1-1何強食品股權(quán)定向私募說明書

1、.岳陽何強食品股份 股權(quán)定向私募闡明書PAGE ：.； 岳陽何強食品股份 YUEYANG HEQIANG FOOD CO,LTD 股權(quán)定向私募闡明書引薦機(jī)構(gòu): 山東淄川高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資日 期: 二一二年 五 月 五 日 重要聲明與提示本闡明書僅為向定向募股對象提供有關(guān)本次股權(quán)定向私募的情況，定向募股對象在作出投資決議之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該闡明書全文?，F(xiàn)就募股事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權(quán)定向私募闡明書內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完好，全體董事承諾對該闡明書的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或艱苦脫漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提示定向募股對象留意，凡本闡明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請定向募股對象直接或經(jīng)過私募顧問向本

2、公司查詢。三、根據(jù)及有關(guān)法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc290317565 釋 義 PAGEREF _Toc290317565 h - 1 - HYPERLINK l _Toc290317566 第一章 概覽 PAGEREF _Toc290317566 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317567 一、公司簡介 PAGEREF _Toc290317567 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317568 二、公司股權(quán)構(gòu)造 P

3、AGEREF _Toc290317568 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317569 三、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)目的 PAGEREF _Toc290317569 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317570 四、公司中心競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc290317570 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317571 第二章 本次募股根本情況 PAGEREF _Toc290317571 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317572 一、本次募股情況 PAGEREF _Toc290317572 h - 6

4、- HYPERLINK l _Toc290317573 二、定向募股程序 PAGEREF _Toc290317573 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317574 三、募股時間表 PAGEREF _Toc290317574 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317575 四、募集資金主要用途 PAGEREF _Toc290317575 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317576 五、定向股權(quán)私募有關(guān)當(dāng)事人 PAGEREF _Toc290317576 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317577 第三章 公司

5、根本情況 PAGEREF _Toc290317577 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317578 一、公司概略 PAGEREF _Toc290317578 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317579 二、公司歷史沿革及改制重組情況 PAGEREF _Toc290317579 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317580 三、公司實踐控制人、持股5%以上股東情況 PAGEREF _Toc290317580 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317581 四、公司的運營情況 PAGEREF _Toc29031

6、7581 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317582 五、與公司消費運營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況 PAGEREF _Toc290317582 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317583 六、公司組織管理構(gòu)造情況 PAGEREF _Toc290317583 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317584 七、公司職工及人力資源管理 PAGEREF _Toc290317584 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317585 第四章 行業(yè)及公司競爭力分析 PAGEREF _Toc290317585 h - 6 - HY

7、PERLINK l _Toc290317586 一、行業(yè)根本情況 PAGEREF _Toc290317586 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317587 二、行業(yè)開展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc290317587 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317588 三、行業(yè)特征 PAGEREF _Toc290317588 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317589 四、行業(yè)開展趨勢 PAGEREF _Toc290317589 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317590 五、與行業(yè)上下游的關(guān)聯(lián)性 PAGER

8、EF _Toc290317590 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317591 六、進(jìn)入行業(yè)的主要妨礙 PAGEREF _Toc290317591 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317592 七、影響行業(yè)開展的主要要素 PAGEREF _Toc290317592 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317593 八、公司的競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc290317593 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317594 九、公司的競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc290317594 h - 6 - HYPER

9、LINK l _Toc290317595 第五章 業(yè)務(wù)與技術(shù) PAGEREF _Toc290317595 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317596 一、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及設(shè)立以來的變化情況 PAGEREF _Toc290317596 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317597 二、主要產(chǎn)品的消費工藝 PAGEREF _Toc290317597 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317598 三、公司的消費運營方式 PAGEREF _Toc290317598 h - 6 - HYPERLINK l _Toc2903175

10、99 四、主要產(chǎn)品產(chǎn)能及銷售情況 PAGEREF _Toc290317599 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317600 五、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 PAGEREF _Toc290317600 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317601 六、公司的主要原資料和能源供應(yīng)情況 PAGEREF _Toc290317601 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317602 七、公司的產(chǎn)質(zhì)量量控制情況 PAGEREF _Toc290317602 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317603 八、公司的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)貯藏情況 P

11、AGEREF _Toc290317603 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317604 九、環(huán)保與平安消費情況 PAGEREF _Toc290317604 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317605 第六章 風(fēng)險要素及控制措施 PAGEREF _Toc290317605 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317606 一、行業(yè)市場動搖風(fēng)險 PAGEREF _Toc290317606 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317607 二、運營風(fēng)險 PAGEREF _Toc290317607 h - 6 - HYP

12、ERLINK l _Toc290317608 三、實踐控制人控制風(fēng)險 PAGEREF _Toc290317608 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317609 四、財務(wù)風(fēng)險 PAGEREF _Toc290317609 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317610 五、募集資金投資工程風(fēng)險 PAGEREF _Toc290317610 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317611 六、人力資源風(fēng)險 PAGEREF _Toc290317611 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317612 第七章 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)買

