中國(guó)氯堿及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口格局變化課件

1、中國(guó)氯堿及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口格局變化中國(guó)氯堿網(wǎng) 張培超2008年1月18日 中國(guó) 三亞GBUTtem第1頁(yè)，共44頁(yè)。2GBUTtem第2頁(yè)，共44頁(yè)。乙烯基系列1、乙烯近幾年國(guó)內(nèi)大乙烯項(xiàng)目不斷上馬，乙烯總體供應(yīng)能力增強(qiáng)，但下游需求也顯強(qiáng)勁。3GBUTtem第3頁(yè)，共44頁(yè)。050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000進(jìn)口出口200520062007（1-11月）2005-2007年中國(guó)乙烯進(jìn)出口變化2007年中國(guó)乙烯進(jìn)口數(shù)量明顯增加，其中在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的環(huán)境下，除氯堿行業(yè)外的其他行業(yè)用量也急劇擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)新建VCM項(xiàng)目大量

2、依賴進(jìn)口乙烯。4GBUTtem第4頁(yè)，共44頁(yè)。611.77626.58755.54940.51958.790200400600800100012002003年2004年2005年2006年2007年中 國(guó) 乙 烯 產(chǎn) 量 變 化 單位：萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)量增加，依然無法滿足下游行業(yè)對(duì)乙烯的用量。5GBUTtem第5頁(yè)，共44頁(yè)。乙烯基系列2、 EDC、VCM 近兩年，中國(guó)氯堿企業(yè)對(duì)EDC、VCM大量依賴進(jìn)口的局面得到改觀，而且2007年國(guó)內(nèi)新的VCM項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行，使得乙烯法PVC生產(chǎn)商的原料自給率提升。6GBUTtem第6頁(yè)，共44頁(yè)。3634.349.343.93101020304050602

3、0032004200520062007（1-11）我國(guó)EDC進(jìn)口逐年降低 單位：萬(wàn)噸7GBUTtem第7頁(yè)，共44頁(yè)。從2005年以后中國(guó)PVC擴(kuò)產(chǎn)迅速，尤其是電石法發(fā)展較快，EDC生產(chǎn)方法競(jìng)爭(zhēng)力下降，EDC的需求量也有所下降，加之原使用EDC較多的滄州化工停產(chǎn)，因此進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。8GBUTtem第8頁(yè)，共44頁(yè)。0102030405060美國(guó)沙特阿拉伯印尼韓國(guó)巴西俄羅斯日本臺(tái)灣20032004200520062007（1-11）中國(guó)EDC進(jìn)口來源地 單位：萬(wàn)噸進(jìn)口國(guó)家相對(duì)固定，近兩年從臺(tái)灣省進(jìn)口突出。9GBUTtem第9頁(yè)，共44頁(yè)。中國(guó)EDC轉(zhuǎn)向小量出口發(fā)展10GBUTtem

4、第10頁(yè)，共44頁(yè)。 江蘇蘇化 8萬(wàn)噸 天津LG渤?；瘜W(xué) 34萬(wàn)噸 07年投產(chǎn) 江蘇泰興新浦化學(xué) 20萬(wàn)噸 07年投產(chǎn) 2007年國(guó)內(nèi)VCM裝置概況中國(guó)VCM產(chǎn)能在2007年有了跨越式發(fā)展。11GBUTtem第11頁(yè)，共44頁(yè)。02000004000006000008000001000000120000020032004200520062007（1-11）0100200300400500600700800900累計(jì)數(shù)量累計(jì)均價(jià)中國(guó)VCM進(jìn)口變化趨勢(shì) 單位：噸；美元/噸我國(guó)乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)對(duì)VCM的進(jìn)口依存度下降，自給率提升，進(jìn)口數(shù)量也呈現(xiàn)比較明顯的減少趨勢(shì)。12GBUTtem第12頁(yè)，共

