乘用車UBI市場研究報告

1、中國乘用車UBI市場研究報告摘要市場：未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預測整個中國車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預期，保守估計UBI的滲透率在2020 年可以達到10%-15%，UBI 保險面臨著1400 億元的市場空間。主要驅動力：政策驅動、車聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的發(fā)展、保險行業(yè)內在需求和消費者的外在不滿驅動UBI的發(fā)展。發(fā)展趨勢：中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在利益方，產品個性化，產業(yè)鏈，硬件設備，盈利和服務這六個方面。企業(yè)：國內財產險公司，尤其是車

2、險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安邦、安盛天平等相繼開展了在UBI方面的探索。目前：國內提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)公司已經達30多個。面臨的挑戰(zhàn)：UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括政策開放程度、新型出行方式和產業(yè)融合。02030405汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場興起的因素分析汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢目錄CONTENTS01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程汽車保險UBI企業(yè)分析02030405汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析汽車保險UBI市場興起的因素分析汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進

3、程06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)分析Part章 節(jié)01汽車保險UBI簡介和發(fā)展進程研究定義UBI模式車險（Usage Based Insurance）：是基于車主駕駛行為以及使用車輛相關數(shù)據(jù)相結合的個性化保險產品。保險公司實時監(jiān)控里程、油耗等車輛數(shù)據(jù)，結合車主“三急”次數(shù)、違章次數(shù)等駕駛行為數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)技術處理，評估車主駕車行為癿風險等級，通過風險等級指數(shù)為每位車主提供定制化的保單，保費是取決于車主實際行駛里程、駕駛時間、行駛地點、具體駕駛行為等指標癿綜合考量。互聯(lián)網(wǎng)汽車：是指以依托于計算、大數(shù)據(jù)技術、通信技術、搜索技術、導航、多媒體技術、支付等虧聯(lián)網(wǎng)工具，圍繞用戶的車生活，整合線上與線下資

4、源，為用戶提供智慧出行服務?；ヂ?lián)網(wǎng)汽車丌僅僅是互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)的簡單整合，對亍車輛本身，虧聯(lián)網(wǎng)汽車將具備更多不外界互聯(lián)、互動的功能，實現(xiàn)汽車癿平臺化，使汽車從代步工具轉變?yōu)榧瘖蕵?、社交等為一體的平臺。研究定義Telematics服務：是遠距離通信的電信（Telecommunications）不信息科學（Informatics）癿合成詞，是指通過包括汽車在內癿各類運輸工具上癿計算機系統(tǒng)、無線通信技術、衛(wèi)星導航裝置、交換文字、語音等信息癿虧聯(lián)網(wǎng)技術而提供信息癿服務系統(tǒng)。 FCD（Floating Car Data）浮動車輛數(shù)據(jù)：是一種新型的交通信息檢測技術，其核心是利用具有GPS定位功能癿浮動車輛

5、（主要是城市出租車和私家車）采集的位置和時間信息，計算浮動車輛所在位置點的速度，并把這些速度信息與電子地圖進行對應，直觀描述道路的交通流速度狀況。保險精算：是指運用數(shù)學、保險學、統(tǒng)計學、金融學以及人口學等學科的知識于原理，去解決商業(yè)保險不各種社會保障業(yè)務中需要精確計算的項目，如死亡率的測定、生命表的構造、費率的厘定、準備金的計提以及業(yè)務盈余分配等，以此保證保險經營癿穩(wěn)定性和安全性。UBI顛覆傳統(tǒng)車險服務模式，推動車險市場多元化發(fā)展UBI模式車險服務模式及產品分類Part章 節(jié)02汽車保險UBI市場現(xiàn)狀分析我國汽車保有量我國是汽車保有量大國，也是車險大國。截至 2015 年年底，我國機動車保有量

6、達到 2.79 億輛，其中汽車保有量 1.72 億輛。如果我們按每輛汽車平均售價 15 萬元，平均保險費用 4000 元估算，我國汽車保險市場的規(guī)模可以達到 5000 億元。預計到 2020 年我國車險市場的規(guī)模有望突破萬億?，F(xiàn)階段中國 UBI 產品市場處于探索期，預計未來兩年以 T-BOX+UBI 模式以及 ADAS+ABI 模式為主導的產品逐步落地，產業(yè)規(guī)模逐步形成。普華永 道思略特預測，若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng) 50% 的新車滲透率預期，保守估計 UBI 的滲透率在 2020 年可以達到 10%-15%， UBI 保險面臨著 1400 億元的市場空間。UBI除了帶來保費