13、賣 PAGEREF _Toc290317612 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317613 一、同業(yè)競爭 PAGEREF _Toc290317613 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317614 二、關(guān)聯(lián)買賣 PAGEREF _Toc290317614 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317615 三、關(guān)聯(lián)買賣決策權(quán)益和程序的規(guī)定 PAGEREF _Toc290317615 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317616 四、私募顧問對公司關(guān)聯(lián)買賣和同業(yè)競爭披露的意見 PAGEREF _Toc2903176

14、16 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317617 第八章 董事、監(jiān)事、高級管理人員與中心技術(shù)人員 PAGEREF _Toc290317617 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317618 一、董事、監(jiān)事、高級管理人員與中心技術(shù)人員簡介 PAGEREF _Toc290317618 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317619 二、董事、監(jiān)事、高級管理人員及中心技術(shù)人員直接或間接持有公司股份的情況 PAGEREF _Toc290317619 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317620 三、董事、監(jiān)事、高級管

15、理人員與中心技術(shù)人員薪酬情況 PAGEREF _Toc290317620 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317621 四、董事、監(jiān)事、高級管理人員在近兩年內(nèi)的變動情況 PAGEREF _Toc290317621 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317622 第九章 公司治理構(gòu)造 PAGEREF _Toc290317622 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317623 一、公司法人治理構(gòu)造建立健全及履行職責(zé)情況 PAGEREF _Toc290317623 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317624 二、公

16、司近二年違法違規(guī)情況 PAGEREF _Toc290317624 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317625 三、公司近二年資金被占用或為控股股東、實踐控制人及其控制企業(yè)提供擔(dān)保情況 PAGEREF _Toc290317625 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317626 四、公司管理層對公司內(nèi)部控制的評價 PAGEREF _Toc290317626 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317627 第十章 財務(wù)會計信息 PAGEREF _Toc290317627 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317628

17、 一、財務(wù)報表 PAGEREF _Toc290317628 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317629 二、公司主要財務(wù)目的 PAGEREF _Toc290317629 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317630 三、財務(wù)報表的編制根底 PAGEREF _Toc290317630 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317631 四、公司盈利預(yù)測 PAGEREF _Toc290317631 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317632 第十一章 管理層討論與分析 PAGEREF _Toc290317632

18、h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317633 一、財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc290317633 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317634 二、盈利才干分析 PAGEREF _Toc290317634 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317635 三、現(xiàn)金流量分析 PAGEREF _Toc290317635 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317636 四、資本性支出分析 PAGEREF _Toc290317636 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317637 五、對公司

19、財務(wù)情況和盈利才干的未來趨勢分析 PAGEREF _Toc290317637 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317638 第十二章 業(yè)務(wù)開展目的 PAGEREF _Toc290317638 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317639 一、公司開展戰(zhàn)略與運營目的 PAGEREF _Toc290317639 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317640 二、公司開展方案 PAGEREF _Toc290317640 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317641 三、公司未來開展及生長性分析 PAGEREF _

20、Toc290317641 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317642 四、實現(xiàn)上述目的根據(jù)的假設(shè)條件 PAGEREF _Toc290317642 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317643 五、公司業(yè)務(wù)開展目的面臨的主要問題 PAGEREF _Toc290317643 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317644 六、開展方案與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 PAGEREF _Toc290317644 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317645 第十三章 募集資金運用 PAGEREF _Toc290317645 h

21、- 6 - HYPERLINK l _Toc290317646 一、本次募集資金概略 PAGEREF _Toc290317646 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317647 二、董事會、股東大會對本次募集資金投資工程的意見 PAGEREF _Toc290317647 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317648 三、本次募集資金運用方案及投資工程情況 PAGEREF _Toc290317648 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317649 四、募集資金的管理 PAGEREF _Toc290317649 h - 6 - HYPE

22、RLINK l _Toc290317650 五、募集資金運用對主要財務(wù)情況及運營成果的影響 PAGEREF _Toc290317650 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317651 第十四章 股利分配政策 PAGEREF _Toc290317651 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317652 一、股利分配政策 PAGEREF _Toc290317652 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317653 二、近二年歷次股利分配情況 PAGEREF _Toc290317653 h - 6 - HYPERLINK l _Toc29031

23、7654 三、募股前滾存利潤分配政策 PAGEREF _Toc290317654 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317655 第十五章 其他重要事項 PAGEREF _Toc290317655 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317656 一、信息披露制度與投資者效力方案 PAGEREF _Toc290317656 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317657 二、重要合同 PAGEREF _Toc290317657 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317658 三、艱苦訴訟事項 PAGEREF _Toc

24、290317658 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317659 第十六章 董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 PAGEREF _Toc290317659 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317660 一、全體董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明 PAGEREF _Toc290317660 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317661 二、私募顧問聲明 PAGEREF _Toc290317661 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317662 三、律師事務(wù)所聲明 PAGEREF _Toc290317662 h

25、 - 6 - HYPERLINK l _Toc290317663 四、承當(dāng)審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所聲明 PAGEREF _Toc290317663 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317664 五、承當(dāng)驗資業(yè)務(wù)的驗資機(jī)構(gòu)聲明 PAGEREF _Toc290317664 h - 6 -2PAGE - 121 -釋 義除非另有闡明，以下簡稱具有以下含義：普通名詞：岳陽何強有限、岳陽何強指岳陽何強面業(yè)公司、本公司、何強食品指岳陽何強食品股份湖南何強、何強面業(yè)指湖南何強面業(yè)股權(quán)定向私募指岳陽何強食品股份向湖南股權(quán)買賣所合格投資人定向募股之行為實踐控制人、控股股東指實踐控制人指何強；

