ZZC華揚資本學院周志成-華揚資本學院《2012企業(yè)上市實戰(zhàn)總裁研修》教學提綱

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ZZC華揚資本學院周志成-華揚資本學院2012企業(yè)上市實戰(zhàn)總裁研修-上市實戰(zhàn)培訓第一品牌2012企業(yè)上市實戰(zhàn)總裁研修（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、海外上市）中國深圳到離深交所最近的地方上課到中介服務能力最強的城市上課到上市培訓經(jīng)驗最豐富的機構上課喜訊熱烈祝賀華揚“企業(yè)上市實戰(zhàn)高級研修班”第7期學員企業(yè)深圳丹邦科技股份有限公司成功在中小板掛牌上市，股票代碼002618。2011年9月20日熱烈祝賀華揚“企業(yè)上市實戰(zhàn)高級研修班”第3期學員企業(yè)山東美晨科技股份有限公司成功在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票代碼300237。20

2、11年6月29日企業(yè)上市實戰(zhàn)培訓咨詢第一品牌！一、華揚資本學院簡介華揚資本學院致力于為中國高成長企業(yè)提供全方位改制上市、并購重組、財務管理、融資、商業(yè)模式設計等資本運營教育咨詢服務。華揚資本學院專注企業(yè)資本價值提升！華揚資本學院立足深圳，面向全國，依托于華揚專業(yè)的資本咨詢團隊，同時整合國際國內(nèi)資深的投資銀行家、會計師、律師、知名投資人、知名企業(yè)家、行業(yè)專家、研究咨詢機構等，通過課程為企業(yè)提供實戰(zhàn)、可操作性的資本培訓服務，通過報告雜志為企業(yè)提供深度的研究資訊信息，通過活動為企業(yè)搭建資本對接交流平臺，成為企業(yè)貼身的資本顧問專家，幫助企業(yè)解決發(fā)展過程中資本難題，提升企業(yè)資本價值水平，助力企業(yè)成就飛躍

3、夢想?！竟緲s譽】深圳市企業(yè)家協(xié)會會員單位國際投融資商會副會長單位金融培訓行業(yè)明星機構（2006）最值得深圳市民信賴的培訓機構（2008）深圳教育培訓品牌機構（2007）教育培訓行業(yè)金口碑品牌機構（2009）深港十大教育品牌（2007）“中國平安”中國企業(yè)金融年會金融服務獎（2010）二、課程簡介與成功案例有哪些？（1）國內(nèi)首創(chuàng)在2007年底，依托強大的研發(fā)能力和在金融培訓領域深厚的積淀，華揚組織課程研發(fā)團隊對“企業(yè)上市實戰(zhàn)”這一課題進行調(diào)研，經(jīng)過與深交所、金融辦、創(chuàng)投機構、私募基金、會計師、律師、保薦人的深度溝通，結合大量企業(yè)反饋意見，華揚將課程定位為“實戰(zhàn)，可操作，對學員有幫助”。經(jīng)過華揚

4、培訓的學員企業(yè)中，已有12家成功掛牌上市（截止2011年）：創(chuàng)業(yè)板美晨科技（300237）（3期）大華農(nóng)（300186）（5期）長城集團（300089）（7期）中小板西隴化工（002584）（10期）雷柏科技（002577）（12期）金新農(nóng)(002548)（8期）浙江永強（002489）（8期）英威騰（002334）（4期）洪濤裝飾（002325）（6期）鍵橋通訊（002316）（2期）星期六（002291）（3期）富安娜（002327）（1期）（3）碩果累累課程已經(jīng)累計舉辦近30期公開班，與各地政府以及相關部門合作在全國舉辦10多個班，累計培養(yǎng)超過1000家中小企業(yè)，授課師資和課程內(nèi)容都得到

5、了學員的一致好評。在經(jīng)過華揚培訓的學員企業(yè)中，已有10多家掛牌上市，10多家遞交上市申報材料，近20家進入上市股改關鍵階段。（2）持續(xù)改進根據(jù)實戰(zhàn)性要求，課程中涉及政策解讀、法務設計、財務策劃、上市保薦、海外上市和上市私募融資六個環(huán)節(jié)；根據(jù)可操作性要求，在教學過程中安排大量案例，系統(tǒng)講解如何進行上市策劃；為達到對學員有幫助，邀請師資均是各自領域排名前五的上市中介機構實戰(zhàn)專家，曾輔導多家企業(yè)成功上市，在上市操作有豐富經(jīng)驗。三、學員評價與口碑怎樣？殷建鋒深圳鍵橋通訊（股票代碼002316）副董事長（第5期學員）課程真的很實用，老師在講解的過程中加入了大量的案例，基本是每一個上市條件都用一個企業(yè)案例

