中國(guó)廣州購(gòu)物者趨勢(shì)調(diào)查

1、January 2003購(gòu)物者趨勢(shì)調(diào)查中國(guó)- 廣州 內(nèi)容調(diào)研目的調(diào)研的設(shè)定及方法購(gòu)物者背景資料主要發(fā)現(xiàn):銷售渠道概括 :購(gòu)物所使用的銷售渠道購(gòu)買的品類銷售渠道的相關(guān)影響因素WINNING BANDS 價(jià)值模型 :超市 / 大賣場(chǎng)門店品牌價(jià)值指數(shù)超市 / 大賣場(chǎng) 門店與顧客關(guān)系超市/ 大賣場(chǎng)優(yōu)勝品牌價(jià)值模型 & 相關(guān)影響因素續(xù).內(nèi)容 (續(xù))主要發(fā)現(xiàn) (續(xù)): 便利店品牌價(jià)值指數(shù)便利店門店與顧客的關(guān)系便利店優(yōu)勝品牌價(jià)值模型 & 相關(guān)影響因素自有品牌一般購(gòu)物行為總結(jié)市場(chǎng)啟示具體目的對(duì)比2001年主要購(gòu)物習(xí)慣的變化找出在選擇商店過程中的推動(dòng)和抗拒的因素促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)零售商滿意度及忠誠(chéng)度的因素衡量主要零售

2、商的門店價(jià)值指數(shù) 根據(jù)影響消費(fèi)者滿意度和忠誠(chéng)度的因素，評(píng)估購(gòu)物者對(duì)零售商的態(tài)度了解購(gòu)物者對(duì)于自有品牌的態(tài)度 調(diào)研方法調(diào)查設(shè)定及方法在以下城市隨機(jī)選擇家庭進(jìn)行的，面對(duì)面，入戶訪問:北京 (n=1036)上海 (n=1124)廣州 (n=1083)成都 (n=1022)武漢 (n=1010)哈爾濱 (n=561)深圳 (n=1048)目標(biāo)受訪者為上述選定城市內(nèi)的各個(gè)種族,年齡在15-65歲之間的男性及女性問卷調(diào)查時(shí)間: 2002年9月1日-27日總樣本數(shù) = 6884 n = 5073家庭購(gòu)物主要決策者 n = 1811重要影響者 消費(fèi)者背景Ref: Q1 & Q61 & Q66年齡(按性別)性別

3、消費(fèi)者背景類型, 性別 & 年齡基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref: Q1 & Q71 & Q79主要購(gòu)買決策者 72%家庭收入職業(yè)低收入 - 人民幣3000PMEB =專業(yè)人士l/工程師/教師/企業(yè)家主要購(gòu)買影響者 28%消費(fèi)者背景類型, 職業(yè) & 家庭收入基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref: Q1 & Q67 & Q78主要購(gòu)買影響者 28%主要購(gòu)買決策者 72%個(gè)人收入教育低收入 - 人民幣3000消費(fèi)者背景 類型, 教育 & 個(gè)人收入基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref: Q62/63/64/66消費(fèi)者背景家庭生活階段定義*:年輕單身: 20-40 歲, 未婚無小孩年輕夫婦: 20-40 歲, 已婚無小孩年輕家

4、庭: 20-65 歲, 已婚, 家庭中只有15歲以下小孩中年家庭: 20-65, 已婚, 家庭中所有小孩在15-19歲之間混合家庭: 20-65, 已婚, 家庭中小孩在0-19歲之間空巢家庭: 40歲以上, 已婚, 無小孩中年單身: 40歲以上, 單身基數(shù)依據(jù)：所有被訪者*由于拒答或不完整的回答，不是所有受訪者都被包括在內(nèi).Ref: Q2d & Q5定義*:現(xiàn)代型: 那些將日常用品花費(fèi)一半以上用于某一現(xiàn)代店鋪的受訪者傳統(tǒng)型: 那些將日常用品花費(fèi)的一半以上用于某一傳統(tǒng)店鋪的受訪者混合型: 那些將日常用品花費(fèi)的一半以下用于任何一個(gè)現(xiàn)代店鋪或傳統(tǒng)店鋪，但在兩種業(yè)態(tài)都購(gòu)物的受訪者消費(fèi)者背景現(xiàn)代型、傳統(tǒng)

