電商巨頭生鮮快消盒馬新零售專題分析報(bào)告課件

1、電商巨頭生鮮快消盒馬新零售專題分析報(bào)告第1頁(yè)，共26頁(yè)。目錄一、門店數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張，商業(yè)模型逐步跑通二、積極入局多種新業(yè)態(tài)，擴(kuò)張新零售版圖三、“ReTech”助力新零售效率升級(jí)四、尋求產(chǎn)業(yè)進(jìn)階，深入商品力打造五、總結(jié)：業(yè)態(tài)擴(kuò)張，深耕供給，差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著第2頁(yè)，共26頁(yè)。一、門店數(shù)量持續(xù)擴(kuò)張，商業(yè)模型逐步跑通 1.1 商業(yè)模式形成良性閉環(huán)，北京上海實(shí)現(xiàn)全面盈利 1.2 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好，門店持續(xù)擴(kuò)張 1.3 活躍用戶穩(wěn)健增長(zhǎng)，自有品牌占比提升目錄第3頁(yè)，共26頁(yè)。商業(yè)模式形成良性閉環(huán)，北京上海實(shí)現(xiàn)全面盈利 盒馬鮮生通過(guò)線上線下高度融合的商業(yè)模式，在為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)商品與服務(wù)同時(shí)，兼具自身高效的經(jīng)營(yíng)

2、效率，形成商業(yè)邏輯閉環(huán)，這在我們此前報(bào)告中已有充分論述。根據(jù)盒馬CEO侯毅透露，截止2020年9月，盒馬在北京和上海兩個(gè)區(qū)域的門店已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面盈利。圖：盒馬商業(yè)模式圖物流配送餐飲品類中高端定位高客單價(jià)覆蓋配送成本少SKU降低揀選難度線上信用背書提升效率引流收集數(shù)據(jù)時(shí)效性較生鮮電商有優(yōu)勢(shì)提升線上生鮮購(gòu)買吸引力輻射1.5公里到20公里范圍帶動(dòng)生鮮銷售幫助處理臨期商品吸引客戶增加逗留時(shí)間高頻高復(fù)購(gòu)吸引客戶生鮮占比高強(qiáng)用戶體驗(yàn)增強(qiáng)用戶在店體驗(yàn)?zāi)贻p群體對(duì)用戶體驗(yàn)更為注重購(gòu)買力強(qiáng)價(jià)格敏感度相對(duì)低年輕化客群線上購(gòu)物接受度高更好引流生活節(jié)奏快有線上需求倉(cāng)儲(chǔ)式、量販裝X會(huì)員店一二線核心城區(qū)盒馬鮮生郊區(qū)及下沉市場(chǎng)

3、盒馬mini第4頁(yè)，共26頁(yè)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好，門店持續(xù)擴(kuò)張 根據(jù)侯毅2019在投資者大會(huì)上披露的數(shù)據(jù)，盒馬鮮生線上銷售占比從2018年8月51%上升到2019年8月的61%，同店增長(zhǎng)13%，店均運(yùn)營(yíng)成本大幅下降30%，12個(gè)月以上門店EBITDA已經(jīng)轉(zhuǎn)正。2020年第一財(cái)季，盒馬鮮生GMV的線上滲透率持續(xù)超過(guò)60%，mini店線上單量超過(guò)2000，線上銷售占比超過(guò)50%，2020年9月的“2020全零售峰會(huì)上”，侯毅表示盒馬在北京、上海線上占比已經(jīng)超過(guò)75%，預(yù)計(jì)明年可以達(dá)到90%。總體銷售額方面，根據(jù)CCFA數(shù)據(jù)，盒馬鮮生2019年銷售規(guī)模達(dá)到400億元，成為新零售第一個(gè)闖入銷售規(guī)模前10的企