6、來解析。我非常認同老師說的，“順利通過的企業(yè)雖然不一定可以參考，但那些失敗的企業(yè)案例卻可以引以借鑒”。鄒盛和深圳丹邦科技（股票代碼002618）集團財務總監(jiān)/監(jiān)事會成員（第7期學員）當初選擇華揚是因為離我們公司近，后來參加課程發(fā)現(xiàn)這是一個很好的平臺，既能學習又能幫助后續(xù)的咨詢服務。幾天課程授課老師都非常有經(jīng)驗，后來我們公司也選擇了老師作為上市的輔導機構?，F(xiàn)在我經(jīng)常關注華揚的服務短信和郵件，很多很有用的信息。張磊山東美晨科技（股票代碼300237）董事長（第3期學員）我是08年參加的學習，當時創(chuàng)業(yè)板正式規(guī)定還沒出臺，主辦方是以征求意見稿為依據(jù)設置的課程，授課老師在上市操作都非常有經(jīng)驗，當時學習完

7、對上市條件和流程有了清晰的認識，為日后的上市工作開展理清了思路。慶幸當時參加了華揚的課程，提前做準備，才能在今年成功上市。翟振群廣東長城集團（股票代碼300089）財務總監(jiān)（第7期學員）我們公司已經(jīng)進入上市輔導期了，參加課程的目的是希望接觸不同的中介機構，咨詢一下我們公司的幾個關鍵問題，和我們聘請的中介建議對比一下，心里更好判斷。幾天學習下來對上市操作有了系統(tǒng)了解，同時對于那些問題也有了滿意的答案，感謝華揚、感謝各位老師的指導。沈文萍浙江永強集團（股票代碼002489）董事會秘書（第10期學員）作為企業(yè)董事會秘書，我之前對上市一點不了解，經(jīng)過幾天學習，我對上市的要求和流程有了深刻的認識。授課老

8、師都非常有經(jīng)驗，剛好券商之前做過零售行業(yè)的企業(yè)，給了我很多建議，非常感謝華揚提供這樣的機會。李宜軍廣州市短平快眼鏡有限公司副總裁（第13期學員）和我以往參加的課程感受非常不一樣的。我參加過很多培訓，特別是那些管理類培訓，大多現(xiàn)場氣氛活躍，但之后全忘了，對工作幫助不大。這次華揚的課程我感覺非常實務性，回去就知道如何開展工作。本次課程董事長也參加了，對我選擇華揚的上市課程表示很滿意。張麗斌深圳市佳捷國際物流有限公司董事長（第8期學員）我參加過華揚的幾個課程了，華揚課程最大的特點就是“實戰(zhàn)”，邀請的老師很有經(jīng)驗，課程內(nèi)容設置也很實用，正符合我的需求。學習上市課程后使得我對企業(yè)上市充滿了信心，接下來我

9、還要邀請華揚的專家到我公司去看一下，幫我策劃策劃。陳宏海城市石油機械制造有限公司副總（第14期學員）本次過來深圳上課收獲豐富，既全面的了解了上市過程方方面面的知識，還認識了很多行業(yè)內(nèi)的專家和各地的企業(yè)家同學。深圳這邊的資本氛圍確實比內(nèi)地濃厚，這里的中介機構服務能力很強，信息很新，果然是靠近深交所的地理優(yōu)勢！華揚在深圳辦班，做得不錯，要是在其他地方，我就不考慮過去了，下次我還要推薦幾個朋友過來學習。四、我來學習能得到哪些收益？【課程收益】智慧/建議/真經(jīng)直接獲得實戰(zhàn)專家的咨詢建議與真經(jīng)，包括上市規(guī)劃建議書?？诒c宣傳向同行同學，資本與機構方展示自己的企業(yè)和項目，得到最直接的價值傳播。高端資本圈人

10、脈與資本圈實戰(zhàn)專家優(yōu)質(zhì)人脈“零距離”面對面交流，相處，交友。專家診斷規(guī)劃方案國內(nèi)最優(yōu)秀的IPO專家診斷，獲得企業(yè)上市規(guī)劃方案。上市問題解決辦法獲取自身企業(yè)上市過程中可能面臨問題的解決辦法，降低企業(yè)上市成本。上市機會客觀判斷深刻了解上市過程重點關注問題，對自身企業(yè)是否上市進行客觀判斷。全面系統(tǒng)了解資本市場創(chuàng)業(yè)板、中小板、香港上市、美國上市深度認知，選擇適合自己的資本市場。內(nèi)部會員專享資料（精美印刷品）創(chuàng)業(yè)板一周年專題研究報告2010年度中小板上市分析報告中小企業(yè)上市問答(第三版/深交所)下頁接“五、都學習些什么內(nèi)容？”五、都學習些什么內(nèi)容？6大模塊系統(tǒng)學習模塊三：上市財務企業(yè)上市各階段相關財務工

