《中國(guó)天然氣工業(yè)發(fā)展?jié)摿εcLNG項(xiàng)目發(fā)展前景分析》(韓景寬)

1、 中國(guó)天然氣工業(yè)開(kāi)展?jié)摿εcLNG工程開(kāi)展前景分析韓景寬(CPPEI 副總工程師)中國(guó)石油天然氣股份規(guī)劃總院2004年9月15日中國(guó)天然氣工業(yè)開(kāi)展?jié)摿εcLNG工程開(kāi)展前景分析 尊敬的女士們、先生們： 早上好！很快樂(lè)能夠參加中國(guó)首屆LNG市場(chǎng)與技術(shù)研討會(huì)。首先，請(qǐng)?jiān)试S我代表本人對(duì)本次大會(huì)的成功召開(kāi)表示熱烈的祝賀！ 今天，我主要向諸位介紹一下中國(guó)天然氣工業(yè)開(kāi)展?jié)摿εcLNG工程開(kāi)展前景分析。供大家討論。 報(bào) 告 主 要 內(nèi) 容 LNG資源及潛在資源分析 LNG工程實(shí)施規(guī)劃設(shè)想一 中國(guó)天然氣資源分析1.天然氣資源分布 根據(jù)中國(guó)第二輪油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果，中國(guó)天然氣資源量為381012m3，占世界天然氣資源量

2、世界天然氣協(xié)會(huì)資料，世界天然氣資源量3981012m3約10%。其中陸上天然氣資源量301012m3，占全國(guó)天然氣資源量的79%。 中國(guó)天然氣資源主要分布在鄂爾多斯、塔里木、四川、柴達(dá)木、東海及鶯-瓊盆地等六大氣區(qū)。 億方海上81400塔里木83896柴達(dá)木19200川渝71851鄂爾多斯107025資源總量：47萬(wàn)億探明儲(chǔ)量：3.8萬(wàn)億截至2003年底中國(guó)天然氣資源分布一 中國(guó)天然氣資源分析 截止到2003年底，中國(guó)共探明天然氣儲(chǔ)量38614108m3，探明天然氣可采儲(chǔ)量24660108m3不包括油田探明溶解氣地質(zhì)儲(chǔ)量11678億立方米，可采儲(chǔ)量3807億立方米。全國(guó)天然氣探明可采儲(chǔ)量中，中

3、國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司簡(jiǎn)稱中國(guó)石油探明天然氣儲(chǔ)量為19600108m3，占全國(guó)總量的79%，中國(guó)石化、海洋石油兩大公司分別占11%、10%。一 中國(guó)天然氣資源分析 2.天然氣資源潛力分析 根據(jù)2000年最新資源評(píng)價(jià)結(jié)果，預(yù)測(cè)中國(guó)擁有天然氣地質(zhì)資源量471012m3，可采資源量141012m3?？刹少Y源探明率為20%，未來(lái)儲(chǔ)量增長(zhǎng)潛力較大。 六大氣區(qū)仍是儲(chǔ)量增長(zhǎng)的主體，儲(chǔ)量增長(zhǎng)最多的三個(gè)氣區(qū)是鄂爾多斯、塔里木、四川。一 中國(guó)天然氣資源分析 按照已動(dòng)用儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)潛力、已探明未動(dòng)用儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)潛力、新增探明儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)潛力和油田溶解氣開(kāi)發(fā)潛力的構(gòu)成預(yù)測(cè)，結(jié)合資源根底、市場(chǎng)需求、管道建設(shè)進(jìn)程等綜合分析，預(yù)測(cè)202

4、1年前，立足已探明儲(chǔ)量的開(kāi)發(fā)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量2005年將到達(dá)488108m3，2021年到達(dá)846108m3，天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)14%。2021年后，加大新探明儲(chǔ)量的開(kāi)發(fā)力度，2021年全國(guó)天然氣產(chǎn)量可到達(dá)1277108m3。屆時(shí)儲(chǔ)采比仍可保持25左右。一 中國(guó)天然氣資源分析天然氣2010年2015年2020年氣層氣已開(kāi)發(fā)儲(chǔ)量20613062未開(kāi)發(fā)探明儲(chǔ)量490500520新增儲(chǔ)量50300550小計(jì)7469301132溶解氣959595煤層氣52550合計(jì)84610501277 中國(guó)天然氣未來(lái)產(chǎn)量預(yù)測(cè) 單位 億方二 LNG資源及潛在資源分析貿(mào)易概況 世界LNG貿(mào)易迅速擴(kuò)展。1970年世界LN

