國海證券投資銀行業(yè)務(wù)介紹

1、P34-1國海證券投資銀行業(yè)務(wù)介紹目錄一、國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介三、國海股本融資業(yè)務(wù)介紹四、與監(jiān)管部門的溝通二、國海固定收益業(yè)務(wù)介紹五、客戶服務(wù)理念國海證券投資銀行業(yè)務(wù)范圍 股本融資首次公開發(fā)行新股（IPO）的保薦與承銷上市公司再融資（配股、增發(fā)及可轉(zhuǎn)債）的保薦與承銷 債券融資企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券等券種的主承銷 并購重組收購兼并、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、戰(zhàn)略管理咨詢 資產(chǎn)證券化以基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流為支持，設(shè)立與發(fā)行專項資產(chǎn)管理計劃 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)推薦掛牌、股份轉(zhuǎn)讓、定向發(fā)行、并購重組 中小企業(yè)私募債券中小企業(yè)私募債券的主承銷國海證券擁有實力較為強大的投資銀行業(yè)務(wù)團隊

2、和完善的組織架構(gòu)，業(yè)務(wù)團隊規(guī)模近200人，包括29名保薦代表人和14名準保薦代表人，形成了以投資銀行部、收購兼并部、創(chuàng)業(yè)融資部、企業(yè)融資部、投資銀行二至十一部、債務(wù)融資一至五部等十九個業(yè)務(wù)部門為前臺，資本市場部為中后臺的業(yè)務(wù)架構(gòu)。國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介公司總裁投資銀行部收購兼并部企業(yè)融資部債務(wù)融資一部債務(wù)融資五部投行業(yè)務(wù)分管副總裁創(chuàng)業(yè)融資部投資銀行二部投資銀行十一部資本市場部中后臺前臺國海證券投行系統(tǒng)組織架構(gòu)示意圖國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介公司投行系統(tǒng)建立了從業(yè)務(wù)開發(fā)、業(yè)務(wù)質(zhì)量控制到研究支持、發(fā)行定價等中后臺業(yè)務(wù)支持在內(nèi)的較為完善的業(yè)務(wù)體系與風險控制機制。投資銀行業(yè)務(wù)體

3、系業(yè)務(wù)質(zhì)量控制體系中后臺業(yè)務(wù)支持體系股權(quán)融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)團隊項目組債務(wù)融資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)團隊項目組場外市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)團隊項目組資本市場部內(nèi)核小組部門立項公司立項公司內(nèi)核部門質(zhì)量控制小組投行業(yè)務(wù)質(zhì)控小組資本市場部研究所發(fā)行定價研究支持投行業(yè)務(wù)開發(fā)體系資本市場部公司投行業(yè)務(wù)立足廣西，輻射全國，已先后為全國100余家企業(yè)提供了包括IPO、再融資、收購兼并、債券發(fā)行承銷等一系列投資銀行全方位服務(wù)，團隊核心骨干均有十年以上的投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗，逐步形成了以固定收益業(yè)務(wù)為旗艦、以中小企業(yè)IPO和再融資為特色的業(yè)務(wù)格局。國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介二、投行業(yè)務(wù)經(jīng)營情況匯報近年來公司投行業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，行業(yè)排名不斷上升。20

4、10年、2011年、2012年公司股票及債券主承銷金額行業(yè)排名分別為第40位、24位、21位，主承銷家數(shù)排名分別為第26位、27位、24位（數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會、Wind資訊）。2010至2012年投行主承銷金額與家數(shù)二、投行業(yè)務(wù)經(jīng)營情況匯報2010至2013年，公司投行連續(xù)榮獲證券時報評選的“最具成長性投行”、“最具區(qū)域影響力投行”、“最佳風控投行”、“最佳企業(yè)債承銷團隊”、“最具成長性債券承銷團隊”、“最佳再融資保薦代表人”、“最具投資價值再融資項目”、“最佳中小企業(yè)私募債承銷商”等獎項。國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介主要榮譽榮獲國家財政部頒發(fā)的2009-2012年度“記賬式國債承銷優(yōu)秀獎”

