波蘭商用車制造及市場情況報(bào)告

1、PAGE PAGE 43波蘭商用車制造及市場情況報(bào)告一、波蘭汽車工業(yè)總體情況1989年波蘭經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌后,外資大量介入，1990-1999年成為波蘭汽車工業(yè)和汽車市場發(fā)展最快的時(shí)期，汽車產(chǎn)量年增長率達(dá)20%左右。1999年，波蘭汽車產(chǎn)量達(dá)到了歷史最高記錄的71.9萬輛，小汽車銷量也達(dá)歷史最高水平的64萬輛，比1993年增長166%。2000-2003年，由于經(jīng)濟(jì)增長放緩和國內(nèi)需求下降，波蘭汽車產(chǎn)量和銷售開始下滑。2000汽車產(chǎn)量和新車銷售量分別為53.3萬輛和47.9萬輛，2003年下降為33.4萬輛和35.8萬輛。2004年以來，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及入盟，波蘭汽車生產(chǎn)大幅回升，據(jù)國際機(jī)動車制造商組織（

2、OICA）估計(jì)，2005年波蘭生產(chǎn)各種汽車62.54萬輛, 約占全球產(chǎn)量0.94%，占?xì)W洲產(chǎn)量3%,占新入盟10國產(chǎn)量的36%。汽車產(chǎn)量列世界第18位、歐洲第9位和居新入盟10國第1位。目前，波蘭最大的三家汽車生產(chǎn)企業(yè)是：菲亞特波蘭汽車有限公司、歐寶波蘭有限公司和大眾波茲南有限公司。 波蘭主要汽車生產(chǎn)商產(chǎn)量占波蘭汽車總產(chǎn)量比重公司名稱2006年1月2005年1月菲亞特波蘭汽車公司45.41%58.50%歐寶波蘭有限公司34.52%23.23%大眾波茲南有限公司15.79%14.3%FSO公司4.25%3.96%INTRALL公司0.03%0.01%資料來源：波蘭Samar公司2006年1月份，

3、波蘭汽車產(chǎn)量的96%出口，2004年和2005年同期出口比例分別為85%和90%。波蘭汽車生產(chǎn)企業(yè)中81% 為汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。波蘭生產(chǎn)的汽車配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、品種齊全，主要包括發(fā)動機(jī)、變速箱、冷卻系統(tǒng)、電瓶、制動系統(tǒng)、活塞、油泵等20多類，為歐寶、大眾、奧迪、菲亞特、斯科達(dá)、本田和豐田等著名汽車品牌提供配套。波蘭汽車配件不僅滿足國內(nèi)汽車生產(chǎn)需要，而且大量出口。 2004年9月底，波蘭汽車行業(yè)共有各類企業(yè)2,283家（含自然人企業(yè)）。2003年底波蘭汽車及拖車制造業(yè)就業(yè)人數(shù)8.5萬，到2005年底已增到10.1萬人，占波蘭工業(yè)總就業(yè)人數(shù)的4.2%，到2006年4月底又增加到10.9萬人。波蘭汽

4、車工業(yè)已形成一個(gè)從汽車零配件生產(chǎn)到整車裝配，從小轎車到小客車、有篷貨車、巴士、重型卡車生產(chǎn)等種類較為齊全，配套較為完整的生產(chǎn)體系。2004年和2005年,波蘭汽車工業(yè)銷售產(chǎn)值占波蘭工業(yè)總銷售產(chǎn)值的比重均超過9%，汽車工業(yè)已成為波蘭重要的支柱產(chǎn)業(yè)。2003年-2005年波蘭汽車及拖車銷售產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表汽車及拖車銷售產(chǎn)值（億茲羅提）占工業(yè)總銷售產(chǎn)值比重（%）2003年373.372004年592.049.262005年607.769.16 資料來源：波蘭統(tǒng)計(jì)局二、商用車生產(chǎn)情況波蘭商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的十分之一左右，但2004和2005年波商用車產(chǎn)量增長迅速，產(chǎn)量分別達(dá)7.85萬輛和8.58萬輛,分

5、別為03年產(chǎn)量的4.99倍和5.46倍。這主要是入盟給波蘭商用車生產(chǎn)帶來了前所未有的機(jī)遇和市場空間。 波蘭商用車生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表2003年2004年2005年商用車總產(chǎn)量(輛)157337849885834增長率(%)-398.9 9.3 巴士*產(chǎn)量(輛)189225472321增長率(%)-34.6 -8.9 重型卡車產(chǎn)量(輛)905315324增長率(%)-65.2 2.9 輕型商用車產(chǎn)量(輛)129367563683189增長率(%)-484.7 10.0 * ：根據(jù)Infobus進(jìn)行修正的數(shù)據(jù)資料來源：OICA統(tǒng)計(jì)（一）輕型商用車生產(chǎn)情況2005年，波輕型商用車產(chǎn)量突破8萬輛，位居歐洲第

6、8位，新入盟10國第1位。在二手車進(jìn)口增加的市場環(huán)境下, 輕型商用車生產(chǎn)能保持10%的增長率，主要是因?yàn)槌隹谑袌鲂枨罅己?超過91%貨車銷往國外)。波蘭最大的商用車（不含卡車和巴士）生產(chǎn)商為大眾波茲南公司（Volkswagen Pozna Sp. z o.o.），該公司成立于1993年，位于波蘭波茲南市(地址ul. Warszawska 349，網(wǎng)址： HYPERLINK http:/www.volkswagen-poznan.pl www.volkswagen-poznan.pl)，主要生產(chǎn)大眾開迪（Caddy）和Transporter，2005年這兩種商用車的產(chǎn)量分別為56426輛和128

7、48輛。目前，開迪（Caddy）的市場售價(jià)約為2-2.5萬美元，Transporter的市場售價(jià)約為3-5.4萬美元。波蘭第二大商用車（不含卡車和巴士）生產(chǎn)商為菲亞特波蘭汽車公司（FIAT Auto Poland (FAP)），位于波蘭Bielsko-Biala市( 網(wǎng)址： HYPERLINK .pl .pl)，主要生產(chǎn)Panda Van和Seicento Van, 2005年這兩種商用車的產(chǎn)量分別為10241輛和3631輛。目前，Panda Van的市場售價(jià)約為1-1.4萬美元，Seicento Van的市場售價(jià)約為8500美元。波蘭第三大商用車（不含卡車和巴士）生產(chǎn)商為Intrall Po