5、G貿(mào)易量為200104t、1980年為2300104t、1990年為5300104t。近些年仍迅速增長(zhǎng)，2001年和2002年分別到達(dá)1.03108t和1.11108t，到2003年全球LNG貿(mào)易量約為1.26108t。LNG占整個(gè)天然氣貿(mào)易量的比例已由1970年6%、1980年16%、1990年24%增長(zhǎng)到2000年26%。二 LNG資源及潛在資源分析 2003年，全球天然氣貿(mào)易量為6237.1108m3，其中LNG為1688.4108m3，占總貿(mào)易量27%。而亞洲占世界LNG貿(mào)易量67%。日本自1969年起進(jìn)口LNG，是目前世界上最大的LNG進(jìn)口國(guó)，其進(jìn)口量占世界貿(mào)易量的一半。 LNG主要

6、進(jìn)口國(guó)和地區(qū)為：日本、韓國(guó)、西班牙、美國(guó)、法國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、意大利、土耳其。二 LNG資源及潛在資源分析 2003年各主要LNG進(jìn)口國(guó)進(jìn)口量分布圖二 LNG資源及潛在資源分析 印度尼西亞、阿爾及利亞和馬來(lái)西亞是當(dāng)今前三位LNG出口國(guó)。2003年主要LNG出口國(guó)，按出口量排序依次是：印度尼西亞、阿爾及利亞、馬來(lái)西亞、卡塔爾、特立尼達(dá)多巴哥、尼日利亞、澳大利亞、文萊、阿曼。 2003年，印尼LNG產(chǎn)量比2002年增長(zhǎng)了近3%，仍位居首位，尼日利亞的LNG產(chǎn)量比2002年增長(zhǎng)了49.5%，特立尼達(dá)多巴哥的LNG產(chǎn)量比2002年增長(zhǎng)了一倍，特立尼達(dá)多巴哥超過(guò)尼日利亞成為第5大LNG生產(chǎn)國(guó)。二 LNG資源

7、及潛在資源分析 2003年各主要LNG生產(chǎn)國(guó)出口量分布圖二 LNG資源及潛在資源分析 全球現(xiàn)有3個(gè)主要的LNG市場(chǎng)：亞太地區(qū)、歐洲和北美。根據(jù)預(yù)測(cè)，亞太地區(qū)最大的2個(gè)LNG進(jìn)口國(guó)日本和韓國(guó)的LNG需求增長(zhǎng)將變緩，中國(guó)作為新興的LNG市場(chǎng)，其LNG的需求量很大，歐洲的LNG需求增長(zhǎng)也不大。由于北美地區(qū)的現(xiàn)有天然氣田的產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，并有下降的趨勢(shì)，所以該地區(qū)的天然氣供需不平衡的問(wèn)題日益突出，導(dǎo)致LNG的需求量急劇增加，其中，尤以美國(guó)的LNG需求增長(zhǎng)最為明顯。預(yù)計(jì)未來(lái)美國(guó)LNG市場(chǎng)需求的迅速增長(zhǎng)將使全球LNG供需逐漸處于平衡。二 LNG資源及潛在資源分析資源分布 截止到2003年，全球共有12個(gè)國(guó)家

8、68條LNG生產(chǎn)線生產(chǎn)LNG，它們主要分布在亞太地區(qū)、中東和大西洋盆地?，F(xiàn)有能力可達(dá)13779104t/a，其中亞太地區(qū)LNG生產(chǎn)廠的現(xiàn)有能力可達(dá)6764104t/a，中東地區(qū)LNG生產(chǎn)廠的現(xiàn)有能力可達(dá)2490104t/a，大西洋盆地的LNG生產(chǎn)廠的現(xiàn)有能力可達(dá)4525104t/a；目前正在建設(shè)中的LNG生產(chǎn)廠的能力約4640104t/a，其中亞太地區(qū)正在建設(shè)中的LNG生產(chǎn)廠的能力達(dá)2380104t/a，中東地區(qū)正在建設(shè)中的LNG生產(chǎn)廠的能力達(dá)960104t/a，大西洋盆地正在建設(shè)中的LNG生產(chǎn)廠的能力達(dá)1300104t/a。 全球LNG資源分布圖三 中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需分析 1.中國(guó)天然氣利用

