中國(guó)云計(jì)算生態(tài)藍(lán)皮書

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250078 一、云計(jì)算行業(yè)定義 6 HYPERLINK l _TOC_250077 二、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 8 HYPERLINK l _TOC_250076 三、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)生態(tài)圖譜 22 HYPERLINK l _TOC_250075 四、云計(jì)算細(xì)分行業(yè)分析 25 HYPERLINK l _TOC_250074 基礎(chǔ)設(shè)施層 25 HYPERLINK l _TOC_250073 數(shù)據(jù)中心 25 HYPERLINK l _TOC_250072 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 25 HYPERLINK l _TOC_250071 代表企業(yè) 31 HYPERLIN

2、K l _TOC_250070 服務(wù)器 35 HYPERLINK l _TOC_250069 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 35 HYPERLINK l _TOC_250068 代表企業(yè) 40 HYPERLINK l _TOC_250067 1.3芯片 43 HYPERLINK l _TOC_250066 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 43 HYPERLINK l _TOC_250065 CPU 43 HYPERLINK l _TOC_250064 GPU/GPGPU 45 HYPERLINK l _TOC_250063 FPGA 45 HYPERLINK l _TOC_250062 AI 加速芯片 47 HYPER

3、LINK l _TOC_250061 DPU 48 HYPERLINK l _TOC_250060 代表企業(yè) 50 HYPERLINK l _TOC_250059 云服務(wù) IAAS 56 HYPERLINK l _TOC_250058 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 56 HYPERLINK l _TOC_250057 代表企業(yè) 63 HYPERLINK l _TOC_250056 云存儲(chǔ) 79 HYPERLINK l _TOC_250055 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 79 HYPERLINK l _TOC_250054 代表企業(yè) 84 HYPERLINK l _TOC_250053 1.6安全 87 HYPERL

4、INK l _TOC_250052 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 87 HYPERLINK l _TOC_250051 云安全 91 HYPERLINK l _TOC_250050 數(shù)據(jù)安全 94 HYPERLINK l _TOC_250049 工控安全 97 HYPERLINK l _TOC_250048 代表企業(yè) 99 HYPERLINK l _TOC_250047 平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù) 111 HYPERLINK l _TOC_250046 2.1數(shù)據(jù)庫(kù) 111 HYPERLINK l _TOC_250045 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 111 HYPERLINK l _TOC_250044 代表企業(yè) 114 HY

5、PERLINK l _TOC_250043 其他平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù) 121 HYPERLINK l _TOC_250042 數(shù)據(jù)中臺(tái) 121 HYPERLINK l _TOC_250041 2.2.2NLP 124 HYPERLINK l _TOC_250040 2.2.3RPA 126 HYPERLINK l _TOC_250039 2.2.4低代碼 129 HYPERLINK l _TOC_250038 通用軟件和 SAAS 133 HYPERLINK l _TOC_250037 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)簡(jiǎn)述 133 HYPERLINK l _TOC_250036 市場(chǎng)空間 133 HYPERLINK l

6、 _TOC_250035 驅(qū)動(dòng)因素 135 HYPERLINK l _TOC_250034 發(fā)展趨勢(shì) 136 HYPERLINK l _TOC_250033 細(xì)分賽道 138 HYPERLINK l _TOC_250032 數(shù)字營(yíng)銷 138 HYPERLINK l _TOC_250031 CRM/SCRM 140 HYPERLINK l _TOC_250030 創(chuàng)新型 ERP 143 HYPERLINK l _TOC_250029 專業(yè)項(xiàng)目管理 148 HYPERLINK l _TOC_250028 代表企業(yè) 150 HYPERLINK l _TOC_250027 垂直行業(yè) 159 HYPER

7、LINK l _TOC_250026 金融科技 159 HYPERLINK l _TOC_250025 發(fā)展歷史 159 HYPERLINK l _TOC_250024 產(chǎn)業(yè)概況 159未來(lái)趨勢(shì) 161 HYPERLINK l _TOC_250023 代表企業(yè) 163 HYPERLINK l _TOC_250022 工業(yè)數(shù)字化 165 HYPERLINK l _TOC_250021 行業(yè)定義 165 HYPERLINK l _TOC_250020 市場(chǎng)空間 167 HYPERLINK l _TOC_250019 發(fā)展趨勢(shì) 170 HYPERLINK l _TOC_250018 代表企業(yè) 174

8、 HYPERLINK l _TOC_250017 醫(yī)療科技 182 HYPERLINK l _TOC_250016 AI 制藥 182 HYPERLINK l _TOC_250015 數(shù)字療法 185 HYPERLINK l _TOC_250014 醫(yī)療大數(shù)據(jù) 188 HYPERLINK l _TOC_250013 AI 醫(yī)學(xué)影像 191 HYPERLINK l _TOC_250012 手術(shù)機(jī)器人 193 HYPERLINK l _TOC_250011 醫(yī)療保險(xiǎn)科技 196 HYPERLINK l _TOC_250010 自動(dòng)駕駛 199 HYPERLINK l _TOC_250009 車路云

9、一體化 200 HYPERLINK l _TOC_250008 落地場(chǎng)景 201 HYPERLINK l _TOC_250007 4.5機(jī)器人 214 HYPERLINK l _TOC_250006 工業(yè)機(jī)器人 214 HYPERLINK l _TOC_250005 服務(wù)機(jī)器人 221 HYPERLINK l _TOC_250004 4.6其他行業(yè)代表企業(yè) 229 HYPERLINK l _TOC_250003 4.6.1電商 229 HYPERLINK l _TOC_250002 4.6.2游戲 230 HYPERLINK l _TOC_250001 4.6.3創(chuàng)新業(yè)態(tài) 231 HYPERL

10、INK l _TOC_250000 五、藍(lán)皮書入選企業(yè)列表 233關(guān)于中關(guān)村云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 240關(guān)于漢能投資集團(tuán) 240法律聲明 241一、云計(jì)算行業(yè)定義數(shù)字經(jīng)濟(jì)是目前我國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略的重中之重，云計(jì)算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的承載底座2022 年 1 月 12 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃），這是我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的首部國(guó)家級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃。規(guī)劃從八個(gè)方面對(duì)“十四五”時(shí)期我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出總體部署。一是優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。加快信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)云網(wǎng)融合、算網(wǎng)協(xié)同，有序推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施智能升級(jí)。二是充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。強(qiáng)化高質(zhì)量數(shù)據(jù)要素供給，加快數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化流通，創(chuàng)新數(shù)據(jù)要素開(kāi)發(fā)利用機(jī)

11、制。三是大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加快企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面深化重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育轉(zhuǎn)型支撐服務(wù)生態(tài)。四是加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。增強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，加快培育新業(yè)態(tài)、新模式，營(yíng)造繁榮有序的創(chuàng)新生態(tài)。五是提升數(shù)字化公共服務(wù)水平。提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”效能，提升社會(huì)服務(wù)數(shù)字化普惠水平，推動(dòng)數(shù)字城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造智慧共享的新型數(shù)字生活。六是完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系。強(qiáng)化協(xié)同治理和監(jiān)管機(jī)制，增強(qiáng)政府?dāng)?shù)字化治理能力，推進(jìn)完善多元共治新格局。七是強(qiáng)化數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系。增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，提升重要數(shù)據(jù)安全保障水平，有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。八是拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)國(guó)際合作。加快貿(mào)易數(shù)字化發(fā)展，推動(dòng)“數(shù)字

12、絲綢之路”深入發(fā)展，營(yíng)造良好的國(guó)際合作環(huán)境。規(guī)劃明確，到 2025 年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 比重 10%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模 14 萬(wàn)億，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率 45%，千兆寬帶用戶數(shù)達(dá)到 6000 萬(wàn)戶，在線政務(wù)服務(wù)實(shí)名用戶 8 億。習(xí)近平總書記重要文章不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)指出，要統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局、發(fā)展安全兩件大事，充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)。云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基座平臺(tái)，串聯(lián)承載產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)規(guī)模