5、型和混合型(* 注意: 對(duì)于現(xiàn)代和傳統(tǒng)店鋪類型的定義適用于各國(guó))*由于拒答或不完整的回答，不是所有受訪者都被包括在內(nèi).基數(shù)依據(jù)：所有被訪者消費(fèi)者背景指數(shù)-廣州最常到好又多購(gòu)物的消費(fèi)者的背景最常到百佳超級(jí)廣場(chǎng)購(gòu)物的消費(fèi)者的背景購(gòu)物者背景指數(shù)-廣州最常到島內(nèi)價(jià)購(gòu)物的消費(fèi)者的背景購(gòu)物者背景指數(shù)-廣州小結(jié) - 購(gòu)物者背景廣州有以下獨(dú)特之處;年紀(jì)稍大的人群占主要購(gòu)物決策者的比例很大 73% 在35歲以上43% 的主要購(gòu)物決策者無收入那些低收入-中等收入的購(gòu)物者由于許多主要購(gòu)買者不工作，所以了解那些購(gòu)買影響者就顯得十分重要;在廣州購(gòu)物決策的主要影響者大多數(shù)是年齡在15 - 34 之間的人群，因此他們可能是

6、家庭中決定購(gòu)買何種品牌的人 研究結(jié)果銷售購(gòu)物渠道概況Winning Bands價(jià)值模型自有品牌一般購(gòu)物行為 銷售渠道購(gòu)物概況渠道購(gòu)物經(jīng)驗(yàn)購(gòu)物渠道的使用購(gòu)物頻率平均花費(fèi)購(gòu)買品類購(gòu)物渠道相關(guān)影響因素 購(gòu)物渠道經(jīng)驗(yàn) & 使用購(gòu)物渠道經(jīng)驗(yàn)對(duì)比2001年雖然廣州的現(xiàn)代業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展的趨勢(shì)，但是菜市場(chǎng)在購(gòu)物頻率方面仍占主導(dǎo)地位。其他傳統(tǒng)渠道卻呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)%基數(shù)依據(jù)：家庭購(gòu)物主要決策者Ref: Q2a (2002) & Q4-5 (2001) * 2001年 - 所有超級(jí)市場(chǎng) 2002年 - 不包括百貨公司里的超級(jí)市場(chǎng)Ref: Q2abcd & Q19ab消費(fèi)者的花費(fèi)在哪里？購(gòu)物者在哪里花大多數(shù)的錢在

7、一定程度上與所在城市的那個(gè)渠道的發(fā)展水平相關(guān)連。在南方，大賣場(chǎng)比超市發(fā)展更為迅速；雖然菜市場(chǎng)在光顧頻率上仍占主要地位，但在菜市場(chǎng)的花費(fèi)只占全部花費(fèi)的很小比例，盡管購(gòu)物者基數(shù)很大。大賣場(chǎng)超級(jí)市場(chǎng)*便利店*百貨商店菜場(chǎng)傳統(tǒng)食雜店百貨商店中的超市個(gè)人護(hù)理商店花大多數(shù)的錢(%)經(jīng)常光顧 (過去7天) (%)過去4星期光顧 (%)偶爾光顧 (%)曾經(jīng)光顧過 (%)考慮光顧 (%)不考慮光顧 (%)*不包括開在百貨商店里的超市; 不包括在加油站里的便利店基數(shù)依據(jù)：所有被訪者花費(fèi)最多的店鋪類型 - 按性別 Ref: Q2d & Q61基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref: Q2d & Q80花費(fèi)最多的渠道 - 按年齡

8、幾乎25% 的上年紀(jì)的人仍將他們大多數(shù)的花費(fèi)用于菜市場(chǎng)，這一點(diǎn)是廣州比較特殊的地方。但是隨著年輕一代的成熟和他們?cè)诂F(xiàn)代渠道購(gòu)物習(xí)慣的養(yǎng)成，我們將會(huì)看到菜市場(chǎng)渠道購(gòu)物趨勢(shì)的下降?；鶖?shù)依據(jù)：所有被訪者花費(fèi)最多的渠道 -按生活階段 所有年齡段都有大量的購(gòu)物者仍然將他們大量的花費(fèi)用于菜市場(chǎng)這一渠道，這為零售商提高新鮮品類的經(jīng)營(yíng)從而增加客流量和客單價(jià)提供了良好的機(jī)會(huì)，F(xiàn)MCG 品類可以被用來吸引消費(fèi)者進(jìn)入門店使他們了解門店所提供的新鮮產(chǎn)品的情況Ref: Q2d & Q62/63/64/66基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref: Q2d & Q79a花費(fèi)最多的渠道 - 按家庭收入除了低收入群體在菜市場(chǎng)花費(fèi)比例較高以