26、控股股東指湖南何強面業(yè)法定代表人指法定代表人指何強董事會指除有前綴外，均指岳陽何強食品股份董事會監(jiān)事會指除有前綴外，均指岳陽何強食品股份監(jiān)事會湖南股權(quán)買賣所 指湖南股權(quán)買賣所私募顧問指山東淄川高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資指律所、協(xié)力律所指上海協(xié)力長沙律師事務(wù)所驗資機(jī)構(gòu)指湖南公眾會計師事務(wù)所審計機(jī)構(gòu)指湖南公眾會計師事務(wù)所專有名詞：掛面以小麥粉、蕎麥粉、高粱粉等為原料，添加適量食用鹽、食用堿，經(jīng)加水和面、熟化、壓延、切條、烘干等工序加工而成的截面為矩形或圓形的干面條制品食品添加劑改善食品質(zhì)量和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需求而參與食品中的人工合成或者天然物質(zhì)食品平安食品無毒、無害，符合該當(dāng)有的營養(yǎng)要

27、求，對人體安康不呵斥任何急性、亞急性或者慢性危害保質(zhì)期在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，堅持食質(zhì)量量質(zhì)量的期限。在此期限，食品完全適于銷售，并符合標(biāo)簽上或產(chǎn)品規(guī)范中所規(guī)定的質(zhì)量質(zhì)量；超越此期限，在一定時間內(nèi)，食品依然可以食用熟化是掛面消費的一步工藝過程，是和面過程的延續(xù)衛(wèi)生目的是評價食品衛(wèi)生質(zhì)量的目的體系濕面筋值小麥粉中面筋值的濕基含量。將面粉參與適量水、少許食鹽，攪勻上勁，構(gòu)成面團(tuán)，用清水反復(fù)搓洗，把面團(tuán)中的活粉和其它雜質(zhì)全部洗去，剩下的即是面筋QS根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)視檢驗檢疫總局總局2021年第34號公告，企業(yè)食品消費答應(yīng)證標(biāo)志以“企業(yè)食品消費答應(yīng)的拼音“QiyeshipinShengchanxuke的縮

28、寫“QS 表示，并標(biāo)注“消費答應(yīng)中文字樣。與原有的英文縮寫QSQualitySafety質(zhì)量平安，表達(dá)意思有所不同綠色食品符合國家安康平安食品規(guī)范，并經(jīng)專門機(jī)構(gòu)認(rèn)定，答應(yīng)運用綠色食品標(biāo)志的食品第一章 概覽一、公司簡介公司稱號： 岳陽何強食品股份英文稱號： Yueyang Heqiang Food Co.,Ltd 公司住址： 華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園建立東路1號法定代表人：何強注冊資本： 壹仟萬元股 本： 壹仟萬元公司類型： 股份非上市成立日期： 2021年9月26日運營范圍：掛面普通掛面、花樣掛面消費、銷售有效期至2021年8月26日；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷。岳陽何強食品股份的前身岳陽何

29、強面業(yè)，成立于2021年9月26日，位于湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園，廠區(qū)占地面積約40000平方米，現(xiàn)有職工168人。公司主要從事掛面制造及銷售。截至2021年12月31日，公司總資產(chǎn)4629.88萬元，凈資產(chǎn)2143.51萬元。2021年實現(xiàn)營業(yè)收入3821.90萬元，凈利潤286.67萬元；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入5190.79萬元，凈利潤255.01萬元。公司消費的“何強牌系列面條，包括三大系列：強力系列、高筋系列、長壽系列;分成禮品盒，拉面、波紋面、營養(yǎng)等特征類別，種類達(dá)100多種，產(chǎn)品以其柔韌細(xì)膩、口感滑爽、清香純粹、易熟耐煮而不糊湯的特點，暢銷全國十多個省市的一百多個城市，領(lǐng)先

30、行業(yè)前沿。公司榮獲多項榮譽證書，并經(jīng)過IS09001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，岳陽何強面業(yè)2021年12月榮獲“岳陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號?！按蛟鞉烀嫫炫?，凝練食品菁華是何強食品永久的追求。公司一直如一的堅守以誠信為本，以質(zhì)量取勝，以與農(nóng)業(yè)對接聯(lián)營的運營理念，堅持做地道產(chǎn)品，做厚道企業(yè)，不斷研制和開發(fā)適宜各類消費群體的新產(chǎn)品，使“何強牌面食產(chǎn)品成為寬廣消費者“見面就想吃的首選品牌。二、公司股權(quán)構(gòu)造一公司股權(quán)構(gòu)造序號股東稱號持股數(shù)量萬股持股比例%1湖南何強面業(yè)98098.002何秋良202.00合 計1000100.00二公司控股股東、實踐控制人1、控股股東情況湖南何強面業(yè)持有公司98%的股

