2020年洗碗機、消毒柜行業(yè)收官總結（家電）

1、www.avc-2-洗碗機篇www.avc-3-市場前景：未來空間無限，增長空間有限數據來源：奧維云網（AVC）研究整理發(fā)展期成長前期成長后期成熟期洗碗機百戶擁有量土耳其86，歐美70，日本18，韓國15百戶擁有量2.0家電各品類產品生命周期變化國內：2019年中國人均GDP正式突破1萬美元；國外：2020年，韓國人均將不足3萬美元，1994年人均GDP達到了1.04萬美元； 日本人均GDP則在4萬美元左右徘徊，1981年日本人均GDP首次突破1萬美元； 美國人均GDP仍將超過6萬美元。住房面積國內：2016年,全國居民人均住房建筑面積為40.8平方米，城鎮(zhèn)居民人均住 房建筑面積為36.6平方

2、米，農村居民人均住房建筑面積為45.8平方米； 國外：日本國土交通省統計數據：2016年人均住房面積38.5平米；人均GDP2018年，國內居民戶數總共約有461759756戶；洗碗機百戶擁有量每增長1臺，市場體量增長超過四百萬臺；www.avc-4-市場規(guī)模：健康需求釋放，洗碗機同比回升明顯數據來源：奧維云網（AVC）推總數據OFFLINEONLINETOTAL87.0億元25.347.6億元14.139.5億元42.2191.9萬臺31.077.9萬臺10.6114.0萬臺49.82020年洗碗機市場規(guī)模www.avc-5-價格走勢：線上中端市場競爭力加強，線下西門子主導中端增長數據來源：

3、奧維云網（AVC）線上、線下監(jiān)測數據2020線上洗碗機產品結構變化10.516.820.420.415.416.49.418.119.415.820.017.21999-2000-29993000-39994000-49995000-59996000+2019202010.74.912.510.420.726.09.45.411.229.810000+9000-100008000-90007000-79996000-69995000-59994000-49993999-201920202020線下洗碗機產品結構變化www.avc-6-產品布局：全尺寸嵌入

4、式加速布局，價格競爭加劇數據來源：奧維云網（AVC）線上監(jiān)測數據類型產品類 型60*60cm嵌入式抽屜式獨嵌兩用全尺寸嵌入式水槽式臺式總計份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額走勢4套0.0-0.14.8-0.94.8-1.06套0.2-0.42.7-3.2-15.0-9.28套20.6-2.91.3-0.63.2-1.84.4-0.0-0.334.3-2.513套19.65.815.15.534.711.314套-0.60.9-0.13.4-0.4其他0.10.00.00.01.5

5、0.4-7.71.8總計20.7-3.01.9-0.630.81.4-4.113.2-0.4100.00.02020線上市場洗碗機各產品類型零售額結構及均價走勢均價變 化4套262425.02420-62.91296-22.11299-23.06套29913571-17.42306-3.23269-3.54840-15.12185-10.12566-22.38套3505-12.74519-8.0308612.33438-1.7587328.52808-8.53690-1.613套4156-11.05095-13.24519-11.314套605947782

6、0.810967-12.8579318.5總計3515-12.74725-1.537777.54711-4.65362-2.71747-14.43465-5.135%30%25%20%15%10%5%0%8套嵌入式13套獨嵌兩用13套嵌入式線上各類型產品零售額占比www.avc-7-產品布局：消費者產品認知提升，標準嵌入式產品競爭加劇數據來源：奧維云網（AVC）線下監(jiān)測數據渠道產品類 型60*60cm嵌入式抽屜式獨嵌兩用全尺寸嵌入式水槽式臺式總計份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額增減份額走 勢6套0.5-1.31.0-0.60.1-0.19.5-18.00.4-0.411.4

