中國煉焦煤進口分析講解

1、天物大宗中國煉焦煤進口市場分析rewo天物大京rewo天物大京世界煉焦煤資源分布北美洲1&9%其他3.8%世界煉焦煤資源分布情況世界煉焦煤資源分布煤炭作為一次能源是世界上儲量最多、分布最廣的常規(guī)能源,也是重要的戰(zhàn)略能源，世界煤炭資源非常豐富但煉焦用煤資源卻不足1/10。在總量約L34萬億噸的煉焦煤資源中，約有48.5%分布在歐洲地區(qū),約28.8%分布在亞洲地區(qū),約18.9%分布在北美洲,其經濟可采儲量約有3500億噸-4000億噸,其中低灰、低硫的優(yōu)質煉焦煤資源僅有約600億噸。世界煉焦煤資源分布情況世界煉焦煤儲量世界可采儲量煉焦煤資源的80%集中在俄羅斯(41.3%).中國(21%)和美(1

2、7.7%)三個國家，其余國家占比較小。我國和俄羅斯是全球煉焦煤資源較豐富的國家”但開采程度有限,未來還有很大的開發(fā)潛力；美國按目前的開采速度可開采近250年;而澳大利亞是全球最大的煉焦煤供應國。rewo天物大京世界煉焦煤儲量分布世界煉焦煤資源分布情況澳大利亞煉焦煤資源情況澳大利亞煉焦煤煤質較好，一般具有低灰、低硫的特點，粘結性雖然不高，但單獨煉焦所得焦炭熱強度非常好。澳大利亞95%以上的煤炭資源富集于新南威爾士州和昆士蘭州，由于當地露天礦居多z開采成本較低,成為世界上最大的煉焦煤出口國,未來隨著煤炭資源進一步的開發(fā)，市場潛力巨大。澳大利亞煉焦煤產量及出口量世界煉焦煤資源分布情況蒙古煉焦煤資源情

3、況蒙古國煉焦煤具有低灰、低磷的特點，揮發(fā)分含量相對較高”粘結性較強,反應活性高,經常用作配煤使用。近幾年蒙古煉焦煤的產量和出口量均呈現逐年快速增長趨勢,除2/3供應本國使用外,出口部分絕大多數資源出口到我國。世界煉焦煤資源分布情況印度尼西亞煉焦煤資源情況印度尼EA：亞煉焦煤以高揮發(fā)分氣煤、1/3焦煤為主”具有粘結性較強、低灰的特點。近幾年印尼煉焦煤的產量穩(wěn)步增長，出口量不太穩(wěn)定。由于其煤質鏡質組含量較高、活性較高”只能做配煤使用,所以未來需求增長空間相對有限。另外印尼政府欲增加其煤炭出口關稅，可能導致出口成本增加。世界煉焦煤資源分布情況加拿大煉焦煤資源情況加拿大煉焦煤資源品質較好，一般具有低灰

4、、低硫、低磷的優(yōu)質特點,所得焦炭質量尤其是焦炭的強度較好。該國煉焦煤資源豐富,40%用于出口,主要出口到歐洲、美洲以及東北亞各國。加拿大煉焦煤產量及出口量單位：萬噸世界煉焦煤資源分布情況俄羅斯煉焦煤資源情況俄羅斯煉焦煤不僅儲量大，而且從長焰煤到貧瘦煤,煉焦煤品種十分齊全,不過其煉焦煤資源分布極不平衡,3/4以上分布在俄羅斯的亞洲部分。由于國情問題俄羅斯煉焦煤出口比例較低，僅產量的25%左右用于出口，主要出口至日本、韓國及我國東北地區(qū)。俄羅斯煉焦煤產量及出口量單位：萬噸世界煉焦煤資源分布情況美國煉焦煤資源情況美國是世界重要的煤炭生產國和出口國之一,其煉焦煤儲量豐富z分布均衡，主要出口至日本、加拿

