汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測（第八期）

1、關(guān)鍵數(shù)據(jù)：報告摘要第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測為自新冠疫情爆發(fā)以來首次發(fā)布，報告顯 示，盡管受到危機影響，但全球汽車產(chǎn)業(yè)向自動駕駛出行轉(zhuǎn)型仍然勢頭不減。這在報告所考察的五大維度（消費者偏好、法規(guī)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)動態(tài)）及其 26項指標(biāo)中均有所體現(xiàn)。這些指標(biāo)衡量了包括移動出行行為、整車銷售、二氧化碳法規(guī)、5G移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋和研發(fā)等多個要素。報告依據(jù)被調(diào)研國家在26項指標(biāo)中每一項的表現(xiàn)分別給予相應(yīng)評分。在18個接受調(diào)研的國家中，總體得分都實現(xiàn)自2017年第一期報告以來的最高水平，且排名前四國家的總分均高于此前任一排名榜首的國家。平均分也有所提升，即從2020年1月第七期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測中占

2、滿分的約50上升至55。僅加拿大的得分次于上一期報告。持續(xù)提升：汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測各國家評分演變（自2017年第一期）汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測總體得分(與滿分比例)64%62%60%58%56%54%52%新加坡中國韓國荷蘭中國新加坡瑞典荷蘭韓國英國3 中國全球7 法國荷蘭 1新加坡 2韓國 3瑞典 5英國 6德國 7西班牙 9印度德國阿聯(lián)酋 1050%瑞典全球西班牙11 意大利美國 1148%荷蘭全球法國13 印度美國日本 13俄羅斯 1546%44%42%40%38%韓國中國、新加坡德國、印度全球法國、美國英國日本美國、印度日本、法國德國英國 意大利比利時俄羅斯阿聯(lián)酋日本 意大利比利時1

3、6比利時沙特阿拉伯 16加拿大 18XX 國家排名總分較上期變化36%第一期(2017年1月)第三期(2018年1月)第六期(2019年7月)第八期(2020年9月)資料來源：羅蘭貝格4 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 5中小市場表現(xiàn)強勁電動汽車發(fā)展領(lǐng)先規(guī)模較小的市場表現(xiàn)尤其令人印象深刻荷蘭得分創(chuàng)歷史新高，而中國是唯一進入排名前五的汽車“超級大國”。報告調(diào)研結(jié)果是其中的關(guān)鍵驅(qū)動因素，占總得分的三分之一，其顯示，在無汽車產(chǎn)業(yè)或體量較小的國家中，消費者對新移動出行概念抱有更大熱情。一些特定方面的發(fā)展備受關(guān)注。最為顯著的是消費者對電動汽車的興趣大幅提升，50

4、%的潛在購車者目前正考慮購買電動汽車，而在2020年初的第七期報告中這一比例為40%。相較上一期，一些單一國家的最大幅度躍升發(fā)生在中國（80% vs. 60%）、荷蘭（45% vs. 30%）和德國（40% vs. 25%）。居住在市中心的消費者對電動汽車最為熱衷，其中有60%的潛在購車者考慮購買電動汽車。消費者對電動汽車興趣的提升或歸因于目前推出的與新冠疫情相關(guān)的大規(guī)模政府經(jīng)濟刺激計劃，這其中不少都包含了對電動汽車的高額補貼。移動出行興趣增加：自新冠疫情爆發(fā)以來，多數(shù)國家對移動出行概念的興趣有所增加“您認識多少人只使用移動出行服務(wù)而不會或不曾想購買汽車？”充電樁鋪設(shè)加速：韓國和中國在2020

5、年迅速擴展了電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)每百公里道路的充電網(wǎng)點數(shù)對移動出行概念最為熱衷的國家85%75%80%75%80%75%75%70%75%65%新加坡印度 阿聯(lián)酋中國沙特阿拉伯對移動出行概念相對不感興趣的國家50%50%50%40%35%40%30%40%35%30%意大利英國 法國 美國 日本16%15.215%14%13%10.612%11%10%9% 8%6.17%6%3.95%3.02.52.32.21.81.51.21.00.90.60.50.00.00.04%3%2% 1%韓國荷蘭中國 英國 瑞典 比利時阿聯(lián)酋德國 日本 法國 新加坡西班牙意大利加拿大美國 印度 俄羅斯沙特阿拉伯0%第

