)放PR/PO集成產(chǎn)品需求采集分析產(chǎn)品組合/版本規(guī)劃產(chǎn)品選裝選配設(shè)計(jì)需求分解測(cè)試驗(yàn)證流程測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告管理問(wèn)題跟蹤測(cè)試驗(yàn)證庫(kù)一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類PLMPLM：以項(xiàng)目管理為核心，構(gòu)架產(chǎn)品全生命周期管理平臺(tái)P

12、LM平臺(tái)是以項(xiàng)目管理為核心，從前期需求導(dǎo)入，需求條目化形成項(xiàng)目需求，基于項(xiàng)目管理 體系進(jìn)行全程管控，推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期進(jìn)程，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品衍生與優(yōu)化迭代。一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類EDAEDA：集成電路領(lǐng)域?qū)I(yè)軟件，為支撐IC設(shè)計(jì)的主要工具EDA是支撐IC設(shè)計(jì)的主要工具，用硬件描述語(yǔ)言完成設(shè)計(jì)文件，然后由計(jì)算機(jī)自動(dòng)地完成邏輯編譯、化簡(jiǎn)、分割、綜合、優(yōu)化、布局、布線和仿真，直至對(duì)于特定目標(biāo)芯片的適配編 譯、 邏輯映射和編程下載等工作。EDA技術(shù)極大提高了電路設(shè)計(jì)的效率和可操作性，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于電子電路的設(shè)計(jì)和仿真、 集成電路版圖設(shè)計(jì)、印刷電路板設(shè)計(jì)（PCB）和可編程器件編程等工

13、作中。EDA產(chǎn)品滿足IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)需求分類功能軟件工具電子電路設(shè)計(jì)與仿真進(jìn)行各種各樣的電路仿真、激勵(lì)建立、溫度與噪聲分析、模擬 控制、波形輸出、數(shù)據(jù)輸出、并在同一窗口內(nèi)同時(shí)顯示模擬與 數(shù)字仿真結(jié)果。SPICE/PSPICE;EWB;Matlab;SystemVi ew;MMICADPCB設(shè)計(jì)軟件電原理圖繪制、模擬電路與數(shù)字電路混合信號(hào)仿真、多層印刷 電路板設(shè)計(jì)(包含印刷電路板自動(dòng)布局布線)，可編程邏輯器件 設(shè)計(jì)、圖表生成、電路表格生成、支持宏操作等功能Protel;OrCAD;Viewlogic;PowerPCB; CadencePSD;Expedition PCB;Zuken CadStart

14、;PLD設(shè)計(jì)工具用原理圖、狀態(tài)機(jī)、布爾表達(dá)式、硬件描述語(yǔ)言等方法，生成相應(yīng)的目標(biāo)文件，最后用編程器或下載電纜，由目標(biāo)器件實(shí)現(xiàn)。XC9500/4000、Coolrunner(XPLA3)、Spartan、VertexispLSI2000/5000/8000，MACH4/5設(shè)計(jì)輸入工具EDA軟件必須具備的基本功能composer、viewdraw設(shè)計(jì)仿真工作對(duì)應(yīng)不同設(shè)計(jì)語(yǔ)言的仿真驗(yàn)證VerilogXL、NCverilog、Analog Artist、viewsimIC設(shè)計(jì)軟件 綜合工具提供IC軟件設(shè)計(jì)綜合功能Design Compile、FPGA Express、 Synplity、Leonard

15、o布局和布線IC設(shè)計(jì)的布局布線功能Cadence spectra、Cell3，Silicon Ensemble、Gate Ensemble物理驗(yàn)證工具版圖設(shè)計(jì)、版圖驗(yàn)證、版圖提取功能等Dracula、Virtuso、Vampire模擬電路仿真器模擬電路的仿真PSPICE、HSPICE一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類EDAEDA：根據(jù)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的不同需求，EDA還可分為不同細(xì)分門類IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)不同門類對(duì)應(yīng)的軟件工具達(dá)索和西門子等海外龍頭處于領(lǐng)先地位，但行業(yè)細(xì)分里國(guó)內(nèi)玩家具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)達(dá)索、西門子、Autodesk等外企占據(jù)主要地位，并向管理控制延伸形成全流程解決方案。國(guó)內(nèi)在部分細(xì)分領(lǐng)域具

16、備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如神舟的AVIDM在航天領(lǐng)域，金航數(shù)碼在航空領(lǐng)域， 中望在CAD領(lǐng)域，廣聯(lián)達(dá)在國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)BIM領(lǐng)域。研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件產(chǎn)業(yè)格局一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多設(shè)計(jì)研發(fā)類競(jìng)爭(zhēng)格局一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多信息管理類ERPERP：企業(yè)資源管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資源協(xié)同管理ERP（Enterprise Resource Planning）是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想， 為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)，通過(guò)對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中的數(shù)據(jù)進(jìn) 行記錄和分析，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源協(xié)同管理。ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源協(xié)同管理經(jīng)營(yíng) 預(yù)測(cè)生產(chǎn) 管理采購(gòu) 管理質(zhì)量 管理庫(kù)存 管理銷

