電池包及汽車(chē)底盤(pán)演進(jìn)路線展望

1、2目錄專 業(yè) 領(lǐng) 先 深 度 誠(chéng) 信CONTENTS中 泰 證 券 研 究 所1. 由CTP到CTC，集成化、模塊化進(jìn)一步加強(qiáng)2.集成化化&線控技術(shù)加持，滑板底盤(pán)重塑供應(yīng)鏈格局3.產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的：阿爾特、伯特利、拓普集團(tuán)3目錄CONTECONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 1由CTP到CTC，集成化、模塊化 進(jìn)一步加強(qiáng)CTM：傳統(tǒng)電池包形式是由電芯組成模組再組成電池包，從下部與車(chē)身地板組裝。CTP：電池集成方案取消模組結(jié)構(gòu)，由電芯直接組成電池包，電池包集成到車(chē)身地板上作為整車(chē)結(jié)構(gòu)件的一部分。CTC：直接將電芯集成在地板框架內(nèi)部，將地板上下板作為電池殼體。電芯增加一個(gè)功能，作為整車(chē)結(jié)構(gòu)件的一

2、部分。驅(qū)動(dòng)原因：提升電池利用效率，同時(shí)減少零件數(shù)量，增加空間，減輕電池組的質(zhì)量，由此提高電池能量密度和降低成本。1.1 電池發(fā)展路徑: CTM CTP CTC資料來(lái)源：電動(dòng)勢(shì)，CTC集成技術(shù)在電動(dòng)汽車(chē)電池布置中的應(yīng)用，中泰證券研究所整理CTM方案CTP方案CTC方案基本概念電芯模組電池包車(chē)身電芯電池包車(chē)身電芯車(chē)身空間利用 率低高高集成方案先電池本身集成，再安裝到 車(chē)身上先電池本身集成，再安 裝到車(chē)身上電池包有獨(dú)立上蓋 可代替車(chē)身地板車(chē)身地板作為 電池上蓋空間利用 率/車(chē)內(nèi)空間無(wú)變化，電池 包內(nèi)空間利用率增加地板內(nèi)空間被利用，進(jìn)一步增加空 間利用率電池電量/電量增加約10-15/電量再增加約5

3、10電池是否 承載載荷否否是可維修性可單獨(dú)更換模組只能更換電池包只能更換電池包更換電池包且 重新密封圖表1：技術(shù)路線往簡(jiǎn)化發(fā)展， CTC方案空間利用率最高、電池電量顯著提升42022年6月，寧德時(shí)代正式發(fā)布了CTP 3.0麒麟電池，系 統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率破72 ，能量密度可 達(dá)255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車(chē)1000公里續(xù)航，將于2023年量 產(chǎn)上市。通過(guò)全球首創(chuàng)的電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池可支持5分鐘快速熱啟動(dòng)及10分鐘快充。資料來(lái)源：寧德時(shí)代，高工鋰電，中泰證券研究所整理 1.2 當(dāng)前：CTP為主，寧德時(shí)代的大模組方案2019年9月，由北汽新能源與寧德時(shí)代攜手打造的全球 首款CTP

4、電池包中國(guó)藍(lán)谷正式發(fā)布，搭載于北汽EU5 車(chē)型。較傳統(tǒng)電池包，其CTP電池包體積利用率提高了15 -20 ， 電池包零部件數(shù)量減少40 ，生產(chǎn)效率提升了50 ，能量 密度可達(dá)到200Wh/kg以上。圖表2：寧德時(shí)代第一代CTP技術(shù)/寧德時(shí)代CTP 3.0麒麟電池51.2 當(dāng)前：CTP為主，比亞迪取消模組方案2020年3月，比亞迪發(fā)布其創(chuàng)新技術(shù)刀片電池。比亞迪刀片電池將電芯寬度無(wú)限拉長(zhǎng)，厚度做薄，實(shí)現(xiàn)900mm甚至將近1m 的超長(zhǎng)電芯，與傳統(tǒng)方形電池相比，呈現(xiàn)扁平和長(zhǎng)條形狀。比亞迪CTP技術(shù)能將電池容量提高20 30 ，電池壽命延長(zhǎng) 20 30 。刀片電池基于磷酸鐵鋰技術(shù)的創(chuàng)新，具有啟動(dòng)放熱溫度

