保險公司內(nèi)勤工作述職報告總結(jié)

1、保險公司內(nèi)勤工作述職報告總結(jié)“內(nèi)勤” ，顧名思義是部門內(nèi)部的“勤務(wù)兵”，是領(lǐng)導的參謀， 干部的后勤。也就是說，除要干好自己的本職工作外，還要協(xié)助領(lǐng)導完成一些必要的工作，努力做好領(lǐng)導的參謀助手。 內(nèi)勤需要具備拓展能力、分析問題能力和人際交往能力，主要的工作職責有：協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目等。下文是小編收集的關(guān)于保險公司內(nèi)勤工作述職報告總結(jié)，僅供參考!保險公司內(nèi)勤工作述職報告總結(jié)篇一營銷二部收展渠道 XX 年半年以來在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和支持下，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的 “保增長， 調(diào)結(jié)構(gòu)， 防風險，促穩(wěn)定”的工作指導方針，全體收展

2、內(nèi)外勤人員不斷進取，共同奮斗經(jīng)過半年的努力各項主要工作取得了一定的效果。一，堅決積極調(diào)整保費結(jié)構(gòu)，提高保費內(nèi)涵價值，穩(wěn)定收展隊伍。進入XX 年以來，收展部緊密圍繞公司工作指導方向，以10 年期及以上期交產(chǎn)品為XX年的主要業(yè)務(wù)指標，深挖 XX 年期及以上期交產(chǎn)品的賣點及價值，及時向全體收展伙伴貫徹宣導，銷售XX 年期及以上產(chǎn)品的意義，全體收展伙伴積極響應(yīng)，截止6 月 27 日，二部收展部已完成XX年期及以上險種保費為萬，完成全年計劃的%，按時完成了市公司要求的60%的半年進度。通過半年的XX年期及以上險種的銷售，在提高公司內(nèi)涵價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用，很多收展伙伴通過銷售以上險種認清的

3、壽險保障的本質(zhì)，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度。二，夯實組織基礎(chǔ)，擴大組織發(fā)展，建立三高團隊。組織人力發(fā)展是壽險不斷發(fā)展主題。XX年以來收展部深刻認識到這一點。在年初就積極通過人才市場，網(wǎng)絡(luò)招聘，同業(yè)引進等方式加大增員力度，經(jīng)過努力收展部持證人力從年初35人， 發(fā)展 到目前 49 人， 超額完成市公司半年人力發(fā)展要求，基本完成全年50 人的發(fā)展目標。在增員的同時嚴格加大篩選，為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才，同時加大培訓力度，打造專業(yè)化銷售隊伍。三，倡導共同創(chuàng)富，樹立典型帶動，人人成功創(chuàng)富。萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措，對一線全體營銷人員起到了非常有力的促動作用。進入XX

4、年我收展部認真分析往年經(jīng)驗， 總結(jié)出模范帶動的積極作用，特別是收展這一隊伍，如何在年輕化的隊伍中樹立標桿，帶動全體收展伙伴創(chuàng)富成為今年增員，留員的工作重點。加大對新人的培育工作，設(shè)專人跟進所有入司新人，各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司半年多點的新人XX伙伴FYC已達61402元，無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。思路。在每一階段的工作，收展部都要進行總結(jié)評估。雖然在這半年的工作中收展工作取得了一些的成績，但與發(fā)展要求， 與先進公司相比還有很大的差距。20XX年在積極發(fā)揚以上成果的同時，我們還有很多工作需要調(diào)整，以更好更快的適應(yīng)形勢發(fā)展需要，跟上公司步伐。1，在繼續(xù)

5、保持發(fā)展XX年期及以上業(yè)務(wù)的同時，增加短期意外和短期健康險的銷售力度，特別是卡單銷售，開發(fā)更多有針對性的專題，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。2，加強各項基礎(chǔ)管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查，每月總結(jié)的層層把關(guān)，培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣。3，提高區(qū)域經(jīng)營活動。根據(jù)時機結(jié)合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實處，真正做到區(qū)域經(jīng)營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力。4，針對各層級伙伴，做好532 經(jīng)營。提高隊伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊伍基礎(chǔ)。5，加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎(chǔ)骨干是管理隊伍的基石。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度，提高主管的自主

6、經(jīng)營意識和管理能力。6，培養(yǎng)團隊文化和凝聚力。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊重，讓優(yōu)秀成為一種習慣”深入到日常管理中，逐漸建立團隊影響力。（ 三 ） 提供打印復印服務(wù)，以及打印復印費用的收取和及（ 三 ） 理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事導批評指正。保險公司內(nèi)勤工作述職報告總結(jié)篇二我是 20XX 年11 月初來到華泰這個大家庭的，作為一名四級機構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20XX年。 對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多， 也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運營方面，

7、這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強，要求也很嚴格。具體說來:（ 一 ） 新契約。崗位職責：審核投保資料，及時做好業(yè)務(wù)登記。分類準確、掃描投保資料。審核通知書/ 系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理, 保單的登記發(fā)放, 與三級機構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、 登記、 掃描、 錄入。 要求： 當日完成，初審差錯率2%，影像刪除率4%。（ 二 ） 保全。審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積極。項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的

8、有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構(gòu)進行交接。及時發(fā)放結(jié)案通知書，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準確，處置妥當，資料齊全無差錯。（ 四 ） 調(diào)查 （ 契約 / 理賠 ） 。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領(lǐng)取體檢報告，及時與三級機構(gòu)進行交接。約見客戶進行契約調(diào)查，配合三級機構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導客戶完成各類問卷。配合三級機構(gòu)相關(guān)人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。第二是財務(wù)方面（ 一 ） 現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務(wù)。制作現(xiàn)金保費收入明細，及時與中支財務(wù)進行交接。（ 二 ） 費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。（ 三 ） 倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。第三是行政方面（ 一 ） 行銷用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。（ 二 ） 服務(wù)部日常必需品的購買。（ 四 ） 倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。（ 五 ） 積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。（ 六 ） 內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計劃書打印、簽報的流轉(zhuǎn)與存檔。綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足，