13、超兩千億人民幣，公有云市場(chǎng)復(fù)合增速超 50%云計(jì)算以按需自主服務(wù)的方式通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)為用戶提供彈性可配置的共享計(jì)算資源池；按服務(wù)模式可分為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（PaaS）和軟件即服務(wù)（SaaS），按部署模式可分為公有云、私有云及混合云。 2020 年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模 2091 億元，同比增長(zhǎng) 56%，其中公有云市場(chǎng)規(guī)模 1277 億元，同比增長(zhǎng) 85%，私有云市場(chǎng)規(guī)模 814 億元，同比增長(zhǎng) 26%。中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速180090. 0%160080. 0%140070. 0%120060. 0%100050. 0%80040. 0%60030. 0%40020. 0

14、%20010. 0%00.0%中國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模及增速24%25%26%23%23%81434542752564520162017201820192020市場(chǎng)規(guī)模（億元）增長(zhǎng)率資料來(lái)源：中國(guó)信通院公有云細(xì)分市場(chǎng)中，SaaS 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 278 億元，較 2019 年增長(zhǎng) 43%，PaaS 市場(chǎng)規(guī)模突破 100 億元，同比提升 145%，數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件及微服務(wù)增長(zhǎng)迅速；根據(jù) IDC 2021 年三季度統(tǒng)計(jì)，阿里云、亞馬遜云、騰訊云、華為云和百度云位居公有云PaaS 市場(chǎng)份額前五。IaaS 市場(chǎng)規(guī)模接近 900 億元，同比增長(zhǎng) 98%，阿里云、華為云、騰訊云、天翼云和亞馬遜云占據(jù)公有云 IaaS

15、 市場(chǎng)份額前五。國(guó)內(nèi)云計(jì)算技術(shù)生態(tài)發(fā)展不斷成熟，企業(yè)上云步伐不斷加快，在宏觀層面有九大云生態(tài)發(fā)展趨勢(shì)：基于邊緣計(jì)算的分布式云成為新一代計(jì)算架構(gòu)混合多云部署策略成為企業(yè)主流選擇云原生架構(gòu)生態(tài)持續(xù)完善，生產(chǎn)環(huán)境采納度得到提升遵循零信任框架的SASE 云安全體系成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展新方向軟件上云打通數(shù)據(jù)孤島通用軟件由銷售驅(qū)動(dòng)往產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型企業(yè)積極布局云生態(tài)國(guó)內(nèi)云生態(tài)廠商布局海外云生態(tài)整體融資活躍，部分賽道進(jìn)入并購(gòu)整合期結(jié)合國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特性，本藍(lán)皮書從基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)、通用軟件和 SaaS 以及垂直行業(yè)應(yīng)用（金融科技、工業(yè)數(shù)字化、醫(yī)療科技、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等）四個(gè)層面對(duì)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及

16、代表性企業(yè)進(jìn)行描摹，供讀者參考。二、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：基于邊緣計(jì)算的分布式云架構(gòu)逐漸成熟，算力網(wǎng)絡(luò)助力東數(shù)西算驅(qū)動(dòng)因素：5G/萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代各類終端設(shè)備接入管理及本地化海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算需求，催生分布式云架構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，數(shù)以億計(jì)的各種終端設(shè)備不斷產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)。5G 網(wǎng)絡(luò)高可靠、低時(shí)延、大容量的網(wǎng)絡(luò)能力促進(jìn)基于 4K/8K 超高清視頻、AR/VR 等沉浸式交互模式的逐步成熟，使車路協(xié)同、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域獲得全新的技術(shù)賦能。物聯(lián)網(wǎng)和 5G 結(jié)合的連接能力將增強(qiáng)至百億級(jí)，帶來(lái)海量的 M2M（Machine to Machine，機(jī)器對(duì)機(jī)器）通信及連接的深度融合。如果把所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)全部傳輸

17、給數(shù)據(jù)中心處理，不僅帶寬成本高昂，還可能會(huì)造成網(wǎng)絡(luò)擁堵，并且會(huì)有一定的數(shù)據(jù)處理延時(shí)。分布式云價(jià)值：多接入、低時(shí)延、低帶寬、本地化安全、可離線使用邊緣計(jì)算是在靠近數(shù)據(jù)采集分析使用的用戶側(cè)提供計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)帶寬，滿足行業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí) 性、應(yīng)用智能性、數(shù)據(jù)安全及用戶隱私的計(jì)算服務(wù)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)應(yīng)用的核心模塊持續(xù)部署落地，5G 網(wǎng)絡(luò)促使無(wú)線接入側(cè)能力大幅提升，邊緣側(cè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景不斷豐富，各類應(yīng)用對(duì)整體部署架構(gòu)的低延時(shí)、高可用、大帶寬、高并發(fā)、多接入提出更高的要求；可以看到傳統(tǒng)上相對(duì)獨(dú)立的數(shù)據(jù)中心、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)資源與邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)資源和終端設(shè)備不斷趨向融合，在云計(jì)算、邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)之間實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)融合

18、、云邊協(xié)同，實(shí)現(xiàn)算力服務(wù)最優(yōu)化。結(jié)合邊緣計(jì)算架構(gòu)在分布式云模式下，算力資源可以滲透到傳統(tǒng)集中式數(shù)據(jù)中心模式無(wú)法覆蓋到的邊緣應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)多種算力基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同，為各種計(jì)算場(chǎng)景提供針對(duì)性服務(wù)。CPU（Central Processing Unit，中央處理器）、GPU（Graphics Processing Unit，圖形處理器）、FPGA（Field Programmable Gate Array，現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列）、ASIC（Application Specific Integrated Circuit，專用集成電路）等各類架構(gòu)的算力服務(wù)開(kāi)始從云端向邊緣側(cè)及設(shè)備端擴(kuò)展，通過(guò)提高邊緣側(cè)算力處理能

19、力和云邊協(xié)同能力，達(dá)到算力服務(wù)分布式發(fā)展的目標(biāo)，滿足產(chǎn)業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)本地化的安全需求以及離線服務(wù)繼續(xù)可用的要求。對(duì)于計(jì)算密集型任務(wù)繼續(xù)交由云計(jì)算中心處理，對(duì)于數(shù)據(jù)密集型任務(wù)交由邊緣側(cè)和終端設(shè)備進(jìn)行本地運(yùn)算，節(jié)省帶寬傳輸成本的同時(shí)也降低了服務(wù)時(shí)延。在 5G 運(yùn)營(yíng)商及云廠商合力推動(dòng)云網(wǎng)融合趨勢(shì)下，大量分散的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)、終端設(shè)備以及用戶可通過(guò) MEC（Mobile Edge Computing，邊緣計(jì)算技術(shù)）接入分布式云架構(gòu)，云邊端協(xié)同管理平臺(tái)對(duì)算力資源、數(shù)據(jù)、服務(wù)、安全等維度進(jìn)行統(tǒng)一的協(xié)同調(diào)度管理，為 5G 時(shí)代下各行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景甚至企業(yè)專網(wǎng)提供更全面的算力基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案。云網(wǎng)融合 2.0 算