9、外，所有收入階層在所有渠道的花費(fèi)是比較均衡的基數(shù)依據(jù)：所有被訪者購(gòu)物頻率購(gòu)物頻率 / 月/按渠道在所有店鋪中，菜市場(chǎng)的購(gòu)物頻率最高，但是現(xiàn)代業(yè)態(tài)的購(gòu)物頻率也很頻繁。注重新鮮品類的經(jīng)營(yíng)將會(huì)成為吸引購(gòu)物者的關(guān)鍵。Ref: Q3所有渠道的購(gòu)物頻率總數(shù)= 9 / 周 或 39 / 月樣本量: 1006 968 967 758 346 649 786 655基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Ref: Q3樣本量: 1006 968 967 758 346 649 786 655每月購(gòu)物頻率近 2/3的購(gòu)物者每天光顧菜市場(chǎng)。雖然過去的幾年中便利店發(fā)展迅速，他們?nèi)匀缓苌俦还忸?，大多?shù)人 (72%) 每月光顧一次或更少.

10、Ref: Q3 & Q79a每月購(gòu)物頻率 - 按家庭收入不同收入階層無明顯差別，特定渠道的購(gòu)物模式不會(huì)隨著收入水平的變化而變化基數(shù)依據(jù)：所有被訪者每月購(gòu)物頻率- 按生活階段菜市場(chǎng)的購(gòu)物頻率在所有生活階段，所有渠道中都占主導(dǎo)地位，廣州的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在新鮮品類上Ref: Q3 & Q62/63/64/66基數(shù)依據(jù)：所有被訪者消費(fèi)頻率和消費(fèi)金額上的改變現(xiàn)代業(yè)態(tài)的發(fā)展對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)有巨大影響。除此之外，超市的發(fā)展也對(duì)便利店渠道有所影響Ref: Q72ab傳統(tǒng)食雜店百貨店批發(fā)市場(chǎng)便利店菜市場(chǎng)大賣場(chǎng)超市頻率2002 vs 2001%少 多購(gòu)物花費(fèi)2002 vs 2001%少 多小結(jié) - 購(gòu)物渠道廣州的菜市場(chǎng)在

11、購(gòu)物頻率方面仍然占絕對(duì)的主導(dǎo)地位，在7個(gè)被調(diào)查城市中最高過去幾年中，盡管現(xiàn)代業(yè)態(tài)發(fā)展迅速購(gòu)物者仍然傾向于使用傳統(tǒng)渠道；但是將來他們將逐漸減少在這些渠道的購(gòu)物和花費(fèi)現(xiàn)代業(yè)態(tài)爭(zhēng)取新鮮品類的購(gòu)買的能力很大程度上取決于它有多便利，也取決于新鮮產(chǎn)品的質(zhì)量在食品上的平均花費(fèi) (食品包括雜貨、個(gè)人護(hù)理用品和新鮮食品）超過 84%購(gòu)物者將他們的大多數(shù)花費(fèi)投入到現(xiàn)代業(yè)態(tài) (超市和大賣場(chǎng))花費(fèi) - 購(gòu)物者投入較多花費(fèi)的渠道盡管現(xiàn)代業(yè)態(tài)占購(gòu)物者花費(fèi)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，菜市場(chǎng)仍然非常重要Ref: Q2d%基數(shù)依據(jù)：所有被訪者53%Ref: Q6ab按在食品，日用品和個(gè)人護(hù)理品上的花費(fèi)總額可分為三組:高 (55%), 中

12、(31%) and 低 (13%)55%57%52%花費(fèi) - 按消費(fèi)群總體花費(fèi)高于7 城市平均水平，但是調(diào)查中與其他城市不同的是：總花費(fèi)的增長(zhǎng)對(duì)于新鮮品類的花費(fèi)沒有形成非常嚴(yán)重的影響基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者花費(fèi) - 按家庭收入Ref: Q6ab & Q79a53%56%55%51%基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者花費(fèi) - 按生活階段新鮮品類的花費(fèi)占全部花費(fèi)的比例在所有年齡段人群中基本保持一致Ref: Q6ab & Q62/63/64/6651%53%56%49%51%53%53%56%基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者購(gòu)買主要品類的銷售渠道主要購(gòu)買品類 - 過去7天 vs 最經(jīng)常使用的渠

13、道與其他6個(gè)城市相比廣州的現(xiàn)代業(yè)態(tài)表現(xiàn)最弱；所有主要品類中，新鮮產(chǎn)品占有絕對(duì)主導(dǎo)地位；現(xiàn)代業(yè)態(tài)的優(yōu)勢(shì)在于FMCG 品類，他們可以通過有效的利用促銷影響客單價(jià)和消費(fèi)者數(shù)量Ref: Q7b-Q18b蔬菜%肉類%糖果%海鮮%大賣場(chǎng)超市便利店百貨商店百貨店中的超市個(gè)人護(hù)理商店傳統(tǒng)食雜店菜市場(chǎng)過去7天使用最經(jīng)常使用基數(shù)依據(jù)：所有被訪者水果%主要購(gòu)買品類 - 過去7天 vs 最經(jīng)常使用的渠道Ref: Q7b-Q18b大賣場(chǎng)超市便利店百貨商店百貨店中的超市個(gè)人護(hù)理商店傳統(tǒng)食雜店菜市場(chǎng)冷凍食品%個(gè)人護(hù)理用品%罐裝食品%酒精飲料%家庭用品%過去7天使用最經(jīng)常使用基數(shù)依據(jù)：所有被訪者小結(jié)廣州食品的總體花費(fèi)高于7個(gè)