8、lska, 位于波蘭盧布林市(地址：ul. Melgiewska 7-9，網(wǎng)址： HYPERLINK rall.pl rall.pl)，該公司所利用的是前大宇波蘭汽車的生產(chǎn)設(shè)施，主要生產(chǎn)Lublin-3商用車和HonkeR越野車，2005年，其生產(chǎn)Lublin-3商用車1857輛。目前，Lublin-3的市場售價(jià)約為1.8-2.5萬美元。2005年波三大商用車生產(chǎn)商生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表2005年12月2005年產(chǎn)量(輛)比上月增長(%)產(chǎn)量(輛)比上年增長(%)市場份額(%)大眾波茲南公司54675.936927416.6581.5菲亞特波蘭汽車公司968-21.81138721.2916.32In

9、trall Polska19720.861857-30.112.18資料來源: Samar公司2005年，波蘭生產(chǎn)的前五大商用車依次是：大眾開迪（Caddy）、大眾Transporter、Panda Van、Seicento Van和Lublin-3。（二）巴士生產(chǎn)情況波蘭原有7家巴士生產(chǎn)企業(yè)，但由于國內(nèi)市場不景氣等因素， 2005年巴士生產(chǎn)比上年下降8.9%，為2321輛。目前主要巴士生產(chǎn)企業(yè)有4家，分別為：1、Man Star Trucks & Buses公司該公司在波蘭有兩個(gè)巴士生產(chǎn)廠，一個(gè)位于波茲南附近的 Tarnw Podgrny市 ，另一個(gè)位于斯塔拉霍維斯經(jīng)濟(jì)特區(qū)（Staracho

10、wice SEZ），主要生產(chǎn)巴士及卡車，2005年生產(chǎn)巴士695輛。公司網(wǎng)址： HYPERLINK http:/www.man-mn.pl http:/www.man-mn.pl。2、Volvo Polska Autobusy Sp. z o.o.公司該公司位于卡托維茲，2005年生產(chǎn)巴士625輛。公司網(wǎng)址： HYPERLINK /bus/poland/pl-pl/ /bus/poland/pl-pl/。3、Solaris Bus&Coach公司該公司控股方為波蘭信貸銀行(Kredyt Bank S.A)，公司位于波茲南市附近， 2005年生產(chǎn)巴士610輛，其中487輛出口。公司網(wǎng)址： HYP

11、ERLINK http:/www.solarisbus.pl www.solarisbus.pl。4、Polskie Autobusy Sp. z o.o.公司該公司總部設(shè)在華沙市(地址：ul. Omulewska 27)，控股方為GK Zasada S.A.公司，分別在距華沙375公司和340公里的SANOK市和Jelcz-Laskowice市設(shè)有兩個(gè)生產(chǎn)廠，生產(chǎn)Autosan 和 Jelcz兩種品牌的巴士，2005該公司銷售巴士391輛，其中357輛內(nèi)銷，34輛出口。公司網(wǎng)址： HYPERLINK .pl .pl（三）重型卡車（車全重超過6噸）生產(chǎn)情況據(jù)國際機(jī)動車制造商組織（OICA）估計(jì)

12、，2005年波蘭生產(chǎn)重型卡車（車全重超過6噸）324輛，比上年增長2.9%。目前，波蘭主要的重型卡車生產(chǎn)廠家有兩個(gè)：1、Man Star Trucks & Buses公司該公司生產(chǎn)廠位于 Starachowice市，2005年生產(chǎn)重型卡車254輛。公司網(wǎng)址： HYPERLINK http:/www.man-mn.pl http:/www.man-mn.pl。2、Euromet 公司該公司位于克拉克夫市，屬于俄羅斯“Kamskij Avtozavod”子公司，主要組裝 Kamaz卡車。公司網(wǎng)址： HYPERLINK .pl .pl。 三、新商用車市場情況（一）新商用車（不含卡車和巴士）銷售形勢總

13、體難料據(jù)波蘭SAMAR公司介紹，2003年-2005年，新商用車（不含卡車和巴士）在波蘭銷量分別為30067輛、36235輛和35094輛，年增長率分別為20.1%、20.5%和-3.1%。由此可看出，2003年和2004年，隨著波宏觀的好轉(zhuǎn)，新商用車在波銷售迅速回升，年增長率均超過20%，入盟后，來自歐盟，尤其是德國的二手車進(jìn)口大增，造成2005年新商用車在波蘭銷售不增反降。隨著波蘭經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，2006年上半年，新商用車銷售形勢有所好轉(zhuǎn)，因此未來商用車銷售形勢總體難料。從商用車（不含卡車和巴士）銷售結(jié)構(gòu)看，根據(jù)2006年1-4月統(tǒng)計(jì)，銷售的新商用車中,輕型商用車占39.8%,中型商用車占

14、56.9%,重型商用車占3.3%。從汽車來源看，進(jìn)口商用車銷售占74%，本國自產(chǎn)商用車占26%。菲亞特、雷諾、大眾、福特和奔馳居波蘭新商用車銷量前五大品牌。銷售量(輛)25044300673623535094181600100002000030000400002002年2003年2004年2005年2006年1-6月2002-2006年波蘭新商用車銷量統(tǒng)計(jì)新商用車主要品牌在波銷售情況2006年4月2006年1-4月銷量(輛)比上月增長(%)銷量(輛)比去年同期增長(%)市場份額(%)菲亞特647-23.43269112.4522.66雷諾*43917.07144833.712.19大眾3733

15、.611332-17.2211.22福特*39635.1511228.099.45奔馳*208-19.69834-16.777.02標(biāo)致*231-12.1778541.76.61雪鐵龍*182-5.776927.326.48歐寶142-54.92698-2.385.88Intrall97-24.81413-21.183.48依維科*11321.5140319.943.39起亞*10011.1138619.143.25尼桑*85-21.3302344.122.54 * ：進(jìn)口產(chǎn)品資料來源：波蘭Samar公司（二）卡車銷售增長迅猛據(jù)波蘭SAMAR公司介紹，卡車（指車全重超過6噸以上的貨車）銷售異軍

16、突起，增長迅猛。2006年四月份，波蘭銷售新卡車1598輛，比去年同期增長91.6%,比上月增長14.6%。1-4月，波共計(jì)銷售新卡車4875輛，比去年同期增長55.11%。在車型上看, 1-4月波蘭銷售車全重6-10噸的卡車409輛,占8.89%,車全重10-16噸的卡車574輛,占12.58%,車全重超過16噸的卡車3894輛,占78.54%。載重卡車主要品牌在波銷售情況2006年4月2006年1-4月銷量(輛)比上月增長(%)銷量(輛)比去年同期增長(%)市場份額(%)MAN35712.97116292.3823.84DAF*201-25.8384864.3417.39沃爾沃*33448