17、售 管理分銷 管理運(yùn)輸 管理成本 管理總賬 管理應(yīng)收 管理應(yīng)付 管理設(shè)備 管理固定資 產(chǎn)管理工資 管理預(yù)算 會(huì)計(jì)人力資 源管理一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多信息管理類ERPERP：不同模塊產(chǎn)品之間形成緊密協(xié)同關(guān)系，滿足各環(huán)節(jié)管理需求ERP不同模塊關(guān)系緊密，數(shù)據(jù)信息相互連接，為企業(yè)綜合管理提供數(shù)據(jù)支撐。ERP模塊關(guān)系之間的協(xié)同關(guān)系SAP占據(jù)高端客戶市場(chǎng)，用友、金蝶等企業(yè)發(fā)展迅猛，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁國(guó)際巨頭SAP、Oracle等在高端ERP中保持領(lǐng)先地位，國(guó)內(nèi)產(chǎn)商用友、金蝶在中端及中低端ERP中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著。深耕細(xì)分行業(yè)成為國(guó)內(nèi)ERP廠商發(fā)展機(jī)遇，比如電力行業(yè)中的遠(yuǎn)光軟件。信息管理類軟件產(chǎn)業(yè)格局一、工

18、業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多信息管理類競(jìng)爭(zhēng)格局一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多生產(chǎn)管理類MESMOM/MESMES 制造運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)ERP 企業(yè)資源計(jì)劃人力資源管理物料管理財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)計(jì)劃管理采購(gòu)管理銷售管理Shop Floor 現(xiàn)場(chǎng)控制系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化工藝規(guī)劃3D仿真P L M產(chǎn) 品 生 命 周 期 管 理W M S倉(cāng) 庫(kù) 管 理 系 統(tǒng)自動(dòng)化立體庫(kù)輸送系統(tǒng)AGV小車作業(yè)指令 作業(yè)參數(shù)車間物流移動(dòng)、 線邊倉(cāng)庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)存、生產(chǎn)報(bào)工、物料消耗、 實(shí)際工時(shí)物料主數(shù)據(jù)、物料配送計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、 設(shè)備狀態(tài)、OEE、 數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品BOM、作業(yè)指導(dǎo) 圖紙、工程變更實(shí)際工藝數(shù)據(jù) 不一致性反饋產(chǎn)品BO

19、M、工藝路線、物資編碼、工作中心、 組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃、物資編碼 工作中心、組織機(jī)構(gòu)產(chǎn)品主流程：MES：對(duì)企業(yè)車間各環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合管理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程管控MES(Manufacturing Execution System)承接決策層的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分解，并把拆 分后的生產(chǎn)任務(wù)傳遞到控制層，在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行綜合管理。制造企業(yè)信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多生產(chǎn)管理類MESMES：系統(tǒng)輔助智慧工廠得以實(shí)現(xiàn)，大幅提升生產(chǎn)環(huán)節(jié)效率MES系統(tǒng)提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)效率，比如某企業(yè)利用MES系統(tǒng)推進(jìn)少人化生產(chǎn)，在不改變現(xiàn)有人員 數(shù)量及生產(chǎn)面積的基礎(chǔ)上產(chǎn)能提升3倍，生產(chǎn)線可靠性達(dá)99 ，可追

20、溯性達(dá)100 。一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多生產(chǎn)管理類MESMES：國(guó)內(nèi)外企業(yè)根據(jù)各自特色深耕不同細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)在國(guó)際市場(chǎng)上，西門子在電氣化、自動(dòng)化等方面耕耘多年，公司在流程行業(yè)和離散行業(yè)MES 市場(chǎng)都占據(jù)較大的市場(chǎng)份額；霍尼韋爾在石油化工化工領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著，其MES產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)范圍 包括石化、造紙、制藥等流程行業(yè)。ABB造紙、發(fā)電、金屬 Siemens鋼鐵、制藥國(guó)際Honeywell石化、造紙Broner冶金在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寶信軟件在我國(guó)鋼鐵冶金MES領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭；石化盈科憑借中國(guó)石化和電訊盈 科兩大母公司的資源，在石油化工制造執(zhí)行系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域獨(dú)樹(shù)一幟。寶信軟件鋼鐵冶金國(guó)內(nèi)石化盈科

21、石油化工工 業(yè) 控 制 系 統(tǒng)PLC/DCS/工控機(jī)PID調(diào)節(jié)器 等控制層變頻器/伺服驅(qū)動(dòng)器/一體化 驅(qū)動(dòng)層及專機(jī)/直驅(qū)驅(qū)動(dòng)器/直流調(diào)速伺服電機(jī)/直驅(qū)電機(jī)/閥門/ 氣執(zhí)行層動(dòng)或液壓元件工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多生產(chǎn)管理類工控體系工控產(chǎn)品示意圖工控體系：與MES控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同，工控體系主要實(shí)現(xiàn)設(shè)備控制隨著工業(yè)制造系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)線自動(dòng)化的要求越來(lái)越高，同時(shí)運(yùn)動(dòng)控制與其他類型的設(shè)備系統(tǒng)之 間的交互操作也將變得更為深入、頻繁，這催生工控體系進(jìn)一步的需求。重點(diǎn)企業(yè)主要深耕各種領(lǐng)域，高端裝備領(lǐng)域成為未來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)西門子、南瑞、ABB的控制系統(tǒng)主要應(yīng)用在電力能源行業(yè)。和利時(shí)側(cè)重軌道

