(產業(yè)訓練營)焦煤ppt課件

1、焦煤產業(yè)鏈引見中證期貨|能源化工陳逍遙中證期貨研討部焦煤研討員.目錄焦煤的定價體系焦煤的消費構造焦煤的供應情況焦煤根底知識什么是煤炭什么是煤炭：煤炭是古代植物遺體埋藏在地下，經過漫長歲月的天然煤化作用轉化構成的一種富含碳的固體可燃有機堆積巖。煤是一種包括許多有機和無機化合物的混合物，其主要構成元素有碳、氫、氧、氮、硫等，此外，還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。碳、氫、氧是煤炭有機質的主體，占95以上。25 七月 20223焦煤根底知識成煤必需四條件：1植物條件。2氣候條件。3地理條件。4地殼運動條件。 煤炭資源構成時間：距今3.5億年的石炭紀、二疊紀距今1.3億年的侏羅紀距今6500萬年的白堊

2、紀、新生代其中以石炭、二疊紀和侏羅紀為主，尤以侏羅紀最，保有儲量占煤總保有儲量的46.2%。煤炭-工業(yè)的糧食煤、石油、天然氣、水能、核能和其他的再生能源構成了世界上最重要的一次能源。根據BP能源數據整理顯示，在2021年的世界一次能源消費中接近90%來自于煤炭30%，石油34%，和天然氣24%。25 七月 20224從大格局上來看，一次能源消費構造的不同，興隆國家主要依托原油，而開展中國家主要依托煤炭煤炭的分類根據“有機成熟度或者是“煤階程度的不同，我國把煤炭分為褐煤、煙煤和無煙煤三大類。煤化程度越深，碳的含量越高，氫和氧的含量越低。硫、磷、氟、氯、砷等是煤中的有害成分，其中以硫最為主要。25

3、 七月 20225無煙煤泥炭植物遺體漫長堆積褐煤煙煤煙煤細分煙煤在自然界中分布最廣，也是最重要的煤種之一，它是由褐煤經蛻變作用轉變而成的，因其熄滅時火焰較長而有煙故得名。25 七月 20226按照目的，用途分為兩大類第一類是具有較強粘結性和結焦性的煉焦煤，主要用于工業(yè)冶金消費，包括氣煤、氣肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤；第二類是粘結性和結焦性較弱的動力、化工用煤，主要用于發(fā)電和工業(yè)鍋爐燃料以及化工用途，包括長焰煤、不黏煤、弱黏煤、1/2中黏煤、貧煤、貧瘦煤。煙煤煉焦煤細分焦煤是一種結焦性最好的煉焦用煤，它的碳化程度高、粘結性好，加熱時能產生熱穩(wěn)定性很高的膠質體。如用焦煤單獨煉焦，能獲得塊度

4、大、裂紋少、強度高、耐磨性好的優(yōu)質焦炭。單獨煉焦時，由于膨脹壓力大，易造成推焦困難肥煤是粘結性最強、中等煤化程度的煤，加熱時產生大量膠質體。用肥煤單獨煉焦能產生熔融性好、強度高的焦炭，但焦炭的橫裂紋多，氣孔率高，易碎，因此多與粘結性較弱的氣煤、瘦煤或弱粘煤等配合煉焦1/3焦煤是介于焦煤、肥煤和氣煤之間的過渡煤。具有中高揮發(fā)分的強粘結性煤。用這種煤單獨煉焦時，能生成熔融性良好、強度較高的焦炭。煉焦時，1/3焦煤的配入量可在較寬范圍內波動，都能獲得強度較高的焦炭，這種煤也是良好的煉焦配煤中的基礎煤瘦煤是煤化程度最高的煉焦煤，它的揮發(fā)分低，受熱后產生的膠質體數量比焦煤少，且軟化程度高。用瘦煤單獨煉焦

5、時，能得到塊度大、裂紋少、抗碎強度較好的焦炭，但這種焦炭的耐磨強度較差，瘦煤作煉焦配煤用效果較好。氣肥煤是一種揮發(fā)分膠質體厚度都很高的強粘性肥煤類。氣肥煤結焦性介于肥煤和氣煤之間，單獨煉焦對能產生大量氣體和液體化學產品。氣煤是一種碳化程度最低的煉焦煤，加熱時能產生較多的揮發(fā)分和較多的焦油，膠質體的熱穩(wěn)定性低于肥煤。氣煤也能單獨煉焦，但焦炭的抗碎強度和耐磨強度較差，焦炭多呈細長條且易碎，并有較多的縱裂紋。配煤煉焦多時配入氣煤，可增加產氣率和化學產品回收率。25 七月 20227焦煤的消費過程洗選：去除灰、硫，得到精煤，以環(huán)保達標和下游運用我國焦煤普遍含硫高，難以洗選，本錢過高個別優(yōu)質低硫煤，如柳

