軟件行業(yè)研究.ppt課件

1、軟件行業(yè)研究 目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現狀和未來趨勢中國軟件市場現狀和未來趨勢CMM標準 CCID定義：中國軟件總體市場包括平臺軟件、中間軟件和應用軟件軟件總體市場可分為平臺軟件市場、中間軟件市場和應用軟件市場平臺軟件應用軟件中間軟件直接控制和協調計算機、通信設備、其它外圍設備的軟件以及提供中間支持和運行環(huán)境的軟件操作系統：Windows、TurboLinux、Xteam Linux、SCO-Unix、SUN(SOLARIS)、IBM-AIX數據庫管理及開發(fā)工具：Oracle, IBM DB2, Sybase, SQL Server, Informix系統及網絡管理軟件:主要有IBM

2、, HP, CA, SUN, Microsoft等公司的產品中間件軟件：主要有IBM(CICS, MQSeries), BEA(Tuxedo, e-commerce),TONGTECH(消息中間件、交易中間件、對象中間件等),Microsoft的中間產品安全軟件：用于保證各用戶網絡和系統安全的軟件產品、軟硬件結合產品和整體解決方案直接完成某種具體應用無需用戶重新編程的軟件通用應用軟件：包括辦公及文字處理軟件（例MS Office）、財務及其業(yè)管理軟件（例SAP,Oracle等企業(yè)管理軟件）翻譯軟件、教育軟件、游戲與娛樂軟件等行業(yè)應用軟件：例如金融、郵電、政府、能源、交通等行業(yè)的應用軟件IDC定

3、義的軟件市場、軟件收入和軟件公司IDC對全球軟件的研究報告中涉及的收入和市場份額的是Packaged Software，包括三個細分市場：ApplicationsApplication Development and deployment(formerly application development tools)System infrastructure software研究的軟件收入包括兩種類型The market for software code of a given functionality sold as suchThe market for software code bun

4、dled and marketed as another type of product (e.g. and application service) that competes with products sold as software code研究的軟件收入包括兩種類型的供應商Independent Software Vendors(ISVs):只生產軟件，不生產硬件的公司，但可能轉售系統供應商的軟件System Vendors(SVs)：生產硬件的公司，同時也生產軟件和提供其它服務定義的軟件公司應滿足以下條件：Ownership of Intellectual PropertyProd

5、uct is replicatedCompetitive domain includes packaged software companies that license intellectual property rights to functionally similar software codeIDC定義的Packaged Software IDC定義的Applications IDC定義的Application Development and Deployment IDC定義的System infrastructure software目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現狀和未來趨勢

6、中國軟件市場現狀和未來趨勢CMM標準 全球軟件行業(yè)發(fā)展趨勢連續(xù)幾年的信息投入的疲軟和價格下降引發(fā)了高科技行業(yè)的整合Gartner預測高科技產品的平均售價 在2003年下降3%，2000年半數的軟件供應商將在2004年通過購并和倒閉而消失，信息產品的規(guī)?；泊龠M了產業(yè)的整合 小企業(yè)會受益于整合，他們能夠通過規(guī)?；@得技術，改善高低兩端。通過共同承擔高額研發(fā)費用、獲得市場份額和分擔不確定增長因素造成的風險，企業(yè)可以明顯節(jié)省研發(fā)和SG&A費用信息消費的增長作為高科技產業(yè)的主要驅動力, 會因為經濟轉暖而至少延誤一個季度。即在最佳情況下，適當該管會出現在03年第四季度。雖然行業(yè)和地域上的消費增長點仍然存

7、在，如政府、教育和醫(yī)療衛(wèi)生，新興市場，行業(yè)的快速增長需要消費催化劑來刺激個人電腦數量和互聯網使用的增加三個主市場自1999年以來穩(wěn)定增長 軟件的主市場定義是：應用開發(fā)和配置(AD&D)、應用軟件以及系統基礎軟件應用軟件擁有708 億美元的收入，是三個主市場中最大同時也是增長最慢的應用開發(fā)和配置曾是最小的市場，但它的增長率位居第二系統基礎軟件增長率最高， 達到19.6%.預測至2004年，AD&D和系統基礎軟件的增長會超過應用軟件20002004年三大主市場都會有15.2%的綜合增長高科技產業(yè)的驅動力穩(wěn)定的經濟穩(wěn)定的信息從業(yè)者 簡單的對比政府/教育/醫(yī)療的信息工程亞洲/尤其中國網絡安全新千年后三

8、年多的升級Windows XP/Pentium 4IT民主信息業(yè)占GDP的比重知識型工人多樣的產品線整合更多的聯盟風險投資回報; 擴大改革東歐; 新興經濟合作商務網絡服務無線裝置和更寬的VoIP接入伊拉克戰(zhàn)爭低迷的信息業(yè)趨勢缺少信息消費催化劑企業(yè)薄利缺少回報演示價格和邊際貢獻下滑美、歐、拉美商品化海外采購商業(yè)流程專家提供IT解決方案(如：Halliburton, UPS, Itochu)短期長期積極消極短期內政府投入驅動高科技產業(yè)政府信息投入估計達到600億美金是絕大多數高科技企業(yè)的恩惠，須許多企業(yè)重新針對軍事項目以彌補經濟變緩和客戶減少的導致的問題 美國聯邦政府今年將增加8%的IT投入，并在

9、2004年增加到12%一些高科技公司正在增加工廠的班次，加快生產過程，增加工人數量政府投入達到Oracle業(yè)務的20-25%；IBM在政府業(yè)務方面擁有兩位數的增長；Savi Technologies稱它的邏輯追蹤軟件和無線電智能標示軟件銷量上揚；Palm配有安全軟件的設備需求量增加多數得到政府業(yè)務的高科技公司已經和政府高層官員建立了關系政府業(yè)務一直是硅谷在戰(zhàn)爭時期時建立起來并一直保持的業(yè)務。當政府投入減少時高科技公司往往轉向開發(fā)更有利可圖的私營公司的業(yè)務如果伊拉克戰(zhàn)爭時間短，政府需求會減小。更重要的收益來自維護本土安全和電子政府方面的政府支出Source: The Wall Street Jo