17、.4482210016.86雷諾*1872.7560139.7712.33SCANIA*140-8.5052336.9110.73奔馳*20285.324239.878.68依維科*14620.6842239.278.66Star16052-37.351.07三菱*1565022-24.140.45合計(jì)159814.55487555.11100* ：進(jìn)口產(chǎn)品資料來源：波蘭Samar公司MAN、DAF、沃爾沃、雷諾和斯堪尼亞（Scania）為波蘭卡車市場前五大品牌。（三）新巴士銷售下降據(jù)巴士市場研究公司（JMK）介紹，主要是由于國內(nèi)需求下降，特別是城際巴士訂單的減少（該類巴士銷售下降了28%），

18、2005年波蘭銷售新巴士1059輛，比上年下降2.21%。2005年前三季度波蘭新巴士銷售前五名排名巴士品牌銷量（輛）比上年同期增長1Autosan225-30.8%2Solbus14921,1%3Jelcz13210%4Solaris119-3.2%5Kapena-Irisbus116-7.2%資料來源： JMK 公司在城市巴士方面，2005年波蘭銷售（新）公共汽車392輛，比上年增加84輛，增幅27.3%。2005年主要品牌公共汽車在波銷售排名品牌生產(chǎn)商/進(jìn)口商公共汽車數(shù)量（輛）市場份額(%)SOLARIS Solaris Bus & Coach11128.32JELCZ Polskie

19、Autobusy10627.04MAN MAN Bus Poland4711.99SOLBUS FA Solbus358.93VOLVO Volvo Poland Buses307.66SCANIA Scania Poland205.10AUTOSAN Polskie Autobusy143.57MERCEDES-BENZ EvoBus Poland143.57KAPENA-IRISBUS Kapena S.A.123.06AMZ AMZ Kutno30.76Total:392100資料來源： JMK公司 2005年市場分析統(tǒng)計(jì)巴士在波蘭銷售下降主要原因是越來越多的波蘭擁有了私家車，同時(shí)，波經(jīng)

20、濟(jì)結(jié)構(gòu)改變，自己創(chuàng)業(yè)及退休人員的增加，也減少了城市公共交通需求，公共交通面臨眾多危機(jī)，最終導(dǎo)致交通部門對巴士訂單減少。另外，非專門運(yùn)輸企業(yè)對巴士的購買也越來越少（目前該類企業(yè)擁有波巴士保有量的四分之一）；加上進(jìn)口的二手巴士量近幾年已比新車銷量高出好幾倍（進(jìn)口二手巴士的主要是從事城郊運(yùn)輸?shù)男⌒瓦\(yùn)輸企業(yè)），這也對新車銷售造成沖擊。（四）商用車銷售商情況目前，波蘭全境約有各類汽車經(jīng)銷商1500家，汽車售后服務(wù)企業(yè)1200家。經(jīng)初步觀察，波蘭汽車銷售主要由汽車生產(chǎn)商按自身要求，在波蘭各地選擇和授權(quán)具有一定實(shí)力和資質(zhì)的企業(yè)為其汽車經(jīng)銷商（代理），由此在波全境形成一定的銷售網(wǎng)絡(luò)，這些汽車經(jīng)銷商一般只專營指

21、定品牌，大多采取整車銷售、零配件供應(yīng)、售后服務(wù)、信息反饋“四位一體”（4S）的汽車經(jīng)營方式，除4S總店外，經(jīng)銷商還可能在附近區(qū)域設(shè)有銷售門店。波蘭一些主要汽車品牌銷售商信息見附件1和附件2。四、商用車進(jìn)出口情況2005年前三季度，波蘭車輛及零部件制造業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口148.19億美元，占波蘭同期整個(gè)外貿(mào)進(jìn)出口的10.68%，其中，車輛及零部件制造業(yè)實(shí)現(xiàn)出口83.18億美元，進(jìn)口65.01億美元，順差18.17億美元。（一）商用車進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)在商用車進(jìn)出口方面，2005年前三季度，波商用車進(jìn)出口97062輛，達(dá)18.81億美元，分別相當(dāng)2004年全年的86.24%和82.42%；其中，出口商用車596

22、48輛，11.53億美元， 進(jìn)口商用車37414輛，7.27億美元（詳見商用車進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表）。 商用車進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表合計(jì)客車(10座以上)卡車特種用途車輛2005年前三季度進(jìn)出口金額(萬美元)188096.94 40321.50 139074.79 8700.65數(shù)量(輛)970622366932091487出口金額(萬美元)115358.09 33474.44 78425.70 3457.95數(shù)量(輛)59648143257507709進(jìn)口金額(萬美元)72738.856847.0660649.095242.7數(shù)量(輛)37414934357027782004年進(jìn)出口金額(萬美元)218113

23、.91 50300.96 162513.29 5299.66 數(shù)量(輛)11776931881135351046出口金額(萬美元)131133.89 44507.0485624.12 1002.73 數(shù)量(輛)63755220861268279進(jìn)口金額(萬美元)86980.02 5793.92 76889.17 4296.93 數(shù)量(輛)54014980522677672003年進(jìn)出口金額(萬美元)122742.6225128.36 92765.72 4848.54 數(shù)量(輛)64299185261561886出口金額(萬美元)44922.7420992.36 23013.36 917.02

24、數(shù)量(輛)12316114310968205進(jìn)口金額(萬美元)77819.88 4136.00 69752.36 3931.52 數(shù)量(輛)5198370950593681資料來源：波蘭國家統(tǒng)計(jì)局（二）波蘭商用車主要貿(mào)易國別歐盟是波蘭商用車進(jìn)出口的最大伙伴，據(jù)2005年前三季度統(tǒng)計(jì)，波蘭與其它歐盟國家商用車進(jìn)出口量及金額分別占波蘭整個(gè)商用車外貿(mào)的78.97%和84.06%（詳見波蘭與歐盟商用車進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表）。波蘭與歐盟商用車進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表2005年前三季度進(jìn)出口出口進(jìn)口金額(萬美元)數(shù)量(輛)金額(萬美元)數(shù)量(輛)金額(萬美元)數(shù)量(輛)商用車合計(jì)158114.23 7665394623.19

25、 4494763491.04 31706比重(%)84.06 78.97 82.03 75.35 87.29 84.74 客車合計(jì)35305.30 209430004.83 12535300.47841比重(%)87.56 88.50 89.64 87.50 77.41 90.04 卡車合計(jì)116606.02 7352363346.23 4341453259.7930109比重(%)83.84 78.88 80.77 75.49 87.82 84.33 特種用途車輛合計(jì)6202.9110361272.13 2804930.78756比重(%)71.29 69.67 36.79 39.49 94

