2020年度中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展分析報告

1、中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國醫(yī)美市場規(guī)模近2000億元，2020年受疫情影響首次出現(xiàn)負(fù)增長互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美活躍用戶持續(xù)恢復(fù)性增長，2020年9月活躍用戶達(dá)214萬新一線為醫(yī)美行業(yè)最重要的戰(zhàn)場，二線及以下城市增長強(qiáng)勁中國15至40歲的女性人口達(dá)2.29億，醫(yī)美市場潛力較大4475486728751,0931,4051,7381,9941,72623.7%14.7%-13.4%-50%-30%-10%10%30%50%05001,0001,5002,0002,5002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年E市場規(guī)模（億元）同比增速（%）中國醫(yī)美行業(yè)市場

2、規(guī)模（億元）及同比增速中國醫(yī)美市場規(guī)模近2000億元受疫情影響，預(yù)計2020年醫(yī)美行業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長經(jīng)過多年發(fā)展醫(yī)美行業(yè)走向成熟線上獲客已經(jīng)成為醫(yī)美行業(yè)最重要的獲客方式上游產(chǎn)業(yè)耗材+機(jī)械人才培養(yǎng)大學(xué)醫(yī)學(xué)院培訓(xùn)學(xué)校醫(yī)美行業(yè)醫(yī)院整形美容機(jī)構(gòu)下游獲客（線上/線下）線上垂直獲客渠道用戶綜合獲客平臺短視頻平臺線下門店醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈注：本報告主要研究對象為醫(yī)美行業(yè)垂直線上獲客渠道醫(yī)美活躍用戶持續(xù)恢復(fù)性增長，2020年9月活躍用戶達(dá)214萬23622423928822010811916014316817822121401002003002020年5月2020年7月2020年9月在線醫(yī)美應(yīng)用月活用戶趨勢（萬）

3、2019年9月2019年11月2020年1月2020年3月注：數(shù)據(jù)僅包含醫(yī)美行業(yè)線上垂直獲客平臺，不包括美團(tuán)、阿里健康、短視頻、微信群、小程序等渠道數(shù)據(jù)12.6%12.7%12.9%13.2%14.5%15.5%16.7%19.4%35.5%38.2%41.8%42.7%37.5%33.6%28.6%24.7%2019年2020年1-9月中國醫(yī)美行用戶城市等級分布一線新一線二線三線及以下新一線為醫(yī)美行業(yè)最重要的戰(zhàn)場，二線及以下城市增長強(qiáng)勁2017年2018年注：2020年數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計1-9月數(shù)據(jù)，用于用戶城市等級分布計算相比全球，中國女性用戶占比更高 年輕女性為醫(yī)美主要用戶群體6.7%13.8%

4、93.3%86.2%0%20%40%60%80%100%中國全球男性女性9.3%41.4%23.8%17.7%5.2%2.60%醫(yī)美用戶性別分布（%）用戶安裝醫(yī)美App數(shù)量分布（%）18-19歲20-25歲26-30歲31-35歲36-40歲其他中國15至40歲的女性人口達(dá)2.29億，醫(yī)美時長潛力較大02,0004,0006,0008,0000-4歲5-9歲10-14歲 15-19歲 20-24歲 25-29歲 30-34歲 35-39歲 40-44歲 45-49歲 50-54歲 55-59歲 60-64歲 65-69歲 70歲及以上不同年齡中國女性人口數(shù)量（萬人）醫(yī)美主力人口：2.29億86

5、.251.946.227.114.886.351.548.727.316.7韓國美國巴西日本中國每千人醫(yī)美診療次數(shù)（次/每千人）2018年2019年相比日韓及美國，中國醫(yī)美滲透率較低 長期來看，中國醫(yī)美市場仍處于增長期“顏值即正義”，低顏值罪犯更容易遭受嚴(yán)厲懲罰高顏值的正向激勵，正在吸引越來越多人成為醫(yī)美消費(fèi)者為研究顏值對法院審批結(jié)果是否有 影響，美國社會心理學(xué)家做了一個實(shí)驗(yàn)， 將100名犯有相同罪行的嫌疑人按照顏值打分后分為兩組，高顏值組，低顏值 組。然后交由不同的法院審判，統(tǒng)計審 判結(jié)果，結(jié)果發(fā)現(xiàn)法院對低顏值罪犯組 罪犯的懲罰更為嚴(yán)厲，罰款金額為高顏 值組的近兩倍！562310051高顏值