5、高、溫升慢、產(chǎn)熱少、不釋氧等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)，刀片電池安全性較 高，通過(guò)針刺實(shí)驗(yàn)，穿透后無(wú)明火、無(wú)煙，電池表面溫度在30至60C（三元電池針刺瞬間表面溫度超500C，且劇烈 燃燒）。圖表3：比亞迪刀片技術(shù)/比亞迪刀片電池電芯安裝方法資料來(lái)源：汽車(chē)動(dòng)力總成，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)，中泰證券研究所整理61.3 未來(lái)：電池進(jìn)一步融合，車(chē)身、底盤(pán)兩種路線CTC電池集成方案主要有兩種，第一種是地板面板與電池包上 殼體合二為一，集成于電池，相當(dāng)于電池上殼體替代了中地板 的一部分結(jié)構(gòu)。圖表4：CTC集成與密封方案一第二種是地板面板與電池包上殼體合二為一，集成于車(chē)身，相 當(dāng)于將電池包的結(jié)構(gòu)分為上殼體和電池本體兩

6、個(gè)部分。通過(guò)密 封膠實(shí)現(xiàn)車(chē)身與電池本體的密封，底部通過(guò)安裝點(diǎn)與車(chē)身組裝。圖表5：CTC集成與密封方案二未來(lái)的CTC將不單是電池集成，而是融合三電系統(tǒng)、動(dòng)力域、 熱管理、電子電氣及智駕等系統(tǒng)的高度模塊化的集成體。 CTC方案不再僅限于電池重新排布，還將納入電驅(qū)電控系統(tǒng)， 使得電池、電機(jī)、電控、車(chē)載充電機(jī)、DC/DC、底盤(pán)高度集 成，通過(guò)智能化動(dòng)力域控制器，優(yōu)化動(dòng)力分配、降低能耗。 這是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，要求主機(jī)廠、電池供應(yīng)商等必須具備 多項(xiàng)跨域的能力，車(chē)企大多要有具備電芯設(shè)計(jì)、三電系統(tǒng)高 度集成的能力。圖表6：CTC技術(shù)引領(lǐng)全球動(dòng)力電池進(jìn)入3.0時(shí)代資料來(lái)源：CTC集成技術(shù)在電動(dòng)汽車(chē)電池布置中的應(yīng)

7、用，觀察者網(wǎng)，零跑汽車(chē)，中泰證券研究所整理71.4 CTC技術(shù)路線一：取消車(chē)身底板2022年5月，比亞迪發(fā)布了CTB電池車(chē)身一體化技術(shù)，其原理為電池包上蓋替代車(chē)身底板，減少底板零部件。特點(diǎn)：比亞迪CTB刀片電池包的結(jié)構(gòu)靈感來(lái)源于蜂窩鋁結(jié)構(gòu)，刀片電池相鄰電芯先是緊密排列在一起，一排排的刀片 電芯組成的結(jié)構(gòu)就如蜂窩芯，再通過(guò)上蓋板和底板組成類蜂窩結(jié)構(gòu)。能夠順利通過(guò)50噸重卡碾壓的極端測(cè)試，車(chē)身扭 轉(zhuǎn)剛度輕松超過(guò)40000Nm/，動(dòng)力電池的系統(tǒng)體積利用率提升至66 ，系統(tǒng)能量密度提升10 。圖表7：比亞迪CTB方案將電池三明治結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)檎?chē)三明治結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：比亞迪，中泰證券研究所整理8特斯拉CTC