5、；中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行頒發(fā)的2009-2011年度“中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券優(yōu)秀承銷商”；國家開發(fā)銀行頒發(fā)的2009-2011年度“金融債優(yōu)秀承銷商”；國家進出口銀行頒發(fā)的“金融債優(yōu)秀承銷商”等多項殊榮。國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介主要榮譽目錄三、國海股本融資業(yè)務(wù)介紹四、與監(jiān)管部門的溝通五、客戶服務(wù)理念二、國海固定收益業(yè)務(wù)介紹一、國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介近年來公司固定收益業(yè)務(wù)排名穩(wěn)居行業(yè)前列。2009年，公司農(nóng)發(fā)行金融債、國債、國開行金融債承銷規(guī)模在券商中分別排名第1、3、3名；2010年，進出口銀行、農(nóng)發(fā)行、國債、國開行金融債承銷規(guī)模均位居券商前3名；2011年，全年國債承銷排名券商第3位，進出口行

6、、農(nóng)發(fā)行、國開行金融債承銷規(guī)模排名分列券商第2、3、4位，連續(xù)六年穩(wěn)居券商排名前5位。國海固定收益業(yè)務(wù)簡介2009至2011年，公司先后完成了09桂投債、09柳州投控債、09神火債、10欽州開投債、10豐源煤電債、10北部灣債、10南寧城投債、11彬煤債、11香城建投債、11華泰債、11江陰債、11寶豐能源債等二十余只企業(yè)債的主承銷發(fā)行，承銷排名穩(wěn)居券商前列。國海固定收益業(yè)務(wù)簡介2012年，公司共完成12柳州東城債、12遵義投資債、12北部灣投資債、12百色開投債、12梧州東泰債、12柳州投控債、12欽州開投債、12寧夏上陵債、12精工鋼構(gòu)債、12黃河旋風債、12東方鋯業(yè)、12浙富立債（中小企

7、業(yè)私募債券）等十二只債券的發(fā)行承銷工作，公司固定收益業(yè)務(wù)品牌優(yōu)勢和市場地位得到進一步鞏固。國海固定收益業(yè)務(wù)簡介08峰峰債、08柳工轉(zhuǎn)債、08五洲交通債09桂投債、09柳州投控債、09神火債10欽州開投債、10豐源煤電債、10北部灣債、10南寧城投債 11彬煤債、11香城建投債、11華泰債、11江陰債、11寶豐能源債 12柳州東城債、12遵義投資債、12北部灣投資債、12百色開投債、12梧州東泰債、12柳州投控債、12欽州開投債、12富立債20082009201020112012債券主承銷項目回顧國海固定收益業(yè)務(wù)簡介債券業(yè)務(wù)是國海證券的旗艦業(yè)務(wù)，各項排名位居行業(yè)前列（詳見下表），在業(yè)內(nèi)擁有廣泛的

8、影響力。債券業(yè)務(wù)的快速穩(wěn)定發(fā)展為公司積累了超過260家優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的機構(gòu)客戶資源，以及大量與公司有著長期業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)的私募機構(gòu)投資者，銷售優(yōu)勢明顯。國海證券債券業(yè)務(wù)歷年排名一覽表債券承銷能力突出，銷售優(yōu)勢明顯國海固定收益業(yè)務(wù)簡介項 目2009年2010年2011年2012年企業(yè)債主承銷家數(shù)排名23151724記賬式國債承銷排名3334國開行金融債承銷排名3346農(nóng)發(fā)行金融債承銷排名1233銀行間債券市場現(xiàn)券交易量排名79913目錄四、與監(jiān)管部門的溝通五、客戶服務(wù)理念一、國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介三、國海股本融資業(yè)務(wù)介紹二、國海固定收益業(yè)務(wù)介紹公司定位于“中小企業(yè)行業(yè)融資專家”，近年來連續(xù)完成“立思