10、urnal, March, 2003銷售價降低會影響收入增長Gartner 預測由于工業(yè)增長放緩，2003年平均銷售價格會下降5%。服務器的市場的價格競爭加強和客戶偏好低價服務器，這種現象是戴爾和Palm的低價服務器引發(fā)的。庫存控制是避免生產過量和價格繼續(xù)下滑的關鍵。Revenue Growth Rates (%) by Segment by quarterRevenue Growth Rates (%) by Segment by quarterSource: Gartner, 2003回顧歷史，展望未來高科技產業(yè)有過歷史教訓, 尤其是上世紀八十年代的低谷和九十年代的泡沫八十年代，英特爾通過

11、創(chuàng)新上的投入和合理的價格走出低谷，今天由于需求驟減，高科技公司需要面對產能過剩的問題。盡管全球的軟件消費增加11%， 產業(yè)的增長仍然受限于九十年代以來的產能過剩八十年代中期, 高科技產業(yè)內的惡意收購和合并往往不成功，因此小企業(yè)的數量比現在多 八十年代的ERP技術的安裝基礎比現在小, 因此高科技公司的收入比現在少而且難以預測八十年代的重組奠定了九十年代增長的基礎1995年至1999年，信息產品購買總額達到1.25萬億美元, 其中3500億的收入是因為特殊事件導致：如大量企業(yè)和家庭大量購置個人電腦、新千年、互聯網的用量劇增、公司內外網絡的啟用。另外，內存的增加和速度的提升促進了軟件的購買和更加頻繁

12、的升級九十年代晚期由于微軟推出新的操作系統，電腦更新率增加，IT預算飆升、網絡公司的數量也達到極點。如果電腦更新率達到或超過1998年的信息產品購置峰值水平，個人電腦的出貨率會增加。如果不出現新的應用周期，1998年的高峰難以再現軟件消費呈上升趨勢Source: Bureau of Economic Analysis; Morgan Stanley Application Software UniverseSoftware as % of Tech Spending (Annual)Application Software License Revenue Growth (Quarterly)軟

13、件的年消費占技術投入的相當份額，即使是艱難的2001年四季度和2002年的四季度也保持穩(wěn)定(維持46%CAPEX)。這一增長和軟件開發(fā)人員的人力成本有關，70%來自內部開發(fā)和修改軟件的費用按年累計的授權收入從2001年二季度開始下降，在2002年下滑22%，但有望在2003年上升2%。好消息是LTM運營利潤在1999年上升到20%，在2000年達到35%并一直保持穩(wěn)定 軟件產業(yè)的主要轉變軟件產業(yè)正在經歷一些將長期影響到軟件開發(fā)的主要轉變缺少相當的風險投資2002年共有108風險基金，總額69億美元，26個基金同期返還投資者50億美元，凈流入資金只有19億美元，這是1981年以來的最低點，兩年以

14、前的水平是1068億美元。為減低單位供應成本軟件開發(fā)流向低成本國家硅谷的軟件開發(fā)商每年收入20萬美元，而在印度只有3.5萬美元、在中國只有1.8萬美元2002年4月至12月期間印度軟件出口達到9億美元（同比增加28%）三分之二來自美國，另外21%來自歐洲軟件成本是否太高？SAP的研發(fā)費用是9.83億美元，Siebel支出2.07億美元。軟件公司應該考慮是否需要十幾億美元的研發(fā)費用，是否有必要推出如此多的服務模塊。 另外，企業(yè)必須在自主開發(fā)和購買設計間選擇企業(yè)整合可以減少大型公司的總數（現在3750家上市/私有公司中有12家收入超過10億美元的企業(yè)），企業(yè)可以專心致力于軟件開發(fā)方面（境內或海外）

15、的投資Source: AMR Research, Associated Press, Companies高科技產業(yè)的信息預算占收入的3%高科技企業(yè)的2002年平均總體支出下降1%，達到3%。 AMR調查顯示, 56%的高科技企業(yè)計劃增加3%IT預算，13%計劃減少3%硬件、人工和培訓的成本占高科技公司的預算的主體。公司內部開發(fā)造成人工成本高軟件應用成本占17%（與石油和天然汽企業(yè)的23%支出相比較少）Source: AMR Research, 2002軟件應用方面的消費仍然以ERP和CRM為驅動ERP是制造業(yè)系列（包括高科技制造）的最大消費點，它占制造業(yè)平均總體信息投入的42%高科技公司對ER

16、P的投入達到應用軟件預算的36%，針對高效生產所需要的原料和制造管理， 同時財務和人力資源也是公司的關注焦點 CRM應用軟件是兩年來高科企業(yè)的投入重點，達到書CRM投入被銷售隊伍自動化(SFA)和價格優(yōu)化驅動，同時另外一部分較大的投入用于聯絡中心和電郵管理采購投入只占高科技總投入的13%，即OEM和電信器材公司使用的“原料供應”模塊，軟件公司一般較少采用Source: AMR Research, 2002全球高科技市場消費預測Gartner預測，2002-2004年的全球信息業(yè)總消費中，用于電腦和電子工業(yè)的消費的綜合增長率會達到10.7%， 軟件業(yè)上的消費增長會達到9.5%Source: Ga

17、rtner Dataquest, March 200310.7% (02-04 CAGR)9.5% (02-04 CAGR)更多高科技制造向海外轉移高科技制造也是IT外包海外的大戶美國公司計劃在2003年加大對海外服務的投資力度日本制造商開始將制造業(yè)務轉包海外/中國，這也影響到海外的信息產業(yè)發(fā)展制造商開始為他們的產品在海外投資研發(fā)實施，尤其是在亞洲。由于產品生產中的科技成分增加, 研發(fā)設施為公司的IT需求作出更大貢獻高科技制造商看中海外信息業(yè)中的芯片開發(fā)、專業(yè)部件的開發(fā)生產、海外產品開發(fā)和新產品的收購和培育 海外信息業(yè)潮流在情理之中，高科技制造業(yè)中的很多電子元件和高技術含量組件長久以來一直委托