8、方案，電池上蓋兼具密封電池和車(chē)身地板兩大功能。2021年， 特斯拉在柏林工廠展示了4680 Structural Battery（CTC） 方案 4680電池包，取消了模組設(shè)計(jì)，電芯密集排布在車(chē)輛底盤(pán)中，電池上蓋 肩負(fù)密封電池與車(chē)身地板兩項(xiàng)功能，座椅則可直接裝在電池包上。優(yōu)勢(shì)：特斯拉CTC方案具有減少支撐件、減輕整車(chē)質(zhì)量、提升整體電池容 量等優(yōu)勢(shì)，為車(chē)輛降低10 車(chē)重，增加14 續(xù)航里程，減少370個(gè)零件，單 位成本下降7 ，單位投資下降8 ，大幅提升汽車(chē)生產(chǎn)制造的效率。1.4 CTC技術(shù)路線一：取消車(chē)身底板拉電池包上蓋與電芯粘接，與座椅等車(chē)輛結(jié)構(gòu)件直接連接特 斯電芯之間填充樹(shù)脂材料，起到熱保

9、護(hù)和結(jié)構(gòu)性支撐的作用C將先前的鋁絲連接改為 Busbar連接，利用母排引腳將電連接和電池T管理系統(tǒng)的采集板直接連接C特點(diǎn)電池包一側(cè)配置了8個(gè)泄壓閥，加 強(qiáng)熱失控管理電芯間的蛇形管布置與車(chē)橋方向平 行，通過(guò)減少蛇形管長(zhǎng)度而減少流 阻，增加冷卻均勻性圖表8：特斯拉4680電芯排列/座椅直接安裝在電池包上資料來(lái)源：牛車(chē)網(wǎng)，中泰證券研究所整理9原理：車(chē)身底板當(dāng)電池包上蓋板2022年5月，零跑汽車(chē)正式發(fā)布CTC電池底盤(pán)一體化技 術(shù)，該技術(shù)自2016年開(kāi)始研發(fā)，由此成為國(guó)內(nèi)首發(fā)、 全球第二家發(fā)布的CTC技術(shù)。特點(diǎn)：零跑汽車(chē)的自研化成果，利用車(chē)身設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)電 池密封，CTC技術(shù)借用底盤(pán)基本結(jié)構(gòu)，利用車(chē)身縱梁、

10、 橫梁形成完整的密封結(jié)構(gòu)，解決氣密難題，相對(duì)于傳 統(tǒng)汽車(chē)是一大創(chuàng)新。1.4 CTC技術(shù)路線二：取消電池包上蓋板圖表9：零跑汽車(chē)CTC技術(shù)引領(lǐng)全球動(dòng)力電磁進(jìn)入3.0時(shí)代五大維度提升整車(chē)性能空間維度CTC技術(shù)為電池布置空間增加14.5，車(chē)身垂直空間增加10mm續(xù)航維度車(chē)輛綜合續(xù)航增加10，冬季保溫性能更加性能維度車(chē)身輕量化系數(shù)相比傳統(tǒng)方案提升20，車(chē)身扭轉(zhuǎn)剛度提升25適配度資料來(lái)源：零跑汽車(chē)，汽車(chē)電子設(shè)計(jì)，中泰證券研究所整理10零盤(pán)的CTC技術(shù)還有高適性、強(qiáng)擴(kuò)展特性，與整車(chē)匹配度高，可快速柔性化量產(chǎn)， 未來(lái)能夠適配各級(jí)別車(chē)型安全性能在開(kāi)發(fā)過(guò)程中零跑就針對(duì)CTC技術(shù)進(jìn)行了多輪嚴(yán)苛試驗(yàn)，將近30項(xiàng)試驗(yàn)