26、.05 97.17 資料來源：波蘭國家統(tǒng)計(jì)局1、客車德國、瑞典和英國是波蘭客車（10座以上）出口前三大市場，2005年前三季度，對上述三國出口額分別為1.12億美元、4006.5萬美元和2809萬美元。從客車進(jìn)口看，德國、土耳其和瑞典是前三大進(jìn)口來源國，進(jìn)口額分別為2995.3萬美元、1430.9萬美元和805.3萬美元。2、卡車德國、荷蘭和瑞典是波蘭卡車出口前三大市場，2005年前三季度，對上述三國出口額分別為1.94億美元、7390.3萬美元和6388萬美元。從卡車進(jìn)口看，德國、法國和意大利是前三大進(jìn)口來源國，進(jìn)口額分別為25010.2萬美元、7140.6萬美元和7116.4萬美元。3、特

27、種車輛伊拉克、德國和烏克蘭波蘭特種車輛出口前三大市場，2005年前三季度，對上述三國出口額分別為1429萬美元、724.7萬美元和436.4萬美元。從特種車輛進(jìn)口看，德國、意大利和美國是前三大進(jìn)口來源國，進(jìn)口額分別為3884.4萬美元、274.5萬美元和271.8萬美元。波統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2005年前三季度，波蘭從中國進(jìn)口了10.24萬美元的卡車，這也是此期間中波商用車整車方面唯一的貿(mào)易數(shù)據(jù)。（三）波蘭商用車主要出口企業(yè)1、商用車（不含卡車和巴士）1）大眾波茲南公司（Volkswagen Pozna Sp. z o.o.）是波蘭第一大商用車（不含卡車和巴士）出口企業(yè)，2005年，其商務(wù)車產(chǎn)量9

28、9%出口，出口量占整個(gè)波商用車（不含卡車和巴士）出口的88.29%。2）菲亞特波蘭汽車公司（FIAT Auto Poland (FAP)）是波蘭第二大商用車（不含卡車和巴士）出口企業(yè)，2005年，其商用車產(chǎn)量64%出口,出口量占整個(gè)波出口的11.51%。3）Intrall Polska是波蘭第三大商用車（不含卡車和巴士）出口企業(yè)，2005年，其產(chǎn)量8%出口,出口量占整個(gè)波出口的0.19%。2、巴士2003-2004年波蘭巴士出口統(tǒng)計(jì)表品牌生產(chǎn)商巴士2004年出口量（輛）市場份額（%）2003年出口量（輛）市場份額（%）MAN MAN Star Trucks & Buses550 34,03 3

29、68 38,77 VOLVO Volvo Polska473 29,27 236 24,87 SOLARIS Solaris Bus & Coach282 17,45 137 14,44 SCANIA Scania Production Supsk251 15,53 203 21,39 KAPENA Kapena S.A.33 2,04 0 0,00 AUTOSAN Polskie Autobusy24 1,49 3 0,32 AMZ AMZ Kutno3 0,19 2 0,21 合計(jì)1616 100,00 949 100,00 資料來源：Infobus公司五、波蘭汽車工業(yè)吸引外資情況1990

30、年以來，汽車產(chǎn)業(yè)吸引外資居波蘭工業(yè)行業(yè)首位。1992-2004年，波蘭汽車工業(yè)累計(jì)吸收外資66.64億美元，分別占波蘭直接利用外資額總額的8.3%，制造業(yè)吸引外國直接投資的20.7%。外資的大規(guī)模進(jìn)入，使波蘭汽車工業(yè)得到了迅速發(fā)展，汽車產(chǎn)量和出口規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平也有較大提高，據(jù) “社會與經(jīng)濟(jì)研究”基金會（Center for Social and Economic Research ，縮寫為CASE）發(fā)表的1996年2003年期間調(diào)查研究報(bào)告，波蘭汽車車身制造被列為調(diào)整較好的22個(gè)產(chǎn)業(yè)組之一，此類產(chǎn)業(yè)在報(bào)告中被稱為國內(nèi)和歐盟市場“雙市場贏者型”（Double winners）；

31、波蘭汽車（整車）制造被列為調(diào)整有較大進(jìn)展的23個(gè)產(chǎn)業(yè)組之一，該組產(chǎn)業(yè)被稱為“出口拉動型”（Export-drawn）。汽車工業(yè)在整個(gè)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)業(yè)升級中扮演越來越重要的角色。世界著名汽車集團(tuán)大規(guī)模投資波蘭汽車工業(yè)的主要原因有：波蘭轉(zhuǎn)軌后經(jīng)濟(jì)增長快，民眾消費(fèi)水平逐年提高，汽車市場潛力巨大；波蘭汽車市場逐步開放、關(guān)稅水平低（2004年5月1日，波蘭入盟，歐盟內(nèi)部實(shí)現(xiàn)商品免關(guān)稅流動），波企業(yè)所得稅已降至19%，是歐盟所得稅率最低的國家之一；波蘭汽車工業(yè)配套能力較強(qiáng)；波蘭勞動力素質(zhì)高、勞動成本低。目前有近200家外國公司投資于波蘭汽車及相關(guān)產(chǎn)品制造行業(yè)。到2003年底最大的投資者分別是：菲亞特、通

32、用、大宇、菲亞特-通用傳動器公司、大眾、Delphi、Ispol-IMG（五十鈴的控股企業(yè)）、豐田和佛吉亞集團(tuán)（FAURECIA）。這些投資者中許多在波有兩家以上的生產(chǎn)廠，例如：佛吉亞集團(tuán)（FAURECIA）、Delphi和法雷奧集團(tuán)（Valeo）和大眾公司在波的企業(yè)均達(dá)4-7家，菲亞特在波投資設(shè)立的企業(yè)更達(dá)到了14個(gè)。波蘭汽車工業(yè)前15大直接利用外資統(tǒng)計(jì)(截止2003年底)排名投資商投資額（百萬美元）1菲亞特1768.72通用1010.03大宇936.44菲亞特-通用傳動器公司432.35大眾390.76Delphi汽車系統(tǒng)公司345.07Ispol-IMG（五十鈴的控股企業(yè)）192.78豐