31、權(quán)，為公司的控股股東。湖南何強面業(yè)，營業(yè)執(zhí)照注冊號：430921000001450，成立于2004年1月2日，住所：南縣南洲鎮(zhèn)建立街，法定代表人：何強，注冊資本3500萬元，實收資本3500萬元，公司類型：有限責(zé)任公司自然人投資或控股，運營范圍：面制品加工、銷售，糧油及制品銷售；飼料零售，政策允許運營的農(nóng)副產(chǎn)品收買、銷售，場地租賃效力。股權(quán)構(gòu)造如下：序號股東稱號出資額萬元股權(quán)比例%1何強2900.0082.862石微600.0017.14合 計3500.00100.002、實踐控制人情況何強先生持有湖南何強面業(yè)82.86%的股權(quán)，為湖南何強面業(yè)的控股股東，湖南何強面業(yè)持有本公司98%股權(quán)，為公

32、司的第一大股東。何強先生雖未持有本公司股權(quán)，不斷以來在公司的運營方針、人事任免等艱苦決策中發(fā)揚著重要作用，因此公司的實踐控制人為何強先生。何強先生，身份證號碼中國國籍，無境外永久居留權(quán)，住所為湖南省南縣南洲鎮(zhèn)翻身堤380號附242號。三、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)目的以下財務(wù)數(shù)據(jù)曾經(jīng)湖南公眾會計師事務(wù)所審計并出具了規(guī)范無保管意見的湘公會司審字2021第357號。報告期內(nèi)公司的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下： (一)資產(chǎn)負(fù)債表簡表數(shù)據(jù) 單位：萬元項 目2021年12月31日2021年12月31日資產(chǎn)合計4,629.884,041.95負(fù)債合計2,486.382,153.45

33、一切者權(quán)益合計2,143.501,888.50二利潤表簡表數(shù)據(jù) 單位：萬元項 目2021年度2021年度營業(yè)收入5,190.793,821.90營業(yè)利潤344.06310.97利潤總額339.99316.72凈利潤255.01286.67三現(xiàn)金流量表簡表數(shù)據(jù) 單位：萬元項 目2021年度2021年度運營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,090.45 -68.80 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -70.02 -83.25籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,179.21 785.30現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈添加額 18.73 14.01 四主要財務(wù)目的指 標(biāo)2021年12月31日2021年12月31日1、資產(chǎn)負(fù)債

34、比率%53.7053.282、流動比率倍0.590.383、速動比率倍0.450.314、每股凈資產(chǎn)元2.141.895、每股未分配利潤元1.030.80指 標(biāo)2021年度2021年度1、存貨周轉(zhuǎn)率次14.5324.702、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次5.778.033、全面攤薄每股收益元0.260.294、 根本每股收益元0.340.315、每股運營活動現(xiàn)金流量元5.063.826、每股凈現(xiàn)金流量元-1.09-0.69四、公司中心競爭優(yōu)勢公司努力于成為以自主創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)為方向的掛面消費企業(yè)，隨著公司規(guī)模和市場份額的擴(kuò)展，公司的研發(fā)與自主創(chuàng)新才干也逐漸得到市場的認(rèn)可，具有了較強的市場競爭優(yōu)勢。1、質(zhì)量優(yōu)

35、勢公司引進(jìn)國內(nèi)最先進(jìn)的掛面消費設(shè)備，采用先進(jìn)的掛面工藝消費技術(shù)，使掛面質(zhì)量有了可靠的保證。公司已經(jīng)過IS09001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證，獲得“國家綠色食品認(rèn)證。同時公司聘請相關(guān)科研院所的知名食品營養(yǎng)學(xué)專家、教授作為堅強的技術(shù)后盾，針對各類消費群體，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，為公司的開展奠定了根底。2、品牌優(yōu)勢公司分別被湖南省鵬誠信譽評級評定為“3A信譽等級單位和省個協(xié)授予“湖南省誠信創(chuàng)建企業(yè) ，分別榮獲“QS質(zhì)量平安認(rèn)證和“湖南省著名商標(biāo)；2021年12月榮獲“岳陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稱號。公司產(chǎn)品“何強牌系列掛面在岳陽地域同行業(yè)中排名第二，在湖南省地域也名列前茅。3、市場營銷優(yōu)勢“何強作為湖南省

36、掛面行業(yè)的著名品牌，不僅已建立遍及全國100多個城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銷售網(wǎng)點、多家辦事處，100余家經(jīng)銷商的渠道網(wǎng)絡(luò)，更重要的是與經(jīng)銷商建立了嚴(yán)密的協(xié)作關(guān)系，穩(wěn)定了公司的營銷網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助 公司牢牢掌握著市場的自動權(quán)。4、管理優(yōu)勢1規(guī)范化的工廠、可復(fù)制的消費方式公司在運營中總結(jié)出了一整套適宜企業(yè)本身的消費方式，對于產(chǎn)品消費中廠房、消費線、機(jī)器設(shè)備、倉庫的設(shè)計和規(guī)劃、工人的安排及消費都進(jìn)展量化，從而構(gòu)成了規(guī)范化的消費和運營，同時該種方式可以不斷進(jìn)展復(fù)制，從而減少新建工廠和安裝消費線的時間，使得公司運營本錢降至最低。該方式使得公司能以較快的速度切入新市場，為公司的管理和今后的擴(kuò)張?zhí)峁┝烁住?精細(xì)化的管理方式自