7、收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設備、車載服務等相關產業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。Part章 節(jié)03汽車保險UBI市場興起的因素分析車險費率化改革，UBI漸成焦點1 .前途大好，UBI將迎來集中爆發(fā)UBI作為車聯(lián)網(wǎng)價值鏈的最后端也是最高級金融服務，其具有的市場空間和戰(zhàn)略價值不可估量。隨著車聯(lián)網(wǎng)概念在2015年被推向高潮，越來越多的巨頭已瞄準了車聯(lián)網(wǎng)保險UBI這塊大蛋糕2 .政策驅動，UBI千億市場待開發(fā)隨著保監(jiān)會政策放開，保險業(yè)發(fā)展助推UBI面臨千億級市場。UBI是車險業(yè)發(fā)展的內在需求1 .車險業(yè)務虧損現(xiàn)狀要求進行改革與創(chuàng)新2013年年報顯示，在公布

8、了車險承保利潤的49保險公司中，除人保財險、平安財險、太保財險三家上市險企實現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損，虧損達63.5億元。UBI是車險業(yè)發(fā)展的內在需求2 . 車險費率化改革，小保險公司希望通過UBI破局車險行業(yè)盈利不佳，車險公司欲通過UBI改變格局。如前所述，車險業(yè)雖然市場規(guī)模很大，但利潤率極低甚至為負，大型產險公司都在積極尋找新的利潤增長點，而作為藍海市場的創(chuàng)新型保險產品UBI將是他們追逐的新領域。3. UBI符合各方面的利益訴求長期來看，UBI產品相較于傳統(tǒng)車險具有很多優(yōu)勢，是順應時代發(fā)展規(guī)律的產品，它能滿足車險各利益相關方的訴求，形成多贏的局面消費者的不滿是外在需求我國傳統(tǒng)機

9、動車輛保險定價主要是根據(jù)新車價值確定。保險公司根據(jù)車輛本身的情況，計算出一個基本的車險保費價格，再根據(jù)車輛上年理賠次數(shù)給予不同的折扣，據(jù)此確定最終的續(xù)保保費。統(tǒng)車險定價因素不包括駕齡、行程公里數(shù)、車型等因素，導致中國的車險定價模式非常的單調。UBI市場發(fā)展驅動力OBD設備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)展提供技術支持支持UBI模式的各方面軟硬件技術已趨成熟，市場一觸即發(fā)。UBI的實現(xiàn)依賴于對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術，即telematics，在國內通過OBD設備實現(xiàn)，這一技術在中國發(fā)展已頗為成熟。其次，4G通信實現(xiàn)了將車輛信息實時傳遞到互聯(lián)網(wǎng)，即實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)，這將對車險相關的定價、理賠以及后續(xù)的維修

10、服務提供支持。最后，車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)使保險公司進一步開發(fā)差異化產品以及尋求細分市場服務成為可能。相關技術條件已具備，政策東風也已吹起，市場即將起航。Part章 節(jié)04汽車保險UBI市場發(fā)展趨勢中國UBI 1.0向2.0升級的程度中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面UBI 1.0UBI 2.0利益方定價因子產業(yè)鏈硬件設備盈利服務只為篩選的優(yōu)質保險客戶創(chuàng)造價值以里程數(shù)為基準的定價只和汽車保險相關的生態(tài)系統(tǒng)相連OBD和Telematics為主注意理賠成本的降低只提供單一的保險服務為保險公司、消費者和合作伙伴創(chuàng)造價值以人、里程數(shù)、消費習慣、駕駛習慣等多重數(shù)據(jù)作

11、為更精準的定價不僅是保險，更會拓展到汽車銷售和汽車后市場消費等更大的生態(tài)圈科技的創(chuàng)新使得智能設備、前裝、后裝、手機登多元化設備都成為可能更注重UBI的盈利基于大數(shù)據(jù)和車載提供更多元化的服務中國UBI 1.0向2.0升級的程度 利益方：主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和保險公司都在角逐UBI市場，未來勢必成為多方共贏的市場 產品個性化：由于中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的不敏感及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量的數(shù)據(jù)積累，多維度的數(shù)據(jù)能夠幫助UBI做更精準的定價及更多樣性的產品 產業(yè)鏈：目前許多主機廠都開始布局UBI，除了保險銷售，主機廠會通過UBI打通汽車銷售到后市場（包括汽車金融）的整條價值鏈 硬件設備：中國的制造成本相對偏低加上

12、智能手機的高普及率，未來中國UBI市場會多樣化發(fā)展 盈利：由于中國車險行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀，保險公司不僅希望通過吸引優(yōu)質客戶降低理賠成本來改變，更會控制費用率（譬如OBD和營銷成本）來達到公司盈利的目的 服務：大數(shù)據(jù)的應用是多元化的，基于大數(shù)據(jù)結合用車、非車服務的生態(tài)圈，UBI可以為客戶提供除保險之外的更多服務新的商業(yè)機會評估UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設備、車載服務等相關產業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元。新的商業(yè)機會評估產業(yè)名稱產業(yè)介紹UBI保費包括按里程付費PAYD，按駕駛習慣付費PHYD，改變駕駛習慣MHYD等多種形式車聯(lián)網(wǎng)設備