14、城市的平均水平，但是趨勢(shì)是相同的；隨著消費(fèi)和收入的增長(zhǎng)購(gòu)物者在新鮮食品上的支出比例將會(huì)下降，但是這種下降不會(huì)象其他城市那樣劇烈雖然現(xiàn)代渠道是消費(fèi)者購(gòu)買FMCG產(chǎn)品的主要渠道，但是現(xiàn)代渠道同時(shí)也占領(lǐng)了部分新鮮品類市場(chǎng)，尤其是大賣場(chǎng)但是同樣的問題又被提出來：如何象菜市場(chǎng)一樣，向消費(fèi)者傳達(dá)新鮮品類的相同概念銷售渠道相關(guān)影響因素 方便到達(dá)員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 食品和雜貨物有所值 在一家商店就可以找到我所須的所有東西 商品陳列很好 我所需要的總是有貨 優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品 商品品種豐富 離家近 現(xiàn)代化及舒適的商店 高質(zhì)量的速食食品 良好的新鮮產(chǎn)品組合 吸引人的有趣的促銷 很容易找到我所需要的商品 大部分商

15、品低價(jià) 店鋪清潔衛(wèi)生 容易停車 高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品 店面寬敞 收銀效率高 自有品牌是主要品牌的良好替代品 營(yíng)業(yè)時(shí)間長(zhǎng)大賣場(chǎng)超市便利店個(gè)人護(hù)理商店傳統(tǒng)店鋪菜市場(chǎng)其他本地店鋪形式銷售渠道相關(guān)影響因素問題: 這里有一些人們選擇不同店鋪渠道購(gòu)物原因的敘述，請(qǐng)您告訴我以下原因中哪些使用于您。您可以盡量多的選擇WINNING BANDS - 銷售渠道推動(dòng)力 模型 -過去4周到銷售渠道的推動(dòng)力一站式購(gòu)物 (20%)附加服務(wù) (16%) 現(xiàn)代快捷購(gòu)物 (14%)Ref: Q20新鮮 & 即食 (18%) 地點(diǎn)，地點(diǎn)，地點(diǎn)（22%) 營(yíng)業(yè)時(shí)間長(zhǎng) (10%) 基數(shù)依據(jù)：所有被訪者過去4周促使購(gòu)物者在不同渠道購(gòu)物的相

16、關(guān)因素現(xiàn)代快捷購(gòu)物 (14%)商品陳列好員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化，舒適的商店店鋪清潔衛(wèi)生優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品 收銀效率高Ref: Q20一站式購(gòu)物 (20%)大部分商品低價(jià)食品和雜貨物有所值在一家商店就可以找到我所須的所有東西我所需要的總是有貨商品品種豐富很容易找到我所需要的商品附加服務(wù) (16%) 容易停車寬敞提供自有品牌，成為主要品牌的良好替代品吸引人且有趣的促銷新鮮 & 即食 (18%) 良好的新鮮產(chǎn)品組合高質(zhì)量新鮮食品高質(zhì)量的即食食品地點(diǎn)，地點(diǎn)，地點(diǎn) (22%) 離家近方便到達(dá)營(yíng)業(yè)時(shí)間長(zhǎng) (10%) 營(yíng)業(yè)時(shí)間長(zhǎng)基數(shù)依據(jù)：所有被訪者銷售渠道相關(guān)影響因素 - 按重要性在所有市場(chǎng)中，便利是最

17、主要的決定因素，廣州也是一樣Ref: Q20方便到達(dá)離家近物有所值新鮮產(chǎn)品組合好很容易找到我所需要的商品大多數(shù)產(chǎn)品低價(jià)高質(zhì)量的新鮮食品在一家商店能找到我需要的所有產(chǎn)品商品品種豐富我所需要的總是有貨吸引人的且有趣的促銷高質(zhì)量店面寬敞收銀效率高容易停車提供雜貨自有品牌優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和商品現(xiàn)代化且舒適的商店員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)商店整潔衛(wèi)生商品陳列好營(yíng)業(yè)時(shí)間長(zhǎng)基數(shù)依據(jù)：所有被訪者銷售渠道形象 - 大賣場(chǎng) vs 超市我們能夠清楚的看到超市和大賣場(chǎng)的區(qū)別，確定是什么樣的差異化服務(wù)特征是你區(qū)別于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Ref: Q20大賣場(chǎng)超市百貨店中的超市菜市場(chǎng)便利店最高最低相對(duì)重要性基數(shù)依據(jù)：所有被訪者Winning

