印度紡織業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析及啟示

1、印度紡織業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析及啟示中國(guó)紡織建設(shè)規(guī)劃院於榮賡華珊本文作者近幾年來(lái)兩次訪問(wèn)印度，考察了多家大中型紡織服裝企業(yè)，與相關(guān)官員就中印兩國(guó)紡織業(yè)的合作發(fā)展， 以及共同開發(fā)工業(yè)園區(qū)等問(wèn)題進(jìn)行了充分的溝通和交流。文章在分析印度紡織業(yè)現(xiàn)狀、特點(diǎn)以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ) 上，總結(jié)了我國(guó)紡織業(yè)在參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中可以從印度同行中吸取的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。中國(guó)和印度都有豐富的棉花資源、數(shù)量多而成本低的勞動(dòng)力資源、悠久的紡織業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，紡織品和服裝的生 產(chǎn)分別位居世界第一和第二，出口也都位居世界前列。作者近幾年來(lái)兩次訪問(wèn)印度，考察了新德里、孟買、加爾各 答、海得拉巴、昌迪加爾等城市的多家大中型紡織服裝企業(yè)，與印度紡織工業(yè)協(xié)

2、會(huì)會(huì)長(zhǎng)、安得拉邦省長(zhǎng)及工業(yè)廳廳 長(zhǎng)等官員就中印兩國(guó)紡織業(yè)的合作發(fā)展，以及共同開發(fā)工業(yè)園區(qū)等問(wèn)題上進(jìn)行了充分的溝通和交流。一、印度紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)紡織業(yè)是印度的支柱產(chǎn)業(yè)紡織業(yè)是印度的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)產(chǎn)出、就業(yè)和出口創(chuàng)匯等方面為國(guó)家經(jīng)濟(jì)做出了重要貢獻(xiàn)，占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn) 值的14 %，占GDP的4 %，出口總額的16.63 %，這個(gè)產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)人口為3 500萬(wàn)人，是除農(nóng)業(yè)外就業(yè)人口第二 大產(chǎn)業(yè)，印度是世界上第三大紗線生產(chǎn)國(guó)、第五大合成纖維生產(chǎn)國(guó)。印度紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和規(guī)模印度紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)門類較齊全，包括棉紡織、化纖、黃麻、絲綢、毛紡、服裝等，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的跨度也很大，既有屬于 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的手工紡紗和織

3、造，例如2005/06年度印度手工織機(jī)的布匹產(chǎn)量為61.08億m2，占布匹總產(chǎn)量的13 % ； 也有資金和技術(shù)密集程度較高的現(xiàn)代化紡織業(yè)。例如：我們?cè)?jīng)參觀過(guò)印度Vardhman集團(tuán)旗下的一家紡織廠，不 僅全部設(shè)備都是Rieter （立達(dá)）、Tr炮zschler （特呂茨勒）、Toyota （豐田）、Picanol （必佳樂(lè)）等國(guó)際品牌的 先進(jìn)型號(hào)，而且管理也很先進(jìn)，通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全球化資源管理，環(huán)境和質(zhì)量體系也都通過(guò)國(guó)際認(rèn)證。印度紡織 業(yè)主要有以下幾種類型，一是現(xiàn)代化紡織企業(yè)，二是分散經(jīng)營(yíng)的小型織造企業(yè)，三是家庭式的手工布機(jī)。另外還有 黃麻、絲綢、毛紡、化纖、服裝等產(chǎn)業(yè)門類，不作為本文的

