以新型顯示支撐數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

1、數(shù)字無所不在，顯示無處不在數(shù)字無所不在，顯示無處不在發(fā)展顯示產(chǎn)業(yè)的重要意義全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研判 我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題下一步發(fā)展建議1全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)市場“量增價降”產(chǎn)品形態(tài)差異化發(fā)展39.0”45.3”41.2”尺 寸 大 型 化形 態(tài) 柔 性 化2014年2019年2016年華為 Mate X努比亞阿爾法LG Display 可卷曲電視技術創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn)QD-OLEDBD CellMini LED背光屏下指紋屏下攝像頭LTPO背板競爭格局“三國四地”日本面板產(chǎn)能收縮，仍把控上游核心韓國鞏固OLED優(yōu)勢，搶先布局新興技術中國臺灣地區(qū)深耕 TFT-LCD

2、，擬選 Micro-LED作為重 振方向中國大陸地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī) ?？焖僭鲩L，重要地 位逐漸確立2我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研判我國已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)重要基地2011-2019年中國大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)營收變化全球面板產(chǎn)能分布（截至2020年6月）逐漸形成四大地域集群01020304京津冀地區(qū)（北京、固安） 產(chǎn)學研結合緊密長三角地區(qū)（上海、合肥、南京、昆山） 產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎良好珠三角地區(qū)（廣州、深圳、廈門） 貼近下游用戶成渝鄂地區(qū)（成都、重慶、 武漢）專注電子信息產(chǎn) 業(yè)重點突破技術創(chuàng)新能力不斷增強TFT-LCD領域，多條8.6代及以上產(chǎn)線進入量產(chǎn) 階段，Oxide和LTPS TFT-LCD面板生產(chǎn)能力進

3、一 步成熟，將進一步保持我國在TFT-LCD領域的優(yōu) 勢地位。AMOLED領域，京東方成為華為公司Mate 20 Pro手機主要屏幕供應商，維信諾開始向小米、努 比亞等手機品牌出貨。隨著2019年折疊屏產(chǎn)品走 向實際應用，大陸企業(yè)在AMOLED領域的市占率 有望快速提升。2018年1月9日，國家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中 心正式啟動建設，聚焦新型顯示產(chǎn)業(yè)關鍵共性技 術，布局前沿核心技術，有效推動我國新型顯示 產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展。上游配套迎來發(fā)展機遇受大量產(chǎn)線建設、投產(chǎn)的帶動，新型顯示產(chǎn)業(yè)關鍵材料和設備產(chǎn)業(yè)快速 發(fā)展，尤其是中國大陸地區(qū)，成為上游材料和設備發(fā)展的重要引擎。國際巨頭紛紛來華建廠或合作國內(nèi)企業(yè)建

4、設擴產(chǎn)開始發(fā)力2019年1月15日，合肥清溢光電“8.5代及以下高 精度掩模版”項目舉行奠基儀式，項目總投資10億 元，計劃年產(chǎn)能1250片LTPS和AMOLED用掩膜板2019年5月28日，四川阿格瑞OLED新材料項目一 期舉行封頂儀式，該項目總投資10億元，建成后將 成為年產(chǎn)30噸OLED高純材料的生產(chǎn)基地2019年6月18日，中建材蚌埠中光電公司8.5代 TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點火，項目投資25 億元，計劃年產(chǎn)能150萬片TFT-LCD玻璃基板康寧在中國大陸地區(qū)共建成4座玻璃基板工廠，中 國大陸已成為康寧在全球最大的玻璃基板生產(chǎn)基地2018年6月，默克正式啟動位于上海的OLED