22、交通自動(dòng)化領(lǐng)域。寶信軟件、石化盈科、中控等企業(yè)引領(lǐng)鋼鐵石化行業(yè)。高端裝備領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥?lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。生產(chǎn)控制類軟件產(chǎn)業(yè)格局一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多生產(chǎn)管理類競(jìng)爭(zhēng)格局一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多工業(yè)嵌入式軟件工業(yè)嵌入式軟件：滿足工業(yè)場(chǎng)景的嵌入式系統(tǒng)需求嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，涵蓋大部分生活以及工業(yè)場(chǎng)景：家電類產(chǎn)品：數(shù)字電視、掃地機(jī)器人、智能家電辦公自動(dòng)化：打印機(jī)，復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)醫(yī)療電子類產(chǎn)品：生化分析儀、血液分析儀、CT網(wǎng)絡(luò)通信類產(chǎn)品：通信類交換設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 (交換機(jī)、路由器、網(wǎng)絡(luò)安全)汽車電子類產(chǎn)品：引擎控制、安全系統(tǒng)、汽車導(dǎo)航與娛樂(lè)系統(tǒng)工業(yè)控制類產(chǎn)品：工控機(jī)、交互式終端 (

23、POS、ATM)、安全監(jiān)控工業(yè)嵌入式軟件應(yīng)用場(chǎng)景在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)通信為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，機(jī)器人替代為長(zhǎng)期趨勢(shì)工業(yè)通信領(lǐng)域有望引領(lǐng)嵌入式工業(yè)軟件增長(zhǎng)，能源電子、汽車電子等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 激烈。機(jī)器換人將成為未來(lái)的長(zhǎng)期趨勢(shì)，成為工業(yè)嵌入式軟件新的增長(zhǎng)點(diǎn)。嵌入式軟件產(chǎn)業(yè)格局一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多嵌入式軟件競(jìng)爭(zhēng)格局一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：工業(yè)場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的集成一體化平臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的集成一體化平臺(tái)，在產(chǎn)品全生命周期的過(guò)程中在各個(gè)階 段與產(chǎn)品數(shù)據(jù)（通過(guò)接口獲取企業(yè)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)）以及工業(yè)設(shè)備（通過(guò)數(shù)據(jù)接口以及安裝 傳感器）進(jìn)行

24、實(shí)時(shí)交互，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，并將數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析后進(jìn)行優(yōu)化 迭代，實(shí)現(xiàn)從整體上提升企業(yè)的生產(chǎn)效率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)示意圖一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：國(guó)內(nèi)外均已開(kāi)展平臺(tái)應(yīng)用，但各環(huán)節(jié)滲透率較低國(guó)內(nèi)外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的探索路徑不同，應(yīng)用場(chǎng)景分布差異較大，但各環(huán)節(jié)滲透率較低。目前我國(guó)工業(yè)數(shù)字化水平參差不齊，工業(yè)基礎(chǔ)能力較差，中小企業(yè)較多等問(wèn)題是導(dǎo)致部分 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用優(yōu)化價(jià)值低的重要原因。2018年國(guó)內(nèi)外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景分布2016-2018年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模2016-2021年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全

25、球科技巨頭我國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模增速保持在16 左右，高于全球市場(chǎng)增速2016-2018年，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模分別為3531億美元、3701億美元和3893億美元，全球 行業(yè)增速維持在5 左右。2019年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模約為2000億元，未來(lái)幾年市場(chǎng)增速維持16 左右，是全球工業(yè) 軟件市場(chǎng)增速的三倍以上，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)2600億元左右。單位：億元一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件看嵌入式軟件仍為主體，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件增速較快從細(xì)分領(lǐng)域看，2018年嵌入式軟件為963億元，占比57 ；信息管理類軟件為287.1億元，占 比17 ；生產(chǎn)控制類為2

26、85.6，占比17 ；研發(fā)設(shè)計(jì)類為142.7億元，占比9 。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年各板塊均實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，到2021年研發(fā)設(shè)計(jì)類可達(dá)223.9億元，生產(chǎn)控制類為448.9億元，信息管理類448.2億元，嵌入式軟件1510.2億元。2018-2021年行業(yè)結(jié)構(gòu)分析一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件滲透率低，隨著我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展，行業(yè)具備較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿RP和CAD等工業(yè)軟件應(yīng)用比例比較高，略超50 ，而CAM、MES、CRM等僅為20 左右，PLM等 產(chǎn)品滲透率不足20 。整體而言，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件滲透率較低，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。工業(yè)軟件各細(xì)分滲透率情況注：收入為2019年收入