18、海外公司制造，供求雙方關系良好Microsoft, IBM, Oracle, 和 Computer Associates 位居世界軟件企業(yè)前四強增長1999年軟件供應商前四甲收入盤點Microsoft繼續(xù)保持老大地位，市場份額從10.3%上升到11.4%，收入同比增長28%超過178億美元IBM的軟件收入同比增加7.6%,達到145億美元Oracle以4.2%的份額65億美元的收入位居第三， 同比增長21.7%Ca分得4.0%的份額和62億美元的收入，同比增長10.6%下降仁科從第十跌至第十五，占有6%的份額，同比下降18.7% 富士通也遭遇7%的負增長，但仍然保持第七位n前十強軟件供應商瓜分

19、36.6%的世界軟件市場 2003 全球高科技市場消費細分硬件軟件電信Source: Gartner, March 2003目錄軟件行業(yè)定義和特征全球軟件市場現狀和未來趨勢中國軟件市場現狀和未來趨勢CMM標準 總體規(guī)模和結構1995年-2001年中國軟件市場保持高速增長，年復合增長率達27%，2001年市場總規(guī)模達285億元- 中國軟件市場保持高速增長 -單位：億元數據來源:賽迪網CAGR:27%但與美國、印度、日本等國相比，中國軟件市場總規(guī)模很小，人均消費量也很低說明中國目前的經濟水平較為落后，區(qū)域開發(fā)很不均衡，處于新經濟的起跑階段，決定了軟件市場規(guī)模不大中國軟件產業(yè)總量長遠有光明的前景人均

20、軟件消費金額（美元）年均增長速度2001年各國IT消費支出（百萬美元）中國達到韓國的人均IT消費水平時實現的IT支出（百萬美元）韓國數據和說明更新45%27.4%2001年服務和軟件占IT支出的百分比中國美國2001年IT支出占GDP的比例中國美國西歐日本3.8%4.2%2.6%5.8%來源：美林銀行分析報告,20012001年中國的IT支出只占全國GDP的2.6%，只相當于美國90年代初水平。相信隨著經濟的發(fā)展，IT支出的比例會越來越高，相應的軟件支出也將上升2001年中國在軟件方面的支出占IT支出的比例僅為11.4，相對美國來說也低很多。相信今后隨著國內重硬輕軟觀念的改變，國內在軟件方面的

21、支出比例也會越來越大。將成為推動IT產業(yè)發(fā)展的巨大動力另外與發(fā)達國家相比，中國軟件方面占IT支出比例也很小，可見從長遠來看，中國軟件市場的發(fā)展?jié)摿艽?，將成為推動IT產業(yè)發(fā)展的巨大動力右圖數據更新雖然目前中國軟件市場的總體規(guī)模遠遠小于IT硬件產品市場，但增長率和行業(yè)平均毛利率遠遠高于硬件產品市場2001年中國各細分IT市場增長速度、毛利率與總市場規(guī)模行業(yè)平均毛利率年增長率市場規(guī)模（億元）說明2001年硬件產品有1800億元的銷售規(guī)模，以72.6%的份額占IT產品市場的第一位軟件和信息服務繼續(xù)保持較快的增長，比2000年增長24和25.5%，遠遠超過硬件產品13.5%的增長速度軟件產品的毛利率在

22、IT產品中最高，超過70%數據來源：CCID，畢博咨詢分析軟件信息服務硬件軟件市場產品結構中，應用軟件以64%的比例占了市場的絕大部分份額，中間軟件市場雖然份額最小，但增長速度最快，2001年增長率達60%來源：CCID,20022001年中間軟件增長速度最快，增長率達60，在軟件市場中的比重也由2000年的4.3%上升為5.5%，主要是因為國內安全軟件市場需求旺盛受硬件市場下滑影響，平臺軟件市場增長較去年下降12應用軟件增長較為穩(wěn)定2001年中國軟件市場產品結構2001年軟件市場增長速度、毛利率與市場規(guī)模行業(yè)代表企業(yè)毛利率年增長率市場規(guī)模（億元）在垂直市場結構中，大型企業(yè)是軟件的主要購買者，

23、占了半壁江山2001年中國軟件市場垂直結構說明用戶結構以商用為主，家庭占比低,與國外相比很低大型企業(yè)采購規(guī)模127.7億，占軟件市場總規(guī)模的44.8%，是拉動中國軟件市場的主要力量中小企業(yè)對軟件采購量增加，成為軟件采購第二大群體以“校校通”工程為龍頭的教育信息化建設和中國PC家庭的廣泛使用也促進教育和家庭在軟件市場中的比重增大數據來源:CCID在平行市場結構中，金融、電信和政府是軟件購買量的前三名，合計占了軟件市場的55%2001年中國軟件市場平行結構說明金融、電信和政府2001年消費軟件154.5億元，依然是軟件市場的主要消費者但電信的拆分使電信采購的步伐變慢海關和稅務信息系統的建設帶動政府

24、對軟件的需求量上升數據來源:CCID軟件市場具有明顯的區(qū)域特征，華北、華東和華南三個區(qū)域的銷售占軟件總體市場的64.1%2001年中國軟件市場區(qū)域結構說明以北京、上海、廣州為中心的華北、華東、華南三個區(qū)域經濟發(fā)達，計算機普及率較高，2001年消費軟件185.6億元，是軟件市場的主要消費區(qū)域由西部大開發(fā)帶動西北和西南的信息化建設將帶動這兩個地區(qū)的軟件市場發(fā)展數據來源:CCID代理是軟件銷售的主要渠道，2001年通過代理渠道銷售的軟件占52.6%2001年中國軟件市場渠道結構說明軟件的主要銷售渠道是直銷、代理、OEM、和捆綁OEM和捆綁是操作系統的主要銷售渠道中間軟件的銷售渠道主要是直銷，因為其主