11、中，有8項(xiàng) 安全測(cè)試結(jié)果遠(yuǎn)超國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)11目錄CONTECONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 2集成化化&線控技術(shù)加持，滑板 底盤(pán)重塑供應(yīng)鏈格局非承載式車(chē)身：車(chē)架承載著整個(gè)車(chē)體，發(fā)動(dòng)機(jī)、懸掛和車(chē)身都 安裝在車(chē)架上，車(chē)架上有用于固定車(chē)身的螺孔以及固定彈簧的 基座的一種底盤(pán)形式。即車(chē)輛在受到應(yīng)力時(shí)由底盤(pán)的大梁車(chē)架 來(lái)承受，車(chē)身不受力?；宓妆P(pán)并不等同于非承載式車(chē)身，但存在相似性：1）制造形式：同屬于上下分體式制造；2）完整的剛性結(jié)構(gòu)：底盤(pán)有獨(dú)立的結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度；3）獨(dú)立驅(qū)動(dòng)能力：底盤(pán)集成了動(dòng)力系統(tǒng)、懸架、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向，可以獨(dú)立行駛。且滑板底盤(pán)在以下方面優(yōu)于非承載式車(chē)身：1）滑板底盤(pán)以低地板結(jié)構(gòu)為主，重

12、心更低、穩(wěn)定性更強(qiáng)；2）滑板底盤(pán)中電池、電機(jī)與電控系統(tǒng)集成于底盤(pán)的中央。2.1 滑板底盤(pán)：底盤(pán)集成式、平臺(tái)化發(fā)展資料來(lái)源：悠跑科技，中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈峰會(huì)，淺談滑板底盤(pán)及其未來(lái)發(fā)展，中泰證券研究所整理滑板式底盤(pán)平臺(tái)能適配多種不同的車(chē)型，迅速滿足多元化車(chē)型需求， 應(yīng)用于乘用車(chē)、皮卡，甚至商用車(chē)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)“一底盤(pán)多用”，滿 足不同場(chǎng)景需求。各平臺(tái)通用滑板底盤(pán)可實(shí)現(xiàn)車(chē)身和底盤(pán)的分離，上下車(chē)體獨(dú)立開(kāi)發(fā)，降低成本， 縮短研發(fā)周期。上下車(chē)身解耦滑板式底盤(pán)平臺(tái)高度集成化，為上部車(chē)艙保留更多空間，將電池、 傳動(dòng)系統(tǒng)、懸架、傳動(dòng)、制動(dòng)等系統(tǒng)部件提前整合在底盤(pán)上，為上 部車(chē)艙的開(kāi)發(fā)提供更多可能。增加空間感圖表10：非

13、承載式車(chē)身結(jié)構(gòu)圖/悠跑“UP超級(jí)底盤(pán)”可實(shí)現(xiàn)“上下車(chē)體分解解耦開(kāi)發(fā)”+“上下一體共同承載”122.2 技術(shù)前提：一體化、線控技術(shù)線控底盤(pán)使新能源汽車(chē)的上下車(chē)體解耦，因此線控底盤(pán)不僅是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵，更是滑板底盤(pán)落地的技術(shù)基礎(chǔ)。滑板底盤(pán) 借鑒了原先應(yīng)用于航空的線控技術(shù)，將傳統(tǒng)的機(jī)械液壓轉(zhuǎn)向、制動(dòng)等操縱結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)為使用電子信號(hào)控制，線控底盤(pán)技術(shù)將是滑板 底盤(pán)的核心技術(shù)之一。線控制動(dòng)在傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)中加入了控制器、傳感器，如ABS防抱死技術(shù)，ECU通過(guò)傳感器判斷車(chē)輪是否抱死，并通過(guò)制動(dòng)調(diào)節(jié)裝 置防止車(chē)輪抱死。線控轉(zhuǎn)向就是把依靠轉(zhuǎn)向管柱連接轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)換成為通過(guò)傳感器檢測(cè)方向盤(pán)角度信號(hào)，并通過(guò)電腦

