2020中國工業(yè)電商發(fā)展及投資價值研究

1、目錄第1章 工業(yè)電商發(fā)展背景和發(fā)展歷程01工業(yè)電商定義工業(yè)電商相關(guān)政策工業(yè)電商發(fā)展驅(qū)動因素工業(yè)電商發(fā)展歷程第2章 工業(yè)電商價值鏈及發(fā)展模式7工業(yè)電商價值鏈分析工業(yè)電商產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖10 “工業(yè)電商+服務(wù)”主要發(fā)展模式第3章 工業(yè)電商發(fā)展趨勢16第4章 工業(yè)電商企業(yè)投資價值分析2122 工業(yè)電商投融資事件分析賽道選擇最具投資價值企業(yè)30強(qiáng)工業(yè)電商發(fā)展背景和發(fā)展歷程01隨著新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合加速深入，各類新模式新業(yè)態(tài)層出不窮，工業(yè)電商作為工業(yè)商品交易新模式，能夠有效連接工業(yè)全要素，促進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)同，正加速推進(jìn)制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的深刻變革。本章對工業(yè)電商的定義、發(fā)展背景和發(fā)展歷程進(jìn)行了簡要的闡述。工業(yè)

2、電商是電子商務(wù)在工業(yè)流通、生產(chǎn)、服務(wù)全流程的深化應(yīng)用，是工業(yè)領(lǐng)域基于網(wǎng)絡(luò)交易的新型經(jīng)濟(jì)活動。1 工業(yè)電商是促進(jìn)工業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同的重要手段，其范圍包括工業(yè)生產(chǎn)過程中供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)主體之間和各環(huán)節(jié)主體內(nèi)部基于互聯(lián)網(wǎng)的各類經(jīng)濟(jì)活動，主要作用是連接工業(yè)全要素、優(yōu)化工業(yè)資源配置。按照工業(yè)電商平臺交易的商品類型，將其分為四類，分別是直接物料電子商務(wù)平臺、MRO電子商務(wù)平臺、能力資源電子商務(wù)平臺和綜合電子商務(wù)平臺。直接物料電子商務(wù)平臺主要交易鋼鐵、煤炭、石油化工、建筑材料等生產(chǎn)制造原材料和電子元件、汽車配件等直接構(gòu)成工業(yè)商品的零部件，通常交易規(guī)模較大。代表企業(yè)有找鋼網(wǎng)、歐冶云商等。2MRO電子商務(wù)平臺主要交易機(jī)

3、電設(shè)備、氣動元件、辦公用品等不直接構(gòu)成產(chǎn)品，只用于維護(hù)、維修、運(yùn)行設(shè)備的物料和服務(wù)，交易商品較為模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化。代表企業(yè)有震坤行工業(yè)超市、工品匯等。能力資源電子商務(wù)平臺主要交易生產(chǎn)加工能力、產(chǎn)品檢測能力、倉儲能力等工業(yè)及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)資源，是“共享經(jīng)濟(jì)”的主要實施手段之一，能夠有效配置閑置工業(yè)資源。代表企業(yè)有航天云網(wǎng)、智能云科等。綜合電子商務(wù)平臺交易各類型工業(yè)商品，大多是傳統(tǒng)電商平臺從消費(fèi)品交易向工業(yè)商品交易的延伸拓展，此類企業(yè)熟知電子商務(wù)運(yùn)營，具備較強(qiáng)的資源整合能力。代表企業(yè)有1688、慧聰網(wǎng)等。直接物料電子商務(wù)平臺MRO電子商務(wù)平臺能力資源電子商務(wù)平臺綜合電子商務(wù)平臺工業(yè)電商平臺分類交易商品

4、：鋼鐵、煤炭、石油化工、建筑材料、電子元器件等構(gòu)成工業(yè)品的材料、零部件 行業(yè)特點：交易金額大、價格波動大、應(yīng)收賬款賬期長交易商品：機(jī)電設(shè)備、氣動元件、辦公用品等不直接構(gòu)成工業(yè)品的商品行業(yè)特點：行業(yè)集中度低、采購環(huán)節(jié)多交易商品：生產(chǎn)加工能力、產(chǎn)品檢測能力、倉儲能力等行業(yè)特點：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能“共享經(jīng) 濟(jì)”，配置閑置工業(yè)資源交易商品：各類型工業(yè)商品行業(yè)特點：傳統(tǒng)電子商務(wù)平臺企業(yè)搭建，資源匯集能力強(qiáng)工業(yè)和信息化部，工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計劃，2017年。為促進(jìn)我國工業(yè)電商發(fā)展，各級政府部門結(jié)合我國實際情況出臺相關(guān)政策。通過分析2016-2020年工業(yè)電商相關(guān)政策可以看出，目前我國工業(yè)電商發(fā)展已經(jīng)從建