25、要用戶是大的行業(yè)用戶，市場覆蓋面小通用應用軟件中，高端軟件實施復雜，因此直銷占了相當的比重，中低端應用軟件主要依靠各地代理銷售數據來源:CCID平臺軟件2001年中國平臺軟件市場總量為85.9億元，其中近60是操作系統來源：CCID,20022001年中國平臺軟件市場產品結構CAGR=18.3%1999-2001年中國平臺軟件市場增長2001年平臺軟件增長放緩，主要是受硬件市場下滑影響從平臺軟件產品結構比例可以看出，系統管理軟件的比例偏低，說明中國的信息技術應用水平還較低隨著信息化建設的深入，系統管理軟件的比例將提高和總市場結構相似，平臺軟件的主要購買者是大型企業(yè)，金融、電信和政府是其主要消費

26、者2001年中國平臺軟件市場垂直結構數據來源:CCID2001年中國平臺軟件市場平行結構華北、華東和華南仍然是平臺軟件的主要市場區(qū)域，但銷售渠道中代理占比顯著低于軟件市場總體水平，OEM和捆綁的比例較高2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結構數據來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結構2001年中國操作系統市場總量為50.7億元，其中Windows以65%的比例占了絕對優(yōu)勢來源：CCID,20022001年中國操作系統產品結構CAGR=20.5%1999-2001年中國操作系統市場增長操作系統的增長率略高于平臺軟件整體增長率桌面端Windows的優(yōu)勢難以動搖，在服務器市場Windows也

27、起著越來越重要的地位在整個操作系統中，Linux所占的比例仍然很小雖然Linux占操作系統份額很小，但2001年增長率高達129%，在Linux廠商和傳統IT廠商的大力推動下，Linux將走向成熟并發(fā)展迅速來源：CCID,20022001年中國Linux系統產品結構說明中國的Linux市場正在逐漸擺脫概念期不僅Linux操作系統發(fā)展神速，更重要的是基于Linux的應用和成功案例也增長迅速Linux企業(yè)更重視應用，尤其是服務器端和嵌入式領域的應用傳統的IT廠商IBM、HP、Boland先后推出多種基于Linux的解決方案和開發(fā)工具，推動Linux市場發(fā)展作為一種與Unix接近的操作系統，Linu

28、x在服務器端有顯著優(yōu)勢，但桌面端系統的研究和推廣工作仍是各廠商的戰(zhàn)略重點2001年中國數據庫市場總量為26.7億元，國外品牌一統天下，Oracle和IBM占了63的市場份額來源：CCID,20022001年中國數據庫軟件市場品牌結構CAGR=23.5%1999-2001年中國數據庫市場增長數據庫市場的增長率比平臺軟件整體增長率高出5個百分點雖然本土數據庫廠商信貝斯的產品和技術都有很大發(fā)展，但要想與國外品牌競爭還有很長一段時間和2000年相比，IBM市場份額快速增長，從第三位上升到第二位，主要原因是：收購Infomix，借助整體電子商務解決方案的優(yōu)勢在平臺軟件市場內部的垂直結構中，數據庫的企業(yè)用

29、戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主來源：CCID說明平臺軟件的主要用途是商用，家庭和個人的主要平臺軟件消費是操作系統數據庫的企業(yè)用戶比例達80%，占比操作系統高出12各百分點由于人們目前對Linux的信心依然有限，Linux在一些關鍵應用中不是很普遍，但憑借價格優(yōu)勢，所以中國應用最多的是中小企業(yè)，然后是政府和教育2001年平臺軟件主要細分市場垂直結構對比家庭教育政府中小企業(yè)大型企業(yè)在平臺軟件市場內部的平行結構中，操作系統基礎性強，行業(yè)差距較小，其中使用Linux系統的主要是對性能要求不是很高的行業(yè)，而數據庫市場中電信和金融的比例高于其它平臺軟件來源：CCID說明和數據庫和管理系統軟

30、件相比，操作系統的各行業(yè)比例差距較小，因為其更加基礎電信和金融因為對系統的性能要求較高，因此選擇Linux做操作系統的比例較低，而對性能要求不是很高的行業(yè)，例如教育、能源、交通和政府等，占Linux用戶比例較高電信和金融因為行業(yè)信息化水平較高，是大規(guī)模用戶的行業(yè)，因此是數據庫市場的主要消費者2001年平臺軟件主要細分市場平行結構對比其它政府制造交通能源教育電信金融在平臺軟件市場內部的渠道結構中，數據庫的企業(yè)用戶比例最高，Linux主要以中小企業(yè)和政府為主來源：CCID說明操作系統平臺軟件因產品和廠商的不同，渠道差別較大操作系統作為一種與主機密接相關的產品，OEM和捆綁的銷售比例較高，而通過直銷

31、和代理銷售的主要是服務器端的操作系統數據庫生產商往往有很多年經驗，產品也比較成熟，因此一般都有比較成熟的分銷/代理渠道系統管理軟件經代理渠道銷售比例也較高2001年平臺軟件主要細分市場渠道結構對比OEM、捆綁和其它直銷代理中間軟件中間軟件作為中國軟件市場增長最快的市場，2001年銷售15.8億元，其中78%是網絡安全軟件來源：CCID,20022001年中國中間軟件市場產品結構CAGR=58%1999-2001年中國網絡安全軟件市場增長2001年中國網絡安全市場不僅市場份額遠高于中間件軟件，而且增長速度也高出將近10個百分點網絡安全軟件中，防火墻和防病毒是主要產品，占網絡安全軟件72%；其中防

32、病毒軟件經過多年發(fā)展，日趨穩(wěn)定，份額被防火墻超過隨著金融、電信、軍隊、能源等企業(yè)用戶的增加，信息加密、虛擬專網、安全認證等市場將有較快增長網絡安全軟件在垂直市場上，大型企業(yè)和政府是中間軟件的最大用戶；安全軟件市場中，行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶2001年中國中間軟件市場垂直結構數據來源:CCID2001年中國網絡軟件市場垂直結構2001年大型企業(yè)占中間軟件市場一半以上，政府采購比例超過20%安全軟件市場中，具有購買力的行業(yè)用戶是除防病毒軟件外的最大用戶，政府對信息安全的重視也使政府對安全產品的采購量猛增隨著教育信息化的深入，其在垂直市場中所占的比例將會上升在平行市場上，金融、電信和政府是