14、 控制伺服電機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。線控底盤(pán)和底盤(pán)控制是實(shí)現(xiàn)滑板底盤(pán)的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)。上下車(chē)體的完全解耦還要求在底盤(pán)中設(shè)置獨(dú)立的中央處理單元，對(duì)行車(chē)姿 態(tài)進(jìn)行規(guī)范控制。同時(shí)，要將機(jī)械轉(zhuǎn)向制動(dòng)改為線控，是滑板底盤(pán)需開(kāi)發(fā)推進(jìn)的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)。圖表11：線控技術(shù)是實(shí)現(xiàn)上下分體的核心/專注底盤(pán)的車(chē)身控制器是滑板底盤(pán)衍生的技術(shù)要求電池/底盤(pán)一體化：CTC電池 將電芯直接排布在底盤(pán)上， 取消了電池包的概念。一方 面，滑板底盤(pán)具備獨(dú)立的結(jié) 構(gòu)和強(qiáng)度，所以電芯承載的 載荷更小；另一方面，電芯 直接集成在底盤(pán)的設(shè)計(jì)既可 以安裝更多的電芯從而提升 整車(chē)的續(xù)航里程，也可以減 少電池包的成本。資料來(lái)源：頭豹研究院，中泰證

15、券研究所整理132.3 供應(yīng)鏈格局重塑：滑板底盤(pán)或?qū)⒅φ?chē)廠加強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)從CTP到CTC，車(chē)企主導(dǎo)權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)。由于CTP沒(méi)有突破Pack，技術(shù)未曾延伸到下游，電池企業(yè)仍然可以獨(dú)立完成開(kāi)發(fā)。 而CTC的出現(xiàn)直接涉及汽車(chē)底盤(pán)，是整車(chē)最為關(guān)鍵的核心部件，電池廠/專業(yè)PACK企業(yè)難以獨(dú)立開(kāi)發(fā)。與CTP技術(shù)相比，CTC 技術(shù)需要電池制造商在更早的階段介入車(chē)型設(shè)計(jì)中，則要求電池廠具備更強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，配合主機(jī)廠深度開(kāi)發(fā)。因?yàn)?CTC并非只是集成電芯，而是融合三電的動(dòng)力域。滑板底盤(pán)或?qū)⒅φ?chē)廠拿回話語(yǔ)權(quán)。整車(chē)廠滑板底盤(pán)、智能底盤(pán)的推進(jìn)是主機(jī)廠發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，入局新能源汽車(chē)“新三 化”的重要切入點(diǎn)。在電動(dòng)

16、化的前半段，動(dòng)力電池廠擁有Pack設(shè)計(jì)制造優(yōu)勢(shì)，但進(jìn)入CTC、滑板底盤(pán)階段，主動(dòng)權(quán)逐步向 整車(chē)轉(zhuǎn)移，強(qiáng)勢(shì)主機(jī)廠將借助這一趨勢(shì)自主研發(fā)CTC技術(shù)和滑板底盤(pán)?；宓妆P(pán)的落地也可能改變現(xiàn)有產(chǎn) 業(yè)鏈形態(tài)?；宓妆P(pán)應(yīng)用落地后，主 機(jī)廠可能需要將目前主流的整車(chē)一體 式開(kāi)發(fā)模式轉(zhuǎn)變?yōu)樯舷路煮w式開(kāi)發(fā)， 或?qū)⒏淖兤?chē)的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)?；宓?盤(pán)供應(yīng)商承擔(dān)底盤(pán)類的整體開(kāi)發(fā)，而 主機(jī)廠將更多精力放在上車(chē)體系統(tǒng)、 用戶交互系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、以及 品牌運(yùn)營(yíng)上。整車(chē)一體式開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)消費(fèi)者經(jīng)銷(xiāo)商主機(jī)廠整車(chē)一體化設(shè)計(jì)與制造零部件供應(yīng)商Tier1上下分體式開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)C端消費(fèi)者場(chǎng)景方（如無(wú)人運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)等）經(jīng)銷(xiāo)商主機(jī)廠上車(chē)