5、技術 中國中心，為中國客戶提供定制化服務日本日東電工與盛波光電、昆山奇美等國內(nèi)多家企 業(yè)簽署技術合作協(xié)議，促進了國內(nèi)多條2500mm 超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線的建設“新基建”為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來新機遇5G物聯(lián)網(wǎng)終端顯示車聯(lián)網(wǎng)終端顯示超高清顯示需求特高壓智慧電網(wǎng)終端顯示城際高速鐵路和城 際軌道交通路網(wǎng)公共顯示安防監(jiān)控 充電樁新能源汽車車載顯示充電終端顯示 大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)終端顯示安防監(jiān)控人工智能人機交互界面工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)終端顯示安防監(jiān)控移動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)終端政策支持力度持續(xù)到位趨勢1：多種技術并行發(fā)展，漸進式創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn)趨勢2：應用泛在化和產(chǎn)品多元化趨勢2：應用泛在化和產(chǎn)品多元化趨勢3：產(chǎn)業(yè)競

6、爭格局面臨新變化開放合作仍是大勢所趨產(chǎn)業(yè)開啟新一輪整合跨界融合創(chuàng)新發(fā)展趨勢4：生態(tài)鏈推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展3我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題產(chǎn)業(yè)主體相對分散截止2018年底，全國共有14個省份建有或有計劃建設新型顯示器件（面板）生產(chǎn)線， 其中有直轄市級別的特大型城市，也有地區(qū)生產(chǎn)總值不足百億的中小城市同韓國、日本、中國臺灣的顯示企業(yè)集中在2-3家相比，中國大陸地區(qū)經(jīng)營主體超過16家，與新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的客觀規(guī)律嚴重相悖。我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題投資存在盲目傾向新型顯示產(chǎn)業(yè)對地方經(jīng)濟的拉動作用十分明顯，是各地招商引 資的“優(yōu)質(zhì)”目標。然而新型顯示產(chǎn)業(yè)的專業(yè)性強、技術更新快，

7、 地方政府在招商引資時對產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和最新技術方向了解不足， 對“魚龍混雜”的投資團隊無從辨識，甚至出現(xiàn)引進淘汰落后產(chǎn) 線的現(xiàn)象。部分不具備發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)所需的資金、人才、技術、產(chǎn)業(yè) 鏈基本要素的企業(yè)和團隊，憑借“境外技術人員、資本市場熱錢、 地方政府意愿”匆忙搭建“草臺班子”，不僅造成國內(nèi)產(chǎn)線建設 無序，也帶來資源浪費、低水平重復建設和市場惡性競爭。201720181160億元3954億元我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題產(chǎn)業(yè)配套進口依賴仍然嚴重雖然近年來我國新型顯示產(chǎn)業(yè)配套體系建設取得 了一定成績，但主要集中在附加值低、精細度要求 不高的部分，在關鍵核心技術與高端裝備方面對外 依存度很高。原材料

8、價格和關鍵設備受制于人的狀況嚴重制約 著我國企業(yè)降低面板產(chǎn)品成本、提升競爭力的進程。國際貿(mào)易形勢對我顯示相關產(chǎn)品的出口影響尚需 進一步觀察， 但上游進口材料和設備來源較多，可 能進一步增加企業(yè)成本負擔48%10%新型顯示上游材料國產(chǎn)化率（種類）新型顯示設備國產(chǎn)化率（種類）玻璃基板 高端偏光片 掩膜版驅動芯片 OLED發(fā)光材 料曝光機 涂膠機 蒸鍍機 清洗設備 檢測設備我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題基礎研發(fā)投入不足雖然我國擁有了規(guī)模龐大的新型顯示產(chǎn)線，但是在基礎研究領域， 依然存在研究隊伍總量不足，研究資源分布不合理的問題。整體 投入不足，原創(chuàng)技術少，定義產(chǎn)品的能力弱，只能被動模仿。企業(yè)2017年京東方、華星光電、天馬、維信諾等骨干面板企業(yè)研發(fā)投入總額不足韓國三星的13%。研究院所缺乏產(chǎn)學研對接渠道， 造成產(chǎn)學研結合不緊密， 研發(fā)成果和產(chǎn)業(yè)需求難 以互通交流，協(xié)同發(fā)展。高校新型顯示領域學科建設始終 缺失，這種狀