需求分析七度置業(yè)調研問卷

1、一、調研目的以下問題旨在 實施提供依據(jù)。目前采購管理與庫存管理的現(xiàn)狀，以便為目標流程的確定和系統(tǒng)二、調研內容本次調研提綱主要包括：組織架構主數(shù)據(jù)采購業(yè)務庫存業(yè)務組織架構1. 目前七度采購業(yè)務工作如何分工？是否存在、子公司的采購，他們之間是如何分工協(xié)作的？是否存在總公司集中采購的業(yè)務?一、目前項目公司上零星采購包括類直接采購由項目負責，工程類采購、招標類采購由阜陽七度置業(yè)公司采購，采購合同簽訂后交底到項目上，由項目負責后期請款把握材料或者合作進場時間。二、暫時不存在母公司、子公司的采購，各項目公司采購目前都是按照上述模式開展的，七度目前組織框架，七度地產作為公司，阜陽七度置業(yè)作為公司母公司（紅堡

2、城），阜陽悅勝置業(yè)（城，SAP上線前采購相關已結束），阜陽三環(huán)明源（紫金城）、阜陽七度物業(yè)作為子公司。簡愛城項目作為阜陽七度置業(yè)投資運營的項目，但業(yè)務往來是以合作方建司名義開展的，利辛七度置業(yè)（利辛七彩世界項目）是我方占比34%的公司，也是由我方進行投資運營公司名下，利辛七彩世界商業(yè)管的，但利辛七度置業(yè)并不在理是為了后期進行商業(yè)管理運營成立的公司，也不再公司名下，上述各項目的采購業(yè)務開展都是按照一條描述展開的。三、由于各項目開始時間不同，各個采購需求也不同，所有公司并沒有進行集中采購的業(yè)務，未來會考慮行政類物資由總公司采購。2. 請描述七度采購部門的組織結構及各團隊的角色、職責？答：無論是母公

3、司或者子公司或者屬于合作項目的公司，在財務、業(yè)務包括制度規(guī)范都是由母公司進行管理，管理團隊運營團隊都屬于公司組織架構里的，但是各項目區(qū)別：屬于不同公司的財務方面的事宜都是獨立核算的。3. 目前采購業(yè)務是否遵循的采購制度？如不同，請描述。目前公司采購業(yè)務制度是的，包括付款程序、付款條件4. 七度目前有哪些倉庫（例如項目現(xiàn)場庫、低值易耗品庫）？是否可以對應到物理地點？項目公司并沒有獨立的倉庫，因為這不屬于生產企業(yè)，所需要的甲供采購都是由總包或者供應商進行管理的，最終只按實際合同量或者發(fā)生量進行核算，但是須注明的有時會采購一些禮品，這些都是放在項目部上的，目前只是公司定期進行盤點，但控制的不太好。主

4、數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)1. 目前存在哪些物料編碼規(guī)則（比如某個銷售單元）？如何進行物料分類及分類的具體規(guī)則？哪個部門負責流程。物料主數(shù)據(jù)？請描述創(chuàng)建及添加物料數(shù)據(jù)的目前并未進行物料供材料畢竟有限。規(guī)范的編碼，也沒進行實質意義上的分類，項目上甲2. 提供目前物料主數(shù)據(jù)的電子文檔。目前項目上屬于我方進行選擇的供應商包括，可以提供我方目前甲供材料或者合同形式這些屬于直接類采購，還有一些招標類采購需要可以提供明細。供應商主數(shù)據(jù)1. 目前是由哪個部門提供,并由哪個部門進行何？和存檔？供應商編碼規(guī)則如目前由中心成本模塊，后期根據(jù)公司新的組織架構會有采購招標中心負責。供應商目前只是做簡單的，沒有對其進行編碼。2.