18、 Bands品牌價(jià)值模型門店品牌價(jià)值指數(shù)ACNielsen 門店品牌價(jià)值指數(shù)是通過分析以下三個(gè)問題計(jì)算得到的：最喜歡的門店,會(huì)推薦給他人的門店, 和愿意為產(chǎn)品付出高價(jià)的門店：我們?nèi)绾味x門店品牌價(jià)值指數(shù)問題: 下面哪一個(gè)描述適用于不同渠道?回答: 盡管價(jià)格很高， 我也會(huì)在那家商店購(gòu)物 盡管他的價(jià)格高于其他任何一家商店， 我也會(huì)在那家商店購(gòu)物 盡管價(jià)格有些高， 我也會(huì)在那家商店購(gòu)物 盡管價(jià)格有點(diǎn)高， 我也會(huì)在那家商店購(gòu)物 只有當(dāng)價(jià)格與最便宜的商店一樣時(shí)， 我才會(huì)在那家商店購(gòu)物 我決不會(huì)在那家商店購(gòu)物ACNielsen 門店品牌價(jià)值指數(shù)以 0 - 10計(jì)數(shù)；數(shù)值越高門店品牌價(jià)值越強(qiáng)。0 代表最低指

19、數(shù)，表明該店沒有忠誠(chéng)的顧客且沒有人愿意為該店的商品付出高于市場(chǎng)最低價(jià)的價(jià)格。10 代表最高指數(shù)，市場(chǎng)上的每個(gè)人都是忠誠(chéng)的顧客，并愿意為該店的商品付出昂貴的價(jià)格。在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中，門店品牌價(jià)值指數(shù)為3 或以上，是非常具有競(jìng)爭(zhēng)力的。我們?nèi)绾谓忉岄T店品牌價(jià)值指數(shù)？ 門店與消費(fèi)者關(guān)系 好又多 Park-shop24 或以下 4.4 1.525-34 3.7 1.635-39 4.1 1.440-49 3.9 1.750-65 3.6 1.7 HH 低 3.8 1.3HH 中 3.9 1.7HH 高 3.8 1.7 島內(nèi)價(jià) 吉之島24或以下 1.1 1.625-341.3 1.335-391.4 0.840

20、-491.1 1.050-651.1 0.6HH低1.4 0.7HH中1.1 1.0HH高1.2 1.5 萬(wàn)客隆 萬(wàn)佳24或以下 0.7 0.825-340.8 0.735-390.8 0.440-490.7 0.850-650.5 0.8 HH低r0.8 0.7HH中0.8 0.7HH高0.7 0.7 屈臣氏 百佳24或以下 1.0 0.625-340.8 0.835-390.6 0.840-490.6 0.550-650.4 0.6HH低0.5 0.3HH中0.7 0.6HH高0.8 1.1超市/大賣場(chǎng)價(jià)值指數(shù) - 所有樣本在中國(guó)，好又多有最高的忠誠(chéng)度。由于它在廣州市場(chǎng)的重要地位，它在所有

21、年齡段的人群中都取得可喜的成果不足為奇。在某種程度上可能僅僅是由于店鋪數(shù)量和每家門店開設(shè)地點(diǎn)的原因造成的基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者超市/ 大買場(chǎng)門店價(jià)值指數(shù) - 按花費(fèi)中收入人群對(duì)好又多有較高的忠誠(chéng)度，根據(jù)門店的不同其結(jié)果也有很大變化。在某種程度上這個(gè)結(jié)果取決于門店傳達(dá)給購(gòu)物者的門店形象的信息基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者超市/ 大賣場(chǎng)門店品牌價(jià)值指數(shù) - 按現(xiàn)代， 傳統(tǒng)和混合型購(gòu)物者形態(tài)這些結(jié)果都具有門店的特殊性，這強(qiáng)調(diào)了品牌形象適合零售商形象的重要性基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者TOMTT AwareTT SpontCarrefour門店關(guān)系定義門店關(guān)系定義如下：推薦者: 那些推