33、中間軟件的主要消費者數據來源:CCID2001年中國網絡安全軟件市場平行結構金融、電信和政府的信息技術依賴型強，對信息安全的要求較高，是安全軟件的主要采購主體隨著計算機結構由兩層C/S向三層B/S和電子商務發(fā)展，電信、金融和政府對交易中間件和應用服務器需求旺盛能源行業(yè)對安全軟件的需求在2001年增長較快，單機板殺毒軟件是家庭消費的主要安全產品2001年中國中間軟件市場平行結構較軟件總體市場而言，網絡安全軟件的區(qū)域集中度更高，華北、華東和華南三個區(qū)域占81的市場；銷售渠道以直銷和代理為主2001年中國網絡安全軟件市場區(qū)域結構數據來源:CCID2001年中國網絡安全軟件市場銷售渠道結構華北、華東和

34、華南三個區(qū)域經濟發(fā)達，計算機普及率高，同時大的網路安全行業(yè)用戶數量較多，尤其是北京、上海、廣州、深圳等城市對安全產品需求量很大渠道上看，殺毒軟件主要通過代理完成，而防火墻由于代理商不能提供完備的服務，因此仍然以廠商直銷為主；安全評估和信息加密產品由于產品本身的特點決定主要由廠商直銷應用軟件2001年應用軟件市場為183.3億元，其中通用應用軟件和行業(yè)應用軟件各半來源：CCID,20022001年中國應用軟件市場產品結構通用應用軟件說明應用軟件包括通用應用軟件和行業(yè)應用軟件，各占半壁江山2001年通用應用軟件市場規(guī)模93.8億元，其中通用管理軟件份額最大，占28%；其次是辦公及中文處理軟件和教育

35、軟件 中小企業(yè)是通用軟件采購的主要群體 大型企業(yè)需求的重點是行業(yè)定制軟件來源：CCID,2002垂直市場中，大型企業(yè)占41%，是應用軟件的最大用戶；在平行市場中，金融和電信是應用軟件采購最多的行業(yè) “校校通”中小學學校信息化等金稅、金盾、金關等電信集中計費等地方性商業(yè)銀行和農村信用社業(yè)務系統改造等 全國性電力營銷系統的建設等 客票，辦公自動化，高速公路收費等財務，ERP，SCM等華北、華東和華南仍然是應用軟件的主要市場區(qū)域，銷售渠道中代理的比例最高，占了流程，其次是直銷2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結構數據來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結構大多數的應用軟件都屬于低端市場，因此

36、發(fā)展分銷和代理渠道是一般應用軟件廠商的渠道運作模式2001年中國通用管理軟件市場總量為26.2億元，其中近一半是財務管理軟件，但增長最快的 是ERP和CRM軟件來源：CCID,20022001年中國通用管理軟件市場產品結構CAGR=25.2%1999-2001年中國通用管理軟件市場增長2001年通用管理軟件增長速度28.4% ,高于軟件市場總體24%的增長率通用管理軟件中，財務管理軟件占最大份額，但ERP和CRM增長速度最快ERP軟件2001年所占份額比2000年有很大幅度的提高管理軟件的主要購買者是企業(yè)，其中制造和流通合計采購超過管理軟件的40%2001年中國平臺軟件市場垂直結構數據來源:C

37、CID2001年中國平臺軟件市場平行結構華北、華東和華南三大市場區(qū)域占通用管理軟件總市場64，通過直銷渠道銷售超過60%2001年中國平臺軟件市場區(qū)域結構數據來源:CCID2001年中國平臺軟件市場銷售渠道結構前五大廠商占據了通用管理軟件市場的一半，國內廠商占據市場主導地位，用友和金蝶是市場的第一、第二名2001年中國通用管理軟件市場份額品牌銷售額（億元）占比用友4.1715.9%金蝶3.1111.9%新中大2.489.5%浪潮通軟2.399.1%安易2.047.8%SAP1.897.2%Oracle1.023.9%其它9.0132.2%總計2.62100%說明數據來源:CCID軟件市場結構小

38、結中國軟件市場細分軟件市場總量=285億元防火墻 1.7% 其它安全軟件0.4%中間件軟件 1.2%平臺軟件30.1%中間軟件5.5%應用軟件64.4%通用應用軟件 8.4%行業(yè)應用軟件 7.6%操作系統 17.8% 系統管理軟件 2.9%其它 0.1%通用管理軟件 9.2% 其它通用軟件 6.3%行業(yè)應用軟件 31.4%數據庫及其開發(fā)工具 9.4%防病毒 1.4% 入侵檢測與安全評估 0.6% 信息加密 0.2%教育軟件 5.7% 辦公及中文處理軟件 7.5% 游戲及娛樂軟件 4.3%垂直結構和平行結構來源：CCID家庭教育政府中小企業(yè)大型企業(yè)2001年中國軟件市場垂直結構其它制造家庭能源交

39、通教育政府電信金融2001年中國軟件市場平行結構區(qū)域結構和渠道結構來源：CCID西北西南東北華中華南華東華北2001年中國軟件市場區(qū)域結構2001年中國軟件市場渠道結構OEM、捆綁和其它直銷代理外包軟件中國軟件出口的市場大小和增長速度中國軟件出口市場大小(單位：億美元）年復合增長率99.8%來源：Gartner research說明雖然與國內軟件市場相比中國的軟件出口還比較小，但是有行業(yè)權威Gartner的研究報告認為中國的軟件出口會增長很快，幾年之內就會超過國內市場的容量與外合作進行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進的項目管理和軟件開發(fā)技術目前，國內比較缺乏高級的系統設