11、作；企業(yè)上市重點關注財務問題；帳務及稅務策劃、盈利模式設計；上市整體財務規(guī)劃如何設計；可持續(xù)增長的財務業(yè)績模式；會計處理與信息披露制度安排；財務原因被否典型案例分析。模塊二：上市法律中小企業(yè)上市相關法律法規(guī)；主體資格、獨立性與規(guī)范運營；企業(yè)上市重點關注法律問題；上市法律問題規(guī)避、法務設計；法律原因被否典型案例分析。模塊四：上市保薦企業(yè)商業(yè)模式設計與再造；企業(yè)上市可行性評估判斷；企業(yè)股份制改造關注問題；整體策劃、上市輔導、上市發(fā)行；上市團隊、中介機構及上市費用；企業(yè)成功上市背后的故事；未過會原因分析等真實案例解剖。模塊一：政策解讀創(chuàng)業(yè)板、中小板政策條件解讀；創(chuàng)業(yè)板、中小板上市重點行業(yè)分析；企業(yè)發(fā)

12、行上市審核理念、審核流程；上市發(fā)審委重點關注問題；各類型資本市場政策比較及選擇。模塊五：境外上市境外資本市場比較選擇；境外上市重點關注問題；境外上市主要模式詳解。境外上市案例分析模塊六：上市前私募上市前私募融資利弊解讀；上市前私募融資的可行性分析；上市前私募融資要點解讀；私募融資案例分析活動二：項目路演。學員企業(yè)展示，檢驗學習成果，互動提問，現(xiàn)場解答和點評上市商業(yè)模式。活動一：開學晚宴。開學歡迎晚宴，學員風采展示，高端人脈交流，獲取無限商機。3大活動充分交流活動三：一對一咨詢。學員和專家組“零距離”面對面單獨咨詢，系統(tǒng)分析上市可行性，出具上市規(guī)劃建議書。六、有后續(xù)服務嗎？華揚資本學院致力于打造

13、國內(nèi)最優(yōu)秀的企業(yè)資本運作服務平臺，除提供優(yōu)質(zhì)的培訓服務，還為學員持續(xù)提供后續(xù)服務，為企業(yè)更好的走向資本市場，合理的進行資本運作籌劃提供最科學的方法和渠道。作為企業(yè)上市實戰(zhàn)高級研修班的學員，您將免費成為華揚資本俱樂部會員，享受以下服務：（1）最新資訊每周發(fā)送短信，報告最新資本市場動態(tài)。例如：“本周關注首例有限合伙企業(yè)（無須交企業(yè)所得稅）作為高管持股平臺成功上市企業(yè):博雅生物，8名高管人員通過“盛陽投資”持股避稅。”每月發(fā)送一期資本邦電子雜志，提供最新的投融資事件分析，經(jīng)典財技案例分享。（2）深度研究每季度郵寄一期資本邦紙質(zhì)雜志，提供行業(yè)研究報告、融資項目案例、相關機構名錄等，為開展相關領域業(yè)務提

14、供參考。（3）豐富資源會員可使用網(wǎng)上平臺(HYPERLINK/t_blank)，登錄論壇，下載資本市場各種資料，包括全國各地上市補貼統(tǒng)計、最新產(chǎn)業(yè)目錄、各個行業(yè)分析報告等。同時可運用論壇獲取最新資訊、參與學習討論等。（4）后續(xù)教育會員可以優(yōu)惠價參加華揚資本學院舉辦的資本運作系列課程。（5）日常咨詢會員如有問題，可通過電話或發(fā)送郵件方式咨詢?nèi)A揚資本學院的專家顧問。咨詢電話：4008887550(免長途話費)七、具體日程安排是怎樣的？日期時間內(nèi)容簡介第一天（律師）8:00-9:00學員報到參加者登記、領聽課證、上課資料9:00-12:00模塊一政策解讀篇主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板政策比較12:00-13

15、:30午膳時間13:30-17:00模塊二法律法規(guī)篇企業(yè)上市過程中的相關法律詳解第一天晚上17:30-19:00特別策劃（一）開學晚宴，學員老師交流第一天晚上19:00-21:00一對一咨詢?nèi)A揚咨詢專家與企業(yè)單獨面談，出具初步資本運作方案第二天（會計師）時間同上模塊三財務策劃篇企業(yè)上市過程中的財務問題分析第二天晚上16:30-21:30一對一咨詢?nèi)A揚咨詢專家與企業(yè)單獨面談，出具初步資本運作方案第三天（保薦人）9:00-16:00模塊四上市保薦篇企業(yè)上市保薦相關問題解析16:00-18:00特別策劃（二）學員企業(yè)項目路演與現(xiàn)場咨詢診斷保薦人、投資家、財務專家、上市公司高管等第三天晚上18:30-

