項目管理系統(tǒng)培訓材料ppt課件

1、工程管理系統(tǒng)培訓資料一工程管理系統(tǒng)組2021.6.10培訓會相關(guān)提示留意:工程管理系統(tǒng)網(wǎng)址 192.168.6.101:8083/project/留意一、銷售部門和業(yè)務部門的商機合同管理員為部門系統(tǒng)管理員，承當以下職責：1、在系統(tǒng)啟用階段配合公司系統(tǒng)管理員作好本部門角色分配，帳號開通任務。2、擔任指點本部門員工操作運用工程管理系統(tǒng)。3、擔任搜集系統(tǒng)在運用中存在問題和后期改良的建議，提交系統(tǒng)管理員。二、根底數(shù)據(jù)配置部門商機合同管理員擔任2021年6月1日前未執(zhí)行終了的和6月1日后一切的合同錄入任務。部門專職質(zhì)量管理員擔任2021年6月1日前未執(zhí)行終了的和6月1日后一切的工程錄入任務。銷售部門和業(yè)

2、務部門的銷售人員擔任2021年6月1日前尚在跟蹤過程中的6月1日后一切的商機錄入任務。留意:系統(tǒng)引見、操作演示、操作練習留意:王嘉廷 帳號格式 wangjt.xc 密碼 123456培訓會相關(guān)提示階段事件時間使用前準備階段各部門確定部門系統(tǒng)管理員6月8日系統(tǒng)功能使用培訓6月10日帳號開通，角色分配6月11日基礎數(shù)據(jù)配置階段原始合同錄入6月25日前現(xiàn)有所有商機錄入6月25日前現(xiàn)有所有項目錄入6月25日前正式日常使用階段進入日常使用模式7月1日資質(zhì)、報銷功能啟用待定系統(tǒng)引見操作演示系統(tǒng)引見 需求以及現(xiàn)狀運營分析：1、市場運營分析數(shù)據(jù)單一，任務方式不靈敏，效率較低；2、公司短少對售前、售中數(shù)據(jù)的采集

3、途徑；3、各類信息方式多樣，不便于一致化管理；工程管理：1、工程管理紙質(zhì)化流程，信息傳送不暢、資源不及時共享；2、工程質(zhì)量管理程度較低；系統(tǒng)引見 需求以及現(xiàn)狀銷售管理：1、缺乏一致的市場信息管理平臺客戶信息、商機信息；2、合同工程缺乏直觀的統(tǒng)計分析工具；3、缺乏掌握銷售人員任務業(yè)績及其任務效率的平臺；事業(yè)部管理：1、缺乏一致規(guī)范化的工程質(zhì)量管理平臺，各事業(yè)部存在較大差別；2、事業(yè)部銷售部門在市場運營分析上缺乏有力的手段；3、缺乏直觀地對支撐人員的任務業(yè)績的考核手段；系統(tǒng)引見 設計思緒工程管理系統(tǒng)思緒：商機階段、商機評價、合同收款進度、合同回款情況、工程本錢、客戶需求、信息等資源管理集中在一致的

4、平臺上進展管理，進展各項數(shù)據(jù)分析，發(fā)揚市場運營分析的積極作用和提高各個工程的質(zhì)量。為各部門的市場運營分析提供統(tǒng)計的手段，為支撐人員直觀、全面地展現(xiàn)工程的進展，同時，為公司決策層、管理者快速、準確了解公司的商機信息、業(yè)務開展信息提供平臺，有效協(xié)助決策層由宏觀把控逐層深化到微觀了解。系統(tǒng)引見 角色權(quán)限設置角色設置：1、市場部門前端：銷售人員、大區(qū)經(jīng)理二級經(jīng)理、部門商機合同管理員、部門經(jīng)理；2、支撐部門后端：支撐人員、二級經(jīng)理、部門商機合同管理員、部門專職質(zhì)量管理員、部門經(jīng)理；3、職能部門管理：公司指點、公司合同管理員、資質(zhì)管理員、財務人員、運營分析員、系統(tǒng)管理員；權(quán)限設置：1、按部門組織樹權(quán)限過濾

5、2、按角色權(quán)限過濾系統(tǒng)引見 模塊和流程引見客戶區(qū)：1、客戶管理區(qū)域信息管理客戶單位管理客戶聯(lián)絡人待審批客戶單位2、營銷管理商機管理營銷任務日志歷史商機查詢合同管理資質(zhì)借用懇求資質(zhì)借用管理系統(tǒng)引見 模塊和流程引見客戶區(qū)：資質(zhì)借用懇求資質(zhì)借用管理流程闡明系統(tǒng)引見 模塊和流程引見工程區(qū)：1、謀劃管理2、需求管理3、設計管理4、編碼管理5、測試管理6、質(zhì)量管理7、實施管理8、結(jié)項管理系統(tǒng)引見 模塊和流程引見工程區(qū)：謀劃管理子流程1、團隊管理2、方案文檔3、方案審批4、預算管理5、實踐開支6、審計報告系統(tǒng)引見 模塊和流程引見任務單模塊：1、部門創(chuàng)建的2、部門接受的3、我創(chuàng)建的4、我處置的5、待處置的系統(tǒng)