5、設(shè)平臺的初級階段，經(jīng)過進(jìn)一步普及深化應(yīng)用，逐步進(jìn)入融合服務(wù)的增值階段。利用工業(yè)電商平臺暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，將工業(yè)商品交易與生產(chǎn)、服務(wù)深度融合，是當(dāng)前我國工業(yè)電商的發(fā)展重點。32016-2020年工業(yè)電商相關(guān)政策（部分）時間發(fā)布部門文件名稱政策要點2016國務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見積極培育工業(yè)電子商務(wù)等新業(yè)態(tài)，支持重點行業(yè)骨干企業(yè)建立行業(yè)在線采購、銷售、服務(wù)平臺，推動建設(shè)一批第三方電子商務(wù)服務(wù)平臺。2017工業(yè)和信息化部工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計劃到2020年，工業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用進(jìn)一步普及深化，建成一批資源富集、功能多元、服務(wù)精細(xì)的工業(yè)電子商務(wù)平臺，工業(yè)電子商務(wù)支撐服務(wù)體系不斷完

6、善，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，線上線下融合水平逐步提升，形成開放、規(guī)范、誠信、安全的工業(yè)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2017國務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見提高流通現(xiàn)代化水平。推動流通創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。推進(jìn)流通與生產(chǎn)深度融合。提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平。2017國務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見引導(dǎo)中小企業(yè)開放專業(yè)知識、設(shè)計創(chuàng)意、制造能力，依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開展供需對接、集成供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)電商、眾包眾籌等創(chuàng)新型應(yīng)用，提升社會制造資源配置效率。2018國務(wù)院關(guān)于推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打造“雙創(chuàng)”升級版的意見更好發(fā)揮市場力量，加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與智能制造、電子商務(wù)等有機(jī)結(jié)合、互促共進(jìn)。

7、2019商務(wù)部等12部門關(guān)于推進(jìn)商品交易市場發(fā)展平臺經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見鼓勵商品市場轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)經(jīng)營模式，在依法合規(guī)的前提下探索交易模式和規(guī)則創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展。不斷強(qiáng)化市場交易、倉儲物流、加工配送等配套功能，優(yōu)化數(shù)據(jù)共享、分析、引流等信息服務(wù)，建立重要商品價格指數(shù)，完善市場價格發(fā)現(xiàn)功能。推動商品生產(chǎn)、流通及配套服務(wù)高效融合、創(chuàng)新發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)升級和效率提升。2020工業(yè)和信息化部關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見充分利用電商、信息服務(wù)等平臺，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供需線上對接，鼓勵開展農(nóng)機(jī)等設(shè)備的在線維護(hù)。2020國務(wù)院辦公廳關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見進(jìn)一步培育壯大各類消費(fèi)新業(yè)

8、態(tài)新模式。建立健全“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”、電子商務(wù)公共服務(wù)平臺，加快社會服務(wù)在線對接、線上線下深度融合。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020，12隨著信息技術(shù)的不斷突破，工業(yè)商品流通擁抱互聯(lián)網(wǎng)，形成工業(yè)電商，解決工業(yè)商品流通交易周期長、流通成本高、信息不透明、應(yīng)收賬款回款周期長等問題，整合信息流、資金流、物流和商流，促進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)同。1、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打破多級分銷制度，推動工業(yè)企業(yè)拓展銷售渠道經(jīng)過了多年的經(jīng)濟(jì)高速增長，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，傳統(tǒng)工業(yè)商品銷售采用多級分銷制度，存在銷售渠道窄、效率低、成本高等問題。2015年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出更加注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，黨中央和國務(wù)院加大力度調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，

9、使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和數(shù)量。制造業(yè)作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，亟需企業(yè)拓寬銷售渠道，優(yōu)化供應(yīng)鏈，提高工業(yè)采購效率。2、企業(yè)間供需信息不對稱，企業(yè)內(nèi)信息更新不及時，平臺協(xié)助交易信息對接4對于企業(yè)間供需信息對接，一方面，工業(yè)商品價格波動大，傳統(tǒng)工業(yè)商品交易模 式較易導(dǎo)致供需雙方價格信息不對稱，為商品交易帶來一定困難；另一方面，工業(yè)生 產(chǎn)環(huán)境復(fù)雜，根據(jù)不同的行業(yè)和應(yīng)用場景，產(chǎn)品需求也各不相同，個性化定制需求不 斷升級，傳統(tǒng)交易模式用戶與供應(yīng)商信息交流不暢，供應(yīng)商較難滿足用戶個性化需求。對于企業(yè)內(nèi)部，銷售/采購涉及多個部門，部門之間的信息延遲很有可能導(dǎo)致庫存、 資金等要素協(xié)調(diào)不暢，造

10、成產(chǎn)品庫存不足、交易重復(fù)等風(fēng)險。需要平臺提升供需對接 即時性，實現(xiàn)供需信息透明化，滿足不同用戶的個性化需求，提高企業(yè)內(nèi)部協(xié)同水平。 3、工業(yè)商品交易金額大、應(yīng)收賬款回款周期長，供應(yīng)鏈金融保障資金流運(yùn)轉(zhuǎn)工業(yè)商品交易通常具有交易量大、金額高、環(huán)節(jié)復(fù)雜等特點，行業(yè)內(nèi)長期以來存在賒銷行為，導(dǎo)致存在大量應(yīng)收賬款。工業(yè)商品交易通常經(jīng)歷“詢價/比價/招投標(biāo)/競價供需雙方協(xié)商合同簽訂支付定金發(fā)貨支付尾款售后服務(wù)”等環(huán)節(jié)，應(yīng)收賬款賬期通常需要6個月以上，供應(yīng)商面臨極大的資金流風(fēng)險，也對后續(xù)其他交易產(chǎn)生影響，亟需供應(yīng)鏈金融等服務(wù)解決應(yīng)收賬款問題，保障企業(yè)現(xiàn)金流良性運(yùn)轉(zhuǎn)。4、中小型企業(yè)質(zhì)量參差不齊，亟需工業(yè)電商平臺