5、大以及意大利、荷蘭等國家。由于其高硫、高揮發(fā)分的特質出口至我國數量相對較少。世界煉焦煤資源分布情況世界煉焦煤資源發(fā)展狀況1、全球煤炭市場需求低迷的大環(huán)境下”煤炭產量增速將有所放緩甚至下隆。2、在全球環(huán)保要求日益嚴格的今天，美國煉焦煤較澳大利亞和加拿大等國資源明顯處于劣勢。3、蒙古煉焦煤雖然價格優(yōu)勢明顯，但因其運輸成本較高,限制了其需求量的增長。4、印尼政府有關煤炭的政策不穩(wěn)定,進出口形勢變數較大。全球重點國家煉焦煤產量增速全球重點國家煉焦煤產量增速20092010201120122009201020112012140%120%100%80%60%40%20%0%20%-40%rewo天物大京r

6、ewo天物大京我國煉焦煤資源情況我國煉焦煤資源分布我國查明的煉焦煤資源儲量約為2800億噸,其中經濟可采的煉焦煤資源約占23%e-山西省作為我國的產煤第一大省，其煉焦煤儲量311億噸以上,占我國經濟可采煉焦煤儲量的50%以上,以絕對優(yōu)勢位居第一,其次分別為安徽、山東、貴州、新疆。我國煉焦煤資源分布我國煉焦煤資源分布單位：億噸單位：億噸0-55-10110-3030-5050100100-200200-400rewo天物大京rewo天物大京我國煉焦煤煤種分類2%數據來源；煤炭工業(yè)統(tǒng)計提要我國煉焦煤資源情況我國煉焦煤煤種構成-在我國的煉焦煤資源中,以低變質的氣煤和/3焦煤的比例居多，占全國煉焦煤資

7、源的45.73%;焦煤比例位居第二,占比23.61%;月巴煤和氣肥煤的比例相對最少，約占12.81%。可以看出，我國的煉焦煤資源中,強粘結性的優(yōu)質資源稀缺，揮發(fā)分較高的煤種占比較高，這就造成在我國焦炭生產過程中,焦煤和肥煤比例不足，1/3焦和氣煤過多，導致我國焦炭強度不高，多為2、3級焦。我國煉焦煤資源情況近幾年國內煤價連創(chuàng)新低”加之環(huán)保問題不斷升級”煤炭企業(yè)虧損面擴大,煤企減產增多,煉焦煤產量增速明顯下滑;焦炭產量雖然穩(wěn)步攀升，但在2014年受焦炭價格不斷下跌以及下游需求疲軟影響,焦化企業(yè)限產增多,焦炭產量首次出現零增長。我國煉焦煤資源情況我國煉焦煤供需情況按照1噸焦炭需要L45噸煉焦煤的比

8、例估算，我國的煉焦煤產量已逐漸不能滿足下游企業(yè)的用煤需求,特別是對優(yōu)質煉焦煤資源的需求，所以近幾年煉焦煤進口量不斷增長。而2014年由于國內煤價屢創(chuàng)新低以及我國上調煤炭進口關稅，煉焦煤進口量出現萎縮。我國煉焦煤資源情況我國煉焦煤進口情況2014年我國煉焦煤分國別進口情況其印曳尼西亞1%1%數掲來源:海關總害我國進口煉焦煤主要來自澳大利亞、蒙古、加拿大、俄羅斯、美虱印尼等國家,其中50%的資源來自澳大利亞，不過近幾年來該國資源進口量波動較大，未來蒙古和加拿大的煉焦煤資源存在較大的增長空間。我國煉焦煤資源情況我國煉焦用煤需求我國的焦化企業(yè)主要分布在沿海一帶以及部分內陸城市,相對分散，所以對于煉焦煤