33、田180.09佛吉亞集團(tuán)（FAURECIA）140.010Eaton125.011Lear Corporation89.512Valeo85.713Volvo AB80.014Metzeler Automotive Hose Systems62.915Robert Bosch GmbH60.1合計(jì)5899.0資料來源: 波蘭信息和外國投資局近兩年，外資進(jìn)入波蘭汽車及相關(guān)行業(yè)的勢頭仍在繼續(xù).2006年6月20日，世界知名載重車生產(chǎn)商德國MAN公司在波蘭南部克拉科夫市附近的新裝配車廠正式奠基建設(shè)，投資規(guī)模達(dá)9000-10000萬歐元，預(yù)期到2007年中，該廠將開始生產(chǎn)TGA Worldwide 和

34、MAN TGAs重型貨車，年生產(chǎn)量將達(dá)15000輛。這是德國MAN公司在波蘭投資建立的第三個(gè)工廠(另兩個(gè)分別位于波茲南和斯塔拉霍維斯經(jīng)濟(jì)特區(qū)）。據(jù)稱，該公司此舉主要是針對中東歐載重車市場強(qiáng)勁增長的重要舉措。所產(chǎn)的TGA Worldwide 和MAN TGAs重型貨車將主要銷往俄羅斯等東歐國家以及南非和中亞等國。德國MAN公司是歐洲主要卡車生產(chǎn)商，占整個(gè)歐洲貨車市場份額達(dá)18.5%，在波蘭更高達(dá)近四分之一。六、政策環(huán)境（一）汽車工業(yè)吸引投資政策波蘭政府對汽車工業(yè)發(fā)展管理由波蘭經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)，目前尚未頒布扶持汽車工業(yè)發(fā)展的專門政策。不過，波蘭正在大力吸引外資，根據(jù)波蘭法律，在波境內(nèi)的外國直接投資在優(yōu)惠

35、政策方面待遇享受完全的國民待遇，即與國內(nèi)企業(yè)一視同仁。在波蘭企業(yè)投資所享受的優(yōu)惠待遇主要體現(xiàn)在“公共資助”（Public aid），主要有“饋贈補(bǔ)助”和“稅收減免”。根據(jù)歐盟地區(qū)發(fā)展資助的有關(guān)規(guī)定，波蘭全境均可享受公共資助，但不同地區(qū)可獲公共資助的限額亦不盡相同，較發(fā)達(dá)地區(qū)限額較低，不發(fā)達(dá)地區(qū)限額較高。波蘭境內(nèi)“地區(qū)發(fā)展公共資助”幅度限額規(guī)定情況受惠地區(qū)最高資助限額（占總投資額*比）華沙、波茲南30%格但斯克索伯特格丁尼亞克拉科夫、伏洛斯瓦夫40%其他地區(qū)50%對中小型企業(yè)的資助限額可在原限額基礎(chǔ)上上浮15%，即按不同受惠地區(qū)最高可分別獲投資額45%、55%、65%的公共資助。對汽車工業(yè)投資超

36、過500萬歐元的項(xiàng)目的資助限額為正常資助限額的30%，例如在華沙地區(qū)投資500萬歐元以上的汽車工業(yè)項(xiàng)目，可獲公共資助限額為投資總額的9%（30%x30%）。具體資助政策見波蘭鼓勵(lì)投資資助政策實(shí)用概述（駐波蘭使館經(jīng)商參處經(jīng)貿(mào)調(diào)研2005年第18期）。據(jù)報(bào)道，VOLVO公司在波蘭的投資迄今已得到190萬茲羅提的新增就業(yè)補(bǔ)貼和420萬茲羅提的稅收優(yōu)惠。波蘭政府負(fù)責(zé)投資管理促進(jìn)的政府部門為波蘭信息及外商投資局(PAIiIZ)，其網(wǎng)址： HYPERLINK http:/www.paiz.pl/ t _blank http:/www.paiz.pl （二）汽車工業(yè)稅收政策從2005年10月開始，波蘭汽車經(jīng)

37、銷商可在其它歐盟國家銷售汽車。波蘭汽車市場現(xiàn)遵循的法律框架為歐盟No.1400/2002指令(BER)。1、關(guān)稅作為統(tǒng)一大市場，歐盟內(nèi)各國間汽車流通無關(guān)稅，而從歐盟以外國家進(jìn)口汽車則征收進(jìn)口關(guān)稅。計(jì)算公式：C=Wc*ScC : 關(guān)稅；Wc ：從歐盟以外國家進(jìn)口汽車的海關(guān)申報(bào)價(jià)；Sc ：稅率進(jìn)口關(guān)稅稅率一般為10%，但對以下3種車型按22%征稅：1）自重5噸以下，但引擎排量過超2500cc的柴油卡車；2）自重5噸以下，但引擎排量過超2800cc的汽油卡車；3）自重5噸以上卡車。2、消費(fèi)稅：2004年1月23日波通過新的汽車消費(fèi)稅則，對乘用車及客貨兩用車輛征收消費(fèi)稅，稅率根據(jù)車齡及發(fā)動機(jī)排量不同而

38、異，最低為3.1%，最高至65%。具體如下：1) 發(fā)動機(jī)排量2升以內(nèi)的汽車車齡消費(fèi)稅率1-2年3.1%3年15.1%4年27.1%5年39.1%6年51.1%7年63.1%8年以上65%發(fā)動機(jī)排量超過2升的汽車車齡消費(fèi)稅率1-2年13.6%3年25.6%4年37.6%5年49.6%6年61.6%7年以上65%計(jì)算公式：A=(Wc+C)*SaA : 消費(fèi)稅；Wc ：汽車價(jià)格；C：進(jìn)口關(guān)稅(如從歐盟內(nèi)進(jìn)口則為零)；Sa ：消費(fèi)稅率3、增值稅波蘭對所有新車征收22%的增值稅。計(jì)算公式：VAT=(Wc+C+A)*SVVAT : 增值稅；Wc ：汽車價(jià)格；C: 進(jìn)口關(guān)稅(如從歐盟內(nèi)進(jìn)口則為零)；A :

39、消費(fèi)稅；SV ：消費(fèi)稅率(22%)。波蘭規(guī)定法人組織購買有效載荷超過3.5噸的汽車可享受增值稅返還。購買有效載荷不足3.5噸的汽車可獲得60%的增值稅返還，但最高不超過6000茲羅提（如果是皮卡或小型有篷貨車VAN則可享受增值稅全額返還）。七、市場準(zhǔn)入情況（一）機(jī)動車檢測標(biāo)準(zhǔn)及證書互認(rèn)波蘭運(yùn)輸部根據(jù)公路法等相關(guān)法律，對需在波蘭銷售的機(jī)動車的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求做出規(guī)定，波蘭對機(jī)動車檢測主要依照歐盟（EU）框架指令（Framework of Directive）和聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)及社會理事會歐洲經(jīng)濟(jì)委員會中內(nèi)陸運(yùn)輸委員（UN-ECE）制定的標(biāo)準(zhǔn)，作為締約國，WP29在1958年協(xié)定書的法律框架下的ECE法規(guī)