4、討論重點(diǎn)?，F(xiàn)代化紡織企業(yè)部分，截至2007年1月有1 818 家紡織工廠，3 537萬(wàn)紗錠及45萬(wàn)頭轉(zhuǎn)杯紡，織機(jī)數(shù)量6.9萬(wàn)臺(tái)。分散經(jīng)營(yíng)的小型織造企業(yè)是滿足本地紡織品需求 和出口的重要產(chǎn)業(yè)門類，截至2006年8月，擁有織機(jī)195.44萬(wàn)臺(tái)，雇傭員工486萬(wàn)人，其面料產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的 62 %，估計(jì)在面料出口中也占60 %。印度的手工織造還占很大比重，2005/06年度手工織機(jī)數(shù)量為348. 7萬(wàn)臺(tái)，這部 分產(chǎn)能雖然存在效率低、生產(chǎn)組織性差、缺少資金等很多問(wèn)題，但是由于手工和藝術(shù)性的體現(xiàn)也具備發(fā)展的潛力。產(chǎn)品品種和產(chǎn)量印度紡織產(chǎn)品包括棉紗、坯布、各種面料、服裝、絲綢及羊毛產(chǎn)品等，其中棉制品為大

5、多數(shù)，占50 %以上的比重。二、印度紡織品國(guó)際貿(mào)易現(xiàn)狀 紡織品出口為印度的外匯收入做出巨大貢獻(xiàn)，出口產(chǎn)品包括：棉紗、棉布、人造纖維和布、羊毛和絲綢面料、各種 類型的服裝等，出口目的國(guó)有100多個(gè)。2005/06年度紡織品出口占印度全國(guó)出口總額的比重是16.63%。2005/06年 度印度紡織品出口額為171.13億美元，而2001/02年度是108.01億美元，年均增長(zhǎng)率為12.19 %。服裝和棉紡織品是 出口的主要品種，2005/06年度服裝出口金額為3 432.43億盧比，占總額的51 %，棉紡織品的出口金額為1 989.39 億盧比，占總額的29%。印度的紡織品和服裝在世界主要進(jìn)口市場(chǎng)上

6、都占據(jù)較重要的地位，2005年其紡織品繼中國(guó)、 歐盟25國(guó)、加拿大之后是美國(guó)市場(chǎng)的第4大供應(yīng)商，占9 %的份額，在歐盟市場(chǎng)也位居第4位，占3.8 %的份額。 其服裝產(chǎn)品也分別是這兩個(gè)市場(chǎng)的第四大和第五大供應(yīng)商。三、印度紡織業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析原料資源是印度紡織業(yè)發(fā)展的重要保障印度是世界第三大棉花生產(chǎn)國(guó)和第二大棉花消費(fèi)國(guó)，2005/06年度的產(chǎn)量是414.8萬(wàn)t，占全球2 500萬(wàn)t總產(chǎn)量的%，中國(guó)和美國(guó)分別是670萬(wàn)t（26.8 %）和500萬(wàn)t（20 %）。值得關(guān)注的是印度棉花一直需要部分進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ) 需求，此前年出口量長(zhǎng)期徘徊在17萬(wàn)七，自2003/04年度開始，進(jìn)行品種改良，產(chǎn)量大幅增加，而由

7、于其國(guó)內(nèi)棉價(jià)低 廉，受到國(guó)際棉商的青睞；2005/06年度，印度棉花出口量大幅增加，出口棉花約80萬(wàn)t，排名僅次于美國(guó)，成為第 二大棉花出口國(guó)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，從2005年9月到2006年8月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口印度棉52.46萬(wàn)t，占我國(guó)進(jìn)口總量的%，超過(guò)烏茲別克斯坦躍居我國(guó)第二大棉花進(jìn)口國(guó)。2005/06年度印度棉花進(jìn)口量只有7萬(wàn)t左右，主要原因 是國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)外價(jià)格差異、紡織產(chǎn)品對(duì)長(zhǎng)絨棉的需求量不大等。人力資源成本優(yōu)勢(shì)是棉紗布產(chǎn)品具備競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素印度人口近11億，充足的人力資源供給在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)將體現(xiàn)為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的人工成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)WernerInternational所做的紡織