5、44頁(yè)。日 本46.13臺(tái) 灣21.84韓 國(guó)12.292007年1-11月中國(guó)進(jìn)口VCM概況 單位：萬(wàn)噸中國(guó)VCM主要進(jìn)口國(guó)家13GBUTtem第13頁(yè)，共44頁(yè)。乙烯基系列3、PVC特點(diǎn)一、中國(guó)由純進(jìn)口國(guó)開始向進(jìn)出口并存轉(zhuǎn)變，2006年出口數(shù)量明顯放大。特點(diǎn)二、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)PVC認(rèn)可度提高，出口種類從純粹的乙烯法轉(zhuǎn)為乙烯法、電石法并重。14GBUTtem第14頁(yè)，共44頁(yè)。2.171.7111.8646.0363.83175.86162.82130.75114.7101.7902040608010012014016018020020032004200520062007（1-11）出口進(jìn)口

6、2003年至今中國(guó)PVC純粉進(jìn)出口變化 單位：萬(wàn)噸2003年反傾銷之后的效果在近幾年得到顯現(xiàn)。15GBUTtem第15頁(yè)，共44頁(yè)。中國(guó)PVC市場(chǎng)平衡發(fā)展一靠國(guó)內(nèi)需求，二靠外貿(mào)市場(chǎng)的良好調(diào)節(jié)。國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能迅速增加進(jìn)口數(shù)量減少出口增加趨勢(shì)明顯16GBUTtem第16頁(yè)，共44頁(yè)。中 國(guó) PVC 進(jìn) 口 比 例17GBUTtem第17頁(yè)，共44頁(yè)。PVC出口國(guó)家較多，但比例不固定，市場(chǎng)仍在培育之中。出口國(guó)家數(shù)量累計(jì)數(shù)量（1-11月）1印度12097.9215598.7252俄羅斯聯(lián)邦12314.2593066.0953埃及1791.562984.6254巴西2916.2533807.1255阿拉

7、伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)79630141.16土耳其31820221.27敘利亞382.514110.58韓國(guó)11913113.7129約旦511.7511734.2510烏克蘭331.810443.492007年中國(guó)PVC純粉出口情況 單位：噸18GBUTtem第18頁(yè)，共44頁(yè)。020000040000060000080000010000001200000140000016000001800000印度土耳其巴西2003年2004年2005年2006年2007年（1-11）中國(guó)向印度、土耳其、巴西出口PVC純粉對(duì)比 單位：噸2006-2007年兩年出口數(shù)量依然較大19GBUTtem第19頁(yè)，共44頁(yè)。印

8、度反傾銷土耳其特保巴西反傾銷中 國(guó)PVC外 貿(mào)通 道中國(guó)PVC市場(chǎng)共供過于求，轉(zhuǎn)向出口，但不斷遭遇貿(mào)易摩擦。 中國(guó)政府為調(diào)節(jié)貿(mào)易順差，抑制高耗能產(chǎn)品出口，出口退稅連續(xù)下調(diào) 13%-11%(06/09/15)- 5% (07/07/01)20GBUTtem第20頁(yè)，共44頁(yè)。土耳其2007年3月21日，土耳其外貿(mào)署發(fā)布公告，結(jié)束對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的聚氯乙烯特保調(diào)查，終止對(duì)該產(chǎn)品征收保證金，并返還已經(jīng)征收的臨時(shí)保證金。后續(xù)采取配額制度。巴西2007年9月20日，巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部外貿(mào)秘書處在其聯(lián)邦公報(bào)上發(fā)布SECEX第53號(hào)法令，決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的PVC-S樹脂進(jìn)行反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品海關(guān)編碼為3904

9、1010。巴方將采用印度作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)第三國(guó)。印度2007年11月15日，印度官方PVC反傾銷核查小組抵達(dá)中國(guó)，對(duì)抽樣的三家中國(guó)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查，12月26日，印度反傾銷調(diào)查當(dāng)局發(fā)布了PVC反傾銷案最終裁決公告。 21GBUTtem第21頁(yè)，共44頁(yè)。燒堿系列燒 堿1、中國(guó)燒堿出口數(shù)量增速快。2、國(guó)際燒堿物流體系尚需完善。3、參與國(guó)際“游戲規(guī)則”意識(shí)性、規(guī)范性問題。22GBUTtem第22頁(yè)，共44頁(yè)。050100150200899091929394959697989901234567E8E出口進(jìn)口133145萬(wàn)噸中國(guó)燒堿進(jìn)出口對(duì)比進(jìn)口國(guó)變?yōu)槌隹趪?guó)世界第二大燒堿出口國(guó)23GBUTtem第23頁(yè)，