27、，市值為2020年8月14日收盤后市值一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭工業(yè)軟件市場(chǎng)需求旺盛，已成功孕育全球性科技巨頭企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域來(lái)看，Autodesk、達(dá)索、PTC均已經(jīng)成為全球性科技巨頭企業(yè)。三家公司2019年收入分別為32.74億美元（約225.52億元）、40.10億歐元（約314.04億元）、12.56億美元（88.81億元），最新市值分別為514億美元（約3500億元），398億歐 元（約3200億元）和102億美元（約700億元）。全球三大工業(yè)設(shè)計(jì)軟件公司收入與市值情況收入：40.18億歐元 市值：398億歐元收入：12.56億美元 市值：102億美元

28、收入：32.74億美元 市值：514億美元36單位：億元注：市值為2020年8月16日收盤后市值中國(guó)營(yíng)業(yè)收入市值海外營(yíng)業(yè)收入市值研發(fā)設(shè)計(jì)類5.21研發(fā)設(shè)計(jì)類1525.0120670.15中望軟件3.61達(dá)索系統(tǒng)3143275.69芯愿景1.60西門子（軟件部分）323.18104.59PTC89.00705.99autodesk227.573570.18AVEVA66.64579.25Synopsys235.22055.75Cadence163.52092.66Mentor Graphics106286.04信息管理類118.362108.98信息管理類493925208.89用友網(wǎng)絡(luò)85.1

29、01460.63Oracle2734.8011559.58金蝶國(guó)際33.26648.35SAP SE2204.2013649.30生產(chǎn)管理類116.04968.68生產(chǎn)管理類4413876.05柏楚電子3.76218.00ABB441.003876.05中控技術(shù)25.37寶信軟件68.49639.05能科股份7.6667.04賽意信息10.7644.59總計(jì)239.63077.66總計(jì)6905.0149755.08相比于國(guó)際優(yōu)質(zhì)企業(yè)，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)仍有廣闊成長(zhǎng)空間國(guó)內(nèi)企業(yè)相比之下仍處于發(fā)展初期，但大水養(yǎng)大魚(yú)，廣闊的行業(yè)空間和多樣化的機(jī)遇給予 國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)寬廣的舞臺(tái)。國(guó)內(nèi)外工業(yè)軟件廠商收入

30、與市值對(duì)比一、工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模大，細(xì)分領(lǐng)域多，已孕育多家全球科技巨頭2他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)達(dá)索系統(tǒng)誕生于達(dá)索航空的設(shè)計(jì)部門，產(chǎn)品成熟后對(duì)外銷售，成立獨(dú)立公司航空業(yè)發(fā)展，達(dá)索系統(tǒng)脫胎于達(dá)索航空，最初為公司的設(shè)計(jì)研發(fā)部門。60世紀(jì)前后隨著航空業(yè)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，達(dá)索航空對(duì)基于CAD的飛機(jī)設(shè)計(jì)開(kāi)始自研；1974年購(gòu)買了CADAM源代碼；1977年，啟動(dòng)重寫(xiě)軟件；1978年開(kāi)發(fā)出CATI；1981年，CATI重 命名為CATIA。此時(shí)的CATIA除了主要基于CADAM外，還包括從雷諾汽車購(gòu)買的UNISURF系統(tǒng)。 1981年公

31、司在內(nèi)部使用提高競(jìng)爭(zhēng)力還是對(duì)外銷售的抉擇中選擇了后者，達(dá)索系統(tǒng)正式成立。達(dá)索軟件舊版本界面二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)早期達(dá)索與IBM合作，實(shí)行軟硬捆綁的銷售模式,達(dá)索產(chǎn)品迅速打開(kāi)市場(chǎng)在80年代早期，IBM是計(jì)算機(jī)行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，擁有超過(guò)80 的市場(chǎng)份額。1981年7月簽署 的IBM-達(dá)索全球協(xié)議，其中CATIA作為IBM產(chǎn)品出售。鑒于IBM在大型機(jī)的統(tǒng)治地位，達(dá)索與IBM合作，使得CATIA得到迅速推廣。達(dá)索系統(tǒng)與IBM合作二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)2007年3DVIA品牌1997年soildworks品牌2000年DELMIA品牌2005年SIM

32、ULA1981年CATIA品牌1998年ENOVIA品牌2012年GEOVIA品牌2014年BIOVIA品牌中低端數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺(tái)數(shù)字化制造平臺(tái)高端數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺(tái)企業(yè)生命周期管理平臺(tái)三維空間規(guī)劃平臺(tái)數(shù)字化仿真平臺(tái)地理建模平臺(tái)生物建模平臺(tái)公司通過(guò)收購(gòu)和自主研發(fā)，產(chǎn)品線不斷豐富，新品牌也不斷涌現(xiàn)達(dá)索通過(guò)收購(gòu)和自主研發(fā)，產(chǎn)品線不斷發(fā)展，除CATIA之外新產(chǎn)品線還拓展了ENOVIA、DELMIA、SIMULIA、GEOVIA、BIOVIA等。業(yè)務(wù)涵蓋制造設(shè)計(jì)、生物建模、地理信息建模等多領(lǐng)域。公司產(chǎn)品線和品牌不斷豐富3D設(shè)計(jì)3D PLM產(chǎn)品生命周期管理201919893D-DMU數(shù)字樣機(jī)營(yíng) 運(yùn)技術(shù)1999