40、對波蘭均有法律效力。早在1999年（即在入盟5年前），波就申請作為歐盟觀察員，逐步參照執(zhí)行歐盟（EU）框架指令。根據(jù)該框架指令，波蘭制定了關(guān)于機(jī)動車檢測的國家規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)122項(xiàng)，（其中2項(xiàng)已失效）。根據(jù)歐盟（EU）框架指令，目前對機(jī)動車類型檢測認(rèn)證分為三類，即：L類機(jī)動車，T類機(jī)動車，M、N和O類機(jī)動車。1L類機(jī)動車：摩托車類機(jī)動車。2T類機(jī)動車：農(nóng)用車輛及林業(yè)車輛類機(jī)動車。3M、N 和O類機(jī)動車：乘用車、載貨車和拖車類機(jī)動車，其中：1) 乘用車(M組)- M1：不超過8座的乘用車（不含駕駛座）；- M2：超過8座但不超過5噸的乘用車（不含駕駛座）；- M3：其它乘用車（大巴及公共汽車）；

41、2) 載貨車(N組)- N1：不超過3.5噸的載貨車；- N2：超過3.5-12噸的載貨車；- N3：超過12噸的載貨車；3) 拖車(O組)- O1：0.75噸以內(nèi)拖車；- O2：0.75-3.5噸；- O3：3.5-10噸；- O4：10噸以上。目前，對于L類、T類和M、N、O類中M1(小轎車)型機(jī)動車，波蘭國家標(biāo)準(zhǔn)及要求與歐盟標(biāo)準(zhǔn)完全一致，市場準(zhǔn)入證書在歐盟內(nèi)部彼此承認(rèn)和有效。這部分機(jī)動車的檢測和認(rèn)證可在歐盟內(nèi)任何一個(gè)成員國進(jìn)行，通過后獲得認(rèn)證證書（Certificate of Conformity，COC），在車輛注冊時(shí)出示該證書即可。對于商用車，即M、N、O類中除M1型以外的機(jī)動車，歐

42、盟各國包括波蘭實(shí)行的是本國的國家標(biāo)準(zhǔn)，波蘭的標(biāo)準(zhǔn)95%與歐盟一致，商用車準(zhǔn)入證書只在本國有效，在歐盟內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)彼此承認(rèn)，例如波蘭向歐盟其它國家出口貨車，仍需在目的國申請入市許可。 對于單獨(dú)銷售的汽車零部件，歐盟各國包括波蘭實(shí)行的也是本國的國家標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)檢驗(yàn)證書只在本國有效，尚未實(shí)現(xiàn)歐盟內(nèi)互認(rèn)。對于已獲認(rèn)證的整車，如有個(gè)別部件進(jìn)行了改進(jìn)，如此改進(jìn)未造成整個(gè)車類型的改變，則整車不需再認(rèn)證；否則，則需重新認(rèn)證。波蘭關(guān)于機(jī)動車檢測的部分規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)可在歐盟技術(shù)委員會的網(wǎng)站上查到（英文版），網(wǎng)址： HYPERLINK /comm/enterprise/tris/ /comm/enterprise/tris

43、 。（二）波蘭汽車檢測程序波蘭自產(chǎn)及國外汽車進(jìn)入波蘭市場必須經(jīng)過一系列測試檢驗(yàn)，以獲得波蘭運(yùn)輸部頒發(fā)的準(zhǔn)入證書，方能在波境內(nèi)銷售使用。申請汽車市場準(zhǔn)入具體程序：- 汽車生產(chǎn)商或進(jìn)口商首先向波有資質(zhì)的機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)提出檢測申請。波蘭機(jī)動車有資質(zhì)檢測機(jī)構(gòu)見附件3，其中“機(jī)動車交通研究所”(Motor Transport Institute) 為最全面和權(quán)威機(jī)構(gòu)；- 廠商提供檢測樣車，并提供該廠同一型號的車輛與樣車完全可想到的聲明文件，同時(shí)附上詳細(xì)的車輛相關(guān)技術(shù)參數(shù)，由檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行核對，并依標(biāo)準(zhǔn)對樣車進(jìn)行檢測鑒定，做出檢測報(bào)告； 檢測機(jī)構(gòu)將檢測報(bào)告報(bào)送波運(yùn)輸部，由該部據(jù)此發(fā)放機(jī)動車準(zhǔn)入證書（一般能在

44、短時(shí)間內(nèi)完成，發(fā)證收費(fèi)約為1600茲羅提）。機(jī)動車檢測所需時(shí)間與檢測科目有關(guān)，如果大型部件已有歐盟機(jī)動車零部件認(rèn)證，只需少量及總裝檢測認(rèn)證，則檢測時(shí)間可短至幾周，如果從最簡單的零部件開始檢測，或檢測中出現(xiàn)問題需要改進(jìn)，檢測時(shí)間長可達(dá)2年！檢測費(fèi)用也同樣因檢測科目而異，少則只需2000歐元，多的則達(dá)50萬歐元。通過檢測后，L類、T類和M、N、O類中M1(小轎車)型機(jī)動車將獲得COC認(rèn)證證書，憑COC證書可在歐盟所有國家進(jìn)行銷售和注冊上牌；其他類型的機(jī)動車將獲得波蘭國家認(rèn)證證書，可在波蘭國內(nèi)進(jìn)行銷售和注冊上牌。申請機(jī)動車市場準(zhǔn)入，最好請波有資質(zhì)的機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)代為向波運(yùn)輸部申請批準(zhǔn)證書，這樣一般較

45、易成功。如果生產(chǎn)商直接向波運(yùn)輸部申請證書，波運(yùn)輸部在審批時(shí)，考慮機(jī)動車檢測報(bào)告的同時(shí)，可能還會要求廠商證明相關(guān)營銷實(shí)力，如要求在波蘭應(yīng)有代表機(jī)構(gòu)、有一定的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)能力等。（三）機(jī)構(gòu)認(rèn)定波蘭機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)的認(rèn)證質(zhì)資由波運(yùn)輸部認(rèn)定，而機(jī)構(gòu)設(shè)立則由波地方政府批準(zhǔn)。在波蘭建立汽車售后維修保養(yǎng)企業(yè)不必經(jīng)波運(yùn)輸部批準(zhǔn)。八、初步結(jié)論（一）波蘭商用車市場具有一定規(guī)模2004年波蘭機(jī)動車零售額已占波蘭商品零售總額的11.1%（約106.1億歐元），是新入盟10國中最大的汽車消費(fèi)市場。在商用車方面，據(jù)初步匡算（即由自身產(chǎn)量加上進(jìn)口后減掉出口），2003年和2004年波蘭商用車市場容納量分別為5.5萬輛和