6、林煤，價錢高昂焦煤洗選率不高，普通為50%必需配合其他低硫的煉焦煤，我國有優(yōu)質低硫氣煤，如兗礦氣煤25 七月 20228開采采煤向來是一項最艱苦的任務，當前正在花較大的力量來改善任務條件。由于煤炭資源的埋藏深度不同，普通相應的采用礦井開采埋藏較深和露天開采埋藏較淺兩種方式。，我國可露天開采的儲量僅占7.5%，美國為32%，澳大利亞為35%；礦井開采條件的好壞與煤礦中含瓦斯的多少成反比，我國煤礦中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的礦井占40%以上。1噸原煤消費0.55噸的精煤焦化消費工藝配煤由于各種煉焦煤的粘結性和結焦性不同，在焦炭的消費過程中所起的作用不同，為了合理利用煤資源、節(jié)約優(yōu)質煉焦煤，

7、需求將各煤種按照適當的比例搭配運用，這個過程稱為配煤。在配煤過程中，焦煤是必不可少的煤種，屬于根底煉焦煤。25 七月 20229煤的用途25 七月 202210煤炭產業(yè)鏈25 七月 202211煉焦煤儲量25 七月 202212世界煤炭儲量非常豐富，2021年，全球探明的煤炭儲量超越8600億噸。不過世界各地儲量分布并不平衡，其中歐洲、亞洲、澳洲、北美等地域最為豐富，占據世界90%以上的煤炭資源，而拉美、非洲和中東地域的煤炭儲量相對匱乏。根據BP全球能源統(tǒng)計，中國探明煤炭可采儲量1145億噸占全球總儲量的13.3%，雖然煤炭資源較為豐富，但煉焦煤儲量占比較少，我國查明的煉焦煤資源貯藏為2803

8、.67億噸，僅占煤炭查明儲量的20.9%，其中山西省煉焦煤1551.84億噸占據全國煉焦煤資源50%以上的儲量，晉中煤炭基地作為山西煉焦煤的主產區(qū)，煤炭保有查明資源量約為990億噸。礦區(qū)儲量 25 七月 202213地區(qū) 礦區(qū)名稱所在縣市查明資源儲備 煤種山西 離柳 臨縣、離石市、柳林縣203.1 1/3 焦、肥、焦、瘦煤鄉(xiāng)寧鄉(xiāng)寧縣、吉縣、蒲縣 171.3焦煤、肥煤、瘦煤西山古交市、交城縣、清徐縣185.3肥、焦、瘦、貧瘦煤霍州洪洞、臨汾、霍州市266.51/3 焦、肥、焦、瘦、貧瘦煤霍東沁源、古縣91.2焦、瘦、貧瘦煤山東巨野巨野、梁山、鄆城縣及荷澤市64肥、1/3 焦、氣煤 兗州兗州、鄒縣

9、33氣、氣肥煤安徽淮北蕭縣、渦陽縣、淮北、宿州、毫州市98.4氣、1/3 焦、肥、焦、瘦煤河北邯鄲邯鄲市、邢臺市53 肥、焦、瘦、貧瘦煤開灤唐山市66氣、1/3 焦、肥、焦煤 河南平頂山平頂山、許昌、汝州、襄縣、汝陽縣75氣、1/3 焦、肥、焦煤貴州盤江 盤縣102肥、1/3 焦、氣、焦、瘦煤 水城水城縣113氣、1/3 焦、肥、焦、瘦煤 黑龍江七臺河七臺河市11.5 1/3 焦、焦、瘦煤雞西雞西市、雞東縣、穆棱縣25.51/3 焦、焦煤云南恩洪、慶云富源縣19.4 1/3 焦、焦、瘦煤煉焦煤儲量25 七月 202214在煉焦煤中，以氣煤包括1/3焦煤最多，約占46%，焦煤占23.6%，瘦煤、