8、行業(yè)勞動(dòng)成本比較報(bào)告，印度紡織業(yè)平均小時(shí)工資為0.69美元，比兩年前僅提高 了3 %，而中國(guó)的增長(zhǎng)速度則在10 %以上，中國(guó)沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快以及人口老齡化比重增加等原因，造成 我國(guó)紡織服裝業(yè)集中的東部沿海地區(qū)的人工成本不斷上升，比印度已經(jīng)高出23 %。但是由于印度的勞動(dòng)法規(guī)比較嚴(yán) 格，一定程度上限制了企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，因?yàn)樵谟《?，管理?guī)模較小的單獨(dú)工廠比建設(shè)大工廠要容易，根據(jù)印度 的勞動(dòng)法，如果一個(gè)工廠雇傭員工超過(guò)100人，就很難解雇員工，因此印度存在的現(xiàn)象是規(guī)模小的工廠數(shù)量眾多， 而大型企業(yè)的先進(jìn)設(shè)備自動(dòng)化程度高、雇用人員數(shù)量少并且素質(zhì)高。相關(guān)政策向有利于產(chǎn)業(yè)化紡織企業(yè)發(fā)展的方向調(diào)整

9、根據(jù)對(duì)Vardhman公司的訪談得知，長(zhǎng)期以來(lái)印度政府對(duì)產(chǎn)業(yè)化的紡織企業(yè)和分散經(jīng)營(yíng)的小型織造企業(yè)采取截然不 同的稅收政策，這是小型織造企業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)在印度紡織業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的重要原因。產(chǎn)業(yè)化的紡織企業(yè)需 要繳納各種稅費(fèi)，例如所生產(chǎn)的純棉、混紡和化纖面料需要分別征收8 %、16 %和100 %的消費(fèi)稅，而小型織造企 業(yè)都可以免予征收。另外，還有其它針對(duì)小型織造企業(yè)的免稅措施，包括電力稅和水資源稅等。這些差異化的政策 導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)化紡織企業(yè)生產(chǎn)的面料的比重從在上世紀(jì)70年代的70 %，下降到目前的4 %左右。從2004/05財(cái)年開始， 隨著財(cái)稅體制的調(diào)整，這些差異化的政策措施已經(jīng)取消，產(chǎn)業(yè)化紡織

10、企業(yè)與小型織造企業(yè)能夠在同一水平下競(jìng)爭(zhēng)， 有利于產(chǎn)業(yè)化紡織企業(yè)同時(shí)具備資金、技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，也有利于提高現(xiàn)代化企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。多項(xiàng)政策推動(dòng)紡織服裝業(yè)的生產(chǎn)和出口貿(mào)易近年來(lái)來(lái)印度政府堅(jiān)持實(shí)施將紡織業(yè)打造為國(guó)家主要制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，致力于擴(kuò)大紡織業(yè)的產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力、改善投資環(huán)境、促進(jìn)出口、加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等。從1999年實(shí)施至今的技術(shù)進(jìn)步資金計(jì)劃是印度紡織 部最主要的產(chǎn)業(yè)政策，通過(guò)向紡織企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步提供資金支持，以提高產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，例如對(duì)于購(gòu)買前紡和 織造設(shè)備、手工織機(jī)改造、質(zhì)量控制設(shè)備等均可獲得一定比例的資金補(bǔ)貼。過(guò)去兩年印度政府為了刺激紡織業(yè)成長(zhǎng) 及增加附加值，采取重要措施改善

11、國(guó)內(nèi)稅賦制度，發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)，主要有兩個(gè)方案，一是“成衣園區(qū)出口計(jì)劃 (Apparel Park for Exports Scheme)”，推動(dòng)在具有發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)建立具有國(guó)際水準(zhǔn)的成衣廠；二是“紡織 基礎(chǔ)發(fā)展中心計(jì)劃(Textile Center Infrastructure Development Scheme， TCIDS)”，更新各個(gè)重要紡織中心 的基礎(chǔ)建設(shè)等。目前已有26個(gè)綜合紡織園區(qū)通過(guò)核準(zhǔn)成立。優(yōu)勢(shì)企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)印度紡織業(yè)中的優(yōu)強(qiáng)企業(yè)表現(xiàn)為國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)能力、融入高端國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的能力等。例如 Vardhman集團(tuán)有55萬(wàn)紗錠的生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品向歐