5、目前有哪些類型的供應商？是否存在供應商？供應商比較多，長期合作的供應商也比較多，比如總包供應商，門窗，護欄，景觀，公司，等等3. 供應商的付款方式有哪些？付款方式根據(jù)各個合作采購內容區(qū)別比較大，有的是提前需付預付款比如電梯，有的是工程達到某個節(jié)點才開始支付，比如總包施工合同，主體四層才開始支付。但大部門供應商付款時間持續(xù)比較長，因為牽扯到維保等情況。預付款、貨到付款、質保金4. 請簡述供應商的管理？如，供應商是如何確定的(是否存在詢報價管理)，對供應商的考核(主要對交付日期、質量、數(shù)量和價格)等。供應商管理并未進行實質的開展，供應商一般都是通過報價、考查有需要招投標的在經過招投標確定，供應商考

6、核未實質進行，但后期希望開展起來。5.?目前合作的供應商是否都提供正規(guī)的基本上如公司有要求都可以，普遍都是開具普票6.是否存在合同簽訂方、送貨方、開票一致的情況？這種情況公司盡量避免，合同簽訂方和方一定一致，為符合財務要求。7. 如何進行供應商管理？是否存在供應商考核？考核一般有哪幾個？供應商管理并未進行實質的開展，一般通過本次合作如交貨期或者合作意識及合約履行條件如不能達到公司要求，下次就不會考慮了8. 采購價格: 針對供應商提供的材料是否在一段時間內保持不變,目前的供應商價格是否有價格,由哪個部門?目前成本合約部負責價格，對價格信息庫進行更新，公司也設有價格監(jiān)測員一崗，但公司并未進行深入開

7、展，價格信息庫管理也不規(guī)范，后期會有采購招標中心進行。9. 供應商會因為的批量采購而有價格嗎？價格一般都是在合同簽訂前確定的，如果高了肯定也不合作，比如門一個小區(qū)下來就有 1000 多個，肯定比市場價便宜，但作為肯定希望更便宜。10. 在采購單據(jù)中，您會用到哪些價格稅等）？（如，總價、附加費、折扣、運費、關一般是價格，附件費或者稅費，比如折扣運費都顯示，房地產采購和生產企業(yè)采購差別很大。11. 目前如何進行合格供應商標準的制定，有多少家合格供應商？供應商合格標準公司并未開展，但后期很想開展，所以合格供應商在目前公司這個現(xiàn)狀也比較難以界定。12. 請?zhí)峁┠壳肮讨鲾?shù)據(jù)的電子文檔。采購計劃及采購

8、管理1. 描述日常采購計劃的制訂過程。如，采購需求來源，采購計劃提報時間。采購計劃基本上是根據(jù)項目進度計劃安排的，項目上需要采購會根據(jù)工程進度提前申請采購流程的，因為要考慮到選擇合作方及生產日期，所以項目上必須提前申請，否則影響工程進度。2. 如何制定長期采購計劃，怎樣知道所需是多少？采購如何準備？按照正常程序應該是項目立項后，相應的項目經營計劃書要制定出來，內容包括進度計劃，采購計劃，合約規(guī)劃，目標成本等，從而進行控制支出，但由于各方面原因，這一塊做得不太好，項目目標成本及采購合約規(guī)劃，月度資金支出計劃也沒開展起來。3. 采購需求來源(哪些部門采購申請)？可以分為哪幾類？采購需求一般都是項目

9、公司提出申請，可分為工程類采購和額進行劃分，比如 2 萬元以上 2 萬元以下 50 萬以上或以下類采購，也可以根據(jù)金4. 采購需求如何進行？請分不同情況說明。未來組織架構，采購劃分比較細，責權比較明確，共享文件中上傳的權責手冊能詳細說明，項目總經理負責采購，根據(jù)金額不同分別由公司采購招標中心和項目采購負責，合同簽訂由公司進行。5. 采購是否存在詢報價和招標？一般為幾家？報價完成后是否需要？。存在，幾家不確定，根據(jù)采購物料，公司通過入圍6. 采購合同中一般有哪些條款?篩選流程進行這個范圍太廣，金額，條約，違約責任，違約處理，付款方式，付款比例，雙方權利與義務。目前采購價格是含稅價還是凈價？一般都

10、是含稅價。您在訂貨時，是否存在使用與庫存記帳不同的計量？不存在庫存。9. 采購合同在交付供應商之前是否存需要,具體請描述(不同價格區(qū)間人不同)？合同根據(jù)金額人不同，項目總經理，各部，到。10.一般物資采購的提前期是多久？這個根據(jù)所需物料的排產時間，差別比較大，所以采購申請人應能充分掌握材料公司周期。11.訂貨信息目前是如何下達給供應商(傳真, 電傳, 通信, 計算機)?雙方簽訂合同后，一般通過通知發(fā)貨進場。12.目前能否及時到采購訂單的執(zhí)行情況，交貨量、付款額等？OA 系統(tǒng)缺陷，所以作為公司層面很難進行把控，一般都是通過項目現(xiàn)場主板了解信息，希望 SAP 能夠對于此點進行完善13.如何實現(xiàn)緊急