4、業(yè)。 今年以來(lái)，盒馬各業(yè)態(tài)門店數(shù)量保持增長(zhǎng)，受疫情影響，上半年擴(kuò)張速度較慢，2020年3月，盒馬宣布今年盒馬mini將加速開店，今年預(yù)計(jì)至少完成100家mini店，和新開業(yè)100家盒馬鮮生店的雙百計(jì)劃。根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，截至2020年6月30日，盒馬的自營(yíng)門店數(shù)量為214家，主要位于一、二線城市。11211104142120935121075010152520500100150250200累計(jì)門店新增門店圖：盒馬各業(yè)態(tài)門店數(shù)量35140400300.00%0.00%100.00%50.00%150.00%250.00%200.00%185.71%350.00%300.00%015010050200

5、300250450400350201720182019銷售額（億元）增速圖：2017-2019年盒馬銷售額增長(zhǎng)情況第5頁(yè)，共26頁(yè)?；钴S用戶穩(wěn)健增長(zhǎng)，自有品牌占比提升 疊加疫情影響，上半年消費(fèi)者的生鮮商品在線采購(gòu)需求旺盛，平臺(tái)在今年保持了較高的增速，2020年7月盒馬App月活躍用戶數(shù)為1,428.63萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)16%，在生鮮電商領(lǐng)域排名第二。 從商品構(gòu)成看，根據(jù)燃數(shù)科技數(shù)據(jù)，2019Q3盒馬鮮生線上GMV中生鮮占比達(dá)到77%，前三大品類分別為新鮮水果、海鮮水產(chǎn)、乳品烘焙。另外，盒馬不斷開發(fā)自有品牌商品，打造差異化的消費(fèi)心智，2019年底自有品牌的銷售占比突破10%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自有品牌

6、占比1%的平均值。圖：2020年7月中國(guó)生鮮電商主流平臺(tái)移動(dòng)端月活161.2324.655.52400.00200.000.00600.00800.001,800.001,600.001,400.001,200.001,000.00月活用戶數(shù)（萬(wàn)人）1,623.001,428.631,411.62928.98 899.88個(gè)護(hù)美妝,1.17%乳品烘焙,13.19%休閑食品,2.54%其他, 0.31%冰鮮速食,7.38%新鮮水果,17.15%日用百貨,1.44%海鮮水產(chǎn),16.13%糧油調(diào)味,6.09%熟食餐飲,7.33%蔬菜豆品,5.62%肉禽蛋品,10.77%酒水飲料,10.88%圖：20

7、19Q3盒馬鮮生GMV品類占比第6頁(yè)，共26頁(yè)。二、積極入局多種新業(yè)態(tài)，擴(kuò)張新零售版圖 2.1 盒馬小站退出市場(chǎng)，mini成為終極模式 2.2 倉(cāng)儲(chǔ)式X會(huì)員店十一上線，新一輪業(yè)態(tài)嘗試?yán)_序幕 2.3 入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，擴(kuò)張新零售版圖目錄第7頁(yè)，共26頁(yè)。業(yè)態(tài)名稱盒馬鮮生盒馬mini盒馬小站盒馬F2盒馬菜市定位主力店，線上線下一體化海鮮熟食類，現(xiàn)制現(xiàn)售生鮮為主，前置倉(cāng)+門店便利店、餐飲店對(duì)標(biāo)菜市場(chǎng)，聯(lián)營(yíng)為主面積5000平米左右500-1000平米300-500平米800平米左右2000平米左右特點(diǎn)餐飲+超市，瞄準(zhǔn)一二線城市中高收入人群盒馬鮮生精簡(jiǎn)版，根據(jù)不同社區(qū)需求進(jìn)行品類調(diào)整專注于滿足消費(fèi)者到

8、家服務(wù)的需求強(qiáng)調(diào)便利性，服務(wù)office商圈的商務(wù)白領(lǐng)無(wú)餐飲業(yè)態(tài)，引入散裝生鮮，價(jià)格更親民盒馬小站退出市場(chǎng)，mini成為終極模式 2019年初，盒馬在盒馬鮮生大店的基礎(chǔ)上發(fā)展出盒馬菜市、盒馬mini、盒馬小站、盒馬F2四種新業(yè)態(tài)，其中盒馬mini是盒馬的小店業(yè)態(tài)，面積為500-1000，約3000個(gè)品類，延續(xù)其線上線下一體化模式，將配送范圍縮短至1.5公里。 今年3月，侯毅在盒馬業(yè)績(jī)溝通上表示，“盒馬mini將成為生鮮電商的終極模式，盒馬小站將全部退出市場(chǎng)?！边@也意味著盒馬小站被淘汰，升級(jí)為盒馬mini，未來(lái)盒馬mini成為盒馬小業(yè)態(tài)中的主力，已有的70多家盒馬小站也將會(huì)升級(jí)成為盒馬mini。