11、管控交易工業(yè)商品種類繁多，且中小微企業(yè)眾多，受限于資金、人才、技術(shù)等資源能力， 企業(yè)質(zhì)量參差不齊。需求方難以分辨供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)能力、企業(yè)信譽(yù)等水平，供應(yīng)商對于需求方的信用等級也缺乏認(rèn)知，需要工業(yè)電商平臺對企業(yè)進(jìn)行遴選、評級、管控，保障供需雙方利益不受損害，提高交易質(zhì)量。工業(yè)電商1.0，以信息對接和即時交易為核心工業(yè)電商1.0以信息對接和即時交易為核心，通過匹配供應(yīng)商和需求方在平 臺上發(fā)布的供需信息，撮合供需雙方進(jìn)行交易，平臺企業(yè)收取中介費(fèi)用。此時的 工業(yè)電商平臺與其說是工業(yè)產(chǎn)品交易平臺，不如說是工業(yè)產(chǎn)品供需信息對接平臺，用戶利用平臺客戶資源匯集優(yōu)勢，拓展銷售渠道，擴(kuò)大客戶資源。伴隨電子

12、商務(wù) 模式的成熟，平臺的交易功能逐漸完善，工業(yè)商品線上交易的即時性、透明化優(yōu) 勢顯現(xiàn)，工業(yè)電商平臺線上交易應(yīng)用開始普及，涌現(xiàn)了一大批工業(yè)電商企業(yè)，開 展工廠直銷、集采集銷等模式創(chuàng)新。工業(yè)電商2.0，以供應(yīng)鏈協(xié)同為著力點5隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的突破和應(yīng)用，新一代信息技術(shù) 與制造業(yè)融合成為變革制造業(yè)的主要手段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)運(yùn)而生。近幾年， 工業(yè)電商平臺開始與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺融合融通發(fā)展，促成以供應(yīng)鏈協(xié)同為著力點 的工業(yè)電商2.0。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與工業(yè)電商平臺銜接，打通生產(chǎn)過程與在線交 易數(shù)據(jù)，促進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)同。由“鏈主企業(yè)”帶動供應(yīng)鏈內(nèi)中小企業(yè)開展智能化改造，形成經(jīng)營管理供應(yīng)鏈管理

13、生產(chǎn)管理交易服務(wù)等環(huán)節(jié)的無縫對接， 提高供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率。工業(yè)電商1.0工業(yè)電商2.0工業(yè)電商3.0以信息對接和即時交易為核心工業(yè)電商平臺與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺融合融通發(fā)展以供應(yīng)鏈協(xié)同為著力點工業(yè)電商+工業(yè)服務(wù)實現(xiàn)用戶與制造商數(shù)據(jù)連通工業(yè)電商3.0，聚合工業(yè)服務(wù)，連接制造商與用戶經(jīng)過多年的數(shù)據(jù)積累，工業(yè)電商平臺已經(jīng)匯集了大量采購數(shù)據(jù)，能夠為供應(yīng)商提供相對準(zhǔn)確的用戶需求，驅(qū)動以用戶需求為中心的生產(chǎn)制造（C2M），有效提高用戶滿意度和粘性。加之當(dāng)前越來越多的工業(yè)電商企業(yè)為了提升交易品附加值，將在線交易與倉儲、物流、金融、信用評級、人才培訓(xùn)、質(zhì)量認(rèn)證等服務(wù)環(huán)節(jié)深度綁定，實現(xiàn)研發(fā)設(shè)計采購生產(chǎn)銷售服務(wù)研發(fā)的交易

14、品全生命周期閉環(huán)，建立能夠有效連接制造商與用戶的工業(yè)電商平臺，催生聚合服務(wù)的工業(yè)電商3.0。6阿里巴巴犀牛智造工廠，阿里巴巴以天貓、淘寶等電商平臺上匯聚的眾多服裝設(shè)計師、網(wǎng)紅主播和小微商家為犀牛智造工廠的主要客戶群，通過犀牛智造平臺收集客戶需求，由犀牛工廠提供服裝制造能力，形成C2B2M模式（用戶小微商家犀牛工廠），將消費(fèi)品電商、工業(yè)電商和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)緊密相連，最終實現(xiàn)用戶需求驅(qū)動的生產(chǎn)制造。震坤行工業(yè)超市推出坤坤金融動態(tài)結(jié)算模式，坤坤金融可在 PC端和移動端進(jìn)行線上交易審核，按日結(jié)算，無需抵押、質(zhì)押和 外部擔(dān)保，僅憑與震坤行的應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)即可融資，放款速度快，幫助中小微企業(yè)解決融資難的問題，構(gòu)

