中國(guó)汽車行業(yè)研究報(bào)告

1、PART1行業(yè)概覽 細(xì)分化顯著， 差異化明顯， 精細(xì)化是關(guān)鍵中 國(guó) 汽 車 行 業(yè) 逐 步 崛 起 ， 成 為 全 球 重 要 市 場(chǎng) 。 在 疫 后 多 行 業(yè) 復(fù) 蘇 帶 動(dòng) 下 ， 我 國(guó) 汽 車 行 業(yè) 的 市 場(chǎng) 潛 力 和 價(jià) 值 依 然 巨 大 ；國(guó) 家 有 政 策 ， 行 業(yè) 有 升 級(jí) ， 用 戶 有 需 求 。 后 疫 情 時(shí) 代 汽 車 供 給 側(cè) 如 何 加 強(qiáng) 對(duì) 需 求 側(cè) 的 鏈 接 ， 以 精 細(xì) 化 營(yíng) 銷 策 略 服 務(wù) 目 標(biāo) 受 眾 成 為 重 塑 汽 車 行 業(yè) 產(chǎn) 銷 競(jìng) 爭(zhēng) 格 局 的 關(guān) 鍵 ；中外汽車市場(chǎng)表現(xiàn)存差異，中國(guó)成為未來(lái)全球汽車市場(chǎng)的主

2、戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：世界汽車組織，智研咨詢，360智慧商業(yè)，2021年4月2,5238828072,5721,088968TOP1TOP2TOP329.6%30.0%28.7%27.9%32.5%2016年2017年2018年2019年2020年2020全球汽車產(chǎn)量(萬(wàn)）TOP3國(guó)家中國(guó)在全球汽車總產(chǎn)量中的份額（%）中國(guó)美國(guó)日本汽車進(jìn)入提質(zhì)減量新階段，差異性的發(fā)展是未來(lái)藍(lán)海2016年2017年2018年2019年2020年產(chǎn)量（萬(wàn)）增速2016-2020中國(guó)汽車產(chǎn)量&增速2016年2017年2018年2019年2020年銷量(萬(wàn))增速2016-2020中國(guó)汽車銷量&增速數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)， 360智慧

3、商業(yè)，2021年4月車型國(guó)別顯不同：2020年SUV市場(chǎng)份額略有回升，德、日、美系車份額占比增大51.8%49.0%49.9%49.0%48.0%10.6%8.5%7.5%6.7%5.6%37.6%42.5%42.6%44.3%46.4%2016年2017年2018年2019年2020年SUVMPV轎車中國(guó)狹義乘用車車型大類市場(chǎng)份額變化40.7%41.4%40.8%37.8%35.7%19.1%20.3%22.2%25.0%25.5%16.6%18.0%19.6%21.9%24.1%11.9%11.4%9.7%8.5%9.4%7.7%5.1%4.9%4.8%1.2%1.6%1.3%1.3%13

4、.28%2016年2017年2018年2019年2020年其他歐系法系韓系美系日系德系自主中國(guó)狹義乘用車 國(guó)別市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)， 360智慧商業(yè)，2021年4月品牌大類有變化：主流合資汽車銷量放緩，高端豪華類車型銷量攀升41.2%41.7%41.0%37.9%35.7%52.0%50.8%50.2%51.4%51.1%6.2%7.4%8.8%10.7%13.1%2016年2017年2018年2019年2020年豪華數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)， 360智慧商業(yè)，2021年4月主流合資自主品牌中國(guó)狹義乘用車品牌大類銷量份額變化豪華車品牌指的是：奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、捷豹、路虎、沃爾沃、英菲

5、尼迪、謳歌、特斯拉2018年豪車銷量為196.8萬(wàn)輛，2019年突破200萬(wàn)輛；2020年疫情之下依然持續(xù)攀升，達(dá)到252.7萬(wàn)輛。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升，豪車市場(chǎng) 的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)及增量空間頗具潛力。軒逸新朗逸哈弗H6卡羅拉新寶來(lái)速騰全新英朗五菱宏光長(zhǎng)安CS75思域本田CR-V帝豪雷凌雅閣博越途觀探岳凱美瑞奧迪A6桑塔納2019年2020年13.9%-8.5%0.1%1.8%6.6%0.6%18.8%-23.3%38.9%3.6%15.1%10.4%11.9%-1.1%13.0%-24.8%11.0%1.4%38.8%-26.6%同比數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)， 360智慧商業(yè)，2021年4月國(guó)產(chǎn)SUV和

6、高端轎車增速顯著，汽車消費(fèi)出現(xiàn)細(xì)化2020年中國(guó)車型銷量TOP20轎車轎車SUV轎車轎車轎車轎車MPVSUV轎車SUV轎車轎車轎車SUVSUVSUV轎車高端轎車轎車日產(chǎn)大眾哈弗豐田大眾大眾別克五菱宏光長(zhǎng)安豐田豐田吉利豐田本田吉利大眾大眾豐田奧迪大眾在銷量TOP20中，大眾車型上榜6個(gè)，豐田車型上榜5個(gè)，趕超其他廠商表現(xiàn)。就車型來(lái)看，轎車上榜12個(gè)，最受用戶青睞。國(guó)家政策支持，新能源、二手車、智能駕駛等迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇2021年我國(guó)政府工作報(bào)告發(fā)布了部分與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策信息，將對(duì)2021年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有指導(dǎo)意義，這些與汽車相關(guān)的論述具有重要的風(fēng)向標(biāo)意義，將推動(dòng)新能源、二手車等多個(gè)領(lǐng)域的