22、薦某門店的消費(fèi)者偏愛者: 那些偏愛某門店的消費(fèi)者最經(jīng)常光顧者: 那些最經(jīng)常光顧門店的消費(fèi)者經(jīng)常光顧: 那些在過去4星期光顧過門店的消費(fèi)者考慮光顧者: 那些考慮光顧某門店的消費(fèi)者試用者: 那些曾經(jīng)光顧過某門店的消費(fèi)者 知曉者: 那些知道某門店名字的消費(fèi)者拒絕者: 那些不考慮某門店的消費(fèi)者很難到達(dá): 那些認(rèn)為某門店很難到達(dá)的消費(fèi)者推薦者 (%)偏愛者 (%)最經(jīng)常光顧者 (%)經(jīng)常光顧者 (%)考慮光顧者 (%)試用者 (%)知曉者 (%)拒絕者 (%)很難到達(dá) (%)Note: TOM = 無提示-第一提及; TT Spont = 無提示-總提及; TT Aware = 有提示-總提及超市 /

23、大賣場(chǎng)門店與顧客關(guān)系推薦者和偏愛者的比例在7個(gè)城市是最高的，更高的試用者和考慮光顧者比例與之相呼應(yīng)。這似乎是由于地點(diǎn)的便利，同時(shí)很少消費(fèi)者聲稱店鋪很難到達(dá)，反映了店鋪數(shù)量；但是這種情況根據(jù)門店的不同而有所變化好又多Ref: Q21 & Q22 & Q23百佳超級(jí)廣場(chǎng)島內(nèi)價(jià)推薦者 (%)偏愛者 (%)最經(jīng)常光顧者 (%)經(jīng)常光顧者 (%)考慮光顧者 (%)試用者 (%)知曉者 (%)拒絕者 (%)很難到達(dá) (%)基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者無提示第一提及有提示總提及無提示總提及無提示第一提及有提示總提及無提示總提及無提示第一提及有提示總提及無提示總提及超市 / 大賣場(chǎng)門店與顧客關(guān)系吉之島萬(wàn)客

24、隆Ref: Q21 & Q22 & Q23推薦者 (%)偏愛者 (%)經(jīng)常光顧者 (%)不經(jīng)常光顧者 (%)考慮光顧者 (%)試用者 (%)知曉者 (%)拒絕者 (%)很難到達(dá) (%)Note: TOM = 無提示-第一提及; TT Spont = 無提示-總提及; TT Aware = 有提示-總提及基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者無提示第一提及有提示總提及無提示總提及無提示第一提及有提示總提及無提示總提及 促進(jìn)品牌價(jià)值的相關(guān)因素門店相關(guān)因素的重要性門店表現(xiàn)門店形象定位銷售渠道相關(guān)因素WINNING BANDS品牌價(jià)值模型門店品牌價(jià)值指數(shù)門店忠誠(chéng)度愿意付更高的價(jià)格地點(diǎn)，地點(diǎn)，地點(diǎn) (18%)

25、有我想要的一切 (9%)考慮 (22%)比我想要的更多 (8%)認(rèn)知 (29%)超市 / 大賣場(chǎng)購(gòu)物便利 (6%)物有所值 (9%)地點(diǎn)，地點(diǎn)，地點(diǎn) (18%) 方便到達(dá)離家近促進(jìn)品牌價(jià)值指數(shù)的相關(guān)因素超市 / 大賣場(chǎng)有我想要的一切(9%) 我所需要的總是有貨在一家商店能找到所有我需要的東西優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品產(chǎn)品陳列很好商品品種豐富員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的舒適的商店 很容易找到我需要的東西比我想要的更多 (8%)提供自有品牌高質(zhì)量的即食產(chǎn)品高質(zhì)量的新鮮食品良好的新鮮產(chǎn)品組合吸引人的且有趣的促銷物有所值 (9%) 食品和雜貨物有所值大多數(shù)產(chǎn)品低價(jià)購(gòu)物便利(6%) 店面寬敞商店清潔衛(wèi)生收銀效率

26、高容易停車形象分析 - 主要超市/ 大賣場(chǎng)零售商除了吉之島以外，其他主要零售商與他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比起來沒有明顯的差異，唯一的明顯差異在于地點(diǎn)Ref: Q26Base: All Supermarket / Hypermarket Respondents最高最低 相對(duì)重要性表現(xiàn)=五分制量表中的首兩項(xiàng)答案島內(nèi)價(jià)形象因素分析- 2002基數(shù)依據(jù): 所有提到島內(nèi)價(jià)的超市/大賣場(chǎng)受訪者Ref: Q262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間門店能找到所有我需要的東西產(chǎn)品品種豐富很容易找到我所需要的商品我所需要的總是有貨吸引人的且有趣的促銷新鮮產(chǎn)品組合好大部分產(chǎn)品低價(jià)容易停車高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品