15、建協(xié)同共贏的供應(yīng)鏈生態(tài)。工業(yè)速派創(chuàng)造了“互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)服務(wù)”的全新模式，通過有效整合全國的工業(yè)服務(wù)資源，建立了一個覆蓋全國范圍的三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（核心服務(wù)商、城市合伙人、簽約服務(wù)站），為工業(yè)領(lǐng)域的客戶（元器件廠商、代理商、原始設(shè)備制造商、配電盤廠、總包商、系統(tǒng)集成商、最終用戶、MRO電商平臺等）提供安全、專業(yè)、高效的品質(zhì)服務(wù)，解決長期困擾的跨區(qū)域服務(wù)難題。02工業(yè)電商價值鏈及發(fā)展模式在供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商、用戶等主體的參與下，聚合服務(wù)的工業(yè)電商有效整合信息流、資金流、物流和商流，形成全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的數(shù)據(jù)閉環(huán)。本章主要分析工業(yè)電商價值鏈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖和六種主要的“工業(yè)電商+服務(wù)”發(fā)展模式。工業(yè)電商

16、價值鏈供應(yīng)商的供應(yīng)商供應(yīng)商制造商經(jīng)銷商用戶工業(yè)電商平臺連接物流商流資金流供應(yīng)鏈 信息流售后服務(wù)支付尾款收貨發(fā)貨支付定金下訂單合同簽訂詢價比價 競價 招投標(biāo)采購流程 8合作伙伴 IT技術(shù)服務(wù)商 銀行機(jī)構(gòu) 物流提供商 倉儲外包服務(wù)商 政策法規(guī)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)金融體系物流體系信用體系支撐體系數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問， 2020，12工業(yè)電商的主要參與者包括供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商、用戶等主體，各主體通過工業(yè)電商平臺連接，在平臺上實施各項操作工業(yè)電商能夠整合供應(yīng)鏈“四流”（信息流、商流、資金流、物流），實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈閉環(huán)工業(yè)電商平臺的應(yīng)用能夠在線上連接“詢價/比價/招投標(biāo)/競價合同簽訂支付定金發(fā)貨支付尾款售后

17、服務(wù)”等工業(yè)商品交易環(huán)節(jié)工業(yè)電商企業(yè)與IT技術(shù)服務(wù)商、銀行機(jī)構(gòu)、物流提供商、倉儲外包服務(wù)商等伙伴合作，為平臺用戶提供更全面的服務(wù)工業(yè)電商發(fā)展由政策法規(guī)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、金融體系、信用體系、物流體系等支撐體系提供基礎(chǔ)支持 9直接物料電子商務(wù)平臺鋼鐵能源化工電子元器件緊固件P C B打樣工業(yè)電商平臺能力資源電子商務(wù)平臺綜合電子商務(wù)平臺紡織建材MRO電子商務(wù)平臺第三方服務(wù)金融服務(wù)物流倉儲IT服務(wù)工業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問， 2020，12工業(yè)電商+信息資訊工業(yè)電商平臺提供的信息資訊服務(wù)主要包括產(chǎn)品信息、供需雙方信息、產(chǎn)品檢索、價格指數(shù)、庫存信息、行業(yè)資訊、評價互動、專業(yè)問答、培訓(xùn) 課程、技術(shù)指導(dǎo)等。找鋼指

18、數(shù)APP：一款基于找鋼網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺實時展現(xiàn) 全國鋼材現(xiàn)貨市場成交情況的手機(jī)軟件，用戶可以 通過軟件第一時間更準(zhǔn)確的獲得幾大鋼材品類各地 現(xiàn)貨報價、成交活躍情況等信息，是鋼材現(xiàn)貨判斷、期貨決策的強(qiáng)力助手。10價格地圖：將找鋼網(wǎng)上主流鋼廠的主流成交價格數(shù)據(jù)可視化，實時反映全國各大主要城市各品種鋼材價格，準(zhǔn)確了解全國市場漲跌。情緒指數(shù)：統(tǒng)計用戶當(dāng)日首次登錄平 臺時對鋼材后市看法的選擇，反饋當(dāng) 日市場情緒。通過對歷史數(shù)據(jù)的分析 找到市場情緒規(guī)律，發(fā)現(xiàn)當(dāng)情緒指數(shù) 接近50%時，市場大多面臨調(diào)整；當(dāng) 情緒指數(shù)跌破30%時，市場醞釀反彈。AI商業(yè)助手胖貓：胖貓是一款基 于找鋼網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，利用語音 識別、

19、語音合成、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)打 造的智能問答系統(tǒng)。以用戶需求為出 發(fā)點，通過機(jī)器學(xué)習(xí)不斷完善知識庫，提供全面的產(chǎn)業(yè)知識和數(shù)據(jù)服務(wù)。庫存檢測：依托找鋼網(wǎng)現(xiàn)貨業(yè)務(wù)，利用全國營銷網(wǎng)點的信息資源，通過各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實地調(diào)研，提供精準(zhǔn)鋼材庫存報告。三一發(fā)發(fā)：三一重工旗下集社交、電商為一體的集合型互動平臺，用戶可以在平臺上在線購買三一廠家直銷產(chǎn)品，與全國各地的用戶交流互動，參與推薦在線返傭贏取現(xiàn)金，與行業(yè)大咖零距離交流，賺取積分兌換禮品。11工業(yè)電商+產(chǎn)品集成工業(yè)電商平臺接收產(chǎn)品解決方案需求，利用信息化手段，將平臺上的供應(yīng)商產(chǎn)品集成起來。工業(yè)電商平臺的產(chǎn)品集成，有助于帶動中小企業(yè)信息化水平提升，優(yōu)化供應(yīng)鏈管