17、體、用戶交互系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等開(kāi)發(fā)滑板底盤(pán)Tier1其他零部件Tier1圖表12：滑板底盤(pán)或?qū)⑻嵘?chē)廠話語(yǔ)權(quán)Tier2底盤(pán)各零部件及供應(yīng)商其他零部件Tier2資料來(lái)源：九章智駕，中泰證券研究所整理1415目錄CONTECONTENTS中 泰所 領(lǐng) 先 深 度 3產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的公司于2022年2月18日發(fā)布公告，擬與公司董事長(zhǎng)宣奇武先生、劉江峰先生、Faristar (HK) Investment Holding Limited 共同投資設(shè)立深圳壁虎創(chuàng)新科技有限公司以布局滑板底盤(pán)。在此基礎(chǔ)上，公司擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式受讓持有天津博郡80.1 股權(quán)，積極探索整車(chē)ODM模式。未來(lái)，公司有望將整車(chē)

18、設(shè)計(jì)能力、核心動(dòng)力零部件制造能力應(yīng)用于滑板底盤(pán)、ODM之上，從而整合其現(xiàn)有資源，由單一項(xiàng)目型企業(yè)向平臺(tái)整 合型企業(yè)邁進(jìn)。3.1 阿爾特（300825.SZ）：投資壁虎科技入局滑板底盤(pán)，向平臺(tái)型企業(yè)邁進(jìn)圖表13：公司在壁虎科技合計(jì)約持股14序號(hào)股東名稱出資比例認(rèn)繳出資額（萬(wàn)元）1宣奇武0.04402阿爾特汽車(chē)技術(shù)股 份有限公司0.11003劉江峰0.636.3Faristar(HK)4Investment0.23230Holding Limited合計(jì)1資料來(lái)源：公司公告，中泰證券研究所整理100002017年2018年2019年2020年2021年圖表14：新能源整車(chē)設(shè)計(jì)為公司主業(yè)，設(shè)計(jì)能力突

19、出高端零部件燃油汽車(chē)整車(chē)設(shè)計(jì)新能源汽車(chē)整車(chē)設(shè)計(jì)其他1614億元12108642公司是國(guó)內(nèi)首先實(shí)現(xiàn)One-Box的線控制動(dòng)系統(tǒng)批量生產(chǎn)自主品牌企業(yè)，主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為博世、采埃孚、大陸等。據(jù)公司公告，公司年產(chǎn)30萬(wàn)套線控制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)線已于2021年6月份投入使用，2021年共有3個(gè)車(chē)型批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年將新增30萬(wàn)套/年WCBS總成組裝生產(chǎn)線。3.2 伯特利（603596.SH)：One-Box線控國(guó)內(nèi)率先量產(chǎn)，造就國(guó)產(chǎn)制動(dòng)龍頭圖表15：公司W(wǎng)CBS系統(tǒng)為首個(gè)量產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)One-Box線控產(chǎn)品資料來(lái)源：汽車(chē)制動(dòng)網(wǎng)，佐思汽研,中泰證券研究所整理圖表16：全球主要線控制動(dòng)供應(yīng)商及產(chǎn)品梳理廠商產(chǎn)品名稱產(chǎn)品類型量產(chǎn)時(shí)間配套情況17博世iBoosterTwo-Box2013年保時(shí)捷918、上汽大眾新能源 產(chǎn)品、特斯拉全系、理想 ONE、領(lǐng)克01/03 PHEV、蔚 來(lái)全系、小鵬P7、小鵬G3等IPBOne-Box2020年比亞迪漢、凱迪拉克XT4大陸MK C1One-Box2016年阿爾法羅密歐Giulia、奧迪e- tron、寶馬X5、寶馬X7EBBTwo-Box采埃孚IBCOne-Box2018年通用K2XX平臺(tái)SPACE DRIVE舍弗勒One-Box2018年大眾、保時(shí)捷、奔馳伯特利WCBSOne-Box20