7、發(fā)展和消費(fèi)增長(zhǎng)。兩會(huì)汽車相關(guān)內(nèi)容：十四五汽車相關(guān)內(nèi)容：工信部，生態(tài)環(huán)境部等多部委相關(guān)政策：實(shí)施工業(yè)產(chǎn)品準(zhǔn)入制度改革，推進(jìn)汽車等行業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)入和流通管 理全流程改革。穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)，取消對(duì)二手車交易不合理限制， 增加停車場(chǎng)、充電樁、換電站等設(shè)施，加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利 用體系。加快建設(shè)全國(guó)用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，完善能源消費(fèi)雙控制 度。聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、 新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大 產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)。順應(yīng)居民消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，把擴(kuò)大

8、消費(fèi)同改善人民生活品質(zhì)結(jié)合起 來(lái)，促進(jìn)消費(fèi)向綠色、健康、安全發(fā)展，穩(wěn)步提高居民消費(fèi)水平。 提升傳統(tǒng)消費(fèi)，加快推動(dòng)汽車等消費(fèi)品由購(gòu)買(mǎi)管理向使用管理轉(zhuǎn) 變。推動(dòng)城市公交和物流配送車輛電動(dòng)化。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20212035年）乘用車企業(yè)平均燃料消耗與新能源汽車積分并行管理辦法關(guān)于新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅有關(guān)政策的公告關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資訊， 360智慧商業(yè)，2021年4月新能源汽車走上舞臺(tái)，2020年占比穩(wěn)步增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，360智慧商業(yè)，2021年4月98.3%127.8%90.4%1.7%10.0%2016年2017年2018年2019

9、年2020年新能源乘用車銷量增速變化（%）99.0%97.8%95.6%95.1%94.2%1.0%2.2%4.4%4.9%5.8%2016年2017年2018年2019年2020年新能源傳統(tǒng)能源新能源&傳統(tǒng)能源乘用車銷量占比（%）360新能源用戶關(guān)注越來(lái)越高，與汽車銷量關(guān)注呈正相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月2019-2021年1-3月新能源汽車銷量1月2月3月2019年2020年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019年2020年2021年360新能源用戶關(guān)注度趨勢(shì)2020全年關(guān)注度同比增長(zhǎng)73.7%疫情后期二手車市場(chǎng)需求穩(wěn)步提

10、升，政策利好加速二手車流通1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年交易量2020年交易量月度同比增長(zhǎng)率隨著疫情防控的好轉(zhuǎn)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的不斷推進(jìn)，2020年12月，全國(guó)二手車市場(chǎng)交易量170.79萬(wàn)輛，交易量環(huán)比增長(zhǎng)8.52%，月度 同比增長(zhǎng)1.27%。交易金額為1108.70億元。 2021政府工作報(bào)告提出“穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費(fèi)，取消對(duì)二手車交易不合 理限制”，這將進(jìn)一步促進(jìn)汽車在全國(guó)范圍內(nèi)的流通，加速汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代。2019-2020全國(guó)二手車月度交易量變化趨勢(shì)（單位：萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：車聯(lián)會(huì)， 360智慧商業(yè)，2021年4月購(gòu)車熱情表現(xiàn)差異大，一線、新一線

11、和五線城市增速快數(shù)據(jù)來(lái)源：交強(qiáng)險(xiǎn)，360智慧商業(yè)，2021年4月2020年各級(jí)別城市銷量份額增速變化-2.5%-1.2%-0.3%1.7%1.9%2.5%一線新一線五線四線二線三線6.9%12.8%12.5%29.7%26.2%25.8%6.8%6.8%7.0%2019-2020各級(jí)別城市銷量份額變化一線新一線二線三線四線五線17.9%18.4% 內(nèi)圈：2019年外圈：2020年 29.2%新車營(yíng)銷活動(dòng)多，線上曝光強(qiáng)，更容易引起用戶關(guān)注數(shù)據(jù)來(lái)源：威爾森監(jiān)測(cè)、360推智慧商業(yè)、2021年4月數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360推廣，2021年 4月重點(diǎn)關(guān)注新車細(xì)分市場(chǎng)2020.Q42021CAR一汽-大

12、眾 換代高爾夫北京奔馳換代C級(jí)廣汽本田 換代新鋒范吉利全新 星銳一汽-大眾 奧迪 換代A3一汽紅旗 全新H6北京現(xiàn)代 換代 伊蘭特北京現(xiàn)代 換代名圖特斯拉改款Model3SUV長(zhǎng)城汽車 換代哈弗H5北京奔馳 全新GLA/GLB長(zhǎng)城汽車 換代哈弗H9廣汽乘用車 全新Aion A20一汽-大眾 全新ID.4 CROZZ東風(fēng)日產(chǎn) 換代奇駿比亞迪全新宋PLUS EV特斯拉全新Model Y東風(fēng)日產(chǎn) 換代逍客上汽大眾 全新 途觀X廣汽豐田 換代漢蘭達(dá)東風(fēng)悅達(dá)起亞 全新索蘭托MPV東風(fēng)風(fēng)行 全新菱智PLUS廣汽本田 換代奧德賽北京現(xiàn)代 全新庫(kù)斯途2020Q4-2021年部分新車上市計(jì)劃360汽車用戶車型關(guān)

