中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)分析(2014)-3資料

1、中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources1鋰離子電池(dinch)用隔膜 2014年我國(guó)鋰離子電池隔膜需求量達(dá)到1.6億m，隔膜材料65%依靠進(jìn)口。 2014年由于日本地震導(dǎo)致國(guó)外進(jìn)口隔膜供應(yīng)緊張，為國(guó)內(nèi)隔膜提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)產(chǎn)隔膜的比例大幅提升。 2014年國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)量將占到國(guó)內(nèi)需求的35%左右。 我國(guó)隔膜企業(yè)深圳星源材質(zhì)、河南格瑞恩、佛山金輝、南通天豐的產(chǎn)品2014年大批量進(jìn)入市場(chǎng)。目前進(jìn)入隔膜領(lǐng)域的新企業(yè)達(dá)到40家左右。2012年國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)將掀起價(jià)格大戰(zhàn)。 共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物

2、理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources2手機(jī)(shu j)用鋰離子電池 智能化和觸摸屏化將保證手機(jī)出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)：2014年全球智能手機(jī)出貨達(dá)4.91億部。 據(jù)預(yù)計(jì)到2015年，智能手機(jī)年出貨量將達(dá)到8億部左右，今后五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)25%。在智能手機(jī)的需求快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，手機(jī)總出貨量在2015年將達(dá)到約18億部。除智能化外，手機(jī)的觸摸屏化也是不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢(shì)。 在兩種趨勢(shì)的作用下，預(yù)計(jì)今后幾年手機(jī)的出貨量有望維持10%左右的增速穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2012年中國(guó)手機(jī)供應(yīng)商的智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.014億部，比2014年的52

3、00萬部勁增94%，幾乎是2009年1020萬部的10倍。未來幾年增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩，但兩位數(shù)的增長(zhǎng)率將至少保持到2015年，屆時(shí)出貨量將達(dá)到1.884億部。 共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources32014年智能手機(jī)市場(chǎng)份額變化(binhu)共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources42012年手機(jī)市場(chǎng)(shchng)廠商份額變化三星電子第一季度取代諾基亞，首次成為全球最大的手機(jī)品牌。但是，三星在智能手機(jī)市場(chǎng)

4、仍然排名第二，在蘋果之后。 這家韓國(guó)電子業(yè)巨頭第一季度全球手機(jī)出貨量為9200萬部，而長(zhǎng)期領(lǐng)先的諾基亞是8300萬部。三星出貨量比2014年第四季度減少13%，而諾基亞則下滑27%。這使得三星排名上升一位至榜首。 共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources5筆記本電腦用鋰離子電池(dinch) 便攜化和平板化潮流拉動(dòng)電腦用鋰離子電池需求快速增長(zhǎng)。 據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，未來幾年，平板電腦將呈爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，2010年全球平板電腦的銷量約2000萬臺(tái)，2014可增長(zhǎng)至5600萬臺(tái)，2012 年將

5、突破1億臺(tái)，到2014年更將突破2億臺(tái)，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。 共二十六頁中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources6超級(jí)(choj)本將占筆記本電腦的40%為了與平板電腦競(jìng)爭(zhēng)，筆記本電腦必須變得更加迷人和增強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者的吸引力。平板電腦已經(jīng)逆轉(zhuǎn)了上網(wǎng)本平臺(tái)先前快速擴(kuò)張的勢(shì)頭，PC廠商現(xiàn)在深深地意識(shí)到，筆記本必須不斷進(jìn)化，才能維持市場(chǎng)增長(zhǎng)和重要地位。超極本借鑒了平板電腦的一些外形與用戶界面優(yōu)點(diǎn)，以增強(qiáng)其吸引力。根據(jù)IHS iSuppli公司預(yù)測(cè)，繼2014年首次出貨之后，超極本占筆記本市場(chǎng)的份額將快速上升，2012年達(dá)到

6、13%，2013年上升到28%，2014年上升到38%。 2015年超級(jí)本出貨量將占到整體筆記本市場(chǎng)的40%以上。 共二十六頁中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources7功能(gngnng)多樣化的智能手機(jī)將挑戰(zhàn)筆記本電腦移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來 臨，直接促進(jìn)了搭載智能操作系統(tǒng)、具有強(qiáng)大擴(kuò)展性的智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。來自美國(guó)最大的風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)KPCB的數(shù)據(jù)顯示，全球智 能手機(jī)出貨量正在以遠(yuǎn)高于臺(tái)式電腦、筆記本電腦出貨量的速度快速增長(zhǎng)。隨著智能手機(jī)的普及和功能的不斷增強(qiáng)，智能手機(jī)將可能擠占更多