16、21:00一對一咨詢?nèi)A揚咨詢專家與企業(yè)單獨面談，出具初步資本運作方案第四天上午（投資商）9:00-12:00模塊五上市前私募篇上市前私募股權融資實務第四天下午（律師）13:30-17:00模塊六海外上市篇境外上市要點以及上市模式介紹注：1、早上和下午課程分別會安排15分鐘休息討論提問；2、中午12:00-13:30為午餐和休息時間；3、一對一咨詢的具體安排由班主任和學員協(xié)商約定，當晚沒安排的學員自由活動。八、怎么報名？參課流程圖預報名填寫報名表，享受提前報名優(yōu)惠。入學通知書給學員發(fā)送入學通知書，了解行程安排。辦理交費按通知書要求辦理交費，確定行程。準備階段準備關注問題課堂提問填寫企業(yè)信息收集表

17、，于課前7天發(fā)送給華揚。課程學習準時出席、報到時領取資料，系統(tǒng)學習。一對一咨詢安排企業(yè)單獨和專家組咨詢。后續(xù)服務發(fā)送上市建議書，提供上市資訊服務。項目路演學員企業(yè)風采展示，專家現(xiàn)場診斷?！咀C書授予】學員通過4天的學習后，獲得華揚金融培訓學院的培訓證書。下頁接“九、我要報名，學費投資多少？”九、我要報名，學費投資多少？【學習投資】原：26800元RMB現(xiàn)：13800元RMB【本期優(yōu)惠】同公司第2人（含）之后報名9800元/人，此優(yōu)惠僅限本期！費用包含4天課程專家授課費、詳細講義和資料、課程午餐、開學晚宴等；每個企業(yè)安排專家一對一面談咨詢，出具初步資本運作方案；免費贈送配套學習資料（價值一萬元）：

18、創(chuàng)業(yè)板一周年分析報告、2010年度中小板上市分析報告、中小企業(yè)上市問答（第三版/深交所）；免費成為華揚“資本俱樂部”會員，享受資本市場相關資訊服務；注：學員差旅費、住宿費需自理（如需幫助，可請求主辦方協(xié)助）。我要馬上報名，搶座！報名/搶座/咨詢：華揚資本學院（“華揚資本”旗下品牌）|周志成電話Tel真Fax名/咨詢QQ：1582771581熱線手機Mobile子郵箱E-Mail：辦公地址Add：廣東深圳市南山區(qū)科苑南路武漢大學產(chǎn)學研大樓A202下頁接“附1：內(nèi)部饋贈”附1：內(nèi)部饋贈內(nèi)部饋贈一：創(chuàng)業(yè)板一周年專題

19、研究報告（會員專享）下頁接“內(nèi)部饋贈二、2010年度中小板上市分析報告（會員專享）”內(nèi)部饋贈二、2010年度中小板上市分析報告（會員專享）第一部分：中小板上市申報和審批概況。1.1區(qū)域分布1.2行業(yè)類型分析1.3申報企業(yè)成立時間1.4發(fā)審委新股發(fā)審情況第二部分：中小板成功過會企業(yè)財務狀況。2.1公司規(guī)模分析2.2公司成長性分析2.3綜合分析第三部分：募投項目分析。3.1募投總金額3.2單個項目募投金額設計3.3募投項目數(shù)量設計第四部分：中介機構分析。4.1券商4.2律師事務所4.3會計師事務所第五部分：中小板上市企業(yè)資金募集狀況。第六部分：企業(yè)中小板未通過原因分析。6.1被否原因6.2中小板申報企業(yè)被否案例分析第七部分：企業(yè)中小板臨時取消原因分析。內(nèi)部饋贈三、中小企業(yè)上市問答(第三版/深交所)（會員專享）目錄截圖略下頁接“附2：往期精彩瞬間”附2：往期精彩瞬間2期班合影3期上課現(xiàn)場17期合影21期合照16期合影10期上課現(xiàn)場4期上課現(xiàn)場13期合影20期合照15期上課現(xiàn)場保薦人朱老師五期合照14期合照16期證書頒發(fā)12期合照4期合照20期上課現(xiàn)場23期上課現(xiàn)場下頁接“企業(yè)上市實戰(zhàn)研修課程報名確認表”2012企業(yè)上市實戰(zhàn)總裁研修報名確認表必填信息公司資料公司名稱成立日期年月日公司地址年銷售額萬元公司網(wǎng)址員工規(guī)模人主營業(yè)務持股