27、店面寬敞高質(zhì)量的即食產(chǎn)品員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的舒適的店鋪商品陳列好提供自有品牌收銀效率高商店清潔衛(wèi)生表現(xiàn)=五分制量表中的首兩項(xiàng)答案相對(duì)重要性百佳超級(jí)廣場(chǎng)形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間門店能找到所有我需要的東西產(chǎn)品品種豐富很容易找到我所需要的商品我所需要的總是有貨吸引人的且有趣的促銷新鮮產(chǎn)品組合好大部分產(chǎn)品低價(jià)容易停車高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品店面寬敞高質(zhì)量的即食產(chǎn)品員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的舒適的店鋪商品陳列好提供自有品牌收銀效率高商店清潔衛(wèi)生表現(xiàn)=五分制量表中的首兩項(xiàng)答案相對(duì)重要性基數(shù)依據(jù): 所有提到百佳超級(jí)廣場(chǎng)的超市/大賣場(chǎng)受訪者好

28、又多形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間門店能找到所有我需要的東西產(chǎn)品品種豐富很容易找到我所需要的商品我所需要的總是有貨吸引人的且有趣的促銷新鮮產(chǎn)品組合好大部分產(chǎn)品低價(jià)容易停車高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品店面寬敞高質(zhì)量的即食產(chǎn)品員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的舒適的店鋪商品陳列好提供自有品牌收銀效率高商店清潔衛(wèi)生表現(xiàn)=五分制量表中的首兩項(xiàng)答案相對(duì)重要性基數(shù)依據(jù): 所有提到好又多的超市/大賣場(chǎng)受訪者吉之島形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間門店能找到所有我需要的東西產(chǎn)品品種豐富很容易找到我所需要的商品我所需要的總是

29、有貨吸引人的且有趣的促銷新鮮產(chǎn)品組合好大部分產(chǎn)品低價(jià)容易停車高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品店面寬敞高質(zhì)量的即食產(chǎn)品員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的舒適的店鋪商品陳列好提供自有品牌收銀效率高商店清潔衛(wèi)生表現(xiàn)=五分制量表中的首兩項(xiàng)答案相對(duì)重要性基數(shù)依據(jù): 所有提到吉之島的超市/大賣場(chǎng)受訪者萬(wàn)客隆形象因素分析- 2002Ref: Q262002方便到達(dá)離家近物有所值在一間門店能找到所有我需要的東西產(chǎn)品品種豐富很容易找到我所需要的商品我所需要的總是有貨吸引人的且有趣的促銷新鮮產(chǎn)品組合好大部分產(chǎn)品低價(jià)容易停車高質(zhì)量的新鮮產(chǎn)品優(yōu)選的高質(zhì)量品牌和產(chǎn)品店面寬敞高質(zhì)量的即食產(chǎn)品員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)現(xiàn)代化的舒適的店鋪

30、商品陳列好提供自有品牌收銀效率高商店清潔衛(wèi)生表現(xiàn)=五分制量表中的首兩項(xiàng)答案相對(duì)重要性基數(shù)依據(jù): 所有提到萬(wàn)客隆的超市/大賣場(chǎng)受訪者 門店與消費(fèi)者關(guān)系2002 %1家2 家3 家4 家5 家6家或以上平均每月購(gòu)物的店鋪數(shù)量 = 2.3過去一個(gè)月所去過的店鋪數(shù)量大多數(shù)購(gòu)物者每月在1-3家不同的店鋪購(gòu)物，與7城市的平均水平相反。盡管如此，與較發(fā)達(dá)的市場(chǎng)相比較，總購(gòu)物次數(shù)仍是非常高的。Ref: Q23ab使用店鋪數(shù)量 - 過去4周去過的超市/大賣場(chǎng)的數(shù)量基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者(N=107)好又多%(N=417)競(jìng)爭(zhēng)門店購(gòu)物狀況- 廣州/過去4周盡管忠誠(chéng)度指數(shù)很高，還是有近30% 的好又多的購(gòu)

31、物者去到競(jìng)爭(zhēng)門店購(gòu)物Ref: Q23ab島內(nèi)價(jià)%(N=79)百佳超級(jí)廣場(chǎng)%數(shù)據(jù)依據(jù) : 那些最經(jīng)常到命名門店購(gòu)物的人 地點(diǎn)問題 是否愿意去門店購(gòu)物樣本量: 538 651 900Ref: Q29是否愿意去超市/大賣場(chǎng)購(gòu)物“我愿意在那家店購(gòu)物”基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者每次平均花費(fèi)平均 $ 125 120 93在超市/大賣場(chǎng)的花費(fèi)平均客單價(jià)仍然很低，不同形式門店之間幾乎沒有差異。盡管新鮮品類的重要性不斷提高，但由于每個(gè)單品價(jià)值較小，它對(duì)整個(gè)客單價(jià)的貢獻(xiàn)不會(huì)很多，重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在提高購(gòu)物頻率上。Ref: Q24*樣本量小，請(qǐng)注意閱讀.樣本量: 107 417 79* 數(shù)據(jù)依據(jù) : 那些最經(jīng)常到命