7、筆記本電腦的市場(chǎng)。共二十六頁中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources8電動(dòng)工具走出了低谷(d ),將加速向鋰離子電池轉(zhuǎn)移共二十六頁中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources9日本電動(dòng)工具制造商加快鋰離子電池(dinch)替代鎳鎘電池(dinch)的步伐共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources10我國(guó)電動(dòng)(din dn)自行車對(duì)

8、鋰離子電池有巨大需求 我國(guó)是世界上最大的電動(dòng)自行車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)，2014年中國(guó)電動(dòng)自行車保有量超過1.5億輛,當(dāng)年新增3090萬輛,預(yù)計(jì)2012年保有量將達(dá)到2億輛。目前97%以上為鉛酸蓄電池 電動(dòng)自行車升級(jí)換代產(chǎn)品將大量采用輕型合金車架和鋰離子動(dòng)力電池。2014年以來，隨著鋰離子電池價(jià)格下降和消費(fèi)者對(duì)鋰離子電池整個(gè)使用壽命經(jīng)濟(jì)性認(rèn)識(shí)的提高，特別是2014年以來，我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)遇到的環(huán)保專項(xiàng)治理行動(dòng)，造成60-70%的鉛酸蓄電池企業(yè)停產(chǎn)，致使電動(dòng)自行車用鉛酸蓄電池供不應(yīng)求，為鋰離子電池在電動(dòng)自行車上的應(yīng)用提供了巨大的市場(chǎng)需求。共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China

9、Industrial Association of Power Sources11電動(dòng)(din dn)自行車用鋰離子電池 2014年，我國(guó)鋰離子電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)份額超過3%。2014年鋰離子電池電動(dòng)自行車產(chǎn)量約90萬輛。2014年鋰離子電池電動(dòng)自行車增長(zhǎng)50%。 如果到2015年，鋰離子電池在電動(dòng)自行車領(lǐng)域份額超過10%，產(chǎn)量將超過300萬輛，鋰離子動(dòng)力電池年新增需求將超過20億元。 共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources12通信后備(hubi)電源用鋰離子電池 目前大部分都使用閥控密封

10、鉛酸電池，該電池容量范圍在50Ah 到3000Ah 之間，隨著通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，通信網(wǎng)絡(luò)需要的電池容量范圍將發(fā)展到26Ah至3000Ah。在部分小容量電池領(lǐng)域，閥控鉛酸電池將會(huì)遇到鋰離子電池的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，例如在3G通信市場(chǎng)中，光纖入戶系統(tǒng)所需電池容量約為10Ah，大容量的鋰離子電池可以滿足系統(tǒng)需要；在戶外通信電源中，也可以使用100Ah 以下的大容量鋰離子電池。 鋰離子電池在溫度適應(yīng)性、重量和儲(chǔ)能等方面的優(yōu)勢(shì)都是鉛酸電池難以比擬的。隨著鋰離子電池成本的下降，情況可能有所改變。通信用后備電池替換周期為3-5 年，總的采購(gòu)金額約占電信固定資產(chǎn)投資的2%至3%。 預(yù)計(jì)2014 和2015 年，國(guó)內(nèi)通信后

11、備電源用鋰離子電池的年新增市場(chǎng)容量將分別達(dá)到約5 和16 億。通信后備電源領(lǐng)域?qū)⑹卿囯x子電池的又一新的應(yīng)用領(lǐng)域。共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources13電動(dòng)汽車用鋰離子電池(dinch) 電動(dòng)汽車是未來鋰離子電池的最大市場(chǎng)，世界各國(guó)都在加緊研發(fā)。 鋰離子電池能否在新能源汽車應(yīng)用上取得成功，尚有待市場(chǎng)進(jìn)一步檢驗(yàn)。鋰離子電池仍然面臨巨大的挑戰(zhàn)，價(jià)格有待大幅降低，安全性需要得到驗(yàn)證，系統(tǒng)壽命要求更長(zhǎng)。共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association

12、 of Power Sources14市場(chǎng)發(fā)展(fzhn)新熱點(diǎn)：規(guī)模儲(chǔ)能-在未來電網(wǎng)，包括發(fā)電、配電、再生能源發(fā)電入網(wǎng)（或入戶）以及向用戶供電中具有關(guān)鍵地位共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources15儲(chǔ)能(ch nn)應(yīng)用2010年電池儲(chǔ)能系統(tǒng)要求是414MW（不包括鉛酸電池），鋰離子電池達(dá)到105MWh 各個(gè)大型鋰離子電池廠商都看中儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)，進(jìn)行了自己的定位與發(fā)展計(jì)劃：東芝堅(jiān)持發(fā)展SCiB 技術(shù)與產(chǎn)品（鈦酸鋰負(fù)極）共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industri