9、的需求也各有不同。內陸地區(qū)主要依靠產區(qū)附近的煉焦煤資源,對于進口煉焦煤需求較少，而沿海地區(qū)由于水運便捷，對進口煉焦煤存在一走剛需,特別是環(huán)渤海地區(qū)的焦化企業(yè),近幾年進口焦煤在配煤中所占比重不斷提高。TIMO天物大京rewo天物大京我國進口煉焦煤入境方式我國煉焦煤資源情況我國進口煉焦煤中除蒙古資源通過陸路進口外,其它國家均為海運至我國沿海的各個港口。具體情況如下：蒙古蒙古煉焦煤資源主要供我國寧夏、內蒙等西北地區(qū)的焦化企業(yè)使用。澳大利亞主要出口至我國東部沿海及長江流域一帶f如環(huán)渤海地區(qū).華東、華南及華中等地區(qū)的焦化企業(yè),此外少量澳洲煉焦煤用于山西長治地區(qū)。我國煉焦煤資源情況印度尼西亞與我國沿海地區(qū)

10、焦化企業(yè)用煤形成一定互補性,所以多集中在環(huán)渤海及華東地區(qū)使用。加拿大我國于2000年開始增加加拿大煉焦煤資源進口量，近幾年呈逐年遞增趨勢。俄羅斯未來我國沿海地區(qū)和西北地區(qū)是俄羅斯煉焦煤的潛在用戶。我國煉焦煤資源情況我國煉焦煤進口格局國內供應:需求結構:經濟效益下滑,未來高爐生產對冶金焦的質量要求越來越高，對煉焦煤的配比要求也更加嚴格，強粘結性焦煤的占比有望達到6065%。我國優(yōu)質煉焦煤的可開采量不斷萎縮”在國家注重能源結構調整,加強環(huán)保要求，控制煤炭產量增速以及因虧損造成的自主減產等多重作用下，未來我國煉焦煤供應可能逐漸縮減。供需形勢決定了我國市場對進口煉焦煤的需求長期存在，雖然因政策、環(huán)保、

11、煤價等因素未來煤炭進口總量或繼續(xù)減少”但煉焦煤進口量在總進口量中的占比有望不斷提高。rewo天物大京rewo天物大京政策對我國進口煉焦煤市場彩響商品煤質檢方案以及煤炭逬口關稅我國自2014年10月15日起進口煉焦煤恢復3%的進口關稅,關稅的增加會將部分煉焦煤限制在國門之外。2015年1月1日起商品煤質量管理暫行辦法（下稱辦法）實施，而目前國內市場流通的主流進口煉焦煤資源暫未聽聞超標的案例出現，因此辦法的執(zhí)行對煉焦煤進口影響或許有限。-對我國來說,煉焦煤屬于稀缺煤種,主要產地是山西、河南和河北,對南方沿海地區(qū)來說運S巨較長,所以對這些地區(qū)而言,進口煉焦煤是不可避免的。長期而言恢復煤炭進口關稅更多

12、是影響市場心態(tài)，并不能決走國內煉焦煤市場的結構”國內煤炭長期供大于求才是煤炭市場不振的主因。政策對我國進口煉焦煤市場影響中蒙雙邊合作-2014年8月習近平主席訪蒙期間提出全面擴大務實合作,為中蒙雙邊貿易奠定了堅實的政治環(huán)境基礎。其優(yōu)質主焦煤正是國內緊缺的資源之一,填補了澳大利亞、美國、加拿大焦煤等海運進口資源的陸路入境缺口。早在2033年10月，中蒙戰(zhàn)略伙伴關系中長期發(fā)展綱要明確提出：中蒙雙方將加快策克西伯庫倫、甘其毛都嘎舒蘇海圖、珠恩嘎達布其畢其圖格、阿爾山淞貝爾等鐵路口岸及其跨境鐵路通道建設O所以未來隨著中蒙之間的政治及經貿等領域的深入合作，有望打破蒙煤入境高運輸成本的困境。政策影響因素中