20、理和協(xié)同。云漢芯城提供PCBA 工程一站式服務(wù)， 以ISO9001 、 ISO14001專業(yè)流程體系為標(biāo)準(zhǔn)，平臺提供“BOM配單+ PCB制板+SMT焊接“一站式全流程專業(yè)服務(wù)，平臺基于大數(shù)據(jù)的DFM能力，滿足客戶從研發(fā)到量產(chǎn)的供應(yīng)鏈需求。眾家聯(lián)針對家具行業(yè)長期存在的行業(yè)分散、企業(yè) 規(guī)模小、供應(yīng)商作坊式管理等問題，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng) 技術(shù)，連接整合國內(nèi)家具產(chǎn)業(yè)資源，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈 上下游提供產(chǎn)業(yè)電商、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)SaaS平臺、 智能采銷、源頭集采、源頭代采代銷、共享倉儲、物流、產(chǎn)業(yè)鏈金融以及技術(shù)研發(fā)檢測等綜合服務(wù)。OrangrCDS工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計平臺結(jié)合PMP管理、云端設(shè)計軟件、工業(yè)設(shè)計流程、BOM等應(yīng)用

21、，實現(xiàn)了平臺項目總分包模式。平臺提供結(jié)構(gòu)化的方法，匯聚全球技術(shù)合作伙伴，針對用戶發(fā)布的工業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、成套設(shè)備、智能制造等需求，通過CDS平臺內(nèi)嵌的協(xié)同工具進(jìn)行項目協(xié)同研討，幫助需求企業(yè)更專業(yè)化的快速清晰定義需求目標(biāo)。通過協(xié)同研發(fā)設(shè)計，對項目進(jìn)行合理化的拆分，以總包內(nèi)的子項目形式，幫助需求企業(yè)快速匹配到項目中模塊化生產(chǎn)、解決方案的優(yōu)質(zhì)服務(wù)商。工業(yè)電商+倉儲服務(wù)客戶工廠主要指智能存儲柜，通過對接客戶的ERP/MES等系統(tǒng)，在工廠車間部署智能存儲柜，以“人臉識別”“指紋識別”等方式驗證身份，存取工業(yè)品，實現(xiàn)工廠生產(chǎn)與零部件供應(yīng)商的數(shù)據(jù)連通。工業(yè)電商主要通過自營倉庫和第三方倉庫存儲商品，其中，自

22、營倉庫具有易管理、效率高等優(yōu)點，是目前的主流倉儲模式，自營倉庫包括客戶工廠、區(qū)域服務(wù)中心、線下門店等形式。震坤行在線智能倉儲管理系統(tǒng)由后臺管理軟件和放置在生產(chǎn)現(xiàn)場的管理硬件兩部分組成。智能倉庫安置在需求現(xiàn)場，工廠通過員工卡在智能貨柜上直接領(lǐng)用物料，管理人員可以對每次的領(lǐng)用數(shù)據(jù)進(jìn)行自動聚集并分析，杜絕浪費(fèi)，減少管理成本；在系統(tǒng)后臺，產(chǎn)品缺貨時會及時通知震坤行服務(wù)中心進(jìn)行補(bǔ)貨，在商品領(lǐng)用之后再確認(rèn)購買，無需支付管理倉庫中產(chǎn)品的庫存費(fèi)用，大大減少了工廠的倉儲管理成本和預(yù)購占款。區(qū)域服務(wù)中心以大、中城市為依托，為周邊一定范圍內(nèi)區(qū)域服務(wù)。工業(yè)電商平臺接受訂單后，將訂單分配給訂單來源地區(qū)所屬區(qū)域服務(wù)中心，

23、由倉儲物流管理系統(tǒng)實時反饋各服務(wù)中心庫存，以便及時補(bǔ)貨、調(diào)貨。線下門店+電商平臺的運(yùn)營模式能夠讓客戶更加直觀的感受商品品質(zhì)，是快速獲得用戶信任的有效方式之一。12中馳車福建立VMI（廠商庫）RDC（中心倉）FDC（前置倉）智慧化供應(yīng)鏈運(yùn)營機(jī)制，為廠商提供能夠?qū)崟r看到庫存和銷售數(shù)據(jù)的全供應(yīng)鏈看板，指導(dǎo)廠商精準(zhǔn)補(bǔ)貨生產(chǎn)，提高供應(yīng)鏈整體運(yùn)營效率。工品匯已與多家合作品牌方進(jìn)行O2O門店項目的合作，在全國已累計開設(shè)逾百家門店。品牌直接授權(quán) 全渠道引流智能云柜 報價助手云ERP13工業(yè)電商+物流服務(wù)在工業(yè)領(lǐng)域，大宗商品運(yùn)輸量大、距離遠(yuǎn)、時效性要求高；工業(yè)品種類多，批量較小，管理復(fù)雜。無論是大宗商品還是工業(yè)