10、貧瘦煤和肥煤、氣肥煤各占15%和12%從煉焦煤各煤種產量分布來看，我國氣煤31%、焦煤18%和1/3焦煤15%產量較大，占煉焦原煤總產量的64%，而氣肥煤、肥煤產、瘦煤和貧瘦煤產量較少煉焦煤產量25 七月 202215我國煉焦煤主要集中分布在華北地域，其中山西省資源占58.32%。2021年山西，山東、和安徽、河南、貴州、黑龍江六省煉焦原煤產量占全國煉焦煤總產量的65.42%。從焦煤各煤種分省市供應情況來看，山西省占全國焦煤原煤產量的40.71%，云南、河南、黑龍江、貴州產量均在1000萬噸以上。焦煤的供應25 七月 202216省份生產企業(yè)煉焦原煤產量(萬噸)河北開灤2465山西山西焦煤67

11、91中煤平朔7301大同1734潞安2054黑龍江雞西1267鶴崗1562七臺河1270江蘇徐州1328安徽淮北2471淮南4196山東淄博1084新汶1121棗莊1797兗州3501河南平頂山3743我國煉焦煤煤礦的核定消費才干8.5億噸，其中國有重點煤礦在核定消費才干中所占的比例最大，到達44.5%，在國有重點煤礦中氣煤的核定消費才干最大，所占比重為27.5%，其次為1/3焦煤和焦煤。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的煉焦煤核定消費才干在全國也占有很大的比重，到達42.4%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦主要消費焦煤，消費比例到達41.5%，其次為氣煤和瘦煤。國有地方煤礦的煉焦煤核定消費才干在全國所占的比重最低，僅為13.2%。國有地

12、方煤礦消費的主要煤種是氣煤，消費比例到達31.2%，其次為1/3焦煤和焦煤。國內焦煤消費企業(yè)推進集團化25 七月 202217山西省煉焦煤產量而言，雖然2021-2021年期間，但由于山西省進展煤炭資源整合，焦煤產量出現(xiàn)了明顯下滑，不過隨著整合任務的根本完成，焦煤產能將得到進一步釋放。目前五大集團焦煤集團、同煤集團、潞安集團、晉煤集團、陽煤集團占全省煉焦煤洗精煤產量已從整合前的70%上漲至目前的92%的程度，集團化產量擴張較快。大型消費企業(yè)主要為山西焦煤集團、河北峰峰集團、開灤集團、黑龍江龍煤集團、安徽淮北礦業(yè)集團、淮南礦業(yè)集團，河南的平煤集團、貴州的水城礦業(yè)集團，山東兗礦集團。焦煤需求煉焦原

13、煤產量煉焦精煤產量煉焦精煤需求量2010年11.2324.82985.2712009年10.4070994.45774.83872008年10.3298994.36964.39742007年9.7967064.28544.46882006年9.6107454.08654.081325 七月 202218隨著焦炭行業(yè)的快速開展，煉焦煤需求也有所添加，2021年煉焦煤精煤需求量為5.271億噸，按照40%的焦煤配比，頂裝焦爐煉制一級焦需配入50%焦煤，搗固焦爐煉制二級焦可配入20%焦煤焦煤精煤需求量為2.1億噸左右。2021年，我國焦炭、生鐵、粗鋼總產量分別為4.28億噸、6.30億噸和6.83億

14、噸，從2006年-2021年，年均增長率分別為8.8%，9.27%和10.29%。焦炭、鋼材行業(yè)為主要消費領域25 七月 202219華中的獨立焦化廠再度降低開工，目前全國焦化行業(yè)平均負荷在76%，其中獨立焦化廠為72%。焦炭消費省份來看，主要集中在華北、華東和東北地域，其中山西9047.9萬噸、河北6036.20萬噸、山東3973.4萬噸和河南2847.9萬噸占全國51.12%的產量。全國焦炭產量第一大省份山西近幾年焦炭產量比例繼續(xù)下降，從2007年的29.56%下降至2021年的21.15%，這主要是由于限產保價等政策緣由，焦炭產量迅速下滑，而河北、山東等鋼鐵消費大省的焦炭產量比例略有上升

15、。焦化行業(yè)25 七月 202220焦化企業(yè)眾多：國內焦化企業(yè)800余家，進入工信部準入名錄的200家多家。鋼廠自有焦化廠在38%，平均產能在284萬噸/年，獨立焦化廠在62%，平均產能那么在40萬噸/年2021年鋼鐵企業(yè)結合焦化廠消費1.3億噸焦炭，獨立焦化廠2021年消費2.2億噸焦炭。能力數量占比%400萬噸以上121.36%300萬噸以上232.60%200萬噸以上485.43%100萬噸以上11513.01%100萬噸以下76986.99%目前，我國6米以上的4種焦爐合計產能1.23億噸，占2021年全國估計產能3.6億噸的34%左右。伴隨高爐大型化和焦化產業(yè)準入門檻的提高，還有大量的