13、澳自由貿易協(xié)議自去年我國煤炭進口關稅上調后，受影響最大的將是占我國煤炭進口量近乎一半的澳大利亞煤炭資源。2014年口月17日中國與澳洲政府簽署自貿協(xié)議意向書，根據該協(xié)議,中國自澳洲進口的煉焦煤關稅有望在正式協(xié)議簽署后取消,即進口澳洲煉焦煤將再度享受零關稅的待遇,不過現階段仍需執(zhí)行3%的進口關稅。對于我國來說,煉焦煤的進口量主要取決于內需，其次是內外貿煉焦煤價差，在當前我國內需有限,內貿煤價格不斷下滑時期,明B怕取消3%的關稅恐怕進口煉焦煤利潤空間也非常有限。未來我國煉焦煤市場面臨的問題資源問題近幾年下游用煤企業(yè)需求增速放緩,國內大型煤礦企業(yè)逐步調整以往年度長協(xié)合同模式”無論是量還是價格采取更為

14、靈活的一戶一議價模式”有針對性的給下游用戶提供資源。-對于沿海大型焦鋼企業(yè)而言,適時加大進口煉焦煤使用量可以有效的攤低生產成本”同時豐富的進口煉焦煤資源能夠與國內資源形成互補。未來我國煉焦煤市場面臨的問題資金問題總所周知,在煤焦鋼產業(yè)鏈中鋼廠擁有絕對的話語權，而因為資金緊張，鋼廠經常延長對焦化企業(yè)的回款周期，特別是在焦炭價格上漲時期，鋼廠通過押款限制焦炭價格的上漲空間。-焦炭市場的價格低迷、資金緊張直接拖累上游煉焦煤市場,所以煤炭企業(yè)也為及時回籠資金,棄價保量,最終惡性循環(huán),造成煤焦價格萎靡不振。未來我國煉焦煤市場面臨的問題運輸問題2015年2月1日起，根據國家發(fā)展改革委公布的關于調整鐵路貨運

15、價格的通知（以下簡稱通知），鐵路貨物統(tǒng)一運價率平均每噸公里提高1分,即由此前的14.51分提高到15.51分。此次鐵路貨運價格上調是自2012年以來連續(xù)四年內的第4次上調,延續(xù)了每年一上漲、每次10%左右的上漲節(jié)塞，四年內上漲幅度接近50%。初步測算：以山為中心至河北地區(qū)的噸煤運輸成本或增加34元左右z至山東地區(qū)噸煤或增加710元左右。對解決我國煉焦煤市場瓶頸問題的一些思考為解決以上瓶頸問題，我認為除了繼續(xù)拓展優(yōu)質煉焦煤資源的流入,補給國內用煤需求，還可利用電子商務平臺,完成一體化的煤焦采購,減少中間環(huán)節(jié)，并依托第三方物流來攤彳氐物流成本、降低物流風險。天物大宗( HYPERLINK )是天津

16、物產集(世界500強，排名185位)依托自身的專業(yè)、資源、渠道、客戶、規(guī)模和品牌六大優(yōu)勢，引入互聯網技術創(chuàng)建的電子商務平臺，主營業(yè)務涵蓋了鋼鐵、煤炭、礦石、化工、有色金屬、石油等大宗商品，通過在線交易、在線融資、物流服務和信息服務”為行業(yè)客戶提供大宗商品電子商務一站式解決方案,打造專業(yè)化供應鏈集成服務平臺。天物大宗煤焦板塊優(yōu)勢1、依托蒙古國豐富、質優(yōu)價廉的煤炭資源，以及當地政府的政策支持、鐵路運輸等條件，引進蒙古國煤炭資源,滿足下游客戶集采需求；2、通過電子商務平臺的線上煤炭資源集合采購服務。使之成為煤焦鋼供應鏈的集成服務平臺的重要節(jié)點和支撐；久打造全新的電子商務平臺焦煤板塊，完善電子商務煤焦鋼供應鏈的集成服務平臺。