7、-20.38套14.6-4.31.7-0.40.1-0.20.6-1.26.05.20.023.0-1.012套0.70.417.213.317.913.713套2.7-2.86.514套0.4-0.20.4-0.30.8-0.4其他-0.10.2--總計15.0-3.92.3-1.85.1-3.660.121.317.1-11.40.4-0.7100.00.02020線下市場洗碗機各產品類型零售額結構及均價走勢均價變 化6套46995735-3.138393.531022.17435-1.52452

8、-6.36354-5.88套5311-3.56090-8.84067-7.2481120.87399-20.357675.212套74700.686333.085813.313套51523.26294-7.16208-3.514套60208.81196711.281037.9總計5388-2.16154-3.750497.268132.37304-3.723891.064512.945%40%35%30%25%20%15%10%5%0%8套嵌入式13套嵌入式12套嵌入式8套水槽式線下各類型產品零售額占比www.avc-營銷多元：參數升級優(yōu)勢不明顯，差異化營銷賣點提振增長數據來源：奧維云網（AV

9、C）研究整理洗消烘存護主要泵、噴淋臂和噴嘴的 設計和升級； Eg：三層噴淋臂設計風機/加熱/冷凝/熱交 換，接近80是冷凝/ 熱交換；70/72高溫殺菌最常見，也 有紫外線殺菌，銀離子滅菌； Eg：華帝深紫外二星消毒，美 的銀離子；保存過程中可以主動換氣 或開門換氣，但因機器內 殘水，時間不能太久；對于玻璃餐具洗滌過 程中及洗完后的呵護； 軟水裝置等。www.avc-9-消毒柜篇www.avc-10- 規(guī)模走勢：受疫情影響，消毒柜作為健康類家電規(guī)模在今年出現大幅 爬升數據來源：奧維云網（AVC）全渠道推總數據53.849.844.543.0459.6.9%52.04.1%3.5%-7.5%-1

10、0.6%-3.3%201520162019202020172018規(guī)模（億元）同比連續(xù)年度消毒柜零售額規(guī)模585.1588.4579.6551.4536.6559.83.9%0.6%-1.5%-4.9%-2.7%4.3%201520162019202020172018規(guī)模（萬臺）同比連續(xù)年度消毒柜零售量規(guī)模www.avc-11-市場規(guī)模：線上增速大幅上升，消毒柜市場線上遷移趨勢顯著OFFLINEONLINETOTAL43.0億元-3.321.4億元-17.321.6億元+16.0559.8萬臺+4.3230.0萬臺-19.2329.8萬臺+30.92020消毒柜市場規(guī)模數據來源：奧維云網（AV

11、C）全渠道推總數據www.avc-12- 品牌集中度：消毒柜T1級市場玩家進入，TOP4品牌集中度大幅提升， 長尾企業(yè)競爭力降低數據來源：奧維云網（AVC）線上、線下監(jiān)測數據2020線上整體市場 品牌222個 26 線下整體市場 品牌154個 32020線下T1市場品牌75個品牌數同比增減：52020線下T3市場 品牌90個品牌數同比增減：62020線下T2市場品牌85個品牌數同比增減：62020線下T4及以下市場 品牌98個品牌數同比增減：060.6% 61.6%20.3%21.1%19.1%17.4%67.4% 68.0%24.0%24.8%8.7% 7.2%TOP4TOP5-10TOP1

12、0+2020年線上品牌集中度20192020TOP4TOP5-10TOP10+2020年線下品牌集中度20192020www.avc-13-均價表現：消毒柜均價波動明顯，品牌價格戰(zhàn)節(jié)奏放緩數據來源：奧維云網（AVC）線上、線下監(jiān)測數據消毒柜線上均價在受疫情影響后呈現緩步爬升的態(tài)勢，線下均價觸底反彈，在小幅波動后逐漸維穩(wěn)。冬季為疫情高發(fā)期，在年貨節(jié)的 推動下，消毒柜有望再度高升。90085080075070065060055050020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.