6、引見 模塊和流程引見報銷模塊：報銷單懇求報銷單審核流程闡明系統(tǒng)引見操作演示如何創(chuàng)建客戶單位Step:點擊“客戶按鈕，進入客戶區(qū)；Step:點擊“客戶單位管理按鈕，進入客戶單位信息頁面；Step:點擊“新建按鈕，進入客戶單位新建頁面，輸入信息后點保管；解析:新建的客戶單位自動轉(zhuǎn)入審批形狀，信息列表中可查看審批形狀；如何創(chuàng)建客戶聯(lián)絡人Step:點擊“客戶按鈕，進入客戶區(qū)；Step:點擊“客戶聯(lián)絡人按鈕，進入客戶聯(lián)絡人信息頁面；Step:點擊“新建按鈕，進入客戶聯(lián)絡人新建頁面，輸入信息后點保管；如何創(chuàng)建商機一Step:點擊“客戶按鈕，進入客戶區(qū)；Step:點擊“商機管理按鈕，進入商機管理頁面；Ste

7、p:點擊“新建按鈕，進入客戶單位新建頁面，輸入信息后點保管；解析:查詢條件過濾后，剩余商機的金額匯總；如何創(chuàng)建商機二解析:選擇商機所屬的客戶聯(lián)絡人；解析:先選擇商機支撐的業(yè)務部門及其次級劃分；解析:分別選擇產(chǎn)品大類和產(chǎn)品小類，產(chǎn)品大類為必填項；解析:對商機信息的收入預測，此步驟關(guān)聯(lián)統(tǒng)計分析模塊；解析:正確輸入信息后點擊“保管按鈕，完成商機新建；商機修正、刪除、終止等相關(guān)操作解析:商機相關(guān)操作的按鈕區(qū)，不同的角色具有不同的按鈕類型；“刪除按鈕，假設商機有關(guān)聯(lián)的任務單或營銷日志，該商機不能刪除；“任務單按鈕，為某條商機信息而新建任務單；方式一“營銷日志按鈕，為某條商機信息而新建營銷任務日志；方式一

8、“商機終止按鈕，商機勝利終止與商機失敗終止商機終止操作Step1:商機管理頁面的商機終止操作按鈕，進入商機終止頁面；解析:選擇商機終止類型，商機勝利或者商機失??；解析:選擇商機終止緣由；Step4:填寫明晰以及終止時間，最后點擊保管按鈕；留意:當商機建立關(guān)聯(lián)的合同后，方能進展商機勝利終止操作；商機管理本卷須知留意:銷售人員和二級經(jīng)理具有商機創(chuàng)建的權(quán)限；留意:商機查看的權(quán)限經(jīng)過部門組織樹和角色進展過濾；留意:一條商機可建立多個合同；商機勝利終止后轉(zhuǎn)入歷史商機庫；留意:商機的創(chuàng)建關(guān)聯(lián)客戶聯(lián)絡人；如何創(chuàng)建商機合同一Step:點擊“客戶按鈕，進入客戶區(qū)；Step:點擊“部門合同管理按鈕，進入部門合同查

9、詢頁面；Step:點擊“新建按鈕，進入合同新建頁面，輸入信息后點保管；解析:查詢條件過濾后，顯示剩余合同的金額匯總；如何創(chuàng)建商機合同二Step:按照公司合同編號原那么；Step:點擊“查詢商機按鈕，選擇與合同關(guān)聯(lián)的商機信息；Step:提供產(chǎn)品或效力的業(yè)務部門部門及其次級劃分；Step:點擊列表右側(cè)新增按鈕，添加首款、驗收款、尾款等金額及時間信息；Step:確認信息錄入的完好和正確性，點擊保管按鈕；如何創(chuàng)建原始合同一Step:點擊“客戶按鈕，進入客戶區(qū)；Step:點擊“部門原始合同錄入按鈕，進入原始合同管理頁面；Step:點擊“新建按鈕，進入原始合同新建頁面，輸入信息后點保管；解析:查詢條件過濾

10、后，顯示剩余原始合同的金額匯總；如何添加合同回款信息Step:點擊“部門合同管理按鈕，進入部門合同查詢頁面；Step:點擊操作區(qū)“合同回款信息按鈕，進入合同回款信息新建頁面；Step:彈出的合同回款信息頁面中，點擊列表右側(cè)新增按鈕，填寫回款信息；留意:當合同回款總額等于合同總金額時，合同自動轉(zhuǎn)入“執(zhí)行終了形狀；合同管理本卷須知留意:部門商機合同管理員有新建商機合同、原始合同和合同回款信息的權(quán)限；留意:公司合同管理員具有修正、終止合同的權(quán)限；留意:當合同回款總額等于合同總金額時，合同自動轉(zhuǎn)入“執(zhí)行終了形狀；留意:合同的創(chuàng)建關(guān)聯(lián)商機；留意:區(qū)分商機合同和原始合同的規(guī)范在于判別能否關(guān)聯(lián)商機；如何創(chuàng)建

