保險(xiǎn)代理人管理系統(tǒng)使用說明書

1、.：.；保險(xiǎn)代理人管理系統(tǒng)運(yùn)用闡明書 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc260929 系統(tǒng)闡明 PAGEREF _Toc260929 h 1 HYPERLINK l _Toc260929 運(yùn)用操作闡明 PAGEREF _Toc260929 h 2 HYPERLINK l _Toc260929 菜單欄闡明 PAGEREF _Toc260929 h 2 HYPERLINK l _Toc260929 皮膚菜單 PAGEREF _Toc260929 h 2 HYPERLINK l _Toc260929140 視圖菜單 PAGEREF _Toc260929140 h 2 H

2、YPERLINK l _Toc260929141 日歷打印 PAGEREF _Toc260929141 h 3 HYPERLINK l _Toc260929142 報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc260929142 h 6 HYPERLINK l _Toc260929143 協(xié)助 PAGEREF _Toc260929143 h 6 HYPERLINK l _Toc260929144 事務(wù)管理 PAGEREF _Toc260929144 h 8 HYPERLINK l _Toc260929145 我的日歷 PAGEREF _Toc260929145 h 8 HYPERLINK l _Toc26

3、0929146 系統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc260929146 h 9 HYPERLINK l _Toc260929147 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置 PAGEREF _Toc260929147 h 10 HYPERLINK l _Toc260929148 險(xiǎn)種類別設(shè)置 PAGEREF _Toc260929148 h 13 HYPERLINK l _Toc260929149 保險(xiǎn)險(xiǎn)種設(shè)置 PAGEREF _Toc260929149 h 15 HYPERLINK l _Toc260929150 用戶信息設(shè)置 PAGEREF _Toc260929150 h 17 HYPERLINK l _Toc26092

4、9151 業(yè)務(wù)管理 PAGEREF _Toc260929151 h 19 HYPERLINK l _Toc260929152 壽險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc260929152 h 19 HYPERLINK l _Toc260929153 團(tuán)險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc260929153 h 22 HYPERLINK l _Toc260929154 車險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc260929154 h 24 HYPERLINK l _Toc260929155 非車險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc260929155 h 24 HYPERLINK l _Toc260929156 續(xù)保管理

5、 PAGEREF _Toc260929156 h 24 HYPERLINK l _Toc260929157 理賠管理 PAGEREF _Toc260929157 h 25 HYPERLINK l _Toc260929158 客戶管理 PAGEREF _Toc260929158 h 27 HYPERLINK l _Toc260929159 壽星管理 PAGEREF _Toc260929159 h 27 HYPERLINK l _Toc260929160 報(bào)表管理 PAGEREF _Toc260929160 h 27 HYPERLINK l _Toc260929161 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)表 PAGEREF

6、 _Toc260929161 h 28系統(tǒng)闡明 代理人管理系統(tǒng)是針對(duì)保險(xiǎn)代理人所開發(fā)的系統(tǒng)，主要是為方便代理人對(duì)保單的管理以及客戶資料的管理。運(yùn)用操作闡明菜單欄闡明菜單欄是針對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的所能進(jìn)展的一些操作皮膚菜單整個(gè)代理人系統(tǒng)給用戶提供了七種可供選擇的外觀顏色，用戶可根據(jù)本人的喜好進(jìn)展選擇，默許的膚色為“古香古色。視圖菜單用戶可以根據(jù)本人的需求，把讓系統(tǒng)的操作欄全窗口顯示，設(shè)置F11為快捷鍵用戶能很方便的進(jìn)展切換。日歷打印默許情況下，日歷打印菜單置灰，只需在“我的日歷界面中“日歷打印才可用 可以對(duì)日歷的打印界面進(jìn)展格式設(shè)置以及紙張?jiān)O(shè)置，可以經(jīng)過打印預(yù)覽預(yù)先看到打印的效果頁面設(shè)置如以下圖所示可以

7、根據(jù)本人的需求選擇日歷不同的風(fēng)格同樣可以選擇日期跟時(shí)間段根據(jù)本人的選擇可以在預(yù)覽中看到打印的預(yù)期效果對(duì)打印的字體 顏色都可以本人選擇紙張的設(shè)置如以下圖所以，根據(jù)本人的需求選擇，默許是A4紙報(bào)表輸出只需在“我的日歷中的時(shí)候“報(bào)表輸出置灰報(bào)表輸出可以把系統(tǒng)中的信息輸出為Excel表或者網(wǎng)頁的方式，也可以把信息打印出來協(xié)助 點(diǎn)這個(gè)可以訪問本公司的官網(wǎng)注冊(cè)：對(duì)本產(chǎn)品進(jìn)展激活，只需激活之后才可以對(duì)保單進(jìn)展添加管理，請(qǐng)購買本公司提供的序列號(hào)。關(guān)于：是本系統(tǒng)的根本信息事務(wù)管理 我的日歷可以顯示天，任務(wù)周，周，月以及時(shí)間線我的日歷可以對(duì)任務(wù)日程進(jìn)展管理，讓任務(wù)更有方案經(jīng)過新建日程安排，可以提早對(duì)日程進(jìn)展規(guī)劃，