24、品，都對物流管理有極高的要求。目前部分主流工業(yè)電商平臺提供全程物流跟蹤服務(wù)，保證商品快速、安全的運(yùn)送到客戶手中，從物流服務(wù)入手提高競爭力。華能大宗提供全流可視化物流服務(wù)，依托全球定位系統(tǒng)、無線射頻識別、電子數(shù)據(jù)交換、地球信息系統(tǒng)、移動互 聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實現(xiàn)物流平臺物流資源信息、物 流需求信息、物流過程、物流狀態(tài)、物流控制和物流交 易信息等的可視化。應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算、智能設(shè)備等技術(shù)，京東物流打造了一個從產(chǎn)品銷量分析預(yù)測，到入庫出庫、再到運(yùn)輸配送各個環(huán)節(jié)無所不包，綜合效率最優(yōu)、算法最科學(xué)的智能供應(yīng)鏈服務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)品從生產(chǎn)基地到銷售所在地的物流配送。國內(nèi)首個氣體供交易平臺非凡氣市與科箭“T

25、MS云”專業(yè)SaaS運(yùn)輸管理平臺合作， 為客戶提供一體化的供應(yīng)鏈解決方案。通過合作科箭TMS云SaaS專業(yè)運(yùn)輸管理 平臺，未來非凡氣市平臺的生產(chǎn)商、貿(mào)易商、終端用戶、物流服務(wù)商等各參與方，將通過PC、手機(jī)APP及微信公眾號，實時追溯訂單及運(yùn)輸過程，最終實現(xiàn)線上 訂單，線下物流配送信息及服務(wù)的無縫整合。14聚烯堂以“銀行融資為核心”，整合銀行資源和閉環(huán)的生態(tài)鏈貿(mào)易數(shù)據(jù)，為核心企業(yè)在定向交易中帶來低成本的銀行融資服務(wù)，將傳統(tǒng)圍繞供應(yīng)鏈核心企業(yè)的“1+N”模式轉(zhuǎn)換為圍繞中小企業(yè)自身交易的“N+N”模式，實現(xiàn)上下游企業(yè)共同發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力。工業(yè)電商+供應(yīng)鏈金融天物大宗在線供應(yīng)鏈金融針對客戶 的

26、實際需求，提供與之相對應(yīng)的金 融產(chǎn)品，解決客戶在生產(chǎn)經(jīng)營中遇 到的資金問題。針對上游訂貨需全 款、庫存積壓難變現(xiàn)、應(yīng)收賬款回 款慢等行業(yè)痛點，天物大宗提供從 預(yù)付類、存貨類和應(yīng)收賬款類的倉 單、合同、訂貨和應(yīng)收賬款保理融資等全流程的在線供應(yīng)鏈金融服務(wù)，融資流程高效、順暢、安全，實現(xiàn)了銀行、企業(yè)和平臺共同發(fā)展。天物大宗還可以提供動態(tài)質(zhì)押服務(wù)，使企業(yè)在質(zhì)押期間獲得流動資金的 同時，不會影響到其正常生產(chǎn)、銷 售，產(chǎn)生了資金放大效應(yīng)，使沉淀在鐵礦石、焦炭、鋼材的庫存資金 變成現(xiàn)金流動起來，同時根據(jù)授信 額度控制風(fēng)險敞口，確保銀行放貸 資金的安全，使其管理和業(yè)務(wù)流程 及資金鏈的加速運(yùn)轉(zhuǎn)都起到了極大 的推

27、動作用。鋼銀電商充分考慮中小企業(yè)在資金方面的需求，將供應(yīng)鏈金融功能嵌入各個環(huán)節(jié)的交易場景中，其核心是結(jié)合鋼鐵現(xiàn)貨電商平臺高效的整合能力和數(shù)字化風(fēng)險控制能力，打造了互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品“鋼銀錢莊”，目前已經(jīng)擁有“任你花”“幫你采”和“訂單融”三大產(chǎn)品，打造為用戶提供基于真實交易場景的供應(yīng)鏈服務(wù)，已經(jīng)逐步形成了電商智慧供應(yīng)鏈金融服務(wù)的新圈層。工業(yè)電商平臺憑借其整合商流、信息流、物流等方面的能力優(yōu)勢，平臺作為擔(dān)保人（資金來源主要是商業(yè)銀行）或者通過自有資金幫助供應(yīng)商解決資金融通問題，并從中獲取收益。15工業(yè)電商+后服務(wù)拓斯達(dá)旗下產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“駝馱科技”，為工業(yè)制造企業(yè)提供設(shè)備采購、維保、管理、售賣

28、等全生命周期服務(wù)，推出“駝馱維保” ，從數(shù)據(jù)層面提高售后服務(wù)管理效率，降低售后服務(wù)運(yùn)營成本，提高客戶滿意度；同時，“駝馱維保” 對全國維保技術(shù)資源進(jìn)行整合，為工業(yè)設(shè)備使用方、售后服務(wù)團(tuán)隊、設(shè)備生產(chǎn)廠商提供供需撮合。截至2020年11月，已經(jīng)有9739個團(tuán)隊/人員加入駝馱維保服務(wù)商，覆蓋全國26個?。▍^(qū)、市），駝馱平臺上已發(fā)起5942個工業(yè)設(shè)備售后需求，平臺已經(jīng)解決4470個口罩機(jī)/熔噴機(jī)/注塑機(jī)等維修/調(diào)試/駐場需求。京東工業(yè)品推出“京工幫”工業(yè)品服務(wù)體系，聚集工業(yè)品服務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)合作伙伴，聯(lián)合為大型企業(yè)提供覆蓋采購全鏈路的“原廠 級”線上線下一體化服務(wù)方案。京東工業(yè)品已經(jīng)與上海滬工、庫控、工業(yè)