20、力網(wǎng)絡(luò)，助力東數(shù)西算落地通信網(wǎng)絡(luò)是“東數(shù)西算”工程實(shí)施的重要基礎(chǔ)之一，為東西部算力基礎(chǔ)設(shè)施提供數(shù)據(jù)傳輸通道。網(wǎng)絡(luò)不僅要實(shí)現(xiàn)東部數(shù)據(jù)向西部數(shù)據(jù)中心的傳輸，還要承載運(yùn)算結(jié)果的反饋。運(yùn)營(yíng)商擁有覆蓋全國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)。如中國(guó)電信擁有全球最大的寬帶互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、最大的光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、最大的干線光纜網(wǎng)絡(luò)。其將骨干通信網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn)直接部署到內(nèi)蒙古和貴州數(shù)據(jù)中心園區(qū)，一跳直達(dá)北京、上海、廣州、深圳等一線城市或經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域，為全國(guó)用戶提供低時(shí)延、高質(zhì)量的快速訪問(wèn)。運(yùn)營(yíng)商提出了基于 SRv6（Segment Routing IPv6，分段路由IPv6）技術(shù)，以算為中心、網(wǎng)為根基，智 AI、鏈Blockchain、云 Clo

21、ud、數(shù) Data、網(wǎng) Net、邊 Edge、端 Terminal、安 Security（ABCDNETS）深度融 合，提供一體化服務(wù)的算力網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)；“算力泛在、算網(wǎng)共生、智能編排、一體服務(wù)”的技術(shù)能力助力東數(shù)西算落地。發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)機(jī)會(huì)根據(jù)信通院 2020 年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)企業(yè)邊緣計(jì)算應(yīng)用滲透率 5.2%，還處于早期階段，但超過(guò) 50%的企業(yè)都有相關(guān)使用計(jì)劃，呈現(xiàn)低滲透高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。企業(yè)普遍反饋使用邊緣計(jì)算主要看重安全可靠和低時(shí)延的特性。分布式云趨勢(shì)下所涉及的投資機(jī)會(huì)包括邊緣計(jì)算和終端的計(jì)算芯片、異構(gòu)計(jì)算、算力網(wǎng)關(guān)盒子以及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)安全。趨勢(shì)二：多云、混合云正成為大部分企業(yè)部署策略，跨云

22、應(yīng)用待提升驅(qū)動(dòng)因素：云原生技術(shù)成熟實(shí)現(xiàn)上下層技術(shù)解耦，云廠商 IaaS 產(chǎn)品差距縮小，企業(yè)跨云部署應(yīng)用服務(wù)門檻降低隨著微服務(wù)和容器等云原生技術(shù)的成熟，云計(jì)算上下層正逐漸實(shí)現(xiàn)技術(shù)棧解耦；另一方面云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，云廠商之間的 IaaS 產(chǎn)品差距不斷縮窄；企業(yè)用戶跨云部署應(yīng)用服務(wù)的門檻被降 低；云管平臺(tái)和MSP（Cloud Managed Service Provider，云管理服務(wù)商）服務(wù)商生態(tài)的成熟也進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)混合多云部署滲透。混合多云部署價(jià)值：規(guī)避單供應(yīng)商技術(shù)綁定風(fēng)險(xiǎn)，融合本地部署和公有云部署優(yōu)勢(shì)，多供應(yīng)商之間選擇優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品及報(bào)價(jià)方案隨著企業(yè)上云比例和用云經(jīng)驗(yàn)的增加，多云、混合云跨云部署

23、正成為國(guó)內(nèi)外企業(yè)的用云策略；多云部署使得企業(yè)不受限于單個(gè)云服務(wù)商，能夠給予客戶更多自由的選擇；對(duì)于生態(tài)來(lái)說(shuō)，多云可以與不同平臺(tái)的云廠商開(kāi)展更多的合作，充分發(fā)揮和利用不同云廠商產(chǎn)品服務(wù)及價(jià)格差異化優(yōu) 勢(shì)；從業(yè)務(wù)角度來(lái)說(shuō)，不同云之間可以做數(shù)據(jù)備份，負(fù)載調(diào)度，進(jìn)一步增強(qiáng)安全性和可用性。根據(jù) 2021 年混合云產(chǎn)業(yè)推進(jìn)聯(lián)盟企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查反饋，產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格依然是企業(yè)選擇混合云服務(wù)商的首要關(guān)注點(diǎn)，其次是要滿足混合多云最基本的兩個(gè)場(chǎng)景，即服務(wù)安全性和服務(wù)可用性。企業(yè)對(duì)混合云的應(yīng)用場(chǎng)景不斷加深，從基本的數(shù)據(jù)備份、業(yè)務(wù)恢復(fù)轉(zhuǎn)向以應(yīng)用跨云部署為首的深度混合。發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)投資機(jī)會(huì)IBM 在 2021 年底發(fā)布的關(guān)于

24、全球云計(jì)算市場(chǎng)的最新調(diào)查研究報(bào)告結(jié)果顯示，企業(yè)對(duì)云計(jì)算架構(gòu)的需求發(fā)生了重大變化：在參與受訪的全球企業(yè)中，只有 3%的企業(yè)在 2021 年依然采用單一的私有云或公有云架構(gòu)，而 2019 年這一比例還是 29%。在海外市場(chǎng)混合多云已經(jīng)成為企業(yè)部署策略主流；根據(jù)軟件資產(chǎn)管理商 Flexera 的“2021 云狀態(tài)報(bào)告”顯示，在 720 家受訪企業(yè)中，92%的企業(yè)采用了多云戰(zhàn)略，其中 82%的企業(yè)采用了混合云策 略，僅有 7%的企業(yè)使用單個(gè)公有云；對(duì)于采用混合多云的企業(yè)， 43%的企業(yè)同時(shí)部署了多個(gè)公有云和多個(gè)私有云；受訪者平均正在使用 2.6 個(gè)公有云和 2.7 個(gè)私有云，同時(shí)也在嘗試增加 1.1

25、個(gè)公有云平臺(tái)和 2.2 個(gè)私有云平臺(tái)，意味著公私有云的平臺(tái)數(shù)量依然處于上升趨勢(shì)，而且私有云的計(jì)劃增幅更大。在跨云部署應(yīng)用方面，一半的受訪者反饋他們的應(yīng)用服務(wù)依然是獨(dú)立部署于不同的云平臺(tái)上，已實(shí)現(xiàn)跨云部署最成熟的應(yīng)用是數(shù)據(jù)集成和負(fù)載轉(zhuǎn)移，隨著基礎(chǔ)設(shè)施逐步完成跨云部署以及云原生技術(shù)成熟，中上層跨云應(yīng)用空間巨大。國(guó)內(nèi)企業(yè)的混合多云使用情況呈現(xiàn)與海外市場(chǎng)趨同的局面：根據(jù)中國(guó)混合云用戶調(diào)查報(bào)告（2021 年）的 2032 份企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，72%企業(yè)使用了云計(jì)算平臺(tái)，其中使用了混合云部署策略的占比 51%，同時(shí)使用多公有云和多私有云占比 38%，與海外比例相近；他們的平均用云數(shù)量達(dá)到 4.3 個(gè)，

26、公有云和私有云數(shù)量持平分別為 2.2 和 2.1 個(gè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)混合云投入力度也同樣呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在已經(jīng)使用混合云的企業(yè)中，63%企業(yè)表示會(huì)增加投入，而選擇減少投入的企業(yè)僅為 7%，側(cè)面反映出絕大部分企業(yè)用戶對(duì)混合云價(jià)值認(rèn)可。未來(lái)12個(gè)月對(duì)混合云投入計(jì)劃6.8% 6.3%17.1%30.6%39.2%投入增加100%以上投入增加50%-100%投入增加50%以內(nèi)保持現(xiàn)狀投入減少資料來(lái)源：中國(guó)混合云用戶調(diào)查報(bào)告（2021 年）企業(yè)傾向使用云服務(wù)商提供的統(tǒng)一管理平臺(tái)超過(guò) 76%的混合云用戶選擇對(duì)各平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一管控，多云管理平臺(tái)已經(jīng)成為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)配置，而供應(yīng)商選擇方面，用戶傾向于使用云服務(wù)商提供的平臺(tái)