16、焦化落后產能要淘汰和改造晉級，總產能約為4.5億噸/年。25 七月 202221焦炭對高爐煉鐵的作用：一是主要的熱量來源，高爐煉鐵炭素(包括焦炭和煤粉)熄滅所提供的熱量，占高爐煉鐵總熱量來源的 71%。二是復原劑，焦炭復原作用是以 C和 CO方式來對鐵礦石起復原作用。爐料到風口焦炭溶反響為25%35%。三是生鐵的溶碳，在高爐煉鐵過程中焦炭中的碳是逐漸浸透到生鐵中。普通鑄造生鐵含碳3.9%左右，煉鋼生鐵在4.3%左右。生鐵滲碳耗費焦炭7%10%。四是爐料的骨架作用，焦炭在高爐內是起骨架作用，支撐著煉鐵原料(燒結礦，球團 礦，天然塊礦)，又起到煤氣的透氣窗作用高爐大型化25 七月 202222隨著

17、煉焦配煤技術、搗鼓技術的運用，除根底煉配煤焦煤、肥煤、瘦煤外，其他煉焦煤煤種也得到了很好的利用，不過由于焦煤、肥煤具有強的粘結性和較好的結焦性，因此其多少將決議焦炭質量的好壞。近年來，煉鐵高爐大型化開展，我國3000立方米以上高爐從2006年13座開展到2021年26座，沙鋼、首鋼新建高爐更是超越5000立方米。根據顯示，高爐容積繼續(xù)擴展對焦炭熱態(tài)性質CSR、CRI的要求將越來越高，焦煤的、肥煤的運用比例將加大。不同爐容的高爐對焦炭有著不同的質量要求，爐容越大、節(jié)能效果越好，對焦炭質量要求越高。在技術條件一定的前提下，優(yōu)質焦炭將對配合煤的質量提出更高的要求。因此，在設備和技術條件一定的前提下，

18、高爐大型化最終演化成對優(yōu)質強黏煤的需求問題。焦煤貿易25 七月 202223山西：山西省作為焦煤產煤、輸出大省，主要倚靠“豐字形鐵路煤炭運輸網絡?！柏S字形運輸網絡主要包括北、中、南三大通道外加南北同蒲線。山西中部主要經石太線流向河北唐山、天津、山東中西部一帶，山西南部主要經隴海線流向連云港下水到江浙滬、武漢一帶。俄羅斯：經唐山、青島港美國：經唐山港澳大利亞：經唐山、天津、青島由于我國煤炭格局為“北煤南運和“西煤東運，因此我國煤炭運輸主要依托鐵路、水路，公路運輸主要為短途運輸。我們煤炭產量70%依托鐵路運輸，占鐵路總貨物運量的近50%。煉焦煤質量國家煤種特征特性分析中國氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤硫分

19、、灰分偏高，缺少優(yōu)質主焦煤主要分布在山西、黑龍江、河北、山東等地蒙古主焦煤、1/3焦煤低灰、低硫、低磷的特點，揮發(fā)分含量相對較高，粘結性較強，反應活性高寧夏、內蒙等地焦化廠使用比較多澳大利亞主焦煤、瘦煤、1/3焦低灰、低硫的特點，粘結性（主要指粘結指數）雖不高，煉焦后熱強度好，磷總體偏高價格高，沿港口鋼廠需求量大美國主焦煤、氣煤、肥煤煉焦煤品質較好，具有低灰、低硫、低磷的優(yōu)質特點主要出口日本和歐洲等國，中國進口量較少俄羅斯主焦煤、肥煤、1/3焦、噴出煤品種齊全、品質差異大中國進口主要以低揮發(fā)分煉焦煤為主，粘結指標偏低加拿大主焦煤具有低灰、低硫、低磷的優(yōu)質特點，煉焦強度好進口量小幅上升，價格偏高

20、印度尼西亞氣煤、1/3焦煤具有粘結性極強、灰低的特點。但印尼煤鏡質組含量很高、活性較高，對焦炭熱性質產生不利影響。沿海地區(qū)焦化廠存在互補性25 七月 202224進出口政策的改動時間調整內容上世紀90年代末期煤炭市場不景氣，我國開始對煤炭出口實行退稅2004年1月1日起焦炭出口退稅率由15%調整為5%，煉焦煤出口退稅率由13%調整為5%2004年5月24日起取消焦炭、半焦炭、煉焦煤出口退稅2005年1月1日起煉焦煤進口關稅稅率由3%調整為0，2006年11月1日起焦炭進口關稅稅率由5%降低為0，同時對煉焦煤、焦炭征5%出口關稅2007年6月1日起焦炭出口關稅稅率由5%提高到15%2008年8月