13、注詞云圖疫情導(dǎo)致線下汽車消費(fèi)受阻，汽車廣告主線上精細(xì)化營(yíng)銷需求加強(qiáng)投放上升9.7%11.7%2019年2020年網(wǎng)絡(luò)渠道汽車類廣告投放占比2020年汽車行業(yè)新增廣告主（部分）數(shù)據(jù)來(lái)源：AdTracker，360智慧商業(yè)，2021年4月序號(hào)新增廣告主名稱序號(hào)新增廣告主名稱1廣匯盛馳11青島泰岳2博豪吉利12周口天澤汽銷3龍星翔鵬13天津德潤(rùn)4深圳標(biāo)鴻14東莞寮步5理想汽車15北京博瑞英菲尼迪6名合汽銷16昌華汽銷7東西湖保時(shí)捷17標(biāo)恒汽車8翔榮汽銷18上海寶寧9海邦汽銷19通州捷豹路虎10中乒奔馳20廣汽傳祺黃河店網(wǎng)絡(luò)廣告是用戶觸網(wǎng)的關(guān)鍵，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告投放費(fèi)用再創(chuàng)新高，汽車同比增長(zhǎng)近20%總投放

14、費(fèi)用（萬(wàn)元）汽車投放費(fèi)用(萬(wàn)元）2019年數(shù)據(jù)來(lái)源：AdTracker，360智慧商業(yè)，2020年4月2020年2019-2020中國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告及汽車廣告投放對(duì)比大盤(pán)廣告投放下跌8.1%汽車行業(yè)同比增10.5%用戶關(guān)注是實(shí)現(xiàn)銷量的前提，360關(guān)注與銷量成正相關(guān)關(guān)系銷量趨勢(shì)關(guān)注趨勢(shì)360汽車用戶關(guān)注與2020年汽車銷量趨勢(shì)示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，乘聯(lián)會(huì)，360智慧商業(yè)，2021年4月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2021年P(guān)ART2品牌格局 用戶認(rèn)知瑣碎化， 分級(jí)化， 多樣化2 0 2 0 期 間 汽 車 用 戶 關(guān) 注 熱 情 不 減 ， 疫 情

15、 激 發(fā) 了 一 定 汽 車 購(gòu) 買(mǎi) 需 求 ；汽 車 用 戶 整 體 依 然 以 男 性 偏 年 輕 群 體 為 主 ， 但 城 市 下 沉 、品 牌 、車 型 、 價(jià) 格 等 因 素 均 產(chǎn) 生 了 細(xì) 部 變 化 ；消費(fèi)者依然對(duì)汽車抱有極大的興致，360汽車用戶關(guān)注呈周期性上升波動(dòng)1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月2019年2020年2021年數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月2019年-2020年 360汽車用戶關(guān)注度趨勢(shì)2021年前三月

16、同比增長(zhǎng)76.5%，較2019年同期上漲49.1%疫情激發(fā)私家車消費(fèi)需求，潛在購(gòu)車人群加速推進(jìn)購(gòu)車進(jìn)程疫情不僅促使用戶在日常出行更多選擇了使用私家車，在疫情結(jié)束之后，45.2%用戶的私家車添置/置換需求也有所提升，其中 14.2%用戶確定了購(gòu)車決心，31.0%的用戶提高了想買(mǎi)的意愿。數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞， 360智慧商業(yè)，2021年4月48.7%41.0%23.2%19.4%15.2%56.52.5%3%18.5%19.7%12.1%10.8%8.4%7.1%5.5%私家車單車公交地鐵網(wǎng)約車網(wǎng)約出租車大巴中國(guó)居民日常出行交通方式變化2019年疫情期間疫情結(jié)束后國(guó)民對(duì)私家車的需求變化喪失興趣，完全不想

17、買(mǎi)了, 4.2%降低了想買(mǎi)的意愿, 7.1%不變/不確定, 43.5%確定決心，一定會(huì)買(mǎi), 14.2%提高了想買(mǎi)的意愿, 31.0%女性用戶占比逐漸增多，年輕化趨勢(shì)顯著男性 65%女性 35%19歲以下5%數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月19-24歲33%25-34歲48%35歲及以上15%360汽車用戶性別占比360汽車用戶年齡分布下沉市場(chǎng)依然保持較高關(guān)注增速，未來(lái)發(fā)展可期19%24%21%16%12%7%10.6%13.9%13.9%22.2%19.1%29.8%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市用戶占比數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021

18、年4月增速360汽車用戶地域分布區(qū)域分布存在差異，用戶從東南沿海向西北內(nèi)陸逐級(jí)分布360汽車用戶七大片區(qū)關(guān)注分布華東, 37.5%華南, 17.5%華北, 14.3%華中, 11.6%西南, 9.9%西北, 東北, 5.1%4.2%360汽車用戶中TOP10熱門(mén)省份14%8%8%7%5%5%4%4%3%3%1.071.111.031.081.000.950.951.060.871.13廣東浙江江蘇山東四川河南河北湖北福建安徽樣本覆蓋率數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月區(qū)分度360汽車用戶的TOP20城市分布數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月二線城市用戶關(guān)