13、0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.012020年線上均價走勢2020年線下均價走勢26002400220020001800160014001200100020.1220.1120.1020.0920.0820.0720.0620.0520.0420.0320.0220.0119.1219.1119.1019.0919.0819.0719.0619.0519.0419.0319.0219.01www.avc-14-價格段：消毒柜價格段下沉明顯，線上線下低價格段份額迎大幅增長數據來源：奧維云網（AVC）線上、線下監(jiān)測數據0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%1

14、0.0%12.0%14.0%16.0%900-1800-2100900-18002100-24002400-27002700-30003000-33003300-36003600-39003900-42004200-45004500+0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%399400-599600-799800-9991000-13991400-17991800-21992200-25992600-29993000-339934002020年線上價格段占比走勢202020192020年線下價格段占比走勢20202019www.avc-15- 價格段：消毒柜線下價格段呈啞鈴式增長，市場層

15、級均呈現出低、高 端份額并行增長數據來源：奧維云網（AVC）線下監(jiān)測數據T1T2T3T4及以下額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化額占比變化量占比變化900-0.5%1.7%0.4%1.2%0.4%0.7%0.0%0.2%900-1800-1.3%-2.8%-1.4%-2.6%-2.1%-2.9%-3.5%-4.9%1800-21006.1%7.1%4.3%4.9%4.1%4.1%5.8%5.4%2100-2400-0.5%-0.7%0.3%0.2%-0.1%-0.2%-0.2%-0.1%2400-2700-3.0%-3.1%-1.0%-1.0%-1.6%-1.3%-0

16、.4%-0.1%2700-30002.3%1.5%-3.0%-2.6%-0.2%-0.2%-1.3%-0.7%3000-33000.3%0.1%0.3%0.1%1.5%0.9%0.1%0.1%3300-3600-2.4%-1.9%-0.2%-0.2%-0.5%-0.3%0.8%0.5%3600-3900-2.3%-1.7%-0.6%-0.4%-1.1%-0.6%-1.3%-0.6%3900-42001.9%1.0%1.3%0.7%-0.2%-0.1%0.5%0.2%4200-4500-0.2%-0.1%-0.4%-0.2%0.0%0.0%-0.2%-0.1%4500+-1.5%-1.0%-0.

17、2%-0.2%-0.2%-0.1%-0.1%0.0%消毒柜所有級別市場的下沉點都主要集中在1800-2100價格段，T1市場層級在2700-3000價格段下沉幅度偏大T1、T2、T4及以下市場層級在3900-4200價格段也有小幅上漲2020各級市場價格段占比變化趨勢-16-功能趨勢：疫情期間立柜爆發(fā)式增長，而伴隨疫情解禁需求回歸常態(tài)化據奧維云網（AVC）監(jiān)測數據顯示，自2020年Q1開始，受疫情影響，立柜的訴求出現爆發(fā)式增長，雙線份額提升10 以上，進入Q2后整 體市場趨于穩(wěn)定，伴隨疫情后安裝環(huán)境的放開，嵌入式反超立柜，重歸核心地位17.3%32.2%13.2%12.0%11.4%81.6%

18、66.4%86.0%87.2%87.9%1.1%1.4%0.7%2020Q22020Q32020Q4立式嵌入式臥式0.8%0.9%2019-2020線下消毒柜分產品類型份額變化4.0%6.4%5.7%5.3%4.9%38.0%55.1%52.2%54.0%59.8%55.7%40.9%42.2%40.8%35.4%2019www.avc-20Q120q220Q320Q420192020Q1數據來源：奧維云網（AVC）線上、線下監(jiān)測數據2019-2020線上消毒柜分產品類型份額變化立式嵌入式臥式-17-功能趨勢：小容積產品疫情期間快速增長，隨后回歸理性，100-130 段產品份額提升明顯據奧維云網（AVC）監(jiān)測數據顯示，自2020年Q1開始，受疫情影響，小容積消毒柜市場增長明顯，線上渠道表現突出，20Q1份額達到32.7 。8.9%12.