33、 3D產(chǎn)品生命 周期管理 3D數(shù)字原型產(chǎn)業(yè)環(huán) 境Community2014二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)除產(chǎn)品線增加外，公司還不斷往平臺(tái)化演變，現(xiàn)在已成功推出3DE平臺(tái)達(dá)索的解決方案演變，從3D設(shè)計(jì)開(kāi)始，到數(shù)字樣機(jī)解決方案的產(chǎn)生，到后期的PLM產(chǎn)品生命 周期管理，再到3D體驗(yàn)平臺(tái)。 3D體驗(yàn)平臺(tái) 工程驗(yàn)證樣機(jī)試制上市發(fā)布創(chuàng)意ProductniwTProductniwTProductniwTProductniwTShopniwT工藝驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)BO P工位、資源、人機(jī)虛擬數(shù)字化工廠智能工廠運(yùn)營(yíng)管理模擬優(yōu)化Factory TwinFactory TwinFactory Twin研

34、發(fā)Developme ntThread機(jī)器人、NC工藝Proces sThrea制造Manufactu reThread二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)3DE整體解決方案涵蓋研發(fā)、工藝、制造等全流程，整合公司全產(chǎn)品線2014年，3DE平臺(tái)正式啟動(dòng)，通過(guò)3D體驗(yàn)平臺(tái)獨(dú)有的“單一數(shù)據(jù)源”為載體，貫穿設(shè)計(jì)和制造 的數(shù)字化連續(xù)傳遞，使達(dá)索系統(tǒng)可以服務(wù)企業(yè)研發(fā)，工藝，生產(chǎn)等企業(yè)全流程。公司整體解決方案能力已經(jīng)覆蓋12個(gè)行業(yè)，大到天體運(yùn)動(dòng)，小到分子設(shè)計(jì)，涉及眾多領(lǐng)域。消費(fèi)品與零售包裝消費(fèi)品與零售生命科學(xué)能源、流程與公共事業(yè)建筑、工程與施工金融與商業(yè)服務(wù) 自然資源達(dá)索國(guó)內(nèi)客戶：2015年以前

35、：航空、汽 車、軌道客車、航天 2015年以后：船舶、建 筑、能源、醫(yī)療、設(shè)備 制造二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)達(dá)索系統(tǒng)與各行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度合作，獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可公司覆蓋客戶種類眾多，主要是中高端客戶，比如航天、航空、汽車、船舶、能源等。達(dá)索客戶概覽交通與運(yùn)輸航空航天與國(guó)防 船舶與海洋工程工業(yè)設(shè)備高科技單位：億元二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)狀況良好，2019年?duì)I收增長(zhǎng)重回兩位數(shù)從2015年-2019年，達(dá)索系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，增速在2015年達(dá)到最高峰23.76 ，之后增速 穩(wěn)定在5.5 -7.8 之間，而2019年?duì)I收314億元，增速達(dá)15.

36、55 。凈利潤(rùn)方面，2019年凈利潤(rùn)可達(dá)48億元，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀的情況下保持8 的增長(zhǎng)。2015-2019營(yíng)業(yè)收入&增長(zhǎng)率2015-2019凈利潤(rùn)&增長(zhǎng)率二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)30.2530.6131.9431.741.174.36-0.62-1001020010203040亞太區(qū)（除日本）盈利能力良好，公司計(jì)劃將亞太總部遷至中國(guó)從2015年-2019年，達(dá)索系統(tǒng)亞太區(qū)域收入前幾年保持穩(wěn)定，2019年有著顯著提升營(yíng)業(yè)收入達(dá)43.55億元，增速高達(dá)37 ，整體毛利率高達(dá)97 左右。公司計(jì)劃將亞太總部2020年內(nèi)搬遷到中國(guó)上海，未來(lái)5至10年員工數(shù)將增長(zhǎng)2倍以上。201

37、5-2019亞太區(qū)域（除日本）營(yíng)業(yè)收入2015-2019亞太區(qū)域（除日本）業(yè)務(wù)毛利率504043.5537.213020152019201620172018營(yíng)業(yè)收入亞洲地區(qū)（除日本）同比單位：億元銷售毛利率&銷售凈利率二、他山之石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)公司研發(fā)投入情況公司盈利能力強(qiáng)勁，毛利率高達(dá)85 ，凈利率約為15 ，重視研發(fā)投入公司毛凈利率高企，2015年-2019年公司銷售毛利率保持在85 左右，銷售凈利率則每年逐漸增 長(zhǎng)，從2015年的14.03 增長(zhǎng)到15.54 。公司重視研發(fā)投入，2019年研發(fā)投入高達(dá)58億元，占營(yíng)收比例為18.47 。單位：億元單位：歐元二、他山之