19、注逐年增高，TOP20城市中占比達(dá)40%北京廣州上海深圳成都杭州蘇州鄭州重慶武漢東莞西安南京一線一線一線一線新一線新一線新一線新一線二線新一線二線新一線二線天津?qū)幉?jì)南佛山二線二線新一線新一線溫州合肥長(zhǎng)沙二線二線二線5-10萬(wàn)10-15萬(wàn)15-20萬(wàn)20-35萬(wàn)35-50萬(wàn)50萬(wàn)以上中間價(jià)位用戶搖擺度大，多層次多維度大縱深品牌戰(zhàn)略可起到對(duì)沖作用2020年360汽車用戶價(jià)格關(guān)注增速主要統(tǒng)計(jì)大眾、豐田、福特、現(xiàn)代、寶馬、奧迪、沃爾沃等車型用戶對(duì)價(jià)格的關(guān)注在疫情影響的2020年，汽車用戶對(duì)價(jià)格關(guān)注的趨勢(shì)也受到影 響。對(duì)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)偏低價(jià)車或者豪車的汽車的用戶來(lái)說(shuō)，搖擺 猶豫的變動(dòng)較?。坏珜?duì)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)中高檔

20、車的用戶來(lái)說(shuō)，打擊 其積極性的力度最大。具體來(lái)看，疫情對(duì)20-35萬(wàn)價(jià)位汽車的影響最大。經(jīng)濟(jì)實(shí)用的10萬(wàn)到15萬(wàn)價(jià)位車型關(guān)注度最為平穩(wěn)；5萬(wàn)到20萬(wàn)及35萬(wàn)到50萬(wàn)中間價(jià)格汽車的關(guān)注度相對(duì)居中。高價(jià)位車型的需求比重仍然保持高位，50萬(wàn)以上車型相對(duì) 獲得了較高的關(guān)注度。數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月歐美汽車品牌關(guān)注度穩(wěn)居前列，新能源汽車品牌逐漸搶占市場(chǎng)高關(guān)注在26個(gè)重點(diǎn)汽車品牌中，奔馳、保時(shí)捷、寶馬、奧迪等歐美汽車品牌深受關(guān)注，但理想、小鵬、五菱等新能 源汽車的同比關(guān)注度增速相對(duì)更高，是現(xiàn)階段市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。360重點(diǎn)汽車品牌關(guān)注指數(shù)及同比增速表現(xiàn)吉利奔馳比亞迪特斯拉雷克

21、薩斯保時(shí)捷寶馬奧迪福特哈弗別克小鵬大眾蔚來(lái)沃爾沃凱迪拉克現(xiàn)代雪佛蘭理想路虎本田英菲尼迪馬自達(dá)豐田五菱日產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月女性也開(kāi)始成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，對(duì)美系德系偏愛(ài)顯著69%69%69%68%68%67%67%66%65%65%64%64%62%59%57%31%31%31%32%32%33%33%34%35%35%36%36%38%41%43%保時(shí)捷別克比亞迪哈弗雷克薩斯 凱迪拉克特斯拉現(xiàn)代沃爾沃奔馳小鵬寶馬奧迪大眾福特女男在重點(diǎn)汽車品牌用戶性別分布中，女性均值為34.7%。德系車中的大眾、奧迪、寶馬、奔馳，瑞典的沃爾沃，自 主品牌的小鵬汽車及美國(guó)的福特亦

22、獲得女性偏愛(ài)。360重點(diǎn)汽車品牌用戶性別分布數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月福特關(guān)注用戶年齡分布分化明顯，中堅(jiān)力量關(guān)注安全性和科技感32%36%33%34%34%39%40%39%38%39%38%39%40%42%44%51%51%50%50%49%47%47%46%46%46%46%45%45%42%35%16%12%15%15%16%13%12%13%15%14%15%14%14%15%19%沃爾沃特斯拉 雷克薩斯別克現(xiàn)代哈弗凱迪拉克奔馳小鵬比亞迪保時(shí)捷大眾寶馬奧迪福特50歲及以上35歲到49歲25歲到34歲24歲及以下在24歲以下人群中，福特、奧迪、寶馬、大眾、比

23、亞迪、凱迪拉克等最受青睞；在25-34歲人群中，沃爾沃、 特斯拉、雷克薩斯、別克、現(xiàn)代份額位居前列。360重點(diǎn)汽車品牌用戶年齡分布數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月收入人群關(guān)注差異變化大，不同階段消費(fèi)者需求各異17%17%16%15%19%18%18%21%20%21%21%20%20%22%30%64%64%65%66%64%65%66%63%65%64%64%65%66%66%19%19%19%18%17%16%16%16%16%15%15%14%14%13%10%雷克薩斯保時(shí)捷沃爾沃特斯拉別克奔馳凱迪拉克現(xiàn)代寶馬奧迪小鵬比亞迪大眾哈弗福特高60%中普通高收入人群對(duì)雷克