10、共44頁(yè)。02040608010012020002001200220032004200520062007E液堿固堿萬(wàn)噸中國(guó)液堿、固堿出口變化趨勢(shì)出口步伐加快24GBUTtem第24頁(yè)，共44頁(yè)。歐洲中國(guó)俄羅斯中東及非洲土耳其印度東南亞菲律賓 液1.87固0.55臺(tái)灣韓國(guó)美國(guó)/加拿大日本澳洲中亞南美洲燒堿出口流向（2007年1-11）燒堿進(jìn)口燒堿出口液 23.99固 0.15液 14.06固 0.77液 7.68固1.18液4.85固0.41液 4.4425GBUTtem第25頁(yè)，共44頁(yè)。04008001200160020002400280032002000200120022003200420

11、0520062007E2008E2009E產(chǎn)能進(jìn)口量表觀消費(fèi)量出口量萬(wàn)噸中國(guó)燒堿出口階梯式增加2006年出口突破百萬(wàn)噸之后全年同比增幅減緩26GBUTtem第26頁(yè)，共44頁(yè)。9.10%7.20%8.10%9.20%9.80%10.60%11.10%7.60%4.90%7.00%7.40%0200004000060000800001000001200001400001600001800001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%出口量占總產(chǎn)量比例2007年中國(guó)燒堿出口量占當(dāng)月產(chǎn)量比例 單位：噸；% 燒堿出口退稅1

12、3%-0（2007年7月1日?qǐng)?zhí)行）27GBUTtem第27頁(yè)，共44頁(yè)。國(guó) 際 貿(mào) 易 規(guī) 則穩(wěn)定的供貨物流輔助ACP定價(jià)體系長(zhǎng)期合同較多28GBUTtem第28頁(yè)，共44頁(yè)。國(guó)內(nèi)燒堿供應(yīng)商國(guó)外貿(mào)易商或船運(yùn)公司的運(yùn)輸船舶國(guó)外燒堿買家物流環(huán)節(jié)中豐厚的利潤(rùn)與中國(guó)供應(yīng)商完全無緣。單純依靠產(chǎn)品自身銷售價(jià)格盈利的模式已經(jīng)很難打開國(guó)外的需求市場(chǎng)，另一種意義上，被動(dòng)的國(guó)際物流環(huán)節(jié)實(shí)際上已經(jīng)限制了中國(guó)氯堿行業(yè)在海外市場(chǎng)上開拓的腳步。29GBUTtem第29頁(yè)，共44頁(yè)。燒堿系列原鹽1、中國(guó)進(jìn)口鹽來源分布（高度集中）2、中國(guó)原鹽進(jìn)口市場(chǎng)特點(diǎn)30GBUTtem第30頁(yè)，共44頁(yè)。中國(guó)原鹽主要進(jìn)口國(guó)巴基斯坦智利美國(guó)

13、澳大利亞94.4萬(wàn)噸31.86美元/噸 其他國(guó)家11.25萬(wàn)噸墨西哥33.57萬(wàn)噸31.50美元/噸澳鹽占總進(jìn)口量的68%墨鹽占總進(jìn)口量的24%31GBUTtem第31頁(yè)，共44頁(yè)。單位：噸2007年1-11月進(jìn)口出口2001541.592217.5200240830.4143865.92003407608.51259497.420042105548.4496717.220054016671.4510591.820062007558.8653650.92007（1-11）1541510.6517357.32001-2007年中國(guó)原鹽進(jìn)出口變化32GBUTtem第32頁(yè)，共44頁(yè)。中國(guó)原鹽進(jìn)口市