27、，自研比例也接近 30%，只有不到 20%的用戶會(huì)選擇第三方服務(wù)商提供的平臺(tái)。混合多云部署趨勢(shì)下相關(guān)的投資機(jī)會(huì)包括，基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化編排平臺(tái)，跨云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，MSP 服務(wù)商及數(shù)據(jù)遷移工具等。趨勢(shì)三：云原生架構(gòu)生態(tài)持續(xù)完善，生產(chǎn)環(huán)境的采納率攀升，Kubernetes1成為云時(shí)代操作系統(tǒng)，Serverless（無(wú)服務(wù)器架構(gòu)）逐漸成為主流驅(qū)動(dòng)因素：軟件開(kāi)發(fā)架構(gòu)需要支持日益加快的業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏，云原生技術(shù)棧逐步成熟云原生主要以容器、微服務(wù)及 DevOps2技術(shù)為代表組成，目前容器及容器編排技術(shù)已進(jìn)入技術(shù)成熟期，市場(chǎng)采納度高，在深化應(yīng)用中誕生的邊緣容器、多集群管理和容器安全均處于技術(shù)發(fā)展爆發(fā)期；微服務(wù)技術(shù)領(lǐng)域

28、，服務(wù)注冊(cè)發(fā)現(xiàn)與服務(wù)代理技術(shù)已進(jìn)入技術(shù)成熟期。新一代微服務(wù)架構(gòu)服務(wù)網(wǎng)格也即將從爆發(fā)期進(jìn)入整合期；隨著市場(chǎng)對(duì)云原生技術(shù)應(yīng)用便捷化、免運(yùn)維、一體化等需求增多，以云原生中間件、Serverless 無(wú)服務(wù)器架構(gòu)為代表的技術(shù)函數(shù)進(jìn)入爆發(fā)期。云原生技術(shù)進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境后，其安全性和穩(wěn)定性成為應(yīng)用關(guān)注重點(diǎn)，混沌工程及云原生安全技術(shù)也備受關(guān)注。資料來(lái)源：中國(guó)信通院云計(jì)算白皮書 2021市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)的發(fā)布和迭代速度日益加快，傳統(tǒng)瀑布式開(kāi)發(fā)難以滿足當(dāng)今市場(chǎng)的發(fā)展節(jié)奏；另一方面從單機(jī)或本地架構(gòu)改造移植上云的非云原生應(yīng)用程序由于不具備存算解耦彈性伸縮能力，上云后通常會(huì)導(dǎo)致更高的運(yùn)營(yíng)成本和

29、更低的性能；云原生價(jià)值：充分發(fā)揮云計(jì)算技術(shù)紅利，幫助用戶降低用云 TCO（Total Cost of Ownership，總擁有成本），提升用云比例云原生應(yīng)用服務(wù)從架構(gòu)設(shè)計(jì)到研發(fā)部署都是直接面向云環(huán)境，云原生技術(shù)在公有云、私有云和混合云等動(dòng)態(tài)環(huán)境中可以充分利用云計(jì)算的技術(shù)紅利，賦能組織和企業(yè)構(gòu)建和部署真正模塊化高可Kubernetes 是一個(gè)全新的基于容器技術(shù)的分布式架構(gòu)解決方案，是Google 開(kāi)源的一個(gè)容器集群管理系統(tǒng)，簡(jiǎn)稱K8SDevOps（Development 和 Operations 的組合詞），目前沒(méi)有權(quán)威的定義，根據(jù)維基百科定義，DevOps 是一種重視“軟件開(kāi)發(fā)人員（Dev）

30、”和“IT 運(yùn)維技術(shù)人員（Ops）”之間溝通合作的文化、運(yùn)動(dòng)或慣例。透過(guò)自動(dòng)化“軟件交付”和“架構(gòu)變更”的流程，來(lái)使得構(gòu)建、測(cè)試、發(fā)布軟件能夠更加地快捷、頻繁和可靠用、可自愈、可觀察、可測(cè)試、可替換的應(yīng)用，讓用戶實(shí)現(xiàn)更敏捷的部署運(yùn)維策略，更靈活的擴(kuò)展縮容，以及最重要的進(jìn)一步降低 TCO（更精準(zhǔn)的按用量付費(fèi)）。發(fā)展現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)：生產(chǎn)環(huán)境滲透率過(guò)半；金融、政府及醫(yī)療生產(chǎn)環(huán)境采納率提升隨著各行業(yè)需求的不斷變化，業(yè)務(wù)規(guī)模的提升，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的積累，各行業(yè)不斷擁抱新技術(shù)，產(chǎn)業(yè)用戶占比持續(xù)攀升；互聯(lián)網(wǎng)和軟件信息服務(wù)行業(yè)是云原生技術(shù)實(shí)踐最成熟的行業(yè)，而隨著垂直行業(yè)對(duì)云原生技術(shù)的價(jià)值認(rèn)可加深，行業(yè)用戶占比提升明

31、顯，云原生有力推動(dòng)了各行業(yè)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。云原生用戶行業(yè)分布情況資料來(lái)源：中國(guó)信通院云計(jì)算白皮書 2021Serverless：真正實(shí)現(xiàn)按用量計(jì)費(fèi)的極致云計(jì)算服務(wù)模式隨著以Kubernetes 為代表的云原生技術(shù)成為云計(jì)算的容器界面，Kubernetes 成為云計(jì)算的新一代操作系統(tǒng)。面向特定領(lǐng)域的后端云服務(wù)（BaaS，Backend as a Service）則是這個(gè)操作系統(tǒng)上的服務(wù) API，存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、大數(shù)據(jù)、AI（Artificial Intelligence，人工智能）等領(lǐng)域的大量產(chǎn)品與技術(shù)都開(kāi)始提供全托管的云形態(tài)服務(wù)，如今越來(lái)越多用戶已習(xí)慣使用云服務(wù)，而不是自己搭建存儲(chǔ)系統(tǒng)、

32、部署數(shù)據(jù)庫(kù)軟件。當(dāng)這些BaaS 云服務(wù)日趨完善時(shí)，用戶無(wú)需再按固定的套餐計(jì)費(fèi)模式租用配置服務(wù)器、虛擬機(jī)、計(jì)算存儲(chǔ)和帶寬，而是真正按用量彈性付費(fèi)，進(jìn)一步降低企業(yè)用云費(fèi)用，提升用云比例。Serverless 因?yàn)槠帘瘟朔?wù)器的各種運(yùn)維復(fù)雜度，讓開(kāi)發(fā)人員可以將更多精力用于業(yè)務(wù)邏輯設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，而逐漸成為云原生主流技術(shù)之一。趨勢(shì)四：遵循零信任框架的 SASE（Secure Access Service Edge，安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣）網(wǎng)絡(luò)安全體系成為云安全新趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)因素：政策合規(guī)推動(dòng)市場(chǎng)剛需，底層架構(gòu)轉(zhuǎn)變?cè)杏袌?chǎng)機(jī)會(huì)2021 年國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了個(gè)人信息和數(shù)據(jù)安全法律文件，個(gè)人信息保護(hù)法、數(shù)據(jù)安全法以及網(wǎng)絡(luò)安全

33、法共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)法律體系三駕馬車，為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型鋪設(shè)了有法可依、有章可循的發(fā)展道路，同時(shí)政策及合規(guī)也推動(dòng)著企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的采購(gòu)需求。另一方面，隨著企業(yè)的 IT 架構(gòu)升級(jí)，多云、混合云架構(gòu)下以往按網(wǎng)絡(luò)內(nèi)外部劃分的信任安全機(jī)制所暴露的安全風(fēng)險(xiǎn)也日益嚴(yán)峻。在混合云架構(gòu)環(huán)境下，企業(yè)員工使用自有各種異構(gòu)設(shè)備在各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下遠(yuǎn)程訪問(wèn)企業(yè)資源進(jìn)行辦公，供應(yīng)鏈上下游合作伙伴之間也通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息和工作協(xié)同，跨云內(nèi)外部人員的訪問(wèn)和數(shù)據(jù)傳輸使得企業(yè)面對(duì)海量攻擊的風(fēng)險(xiǎn)增大；傳統(tǒng)安全體系認(rèn)為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)可信因而側(cè)重關(guān)注網(wǎng)絡(luò)邊界部署安全產(chǎn)品的做法存在過(guò)度信任風(fēng)險(xiǎn)，新一代基于零信任云原生的安全體系亟待建設(shè)。云安全價(jià)值：