37、公司成立以來，在企業(yè)運營中將“精細(xì)化管理作為立身之本，并貫徹到運營的方方面面。在內(nèi)部管理上，公司嚴(yán)厲按照IS09001:2000國際質(zhì)量體系，建立了目的管理體系，對財務(wù)數(shù)據(jù)、消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)等相關(guān)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)展搜集、整理、對比、分析，對比同行業(yè)的程度，將消費過程中影響本錢的數(shù)據(jù)進(jìn)展量化。因此大大減少中間環(huán)節(jié)和運營本錢，極大的提高了公司的運營效率和客戶效力才干。第二章 本次募股根本情況一、本次募股情況本次募股方案曾經(jīng)2021年4月18日召開的公司第一屆董事會第二次會議審議經(jīng)過，并已提交公司2021年5月3日召開的2021年度第一次暫時股東大會審議經(jīng)過；鑒于公司股東大會將審議公司股權(quán)到湖南股權(quán)買賣所掛牌

38、買賣的決議，所以本方案需提交湖南股權(quán)買賣所備案。募股情況闡明每股面值人民幣1.00元定向募集股數(shù)300400萬股每股定向募集價錢公司、私募顧問和定向募股對象詢價后協(xié)商確定定向募股前每股凈資產(chǎn)2.14元募股方式定向募集，由私募顧問擔(dān)任組織實施。募股對象本次募股對象為本公司的高管、職工和上下游客戶，以及在湖南股權(quán)買賣所注冊登記的合格投資者。定向募集實收募股資金總額人民幣7501,000萬元定向募股對象股權(quán)的范圍募股下限為4萬股，上限為100萬股一募股原那么1、本次募股人數(shù)不超越75人；2、本次募股數(shù)量如獲得超額募股，那么由公司和私募顧問根據(jù)本次定向募股對象的詳細(xì)情況，協(xié)商調(diào)整本次募股額度；3、公司

39、根據(jù)募股時間和募股數(shù)量優(yōu)先原那么確認(rèn)募股出資額。二滾存利潤分配2021年4月18日，公司召開第一屆董事會第二次會議審議經(jīng)過：“定向募集股權(quán)前未分配利潤歸新老股東按持股比例共同享有。該決議已提交2021年5月3日召開的2021年度第一次暫時股東大會審議經(jīng)過。二、定向募股程序一私募顧問制造詢價表和募股方案；二私募顧問向定向募股對象發(fā)送相關(guān)文件；三公司、私募顧問經(jīng)過詢價登記確定募股價錢；四定向募股對象申購股權(quán)；五定向募股對象認(rèn)購股權(quán)；六將認(rèn)購資金劃入公司指定的銀行賬戶；七將認(rèn)購人姓名載入股東名冊；八驗資；九辦理工商變卦。三、募股時間表 公布股權(quán)定向私募闡明書、募股方案2021.5.5向定向募股對象詢

40、價2021.5.62021.5.7確定募股價錢2021.5.7定向募股對象認(rèn)購股權(quán)并交付出資后載入股東名冊2021.5.72021.5.9本次股權(quán)定向私募總時間2021.5.52021.5.9如遇艱苦突發(fā)事件影響本次募股，私募顧問將及時公告，修正募股日程。四、募集資金主要用途一募集資金運用工程本次募集資金將用于年產(chǎn)2萬噸掛面消費線建立工程。本次募集資金投向已提交公司2021年5月3日召開的2021年度第一次暫時股東大會審議經(jīng)過，由董事會擔(dān)任實施。本次募集資金運用方案： 單位： 萬元工程投資額設(shè)備投入流動資金廠房建立加工 設(shè)備公司二期2萬噸掛面消費線建立工程300015001000500二工程情

41、況簡介經(jīng)岳陽何強食品股份2021年4月18日召開的第一屆董事會第二次會議審議經(jīng)過，并提交公司于2021年5月3日召開的2021年度第一次暫時股東大會審議同意，公司本次定向私募所募集的資金1000萬元主要用于公司二期消費工程建立，用于購買消費設(shè)備，缺乏部分由公司自籌處理。二期工程方案新增兩條消費線，新建廠房面積12000多平方米，日加工量為70噸，實現(xiàn)公司消費才干提高兩倍。五、定向股權(quán)私募有關(guān)當(dāng)事人一募股人：岳陽何強食品股份法定代表人： 何強聯(lián) 系 人： 吳長華地 址： 華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園建立東路1號電 話： 真：私募顧問：山東淄川高新技

42、術(shù)創(chuàng)業(yè)投資法定代表人： 楊宏偉經(jīng) 辦 人： 閻建榮 章馳地 址： 淄博市淄川區(qū)般陽西路35號電 話： 真：律師事務(wù)所：上海協(xié)力長沙律師事務(wù)所負(fù) 責(zé) 人： 彭彤經(jīng)辦律師： 孫衛(wèi)、王琴地 址： 長沙市芙蓉中路三段269號神農(nóng)大酒店商務(wù)樓六樓電 話： 真：審計機(jī)構(gòu)：湖南公眾會計師事務(wù)所法定代表人： 雷智茗經(jīng)辦注冊會計師：周傳金、 嚴(yán)效軍地 址： 岳陽市南湖廣場林業(yè)科技大樓5樓電 話： 真：驗資機(jī)構(gòu)：湖南公眾會計師事務(wù)所法定代表人：