9、表：盒馬各業(yè)態(tài)概況第8頁(yè)，共26頁(yè)。盒馬mini模式跑通，展現(xiàn)自身比較優(yōu)勢(shì) 盒馬mini是盒馬鮮生的精簡(jiǎn)版，同樣走線上線下一體化模式，盒馬小站則是前置倉(cāng)模式。與盒馬小站相比，盒馬mini通過(guò)線下場(chǎng)景吸引了線下客流，做大銷售額與SKU數(shù)，同時(shí)通過(guò)更多的SKU數(shù)反哺線上，提升線上客單價(jià)與EU盈利能力。對(duì)比兩種業(yè)態(tài)的營(yíng)收能力和服務(wù)能力等方面，盒馬mini均展現(xiàn)出比較優(yōu)勢(shì)，而且在2019年盒馬的業(yè)態(tài)實(shí)踐中，盒馬mini店最快只需要3個(gè)月就可以實(shí)現(xiàn)盈利，而盒馬小站在疫情前仍然是大量虧損的狀態(tài)。因此，從業(yè)態(tài)內(nèi)部的比較優(yōu)勢(shì)上來(lái)說(shuō)，盒馬mini更適合作為盒馬小業(yè)態(tài)的主力。圖：盒馬mini VS 盒馬小站200

10、-300萬(wàn)3000+70-80萬(wàn)1200-1500高于盒馬小站15%投資成本商品種類拉新成本履約成本損耗率平均凈利潤(rùn)率盒馬小站盒馬mini第9頁(yè)，共26頁(yè)?！半p百計(jì)劃”加速“鮮生+mini”雙業(yè)態(tài)門店覆蓋 2020年3月，盒馬宣布今年盒馬mini將加速開店，今年預(yù)計(jì)至少完成100家mini店，和新開業(yè)100家盒馬鮮生店的“雙百計(jì)劃”，屆時(shí)全國(guó)各業(yè)態(tài)門店預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至400余家，從門店增長(zhǎng)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn)，盒馬今年的主旋律，就是延續(xù)2018年的節(jié)奏，進(jìn)行第二次的大規(guī)模調(diào)整和擴(kuò)張。 在“雙百計(jì)劃”的背后，是盒馬雙業(yè)態(tài)并行，雙業(yè)態(tài)相互補(bǔ)充的戰(zhàn)略調(diào)整。未來(lái)進(jìn)入一、二線城市的郊區(qū)和下沉市場(chǎng)，盒馬min

11、i會(huì)是主力業(yè)態(tài)，盒馬鮮生會(huì)開小一點(diǎn)。但是對(duì)于盒馬鮮生已經(jīng)進(jìn)入的一二線城市而言，大店和小店兩個(gè)業(yè)態(tài)是并行的，會(huì)針對(duì)不同商圈采用不同的戰(zhàn)略組合，逐漸填補(bǔ)市場(chǎng)空白。圖：盒馬各業(yè)態(tài)門店增長(zhǎng)預(yù)測(cè)4261271974074221017021005015010025020001501005025020030045040035020162017201820192020E累計(jì)門店新增門店圖：盒馬未來(lái)調(diào)整和擴(kuò)張方向一、二線城市核心城區(qū)一、二線城市郊區(qū)下沉市場(chǎng)盒馬mini第10頁(yè)，共26頁(yè)。倉(cāng)儲(chǔ)式X會(huì)員店十一上線，新一輪業(yè)態(tài)嘗試?yán)_序幕 盒馬第一家X會(huì)員店將于2020年10月1日正式營(yíng)業(yè)。首店位于上海浦東森蘭商都中