32、名門店購(gòu)物的人Ref: Q28銷售渠道形象 超市/大賣場(chǎng) - 低價(jià)好又多是廣州市場(chǎng)的價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者自有品牌 (PL)了解 & 使用對(duì)自有品牌的了解程度在廣州消費(fèi)者的眼中，自有品牌幾乎不存在Ref: Q30回答不知道的在 無提示認(rèn)知的問題中 = 80%有提示認(rèn)知的問題中= 65% 基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者過去4周購(gòu)買的自有品牌發(fā)展自有品牌將會(huì)為區(qū)別于其他競(jìng)爭(zhēng)者提供機(jī)會(huì)Ref: Q31c基數(shù)依據(jù)： :在過去4周購(gòu)買過自有品牌的超市/大賣場(chǎng)被訪者基數(shù)依據(jù)：所有被訪者% 購(gòu)買的消費(fèi)者經(jīng)常購(gòu)買自有品牌的消費(fèi)者屈臣氏擁有大量的自有品牌產(chǎn)品，這也可以從在屈臣氏購(gòu)買的自有品

33、牌的數(shù)量體現(xiàn)出來。Ref: Q23b & Q31c樣本量: 188 68* * 樣本量小. 注意閱讀基數(shù)依據(jù)：所有超市/大賣場(chǎng)被訪者自有品牌的相關(guān)因素- PL 購(gòu)買者vs 非購(gòu)買者在幾乎所有城市的自有品牌都存在相同的問題，購(gòu)物者對(duì)它們不了解，它們的包裝和推廣需要進(jìn)一步改進(jìn)才能取得成功Ref: Q32自有品牌是替代日常品牌的良好選擇我認(rèn)為自有品牌不適合那些質(zhì)量十分重要的產(chǎn)品自有品牌常常是非常的物有所值自有品牌的包裝看起來十分便宜他們對(duì)那些預(yù)算緊張且負(fù)擔(dān)不起最好的品牌的人十分重要最近大多數(shù)自有品牌的質(zhì)量與日常的大品牌一樣好我對(duì)他們沒有足夠的了解而去購(gòu)買他們* 樣本量小. 注意閱讀基數(shù)依據(jù)：所有超市

34、/大賣場(chǎng)被訪者表現(xiàn)=五分制量表中的首兩項(xiàng)答案自有品牌購(gòu)買者 非購(gòu)買者小結(jié) - 門店關(guān)系忠誠(chéng)度，盡管好又多很高，與其他連鎖店對(duì)比很可能是門店密度的反映，使好又多更便利除了地點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)門店之間沒有明顯的不同點(diǎn)；為了吸引消費(fèi)者為了某種原因在特定門店購(gòu)物，我們可以抓住機(jī)會(huì)在市場(chǎng)上發(fā)展自己的特色產(chǎn)品和服務(wù)由于以上原因，消費(fèi)者在不同門店購(gòu)物導(dǎo)致了客單價(jià)低一般消費(fèi)行為 一周中的主要購(gòu)物日 每日的購(gòu)物時(shí)間 交通方式 與誰(shuí)去購(gòu)物一周中購(gòu)物量最多是在星期幾？ 大多數(shù)購(gòu)物者每周一次或低于每周一次進(jìn)行大量購(gòu)物，如果他們進(jìn)行這次大量購(gòu)物，他們是沒有事先計(jì)劃的Ref: Q33 & Q34大量購(gòu)物的頻率每周購(gòu)物量最大的一天基數(shù)依據(jù)： 所有過去7天購(gòu)物被訪者每日購(gòu)買量較大的時(shí)間早晨是購(gòu)物量較大的高峰時(shí)間，但是大多數(shù)人仍無法確定具體時(shí)間Ref: Q35基數(shù)依據(jù)： 所有過去7天購(gòu)物被訪者基數(shù)依據(jù)：所有過去7天購(gòu)物的受訪者Ref: Q36a去購(gòu)物所使用的交通方式 同北方城市形成強(qiáng)烈對(duì)比，自行車幾乎不構(gòu)成一種交通方式，但是步行仍是主要方式，這解釋了為什么廣州的客單價(jià)十分低的原因去商店返回誰(shuí)陪伴購(gòu)物與正常情況相同，去超市的購(gòu)