6、七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月) 第七期(2020年1月) 第八期 (2020年9月)資料來源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測線上調(diào)研6 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測資料來源：EV Volumes, 案頭研究，羅蘭貝格羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 7消費者購買意向的轉(zhuǎn)變已轉(zhuǎn)化為電動汽車銷量的增長，在北半球市場尤為如此。例如，瑞典目前售出的所有汽車中幾乎有四分之一是純電或插電式混動車型。與2018年上半年相比，法國（7.8% vs. 1.8%）、德國（7.2% vs. 1.8%）和英國（6.9% vs. 2.0%）的電動汽車銷量占汽車總銷量的百分比大幅躍升，而補

7、貼無疑又發(fā)揮了作用。特斯拉仍然是最熱賣的電動汽車整車企業(yè)，其車型在每個國家的電動汽車銷量排名中均位居前五之列。特斯拉Model 3轎車尤其受到追捧，其在美國和中國的銷量僅在2020年上半年就達到近9萬輛。傳統(tǒng)整車企業(yè)的銷量也在回升，例如，雷諾的Zoe在歐洲市場表現(xiàn)良好。中國自主品牌整車企業(yè)的銷量多駐足中國市場前五位，如比亞迪和廣汽。電氣化的汽車市場：相較2020年初，現(xiàn)在對購買電動汽車感興趣的人數(shù)有所增加潛在購車者比例“您是否考慮購買電動汽車作為您的下一輛車?”第七期平均(2020年1月)40%第八期平均(2020年9月)50%45%35%80%60%中國瑞典40%25%70%60%40%25

8、%70%55%40%30%75%75%40%35%80%70%印度加拿大沙特阿拉伯韓國阿聯(lián)酋西班牙意大利新加坡荷蘭法國 德國 俄羅斯英國 比利時美國 日本20%20%45%30%35%25%50%35%第七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月)35%25%55%40%40%25%65%55%資料來源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測線上調(diào)研8 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 9自動駕駛出租車穩(wěn)定發(fā)展，私家車表現(xiàn)更優(yōu)與前幾期報告一樣，第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測對消費者的出行偏好進行了評估，而新冠疫情也對其產(chǎn)生了影響。不出所料，自新冠疫情以來，消

9、費者乘坐私家車出行的偏好有所上升，購買私家車的重要性總體上從69%上升至 76%。其中，增長幅度最大的是年輕人和市中心居民。盡管如此，自動駕駛出行服務(wù)似乎并未受到新冠疫情的影響。總體而言，消費者使用自動駕駛出租車出行意愿的比例從2019年7月第六期報告的52%整體上升至56%。調(diào)研結(jié)果顯示，該比例在亞洲和中東尤其高。因此，受訪者似乎既想使用自動駕駛出租車，但又并未放棄使用私家車。自動駕駛出租車的崛起：對自動駕駛出租車服務(wù)的興趣在過去一年中有所上升，尤其是在北美地區(qū)私家車更受歡迎：自新冠疫情以來，擁有私家車的重要性有所增加全球平均與部分調(diào)研群體結(jié)果“在新冠疫情開始以前，擁有私家車對您而言重要性有

10、多高?”全球平均和分地區(qū)結(jié)果“您是否會使用基于無人駕駛出租車的移動出行服務(wù)?1”52%56%12%11%34%30%36%10%22%第六期69%30%32%26%25%34%40%54%(2019年7月)第八期73%30%34%50%57%(2020年9月)32%18-29歲人群市中心居民41%45%66%60%46%70%66%50%43%“當(dāng)下，擁有私家車對您的重要性有多高?”7%16%76%29%8%20%31%8%18%29%27%48%18-29歲人群市中心居民亞洲中東歐洲北美亞洲中東歐洲北美不重要有一定重要性重要非常重要資料來源：2020年9月羅蘭貝格線上調(diào)研：共計17,202

11、名受訪者，按國家劃分比利時1,009人；是否是否加拿大1,002人；中國1,005人；法國1,008人；德國1,008人；印度1,013人；意大利1,022人；日本1,014人；荷蘭1,008人；俄羅斯1,005人；沙特阿拉伯527人；新加坡1,010人；韓國1,010人；西班牙1,013人；瑞典1,011人；阿聯(lián)酋503人；英國1,015人；美國1,019人10 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測1 車內(nèi)無司機的自動駕駛出租車資料來源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測線上調(diào)研羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 11研發(fā)持續(xù)發(fā)力新冠疫情并未削弱自動駕駛出行相關(guān)的研發(fā)活動。2020年前三季度中