14、場(chǎng)特點(diǎn)國(guó)內(nèi)氯堿企業(yè)燒堿（出口）原鹽（生產(chǎn)原料）澳大利亞市場(chǎng)鋁業(yè)（燒堿需求）原鹽（出口）除長(zhǎng)單合同外的原鹽進(jìn)口需求易貨貿(mào)易33GBUTtem第33頁(yè)，共44頁(yè)。相關(guān)耗氯產(chǎn)品系列1、甲烷氯化物截至2007年，我國(guó)甲烷氯化物產(chǎn)業(yè)從弱小發(fā)展為氯堿工業(yè)的重要下游產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)能從反傾銷前不足10萬(wàn)噸，產(chǎn)量不到6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)82萬(wàn)噸。2002年6月20日 2004年11月30日反傾銷連續(xù)性勝利34GBUTtem第34頁(yè)，共44頁(yè)。相關(guān)耗氯產(chǎn)品系列、三氯乙烯2004年4月16日商務(wù)部對(duì)三氯乙烯正式發(fā)布立案公告，對(duì)原產(chǎn)于俄羅斯和日本進(jìn)口的三氯乙烯進(jìn)行反傾銷調(diào)查，2005年1月7日發(fā)布

15、了初裁公告，2005年12月22日作出肯定性終裁。被訴國(guó)：俄羅斯、日本35GBUTtem第35頁(yè)，共44頁(yè)。4.3萬(wàn)噸19.7萬(wàn)噸反傾銷前反傾銷后新進(jìn)入5家企業(yè)三氯乙烯產(chǎn)能反傾銷前后對(duì)比36GBUTtem第36頁(yè)，共44頁(yè)。單位：噸2007年1-9月進(jìn)口數(shù)量同比增減幅進(jìn)口均價(jià)價(jià)格增減幅占總量的份額俄羅斯20451-21.98%538-23.8%60.88%美國(guó)582558.59778.35-3.2%17.34%日本4832161.47%649.98-13.9%14.38%英國(guó)2003-29.55%1044.9413.83%16.77%合計(jì)33111當(dāng)年進(jìn)口總計(jì)33592-4.91%632.27

16、2007年三氯乙烯進(jìn)口概況37GBUTtem第37頁(yè)，共44頁(yè)。中國(guó)氯堿及相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度大大降低，自給力增強(qiáng)中國(guó)氯堿及相關(guān)產(chǎn)品走向國(guó)際市場(chǎng)的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)總 結(jié)38GBUTtem第38頁(yè)，共44頁(yè)。思 考1、進(jìn)出口雙面性分析幾年發(fā)展，中國(guó)氯堿行業(yè)一方面減少了對(duì)外部進(jìn)口原料的依賴度，但疾速擴(kuò)張的產(chǎn)能背后，又顯示了中國(guó)燒堿、PVC等氯堿相關(guān)產(chǎn)品對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求的依賴度增大。環(huán)氧氯丙烷、甲烷氯化物等其它氯產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)也有此特征。中國(guó)氯堿行業(yè)對(duì)外貿(mào)易基本形態(tài)正在從進(jìn)口主導(dǎo)型逐漸過渡至出口主導(dǎo)型。39GBUTtem第39頁(yè)，共44頁(yè)。思 考、貿(mào)易摩擦國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張后面對(duì)日漸飽和的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)氯堿

17、企業(yè)選擇出口為根本出路。低成本的競(jìng)爭(zhēng)概念是把“雙刃劍”，貿(mào)易摩擦（反傾銷、特保）成為了氯堿行業(yè)在國(guó)際化道路上的強(qiáng)大障礙。加強(qiáng)行業(yè)自律，創(chuàng)造和諧的對(duì)外貿(mào)易環(huán)境，是長(zhǎng)期可持續(xù)性出口操作的先決條件。40GBUTtem第40頁(yè)，共44頁(yè)。思 考、國(guó)家政策出口退稅中國(guó)政府在“十一五”內(nèi)削減貿(mào)易順差、調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的政策方向明確，對(duì)于限制“兩高一資”類商品出口的決心較大。中國(guó)氯堿行業(yè)出口貿(mào)易面臨政策限制進(jìn)一步加大的可能性，依靠退稅收入作為出口貿(mào)易利潤(rùn)來源的操作方式在2008年將成為歷史。41GBUTtem第41頁(yè)，共44頁(yè)。思 考、國(guó)家政策加工貿(mào)易限制政策7月23日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布2007年第44號(hào)公告，公布新一批加工貿(mào)易限制類目錄，主要涉及塑料原料及制品、紡