34、結(jié)合零信任和 SASE 構(gòu)建云原生安全訪問(wèn)架構(gòu)零信任理念要求對(duì)訪問(wèn)主體和訪問(wèn)資源之間的每一個(gè)行為進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)的身份認(rèn)證和權(quán)限鑒定，系統(tǒng)內(nèi)的安全代理、策略引擎和控制引擎等核心邏輯組件需要使用漏洞掃描、態(tài)勢(shì)感知、數(shù)據(jù)防泄漏等多種策略保證企業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和資源的安全性；零信任系統(tǒng)不為任何用戶終端和特定鏈接預(yù)設(shè)信任等級(jí)條件，通過(guò)動(dòng)態(tài)身份驗(yàn)證授予必要和必需的訪問(wèn)權(quán)限實(shí)現(xiàn)資源的安全可信訪問(wèn)。SASE 安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣是一種將網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)技術(shù)棧和安全即服務(wù)技術(shù)棧相結(jié)合的云原生安全訪問(wèn)架構(gòu)，技術(shù)棧包括了軟件定義廣域網(wǎng)（SD-WAN）, Web 安全網(wǎng)關(guān)（SWG）, 云訪問(wèn)安全代理（CASB）, 零信任網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)（Z

35、TNA）以及防火墻即服務(wù)（FWaaS）等核心能力；SASE 的基本思想是將已經(jīng)建立的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)堆棧從基于數(shù)據(jù)中心的中心化架構(gòu)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷⑸矸莨芾怼跋鲁痢钡浇K端設(shè)備的設(shè)計(jì)，從而使安全架構(gòu)能夠更好地支持邊緣計(jì)算和混合云等數(shù)字化轉(zhuǎn)型新場(chǎng)景中的動(dòng)態(tài)服務(wù)、軟件即服務(wù)（SaaS）以及分布式數(shù)據(jù)處理等新業(yè)務(wù)。它適用于當(dāng)今不斷變化的（分布式遠(yuǎn)程）云計(jì)算工作環(huán)境，將安全性和網(wǎng)絡(luò)融合在一起，適用于任何類型的端點(diǎn)，企業(yè)無(wú)需在設(shè)備上放置代理，連接到VPN 并將所有流量重新路由到云端，SASE 為每個(gè)單獨(dú)的設(shè)備帶來(lái)安全性，這與零信任的“細(xì)粒度” 安全控制目標(biāo)是一致的。目前零信任和原生安全正走向?qū)嵤?yīng)用階段，技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)

36、不斷豐富，SASE 架構(gòu)也讓安全服務(wù)廠商能夠以 SaaS 按用量收費(fèi)的商業(yè)模式提供安全產(chǎn)品服務(wù)，可以看到云服務(wù)商、大型安全廠商、初創(chuàng)企業(yè)都紛紛推出各有特色的解決方案。發(fā)展現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)云原生安全已經(jīng)成為目前企業(yè)最重視的上云關(guān)鍵技術(shù)之一。IDCInternet Defense for Cloud Environments in 2020報(bào)告顯示超過(guò) 65%的企業(yè)會(huì)購(gòu)買專門面向云環(huán)境的安全產(chǎn)品。Flexera 問(wèn)卷調(diào)查企業(yè)反饋結(jié)果顯示，安全問(wèn)題在所有用云挑戰(zhàn)中排名第一，難度超過(guò)了管理云計(jì)算費(fèi)用、多云管理以及云遷移等。隨著企業(yè)的服務(wù)應(yīng)用程序不斷遷移至云環(huán)境，遵循零信任規(guī)則的軟件定義安全訪問(wèn)解決方案體

37、系市場(chǎng)預(yù)計(jì)將快速成長(zhǎng)。工信部發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)占比的指導(dǎo)意見(jiàn)把零信任安全列為需要重點(diǎn)突破的網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵技術(shù)。在國(guó)家安全層面，“棱鏡門”、“ 震網(wǎng)病毒”、“ SolarWinds”等事件表明，國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)抗正在常態(tài)化；近年來(lái)中美摩擦加劇，國(guó)際爭(zhēng)端凸顯，中央高度重視網(wǎng)絡(luò)安全和自主可控建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)被定義為繼海陸天空后的第五個(gè)疆域。網(wǎng)絡(luò)安全在全球范圍也是舉足輕重的投資賽道，據(jù)Momentum Cyber 的不完全統(tǒng)計(jì)，2020 年全球網(wǎng)絡(luò)安全融資活動(dòng) 539 起，融資金額突破百億美元大關(guān)。2011-2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全融資數(shù)量及金額4204004103503802803003002

38、601902101501801051003550655305202011201220132014201520162017201820192020交易數(shù)量交易金額（億美金）資料來(lái)源：Momentum Cyber國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展中心發(fā)布的 2021 年網(wǎng)絡(luò)安全投融資監(jiān)測(cè)情況統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域非上市投融資事件共 133 起，披露金額約 160 億元。相較 2020 年同期，投融資事件數(shù)量增長(zhǎng)近 90%，投融資金額增長(zhǎng)約 50%。目前云安全比較受關(guān)注的領(lǐng)域包括：微服務(wù)、API 網(wǎng)關(guān)安全、身份認(rèn)證 IDaaS（Identify as a Service，身份即服務(wù)）以及垂直行業(yè)

39、的工業(yè)安全和車聯(lián)網(wǎng)安全。趨勢(shì)五：產(chǎn)學(xué)研助推國(guó)產(chǎn)軟件核心技術(shù)發(fā)展，軟件上云打通數(shù)據(jù)孤島驅(qū)動(dòng)因素及價(jià)值：政策引導(dǎo)產(chǎn)學(xué)研，資本市場(chǎng)支持雙驅(qū)動(dòng)；軟件助力企業(yè)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)我國(guó)對(duì)產(chǎn)學(xué)研合作模式具有多年的探索經(jīng)驗(yàn)，在全國(guó)人大、教育部、工信部、發(fā)改委等多部門相繼發(fā)布的支持和引導(dǎo)型政策支持推動(dòng)下，企業(yè)和高校對(duì)產(chǎn)學(xué)研合作模式進(jìn)行不斷探索磨合，在人工智能、工業(yè)軟件、隱私計(jì)算、航空航天、智慧醫(yī)療、自動(dòng)駕駛等高科技領(lǐng)域頻繁看到高校學(xué)生創(chuàng)業(yè)，教授技術(shù)指導(dǎo)的案例。以工業(yè)軟件為例，在當(dāng)前大力推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)的進(jìn)程中，大型工業(yè)軟件是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)運(yùn)行優(yōu)化和全流程整合的核心軟件，是高端裝備制造中產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)集成、生產(chǎn)加工和質(zhì)量管控不可或

40、缺的工具和基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)高校如清華、南航、北航、電子科大等高校在細(xì)分領(lǐng)域的核心仿真算法方面都有多年深厚積累，需要通過(guò)引入產(chǎn)業(yè)和資本，將核心工藝和算法內(nèi)核進(jìn)行通用化和產(chǎn)品化的打磨研發(fā)。國(guó)內(nèi)頭部CAD（Computer Aided Design，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）廠商中望軟件于 2021 年 3 月登錄科創(chuàng)板，市值一度突破四百億人民幣；數(shù)碼大方、安世亞太、華大九天等核心工業(yè)軟件企業(yè)也都在上市進(jìn)程中；資本市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)給予了充分的肯定。在生態(tài)建設(shè)方面，數(shù)碼大方過(guò)去十幾年間與全國(guó)三千多所院校建立了合作。清華大學(xué)通過(guò)與數(shù)碼大方合作，建設(shè)數(shù)字化實(shí)訓(xùn)教學(xué)環(huán)境，打造互動(dòng)式的數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造體驗(yàn)中心。另一方面