12、，領(lǐng)英上從事該領(lǐng)域研發(fā)工作的全職員工人數(shù)增加了8%，達147,000人。此外，與自動駕駛汽車/功能相關(guān)的注冊專利數(shù)占所有注冊駕駛技術(shù)專利的比例達到了5.4%的歷史新高。在八期報告中，該指標(biāo)保持持續(xù)上升。專利趨勢：自汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測研究發(fā)布以來，與自動駕駛相關(guān)的注冊專利數(shù)量逐年增加自動駕駛相關(guān)專利占所有駕駛技術(shù)專利的比例136,623125,1075.4%101,56989,12380,5654.2%78,2093.3%2.3%1.6%1.3201520162017201820192020(1-9月)汽車產(chǎn)業(yè)如何變革：四大應(yīng)用案例汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測中的指標(biāo)和調(diào)研結(jié)果表明，新冠疫情未能影

13、響自動駕駛出行的發(fā)展，而這一點在實踐中也得到了印證，正如以下四大案例所示：自動駕駛出行服務(wù)的商業(yè)化軟件新玩家的入局致使傳統(tǒng)整車企業(yè)受到挑戰(zhàn)競爭日益激烈的電動汽車市場特斯拉的崛起與發(fā)展羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 13專利總數(shù) 自動駕駛專利比例資料來源：Patentinspiration，羅蘭貝格12 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測自動駕駛出行服務(wù)的商業(yè)化駛汽車。一位發(fā)言人說，在新冠疫情之前，公司“每周提供總計1,000至2,000次的出行服務(wù)，其中5%至10%為無人駕駛”。預(yù)計到2020年底，出行服務(wù)有望恢復(fù)到該水平并繼續(xù)保持增長，其如是補充道。Waymo是否能夠建立并維持可持續(xù)

14、的商業(yè)模式將是一個值得觀察的有趣課題。如果取得成功，該公司不僅將成為經(jīng)過大量的宣傳造勢，自動駕駛出租車終于來了。往期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測中經(jīng)常提及的Alphabet旗下自動駕駛技術(shù)公司W(wǎng)aymo已經(jīng)在美國推出無人駕駛服務(wù)，盡管這一時間比承諾的晚了近18個月。在2020年10月，Waymo告訴科技雜志Ars Technika，這些自動駕駛汽車最初在50平方英里的區(qū)域內(nèi)運行，覆蓋亞利桑那州鳳凰城的四個郊區(qū)，此外還有一批配備有安全駕駛員的自動駕自動駕駛技術(shù)的先驅(qū)，還將成為該領(lǐng)域的商業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。支持與反對：過去三年中，消費者是否接受自動駕駛出行的原因發(fā)生了很大變化占全部受訪者比例支持的原因(多項選擇)

15、35%55%如果自動駕駛汽車技術(shù)經(jīng)證實是安全且完善的31%45%如果成本與出租車/網(wǎng)約車相同或更低22%45%如果成本與公共交通相同或更低8%20%如果我只使用該服務(wù)反對的原因(多項選擇)34%20%不接受，因為我想自己開車20%40%不接受，因為我不相信自動駕駛汽車技術(shù)13%25%不接受，因為我想要一個駕駛員11%35%不接受，因為我害怕對汽車失去控制（例如，停車或離開汽車時）軟件新玩家的入局致使傳統(tǒng)整車企業(yè)受到挑戰(zhàn)知名技術(shù)企業(yè)不僅正在涉足電動汽車市場，而且也越來越多地切入整車軟件市場。在近期最引人注目的發(fā)展中，美國芯片制造商英偉達（Nvidia）宣布與梅賽德斯奔馳汽車制造商戴姆勒（Daim

16、ler）建立合作伙伴關(guān)系，生產(chǎn)用于自動駕駛的軟件架構(gòu)。這一新平臺的一大核心功能在于能夠通過互聯(lián)網(wǎng)升級電池和駕駛軟件。例如，自動泊車或自動駕駛規(guī)則更新等新功能或法規(guī)數(shù)據(jù)上線后可在整個車輛生命周期內(nèi)通過移動網(wǎng)絡(luò)下載。而在此之前，梅賽德斯的軟件更新主要局限于信息娛樂應(yīng)用程序。該軟件架構(gòu)基于英偉達以AI為基礎(chǔ)的DRIVE平臺。與同類產(chǎn)品一樣，它提供一系列自動駕駛軟件，包括用于控制傳感器和AI功能的中央計算機以及參考架構(gòu)。與富士康的平臺一樣，該軟件架構(gòu)也是開源的。從 2024 年起，戴姆勒的一系列品牌都應(yīng)將搭載Drive平臺。戴姆勒曾表示，其目標(biāo)是開發(fā)汽車行業(yè)最先進的架構(gòu)。然而，新的合作伙伴關(guān)系表明，整