43、 雷智茗經(jīng)辦注冊會計師：周傳金、嚴(yán)效軍地 址： 岳陽市南湖廣場林業(yè)科技大樓5樓電 話： 真：三章 公司根本情況一、公司概略公司稱號： 岳陽何強食品股份英文稱號： YUEYANG HEQIANG FOOD CO,LTD 公司住址： 華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園建立東路1號法定代表人：何強注冊資本： 壹仟萬元股 本： 壹仟萬元公司類型： 股份非上市成立日期： 2021年9月26日運營范圍：掛面普通掛面、花樣掛面消費、銷售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷。二、公司歷史沿革及改制重組情況一成立岳陽何強食品股份前身岳陽何強面業(yè)，運營范圍：掛面消費加工銷售

44、；糧油及制品零售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷。注冊資本人民幣1000萬元，由湖南何強面業(yè)出資1000萬元。2021年9月25日，湖南茗荃結(jié)合會計師事務(wù)所出具了湘茗荃會驗字202109-號，驗證注冊資本到位情況：“截至2021年9月25日止，已收到股東湖南何強面業(yè)交納的注冊資本實收資本，合計人民幣壹仟萬元整，股東湖南何強面業(yè)以貨幣出資10,000,000.00元。2021年9月26日，獲得華容縣工商行政管理局核發(fā)的430623000004439號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司股東情況為：序號股東稱號出資額萬元出資方式出資比例%1湖南何強面業(yè)1000貨幣100.00合 計1000100.00二公司工

45、商登記事項變卦情況1、2021年4月29日，岳陽何強面業(yè)依法召開會議，股東贊同：1贊同變卦公司運營范圍“飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷變卦后，公司運營范圍為“掛面消費加工銷售；糧油及制品零售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷。2經(jīng)過章程修正案；2021年4月29日，獲得華容縣工商局核發(fā)的變卦登記后的營業(yè)執(zhí)照。2、2021年6月1日，岳陽何強面業(yè)依法召開會議，股東贊同：1贊同減少公司運營工程“糧油及制品零售；變卦后，公司運營范圍為“掛面消費加工銷售；飼料零售；政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品購銷。2經(jīng)過章程修正案；2021年6月28日，獲得華容縣工商局核發(fā)的變卦登記后的營業(yè)執(zhí)照。3、2021年11月10日，

46、岳陽何強面業(yè)依法召開會議，股東贊同： 1、湖南何強面業(yè)將持有岳陽何強面業(yè)2%的股份轉(zhuǎn)讓給何秋良。2、添加新股東何秋良。變卦后的股東構(gòu)造為：序號股東稱號持股數(shù)量萬股持股比例%1湖南何強面業(yè)980982何秋良202合 計1000100.002021年11月11日獲得湖南省岳陽市工商行政管理局核發(fā)的【2021第1672號】。 三、股份公司設(shè)立1、設(shè)立方式2021年12月17日，岳陽何強面業(yè)依法召開股東會，全體股東一致贊同：2名股東作為發(fā)起人將岳陽何強面業(yè)整體變卦設(shè)立為股份。2021年3月9日，兩名發(fā)起人簽署了。2021年3月9日，湖南公眾會計師事務(wù)所出具了湘公會司驗字2021第130號，驗證注冊資本

47、到位情況：“截至2021年12月31日止，貴公司籌已收到全體股東以凈資產(chǎn)出資的注冊資本股本合計人民幣壹仟萬元整RMB10,000,000.00元，凈資產(chǎn)超越股本的部分股本溢價11,435,078.95元計入資本公積。2021年3月9日依法召開創(chuàng)立大會，審議經(jīng)過股份公司章程并選舉董事會、監(jiān)事會成員，整體變卦設(shè)立為“岳陽何強食品股份。2021年4月18日完成在岳陽市工商行政管理局注冊備案，獲得注冊號為430623000004439的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 2、發(fā)起人股份公司的兩位發(fā)起人的持股情況如下： 序號股東稱號持股數(shù)量萬股持股比例%1湖南何強面業(yè)980982何秋良202合 計1000100.003

48、、股份公司整體變卦前后發(fā)起人持有股份的變化股份公司整體變卦前后各位股東持股比例沒有變化，未涉及公司控股股東和實踐控制人變卦，對公司整體變卦及運營無任何不良影響。4、整體變卦前后，股份公司業(yè)務(wù)流程和原業(yè)務(wù)流程間的關(guān)系由于公司是整體變卦設(shè)立，股份公司成立前后，業(yè)務(wù)流程沒有發(fā)生變化。5、發(fā)起人出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變卦手續(xù)辦理情況股份公司系由岳陽何強面業(yè)整體變卦設(shè)立，承襲了岳陽何強面業(yè)一切的資產(chǎn)、負(fù)債及一切者權(quán)益，相關(guān)權(quán)屬更名的手續(xù)正在相繼辦理。三、公司實踐控制人、持股5%以上股東情況1、實踐控制人情況何強先生持有湖南何強面業(yè)82.86%的股權(quán)，為湖南何強面業(yè)的控股股東，湖南何強面業(yè)持有本公司98%股權(quán)，為