41、，隨著勞動(dòng)力人口紅利逐漸消退，疊加中美貿(mào)易摩擦和疫情影響下的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)增速放緩，各行業(yè)增速換擋，以往依賴銷售驅(qū)動(dòng)的粗放增長(zhǎng)模式逐漸失靈；市場(chǎng)對(duì)可以提高精細(xì)化運(yùn)營(yíng)效率的應(yīng)用軟件產(chǎn)品關(guān)注度不斷提升。同時(shí)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施和多年信息化建設(shè)，包括 ERP（Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計(jì)劃）、CRM（Customer Relationship Management，客戶關(guān)系管理）等軟件的普及，企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)維業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)積累日益增長(zhǎng)，通過(guò)軟件上云有助于打破數(shù)據(jù)孤島，連通軟件生態(tài)，發(fā)揮協(xié)同價(jià)值；同時(shí)在 5G 和物聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)下，萬(wàn)物上云已經(jīng)是大勢(shì)所趨。此外，國(guó)產(chǎn)替代的需

42、求、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法制意識(shí)的成熟以及各行業(yè)監(jiān)管細(xì)則的陸續(xù)出臺(tái)都為國(guó)產(chǎn)軟件營(yíng)造了良好的成長(zhǎng)環(huán)境。軟件上云挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一，定制化比例較高行業(yè)軟件上云面臨著很多挑戰(zhàn)；一方面是制造業(yè)產(chǎn)線設(shè)備高度碎片化，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和通信協(xié)議不統(tǒng)一，需要大量數(shù)據(jù)治理工作；另一方面是客戶的定制化需求導(dǎo)致軟件廠商擴(kuò)張效率低；第三是云計(jì)算彈性伸縮特性所賦予的 IT 成本控制和彈性擴(kuò)容價(jià)值在傳統(tǒng)行業(yè)不那么明顯；最后是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)參與方對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的尊重需要持續(xù)提升，無(wú)論是工藝算法還是數(shù)學(xué)模型都是企業(yè)賴以發(fā)展的核心資產(chǎn)，云時(shí)代對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完善保護(hù)愈發(fā)重要。借鑒海外垂直軟件發(fā)展經(jīng)驗(yàn)：把握技術(shù)、監(jiān)管和人口變革機(jī)遇成為細(xì)分龍頭美國(guó)成立時(shí)間超過(guò) 1

43、00 年的企業(yè)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)Bessemer Venture Partner 根據(jù)其過(guò)往十年的企服投資經(jīng)歷總結(jié)出了三條垂直軟件公司發(fā)展為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的成功經(jīng)驗(yàn)：開(kāi)拓新的或者服務(wù)有待改善的市場(chǎng)，顛覆倦怠的在位企業(yè)或替代定制系統(tǒng)。以建筑軟件Procore 為例，創(chuàng)始人認(rèn)為現(xiàn)有的軟件產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足建筑行業(yè)的需求，他利用新的 SaaS 技術(shù)和工作現(xiàn)場(chǎng)的移動(dòng)連接為建筑行業(yè)建立了一種便捷的云協(xié)作方式，Procore 已經(jīng)成長(zhǎng)為建筑軟件的霸主，并在這個(gè)過(guò)程中成為了一家價(jià)值數(shù)十億美元的公司。在大部分人認(rèn)為市場(chǎng)將永遠(yuǎn)由NCR 和 Micros 主導(dǎo)的環(huán)境下，餐飲移動(dòng)支付企業(yè) Toast 的創(chuàng)始人看到了利用 A

44、ndroid 建立一個(gè)根本上比 POS 更好產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。憑借更便宜和更好的硬件，不斷改進(jìn)的云軟件和完全集成的支付處理，Toast 在過(guò)去的 8 年里創(chuàng)造了一個(gè)優(yōu)秀的產(chǎn)品，更便宜的定價(jià)和更強(qiáng)的價(jià)值主張幫助他們開(kāi)辟了一條通往市場(chǎng)主導(dǎo)地位的道路。銀行 SaaS 平臺(tái) Mambu 看到了數(shù)字金融的發(fā)展趨勢(shì)，打造了一個(gè)基于云，由API 驅(qū)動(dòng)，可配置的核心平臺(tái)，取代了以往基于定制化模式的銀行核心系統(tǒng)；如今創(chuàng)新性金融公司紛紛選擇在 Mambu 上開(kāi)發(fā)新的金融產(chǎn)品。2021 年美國(guó)二級(jí)市場(chǎng)三家獨(dú)角獸垂直 SaaS 企業(yè) Blend（金融抵押貸款）、Procore（建筑施工管理）和 Toast（餐飲移動(dòng)支付）上

45、市；一級(jí)市場(chǎng)并購(gòu)和融資交易頻發(fā)：美國(guó)已經(jīng)有超 20 家垂直 SaaS 獨(dú)角獸企業(yè)，覆蓋餐飲、交運(yùn)、醫(yī)療、地產(chǎn)、金融、社交、酒店等各個(gè)領(lǐng)域。美國(guó)垂直軟件上市公司市值總和（億美元）1,9307106,530201020152020資料來(lái)源：Bessemer Venture Partner趨勢(shì)六：通用軟件細(xì)分化，由銷售驅(qū)動(dòng)向由產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)因素：疫情加速線上辦公用戶習(xí)慣培育，普遍從銷售引導(dǎo)型（SLG）向產(chǎn)品引導(dǎo)型（PLG）轉(zhuǎn)型過(guò)去兩年疫情加速了線上辦公環(huán)境，釘釘、企業(yè)微信、騰訊會(huì)議等基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)滲透率快速提升，為國(guó)內(nèi)通用SaaS 行業(yè)營(yíng)造了一個(gè)更好的發(fā)展生態(tài)；最近幾年SaaS 的銷售模式從所謂銷售

46、引導(dǎo)型（SLG，Sales Led Growth）向產(chǎn)品引導(dǎo)型（PLG，Product Led Growth）轉(zhuǎn)型， 企業(yè)應(yīng)用的購(gòu)買重心，由“IT 部門提出需求、IT 采購(gòu)部門向市場(chǎng)開(kāi)展尋源，供應(yīng)商向企業(yè)IT 部門及采購(gòu)部門推銷”的模式，向“用戶向公司決策部門推薦，并且不斷地進(jìn)行用戶和功能的增購(gòu)”模式轉(zhuǎn)化；隨著軟件采購(gòu)權(quán)逐漸下放到作為實(shí)際使用者的業(yè)務(wù)部門和職能部門，傳統(tǒng)通用型軟件難以兼顧各行業(yè)的多樣化需求，軟件企業(yè)逐步開(kāi)始轉(zhuǎn)向垂直行業(yè)的細(xì)分場(chǎng)景。在創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)層面，可以看到國(guó)內(nèi)通用軟件 SaaS 的前期創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)較多是從 SAP、IBM、埃森哲等傳統(tǒng)軟件企業(yè)銷售出身，比較注重大客戶銷 售；后期逐步涌