38、石：達(dá)索從單一部門發(fā)展成為千億市值企業(yè)公司獲資本市場(chǎng)高度認(rèn)可，上市以來(lái)股價(jià)增長(zhǎng)約24倍公司1996年7月上市以來(lái)，其發(fā)展情況獲資本市場(chǎng)高度認(rèn)可，股價(jià)增長(zhǎng)24倍，年復(fù)合增長(zhǎng)14 。目前公司總市值398億歐元，約3200億元，屬于全球頭部科技企業(yè)。公司上市至今股價(jià)走勢(shì)3多因素疊加，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展期三、多因素疊加，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展期因素一：工業(yè)升級(jí)釋放信息化及智能化需求工業(yè)經(jīng)歷了四次工業(yè)革命，第一次是蒸汽時(shí)代，第二次電機(jī)應(yīng)用流水線，第三次工業(yè)革命 基于IT技術(shù)的發(fā)展，第四次則是智能制造引領(lǐng)的時(shí)代。第四次工業(yè)革命加速釋放工業(yè)領(lǐng)域信息化和智能化的產(chǎn)品需求。工業(yè)革命的變遷先進(jìn)制造業(yè)

39、國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃美國(guó)創(chuàng)建了“國(guó)家制造 業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”，由美國(guó) 商務(wù)部、國(guó)防部等部門 出資，在全國(guó)范圍內(nèi)建 立制造業(yè)創(chuàng)新中心， 旨 在構(gòu)建制造業(yè)“產(chǎn)政學(xué) 研”聯(lián)合的基礎(chǔ)平臺(tái)并 形成創(chuàng)新智能制造生態(tài) 體系美國(guó)德國(guó)日本中國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略德國(guó)在汽車工業(yè)和自動(dòng) 化工程方面的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì) 的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展和 應(yīng)用信息物理系統(tǒng)（CPS）， 旨在提升制 造業(yè)智能化水平，以智 能工廠、智能生產(chǎn)、智 能物流為三大主題中國(guó)制造2025中國(guó)制造業(yè)規(guī)模雖大但基礎(chǔ)薄弱，要以“創(chuàng) 新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量為先”為 原則，以智能制造為主 攻方向，走“2.0”補(bǔ)課 “3.0”普及、“4.0”示范的發(fā) 展道路，通過(guò)“三步走”在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)逐 步實(shí)現(xiàn)

40、制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略 目標(biāo)工業(yè)價(jià)值鏈計(jì)劃日本通過(guò)建立頂層的框 架體系，讓不同的企業(yè) 通過(guò)接口鏈接組成日本 制造的聯(lián)合體王國(guó)，充 分利用其發(fā)達(dá)的物聯(lián)網(wǎng) 和機(jī)器人技術(shù)促進(jìn)制造 業(yè)發(fā)展因素一：順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，全球工業(yè)大國(guó)均開(kāi)啟向智能化發(fā)展進(jìn)程物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，全球工業(yè)大國(guó)相繼部署新型制造 業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，其核心皆是“智能制造”，比如德國(guó)的工業(yè)4.0戰(zhàn)略。美、德、日、中四國(guó)制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略三、多因素疊加，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展期發(fā)布時(shí)間政策名稱2015.5中國(guó)制造 20252015.12國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2015年版）2016.03智能制造工程實(shí)施指南( 2016

41、-2020年）2016.05國(guó)務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)2016.12智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）2017.052017 年中德智能制造合作工作安排2017.11國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)2017.11增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）2018.04工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案（2018-2020年）2018.06工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）2018.10國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2018 年版）2018.122018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單2020.08新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和

42、軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策三、多因素疊加，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展期因素二：政策利好不斷，刺激行業(yè)加速發(fā)展隨著中國(guó)制造2025的提出，多部門頒布智能制造發(fā)展政策，各省也隨著陸續(xù)頒布相關(guān) 支持政策。智能制造試點(diǎn)工作也加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)園和相關(guān)智能制造領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司也頻頻出現(xiàn)。三、多因素疊加，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展期因素三：技術(shù)封鎖加劇，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程技術(shù)封鎖加劇，除對(duì)華為實(shí)施技術(shù)封鎖外，2020年6月，哈爾濱工業(yè)大學(xué)和哈爾濱工程大學(xué) 因被列入美國(guó)商務(wù)部實(shí)體名單，并被禁用數(shù)學(xué)基礎(chǔ)軟件Matlab。新形勢(shì)下，有望加速國(guó)產(chǎn)軟件替代進(jìn)程，產(chǎn)品的不斷實(shí)踐和迭代，助推國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件性能 升級(jí)。Matla

43、b對(duì)哈工大、哈工程實(shí)施斷供4沿著國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)演變兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)四、沿著國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)演變兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)技術(shù)演變催生新需求國(guó)內(nèi)成熟產(chǎn)品替代新投資機(jī)會(huì)CAD/CAE/CAM/ERP/MES 等產(chǎn)品已經(jīng) 較成熟產(chǎn)品國(guó)內(nèi)中小企業(yè)空 間依然空闊低代碼/云原生工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)沿著“國(guó)產(chǎn)替代”和“技術(shù)演變”兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)也逐步發(fā)展成熟，部分產(chǎn)品可以滿足中低端需求 以及中小企業(yè)需求，已經(jīng)具備國(guó)產(chǎn)替代基礎(chǔ)。云技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，催生工業(yè)領(lǐng)域新需求，在賽道中，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)可以利 用本土優(yōu)勢(shì)把握新機(jī)遇。沿著兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)四、沿著國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)演變兩