29、速派、通達(dá)發(fā)、比高集團(tuán)、中盾優(yōu)固等服務(wù)商合作伙伴簽署合作協(xié)議，補(bǔ)充京東工業(yè)品綜合品類及專業(yè)品類的線下服務(wù)能力。工業(yè)速派整合全國的工業(yè)服務(wù)資源，建立了覆蓋全國范圍的三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（核心服務(wù)商、城市合伙人、簽約服務(wù)站），為工業(yè)領(lǐng)域的客戶提供安全、專業(yè)、高效的品質(zhì)服務(wù)，解決長期困擾的跨區(qū)域服務(wù)難題。目前，工業(yè)速派已經(jīng)在300個地級市建立了1100余個服務(wù)站，匯聚了20000余名工程師，服務(wù)客戶涉及60個行業(yè)。后服務(wù)主要包括售出/租賃后的設(shè)備維修、延保等售后服務(wù)，工業(yè)電商平臺售出設(shè)備后為用戶提供售后服務(wù)，設(shè)備出現(xiàn)故障或需定期維修時客戶在平臺發(fā)起服務(wù)需求，平臺及時派遣維保人員或其他服務(wù)機(jī)構(gòu)響應(yīng)維保需求。0

30、3工業(yè)電商發(fā)展趨勢本章從工業(yè)電商平臺交易規(guī)模預(yù)測、核心功能、重點方向等方面，對工業(yè)電商領(lǐng)域未來發(fā)展趨勢做出判斷，得出工業(yè)電商四大發(fā)展趨勢。到2025年底，我國工業(yè)電商平臺交易額將實現(xiàn)翻倍2016年，工業(yè)和信息化部印發(fā)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃（20162020年）（下稱“規(guī)劃”），規(guī)劃中明確提出，到2020年我國工業(yè)電子商務(wù)交易額突破10萬億元。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)分析， 2019年，我國工業(yè)電商交易額已達(dá)9.9萬億元，即將實現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。預(yù)計2025年我國工業(yè)電商交易額將較2019年翻一番，達(dá)到20.1萬億元，年均增長率12%以上。172013-2025年中國工業(yè)電商交易額預(yù)測及增長率22.538

31、.720.025.620101018274001646300146990128940112560994301926308627068680572507.33.214.614.12.11.010.041270337007.42013201420152016201720182019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E交易額（億元）增長率（%）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020，12供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)利用工業(yè)電商整合延伸供應(yīng)鏈上下游，實現(xiàn)“端到端”連通，打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)工業(yè)電商平臺作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺衍生的新業(yè)態(tài)，能夠完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺功能，以供應(yīng)鏈協(xié)同為核心，輔以信息資訊、倉

32、儲物流、供應(yīng)鏈金融、設(shè)備維修等工業(yè)服務(wù)，實現(xiàn)供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商、用戶等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主體之間數(shù)據(jù)連通。18目前，我國已經(jīng)形成了一批聚合信息資訊、系統(tǒng)集成、質(zhì)量檢測認(rèn) 證、倉儲物流、金融服務(wù)等工業(yè)服務(wù)的工業(yè)電商企業(yè)，這類企業(yè)正在逐 漸從單一的線上交易平臺轉(zhuǎn)型成為工業(yè)服務(wù)提供商，參與連接工業(yè)全要 素。未來，工業(yè)電商平臺將更加注重工業(yè)服務(wù)，探索更多模式提高平臺 交易附加值，形成全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)流通。例如建立區(qū)域售后服務(wù)中心、 建設(shè)生產(chǎn)現(xiàn)場智能化倉庫、開設(shè)線下體驗店，加快倉儲管理系統(tǒng)、訂單 管理系統(tǒng)、票據(jù)管理系統(tǒng)等軟件服務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并加強(qiáng)信用評級機(jī)制，開放如設(shè)備租賃、共享倉庫、金融借貸等更多新模式。

33、信息資訊設(shè)備維護(hù)工業(yè)電子商務(wù)平臺產(chǎn)品集成倉儲物流供應(yīng)鏈金融交易生產(chǎn)能力、資源的工業(yè)電商平臺將進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模19隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的加速發(fā)展，共享單車、共享汽車、共享充電寶等 共享經(jīng)濟(jì)模式不斷涌現(xiàn)。近年來，共享經(jīng)濟(jì)在制造業(yè)的應(yīng)用也開始顯現(xiàn)，已經(jīng)出現(xiàn)了運(yùn)用共享理念將分散、閑置的生產(chǎn)資源集聚起來，彈性匹配、動態(tài)共享給需求方的共享制造新模式。例如智能云科打造生產(chǎn)力共性與 在線交易平臺，聚集制造資源和訂單，實現(xiàn)供需雙方的訂單接洽、訂單 評估、智能優(yōu)選、打樣試制、遠(yuǎn)程下單、支付存管、生產(chǎn)追溯等交易全 流程的服務(wù)。與此同時，對接共享制造供、需兩方的共享制造平臺（即 交易生產(chǎn)能力、資源的工業(yè)電子商務(wù)平臺）加速發(fā)展

