全球及中國水務(wù)行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢

1、2016年全球及中國水務(wù)行業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢水務(wù)行業(yè)是指生產(chǎn)和提供水務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)主體的集合，也包括一部分 相應(yīng)的衍生行業(yè)，例如再生水的生產(chǎn)與利用、污水處理后所產(chǎn)生污泥的處 理。由供水系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)組成的水務(wù)系統(tǒng)向用戶提供自來水供應(yīng)和 污水處理服務(wù)。改革開放以來，隨著中國城市化進(jìn)程的加快，水務(wù)行業(yè)的重要性日益 凸顯，目前已基本形成政府監(jiān)管力度不斷加大、政策法規(guī)不斷完善，水務(wù) 市場投資和運(yùn)營主體多元化、水工程技術(shù)水平提升，供水管網(wǎng)分布日益科 學(xué)合理、供水能力大幅增強(qiáng)，水務(wù)行業(yè)市場化、產(chǎn)業(yè)化程度加深，水務(wù)投 資和經(jīng)營企業(yè)發(fā)展壯大的良好局面。水務(wù)服務(wù)是公共服務(wù)的核心內(nèi)容，是實(shí)現(xiàn)水務(wù)服務(wù)現(xiàn)代化

2、的核心主 體。是城市現(xiàn)代化的重要組成部分， 是經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障, 是影響國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局的先導(dǎo)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生 活水平的提高發(fā)揮著重要作用。隨著我國水務(wù)行業(yè)改革的不斷深入，我國 水務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、運(yùn)行市場化、產(chǎn)權(quán)多元化、管理集約化的發(fā)展 趨勢。目前，我國水務(wù)行業(yè)的資本運(yùn)營仍在探索和實(shí)踐中，并沒有統(tǒng)一的 模式，各地水務(wù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)本身的實(shí)際情況以及當(dāng)?shù)厮畡?wù)投資現(xiàn)狀， 借鑒水務(wù)行業(yè)內(nèi)資本運(yùn)營的一些行之有效的做法，在政府的支持下，充分 利用各種資本，提升企業(yè)的核心競爭力。一、全球水務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析從世界范圍看，發(fā)達(dá)國家通過大力推行城市水務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場化，水務(wù) 企

3、業(yè)或公有為主、或公私互補(bǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，在供排水技術(shù)、節(jié)水技 術(shù)、污水處理、中水回用以及管理運(yùn)營服務(wù)等方面形成了明顯的競爭優(yōu)勢， 水務(wù)企業(yè)發(fā)展水平較高。目前國際上 3大水務(wù)巨頭分別是威立雅、蘇伊士 和泰晤士，它們憑借先進(jìn)的管理理念和手段，以強(qiáng)大的運(yùn)營管理能力逐漸 形成國際性的水務(wù)集團(tuán)服務(wù)于全球。以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家，從19世紀(jì)開始進(jìn)入城市化高速發(fā)展階段。目前，西方發(fā)達(dá)國家城市化水平已達(dá)70姒上，進(jìn)入了后城市化發(fā)展階段，大部分地區(qū)的城市化發(fā)展速度已經(jīng)放緩，城市朝著“低速高水平 城市化”的方向健康發(fā)展。西方發(fā)達(dá)國家在城市化進(jìn)程中市場體系逐步完 善，市場經(jīng)濟(jì)引入時間較早，認(rèn)可度比較高，水務(wù)行

4、業(yè)市場化程度也比較 高，水務(wù)企業(yè)發(fā)展比較成熟，并逐步走向國際化。國外一些發(fā)達(dá)國家水務(wù)體制情況及經(jīng)營模式，可以看出，雖然它們都 是發(fā)達(dá)的資本主義國家，國家的根本制度是私有制，但是在市政公用設(shè)施 領(lǐng)域，卻并不都是私有化。無論是哪種模式，它都是各國在自己國家不同 發(fā)展階段，根據(jù)各國自己獨(dú)特的政治、經(jīng)濟(jì)和社會等諸多因素，適應(yīng)形勢 需要而采取的適合本國國情的模式。 它們看重的不是私有化，而是市場化， 即如何增加競爭，提升效率和服務(wù)。如果僅僅轉(zhuǎn)變了企業(yè)的屬性，競爭度 沒有提高，那是沒有任何意義的。二、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展分析截至2014年底，我國規(guī)模以上水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)數(shù)量總計1346家，截至2015

5、年，全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)1491家。2015年，我國水務(wù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)億元；水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)銷售收入億元，同比增長了 %銷售毛利率為%成本費(fèi)用利潤率為 k 銷售利潤率為%總資產(chǎn)利潤率為%自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)共計實(shí)現(xiàn)銷 售收入為億元，同比增長 %圖表 2011-2015年全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模消售收入：億元增長率:整數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫三、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模分析2014年，我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資 （不含農(nóng)戶）達(dá)到億元, 同比增長為 2015年我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）達(dá) 到億元。圖表 2011-2015年我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)固定資

6、產(chǎn)投資規(guī)模 水的生產(chǎn)和使應(yīng)固定資產(chǎn)投資；憶元一滑長率：為數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫四、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場前景預(yù)測“十三五”期間將是水處理高峰期，2015年是新環(huán)保法實(shí)施的一年，最嚴(yán)格環(huán)保法的推出將使得執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象得到糾偏。止匕外，2015年是“水十條”落地并全面執(zhí)行的第一年，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入加速期，水治理行業(yè)景氣 度進(jìn)入高峰期。預(yù)計到 2021年，我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)銷售收入將超 過3000億元。圖表 2016-2021年我國水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)銷售收入水的生產(chǎn)和浜應(yīng)行世請售版入:億元數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫五、水務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、城市供水管網(wǎng)漏損率有較大改善空間經(jīng)過加工處理的水在管網(wǎng)傳輸過程中往往會發(fā)生漏