12、洲市場(chǎng)出口，其出口額占印度全國(guó)紡織產(chǎn)品出口 額的6 %，是第一大紡織品出口企業(yè)。從企業(yè)運(yùn)行的情況看，不僅設(shè)備先進(jìn)，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、人員培訓(xùn)、企業(yè)管理等 方面都與國(guó)際接軌，其客戶基本是歐洲中高端的家用紡織品企業(yè)，與中國(guó)同類紡織企業(yè)相比，由于其定位國(guó)際高端 客戶，產(chǎn)品售價(jià)和利潤(rùn)率都相對(duì)較高。印度的大型棉紡織企業(yè)多集中在北部，具有規(guī)模較大、設(shè)備先進(jìn)性高的特點(diǎn)， 更主要的是一般都已經(jīng)搭建好比較完善的家族式管理體系，管理者受教育程度高，家族經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)悠久，很多企業(yè)的國(guó)際營(yíng)銷渠道已經(jīng)過(guò)幾十年甚至上 百年的積累。另外，由于印度高端的棉紡織企業(yè)融入國(guó)際高端產(chǎn)業(yè)鏈、貼近中高端消費(fèi)，再加上先進(jìn)設(shè)備和人力資 源優(yōu)勢(shì)，在紗

13、線、面料等技術(shù)含量較高的產(chǎn)業(yè)鏈前端產(chǎn)品上的開發(fā)創(chuàng)新能力較強(qiáng)，對(duì)我國(guó)同類企業(yè)的產(chǎn)品形成挑戰(zhàn)。 服裝行業(yè)中也有一些品牌和創(chuàng)新意識(shí)很強(qiáng)的知名企業(yè)，例如Raymond集團(tuán)是印度最大的綜合服裝企業(yè)，不僅生產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)的西服和襯衫面料，而且其精紡西服產(chǎn)品占據(jù)印度本地市場(chǎng)60 %的份額，擁有8個(gè)服裝品牌包括奢侈產(chǎn)品、職 業(yè)裝、精致休閑、大眾休閑、時(shí)尚、青春職業(yè)裝以及童裝系列，產(chǎn)品出口到包括美國(guó)、加拿大、日本等50多個(gè)國(guó)家。 在產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上也一直走在前列。1959年首創(chuàng)毛滌混紡面料，生產(chǎn)出完美的警察制服面料，目前能用11.8 m的羊毛生產(chǎn)230S的高支紗，設(shè)計(jì)生產(chǎn)的精紡西服款式多達(dá)12 000款，不僅在國(guó)

14、內(nèi)設(shè)立技術(shù)先進(jìn)的設(shè)計(jì)中心，而 且在意大利也設(shè)立了設(shè)計(jì)中心?；A(chǔ)設(shè)施落后是影響紡織業(yè)發(fā)展的潛在障礙基礎(chǔ)設(shè)施落后是印度發(fā)展紡織業(yè)的一個(gè)瓶頸。除了電訊以外，印度基礎(chǔ)設(shè)施成本平均是中國(guó)的.52倍，公路的 不通暢更使得運(yùn)輸時(shí)間成本大為增加，在印度南部，一些紡織品和服裝生產(chǎn)商無(wú)法享用足夠的港口設(shè)施，許多運(yùn)往 美國(guó)的貨物不得不取道附近的斯里蘭卡或新加坡。電力成本高、供應(yīng)不穩(wěn)定的問(wèn)題極大困擾紡織業(yè)的發(fā)展，根據(jù)測(cè) 算印度紡織產(chǎn)品中單位產(chǎn)品的電力成本要比中國(guó)高約30 %，表4列舉了環(huán)錠紡紗和OE紗的成本結(jié)構(gòu)，印度電力成 本所占比重均高于我國(guó)。四、印度紡織業(yè)對(duì)我國(guó)的啟示在勞動(dòng)密集型的產(chǎn)品上印度的成本優(yōu)勢(shì)更明顯近幾年