9、現(xiàn)狀 2003年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為341108m3，與2002年相比，增加了15108m3，其中：中國(guó)石油產(chǎn)量為248108m3，海洋石油42108m3，中國(guó)石化48108m3，其它3108m3，主要來(lái)自6個(gè)產(chǎn)區(qū)；全國(guó)天然氣消費(fèi)量為305108m3，占一次能源消費(fèi)總量的2.8%；全國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：化工35.4%、工業(yè)燃料27.5%，城市燃?xì)?4%、發(fā)電13.1%。其中以天然氣為原料的合成氨和甲醇生產(chǎn)能力分別占總生產(chǎn)能力的20%和25%，以天然氣為城市燃?xì)獾臍饣蕿?5%，天然氣發(fā)電裝機(jī)能力僅占電力總裝機(jī)能力的1%。我國(guó)天然氣正由過(guò)去以化工為主的單一消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步向多元化轉(zhuǎn)變。三 中國(guó)天然氣市場(chǎng)

10、供需分析天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)2003年天然氣消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)三 中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需分析2.中國(guó)天然氣市場(chǎng)需求分析 根據(jù)全國(guó)天然氣利用規(guī)劃成果，預(yù)計(jì)2021年全國(guó)天然氣需求量為1068108m3，2021年需求量為1535108m3，2021年需求量2107108m3。消費(fèi)地區(qū)主要集中在京津冀魯晉、東南沿海、東北地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲。預(yù)計(jì)今后發(fā)電和城市燃?xì)庥脷饬克加脷獗壤龑⒅鸩缴仙?，?021年發(fā)電用氣比例將到達(dá)32.3%，城市燃?xì)庥脷獗壤竭_(dá)29.7%。到2021年發(fā)電用氣比例到達(dá)32.5%，城市天然氣用氣比例到達(dá)30.8%，工業(yè)燃料用氣比例為20.7%，化工用氣比例為16%。沈陽(yáng)西寧銀川哈爾濱長(zhǎng)春上

11、海合肥武漢南昌杭州臺(tái)北長(zhǎng)沙貴陽(yáng)南寧廣州?？诶ッ鞒啥季高呏貞c大慶拉薩西安蘭州北京南京環(huán)渤海：2005:702021: 1952021: 2872021: 402長(zhǎng)江三角洲：2005: 552021: 1502021: 2422021: 364東南沿海：2005: 902021: 1912021: 2852021: 338西北地區(qū)：2005: 502021: 892021: 1232021: 164東北地區(qū)：2005:37.2 2021: 1592021: 2192021: 289西南地區(qū)：2005: 1082021: 1222021: 1592021: 191中西部地區(qū)：2005: 402021

12、: 562021: 752021: 105中南地區(qū)：2005: 342021: 1062021: 1712021: 2541全國(guó)天然氣需求預(yù)測(cè)單位：億方/年全國(guó)需求量：2021: 10682021: 15352021: 2107數(shù)據(jù)來(lái)源：規(guī)劃總院 全國(guó)天然氣需求量預(yù)測(cè)合計(jì) =260(不含香港)10682107億方預(yù)計(jì)發(fā)電和城市燃?xì)馐窃鲩L(zhǎng)最快的兩個(gè)行業(yè)全國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)三 中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需分析3.中國(guó)天然氣供需平衡分析 根據(jù)全國(guó)天然氣產(chǎn)量規(guī)劃和未來(lái)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)天然氣將不能滿足我國(guó)對(duì)天然氣的實(shí)際需求。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)天然氣需求缺口為222108m3，2021年到達(dá)484108m3，2