40、計人員，在項目管理和質量管理上缺乏經驗，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經驗，擴大規(guī)模在通過軟件外包開發(fā)增加軟件出口收入方面，一些國家已經取得了很大成功，比如印度和愛爾蘭在軟件出口上都超過了60億美元印度軟件出口市場大小(單位：百萬美元）來源：Gartner年復合增長率 34.7%印度軟件外包的運營模式關鍵成功因素 成本：低廉的成本和價格質量：成熟的項目管理和軟件開發(fā)技術溝通：以英語為官方語言，沒有語言障礙教育：成熟的IT教育體系帶來的源源不斷的廉價軟件技術勞動力IT戰(zhàn)略業(yè)務戰(zhàn)略印度軟件公司從事的領域系統集成客戶定制和程序開發(fā)Infosys的運營模式市場提供的服務類

41、型合同類型工作地點生產效率美國/其它國家客戶定制開發(fā)/系統維護根據工作量和材料成本定價/固定價格在客戶工作地點/印度人員利用率72%/28%72%/28%29%/71%48%/52%73%雖然印度軟件工業(yè)在軟件價值鏈的底層，但是其利潤并不低。廉價的勞動力帶來的低的成本抵消了其價格的低廉軟件外包企業(yè)與其它類型企業(yè)凈利潤率比較26%1%5%印度軟件外包公司美國e-consulting公司全球性軟件服務公司,如EDS，CSC印度軟件公司的凈利潤率遠遠高于EDS等全球性IT服務供應商來源：Infosys中國軟件勞動力豐富，成本遠低于國外，具有在軟件外包出口方面的競爭優(yōu)勢中外軟件開發(fā)人員人均每月成本(單

42、位：美元）300050008000100001000015000中國印度美國來源：中國軟件行業(yè)協會說明中國有13億人口，是人口大國，勞動力豐富每年畢業(yè)的計算機方面的學生有67萬人左右國內軟件開發(fā)人員的人均每月成本是3000-5000美元，遠低于國外。而成本的優(yōu)勢就意味著商業(yè)機會實際上，國外的大公司已經開始考慮把開發(fā)中心放在中國，而印度的軟件企業(yè)，如Infosys等，也已經在中國設立了分支機構，嘗試利用中國的勞動力資源Gartner分析認為，印度的軟件公司很有可能會在未來兩年來到中國建立合資公司以利用中國的廉價勞動力而且國家已經出臺了相應的政策鼓勵中國企業(yè)參與軟件出口，這都為國內企業(yè)進行軟件外包

43、出口創(chuàng)造了條件來源：中國軟件行業(yè)協會軟件出口企業(yè)享受優(yōu)惠利率的信貸支持，并享受由國家出口信用保險機構提供的信用保險鼓勵軟件出口型企業(yè)通過ISO系列認證和CMM評估，認證經費由中央外貿發(fā)展基金適當予以支持致力于軟件出口的企業(yè)可以到外貿部門申請國際市場開拓基金軟件出口企業(yè)的產品出口后，可按照征稅率退稅軟件產品年出口額超過100萬美元的企業(yè)可享有軟件自營出口權軟件企業(yè)注冊資金在100萬元以上的企業(yè)，可享有軟件自營出口權借鑒國外興建軟件園發(fā)展軟件產業(yè)的成功經驗，國家在有條件的地區(qū)建立了一批軟件園。為軟件產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。最近，在原有軟件園的基礎上建立了11個國家軟件產業(yè)基地。軟件發(fā)展的良好產

44、業(yè)環(huán)境正逐步形成中國軟件工業(yè)和其它國家相比，軟件廠商的數量較少、質量較差，但是擁有大量廉價高素質人力資源來源：Industry Analysis美國新加坡德國法國印度英國愛爾蘭菲律賓印度呢西亞中國技能剩余國家區(qū)域中心終端用戶國家低高低高軟件廠商完善度：數量，質量人力資源完善度：勞工數量，成本、技能優(yōu)勢豐富的人力資源較低的人力成本穩(wěn)定的政治和良好的宏觀經濟環(huán)境大量有海外經歷的IT專業(yè)人員政府支持劣勢語言障礙和文化沖突缺乏先進的管理流程和方法教育障礙缺乏高素質IT管理專業(yè)人員有限的基礎設施建設如果能對外合作從而取得市場渠道和項目管理技能以及先進的軟件開發(fā)技術，就能迅速進入軟件出口市場來源：畢馬威管

45、理咨詢分析軟件外包關鍵成功要素4243溝通能力4333技術能力4512成本/價格4234市場營銷3155項目管理合作后狀況紫光目前狀況獲取難度重要性關鍵成功要素弱強說明目前，國內比較缺乏高級的系統設計人員，在項目管理和質量管理上缺乏經驗，軟件企業(yè)的規(guī)模也小，因此要走中外合作的道路，先分包，逐步積累經驗，擴大規(guī)模背靠高等學府，憑借院校的名氣和國內外大量的校友資源，在與國外合作，引進合作伙伴和客戶資源方面有著天然的優(yōu)勢與外合作進行軟件外包，一方面可以帶來直接穩(wěn)定的收入，另一方面可以引進的項目管理和軟件開發(fā)技術，對于針對國內的系統集成和應用軟件開發(fā)，也是十分有利的中國軟件和服務發(fā)展很快，高級的系統分

46、析/設計與底層的“軟件藍領“的缺口都很大國內軟件人才的結構不合理，呈現一個“橄欖型”。而理想的人才結構應該是金字塔型未來三年中國內軟件人才的缺口為10萬人加強IT培訓的力量，保證有源源不斷的高質廉價IT勞動力，是我國保持在軟件外包方面的競爭力可以考慮的一個方向軟件藍領中層軟件人才 高層軟件人才 高端軟件人才 中端軟件人才 低端軟件人才來源：中國軟件行業(yè)協會國內缺乏大量的所謂“軟件藍領”現有軟件人才結構理想軟件人才結構競爭總體來說，中國軟件市場已經度過市場導入階段，進入高速發(fā)展的成長期時 間導入期銷 售 額 成長期成熟期衰退期結束期成長期的特征產量增長較快產品更新換代快產品技術不斷升級市場競爭以