24、薩斯、保時(shí)捷、沃爾沃關(guān)注最高，達(dá)到19%，其次是特斯拉，份額為18%；中等收入者是汽 車消費(fèi)的主力人群，更加青睞凱迪拉克、大眾、哈弗，且用戶份額達(dá)到66%。360重點(diǎn)汽車品牌用戶收入分布數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月各區(qū)域用戶關(guān)注品牌差異性大，電動(dòng)汽車以東南沿海地區(qū)為主哈弗現(xiàn)代福特奧迪沃爾沃特斯拉小鵬保時(shí)捷凱迪拉克比亞迪雷克薩斯小鵬保時(shí)捷比亞迪特斯拉哈弗現(xiàn)代大眾福特沃爾沃福特 哈弗 別克 現(xiàn)代凱迪拉克沃爾沃福特哈弗寶馬凱迪拉克哈弗現(xiàn)代寶馬沃爾沃福特360部分汽車品牌用戶區(qū)域分布TOP5東北華北西南華南西北華中數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月上海地域

25、對(duì)品牌認(rèn)知各有不同，一線對(duì)新型汽車接受度高，非一線傳統(tǒng)品牌關(guān)注大28%22%20%18%22%20%21%27%23%19%18%16%15%16%14%特斯拉保時(shí)捷 凱迪拉克沃爾沃奔馳雷克薩斯寶馬小鵬比亞迪奧迪大眾福特哈弗別克現(xiàn)代29%27%26%26%26%25%25%24%24%24%23%23%23%22%21%一線43%51%54%56%52%55%54%49%53%58%60%61%62%61%65%新一線非一線在重點(diǎn)汽車品牌用戶的城市級(jí)別分布中，一線及新一線城市仍是主力市場(chǎng)，累計(jì)份額普遍達(dá)到50%左右。但在非一線 非新一線城市中，現(xiàn)代別克哈弗等亦具有超60%的市場(chǎng)份額，顯示出下沉

26、城市的巨大市場(chǎng)潛力。360重點(diǎn)汽車品牌用戶城市級(jí)別分布數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月用戶熱衷主動(dòng)搜索意向汽車品牌，奧迪等多品牌詢價(jià)及圖片受關(guān)注特斯拉電動(dòng)汽車價(jià)格及圖片雷克薩斯混合動(dòng)力比亞迪明奧迪a4l現(xiàn)代汽車官網(wǎng)比亞迪e1凱迪拉克ct5寶馬迷你奧迪a8多少錢(qián)一輛沃爾沃xc40雷克薩斯rx比亞迪lms系統(tǒng)登錄雷克薩斯es200別克威朗沃爾沃xc40最新報(bào)價(jià)沃爾沃汽車官網(wǎng)奔馳s450寶馬拿鐵比亞迪宋保時(shí)捷新卡宴es350雷克薩斯新車福特探險(xiǎn)者保時(shí)捷panamera保時(shí)捷taycan寶馬i8比亞迪唐dmi凱迪拉克ct5重大缺陷奔馳smart奧迪a6l汽車奧迪a5敞篷奧迪a4l

27、2021新款大眾汽車官網(wǎng)沃爾沃s90新款雷克薩斯價(jià)格表奔馳威霆商務(wù)車報(bào)價(jià)小鵬汽車怎么樣福特領(lǐng)裕奔馳a180沃爾沃s60報(bào)價(jià)哈弗h9 2021改款哈弗坦克300哈弗f7和哈弗h6哪個(gè)好部分重點(diǎn)汽車品牌的熱門(mén)搜索詞360汽車用戶觸達(dá)汽車官網(wǎng)路徑360搜索百度搜索汽車之家360快資訊360導(dǎo)航太平洋汽車B站有駕淘寶搜狗搜索360搜索百度搜索360導(dǎo)航汽車之家360快資訊太平洋汽車淘寶B站有駕京東流量 來(lái)源流量 去向汽車 官網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月PART3用戶行為 精細(xì)維度下的用戶顆粒度具象化隨 著 中 國(guó) 車 市 從 增 量 轉(zhuǎn) 向 存 量 ， 汽 車 品 牌 的

28、用 戶 群 體 和 用 戶 溝 通 也 面 臨 精 細(xì) 化 運(yùn) 營(yíng) 的 轉(zhuǎn) 型 迭 代 問(wèn) 題 。在 角 逐 存 量 市 場(chǎng) 的 進(jìn) 程 中 ， 聚 焦 尚 未 被 市 場(chǎng) 充 分 滿 足 的 細(xì) 分 用 戶 群 是 未 來(lái) 品 牌 制 勝 的 關(guān) 鍵 。 而 新 能 源 偏 愛(ài) 者 、好 奇 心 Z 世 代 、改 造 靚 車 小 姐 姐 、二 三 線 樂(lè) 活 市 民 正 在 成 為 汽 車 消 費(fèi) 的 新 主 力 。知用戶者得天下，變革下的汽車消費(fèi)用戶行為更加多樣傳統(tǒng)汽車用戶特征中年 商務(wù)男性經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市汽車用戶汽車用戶細(xì)分Z世代 女性用戶下沉城市用戶好奇心Z世代改造靚車小姐姐二三線樂(lè)