49、公司的第一大股東。何強先生雖未直接持有本公司股權(quán)，不斷以來在公司的運營方針、人事任免等艱苦決策中發(fā)揚著重要作用，因此公司的實踐控制人為何強先生。何強先生，身份證號碼中國國籍，無境外永久居留權(quán)，住所為湖南省南縣南洲鎮(zhèn)翻身堤380號附242號。2、控股股東情況湖南何強面業(yè)持有公司98%的股權(quán)，為公司的控股股東。湖南何強面業(yè)，營業(yè)執(zhí)照注冊號：430921000001450，成立于2004年1月2日，住所：南縣南洲鎮(zhèn)建立街，法定代表人：何強，注冊資本3500萬元，實收資本3500萬元，公司類型：有限責(zé)任公司自然人投資或控股，運營范圍：面制品加工、銷售，糧油及制品

50、銷售；飼料零售，政策允許運營的農(nóng)副產(chǎn)品收買、銷售，場地租賃效力。股權(quán)構(gòu)造如下：序號股東稱號出資額萬元股權(quán)比例%1何強2900.0082.862石微600.0017.14合 計3500.00100.00二持股5%以上股東情況本公司沒有其他持有5%以上股份的股東。三實踐控制人和股東的股份質(zhì)押或其他有爭議的情況經(jīng)律師和私募顧問核對，報告期內(nèi)，實踐控制人何強先生和其他發(fā)起人股東直接或間接持有的公司股權(quán)未發(fā)生質(zhì)押或存在其他有爭議的情況。四、公司的運營情況主要財務(wù)目的以下財務(wù)數(shù)據(jù)曾經(jīng)湖南公眾會計師事務(wù)所審計并出具了規(guī)范無保管意見的湘公會司審字2021第357號。報告期內(nèi)公司的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：指 標(biāo)202

51、1年12月31日2021年12月31日1、資產(chǎn)負(fù)債比率%53.7053.282、流動比率倍0.590.383、速動比率倍0.450.314、每股凈資產(chǎn)元2.141.895、每股未分配利潤元1.030.80指 標(biāo)2021年度2021年度1、存貨周轉(zhuǎn)率次14.5324.702、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次5.778.033、全面攤薄每股收益元0.260.295、根本每股收益元0.340.316、每股運營活動現(xiàn)金流量元5.063.827、每股凈現(xiàn)金流量元-1.09-0.69二公司享有的稅收政策1、本公司主要稅項及稅率如下：企業(yè)執(zhí)行25%所得稅稅率。公司行業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工和銷售，銷售收入執(zhí)行增值稅低稅率，銷售掛面

52、按銷售收入的13%計征，掛面加工按加工收入的17%計征，原料銷售按銷售收入的17%計征。增值稅應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項稅抵減當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅后的余額。本公司城建稅、教育費附加均以應(yīng)納增值稅、營業(yè)稅等流轉(zhuǎn)稅為計稅根據(jù)，城市建立維護(hù)稅適用稅率為5%；教育費附加在2021年三月前按4.5%計征，在2021年三月后按5%計征。2、稅收優(yōu)惠政策及批文第二項第4點：華容縣人民政府在岳陽何強面業(yè)開工投產(chǎn)后，依法足額交納稅收的前提下，投產(chǎn)年度起前2年每年按企業(yè)新增增值稅構(gòu)成的縣級財力部分的70%、后3年每年按企業(yè)新增增值稅構(gòu)成的縣級財力部分50%的比例獎給企業(yè)擴(kuò)展再消費或進(jìn)展技改。截止本闡明書出具日，本公司尚未懇求

53、返還，但表示以后會進(jìn)展懇求。岳陽市華容縣地稅和國稅均出具了相關(guān)證明，證明公司在最近三年內(nèi)不存在因稅務(wù)問題而被處分的情形。五、與公司消費運營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況一固定資產(chǎn)截至2021年12月31日，公司擁有的固定資產(chǎn)主要包括房屋、機(jī)器設(shè)備及運輸設(shè)備等，詳細(xì)情況如下：單位：萬元固定資產(chǎn)：原值累計折舊凈值房屋建筑物1,585.6299.431,486.19機(jī)器設(shè)備1,242.59196.571,046.02運輸設(shè)備0.360.090.27辦公設(shè)備53.8422.8530.99合計2,882.41318.942,563.47公司固定資產(chǎn)運用形狀良好，總體成新率為90.69%，未計提資產(chǎn)減值預(yù)備。1、公司

54、擁有的房產(chǎn)公司房產(chǎn)位于華容縣三封寺鎮(zhèn)工業(yè)園，全部為公司自建。建成時間為2021年3月-2021年9月期間，主要包括以下內(nèi)容：房產(chǎn)稱號面積平方米辦公樓2,215.20宿舍3,243.48倉庫192.72倉庫294.21門衛(wèi)室114廠房8,457.5合 計14,517.11公司持有華容縣人民政府頒發(fā)的證號為華容縣房權(quán)證封寺字第0300717號、第0300718號、第0300719號、第0300720號、第0400789號、第0400790號房屋一切權(quán)證書，詳細(xì)內(nèi)容如下：序號房產(chǎn)證號坐落位置面積用途1華容縣房權(quán)證封寺字第0300719號華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村8,457.50廠房2華容縣房權(quán)證封寺字第0