7、損，在中國這一指 標(biāo)平均為20溢右，在發(fā)達(dá)國家可以降低到 8%Z內(nèi)。漏損意味著大量寶貴 的水資源的浪費(fèi)，尤其在中國整體水資源短缺的情況下， 無異于巨大損失。 因此，通過降低供水過程中的漏損率來提高水資源利用率的要求緊迫，城 市供水管網(wǎng)在建設(shè)與升級改造方面仍有很大提升空間。2、資本多元化和運(yùn)營市場化是行業(yè)發(fā)展的迫切要求國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見（國發(fā).號）明確指出“鼓勵民間資本積極參與市政公用企事業(yè)單位的改組改制，具備 條件的市政公用事業(yè)項(xiàng)目可以采取市場化的經(jīng)營方式，向民間資本轉(zhuǎn)讓產(chǎn) 權(quán)或經(jīng)營權(quán)”，“進(jìn)一步深化市政公用事業(yè)體制改革。積極引入市場競爭機(jī) 制，大力推行市政公用事業(yè)

8、的投資主體、運(yùn)營主體招標(biāo)制度，建立健全市 政公用事業(yè)特許經(jīng)營制度”。因此，水務(wù)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵，就是資本來源的專業(yè)化和社會化3、水價上漲仍有空間近期全國各地水價上調(diào)，使得水價改革預(yù)期漸熱。2002年到2009年間，中國的36個重點(diǎn)城市的居民生活用水的自來水價格年均增長率為%污水處理費(fèi)年均增長率為 從國外一些城市供水運(yùn)營較成功的經(jīng)驗(yàn)看， 居民家庭水費(fèi)應(yīng)與電費(fèi)開支相當(dāng)，居民用水的需求價格曲線在水費(fèi)支出占 個人收入4%左右達(dá)到均衡。而中國目前城區(qū)家庭水費(fèi)、電費(fèi)開支懸殊（電 費(fèi)幾倍于水費(fèi)），水消費(fèi)僅占個人收入的 %建設(shè)部在城鄉(xiāng)缺水問題研究 中指出，為促進(jìn)公眾節(jié)約用水，水費(fèi)收入比達(dá)到-3呃宜。因此，

9、水價擁有較大的上漲空間。無論從中國水資源的稀缺狀況還是 從推進(jìn)水務(wù)企業(yè)提升服務(wù)品質(zhì)的合理利潤要求，以及和國際水價水平進(jìn)行 比較來看，中國目前水價仍有較大上漲空間。4、價格制定模式有望轉(zhuǎn)變水務(wù)行業(yè)作為市政公用行業(yè)，長期以來一直是實(shí)行政府定價制度。近 年來水務(wù)行業(yè)市場化進(jìn)程發(fā)展迅速，水價制定市場化也是業(yè)內(nèi)專業(yè)人士的 共同預(yù)期。清華大學(xué)中國水業(yè)政策研究中心認(rèn)為，未來的水價定價政策體 系將使水價定價基礎(chǔ)從傳統(tǒng)認(rèn)識中以資產(chǎn)確定收益轉(zhuǎn)變?yōu)榘凑辗?wù)確定 收益。5、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)需要統(tǒng)籌區(qū)域供水傳統(tǒng)的供水模式通常是一個城市設(shè)一個自來水公司。這種模式在解決 城市居民的供水需求、保障城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面曾發(fā)揮過積

10、極作用。但 是在80年代以后，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的興起，水廠數(shù)量眾多，分散經(jīng)營，各 水廠技術(shù)力量薄弱，資金有限，無法發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。在對水資源的開發(fā)利 用過程中，缺少統(tǒng)一規(guī)劃，取水口與廢水排放口犬牙交錯。因此，鎮(zhèn)、村水廠無論在解決水質(zhì)和滿足水量需求方面，都存在著其本身無法克服的困 難。加大城市供水管網(wǎng)的建設(shè)力度，發(fā)展城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的區(qū)域供水，擴(kuò)大城鎮(zhèn) 供水的服務(wù)范圍是保證水資源得到合理利用的有效方式之一，符合中國城 鄉(xiāng)一體化建設(shè)的需要。建設(shè)部近來大力推行以核心城市為中心的區(qū)域供 水，充分發(fā)揮政府協(xié)調(diào)指導(dǎo)作用，同時運(yùn)用市場配輅手段，打破行政區(qū)劃 束縛，統(tǒng)籌安排，推進(jìn)空間資源整合和區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施的集約利用。6、水務(wù)行業(yè)的信息化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢中國的水務(wù)行業(yè)信息化發(fā)展已經(jīng)取得了初步成效。住建部在建設(shè)事 業(yè)“十一五”規(guī)劃綱要中明確指出，要研究推廣應(yīng)用信息化關(guān)鍵技術(shù)， 推進(jìn)GIS、GPS口 RS集成應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā)，提高市政公用事業(yè)管理和 服務(wù)的信息化水平。北京市在20世紀(jì)80年代及以前，分別建立了分析管理系統(tǒng)或決策支 持系統(tǒng)，尤其是水務(wù)局成立后，建立了北京水務(wù)的數(shù)據(jù)中心和指揮中心， 信息鏈路逐步理順，數(shù)據(jù)共享開始推進(jìn)。上海市提出了數(shù)字水務(wù)的理念， 依托上海信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，順應(yīng)現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，以水務(wù)發(fā)展需求 為導(dǎo)向、應(yīng)用為核心，建設(shè)了覆蓋全市、城鄉(xiāng)一體的防汛自動預(yù)報決策支 持系統(tǒng)和防汛信息