9、辰”、“長江潤發(fā)”、“尤洛卡”、“榮之聯(lián)”等一系列中小板和創(chuàng)業(yè)板IPO項目，企業(yè)上市后表現(xiàn)良好，獲得市場一致好評。其中，2009年在我國創(chuàng)業(yè)板首批28家企業(yè)中，成功保薦了“立思辰”IPO項目，成為業(yè)界矚目的焦點。國海股本融資業(yè)務(wù)介紹中小企業(yè)IPO業(yè)務(wù)公司近年來完成興業(yè)證券、農(nóng)產(chǎn)品、中國南車、德力股份、廣陸數(shù)測、安彩高科、京投銀泰、古越龍山、桂林旅游、柳工股份、五洲交通、深圳惠程、雄震礦業(yè)等一系列再融資項目。其中，2010年先后兩次完成雄震礦業(yè)增發(fā)，創(chuàng)中國資本市場單家公司一年完成兩次再融資的先例。國海股本融資業(yè)務(wù)介紹再融資業(yè)務(wù)首發(fā)上市IPO上市公司非公開發(fā)行興業(yè)證券（601377）農(nóng) 產(chǎn) 品（0

10、00061）中國南車（601766）德力股份（002571）萬里股份（600847） 安彩高科（600207）廣陸數(shù)測（002175）桂林旅游（000978） 盛屯礦業(yè)（600710）全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)推薦掛牌業(yè)務(wù)特色：定位“中小企業(yè)融資專家”榮 之 聯(lián)（002642） 東材科技（601208）尤 洛 卡（300099） 長江潤發(fā)（002435）立 思 辰（300010） 深圳惠程（002168）博朗環(huán)境（430050） 漢唐自遠（430124）截至2013年11月30日，公司投行系統(tǒng)共有1家IPO、2家并購重組、1家公司債項目過會，5家IPO項目、3家再融資項目在審。另有11家IPO、再融資、并購

11、重組項目擬于2014年申報，全系統(tǒng)通過部門立項的儲備項目有近70家，投行業(yè)務(wù)項目儲備充足。國海股本融資業(yè)務(wù)介紹目錄五、客戶服務(wù)理念一、國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介二、國海固定收益業(yè)務(wù)介紹三、國海股本融資業(yè)務(wù)介紹四、與監(jiān)管部門的溝通國海證券秉承“忠誠、勤儉、專業(yè)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，堅持“誠信、合規(guī)、穩(wěn)健”的經(jīng)營理念，在客戶和監(jiān)管機構(gòu)中建立起良好的企業(yè)形象，從未遭受主管機關(guān)的任何處罰。國海證券第一大股東廣西投資集團是廣西國資委直屬的大型國有企業(yè)，具有集團化優(yōu)勢，并與各級政府部門保持了良好的合作關(guān)系。在承做多個項目的過程中，國海證券與中國證監(jiān)會、國資委、發(fā)改委、商務(wù)部、財政部、滬深證券交易所等建立了暢通

12、的溝通渠道，可以協(xié)助客戶就項目審批進行溝通。國海證券在項目的操作過程中，與中國證監(jiān)會就落實市場化措施及創(chuàng)新等方面密切溝通和討論，受到了證監(jiān)會的高度認同，取得了良好的效果，同時獲得最直接的市場經(jīng)驗。與監(jiān)管部門的溝通目錄四、與監(jiān)管部門的溝通一、國海證券投資銀行業(yè)務(wù)簡介二、國海固定收益業(yè)務(wù)介紹三、國海股本融資業(yè)務(wù)介紹五、客戶服務(wù)理念竭盡全力國海證券以能夠為機構(gòu)客戶提供專業(yè)服務(wù)為榮，并將機構(gòu)客戶視為重要的戰(zhàn)略合作伙伴，公司將調(diào)動一切資源，竭誠服務(wù)，塑造國內(nèi)資本市場上真正的精品項目具體落實在項目進行的各個階段，由國海證券項目領(lǐng)導小組召集公司各部門協(xié)商并落實涉及到各部門整體協(xié)作事宜的解決方案責任分配在項目具體承辦過程中，把工