13、021年增加到830108m3左右。沈陽(yáng)西寧銀川哈爾濱長(zhǎng)春上海合肥武漢南昌杭州臺(tái)北長(zhǎng)沙貴陽(yáng)南寧廣州?？诶ッ鞒啥季高呏貞c大慶拉薩西安蘭州北京南京環(huán)渤海：2010: -1712015: -257長(zhǎng)江三角洲：2010: -1152015: -195東南沿海：2010: -752015: -118西部地區(qū)：2010: 1932015: 199東北地區(qū)：2010: -1242015: -184西南地區(qū)：2010: 452015: 23中部地區(qū)：2010: 1142015: 100中南地區(qū)：2010: -742015: -135（億方/年）3全國(guó)天然氣供需平衡白色數(shù)字：盈余量紅色數(shù)字：缺口量2005年全國(guó)

14、天然氣供需根本平衡，預(yù)計(jì)全國(guó)2021年缺口222億方，2021年缺口484億方 西氣東輸 北氣南下 海氣登陸 就近外供烏魯木齊蘭州上海臺(tái)北澀北拉薩西安全 國(guó) 天 然 氣 總 體 流 向 四 LNG工程實(shí)施規(guī)劃設(shè)想 中國(guó)除中原油田和上海建有小型的LNG液化裝置外，目前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有大型的LNG接收站。 目前，中國(guó)海洋石油總公司CNOOC在廣東引進(jìn)LNG工程已經(jīng)啟動(dòng)，一期工程每年引進(jìn)300萬(wàn)噸LNG，二期到達(dá)每年700萬(wàn)噸LNG的規(guī)模。中國(guó)福建已方案興建進(jìn)口LNG接收站，該工程LNG總處理能力為600萬(wàn)噸，分兩期進(jìn)行，一期規(guī)模為每年260萬(wàn)噸。 根據(jù)中國(guó)天然氣資源與市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)，為保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求供

15、給，2004年-2021年規(guī)劃實(shí)施廣東LNG和福建LNG，使進(jìn)口LNG接收站建成規(guī)模到達(dá)960萬(wàn)噸/年；2021年-2021年新建LNG接收站規(guī)模為2040萬(wàn)噸/年。到2021年，中國(guó)累計(jì)建成LNG接收站總接收規(guī)模將到達(dá)3000萬(wàn)噸/年。主要分布在中國(guó)的福建、廣東、上海、江蘇、浙江、山東和遼寧等。1全國(guó)天然氣需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：規(guī)劃總院 中國(guó)LNG規(guī)劃分布圖在建LNG接收站地下儲(chǔ)氣庫(kù)已建管線立項(xiàng)LNG接收站待批LNG接收站規(guī)劃LNG接收站 中國(guó)LNG接收站規(guī)劃分布圖五 中國(guó)政府鼓勵(lì)天然氣對(duì)外合作 天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)高效清潔能源，已在我國(guó)得到了越來(lái)越多的重視，國(guó)家已把天然氣利用作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，改

16、善大氣環(huán)境的主要措施，這些為天然氣業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景。五 中國(guó)政府鼓勵(lì)天然氣對(duì)外合作 一方面，國(guó)家鼓勵(lì)外國(guó)企業(yè)投資中國(guó)的天然氣長(zhǎng)輸管道和城市管網(wǎng)建設(shè)，2002年3月11日，由國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和外經(jīng)貿(mào)部聯(lián)合發(fā)布的?外商投資產(chǎn)品指導(dǎo)目錄?，將輸氣管道的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、天然氣發(fā)電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)列入鼓勵(lì)類行業(yè)，大中城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)由原來(lái)的禁止類行業(yè)改為限制類行業(yè)，與原來(lái)相比擴(kuò)大了允許外資進(jìn)入的范圍。五 中國(guó)政府鼓勵(lì)天然氣對(duì)外合作 另一方面，中國(guó)政府實(shí)施兩種資源戰(zhàn)略，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)石油公司走出去，參與其它國(guó)家和地區(qū)的油氣資源開(kāi)發(fā)及利用。 目前，中國(guó)在天然氣領(lǐng)域正在開(kāi)展廣泛的國(guó)際合作。在廣東和福建，中國(guó)海洋石油公司與BP等幾家公司正在開(kāi)展從澳大利亞和印尼等國(guó)進(jìn)口LNG工程，并且中海油還在上游氣田投資參股；中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司先后與俄羅斯露西亞石油公司、GAZPROM公司和哈薩克斯坦國(guó)家石油公司等開(kāi)展了多方面的合作，包括從俄西伯利亞進(jìn)口天然氣工程的概念研究、儲(chǔ)氣庫(kù)技術(shù)