11、采購？緊急采購無很好的應對措施14.目前采購的認為存在哪些問題，希望得到哪些改善？有何意見？合同履行情況，付款金額，交貨及時行，采購及時性能夠得到提高，供應商管理能夠完善，價格信息能充分管理起來，并且采購能在成本控制范圍下執(zhí)行。同一項目的不同的成本科目采購金額能夠及時得到統(tǒng)計分析采購收貨1.是否要求供應商送貨之前必須提前通知？若有，采用何種交互方式？一般都是催促供應商及時進場，溝通2.供應商在貨物送達時需要提供哪些單據(jù)，如送貨通知單、質量證明、等出廠合格證，質檢，貨物，時付款時提供3.請列舉哪些物資需要直送項目部？一般項目所需物資都是直接交到項目部的，所以公司不便于整體把關4.倉庫是否明確供應

12、商所送貨物對應的采購訂單？如何獲取該信息？貨物送達時是否需要與采購訂單核對相應信息？無倉庫5.請描述入庫流程。需要傳遞哪些單據(jù)給相關部門？無入庫流程，屬于甲供材料進場之后，需各方簽字確認后移交至相關合作方6.采購物資收貨前是否需要檢驗，檢驗的周期是多長時間？檢驗后誰負責確定可以正常使用？一般都是送到現(xiàn)場再進行檢驗7.目前都存在哪些采購退貨原因？是否存在呆滯料退貨？很少存在，工程類采購公司并不擔心退貨，退貨很少出現(xiàn)，呆滯料屬于供應商的8.請描述采購退貨業(yè)務流程？請分別描述供應商開票前和開票后的退貨處理模式？一般物資接收時現(xiàn)場進行檢驗，如不合格當場退換貨。如入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品應全部由工程承包商承擔

13、責任。9.如果出現(xiàn)交貨或超量時，如何處理？只認總量，比如門，小區(qū)門數(shù)量是確定的，安裝不合格，肯定不會付錢的，超量也是供應商的10.是使用自己的工具還是使用外部的裝運工具？一般合同總價已含運費，由供應商考慮此部分問題。采購結算1.供應商依據(jù)哪些信息開票？如采購訂單、收貨單。實際驗收數(shù)量，已簽收的送貨單為主。2.有哪幾種稅率？一般是普票，票是 17%，其他有 5%。3.請描述供應商的流轉過程？供應商在送貨或工程驗收后，到采購員處，采購員附4.是否還有其他相關采購成本開票?沒有。5.校驗的數(shù)量是根據(jù)采購訂單或實際收貨數(shù)量？若采購訂單價格與價格有差異，將以何種方式通知這種情況基本不會出現(xiàn)？誰負責處理？

14、庫存管理（不存在倉庫，有也只是辦公類的，類的部分物品）1.簡述倉庫的組織結構，提供一份組織結構圖。沒有打得實體倉庫，無組織結構。2.目前倉庫的物理位置是如何進行劃分的？劃分的規(guī)則是什么？無。倉庫的材料是否進行批次管理？無。是否進行庫存水平管理？若有，請說明平均庫存水平、最高庫存和最低庫存水3.4.平？無。目前是否存在倉庫間的調撥業(yè)務？是否存在公司間的調撥業(yè)務？如果有，其觸5.發(fā)的來源有哪些？請描述調撥流程。6.針對質檢的材料是否在物理位置上與檢驗后的材料加以區(qū)分,待檢的材料是否記賬?沒有區(qū)分。入庫檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格物料如何處理？直接退回供應商。是否存在部門領用的業(yè)務？如市場活動等。7.8.存在，領用辦公用品和禮品。9.請描述盤點的方法和流程。盤點結果如何處理？存在。10.目前是否存報廢業(yè)務？若有，請列廢原因，并請描述報廢流程。暫無。11.有哪些常用的庫存統(tǒng)計和分析報表？出庫明細表。其他1.請列舉與采購業(yè)務與庫存管理的系統(tǒng)。2.請?zhí)峁┎少彉I(yè)務和庫存管理過程中所有相關單據(jù)及報表。3.目前業(yè)務中存在最大，期望