13、包括前裝如OnStar，以及后裝如賽格OBD設備包括GPRS OBD如Golo、汽車360，以及藍牙OBD如騰訊路寶盒子數(shù)據(jù)與服務包括車聯(lián)網(wǎng)服務、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風險模型設計等Part章 節(jié)05汽車保險UBI企業(yè)分析太保押注UBI 國內財產險公司，尤其是車險巨頭，對于UBI的探索由來已久，從2013年底開始，人保財險率先進行了UBI保險的嘗試，隨后平安、太保、陽光、安邦、安盛天平等相繼開展了在UBI方面的探索。太保所投資的Metromile成立于2011年，通過免費OBD設備和配套手機應用提供“按里程計費”的車險，公司服務覆蓋美國的加州、伊利諾伊州、新澤西州、俄勒岡州、賓夕法尼亞州和華

14、盛頓州等地區(qū)，已經成為美國UBI領域的標桿性企業(yè)。UBI創(chuàng)業(yè)公司據(jù)36Kr此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，國內提供UBI的車險創(chuàng)業(yè)公司已經達30多個。而其中的一些也已經獲得了風投的青睞，例如2016年6月，ok車險完成8千萬元A輪融資，彩虹無線同月也宣布完成A+輪數(shù)千萬元融資。企業(yè)介紹斑馬行車2016年推出斑馬智駕系統(tǒng)，為保險公司提供解決方案。該系統(tǒng)通過智能手機自帶GPS和Sensor，從加速、減速、轉彎、速度、人況、路況6個方面來跟蹤駕駛者的駕駛習慣進而判斷是穩(wěn)健型駕駛者抑或是激進型駕駛者。OK車險OK車險APP囊括車險投保、理賠、二手車、汽車借貸及自駕保障等功能，同時OK車險也會根據(jù)用戶用車習慣給出相應的

15、投保方案推薦。手機車寶手機車寶秉持“好好開車_天天有獎勵”的產品理念，提倡文明駕駛，安全駕駛，并將安全駕駛行為轉化為車險收益。不斷累積的收益，可以直接抵扣下一年的車輛保險費用。里程保通過車載智能硬件以搜集車主的駕駛數(shù)據(jù)，并結合車主一段時間內的出險次數(shù)，以及車主選擇的保險項目套餐，為車主最終計算出保險費率，最低檔是每公里保費1毛錢，年行駛10000公里的保費999元。車主省錢根據(jù)通過手機APP設置個人停駛計劃，可獲的相應現(xiàn)金紅包，可用于買車險。車友寶“車友寶”通過用戶手機上傳的行車數(shù)據(jù)，為車主駕駛行為風險進行評級和打分。用戶每日登陸和上傳數(shù)據(jù)會獲得相應獎勵，未來在購買保險或“寶鏡”的時候可以進行

16、抵扣。用戶購買車險后，文明駕駛也會獲得獎勵，最高可獲得車險價格40%的現(xiàn)金返還。BAT等網(wǎng)絡巨頭的跨界“打劫”推動市場迅速發(fā)展BAT三家巨頭對于保險市場早已垂涎欲滴。早在2013年，阿里巴巴、騰訊、中國平安三家就聯(lián)手成立中國第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司眾安保險，目前眾安已準備進入車險市場，UBI是其必爭之地。2014年5月，騰訊攜手人保推出“i車生活平臺”，已于12月正式發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)保險產品。2015年1月27日，百度攜手九大汽車品牌推出車聯(lián)網(wǎng)解決方案CarLife。CarLife是中國首個跨平臺車聯(lián)網(wǎng)解決方案，百度將借此全面布局車聯(lián)網(wǎng)領域，同時聯(lián)合平安財險、元征科技進軍車險行業(yè)。這些巨頭的跨界競爭將會

17、迫使保險公司謀求創(chuàng)新變化，UBI將因此而得到大力發(fā)展。UBI車險行業(yè)相關企業(yè)公司名稱簡介思維圖新車輛網(wǎng)龍頭，攜手騰訊謀求更大空間凱立德圖商稀缺標的，新三板大展宏圖榮之聯(lián)車險費率化改革最直接收益標的千方科技智慧交通龍頭標的隆基機械集后服務、供應鏈金融、車險控費與一身京天利車聯(lián)網(wǎng)保險第一股Part章 節(jié)06汽車保險UBI面臨的挑戰(zhàn)UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。第一，政策開放程度：中國的保險行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險費改也是先在全國6個地區(qū)進行試點，監(jiān)管部門通過制定定價因子一定程度上控制了各家公司自主定價的范圍，因此目前為止仍沒嚴格意義上的UBI產品面世?；隈{駛行為和模型測算的UBI是否可以在短時間內高歌猛進還有賴于政策