29、活市民傳統(tǒng)汽車品牌特征燃油車限牌限行限購(gòu) 賣(mài)方市場(chǎng)數(shù)字化程度低汽車品牌汽車品牌創(chuàng)新新能源汽車品牌 二手車品牌新能源偏愛(ài)者二手車實(shí)用派從粗放到精細(xì)化營(yíng)銷升級(jí)汽車營(yíng)銷汽車消費(fèi)增量汽車新品牌崛起購(gòu)車用戶逐漸迭代，Z世代用戶正在成為汽車消費(fèi)的重要力量數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部，360指數(shù)，360智慧商業(yè)，2021年4月331430542798294322312016年2017年2018年2019年2020年360關(guān)注新車的用戶年齡段分布2016-2020年駕駛?cè)诵骂I(lǐng)證數(shù)量(萬(wàn)人)24歲以下37%25-34歲46%35-49歲15%50歲及以上2%2020年新領(lǐng)證駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)到2231萬(wàn)人。其中90后開(kāi)始取代80

30、后成為消費(fèi)中堅(jiān)力量。由于90后獨(dú)特的消費(fèi)觀 念，對(duì)新興事物接受度高，推測(cè)汽車消費(fèi)將會(huì)向更加個(gè)性化，智能化，節(jié)能化方向發(fā)展。好奇心Z世代自我、個(gè)性、張揚(yáng)的品質(zhì)追求，在汽車消費(fèi)方面也不例外其他租車新車上市自駕游買(mǎi)車越野車跑車智能駕駛Z世代群體對(duì)汽車相關(guān)話題的關(guān)注度表現(xiàn)Z世代群體關(guān)心的熱門(mén)買(mǎi)車問(wèn)題0首付貸款買(mǎi)車騙局幾月份買(mǎi)車優(yōu)惠力度最大 買(mǎi)車貸款利率是多少買(mǎi)車流程 買(mǎi)車計(jì)算器貸款買(mǎi)車需要什么條件 外地買(mǎi)車本地上牌流程車展買(mǎi)車和4s店買(mǎi)車有什么區(qū)別 買(mǎi)車購(gòu)置稅怎么算2020新算法的買(mǎi)車幾月份買(mǎi)最劃算相較于整體人群來(lái)看，24歲以下人群的汽車消費(fèi)更具冒險(xiǎn)性和好奇心。前衛(wèi)的智能駕駛贏得最高話題度。作為 伴隨

31、成熟汽車市場(chǎng)長(zhǎng)大的一代人，他們的買(mǎi)車意向較高相對(duì)理性謹(jǐn)慎，且對(duì)極具個(gè)性的跑車越野車心馳神往， 更愿意花費(fèi)時(shí)間在便于把控節(jié)奏的自駕游活動(dòng)上。好奇心Z世代數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2021年4月24歲以下人群對(duì)新興的智能駕駛技術(shù)關(guān)注度達(dá)到77%，且對(duì)探索自駕樂(lè)趣的占比超3成，是未來(lái)智能駕駛汽車 產(chǎn)品的先鋒種子用戶和享受汽車消費(fèi)的新生力量。好奇心Z世代對(duì)新科技有積極的態(tài)度，車成為生活?yuàn)蕵?lè)的一部分360用戶中關(guān)注智能駕駛的用戶年齡分布360用戶中關(guān)注自駕游的用戶年齡分布24歲以 下 77%35-49歲23%35歲以上12%數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2021年4月24歲以下31%

32、25-34歲57%跑車是汽車愛(ài)好者的終極憧憬。即使大多數(shù)人都消費(fèi)不起超跑，但也絲毫不影響我們熱衷于對(duì)其追捧和談?wù)摗?邁巴赫、法拉利、蘭博基尼是24歲以下人群認(rèn)知度最高的品牌。好奇心Z世代追求速度與激情，60%的24歲以下用戶熱衷追捧跑車， 邁巴赫 法拉利深受歡迎360跑車用戶年齡分布360用戶關(guān)注的跑車品牌熱度排名邁凱倫布加迪 福特野馬 奧迪R8法拉利蘭博基尼賓利 勞斯萊斯 阿斯頓馬丁邁巴赫24歲以下60%數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2021年4月25-34歲19%35歲以上21%自主品牌長(zhǎng)城坦克是最受關(guān)注的越野車品牌，開(kāi)啟預(yù)定20天訂單破萬(wàn)，上市首月交付6018輛，最終因?yàn)榇笫?歡

33、迎而售罄斷貨。這與360用戶在越野車品牌搜索熱度上的表現(xiàn)趨于一致。好奇心Z世代狂野與奔放，不同于其他年齡段的自然追求越野車關(guān)注用戶年齡越野車品牌熱度排名日產(chǎn)途樂(lè)三菱帕杰羅悍馬 豐田霸道 鈴木吉姆尼 奔馳G級(jí)長(zhǎng)城坦克JEEP牧馬人 路虎攬勝豐田蘭德酷路澤24歲以 下 46%數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2021年4月25-34歲38%35歲以 上 16%數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)女性勞動(dòng)參與率超過(guò)70，居世界第一，其中2555歲的中國(guó)女性勞動(dòng)參與率甚至高達(dá)90。 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，未來(lái)女性汽車用戶擁有較強(qiáng)的增量?jī)?yōu)勢(shì)。改造靚車小姐姐經(jīng)濟(jì)獨(dú)立使得女性在購(gòu)車方面的話語(yǔ)權(quán)不斷加強(qiáng)，且有能力購(gòu)買(mǎi)自己喜歡的