11、營銷任務日志解析1:營銷任務日志分別可從兩個入口進入新建頁面；留意:功能用于對日常的營銷任務進展記錄包括客戶訪問,客戶活動等；如何創(chuàng)建新工程一Step:點擊“我創(chuàng)建的按鈕，自動轉(zhuǎn)入“我創(chuàng)建的頁面；Step:點擊“新建按鈕，自動轉(zhuǎn)入“新建任務單頁面；如何創(chuàng)建新工程二解析:根據(jù)工程情況填寫表單內(nèi)容，選擇“創(chuàng)建工程懇求按鈕；解析:選擇本部門質(zhì)量管理專員Step :點擊“保管，發(fā)送此工單。Step :質(zhì)量管理專員收到此工單后，進展建立新工程。如何創(chuàng)建新工程三Step:質(zhì)量管理專員點擊“統(tǒng)計按鈕，進入部門工程查詢；Step:點擊“新建按鈕，根據(jù)工單內(nèi)容創(chuàng)建新工程如何創(chuàng)建新工程四解析:普通工程：預估合同金

12、額200萬以下 中等工程：預估合同金額在200萬至500萬之間 艱苦工程：預估合同金額在500萬以上Step :點擊“保管按鈕，創(chuàng)建新工程。謀劃管理-團隊管理Step:工程經(jīng)理建立謀劃管理；Step:點擊“團隊管理，創(chuàng)建團隊成員。解析：分別可以對成員角色進展修正、變卦、刪除留意：團隊成員中默許角色為必需填寫謀劃管理-方案文檔Step:點擊方案文檔“，進入義務方案進度頁面；Step:點擊“操作，創(chuàng)建義務進度方案。謀劃管理-方案評審Step:點擊“方案評審，進入方案評審頁面；Step:填寫評審詳細信息，評審記錄作為附件上傳。謀劃管理-審計報告Step:點擊“審計報告，進入質(zhì)量管理文件頁面；Step

13、:附件上傳QA審計報告。需求管理-需求文檔Step:點擊“需求管理，顯示子菜單；Step:需求文檔頁面里經(jīng)過點擊“新建需求闡明書，進入上傳附件頁面。需求管理-需求評審Step:點擊“評審圖標，進入需求評審頁面；Step:在需求評審頁面，填寫評審信息，附件上傳需求評審記錄。需求管理-需求變卦Step:點擊“需求變卦，進入需求變卦頁面；Step:點擊“需求變卦懇求，填寫變卦記錄。設計管理、編碼管理、測試管理、質(zhì)量管理、實施管理、結(jié)項管理菜單的操作與需求管理類似。工程管理本卷須知留意:當工程方案完成后，審計方案也同時完成；留意:當團隊成員確定后，如要變卦，需求走變卦流程；留意:當工程方案評審過后如需

14、變卦需走變卦流程；留意:審計報告、質(zhì)量管理模塊是由質(zhì)量管理專員擔任填寫；留意:事業(yè)部質(zhì)量管理專員擔任本部門新建工程和審計任務，工程經(jīng)理擔任整個 工程的管理、評審、文檔上傳任務；留意:質(zhì)量管理部擔任審計公司一切工程的管理和質(zhì)量專員審計任務；如何創(chuàng)建任務單一解析1:任務單分別可從商機查詢列表的操作區(qū)和任務單模塊兩處進入新建頁面；Step:點擊“任務單，進入任務單模塊；Step:點擊“我創(chuàng)建的，進入任務單查詢頁面；Step:點擊“新建按鈕，進入任務單新建頁面；任務單審批流程Step:選擇本部門，選擇本部門經(jīng)理，保管任務單；Step2:部門經(jīng)理接受任務單，點擊操作區(qū)修正按鈕，發(fā)送工單到支撐部門經(jīng)理；Step3:支撐部門經(jīng)理接受工單，點擊修正按鈕，發(fā)送工單至詳細支撐人員；如何懇求資質(zhì)一Step:點擊“客戶按鈕，進入客戶區(qū)；Step:點擊“資質(zhì)借用懇求按鈕，進入資質(zhì)懇求查詢頁面；Step:點擊“懇求按鈕，進入資質(zhì)借用懇求新建頁面，輸入信息后點保管；解析4:新建的資質(zhì)借用懇求自動轉(zhuǎn)入審批形狀，信息列表中可查看資質(zhì)形狀；如何懇求資質(zhì)二Step:點擊“查詢商機按鈕，選擇關(guān)聯(lián)商