17、車企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)部軟件能力方面遭遇瓶頸和困難。這為新玩家入局留出了市場空間，這些新玩家能夠更好地凸顯差異化，因而相比單純的硬件制造商更能創(chuàng)造利潤。整車企業(yè)必須采取措施應(yīng)對這一風(fēng)險并維持利潤。第三期 (2018年1月)第八期 (2020年9月)資料來源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測線上調(diào)研14 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 15競爭日益激烈的電動汽車市場離軟件和硬件，以便能夠?qū)崿F(xiàn)獨立開發(fā)并降低成本。該公司將為其他企業(yè)制造電動汽車，而非生產(chǎn)自己的產(chǎn)品，其開發(fā)的平臺適用于從微型到強動力四輪驅(qū)動等多種車型。富士康還與包括寧德時代和SES在內(nèi)的多家公司合作，以

18、在2024年之前開發(fā)固態(tài)電池。隨著一些新玩家的入局，電動汽車市場動態(tài)頻繁。其中最引人注目的是以生產(chǎn)蘋果手機而聞名的臺灣企業(yè)富士康。2020年10月，富士康發(fā)布了MIH開放平臺，該平臺是一個由純電動汽車硬件和軟件組成的架構(gòu)。然而，這一平臺與特斯拉 使用的典型封閉式電動汽車系統(tǒng)存在一個主要差異點。富士康將向第三方開發(fā)商和汽車公司開放源代碼訪問權(quán)以開發(fā)該平臺，以期使其成為“電動汽車行業(yè) 的安卓系統(tǒng)”。富士康希望這一戰(zhàn)略能夠迅速帶來新功能，如續(xù)航里程的提升。它將分層并分由于富士康已開始研發(fā)自動駕駛技術(shù)，MIH開放平臺的開發(fā)標(biāo)志著一個主要的新行業(yè)參與者的進入。對于傳統(tǒng)整車企業(yè)，尤其是在亞洲市場，其將如何

19、應(yīng)對仍有待觀察。電動汽車銷量占比提升: 自 2018 年以來，大多數(shù)接受調(diào)研國家電動汽車銷量激增，瑞典大幅領(lǐng)先純電/混動/燃料電池汽車銷量占汽車總銷量比例2018年上半年平均1.9%2020年上半年平均3.3%銷量 000 33216996521438621271116 112 0.31 15.51.7%1.5%23.9%10.9%7.8%7.2%6.9%5.7%4.1%3.3%2.9%2.8%2.5%1.6%1.0%1.4%0.1%5.1%3.2%1.8%1.8%2.0%2.1%2.9%2.1%1.5%0.7% 0.4%0.4%1.0%瑞典荷蘭法國德國英國比利時中國 加拿大西班牙美國阿聯(lián)酋第

20、四期 (2018年 上半年)第八期 (2020 年上半年)韓國意大利新加坡日本、印度、 俄羅斯、沙特阿拉伯資料來源：EV Volumes, IHS, 羅蘭貝格16 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 17特斯拉的崛起與發(fā)展投資者鐘情特斯拉，似乎目前具有類似商業(yè)模式的企業(yè)只需效仿“特斯拉”即可獲利。例如，由于出色的交付表現(xiàn)，電動汽車制造商蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車在2020年秋季股價暴漲。其他整車企業(yè)正在試圖通過復(fù)制特斯拉的解決方案來獲取類似的成功。這其中不乏幾個原因。特斯拉起初是一家技術(shù)公司。因此，它認為其業(yè)務(wù)遠不只是銷售汽車，同時還經(jīng)營其他領(lǐng)域，如二氧

21、化碳排放交易、數(shù)據(jù)服務(wù)、回收管理、能源甚至采礦。領(lǐng)先企業(yè)：特斯拉在18個接受調(diào)研國家中的電動汽車銷量一馬當(dāng)先，但傳統(tǒng)整車企業(yè)和中國自主品牌也在迎頭趕上接受調(diào)研的18個國家在2020年1月至6月銷量前十位的電動汽車車型#1在中國、韓國、英國和荷蘭#3在德國和法國4 種車型 進入前五名在美國129(千輛)18 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測圖片來源：kokouu/Getty Images特斯拉Model 3雷諾Zoe EV32比亞迪秦Pro EV60021日產(chǎn)聆風(fēng) EV18廣汽傳祺埃安S EV18大眾e高爾夫 EV16大眾帕薩特GTE PHEV14現(xiàn)代昂希諾 EV上汽大眾寶駿 E50/E10