12、心B1層，占地面積達(dá)1.8萬(wàn)平方米，面積超過(guò)大部分盒馬門店，未來(lái)將會(huì)把此業(yè)態(tài)推廣至北京、西安、深圳等城市。 盒馬X會(huì)員店將采用倉(cāng)儲(chǔ)式貨架，線上線下一體化運(yùn)營(yíng)，這是阿里付費(fèi)會(huì)員業(yè)態(tài)的第一個(gè)落地項(xiàng)目，也是阿里巴巴在新零售2.0上做出的又一次嘗試，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)的Costco和山姆會(huì)員店。首批上線的爆款商品清單包括飛天茅臺(tái)、盒馬MAX南極銀鱈魚圓切中端、飛利浦電動(dòng)牙刷、依云礦泉水、超大號(hào)盒馬公仔等。將圍繞“吃”這個(gè)場(chǎng)景構(gòu)建商品品類，主打高性價(jià)比消費(fèi)。 除了X會(huì)員店之外，盒馬的跨境進(jìn)口零售店也將在10月中旬開出，而這一模式將同步阿里的天貓國(guó)際、考拉在線上的資源，做跨境業(yè)務(wù)的目的在于通過(guò)跨境電商的模式，來(lái)進(jìn)入

13、此前沒(méi)有涉及的百貨時(shí)尚行業(yè)。此外圍繞著批發(fā)業(yè)務(wù)、對(duì)標(biāo)麥德龍、瞄準(zhǔn)團(tuán)餐和小餐飲的B2B業(yè)態(tài)盒馬Cash&Carry，將成為盒馬完成冷鏈物流、常溫物流、各個(gè)城市加工中心建設(shè)的契機(jī)。表：X會(huì)員店與Costco對(duì)比種類商品風(fēng)格Costco商品偏向西式X會(huì)員店本土化選品品類各品類均有涉及，分布較為均衡生鮮食品占比高、引入活鮮SKU會(huì)員費(fèi)占地面積供應(yīng)鏈線上業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)營(yíng)策略3700個(gè)左右299人民幣/年14000平方米海外供應(yīng)鏈強(qiáng)大，上海門店目前主要由臺(tái)灣供應(yīng)自有品牌優(yōu)勢(shì)明顯、線下市場(chǎng)占有率高低價(jià)嚴(yán)選，經(jīng)營(yíng)只為獲客，大部分利潤(rùn)來(lái)自會(huì)員費(fèi)目前1500個(gè)左右258人民幣/年18000平方米10%商品海外直采

14、、買手采購(gòu)和背靠數(shù)字農(nóng)業(yè)基地的生鮮構(gòu)成店內(nèi)超過(guò)50%的專供商品首家引入活鮮的倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店、自有品牌超40%沉淀了50萬(wàn)付費(fèi)會(huì)員，堅(jiān)持線上線下一體化第11頁(yè)，共26頁(yè)。入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)，擴(kuò)張新零售版圖 因此次疫情大幅加快了消費(fèi)者培育的步伐，社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)態(tài)價(jià)值被重估。近期互聯(lián)網(wǎng)巨頭美團(tuán)、滴滴等也紛紛入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，十薈團(tuán)、興盛優(yōu)選等社區(qū)團(tuán)購(gòu)龍頭也紛紛獲得外部投資。送貨上門或社區(qū)自提的方式，物流配送成本低。C2B預(yù)售模式，反向倒推供應(yīng)鏈，降低了商品損耗。微信生態(tài)巨大的流量紅利，獲客成本極低。運(yùn)營(yíng)模式輕，容易規(guī)?；瘡?fù)制。配送成本低商品損耗低獲客成本低市場(chǎng)潛力大圖：社區(qū)團(tuán)購(gòu)的優(yōu)勢(shì) 根據(jù)晚點(diǎn)消息，早在去年底和