46、6.9萬輛，已顯一定規(guī)模，隨著波蘭經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，可以預(yù)計(jì)波蘭商用車市場的容量及潛力將進(jìn)一步擴(kuò)大，特別是載貨車（卡車）和工程機(jī)械車輛的市場將繼續(xù)快速增長，而城市公共汽車也會有一定的需求增長，而其它類型的商用車需求將相對溫和，處于一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展期。主要原因?yàn)椋?、入盟后波蘭物流配送不僅僅服務(wù)于境內(nèi)消費(fèi)，物流運(yùn)輸中約有近80%的貨物為跨境服務(wù)。物流業(yè)的迅速發(fā)展已帶來了重型卡車銷量的猛增；2、未來幾年波蘭將著力改善基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)建設(shè)將進(jìn)入一個(gè)高峰期，預(yù)計(jì)卡車、工程車等需求都可能有一定的增長潛力；3、由于波蘭城市一半以上公交巴士車齡超過10年，城市巴士更進(jìn)入一個(gè)更新期，這也為巴士生產(chǎn)企業(yè)帶來了一定的機(jī)遇

47、。（二）商用車生產(chǎn)仍將較快發(fā)展波蘭近年商用車生產(chǎn)迅猛增長，2004年和2005年波商用車產(chǎn)量分別達(dá)7.85萬輛和8.58萬輛，分別比2003年增長了4.99倍和5.46倍。由于波蘭相對較低的勞動力成本，較高的生產(chǎn)裝配能力和良好的零部件生產(chǎn)配套基礎(chǔ)，使波蘭已成為歐洲商用車、特別是輕型商用車的制造基地之一。由此預(yù)計(jì)，波蘭商用車生產(chǎn)仍將較快發(fā)展，并顯現(xiàn)以下特點(diǎn)：1、商用車生產(chǎn)主要以跨國公司在波投資企業(yè)為主目前，波蘭各類商用車生產(chǎn)中跨國公司所建企業(yè)已成為生產(chǎn)的主導(dǎo)力量，如2005年，大眾波茲南公司和菲亞特波蘭公司兩家企業(yè)輕型商用車產(chǎn)量已占整個(gè)波蘭產(chǎn)量的97.8%；MAN和VOLVO兩家跨國公司在波巴士

48、生產(chǎn)廠產(chǎn)量已占整個(gè)波蘭巴士產(chǎn)量的56.9%；MAN在波蘭的重型卡車產(chǎn)量已占整個(gè)波蘭產(chǎn)量的78.4%。2、商用車生產(chǎn)主要以出口為主目前，波蘭商用車，特別是輕型商用車和巴士生產(chǎn)主要以出口為主，為典型的出口拉動型產(chǎn)業(yè)。如2005年，大眾波茲南公司和菲亞特波蘭公司兩家公司所生產(chǎn)的輕型商用車，分別有99%和64%出口，使整個(gè)波蘭輕型商用車產(chǎn)量的91%用于出口；而2005年前三季度，波蘭生產(chǎn)各類巴士約1700輛，其中，1229輛出口，比重達(dá)66.2%。3、波蘭商用車零部件生產(chǎn)配套能力強(qiáng)目前，波蘭汽車生產(chǎn)企業(yè)中81% 為汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)包括發(fā)動機(jī)、變速箱、冷卻系統(tǒng)、電瓶、制動系統(tǒng)、活塞、油泵等20多

49、類別的汽車零配件，品種齊全，同時(shí)汽車配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高，如，豐田在波蘭生產(chǎn)的D-4D柴油發(fā)動機(jī)，其氮氧化物（NOx）和粒子狀物質(zhì)（PM）排量比歐4標(biāo)準(zhǔn)還分別低50%和80%。良好的零部件生產(chǎn)配套能力無疑為到波蘭進(jìn)行汽車裝配生產(chǎn)的企業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)和環(huán)境。（三）商用車準(zhǔn)入證書的國家局限性如前所述，商用車目前在歐盟內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)互認(rèn)，一國的準(zhǔn)入證書只適用于該國，進(jìn)入歐盟其他國家仍需獲得目的國的準(zhǔn)入證書，因此，有意進(jìn)入歐洲市場的商用車生產(chǎn)商對目的國的市場規(guī)模應(yīng)有更多的考慮。此外，由于證書不互認(rèn)也減弱了各國機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)間的競爭，這此都無疑增加了商用車在歐盟市場的銷售成本。據(jù)波蘭“機(jī)動車交通研究所”

50、介紹，歐盟2003年已經(jīng)制訂了新的機(jī)動車標(biāo)準(zhǔn)指令，以統(tǒng)一商用車標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)今年年底各國將會批準(zhǔn)生效，根據(jù)新指令，經(jīng)過一定的過渡期（約10年，原定為2013年），商用車準(zhǔn)入證書可望在歐盟內(nèi)各國實(shí)現(xiàn)互認(rèn)。 （四）商用車標(biāo)準(zhǔn)的趨同性雖然商用車在歐盟實(shí)行的是各國的國家標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)入證書也是國家級證書，但并不意味各國的商用車檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)存在實(shí)質(zhì)性的差異，因?yàn)闅W盟各國的國家標(biāo)準(zhǔn)均參照歐盟相關(guān)框架指令制訂。波蘭商用車的國家標(biāo)準(zhǔn)95%與歐盟一致，在商用車的檢測方面按統(tǒng)一證書的模式進(jìn)行規(guī)范。目前歐盟內(nèi)小轎車已實(shí)行歐IV排放標(biāo)準(zhǔn)，載貨車排放標(biāo)準(zhǔn)也達(dá)到歐III。因此，無論進(jìn)入歐盟哪個(gè)國家的市場，商用車檢測的標(biāo)準(zhǔn)趨同，無實(shí)