47、技術和 價格為主市場發(fā)展空間較大由于新進廠商的威脅和客戶的日益成熟，軟件廠商之間的競爭也日趨激烈中國軟件市場波特五力分析行業(yè)內部競爭激烈強供應商議價能力新進廠商的威脅替代品的威脅客戶議價能力弱適中強技術政府軟件的供應主要是人力資本軟件人才供不應求，成本居高不下？整個市場的集中度適中，但局部市場集中度很高由于市場不成熟、不規(guī)范，價格競爭是重要手段國內廠商在應用軟件和安全軟件市場占據一定優(yōu)勢平臺軟件買方議價能力較弱針對家庭用戶的軟件客戶有較多的品牌選擇用戶有一定的轉換成本軟件市場是中國政府鼓勵發(fā)展的市場，有較多的政策保護國內廠商自主開發(fā)產品比例較低技術含量高的基礎軟件由外國廠商掌握安全軟件、管理軟

48、件、教育軟件市場進入者不斷增加國外廠商將有更多的市場參與整個Packaged Software Application Market市場集中度一般，國外廠商占據了市場主導地位雖然中國軟件市場增長很快，但還是一個不成熟的市場。在許多國家，軟件占到整個IT支出的20%，但中國只有10%前三名廠商占總市場19%的市場份額，前五名占23.8%根據IDC，按軟件使用和維護收入計，2002年微軟是中國最大的packaged software供應商。其數據庫管理軟件和群組協同應用軟件占微軟中國收入的三分之一左右由于跟隨系統銷售的軟件收入下降，IBM在中國的收入受到較大的影響。IBM中國2002年大約30%的

49、收入來自于DB2和Informix數據庫管理軟件，15%來自于Lotus群組協同應用軟件，21%來自于Websphere和MQSeries，21%來自于Tivoli產品 用友、金蝶和華為是領先的國內廠商。用友和金蝶主要提供跨行業(yè)的應用軟件，特別是財務應用軟件。金蝶近期收購了國內的ERP公司CASE，使其在ERP市場上更具競爭優(yōu)勢。華為主要為電信行業(yè)提供軟件解決方按，2002年中國電信行業(yè)IT支出下降對其影響很大2002年中國Packaged Software市場的主要供應商Source: IDC, 2003但在局部市場，品牌集中度很高，未來整個市場的品牌集中度還將呈上升趨勢資料來源：CCID

50、20022001年中國軟件局部市場品牌占有率雖然整體軟件市場的品牌集中度有限，但在局部市場的集中度相當高在基礎軟件市場， 幾個國外軟件巨頭占據絕對壟斷地位，例如數據庫軟件市場前三名份額超過80%在應用軟件和安全軟件市場，某些局部市場的集中度也很高，例如管理軟件、殺毒軟件和防火墻等市場前五名份額均超過了54.2%隨著市場需求和產品技術的不斷成熟，最終只有小部分企業(yè)利用技術、品牌優(yōu)勢擴大市場份額，品牌集中度逐漸上升雖然國內軟件企業(yè)數量較多，但規(guī)模普遍偏小，生產能力較弱資料來源：CCID 20022001年中國軟件企業(yè)結構據2001年統計，我國從事軟件與信息服務的企業(yè)已超過10000家其中擁有自主軟

51、件開發(fā)能力的軟件企業(yè)約5700家，從事軟件銷售、維護和服務的企業(yè)在5000家左右雖然數量多，但95%的軟件企業(yè)不上規(guī)模，人數少于200人，生產能力較弱未來競爭中，那些既不具技術優(yōu)勢品牌優(yōu)勢、有沒有規(guī)模效應的軟件企業(yè)要么被淘汰，要么只能分包大廠商的訂單而且成熟度普遍不高截至2003年3月15日中國通過CMM認證企業(yè)構成截至2003年全球CMM認證企業(yè)構成數據來源：SEI、中國企業(yè)獲得CMM認證的絕對數量和印度、美國相比有一定差距在通過CMM認證的企業(yè)中，只有8%不到是四級以上，只有全球平均水平的一半。而且通過CMM5級的三家企業(yè)中，只有1家東軟是本土公司100%63除了現有的競爭者外，傳統的硬件

52、廠商開始進入軟件競爭，主打軟件廠商也積極進入新的領域，供給能力高速增長資料來源：CCID 2002除了IBM、BEA和本土的東方通科技三大主力廠商外，Microsoft、HP、清華北美、金蝶、托普、中創(chuàng)等軟件公司也成為中間件市場不可忽視的力量網絡安全產品2000年底的供應商只有300家左右，而2001年發(fā)展到1000多家聯想、神州數碼2001年開始大舉進入管理軟件市場，例如聯想推出了1 for 1中小企業(yè)管理軟件，神州數碼發(fā)布了“星期八”管理軟件聯想、實達、同方、長城等硬件廠商開始進入校園網解決方案和信息化教育軟件市場中間件安全軟件管理軟件教育軟件不過軟件人才供不應求，整體素質也不能滿足要求，

53、制約了行業(yè)的發(fā)展速度數據來源: SWP 2002千人中國與其它亞洲國家軟件人才數量比較軟件人才的總體數量供不應求，目前各類軟件從業(yè)人員不到20萬人，只有印度的一半不到而根據Gartner預測，要滿足中國軟件市場高速增長，到2006年需要200萬軟件和信息服務人員用于國內市場，這意味著中國需要將技術熟練的信息技術人力資源增加26倍從人才素質看，雖然目前大學以上的軟件從業(yè)人員占軟件人員的57%，但人才結構不合理，高層次和低層次軟件人員缺乏從軟件人才儲備看，目前全國與計算機相關的高校在校生有39萬人，其中普通高校計算機與軟件專業(yè)在校生14萬人總體來看，平臺軟件由國外廠商占主導地位，國內廠商主要集中在