44、條主線尋找投資機(jī)會(huì)闊。國(guó)產(chǎn)替代：國(guó)產(chǎn)軟件逐步成熟，中小企業(yè)市場(chǎng)依然空間廣闊國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件整體性能相對(duì)較弱，整體解決方案能力不強(qiáng)，與國(guó)際巨頭達(dá)索系統(tǒng)、IBM、PTC相比存在較大差距，無(wú)法在高端市場(chǎng)進(jìn)行全面競(jìng)爭(zhēng)，但可以切入中小企業(yè)市場(chǎng)。2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)中小型企業(yè)客戶仍貢獻(xiàn)47.9 ，金額達(dá)到804億元，市場(chǎng)空間廣2018年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)客戶類型結(jié)構(gòu)874.447532902004006008001000大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)銷售額（億元）52.10%28.30%19.60%大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)四、沿著國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)演變兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)技術(shù)演變之一：國(guó)產(chǎn)化低代碼&云原生平臺(tái)將填補(bǔ)

45、IT需求鴻溝Gartner預(yù)計(jì)，2021年開(kāi)發(fā)需求將五倍于IT產(chǎn)能。Forrester指出2020年低代碼市場(chǎng)規(guī)?；?將達(dá)到155億美元，超過(guò)75的應(yīng)用程序?qū)⒃诘痛a/零代碼平臺(tái)中開(kāi)發(fā)。國(guó)內(nèi)廠商紛紛推出基于云原生的低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)，使得業(yè)務(wù)人員也可以加入到平臺(tái)開(kāi)發(fā)者 的行列，使得IT產(chǎn)能供給得以逐步提升滿足企業(yè)需求。YonBuilder云原生低代碼平臺(tái)四、沿著國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)演變兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)技術(shù)演變之二：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擁有開(kāi)源架構(gòu)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)并無(wú)技術(shù)代際差工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)擁有涵蓋Edge層、IaaS層、PaaS層、SaaS層全面的開(kāi)源機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)外企業(yè) 齊頭并進(jìn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)源架構(gòu)四、沿著國(guó)

46、產(chǎn)替代和技術(shù)演變兩條主線尋找投資機(jī)會(huì)道。技術(shù)演變之二：基于國(guó)內(nèi)實(shí)際需求打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)滲透進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域，各類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)孕育而生，玩家眾多，比如信息 化廠商用友和金蝶，工業(yè)企業(yè)海爾、三一重工、工業(yè)富聯(lián)等。國(guó)內(nèi)企業(yè)更了解國(guó)內(nèi)工業(yè)實(shí)際需求，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)成為工業(yè)軟件領(lǐng)域快速發(fā)展的新賽工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)架構(gòu)示意圖工業(yè)富聯(lián)BEACON平臺(tái)架構(gòu)圖5投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示五、投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示投資建議國(guó)內(nèi)成熟產(chǎn)品替代邏輯：設(shè)計(jì)研發(fā)類：中望軟件（國(guó)產(chǎn)CAD/CAE/CAM領(lǐng)域龍頭企業(yè)），芯愿景（國(guó)內(nèi)EDA領(lǐng)域優(yōu) 質(zhì)企業(yè)），廣聯(lián)達(dá)（建筑領(lǐng)域BIM設(shè)計(jì)與施工管理領(lǐng)域龍頭企業(yè)）企業(yè)管理類：用友網(wǎng)絡(luò)（國(guó)內(nèi)

47、ERP龍頭企業(yè)）、金蝶國(guó)際（國(guó)內(nèi)ERP領(lǐng)軍型企業(yè)）生產(chǎn)管理類：鼎捷軟件（MES、工業(yè)ERP行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)）、中控技術(shù)（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)控制體 系領(lǐng)軍企業(yè)）、能科股份（國(guó)內(nèi)領(lǐng)先工業(yè)智能制造與智能電氣先進(jìn)技術(shù)服務(wù)商）、柏 楚電子（激光切割控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)導(dǎo)者）、寶信軟件（鋼鐵領(lǐng)域生產(chǎn)管理系統(tǒng)龍頭 企業(yè)） 、賽意信息（MES業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)）技術(shù)演變催生新需求邏輯：低代碼&云原生平臺(tái)：用友網(wǎng)絡(luò)（國(guó)內(nèi)ERP龍頭企業(yè)）、金蝶國(guó)際（國(guó)內(nèi)ERP領(lǐng)軍型企 業(yè)）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)：東方國(guó)信（搭建東方國(guó)信Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）五、投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)提示宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響企業(yè)IT開(kāi)支，下游需求受損現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)整體處