6、組低顏值組相同犯罪行文不同顏值罪犯平均罰款金額（美元）顏值是否影響審判結(jié)果實(shí)驗(yàn)醫(yī)美整形用戶需求驅(qū)動因素分析婚嫁需要22.4%改變命運(yùn)33.3%職場需要38.5%取悅自我56.7%增加自信60.7%成為網(wǎng)紅6.1%超六成醫(yī)美用戶為提升自信，進(jìn)行醫(yī)美整形高顏值更易建立個人品牌，聚集流量，通過短視頻等渠道變現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)線上虛擬價值構(gòu)建顏值變現(xiàn)（短視頻、直播等）中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美行業(yè)競爭分析2019年以來醫(yī)美行業(yè)融資案例顯著減少，頭部平臺競爭壁壘逐步建立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美市場呈現(xiàn)“一超兩強(qiáng)”格局，新氧醫(yī)美穩(wěn)居榜首四成用戶安裝不少于兩款醫(yī)美App，每晚21時為醫(yī)美用戶最為活躍時段阿里、美團(tuán)等巨頭積極拓展醫(yī)美市場，對垂直

7、醫(yī)美平臺構(gòu)成新挑戰(zhàn)2014年前，主要互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺已相繼成立2013年2013年北京新氧科 技有限公司創(chuàng)立， 同年，App上線東方虹醫(yī)學(xué)美容 網(wǎng)于2007年正式 上線2007年2011年2011年悅美母公 司成立，2015年 悅美App上線2013年2013年更美成立， 同年，完美診所 產(chǎn)品上線2014年2014年成都美爾貝 網(wǎng)絡(luò)科技有限公 司成立，2016年美 唄App上線2014年2014年美黛拉成立2016年2016年廣東美胸匯 網(wǎng)絡(luò)科技有限公 司成立2018年2018年北京容貓科 技有限公司成立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美行業(yè)重要融資案例2014年&Before2015-2016年2017-2018年2

8、019-2020年2017年8月悅美C輪融資8000萬元2017年8月胡桃盒子戰(zhàn)略融資數(shù)千萬元2017年12月D-1輪融資4億元2018年1月碧蓮盛戰(zhàn)略融資5億元2018年2月蜜膚醫(yī)療A+輪數(shù)千萬元2018年3月新氧D-2輪融資2億元2018年5月智美東方戰(zhàn)略融資數(shù)千萬元2018年7月更美D輪融資5000萬美元2018年9月新氧E輪融資7000萬美元2011年1月美爾貝A輪融資2000萬元2012年2月悅美A輪融資500萬美元2013年7月更美天使輪融資600萬元2014年1月新氧A輪融資100萬美元2014年4月更美A輪融資300萬美元元2015年7月更美B輪融資數(shù)千萬美元2015年12月悅

9、美B輪融資1.1億元2016年3月新氧C輪融資5000萬美 元2014年12月新氧B輪融資2000萬美 2016年3月美黛拉A輪融資1200萬美元2016年8月更美C輪融資3.45億元2019年5月美麗鏈A輪融資2019 年12 月怡脂A輪融資數(shù)千萬元2019年以來，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美行業(yè)融資案例顯著減少 頭部平臺競爭壁壘逐步建立，競爭優(yōu)勢持續(xù)增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美市場呈現(xiàn)“一超兩強(qiáng)”格局新氧醫(yī)美穩(wěn)居榜首，更美及悅美牢牢占據(jù)第二梯隊(duì)18.415.914.311.510.57.17.02.8新氧醫(yī)美更美悅美容貓美了么美胸匯顏義美容如麗美容逑美美唄整形醫(yī)美咖2020年9月醫(yī)美APP月活用戶排名（萬）第一梯隊(duì)103