15、今年初，盒馬內(nèi)部已經(jīng)研究過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施可能性。在阿里9月中旬的一次集團(tuán)總裁會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼CEO張勇宣布由盒馬事業(yè)群組建盒馬優(yōu)選事業(yè)部，正式進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道，由盒馬物流負(fù)責(zé)人陳明負(fù)責(zé)，向侯毅匯報(bào)，最終向阿里 B2B 事業(yè)群業(yè)務(wù)總裁戴珊匯報(bào)。盒馬成為繼高鑫零售之后阿里旗下又一支探索社區(qū)團(tuán)購(gòu)的隊(duì)伍。第12頁(yè)，共26頁(yè)。三、“ReTech”助力新零售效率升級(jí) 3.1 “ReTech”：新零售的原動(dòng)力 3.2 懸掛鏈系統(tǒng)鏈接門店前后場(chǎng) 3.3 店內(nèi)前場(chǎng)：收集訂單 分揀商品 懸掛包裹 3.4 店內(nèi)后場(chǎng)：貨品合流 貨品打包 訂單輸送 3.5 “盒”武器加持：提高效率、解放人力目錄第13

16、頁(yè)，共26頁(yè)。 圍繞著“ReTech”，盒馬目前已經(jīng)做了不少實(shí)踐，目前盒馬所有的自動(dòng)化、智能化，都是基于其自主開發(fā)的ReXOS系統(tǒng)，包括人工智能、區(qū)塊鏈IoT、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等在內(nèi)的新技術(shù)和新應(yīng)用讓大大提高了盒馬的經(jīng)營(yíng)效率，也構(gòu)成了盒馬在供應(yīng)鏈、消費(fèi)者端等多方面的優(yōu)勢(shì)。 比如通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的可識(shí)別、可觸達(dá)、可洞察、可服務(wù)；通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)雙向追蹤，即讓農(nóng)民知道種植的產(chǎn)品銷往了誰(shuí)手里，讓消費(fèi)者知道農(nóng)產(chǎn)品來(lái)自哪里等等，從而實(shí)現(xiàn)柔性供應(yīng)鏈。全鏈路數(shù)字化運(yùn)營(yíng)和管理人貨匹配：基于消費(fèi)者特征和LBS的精準(zhǔn)內(nèi)容供應(yīng)及精準(zhǔn)營(yíng)銷。物流體系：人效、品效、時(shí)效的達(dá)成“ReTech”：新

17、零售的原動(dòng)力 “ReTech”，零售科技，屬于零售（Retail）與科技（Technology）兩個(gè)概念的英文合并簡(jiǎn)稱。按照盒馬CEO侯毅的描述，即用技術(shù)來(lái)全面提升零售的核心能力，基于人、貨、場(chǎng)全面數(shù)字化的自動(dòng)化、智能化。 從新零售的特征來(lái)講，是基于人貨場(chǎng)全面數(shù)字化的自動(dòng)化、智能化。圖：新零售特征貨源的全生命周期的管理：第14頁(yè)，共26頁(yè)。用戶商品打包訂單輸送收集訂單分揀商品懸掛包裹貨品合流門店前場(chǎng)線下配送線上下單懸掛鏈系統(tǒng)鏈接門店前后場(chǎng) 懸掛鏈系統(tǒng)是一種三維空間閉環(huán)連續(xù)輸送系統(tǒng)，也是平衡時(shí)效、履約體驗(yàn)和成本之間的關(guān)鍵 “盒”武器，盒馬的懸掛鏈系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)自研技術(shù)，目前仍處在更新迭代中。 技術(shù)流

18、程：門店內(nèi)的每一個(gè)采購(gòu)包上貼有特定的條碼，揀貨員通過(guò)PDA掃描條碼就可以匹配線上訂單和采購(gòu)包，掃碼完成后，履約算法會(huì)根據(jù)訂單地址合并不同的訂單，包裹上鏈后，滑道控制器會(huì)自動(dòng)識(shí)別每個(gè)包裹所對(duì)應(yīng)的訂單批次，并將其劃入對(duì)應(yīng)批次的滑道，再由人工進(jìn)行貨品打包和商品配送，算法也會(huì)幫助配送員規(guī)劃最優(yōu)的配送路線，極大地提高了配送效率，也讓全流程實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)。圖：懸掛鏈技術(shù)流程圖門店后場(chǎng)第15頁(yè)，共26頁(yè)。店內(nèi)前場(chǎng)：收集訂單 分揀商品 懸掛包裹 懸掛鏈對(duì)于坪效的支持起到非常重要的作用。以盒馬鮮生上海金橋店為例，在店內(nèi)前端，主要分為收集訂單、分揀商品、懸掛包裹三個(gè)環(huán)節(jié)，店內(nèi)前場(chǎng)的員工分區(qū)揀貨，各自負(fù)責(zé)某一區(qū)域或品類