34、車型數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部交管局，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，360智慧商業(yè)，2021年4月15.5%14.4%10.8%11.4%8.0%8.3%5.4%4.4%4.2%3.4%20162017201820192020女性增速男性增速2016-2020年女性及男性汽車用戶增速5%70后10%80后35%90后33%95后17%女性汽車用戶年齡占比60后五菱宏光不只是國(guó)民神車，更受年輕女性關(guān)注男性, 36.7%女性, 63.3%24歲及以下50.0%25歲到34歲32.3%35歲及以上17.7%五菱宏光mini用戶的年齡分布360用戶中主動(dòng)搜索五菱宏光mini 的用戶性別占比說(shuō)到汽車改裝，很多人腦海中立馬就浮

35、現(xiàn)出滿身油污的肌肉壯漢。但汽車改裝也可以是一幅小清新的畫(huà)面。以改造靚車小姐姐五菱宏光MINI EV為例，不少女車主以其為基礎(chǔ)進(jìn)行創(chuàng)意汽車改裝，并經(jīng)常在小紅書(shū)等APP上曬自己的改裝作品，為國(guó)內(nèi)玩車文化帶來(lái)了新氣象。數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月浙江女性對(duì)改裝的搜索熱情最高，其次是北京，安徽，河南。TOP4省份占比均在70%以上。改造靚車小姐姐不愛(ài)紅裝愛(ài)改裝，南方省份姐會(huì)玩7.2%9.6%10.6%14.2%24.7%金融業(yè)廣告/營(yíng)銷健康護(hù)理政府/非盈利機(jī)構(gòu)IT/互聯(lián)網(wǎng)五菱宏光mini用戶的TOP5職業(yè)分布86%數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月75%7

36、5%71%67%浙江北京安徽河南重慶搜索五菱宏光mini 改裝的用戶 中女性占比TOP5的省份熱衷改裝車的女性對(duì)奢侈品牌，在線音樂(lè)，健康飲食，網(wǎng)劇，購(gòu)物等有濃厚興趣，且喜歡分享改裝過(guò)程和攻略。改造靚車小姐姐女性用戶特有車文化興起，創(chuàng)意車改裝兼顧視效與實(shí)用價(jià)值海上鋼琴師網(wǎng)易云音樂(lè)輕斷食韓劇愛(ài)馬仕王菲蔚藍(lán)生物中國(guó)地圖沃爾沃楊瑞代白敬亭酷狗淘寶小紅書(shū)庶女攻略貸款計(jì)算器楊冪方文山嗶哩嗶哩路易威登芒果36氪油潑面古馳騰訊視頻知乎喜馬拉雅奧特萊斯昵圖研究生招生信息網(wǎng)游民星空雷克薩斯es新浪快遞100愛(ài)奇藝辦公室工作汽車之家香奈兒酷狗搜索五菱宏光mini 改裝的用戶還喜歡關(guān)注數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智

37、慧商業(yè)，2021年4月五菱宏光mini 改裝后更加便于女性使用&欣賞二三線城市用戶關(guān)注高但汽車保有量低，樂(lè)活市民購(gòu)車欲望有待挖掘下沉市場(chǎng)網(wǎng)民月上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)8000min下沉市場(chǎng) 汽車滲透率22.3輛/百戶農(nóng)村地區(qū)：22.3輛/百戶 城鎮(zhèn)家庭：41輛/百戶 2018年數(shù)據(jù)下沉市場(chǎng) 人口占比68.4%下沉市場(chǎng) 地域占比94.64%360各城市線的汽車用戶關(guān)注度份額我國(guó)汽車用戶下沉市場(chǎng)主要特征中國(guó)汽車保有量到2020年底超過(guò)了2.8億輛，與美國(guó)不相上下。但從人均擁車率來(lái)看，我國(guó)汽車保有量依然偏 低。美國(guó)的千人擁車量在837輛、澳大利亞達(dá)到747輛，日本也達(dá)到了千人591輛的汽車普及率，而我國(guó)的千人 汽車

38、保有量大概在200輛上下，相比還有很多增長(zhǎng)空間。二三線樂(lè)活市民一線城市 16.9%新一線城市 24.0%二線城市 21.4%三線城市 17.2%四線城市 13.1%五線城市 7.4%關(guān)注占比低高城市等級(jí)高數(shù)據(jù)說(shuō)明：本頁(yè)下沉市場(chǎng)數(shù)據(jù)界定為除去一線/新一線/二線城市的其他級(jí)別城市和農(nóng)村。 數(shù)據(jù)來(lái)源：wind，360智慧商業(yè)，2021年4月隨著中國(guó)戰(zhàn)役部署的良好推進(jìn)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國(guó)下沉城市尤其是二三線市民的人均可支配收入將呈現(xiàn)攀升 趨勢(shì)，成為汽車消費(fèi)下沉的主要戰(zhàn)場(chǎng)。二三線樂(lè)活市民人均可支配收入持續(xù)上升，未來(lái)二三線城市將貢獻(xiàn)主要增量數(shù)據(jù)來(lái)源：麥肯錫，360智慧商業(yè)，2021年4月201320142