21、20日起焦炭的出口稅率由25提高至40，煉焦煤出口稅率由5提高至1025 七月 2022252003年開場，我國煉焦煤進口量總體呈逐漸遞增的趨勢，隨著04,05年煉焦煤出口退稅取消，進口施行零關稅，煉焦煤進口量大增，2021年我國對煉焦煤出口稅率提高，這使得2021年煉焦煤出口量出現(xiàn)了明顯回落。2021年我們煉焦煤進口量“井噴，由于海運費用、匯率較低，再加上國際煉焦煤需求大幅減少，國際煉焦煤價錢出現(xiàn)大幅下降，內外價差倒掛。國內煉焦煤進出口25 七月 2022262021年我國煉焦煤總進口量為4465.8765萬噸，其中蒙古趕超澳大利亞成為我國煉焦煤最大進口國,兩國占煉焦煤總進口量的65%以上。

22、由于蒙古接近我國煤田，因此估計后期蒙古煉焦煤將大量進入我們市場。從進口省份來看，內蒙古占煉焦煤總進口量的44.85%，河北、山東排第二、三名。從進口月份上來看，6、7、11、12、1月為主要煉焦煤進口月份。25 七月 202227國內煉焦煤出口由于煉焦煤出口政策由出口退稅-取衰退稅-出口增稅，煉焦煤出口量自2003年開場大幅回落，2021年我國煉焦煤出口量為359.3萬噸，其中日本、韓國因地理位置的緣由為我們煉焦煤主要出口目的地。從出口省份來看，2021年山東、遼寧占煉焦煤總出口量的50%，從出口月份上來看，4、5月、9月煉焦煤為主要煉焦煤出口月份。國際煉焦煤進出口25 七月 202228從全

23、球市場來看，亞太地域為主要的煉焦煤進口國。2021年亞太地域進口量為170百萬噸，同比增長24.1%，為第一大進口。OECD國家進口量為142.4百萬噸，排名第二。從詳細國家來看，日本以55.7百萬噸，成為世界第一大煉焦煤進口國，中國緊隨其后，以48.4百萬噸，占據市場近20%的份額。印度、韓國2021年進口量在30百萬噸左右，分別為第三、四名。歐洲地域來看，烏克蘭、德國、土耳其、英國、意大利、法國、荷蘭為主要的進口國。1988年至今，日本雖然不斷堅持世界第一大煉焦煤進口國，不過從進口量占比來看，其在2006年之前穩(wěn)步遞減，2006年后開場加速下滑，這主要是由于開展中國家進口量添加，而日本進口

24、量那么堅持在較為平穩(wěn)的程度運轉。中國市場那么在2021年后，由于進口政策的調整，煉焦煤進口量顯著添加，相對于中國進口量的迅速添加，印度那么以年均10.6%的速度穩(wěn)步遞增。國際煉焦煤進出口2004200520062007200820092010eAustralia11081.512389.61193113116.413692.412523.815462.3USA2434.92600.12494.62919.83859.93380.35090.6Canada2384.726712520.32667.42664.32154.42752.8Russian1193.5998.31000.71001.91

25、361.41327.61368.4Mongolian/an/an/an/an/a4601090China575.7526434.4254.3345.763.657.1Indonesia105.9122.2155173.6192.2204.9222.1Poland303.6315.1360.1236.3168.3172.5181.5South Africa91.752.467.291126.6135.7139.825 七月 202229從全球市場來看，OECD國家為煉焦煤主要出口國，2021年2.4億噸的出口量占全球煉焦煤出口量的88.97%。其中澳大利亞是世界上最大的煉焦煤出口國，占全球貿易量一半以上，美國、加拿大以50.9百萬噸、27.5百萬噸排名第二，三位，兩者同比增長50.6%和27.9%。澳大利亞出口目的地來看，其主要出口日本占其出口貿易量的40%、中國、韓國、印度等國。未來中國、印度市場將成為澳大利亞煉焦煤出口量的增長點。從資源流向上來看，澳大利亞、蒙古市場主要面向亞太地域，美國、加拿大輻射面較廣，從亞太地域到歐亞大陸