19、的商品，分揀員使用PDA掃描采購(gòu)包的二維碼快速收集到訂單上需要的貨品，根據(jù)算法規(guī)劃的取貨路徑快速取到商品裝入采購(gòu)包，最后將包裹掛到自動(dòng)觸發(fā)式的掛鉤上傳送至店內(nèi)后倉(cāng)。圖：收集訂單圖：分揀商品圖：懸掛包裹第16頁(yè)，共26頁(yè)。店內(nèi)后場(chǎng)：貨品合流 貨品打包 訂單輸送 在金橋店店內(nèi)后端，主要進(jìn)行貨品合流、打包和訂單輸送的工作，智能控制系統(tǒng)通過(guò)滑道控制器將懸掛的包裹合流，打包員只需要將同一訂單的商品放進(jìn)同一個(gè)打包箱中即可，并用可拆卸的泡沫隔板將冷熱SKU分開放置，防止運(yùn)送過(guò)程中貨品融化或冷卻，快遞員取到打包箱之后，自己需要用塑料袋將貨品分裝給客戶，時(shí)間充足的情況下，快遞員在取貨的地點(diǎn)就會(huì)提前進(jìn)行分揀。圖：

20、貨品合流圖：訂單輸送圖：貨品打包第17頁(yè)，共26頁(yè)?！昂小蔽淦骷映郑禾岣咝?、解放人力 盒馬鮮生上海金橋店被稱為是“新零售第一店”，以金橋店為例，從員工的角度來(lái)說(shuō)，在有了懸掛鏈這一新零售“盒”武器技術(shù)之后，店內(nèi)的每一位揀貨員平均每天至少可以少走15000步，但是工作效率卻提高了3倍，懸掛鏈幫助人們節(jié)約時(shí)間去完成其他更有價(jià)值的工作；從消費(fèi)者的角度來(lái)說(shuō)，懸掛鏈幫助金橋店達(dá)成12分鐘貨品出倉(cāng)，18分鐘騎手配送的半小時(shí)送達(dá)服務(wù)，為用戶帶去了實(shí)實(shí)在在的快捷服務(wù)。 從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上來(lái)看，金橋店去年線上的單量水平在單日1.5萬(wàn)單左右，今年的818在沒(méi)有任何促銷活動(dòng)的情況下，金橋店實(shí)現(xiàn)了單日線上超2萬(wàn)單，線下超6

21、000單的成績(jī)，線上訂單占比超過(guò)75%，這與懸掛鏈這一“盒”武器的助力也是分不開的，這樣高效的運(yùn)營(yíng)效率未來(lái)也會(huì)影響商業(yè)元素的流動(dòng)，比如供應(yīng)鏈和消費(fèi)者等，勢(shì)必也會(huì)向盒馬聚集。 在線下調(diào)研的過(guò)程中，懸掛鏈系統(tǒng)技術(shù)負(fù)責(zé)人表示，目前這套系統(tǒng)仍然在更新迭代中，盒馬正努力提升系統(tǒng)的靈敏度以及嘗試雙鏈運(yùn)作模式等，很快會(huì)進(jìn)階到2.0版本，屆時(shí)在運(yùn)作效率上將會(huì)是新一輪的飛躍。圖：盒馬鮮生上海金橋店圖：盒馬鮮生上海金橋店懸掛鏈系統(tǒng)第18頁(yè)，共26頁(yè)。四、尋求產(chǎn)業(yè)進(jìn)階，深入商品力打造 4.1 建設(shè) “盒馬村”，助力傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)數(shù)字化升級(jí) 4.2 強(qiáng)化供應(yīng)鏈基地建設(shè)，發(fā)展海外直采 4.3 深耕自有品牌，X會(huì)員店背靠供應(yīng)鏈