39、01520162017201820192020數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，360智慧商業(yè)，2021年4月城鎮(zhèn)農(nóng)村一線城市 16%二線城市 45%三線城市 31%四線城市 8%麥肯錫預(yù)測(cè)2022年中國(guó)中產(chǎn)階層分布2013-2020年人均可支配收入（元）數(shù)據(jù)來(lái)源： 360智慧商業(yè)，2021年4月潛力市場(chǎng)細(xì)分存在汽車關(guān)注差異，二線南方城市居多，三線北方城市更盛二三線樂(lè)活市民寧波溫州福州無(wú)錫金華南寧南昌泉州廈門(mén)臺(tái)州中山常州?？谫F陽(yáng)濟(jì)南石家莊昆明哈爾濱長(zhǎng)春煙臺(tái)江門(mén)贛州湖州鹽城鎮(zhèn)江揭陽(yáng)綿陽(yáng)吉林濰坊保定臨沂唐山濟(jì)寧廊坊淄博洛陽(yáng)滄州邯鄲南陽(yáng)泰安二線城市三線城市數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月南

40、方城市北方城市二線城市中，南方用戶關(guān)注度普遍較高，上榜城市數(shù)量超50%，其中寧波、溫州等東南城市對(duì)汽車的關(guān)注度較 高；三線城市中，北方用戶關(guān)注度普遍較高，上榜城市數(shù)量超50%，吉林、濰坊等城市對(duì)汽車的關(guān)注度較高。二三線城市TOP20分布德系和美系車分別占據(jù)二三線城市心智，國(guó)產(chǎn)受普遍關(guān)注二線城市汽車用戶對(duì)重點(diǎn)汽車品牌的偏好保時(shí)捷蔚來(lái)雷克薩斯馬自達(dá)零跑奔馳路虎寶馬哪吒威馬三線城市汽車用戶對(duì)重點(diǎn)汽車品牌的偏好五菱現(xiàn)代哈弗別克雪佛蘭福特本田吉利日產(chǎn)大眾二線城市用戶對(duì)德系的保時(shí)捷、奔馳、寶馬及新能源自主品牌關(guān)注熱情高，三線城市用戶對(duì)傳統(tǒng)自主品牌如 五菱、哈弗、吉利，及美系的別克、雪佛蘭、福特更加喜愛(ài)。二

41、三線樂(lè)活市民數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月從地理環(huán)境和汽車消費(fèi)文化對(duì)比看，南方居多的二線城市汽車消費(fèi)更傾向于實(shí)用性及高性價(jià)比，關(guān)注省油保養(yǎng) 便捷性；北方居多的三線城市則更注重汽車的性能及品牌知名度，關(guān)注汽車驅(qū)動(dòng)檔次定位。二三線樂(lè)活市民地理環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響消費(fèi)習(xí)慣，南北方的二三線城市汽車消費(fèi)形成差異化特色南方居多的二線城市汽車消費(fèi)關(guān)鍵詞北方居多的三線城市汽車消費(fèi)關(guān)鍵詞數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月結(jié)合城市群和地緣優(yōu)勢(shì)看，上海，浙江等長(zhǎng)三角四省以及廣東，深圳為主的珠三角是新能源汽車用戶最活躍的 地區(qū)。用戶對(duì)新能源汽車品牌的排名和現(xiàn)狀較為感興趣。新能

42、源偏愛(ài)者受政策和地域特征影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地帶和南方對(duì)新能源關(guān)注有加新能源汽車相關(guān)搜索熱詞詞云圖長(zhǎng)三角&珠三角&京津冀&魯豫地區(qū)新能源關(guān)注份額京津冀, 11.5%魯豫, 10.6%其他, 28.0%長(zhǎng)三角, 26.5%珠三角, 23.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月新能源用戶發(fā)展不均衡，北方目前是消費(fèi)者認(rèn)知洼地各大片區(qū)的新能源汽車關(guān)注度表現(xiàn)華東華南華北華中西南西北東北新能源汽車關(guān)注度TOP10城市廣州北京深圳 上海 杭州 武漢 蘇州 佛山 成都 寧波近年造車新勢(shì)力品牌紛紛涌現(xiàn)，注重對(duì)高科技以及互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用。新能源汽車作為一種發(fā)展時(shí)間較短的新汽車 產(chǎn)品品類，憑借智能化程度高

43、和各種政府補(bǔ)貼吸引了大批消費(fèi)者關(guān)注。新能源偏愛(ài)者數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月搜索是新能源用戶獲取信息的重要途徑，品牌認(rèn)知群雄混戰(zhàn)新能源汽車重點(diǎn)品牌關(guān)注度表現(xiàn)品牌份額關(guān)注度份額新能源汽車重點(diǎn)品牌的瀏覽路徑百度搜索360搜索360導(dǎo)航汽車之家 愛(ài)奇藝360安全瀏覽器優(yōu)酷 百度百家淘寶百度搜索360搜索360導(dǎo)航 汽車之家B站 淘寶360安全瀏覽器360快資訊知乎流量來(lái)源流量 去向汽車 官網(wǎng)2020年11月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2021-2035對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)做全方位規(guī)劃。 隨著國(guó)家政策明確支持，新能源汽車品牌發(fā)展呈現(xiàn)正向態(tài)勢(shì)。特斯拉和比亞迪在新能源用戶群體中的品牌認(rèn)知 深度和廣度相對(duì)更具領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。新能源偏愛(ài)者360快資訊愛(ài)奇藝數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易， 360智慧商業(yè)，2021年4月新能源汽車普及度在逐步提升，但絕大部分人都是用來(lái)日常上下班代步，敢長(zhǎng)距離自駕游的少之又少。尋找充 電樁，擔(dān)心沒(méi)電的 “里程焦慮”