10、.7第二梯隊(duì)76.452.52020年9月，每天約30萬人通過新氧獲取醫(yī)美咨詢、分享醫(yī)美經(jīng)驗(yàn)010203040502020-1-12020-1-312020-3-12020-3-312020-4-302020-5-302020-6-292020-7-292020-8-282020-9-27新氧醫(yī)美、更美及悅美日活用戶數(shù)（萬）新氧醫(yī)美更美悅美超四成用戶安裝不少于兩款醫(yī)美App蘋果手機(jī)用戶安裝醫(yī)美應(yīng)用比例，為安卓用戶的3.6倍58.7%32.9%6.5%2.0%用戶安裝醫(yī)美App數(shù)量分布（%）1款2款3款3款以上注：用戶醫(yī)美App安裝數(shù)量統(tǒng)計算法為，首先統(tǒng)計所有安裝了醫(yī)美App的用戶數(shù)量，其次計算

11、安裝不同款數(shù)醫(yī)美App的用戶數(shù)量，最后計算占比202安卓IOS2020年9月每萬臺安卓/IOS手機(jī)醫(yī)美App安裝量（個）731用戶安裝醫(yī)美APP當(dāng)日，卸載率超四成，流失嚴(yán)重 不能滿足需求、過度索取權(quán)限及誘導(dǎo)安裝為主要原因當(dāng)日41,8%56.7%62.3%7日14日30日7.67.37.27.1美胸匯悅美美麗薈美美咖新氧醫(yī)美2020年1-9月 新用戶醫(yī)美APP安裝卸載率（%）2020年1-9月醫(yī)美新增用戶30日APP啟動天數(shù)（天）8.1高卸載期73.5%每晚21時為醫(yī)美用戶最為活躍時段變美、新氧醫(yī)美及逑美用戶APP日均啟動次數(shù)排名前三11.0%2%4%6%8%10%12%醫(yī)美用戶App打開頻次時

12、段分布（%）0%0時2時4時6時8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時注：此處啟動次數(shù)為非去重統(tǒng)計，如一個用戶同一天啟動一次新氧醫(yī)美APP又啟動一次悅美APP，我們計兩次。4.44.34.03.63.4變美新氧醫(yī)美逑美悅美美麗薈互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美用戶日均醫(yī)美APP啟動次數(shù)2020年，用戶花費(fèi)更長時間瀏覽社區(qū)內(nèi)容，進(jìn)行醫(yī)美決策參考 悅美用戶日均使用時長超10分鐘，排名榜首609486458422406悅美新氧醫(yī)美容貓更美美唄整形2020年9月互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺用戶日均使用時長（秒）52.7%63.8%2019年9月2020年9月注：使用時長僅統(tǒng)計每日App啟動時長不少于5秒的有效活躍用

13、戶，后臺拉起及推送喚醒帶來的后臺運(yùn)行時間不做計算用戶在醫(yī)美平臺社區(qū)頁面停留時間占比（%）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺用戶使用習(xí)慣逐步養(yǎng)成，用戶粘性持續(xù)提升19.7%22.4%25.3%2018年9月2019年9月2010年9月互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺用戶粘性變化趨勢（%）2020年9月主要醫(yī)美平臺用戶粘性（%）新氧醫(yī)美更美悅美19.8%10.3%25.9%2020年上半年，新氧醫(yī)美營業(yè)收入5.59億元，同比下降23.9%資訊服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比超七成2.092.403.243.354.002.003.5910.9%-40%0%40%80%120%0123452018Q42019Q2營業(yè)收入（億元）2019Q42020Q2