47、現(xiàn)出一批互聯(lián)網(wǎng)公司負(fù)責(zé)產(chǎn)研的創(chuàng)業(yè)者，更多強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)。發(fā)展現(xiàn)狀：S/CRM、ERP、HRM、數(shù)據(jù)中臺(tái)和財(cái)稅等領(lǐng)域逐步細(xì)分在通用型軟件方面，可以看到不斷細(xì)分化的趨勢(shì)，比如在商業(yè)增長(zhǎng)領(lǐng)域，除了傳統(tǒng)的 CRM，我國(guó)特色的智能客服/呼叫中心、企業(yè)直播、內(nèi)容創(chuàng)意領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一批新興企業(yè)；在經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域， HRM（Human Resource Management，人力資源管理）賽道下又細(xì)分出了招聘、薪酬、培訓(xùn)、福 利、背景調(diào)查等產(chǎn)品，財(cái)稅管理領(lǐng)域受金稅工程推動(dòng)，在傳統(tǒng)的報(bào)銷發(fā)票管理基礎(chǔ)上又誕生出了專業(yè)的報(bào)稅產(chǎn)品。在 ERP 領(lǐng)域也可以看到新一代融合行業(yè) know-how 的細(xì)分型產(chǎn)品找到了自己

48、的舞臺(tái)。資料來(lái)源：艾瑞咨詢趨勢(shì)七：企業(yè)積極布局云生態(tài)不同領(lǐng)域的云計(jì)算企業(yè)都在積極進(jìn)行生態(tài)布局，如字節(jié)跳動(dòng)在 2020 年 6 月正式上線企業(yè)級(jí)服務(wù)火山引擎，初期以A/B 測(cè)試、個(gè)性化推薦、濾鏡特效等基于自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的產(chǎn)品為主；2021 年底火山引擎升級(jí)為集團(tuán)六大事業(yè)板塊 BU（Business Unit）之一，并發(fā)布了包括云基礎(chǔ)、視頻及內(nèi)容分發(fā)、人工智能等五大類 78 項(xiàng)服務(wù)，正式宣布進(jìn)軍公有云市場(chǎng)。應(yīng)用層方面，入局較晚的協(xié)同辦公軟件飛書用戶量已接近 5 百萬(wàn)。華為云作為華為最年輕的BG（Business Group）承擔(dān)著華為新增長(zhǎng)核心的重任，憑借 30 余年的政企客戶合作積累以及底層芯片及

49、服務(wù)器業(yè)務(wù)的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力，華為云在短短幾年內(nèi)躋身 IaaS 前三位置；同時(shí)旗下的哈勃投資投資了超 40 個(gè)芯片等先進(jìn)制造項(xiàng)目；在基礎(chǔ)軟件層面，華為自研了鴻蒙和歐拉兩大開(kāi)源操作系統(tǒng)，其中鴻蒙面向智能終端和物聯(lián)網(wǎng)終端，替代安卓，而歐拉則面向服務(wù)器，面向邊緣計(jì)算等云計(jì)算場(chǎng)景；華為數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)采取開(kāi)源戰(zhàn)略，主導(dǎo)的openGauss 項(xiàng)目在業(yè)界產(chǎn)生了巨大影響力。在SaaS 層，華為于 2021 年 5 月聯(lián)合 50 家 SaaS 企業(yè)啟動(dòng)了星光計(jì)劃，計(jì)劃投入 2 億星光基金，賦能 1000 家 SaaS 伙伴。阿里云作為目前國(guó)內(nèi)積累最深、市場(chǎng)份額最高的云廠商，在 IaaS 和PaaS 層皆布局了豐富且強(qiáng)有

50、力的技術(shù)產(chǎn)品和生態(tài)； 旗下半導(dǎo)體公司平頭哥于 2021 年 10 月發(fā)布了“一云多芯”戰(zhàn)略下的首顆自研 ARM 架構(gòu) CPU 芯片倚天 710；在PaaS 層，除了自研開(kāi)源云數(shù)據(jù)庫(kù) OceanBase 及關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) PolarDB 外，也通過(guò)投資MariaDB，收購(gòu) Flink 母公司 Data Artisans，與 MongoDB 開(kāi)展戰(zhàn)略合作等方式布局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)生態(tài)，鞏固其在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位；在 SaaS 層面，阿里基于 2 億月活用戶釘釘為核心的“云釘一體”以及“釘釘+低代碼生態(tài)”戰(zhàn)略，幫助 ISV（Independent Software Vendors，獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商）合作伙伴

51、實(shí)現(xiàn)云上一鍵交付，共建新應(yīng)用生態(tài)。騰訊云早在 2019 年便提出了 SaaS 生態(tài)戰(zhàn)略千帆計(jì)劃，同時(shí)積極通過(guò)戰(zhàn)略投資手段布局云生態(tài)企業(yè)，引入銷售易、有贊、法大大、六度人和、道一、北明祺舯、肯耐珂薩等生態(tài)伙伴，覆蓋客戶關(guān)系管理、營(yíng)銷、人力資源管理、法務(wù)等各企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域；企業(yè)微信月活用戶突破 1 億，成為騰訊在 SaaS 層的重要抓手。百度智能云以云計(jì)算為基礎(chǔ)，以人工智能為抓手，聚焦智慧工業(yè)、智慧金融、智慧城市等重要賽道；百度云強(qiáng)調(diào)“云智一體”，針對(duì)行業(yè)生態(tài)合作發(fā)布了“梧桐計(jì)劃”，通過(guò)開(kāi)放百度平臺(tái)資源，與生態(tài)伙伴互享領(lǐng)先技術(shù)、項(xiàng)目商機(jī)、優(yōu)質(zhì)案例，實(shí)現(xiàn)共生共贏。創(chuàng)業(yè)公司里面也能看到像 ClickPa

52、aS 建設(shè)以低代碼開(kāi)發(fā)為中心的生態(tài)合作體系，以及身份認(rèn)證云Authing 這類身份認(rèn)證公司本身商業(yè)模式自帶生態(tài)屬性。趨勢(shì)八：國(guó)內(nèi)云生態(tài)廠商布局海外，助力中國(guó)企業(yè)出海并與全球云生態(tài)廠商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素：為中國(guó)企業(yè)出?！靶迾蜾伮贰保ㄟ^(guò)開(kāi)源直面全球用戶近年來(lái)中國(guó)云生態(tài)企業(yè)出海步伐不斷加速。客戶需求側(cè)，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為代表的跨境電商、網(wǎng)絡(luò)游戲、短視頻等業(yè)務(wù)海外收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)行業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展和上云統(tǒng)一管理需求日趨明顯，以及“一帶一路”國(guó)家政策帶動(dòng)海外貿(mào)易趨勢(shì)等，都推動(dòng)了對(duì)海外云計(jì)算節(jié)點(diǎn)資源的需求；包括阿里云、騰訊云以及Zenlayer 等公有云企業(yè)都積極布局投資海外數(shù)據(jù)中心，為中國(guó)企業(yè)在海外“

53、修橋鋪路”。阿里云在海外、中國(guó)香港、中國(guó)澳門和中國(guó)臺(tái)灣擁有 500+節(jié)點(diǎn)，覆蓋 70 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。騰訊云在海外的自建及合作節(jié)點(diǎn)超過(guò)了 800 個(gè)。定位邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供商的 Zenlayer在全球部署超過(guò) 220 個(gè)節(jié)點(diǎn)并重點(diǎn)關(guān)注東南亞和印度市場(chǎng)。同時(shí)云廠商也通過(guò)投資海外下游企業(yè)拓展其云業(yè)務(wù)的海外客戶。在 PaaS 層面，國(guó)內(nèi)不斷涌現(xiàn)出基于開(kāi)源模式的產(chǎn)品和相關(guān)企業(yè)，開(kāi)源產(chǎn)品從誕生的第一天就面向全球開(kāi)發(fā)者生態(tài)，在全球用戶不斷的合力打磨下完善產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)和功能，并一直與全球同類產(chǎn)品進(jìn)行生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。包括 TiDB、Kylin、TDengine 濤思數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)以及 EMQ、APISIX、 S