22、優(yōu)勢(shì)目錄第19頁(yè)，共26頁(yè)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊圖：2015-2019年第三產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重（%）近幾年中國(guó)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，二、三產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比不斷增加，第一產(chǎn)業(yè)占比不斷下滑，這是進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的基礎(chǔ)和動(dòng)力。供給端產(chǎn)業(yè)鏈不斷融合，有效解決產(chǎn)銷對(duì)接、物流配送等問(wèn)題40.808.4039.608.1039.907.5039.707.0039.007.1050.8052.4052.7053.3053.9020.000.00120.00100.0080.0060.0040.0020152016201720182019第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)圖：2010-2019年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)

23、品銷售總額及預(yù)測(cè)0.400.500.600.81 0.85 0.850.89 0.941.081.265.00%0.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%0.200.001.401.201.000.800.600.40農(nóng)、林、牧產(chǎn)品批發(fā)商品銷售額（萬(wàn)億元）增速過(guò)去十年，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品銷售總額保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年中國(guó)加強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步提振了農(nóng)產(chǎn)品銷量，未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。 供需關(guān)系變化需求端消費(fèi)者對(duì)源產(chǎn)地高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)第20頁(yè)，共26頁(yè)。建設(shè) “盒馬村”，幫助傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)過(guò)渡到數(shù)字農(nóng)業(yè) “盒馬村”指的是根據(jù)訂單為盒馬

24、種植農(nóng)產(chǎn)品的村莊。借助前期盒馬在全國(guó)鋪設(shè)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道，這些村莊可以把農(nóng)產(chǎn)品直接、快速地銷售出去，從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)過(guò)渡到數(shù)字農(nóng)業(yè)，成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈的一部分。 以深圳市坪山區(qū)的盒馬村為例，當(dāng)?shù)氐臈蠲贩N植全程使用智能農(nóng)業(yè)設(shè)備，直供盒馬線上和線下超市，用戶在門店進(jìn)行掃碼操作，就可以知道所購(gòu)買的楊梅從種植到餐桌的全路徑，真正實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)供銷一體化，幫助傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)化零為整。 從新零售的“人貨場(chǎng)”到布局新農(nóng)業(yè)的“產(chǎn)供銷”，盒馬打通了種植，加工，研發(fā)，物流，配送，零售的全新消費(fèi)生鮮消費(fèi)鏈路。2019.62020.42020.52020.62020.72020.8首個(gè)水上盒馬村落戶重慶石柱縣，助力重點(diǎn)保護(hù)瀕

25、危植物莼菜走出大山。阿里與淄博市人民政府達(dá)成戰(zhàn)略合作，首個(gè)盒馬市將落戶山東省淄博市。上海首家盒馬村（翠冠梨數(shù)字農(nóng)業(yè)基地）亮相，有近50項(xiàng)高科技設(shè)備加持。廣東首個(gè)盒馬村落戶深圳，預(yù)計(jì)產(chǎn)量20萬(wàn)斤的楊梅通過(guò)盒馬進(jìn)行線上線下銷售。國(guó)內(nèi)最大盒馬村落戶浙江衢江，一期面積達(dá)到1.1萬(wàn)畝，涵蓋四大板塊、八大基地，囊括蔬菜、水果等核心品類。衢州將成為中國(guó)華東地區(qū)的數(shù)字化菜籃子。盧旺達(dá)駐華大使來(lái)到淘寶直播間，為盧旺達(dá)盒馬村Gashora村辣椒醬帶貨。上海崇明華西村深圳坪山曾屋村湖北仙桃下查埠村江蘇溧陽(yáng)西土橋村河北遷西大嶺寨村非洲盧旺達(dá)Gashora村山東臨沂李艾曲村四川美姑九口村四川峨眉山太坪村翠冠梨楊梅藕帶白