14、同比增速（%）69.2%74.4%70.9%73.9%69.0%71.4%30.8%25.6%29.1%26.1%31.0%28.6%新氧營業(yè)收入及同比增速（%）新氧醫(yī)美營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析（%）2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2資訊服務(wù)預(yù)訂以阿里及美團(tuán)為代表的巨頭積極拓展醫(yī)美市場對垂直醫(yī)美平臺構(gòu)成了巨大的威脅阿里醫(yī)美行業(yè)布局阿里通過阿里健康在醫(yī)美行業(yè)布局多年， 聯(lián)合美容機(jī)構(gòu)、平臺流量、醫(yī)院、醫(yī)美 機(jī)構(gòu)及醫(yī)生等，已經(jīng)形成較大影響力美團(tuán)醫(yī)美布局本地生活巨頭美團(tuán)先后發(fā)起正品聯(lián)盟、 推出醫(yī)學(xué)美容三級頻道入口，聚合本地 美容資源，形成本地化醫(yī)美交易閉環(huán)。百度

15、醫(yī)美布局百度旗下檸檬愛美全力打造醫(yī)美社區(qū)、 交易及交易平臺，通過控制搜索引擎搜 索結(jié)果，對用戶醫(yī)美選擇有巨大影響短視頻醫(yī)美短視頻平臺通過流量精準(zhǔn)分發(fā)，KOL直 播帶貨，不斷豐富醫(yī)美內(nèi)容生態(tài)及交易 轉(zhuǎn)化率。中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美用戶畫像及消費(fèi)趨勢超九成醫(yī)美用戶為女性，95后占比過半學(xué)生及單身白領(lǐng)為最重要的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美用戶群體醫(yī)美用戶練習(xí)瑜伽、跑步及打高爾夫比例顯著高于全網(wǎng)頭面部變美，仍然是醫(yī)美用戶最重要的訴求超九成醫(yī)美用戶為女性，95后占比過半6.7%93.3%50.7%17.7%23.8%85后90后95后互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美用戶性別及年齡分布注：本報告主要研究對象為醫(yī)美行業(yè)垂直線上獲客渠道學(xué)生醫(yī)美用戶比例為全網(wǎng)

16、用戶的近三倍266.8不同人生階段醫(yī)美用戶比例相比全網(wǎng)用戶TGI指數(shù)已婚未育單身白領(lǐng)學(xué)生已婚已育單身離異175.490.271.9113.9除學(xué)生用戶外，收入越高醫(yī)美用戶比例越高105.188.796.7120.4152.5172.505010015020020k互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美用戶收入相比全網(wǎng)用戶TGI指數(shù)這部分醫(yī)美用戶以學(xué)生為主相比男性，女性醫(yī)美用戶更熱愛運(yùn)動，運(yùn)動健康A(chǔ)PP安裝比例稱雄全網(wǎng)運(yùn)動健康A(chǔ)pp安裝率（%）35.7%13.7%7.2%5.9%男性用戶醫(yī)美女性用戶女性用戶醫(yī)美男性用戶醫(yī)美用戶練習(xí)瑜伽、跑步及打高爾夫比例顯著高于全網(wǎng) 醫(yī)美用戶商業(yè)價值較高308.4167.8159.7152.9134.4瑜伽跑步高爾夫拳擊游泳2020年9月 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美用戶運(yùn)動偏好相比全網(wǎng)用戶TGI指數(shù)醫(yī)美用戶日均閱讀時長與全網(wǎng)用戶不分伯仲 熱衷明星八卦，也關(guān)注科技創(chuàng)業(yè)注：閱讀時長包括網(wǎng)絡(luò)小說、讀書應(yīng)用、資訊社區(qū)等42.7全網(wǎng)用戶醫(yī)美用戶2020年9月用戶日均閱讀時長（分鐘）46.4161.7133.9124.5107.5106.7明顯八卦科技創(chuàng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)小說勵志成功生活2020年9月互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美用戶內(nèi)容偏好相比全網(wǎng)TGI指數(shù)頭面部變美，仍然是醫(yī)美用戶最重要的訴求 延緩衰老、塑形需求排名前三2.7%8.2%13.3%26.1%55.8%塑型延緩衰老頭面部變美瘦