22、0/ E200 EV1414寶馬530Le PHEV14資料來源：EV Volumes, IHS, 羅蘭貝格羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 19然則，汽車是特斯拉的明星業(yè)務(wù)，通過構(gòu)建自己的電動汽車平臺和軟件，特斯拉可以提供獨特的服務(wù)和功能。此外，關(guān)鍵差異化技術(shù)的垂直整合，尤其是圍繞電池和電氣化動力總成的整合，使特斯拉在能源效率方面具有競爭優(yōu)勢。再者，特斯拉獨特的著重聚焦創(chuàng)新的制造工藝也使其具有優(yōu)勢。例如，其使用壓鑄車身零件而非單個零件進行噴涂，以節(jié)省時間和成本。最后，其線上化的精益銷售網(wǎng)絡(luò)在疫情期間大為獲益，而當(dāng)時許多經(jīng)銷商被迫關(guān)閉或結(jié)束運營，這使得缺乏實體經(jīng)銷商的特斯拉反而具有競爭優(yōu)勢

23、。結(jié)果，越來越多的整車企業(yè)可能會加入特斯拉引領(lǐng)的潮流。數(shù)字化發(fā)展：2020年，通過在線銷售渠道購買的汽車數(shù)量全面增加25%20%25%15%線上完成的銷售訂單占比第七期平均(2020年1月)第八期10%平均15%10%15%15%(2020年9月)15%中國 德國 印度 韓國 西班牙新加坡瑞典 阿聯(lián)酋英國 美國10%10%15%15%15%10%20%10%15%10%20%25%15%25%法國比利時10%5%15%15%意大利加拿大10%10%15%15%荷蘭俄羅斯5%5%15%15%沙特阿拉伯日本第七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月)10%15%資料來源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛

24、覆性數(shù)據(jù)探測線上調(diào)研20 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測 21通過汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測指標(biāo)和調(diào)研，我們可以清晰地看到，汽車行業(yè)的未來仍然屬于自動駕駛。這一點讓傳統(tǒng)主義者感到擔(dān)憂，因其明白當(dāng)前的主流整車企業(yè)并非未來顛覆性技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。對悲觀主義者而言，情況甚至更糟，其看到的是，即使是擁有龐大研發(fā)預(yù)算的豪華品牌整車企業(yè)，也正努力在根本上滿足未來所需的能力水平。而像富士康這樣新切入整車制造核心業(yè)務(wù)的新玩家，對于傳統(tǒng)整車企業(yè)而言則是進一步的打擊。但從積極的方面來看，這些傳統(tǒng)整車企業(yè)以其卓越的制造能力和成本效益而聞名。因此，整車企業(yè)未來將如何抵御新趨勢的顛覆并

25、確保仍能生產(chǎn)具備競爭力的汽車，將是一個值得觀察的有趣議題。為了幫助企業(yè)適應(yīng)汽車行業(yè)“新常態(tài)”，包括后疫情時代戰(zhàn)略、顛覆趨勢來襲和保持競爭優(yōu)勢，羅蘭貝格設(shè)計了汽車產(chǎn)業(yè)三重轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略框架方法論。其目的在于幫助汽車產(chǎn)業(yè)高管應(yīng)對復(fù)雜的市場環(huán)境，并助力企業(yè)應(yīng)對未來十年的挑戰(zhàn)。22 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測圖片來源：tampatra/Getty Images羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測23汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測簡介汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測每年發(fā)布兩期，對全球汽車行業(yè)顛覆性變革相關(guān) 的市場趨勢進行分析。第八期報告的最新發(fā)現(xiàn)基于實地調(diào)研及對18個國家（比 利時、加拿大、中國、法國、德國、印度、意大利、日本、荷蘭、俄羅斯、沙特阿拉伯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、阿聯(lián)酋、英國、美國）1.7萬余名汽車用戶的調(diào)研。同 時，報告也結(jié)合了外部資料來源，如領(lǐng)先的移動出行行業(yè)專家和主要行業(yè)報告。報告基于五大維度的2