48、于下行趨勢(shì)中，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到負(fù)面影響，從而影響到企業(yè)IT開(kāi)支。IT開(kāi)支減少直接影響工業(yè)軟件領(lǐng)域的下游需求。政策落地不及預(yù)期各部委及省市級(jí)政策出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)智能制造領(lǐng)域發(fā)展的政策，并且配以專項(xiàng)資金支持企業(yè) 進(jìn)行信息化和智能化升級(jí)。但新冠疫情爆發(fā)，各級(jí)政府收縮財(cái)政支出，政策落地有可能出現(xiàn)不及預(yù)期的情況。國(guó)產(chǎn)軟件替代不及預(yù)期國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件廠商的產(chǎn)品雖然已經(jīng)相對(duì)成熟，但與國(guó)外科技企業(yè)仍存在一定的差距，尤其 是針對(duì)企業(yè)整體解決方案方面存在欠缺。國(guó)產(chǎn)軟件替代過(guò)程中，有可能存在替代進(jìn)度緩慢的情 況，替代效果不及預(yù)期。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致企業(yè)盈利能力減弱行業(yè)高速發(fā)展將吸引更多的玩家參加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，甚至出現(xiàn)惡意競(jìng)

49、爭(zhēng)情況，相關(guān)企業(yè) 盈利能力有可能減弱，盈利水平不及預(yù)期鼎捷軟件:工業(yè)ERP領(lǐng)軍企業(yè)，加速推進(jìn)智能制造業(yè)務(wù)發(fā)展管理軟件領(lǐng)域WorkFlowERP智能制造與工業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)領(lǐng)域移動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域服務(wù)商品領(lǐng)域智能制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智車間（優(yōu)化中）智排程（研發(fā)中）智品質(zhì)（研發(fā)中）E系列設(shè)備水晶球工業(yè)APP營(yíng)運(yùn)監(jiān)控云工業(yè)APP設(shè)備點(diǎn)檢工業(yè)APP設(shè)備維修工業(yè)APP設(shè)備云視界工業(yè)APP設(shè)備服務(wù)中心工業(yè)APP工業(yè)ERP行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，深耕管理與制造環(huán)節(jié)，構(gòu)建多元化整體解決方案公司深耕企業(yè)級(jí)軟件服務(wù)行業(yè)逾37年，成為工業(yè)ERP行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，為客戶提供管理軟件、 智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等四大領(lǐng)域產(chǎn)品線及服務(wù)體系。鼎捷軟件產(chǎn)品線示意

50、圖中望軟件：國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)研發(fā)類軟件龍頭企業(yè)國(guó)內(nèi)2D CAD龍頭，3D CAD開(kāi)拓者，打造國(guó)際一流CAx解決方案提供商中望軟件在2D CAD市場(chǎng)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，而 3D CAD通過(guò)收購(gòu)美國(guó)VX公司獲得的幾 何內(nèi)核，聯(lián)合持續(xù)推廣中，同時(shí)布局CAE 電磁仿真系統(tǒng)。中 望 軟 件CAE 產(chǎn)品系列3D CAD 產(chǎn)品系列ZWCADZW3D3D oneZW3D 教育版ZWSim-EM企業(yè)板塊基于ZWCAD開(kāi)發(fā)的專業(yè) 軟件2D CAD 產(chǎn)品系列2D CAD 教育版教育板塊其他教育版軟件企業(yè)板塊教育板塊構(gòu)建三層產(chǎn)品形態(tài)，共建生態(tài)，與國(guó)內(nèi)外開(kāi)發(fā)商實(shí)現(xiàn)協(xié)作共贏自主研發(fā)國(guó)內(nèi)合作開(kāi)發(fā)商網(wǎng)絡(luò)(超過(guò)50家)海外開(kāi)發(fā)商網(wǎng)

51、絡(luò)（150家）斯中維望爾機(jī)建械筑鴻中業(yè)望暖模通具南方測(cè)繪天正道亨AAmmeerircicaan鴻業(yè)EuEruoroppeeanAsia中望CAD中望3DAmCehrniicaan探中索望者 筑中望 水暖電中望軟件：國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)研發(fā)類軟件龍頭企業(yè)中控技術(shù)：國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)工業(yè)自動(dòng)化及智能制造解決方案自動(dòng)化儀表工業(yè)軟件運(yùn)維服務(wù)集散控制系統(tǒng)（DCS）安全儀表系統(tǒng)（SIS）先進(jìn)過(guò)程控制軟件（APC）工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，DCS技術(shù)達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平中控技術(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)自動(dòng)化及智能制造解決方案（包括“自動(dòng)化控制系統(tǒng)”或“自動(dòng) 化控制系統(tǒng)+工業(yè)軟件”等成套項(xiàng)目）、自動(dòng)化儀表、工業(yè)軟件、運(yùn)維服務(wù)和其他。公司以自動(dòng)化控制系統(tǒng)為核心，打造流程工業(yè)的智能制造整體解決方案，目前在DCS領(lǐng)域已 達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平。中控技術(shù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)柏楚電子：激光切割控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)導(dǎo)者隨動(dòng)控制系統(tǒng)板卡控制系統(tǒng)總線控制系統(tǒng)其他產(chǎn)品BCS100隨動(dòng)控制系統(tǒng)FSCUT1000低功率板卡系統(tǒng)FSCUT2000中功率板卡系統(tǒng)FSCUT3000管材切割板卡系統(tǒng)FSCUT4000全閉環(huán)板卡系