54、應用軟件和安全軟件的開發(fā)上市場大小(億)國外廠商國內廠商平臺軟件操作系統50.7數據庫及及其開發(fā)工具26.7系統及網絡管理軟件8.3中間軟件安全軟件防病毒4.1防火墻4.8入侵檢驗與安全評估1.6信息加密0.7其它1.1NANA中間件軟件3.5應用軟件通用應用軟件通用管理軟件26.2教育軟件16.3辦公及中文字處理軟件21.3游戲及娛樂軟件12.1其它通用軟件17.9NANA行業(yè)應用軟件89.5有參與有較強參與主導來源：CCID,2002從市場吸引力和國內廠商的競爭力看，近期國內廠商較具競爭優(yōu)勢的領域仍將集中在管理軟件、殺毒、中文平臺、教育軟件等方面市場吸引力國內廠商的核心競爭力高低低高平臺軟

55、件中間件安全軟件通用應用軟件行業(yè)應用軟件各個類型軟件市場對國內廠商吸引力的分析注：圖形的大小表示該類型軟件市場的相對大小在基礎軟件市場， 幾個國外軟件巨頭占據絕對壟斷地位，由于技術壁壘高，國內廠商的能力差距很大國內軟件企業(yè)開發(fā)的軟件產品主要集中在與本地化相關的產品線上，而且往往選擇技術壁壘、資金壁壘和行業(yè)壁壘等較低的中低端市場進入，如財務管理、企業(yè)管理、商業(yè)管理、電子排版、教育軟件、翻譯軟件等，因此競爭更加激烈在中文處理、防殺病毒、娛樂、辦公自動化、多媒體及通信、金融等行業(yè)應用軟件方面，國內品牌和定制軟件也有較高的市場占有率與國外廠商相比，國內廠商在技術和產品功能上的差距明顯，而在成本控制、市

56、場滲透力方面有明顯優(yōu)勢技術研發(fā)產品市場銷售服務MicrosoftIBMOracleCA用友金蝶華為注：顏色的由淺到深表示能力的由弱到強discussed國內廠商普遍不成熟、資金、技術實力弱、功能不完善，他們的主要優(yōu)勢在于低運作成本、廣泛的市場覆蓋度、極強的市場滲透力和靈活的價格結構不同類型的軟件供應商也有不同的優(yōu)劣勢獨立軟件廠商傳統硬件廠商系統集成商主要廠商優(yōu)勢劣勢微軟、CA、用友IBM、聯想？軟件開發(fā)能力強傳統品牌號召力利用硬件優(yōu)勢，提供捆綁的軟件產品通過提供一體化的解決方案，獲得軟件收入軟件占整個系統的份額小，專業(yè)型不如獨立的軟件廠商？受到硬件商一定程度的制約渠道不如硬件商廣泛？軟件技術研

57、發(fā)能力往往需要通過購買獲得discussed2001年競爭動態(tài)企業(yè)管理軟件市場快速增長，競爭日趨激烈，財務管理軟件廠商全面轉型為企業(yè)管理軟件產品和解決方案提供商，同時把產品的行業(yè)化和專業(yè)化作為競爭的焦點安全軟件市場崛起一大批本土化公司，一些國內廠商已經具備與國外品牌爭奪市場的實力辦公應用軟件：WPS Office、中文2000辦公平臺Red Office、永中Office蠶食office市場市場推廣：電子商務軟件、企業(yè)管理軟件、游戲軟件和殺毒軟件的廣告費用大大高于其它軟件產品。同時市場推廣的行業(yè)特征更加明顯，西部地區(qū)逐漸成為市場推廣的重點價格：市場成熟度高的市場，例如管理軟件市場，價格不是影響

58、競爭的主要因素；價格變化表現為高端軟件價格下降和中低端產品價格上升趨勢渠道：國外企業(yè)在精簡代理數量，重點發(fā)展有增值能力的合作伙伴；國內管理軟件廠商渠道調整的方向由以簡單的財務通用軟件分銷渠道升級為以提供企業(yè)管理軟件解決方案為核心的增值服務渠道體系服務：軟件服務由單一的產品服務轉向應用服務；以排除故障為主的被動服務向以預防問題發(fā)生的主動服務狀邊；服務電子化和電子化服務成為服務競爭的重要手段Back upIBM2001年業(yè)務范圍涉及中間件、數據庫、系統和網絡管理軟件、群件總體軟件市場排名第二，中間件排名第一、系統和網絡管理軟件排名第一、數據庫排名第二在金融和政府行業(yè)有優(yōu)勢與硬件捆綁銷售、電子商務平

59、臺優(yōu)勢產品功能強大、解決方案合作伙伴強大業(yè)務優(yōu)勢未來將在金融、政府以外的其它行業(yè)有更大突破注重發(fā)展中小企業(yè)解決方案的合作伙伴策略加強與增值代理商的合作：共同發(fā)掘解決方案、提供全年培訓計劃、共同拓展新業(yè)務推行PPA(Passport Advantage)報價方式，根據最終用戶的情況來定價，規(guī)范渠道管理渠道/服務 收購Infomix，獲得其全球10萬個數據庫用戶和數千個合作伙伴擴大中間件的內涵，把除操作系統、應用軟件外的軟件都歸于中間件加強對Linux的支持，紅旗Linux成為其本地戰(zhàn)略合作伙伴圍繞四個旗艦產品進行大規(guī)模市場活動主要行動CA2001年產品：目前產品已接近200個，包括系統及網絡管理

60、軟件、安全軟件、存儲管理軟件、電子商務信息門戶解決方案2001年在中國市場排名第八4家合資公司：聯想冠群、冠群金辰、中軟冠群、冠群東信業(yè)務優(yōu)勢通過收購豐富產品線加強與基礎軟件供應商的合作如何解決CA公司、合資公司和各個產品渠道商之間的沖突是CA公司需要解決的重要市場策略策略精簡代理數量：2001年CA把代理數量從100家減少到20幾家，其中總代理從13家銳減到3家，二級代理到20家左右，把產品服務交給代理商做，而CA負責技術支持和服務明確代理權責：3家總代理只負責物流管理、進出貨，二級代理負責產品銷售和客戶技術服務渠道/服務2001年在產品策略、渠道策略和價格策略方面進行重大調整加強與國內成長