51、質(zhì)性差別。（五）我商用車進(jìn)入波蘭及歐盟市場以設(shè)立組裝企業(yè)為宜汽車作為一種比較特殊的商品，除了價(jià)格以外，其安全性、可靠性、燃油經(jīng)濟(jì)性以及環(huán)保、售后服務(wù)等因素均是消費(fèi)者購買時(shí)所考慮的，對市場開拓的要求很高。我國汽車企業(yè)在開拓國際市場時(shí)，市場營銷戰(zhàn)略要周全、對路，既要考慮到價(jià)格競爭優(yōu)勢，又必須注重汽車質(zhì)量的提高；既要盡快打開銷售渠道，又要確保售后服務(wù)及零部件供應(yīng)保障體系的完善；商品既要新穎時(shí)尚，又要考慮當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣和偏好。就商用車而言，除少量的特種車外，成批量地將汽車打入波蘭和歐盟的較好方式是在波蘭設(shè)立汽車組裝企業(yè)，主要理由如下：首先，有利于結(jié)合國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，加快檢測準(zhǔn)入的進(jìn)程。在汽車檢測

52、中，如果從零件開始逐一檢測，費(fèi)用和耗時(shí)均巨大，如車內(nèi)零部件已有歐盟認(rèn)證，則無需再做檢測，可省時(shí)省錢，如大塊總承已獲歐盟認(rèn)證，檢測時(shí)間會更短，費(fèi)用更少。建立組裝企業(yè)，可在我相應(yīng)零部件未獲歐盟認(rèn)證前，充分采用當(dāng)?shù)匾延袣W盟認(rèn)證的零部件，特別是復(fù)雜的關(guān)鍵部件，待我國內(nèi)零部件獲得認(rèn)證后，再逐步進(jìn)行替代，這樣可以最大程度地加快汽車檢測認(rèn)證過程。其次，有利于把握歐盟市場和技術(shù)趨勢，吸收先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次。在歐盟建立企業(yè)可隨時(shí)把握該市場動向，了解歐盟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展趨勢，及時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營策略。同時(shí)，歐盟作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、技術(shù)先進(jìn)的地區(qū)，可為我提供較好的汽車技術(shù)環(huán)境，有利于吸收先進(jìn)技術(shù)，提高我產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。

53、第三，有利于建立售后服務(wù)體系，推動我汽車零部件出口。在當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)企業(yè)有利于增強(qiáng)用戶對售后服務(wù)的信心，這是汽車產(chǎn)品在市場銷售上成功與否最重要的方面。第四，波蘭汽車生產(chǎn)條件良好，設(shè)立商用車組裝企業(yè)的投資可控制。波蘭近年汽車工業(yè)快速發(fā)展，基本具備了汽車產(chǎn)業(yè)集群的雛形，具有較好的產(chǎn)業(yè)配套能力；另外，波蘭目前投資環(huán)境相對較好，除政府資助政策外，土地費(fèi)用、能源費(fèi)用等也屬歐洲較低水平，此外尚有一些大型的空閑廠房和設(shè)施可用，適合汽車包括工程機(jī)械等特種商用車的組裝線；同時(shí)，波蘭勞動力素質(zhì)較高，在高失業(yè)率下較易找到適合的工人，工資水平在歐盟內(nèi)也屬較低水平。（六）有關(guān)政策建議我汽車進(jìn)入歐盟市場的關(guān)鍵是技術(shù)準(zhǔn)入問題

54、，其次是售后服務(wù)問題。售后服務(wù)問題應(yīng)屬純企業(yè)行為，政府難以提供實(shí)質(zhì)性的幫助。在技術(shù)準(zhǔn)入問題上，政府可以向在汽車生產(chǎn)商提供一定的幫助，首先應(yīng)加強(qiáng)與歐盟汽車認(rèn)證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的交流和溝通，建立向國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)通報(bào)技術(shù)準(zhǔn)入信息的機(jī)制；其次，考慮在國內(nèi)設(shè)立按歐盟標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行汽車檢測并有權(quán)發(fā)放歐盟認(rèn)證證書的機(jī)構(gòu)，甚至可以特批歐盟權(quán)威汽車檢測機(jī)構(gòu)在國內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，前提是其檢測結(jié)果可獲歐盟認(rèn)證證書簽發(fā)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可；第三，建立汽車生產(chǎn)商檢測認(rèn)證的鼓勵(lì)機(jī)制，通過某種方式對檢測費(fèi)用提供部分資助，鼓勵(lì)中國汽車生產(chǎn)商獲得歐盟汽車準(zhǔn)入證書。九、備注與說明本文力圖涵蓋波蘭有篷貨車（van）、載重車、客車和特種用途車輛的生產(chǎn)及銷售

55、等各方面情況。然而在調(diào)研過程中，我們發(fā)現(xiàn)相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門對汽車及商用車（commercial vehicle）的界定和劃分存在著一些差異。例如，國際機(jī)動車制造商組織（OICA）將汽車分為：乘用車、輕型商務(wù)車、重型卡車和巴士；而波蘭汽車市場研究機(jī)構(gòu)SAMAR公司相關(guān)報(bào)告中，商用車（commercial vehicle）主要指有篷貨車（van）和10-20座位的小面包車，并不包括卡車和巴士；而國際通行的海關(guān)進(jìn)出口商品分類又將機(jī)動車主要分為乘用車（包括駕駛座9座以內(nèi)）、客車（包括駕駛座10座以上）、貨運(yùn)車輛（卡車）和特殊用途車輛。因此文中所引用的相關(guān)資料、數(shù)據(jù)口徑有所區(qū)別，閱讀時(shí)請注意。另外，由于9座

56、以內(nèi)越野車在波蘭屬于乘用車，而未能在本文中反映。駐波蘭使館經(jīng)商參處2006年7月27日附件：1. 波蘭菲亞特等部分公司經(jīng)銷商名單2波蘭雷諾公司經(jīng)銷商名單3波蘭汽車技術(shù)準(zhǔn)入管理及檢測機(jī)構(gòu)名單附件1波蘭部分汽車經(jīng)銷商名單一、菲亞特汽車主要銷售商（一）華沙市CARSERWIS Sp. z o.o. 1-go Sierpnia 10 02-134 Warszawa WWW: HYPERLINK http:/www.carserwis.pl t _blank http:/www.carserwis.plEmail: HYPERLINK mailto:f75291pdealer.fiat.pl f7529

57、1pdealer.fiat.plDUKIEWICZ Sp.J. Jubilerska 6 04-190 Warszawa WWW: HYPERLINK .pl/ t _blank .pl/Email: HYPERLINK mailto:f75294pdealer.fiat.pl f75294pdealer.fiat.plITAL-MOT Sp. z o.o. Rydygiera 6 01-793 Warszawa WWW: HYPERLINK .pl/ t _blank .pl/Email: HYPERLINK mailto:f75317pdealer.fiat.pl f75317pdeale

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