54、treamNative 等中間件產(chǎn)品都是中國(guó)團(tuán)隊(duì)孵化打造的具有全球影響力的開(kāi)源產(chǎn)品；PingCAP、Kyligence 以及 TDengine 濤思數(shù)據(jù)等企業(yè)都在擴(kuò)張海外團(tuán)隊(duì)發(fā)展海外業(yè)務(wù)。即使不是開(kāi)源模式，產(chǎn)品化成熟度高，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品也可以通過(guò)依托當(dāng)?shù)厍阑锇榫W(wǎng)絡(luò)的方式拓展海外市場(chǎng)，比如超融合領(lǐng)先企業(yè)SmartX 已經(jīng)在韓國(guó)、東南亞以及歐洲等地與VMware 和Nutanix 展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。趨勢(shì)價(jià)值：擴(kuò)大收入的同時(shí)緊跟全球前沿技術(shù)架構(gòu)避免形成技術(shù)代差，提前適應(yīng)成熟商業(yè)模式云生態(tài)企業(yè)出海除了通過(guò)服務(wù)中國(guó)及海外客戶增加收入以外，更重要的是使中國(guó)云生態(tài)企業(yè)與國(guó)際云計(jì)算技術(shù)生態(tài)對(duì)接，避免技術(shù)生態(tài)滯

55、后甚至形成代差。在一些特定領(lǐng)域國(guó)內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊(duì)可以打造具備全球領(lǐng)先能力的產(chǎn)品，比如基于國(guó)內(nèi)海量移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶場(chǎng)景的高并發(fā)分布式數(shù)據(jù)處理和分析系統(tǒng)是歐美國(guó)家所不具備。服務(wù)海外市場(chǎng)也能幫助云生態(tài)企業(yè)更快接觸成熟市場(chǎng)的商業(yè)模式，比如完全基于混合多云 SaaS 交付的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品以及安全運(yùn)維產(chǎn)品，讓企業(yè)提前做好云原生純SaaS 交付產(chǎn)品服務(wù)的準(zhǔn)備。趨勢(shì)九：云生態(tài)整體融資活躍，部分賽道進(jìn)入并購(gòu)整合期應(yīng)用層融資規(guī)模創(chuàng)新高，平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)融資進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，部分領(lǐng)域進(jìn)入并購(gòu)整合期2021 年企業(yè)通用服務(wù)賽道融資呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，融資金額超過(guò) 300 億人民幣，但隨著下半年海內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)回調(diào)，估值降溫，融資活動(dòng)回落，

56、行業(yè)在去年獲得大額融資后預(yù)計(jì) 2022 年將聚焦精力在業(yè)務(wù)發(fā)展上；企業(yè) IT 服務(wù)、信息安全和開(kāi)發(fā)者服務(wù)賽道融資金額則是連續(xù)三年高速增長(zhǎng)，反映出體量較小的平臺(tái)層關(guān)鍵技術(shù)賽道已經(jīng)進(jìn)入高速成長(zhǎng)階段；基礎(chǔ)設(shè)施層則維持平穩(wěn)增長(zhǎng)。資料來(lái)源：精靈數(shù)據(jù)從過(guò)去六年的一級(jí)市場(chǎng)獲得大額融資的企業(yè)行業(yè)分布來(lái)看，云計(jì)算企業(yè)如金山云，優(yōu)刻得，青云等企業(yè)在 2018 年之前備受投資人關(guān)注并陸續(xù)成功上市；其后，安全、垂直行業(yè)應(yīng)用以及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域陸續(xù)涌現(xiàn)獨(dú)角獸企業(yè)，且頭部企業(yè)的估值上限不斷創(chuàng)下新高。資料來(lái)源：精靈數(shù)據(jù)后疫情時(shí)代的協(xié)同辦公和數(shù)據(jù)安全等需求促使企業(yè)服務(wù)行業(yè)并購(gòu)案例頻發(fā)2019 年至今，我國(guó)并購(gòu)交易數(shù)量和金額均逐年

57、上升，企業(yè)并購(gòu)數(shù)量從 2019 年的 24 起增長(zhǎng)到 2021年的 72 起，金額從 115 億元增長(zhǎng)到 527 億元。從細(xì)分賽道來(lái)看，大數(shù)據(jù)和云服務(wù)領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速，前者代表案例為匯量科技并購(gòu)熱云數(shù)據(jù)，加強(qiáng)其在第三方數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)方面的布局，后者的代表案例為卓佳集團(tuán)的并購(gòu)。2019年-2021年國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)行業(yè)并購(gòu)數(shù)量（起）171313119986623 23442231 1221通用企業(yè)服務(wù)大數(shù)據(jù)云服務(wù)企業(yè)IT服務(wù)信息安全垂直云開(kāi)發(fā)者服務(wù)其他202120202019資料來(lái)源：精靈數(shù)據(jù)2019年-2021年國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)行業(yè)并購(gòu)金額（億元）資料來(lái)源：精靈數(shù)據(jù)海外并購(gòu)趨勢(shì)對(duì)比：海外并購(gòu)總金額下滑，并購(gòu)市場(chǎng)

58、趨冷相較于國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù)并購(gòu)蒸蒸日上的趨勢(shì)，海外的并購(gòu)市場(chǎng)受到新冠疫情的打擊較大，并未出現(xiàn) 顯著的增長(zhǎng)，雖然并購(gòu)總數(shù)量從 2019 年的 115 起增長(zhǎng)到 2021 年的 285 起，但是金額僅從 5,766 億元增長(zhǎng)到了 8,396 億元，不及 2020 年的 9,309 億元，相對(duì)并購(gòu)單價(jià)有所下滑。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，云服務(wù)和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域逆勢(shì)增長(zhǎng)，兩者的代表案例分別為Five9 被 Zoom 并購(gòu)、Ciox Health 與 Datavant 的戰(zhàn)略合并。2019年-2021年國(guó)外企業(yè)服務(wù)行業(yè)并購(gòu)數(shù)量（起）64515038303223 2221 169311 87 9 52 3 35 7 7121

59、通用企業(yè)服務(wù)大數(shù)據(jù)云服務(wù)企業(yè)IT服務(wù)信息安全垂直云開(kāi)發(fā)者服務(wù)其他202120202019資料來(lái)源：精靈數(shù)據(jù)4,2222019年-2021年國(guó)外企業(yè)服務(wù)行業(yè)并購(gòu)金額（億元）2,6972,8721,8041,5571,5981,7309350791,1878981,038487204250254 239256371384321,通用企業(yè)服務(wù)大數(shù)據(jù)云服務(wù)企業(yè)IT服務(wù)信息安全垂直云開(kāi)發(fā)者服務(wù)其他202120202019資料來(lái)源：精靈數(shù)據(jù)三、中國(guó)云計(jì)算行業(yè)生態(tài)圖譜數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應(yīng)用、全要素?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型為

60、重要推動(dòng)力，促進(jìn)公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)。以云計(jì)算為底座，人工智能、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈為技術(shù)平臺(tái)，數(shù)據(jù)為“新石油”，軟件應(yīng)用為場(chǎng)景構(gòu)成的云生態(tài)為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供全面的技術(shù)支撐。在基礎(chǔ)設(shè)施層面，云廠商的云管系統(tǒng)基于虛擬化技術(shù)將各數(shù)據(jù)中心內(nèi)服務(wù)器中的計(jì)算芯片和存儲(chǔ) 設(shè)備進(jìn)行資源池化管理，通過(guò)云的方式為上層各服務(wù)應(yīng)用提供計(jì)算資源；CMP（Cloud Management Platforms，云管理平臺(tái)）接入多個(gè)公私有云管理混合資源池以滿足用戶不同場(chǎng)景計(jì)算需求；運(yùn)維和安全組件貫穿云生態(tài)為企業(yè) IT 架構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)護(hù)航。大數(shù)據(jù)和 AI 開(kāi)發(fā)框架共同為上層應(yīng)用提供基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)和運(yùn)行支持，共同組成了平