26、芹板栗哈瓦那辣椒黃瓜、茄子黑山羊豌豆尖表：盒馬村代表（2020.07）盒馬村代表 供應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品四川丹巴八科村 黃金莢圖：盒馬村建設(shè)歷程四川省藏區(qū) 盒馬百億產(chǎn)業(yè)丹巴縣八科 基地及總部正村落地全國(guó) 式落戶上海浦首個(gè)盒馬村， 東，將在浦東帶火瀕危物 新區(qū)航頭鎮(zhèn)建種黃金莢。 立一批盒馬村。第21頁(yè)，共26頁(yè)。把握機(jī)遇快速布局，保障擴(kuò)張高效推進(jìn) 2019年盒馬在四川落成了第一個(gè)盒馬村，并迅速帶火了瀕危物種黃金莢。進(jìn)入2020年，盒馬村的擴(kuò)張速度明顯提升，今年以來(lái)，盒馬村陸續(xù)落地了上海、廣東、浙江等地。據(jù)環(huán)球網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至6月，全國(guó)已有上海、浙江、江蘇、四川、河北、陜西、湖北、重慶、山東廣東、云南、新疆、海南

27、13省市，建立了盒馬村。 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與阿里在今年6月達(dá)成戰(zhàn)略合作，聚焦科技興農(nóng)。未來(lái)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和阿里巴巴將建立更多的數(shù)字農(nóng)業(yè)基地， 以“盒馬村”為典型代表。據(jù)格隆匯統(tǒng)計(jì)，截止今年7月底，全國(guó)盒馬村數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了70個(gè)，覆蓋果蔬種植、漁農(nóng)畜牧等農(nóng)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。 目前盒馬逐漸織起的物流網(wǎng)絡(luò)，一端鏈接供給端的盒馬村，另一端直達(dá)需求端的消費(fèi)者。在“雙百計(jì)劃”的背景下，未來(lái)盒馬村的建設(shè)也是盒馬加速擴(kuò)張的有力保障。- 24 -圖：2020年6月全國(guó)盒馬村區(qū)域分布第22頁(yè)，共26頁(yè)。強(qiáng)化供應(yīng)鏈基地建設(shè)，發(fā)展海外直采 數(shù)農(nóng)的蔬果基地、羊肉基地、牛肉基地、豬肉基地等是盒馬極其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力。除了對(duì)數(shù)字農(nóng)業(yè)基地

28、的快速布局，盒馬2020年還在國(guó)內(nèi)所有盒馬入駐的城市逐步建立了大型加工中心、暫養(yǎng)中心，近期開業(yè)的X會(huì)員店有近10%是盒馬海外直采的商品等，通過(guò)這一系列的供應(yīng)鏈布局，盒馬保證了門店供應(yīng)商品的能力。 概括來(lái)說(shuō)，盒馬的供應(yīng)鏈模式可以劃分為四個(gè)部分，即供應(yīng)端、加工檢查中心、門店和物流： 供應(yīng)端：堅(jiān)持直采模式海外方面，盒馬主要采購(gòu)全球優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)、肉制品、果蔬、乳制品等商品。國(guó)內(nèi)直采分為原產(chǎn)地直采和本地直采：如贛南橙、阿克蘇蘋果等國(guó)內(nèi)有成熟基地商品，盒馬會(huì)直接到基地做品控、采購(gòu)，整批加工檢查中心。如蔬菜、肉類等商品基于與本地企業(yè)合作，早上采摘下午送到門店售賣。 加工檢查中心：商品的加工或儲(chǔ)存除常溫、低溫倉(cāng)庫(kù)

29、外，盒馬的加工檢查中心具備商品質(zhì)量檢驗(yàn)、包裝、標(biāo)準(zhǔn)化功能。此外，從國(guó)外購(gòu)置的海鮮活物也會(huì)在這里中轉(zhuǎn)或暫養(yǎng)。 門店：店倉(cāng)一體化，兼具銷售和倉(cāng)儲(chǔ)功能盒馬的門店又被稱為店倉(cāng)，其即是銷售加餐飲的一體化互動(dòng)式體驗(yàn)門店，同時(shí)也是線上銷售的倉(cāng)儲(chǔ)和物流中心，人員和場(chǎng)地都可以重復(fù)使用，是盒馬高坪效的秘訣之一。 物流：30分鐘近場(chǎng)景極速送達(dá)盒馬承諾門店3公里范圍內(nèi)30分鐘送貨到家。第23頁(yè)，共26頁(yè)。45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%山姆會(huì)員店16.89%山姆會(huì)員店Costco28.17%CostcoX會(huì)員店40%X會(huì)員店深耕自有品牌，