34、，越來越多的制造 能力、倉儲能力、質(zhì)量檢測能力等各類閑置生產(chǎn)資源得到充分利用，大 幅度提高了社會資源利用率。2019年，工業(yè)和信息化部出臺關(guān)于加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，以制造能力共享、創(chuàng)新能力共享和服務(wù)能力共享為發(fā)展方向，以培育發(fā)展共享制造平臺、依托產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展共享制造、完善共享制造發(fā)展生態(tài)、夯實共享制造發(fā)展的數(shù)字化基礎(chǔ)為主要任務(wù)，大力推動共享制造發(fā)展。未來，交易工業(yè)能力、資源的工業(yè)電子商務(wù)平臺將進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，平臺作為資源整合者，將形成從研發(fā)設(shè)計到生產(chǎn)制造再到產(chǎn)品服務(wù)的全生命周期資源交易閉環(huán)。研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)制造質(zhì)量檢測倉儲物流設(shè)備維護(hù)工業(yè)電商平臺將成為區(qū)塊鏈技

35、術(shù)應(yīng)用的試驗田20工業(yè)電商平臺以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，存在交易信息泄露、篡改、偽造等安全問題。區(qū)塊鏈具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集體維護(hù)、公開透明等特點。將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)電商平臺，能夠避免信息泄露，提高交易安全性和透明度，通過去中心化的方式加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全。目前，區(qū)塊鏈電商正作為電子商務(wù)領(lǐng)域的新星冉冉升起，在國內(nèi)外掀起一股新的浪潮。亞馬遜（ Amazon）、Etsy 、艾達(dá)鏈（ Adanos Chain）等國外電商企業(yè)基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造去中心化交易平臺，近年來，國內(nèi)部分電商企業(yè)也開始了對區(qū)塊鏈技術(shù)的探索，如久零網(wǎng)、美德鮮等消費(fèi)品電商企業(yè)，開發(fā)出商品溯源、區(qū)塊鏈發(fā)票、數(shù)字支付、監(jiān)控監(jiān)管系

36、統(tǒng)、數(shù)字資產(chǎn)管理、多協(xié)議錢包等全生態(tài)應(yīng)用。融合區(qū)塊鏈技術(shù)的工業(yè)電商平臺將是區(qū)塊鏈技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的一個重要方向。04工業(yè)電商企業(yè)投資價值分析本章通過對近年工業(yè)電商投融資事件梳理，分析投資風(fēng)向，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨 勢，挖掘投資機(jī)會，發(fā)布最具投資價值企業(yè)排 名。資本市場投資熱度由高轉(zhuǎn)穩(wěn)，半數(shù)投融資主體為大宗電商平臺我國工業(yè)電商市場熱度于2015年爆發(fā)，涌現(xiàn)了一大批大宗商品類工業(yè)電商平臺企業(yè)，隨著技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)模式的成熟，市場逐漸冷靜，自2016年開始呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢。從細(xì)分領(lǐng)域來看，以化工、建材、鋼鐵、能源為主的大宗商品交易平臺約占半數(shù)。2012-2020年10月中國工業(yè)電商投融資案例

37、數(shù)量計數(shù)量及占比9892電子元器件;19; 5%紡織; 20;49436%20281929工程機(jī)械; 21;6%能源; 30;8%單位：件鋼鐵; 34;9%汽車配件; 31; 9%建材; 45;13%緊固件; 14;4%MRO; 45;12%化工;68;19%其他; 33;9%2012-2020年10月中國工業(yè)電商細(xì)分領(lǐng)域投融資事件累數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020，12數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020，1222工業(yè)電商投融資以長三角地區(qū)為主，粵港澳大灣區(qū)和京津冀地區(qū)平分秋色以上海、浙江、江蘇為核心的長三角地區(qū)是我國工業(yè)電商領(lǐng)域投融資重點地區(qū)，占全國的一半以上，其中，上海投融資事件最多，占全國的三分之

38、一?；浉郯拇鬄?區(qū)工業(yè)電商投融資事件占全國的17%以上，京津冀地區(qū)占15%左右。2012-2020年10月中國工業(yè)電商投融資事件累計數(shù)量統(tǒng)計6245433526987125上海廣東北京浙江江蘇湖南河北湖北其他單位：件數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020，12天使輪投資有增長苗頭，工業(yè)電商投資熱正在開啟從近三年的投融資輪次來看，投融資輪次均為A輪和上市后投資占比較大，輪次越靠后投融資事件越少。值得注意的是，2020年，天使輪和Pre-A輪投資數(shù)量開始增多，工業(yè)電商領(lǐng)域新一輪投資熱正在開啟。2018-2020年10月中國投融資案例輪次分布10976665544222211 11 111 1000 012單

39、位：件2018年2019年2020年23數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020，12工業(yè)電商投資金額基本在千萬元到億元級別從近三年的投融資事件投資金額分析，大多數(shù)事件的投融資金額在1千萬元到10億元之間，金額在1千萬元以下和10億元以上的事件數(shù)量占比約為11%。2018-2020年10月中國工業(yè)電商投融資金額分類數(shù)量37232055單位：件1千萬元以下1千萬元到1億元 1億元到10億元10億元以上未透露數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020，12MRO電子商務(wù)平臺投資事件數(shù)量占比逐年上升自2015年工業(yè)電商市場熱度爆發(fā)以來，MRO電商投融資事件占工業(yè)電商投融資事件比例逐年上升，從2015年占比14.3%增長到2020年