15、來(lái)印度分散經(jīng)營(yíng)的小型織造企業(yè)和服裝企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和出口數(shù)量都增長(zhǎng)迅速，在中低檔面料和服裝產(chǎn)品的 生產(chǎn)和加工上具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。我國(guó)中小型紡織服裝企業(yè)主要集中在東南沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群地，包括勞動(dòng)力 成本在內(nèi)的生產(chǎn)成本不斷上升的趨勢(shì)明顯，而印度的勞動(dòng)力資源充足且青壯年比重高，適合發(fā)展勞動(dòng)密集型的織造 和服裝加工業(yè)。另外印度政府針對(duì)小型和家庭式企業(yè)有一系列的支持政策和措施，支持范圍包括廠房建設(shè)、設(shè)備改 造、流動(dòng)資金支持、產(chǎn)品開發(fā)、人員福利等，這些都將進(jìn)一步促進(jìn)小規(guī)模企業(yè)的發(fā)展，必將對(duì)我國(guó)技術(shù)含量低、進(jìn) 入成本低的一些產(chǎn)品類別形成競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)企業(yè)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)管理能力亟待提高印度高端企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也很明顯，

16、相比之下，我國(guó)定位于參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)需要在以下幾個(gè)方面提高經(jīng)營(yíng)和管理 能力：首先是應(yīng)用國(guó)際資本的能力；其次是直接融入國(guó)際中高端產(chǎn)業(yè)鏈的能力不足；第三是專業(yè)技術(shù)人員的國(guó)際化 水平，我國(guó)既有高等教育體系帶來(lái)的缺陷，也有缺乏職業(yè)化能力帶來(lái)的缺陷；第四是國(guó)際化營(yíng)銷和管理能力，我國(guó) 的大中型紡織服裝企業(yè)一類是由原有的國(guó)有企業(yè)改制或重組而來(lái)，另一類是近年來(lái)快速發(fā)展起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)，市場(chǎng) 化經(jīng)營(yíng)的時(shí)間短，大部分未建立起規(guī)范科學(xué)的營(yíng)銷管理體制，相比較而言印度的一些大型企業(yè)已經(jīng)有幾十年的國(guó)際 化經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，在營(yíng)銷渠道和人力資源方面都更有優(yōu)勢(shì)。品牌和創(chuàng)新是我國(guó)紡織業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵與印度相比，中國(guó)正逐漸失去勞

17、動(dòng)力和原材料方面的成本優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)全球化的形勢(shì)下，國(guó)際紡織服裝市場(chǎng)屬于供 過(guò)于求的狀態(tài)，品牌和產(chǎn)品創(chuàng)新是我國(guó)紡織業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。尤其面對(duì)日益增多的反傾銷、特保以及技術(shù)性貿(mào) 易壁壘，以數(shù)量取勝和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越受到限制，只有發(fā)展高品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品才能提高競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)要想從紡 織大國(guó)發(fā)展成為紡織強(qiáng)國(guó)，紡織工業(yè)必須實(shí)施品牌戰(zhàn)略，依靠自主創(chuàng)新創(chuàng)建品牌，通過(guò)發(fā)展品牌來(lái)促進(jìn)發(fā)展模式的 根本轉(zhuǎn)變。我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)可進(jìn)一步發(fā)揮我國(guó)紡織服裝業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在幾十年的現(xiàn)代紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、完整的產(chǎn)業(yè)鏈、完善的產(chǎn)業(yè)配套能力。產(chǎn)業(yè)鏈 高效配套的能力集中體現(xiàn)在100多個(gè)產(chǎn)業(yè)集群地在原輔料供應(yīng)、各產(chǎn)業(yè)鏈的銜接、流通環(huán)節(jié)的整合、綜合服務(wù)的配 套等各方面的綜合優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品質(zhì)量好、成本低、交貨快的直接原因。產(chǎn)業(yè)配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)在未來(lái)