13、al Association of Power Sources16 目前，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量很大，但主要(zhyo)以手機(jī)市場(chǎng)為主，對(duì)電池一致性要求很高的筆記本電腦市場(chǎng)份額有限。 動(dòng)力電池市場(chǎng)未來需求巨大，但短期內(nèi)電池性能與汽車需求還有較大的差距，十二五期間主要(zhyo)以公交、出租等公用車示范運(yùn)行為主，民用電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展較慢。 企業(yè)要堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，努力提高國(guó)產(chǎn)鋰離子電池全球競(jìng)爭(zhēng)力，努力開發(fā)滿足電動(dòng)自行車和低速電動(dòng)車需要的動(dòng)力電池，為電動(dòng)汽車大規(guī)模應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。十二五期間，如果無法在技術(shù)和品質(zhì)上取得突破，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能被國(guó)外產(chǎn)品占領(lǐng)。我國(guó)鋰離子電池行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物

14、理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources17 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，努力提高我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品的品質(zhì)，提高產(chǎn)品的一致性，提高動(dòng)力電池系統(tǒng)集成開發(fā)能力。加快鋰離子電池在新能源汽車領(lǐng)域的示范驗(yàn)證力度。擴(kuò)大鋰離子電池在儲(chǔ)能(ch nn)領(lǐng)域的示范應(yīng)用。擴(kuò)大筆記本和電動(dòng)工具領(lǐng)域中國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources18世界鎳氫電池市場(chǎng)(shchng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)共二十六頁中國(guó)化學(xué)(huxu)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China

15、 Industrial Association of Power Sources19世界鎳氫電池產(chǎn)業(yè)(chny)分布 世界鎳氫電池主要由中國(guó)和日本企業(yè)生產(chǎn)，占全球產(chǎn)量的95%以上。 全球鎳氫電池70%以上在中國(guó)生產(chǎn)，中國(guó)鎳氫電池企業(yè)主要包括超霸、豪鵬、比亞迪、環(huán)宇、科力遠(yuǎn)、力可興、三普、迪生、三捷、量能、格瑞普等。日本企業(yè)松下、湯淺、三洋已將小型鎳氫電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。 HEV用大型鎳氫電池主要在日本生產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)主要為Primearth電動(dòng)車能源公司（PEVE)和三洋電機(jī)，由于松下和三洋合并，而松下的湘南工廠賣給了中國(guó)科力遠(yuǎn)。因此，大型鎳氫電池已主要由松下生產(chǎn)。共二十六頁中國(guó)(zhn u)化

16、學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources20中國(guó)鎳氫電池產(chǎn)量(chnling)與銷售收入變化來源：CIAPS2005200620072008200920102014產(chǎn)量（億只）11.511.712.712.91010.59.5銷售收入（億元）36374065505255共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources21日本鎳氫電池產(chǎn)量(chnling)與銷售收入變化產(chǎn)量（億只）銷售收入（億日元）20016.373820025.463520

17、033.851120043.161520053.073420063.391620073.1123420083.3127720092.9112020103.61316來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省機(jī)械統(tǒng)計(jì)共二十六頁中國(guó)化學(xué)與物理(wl)電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources22日本鎳氫電池(dinch)產(chǎn)量及在二次電池(dinch)中所占比例的變化 來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省機(jī)械統(tǒng)計(jì)共二十六頁中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources23日本(r bn)鎳氫電池

18、銷售額及在二次電池中所占比例變化 來源：日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省機(jī)械統(tǒng)計(jì)共二十六頁中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources24中日鎳氫電池產(chǎn)量(chnling)變化產(chǎn)量（億只）200520062007200820092010中國(guó)11.511.712.712.91010.5日本3.03.33.13.32.93.6合計(jì)14.51515.816.212.914.1共二十六頁中國(guó)(zhn u)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)China Industrial Association of Power Sources25中日(zhn r)鎳氫電池銷售額變化銷售額（億元）200520062007200820092010中國(guó)363740655052日本566678848198合計(jì)92103118149131150共二十六頁內(nèi)容摘要中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)。2014年我國(guó)鋰離子電池隔膜需求量達(dá)到1.6億m，隔膜材料65%依靠