8、并且可以設(shè)置提示，讓用戶及時(shí)做該做的事，如以下圖系統(tǒng)設(shè)置保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置添加-保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)稱號(hào)和機(jī)構(gòu)類別為必填選項(xiàng)，其它信息根據(jù)用戶的實(shí)踐情況可填可不填，點(diǎn)窗口左上方的保管會(huì)提示修正-可對(duì)曾經(jīng)添加的保單內(nèi)容進(jìn)展修正，修正完后點(diǎn)保管會(huì)提示刪除-選中要?jiǎng)h除的機(jī)構(gòu)點(diǎn)，會(huì)彈出提示確定后照舊會(huì)提示用戶查看-選中要查看的機(jī)構(gòu)信息點(diǎn)擊可以看到該機(jī)構(gòu)的詳細(xì)信息險(xiǎn)種類別設(shè)置添加-選擇產(chǎn)品類型，填上產(chǎn)品稱號(hào)，點(diǎn)保管，在操作欄可以看到剛剛添加的保險(xiǎn)類別修正-可以對(duì)產(chǎn)品的類型以及稱號(hào)進(jìn)展修正刪除-選中要?jiǎng)h除的保險(xiǎn)類別點(diǎn)會(huì)彈出提示確定后提示查看-選中想查看的產(chǎn)品類別點(diǎn)查看保險(xiǎn)險(xiǎn)種設(shè)置添加- 把相應(yīng)的機(jī)構(gòu)類型類別選中，險(xiǎn)種稱號(hào)填

9、上，勾上險(xiǎn)種對(duì)應(yīng)類型保管可以在操作欄看到添加的險(xiǎn)種修正-選中要修正的險(xiǎn)種點(diǎn)修正完成后點(diǎn)保管刪除-選中要?jiǎng)h除的險(xiǎn)種點(diǎn)會(huì)彈出確認(rèn)窗口確定后彈出提示查看-選中要查看的險(xiǎn)種點(diǎn)可以看到險(xiǎn)種詳細(xì)信息用戶信息設(shè)置用戶可以在這里設(shè)置本人的機(jī)構(gòu)稱號(hào)號(hào)碼，以及登陸系統(tǒng)的用戶名密碼添加-修正-刪除-查看-業(yè)務(wù)管理壽險(xiǎn)管理添加-添加壽險(xiǎn)保單，把紅色帶星號(hào)的必填選項(xiàng)全部填上然后點(diǎn)窗口上面的保管，必要時(shí)還可以對(duì)保單添加備注信息。修正-選中要修正的保單點(diǎn)，修正完成后點(diǎn)保管刪除-選中要?jiǎng)h除的保單，點(diǎn)彈出提示點(diǎn)確定，保單刪除勝利查看-選中想查看的保單點(diǎn)續(xù)費(fèi)管理-可以對(duì)保單能否已交保費(fèi)進(jìn)展管理，選中需求進(jìn)展保費(fèi)管理的保單點(diǎn)會(huì)彈出提示確定后操作欄的“已交保費(fèi)顯示“是當(dāng)“已交保費(fèi)顯示“是的時(shí)候選中該保單點(diǎn)彈出提示確定后保單顯示未交保費(fèi)傭金管理-可對(duì)傭金進(jìn)展管理，選中要結(jié)付傭金的保單點(diǎn)彈出提示點(diǎn)確定，操作欄中“已付傭金顯示“是當(dāng)操作欄中“已付傭金顯示“是得時(shí)候點(diǎn)的時(shí)候提示確定后改動(dòng)該保單“已付傭金形狀為“否團(tuán)險(xiǎn)管理添加- 操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操作類似修正- 操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操作類似刪除- 操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操作類似查看- 操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操作類似續(xù)費(fèi)管理- 操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操作類似傭金管理- 操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操作類似車險(xiǎn)管理操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操作類似非車險(xiǎn)管理操作與壽險(xiǎn)的相應(yīng)操