55、300717號華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村2,215.20辦公樓3華容縣房權(quán)證封寺字第0300718號華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村3,243.48宿舍樓4華容縣房權(quán)證封寺字第0300720號華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村114門衛(wèi)室5華容縣房權(quán)證封寺字第0400789號華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村192.72倉庫6華容縣房權(quán)證封寺字第0400790號華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村294.21倉庫 本公司以其擁有的位于華容縣三封寺鎮(zhèn)毛家村，權(quán)證號房權(quán)證封寺字第0300719號，面積為8457.5M2的廠房為湖南何強面業(yè)在中國農(nóng)業(yè)開展銀行南縣支行貸款提供抵押并于2021年5月14日辦理了抵押登記，期限為1年；本公司擁有的華國用2021字第0

56、30-2號面積為27197M2土地運用權(quán)一并抵押。權(quán)證號房權(quán)證封寺字第0300717號面積為2215.2 M2的辦公樓，權(quán)證號房權(quán)證封寺字第0300718號面積為3243.48 M2的宿舍樓，權(quán)證號房權(quán)證封寺字第0300720號面積為114 M2的門衛(wèi)室，房權(quán)證封寺字第0400789號面積為192.72 M2和房權(quán)證封寺字第0400790號面積為294.21 M2的兩個倉庫為湖南何強面業(yè)在北京銀行股份長沙分行貸款提供抵押并于2021年8月24日辦理了抵押登記，期限為1年；本公司擁有的華國用2021字第030-1號面積為20800M2土地運用權(quán)一并抵押。湖南何強面業(yè)已作出承諾“借款到期后，保證向

57、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)按時歸還何強食品為本公司所擔(dān)保的全部款項，并解除何強食品為本公司提供的一切抵押；抵押解除后，本公司不再利用控股股東位置要求何強食品為本公司提供任何方式的擔(dān)保。2、主要消費設(shè)備情況資產(chǎn)類別資產(chǎn)稱號資產(chǎn)原值元運用情況機(jī)器設(shè)備索道式掛面消費線9,536,240.00在用烘房導(dǎo)熱油管系統(tǒng)790,000.00在用有機(jī)熱載體爐638,000.00在用自動包裝機(jī)-熱收縮爐機(jī)組256,000.00在用粉碎機(jī)組機(jī)組120,424.78在用包面臺板120,000.00在用KGK噴碼機(jī)90,000.00在用E50多米諾噴碼機(jī)68,376.07在用定量安裝61,700.00在用配電屏58,974.3

58、6在用配料桶45,000.00在用PE給水管36,058.97在用監(jiān)控設(shè)備34,650.00在用小地磅17,606.84在用二無形資產(chǎn)1、公司擁有的土地運用權(quán)截至2021年12月31日，公司擁有2宗土地運用權(quán)，均獲得完備的權(quán)屬證書，根本情況如下：序號權(quán)證編號一切權(quán)人坐落運用權(quán)類型終止日期用途運用權(quán)面積備注1華國用2021字第030-1號岳陽何強面業(yè)三封鎮(zhèn)毛家村國有出讓2059年1月16日工礦倉儲20800抵押2華國用2021字第030-2號岳陽何強面業(yè)三封鎮(zhèn)毛家村國有出讓2059年1月16日工礦倉儲27197抵押土地面積合計479972、商標(biāo)權(quán)截止本闡明書出具之日，何強食品正在運用的注冊商標(biāo)如

59、下: 序號圖 樣注冊人注冊證號注冊類別注冊有效期限1湖南何強面業(yè)3951682第30類2006年1月28日至2021年1月27日止23970525第30類2006年1月28日至2021年1月27日止3湖南何強面業(yè)5854899第30類2021年11月21日至2019年20日4湖南何強面業(yè)9038555第29類懇求日期2021年1月10日正在辦理中59038621第31類懇求日期2021年1月10日正在辦理中69038653第32類懇求日期2021年1月10日正在辦理中79038679第33類懇求日期2021年1月10日正在辦理中89038723第35類懇求日期2021年1月10日正在辦理中經(jīng)核

60、對懇求資料，并經(jīng)過中國商標(biāo)網(wǎng)查詢，律師及私募顧問確認(rèn)，上述資產(chǎn)權(quán)屬明確，不存在產(chǎn)權(quán)糾紛或潛在產(chǎn)權(quán)糾紛。湖南何強面業(yè)承諾：上述商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)無償并排他答應(yīng)何強食品運用，并保證何強食品在運用過程中不會因商標(biāo)、專利緣由而產(chǎn)生法律糾紛。六、公司組織管理構(gòu)造情況一公司組織構(gòu)造圖二公司內(nèi)部職能部門職責(zé)人力資源部擔(dān)任制定完善公司人力資源政策，以及公司的勞動、人事、分配制度改革方案；擔(dān)任員工招聘、聘任、崗位變動的管理任務(wù)，建立和維護(hù)員工檔案；擔(dān)任制定員工績效考核的規(guī)范和制度，并定期組織績效考核、并對績效考核結(jié)果進(jìn)展分析；擔(dān)任制定公司薪酬體系，編制工資、福利方案及員工薪資方案，并適