用友和金蝶的云上戰(zhàn)場(chǎng)

1、用友和金蝶的云上戰(zhàn)場(chǎng)“25年來(lái)，用友和金蝶作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，一路從財(cái)務(wù)軟件市場(chǎng)打到ERP市場(chǎng)，既是同場(chǎng)競(jìng)技的對(duì)手，也是國(guó)產(chǎn)軟件中抗住 了 SAR Oracle等國(guó)際巨頭壓力的“隊(duì)友”，最終形成了國(guó) 產(chǎn)企服軟件“北用友，南金蝶”的格局。億歐智庫(kù)關(guān)注到，用友和金蝶的云轉(zhuǎn)型計(jì)劃明顯提速，雙方 都在加碼云計(jì)算，提高對(duì)中小企業(yè)的滲透率，借云轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn) 對(duì)中國(guó)企業(yè)服務(wù)軟件市場(chǎng)的全面布局。1、ERP市場(chǎng)格局穩(wěn)定，轉(zhuǎn)型最大的機(jī)會(huì)來(lái)自云目前中國(guó)ERP市場(chǎng)的格局是，看總量用友和金蝶處于領(lǐng)先地位， 看高端ERP 市場(chǎng)則是SAP和Oracle的天下。大企業(yè)用戶基本已經(jīng)建成了企業(yè)信息化系統(tǒng)，ERP更換周期長(zhǎng)，使用者學(xué)習(xí)成本高

2、，對(duì)企業(yè)的粘性很大，因此大型 ERP 市場(chǎng)的格局穩(wěn)定。云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略是在布局下個(gè)十年的競(jìng)爭(zhēng)。增量市場(chǎng)來(lái)自于處于成長(zhǎng)期的企業(yè)，此類企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)ERP的整體需求不大，可能對(duì)于奧幾個(gè)模塊有重點(diǎn)需求，且信息化 程度不足。云轉(zhuǎn)型是切入成長(zhǎng)期企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的極好機(jī)會(huì)。2、云轉(zhuǎn)型動(dòng)作在 ERP上云方面，金蝶的起步是早于用友的， 但用友正在努力追趕，目前由現(xiàn)追平趨勢(shì)。金蝶于2012年推由的金蝶 K/3 Cloud 針對(duì)成長(zhǎng)型企業(yè)，成 為國(guó)內(nèi)向SaaS轉(zhuǎn)型的先行者。2014年發(fā)布成長(zhǎng)性企業(yè)云管理平臺(tái)金蝶云-星空。2018年8月發(fā)布云原生的金蝶云-蒼穹， 面向大型企業(yè)（云蒼穹主要是PaaS平臺(tái)）。其余的還有面向小微企業(yè)的

3、精斗云、面向電商的云ERP管易云和戰(zhàn)投紛享銷客后的云 CRM服務(wù)。很長(zhǎng)一段時(shí)間金蝶都是國(guó)內(nèi)企服SaaS市占率第一。而用友到2017年推由U8Cloud面向成長(zhǎng)型企業(yè)，2019年推 出NCCloud面向大型企業(yè)，并從 2019年7月1日起停售 傳統(tǒng)版NG最近，用友又推由了面向成長(zhǎng)型企業(yè)的Yonsuite平臺(tái)，亮點(diǎn)是基于云原生架構(gòu)，提供純 SaaS服務(wù)，自動(dòng)化、 智能化模塊占比 55%從近期舉動(dòng)來(lái)看，用友也在積極的斬 斷傳統(tǒng)ERP時(shí)期的路徑依賴，加速云轉(zhuǎn)型。3、云轉(zhuǎn)型的最新業(yè)績(jī)?nèi)绾螐挠糜炎钚鹿嫉?019年三季度報(bào)來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)除去用友金融云業(yè)務(wù)的云服務(wù)收入增長(zhǎng)迅 猛，云服務(wù)收入達(dá) 7.8億元，同

4、比增長(zhǎng) 125.2%,其中SaaS 層收入4.97億元，同比增速為 161.5%。云服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè) 客戶數(shù)達(dá)522.22萬(wàn)家。從金蝶最新公布的 2019年中報(bào)來(lái)看，19年上半年的云服務(wù) 收入為5.5億元，同比增長(zhǎng) 54.9%,占集團(tuán)總收入達(dá) 37% 作為對(duì)比，傳統(tǒng)ERP業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)僅為1.2%。細(xì)分業(yè)務(wù)上，云 蒼穹業(yè)務(wù)收入突破人民幣1500萬(wàn)元，云星空業(yè)務(wù)收入達(dá) 3.84億人民幣，精斗云收入同比增長(zhǎng)95.7%,管易云收入同比增長(zhǎng) 25.4%4、為什么兩家都在強(qiáng)調(diào)云原生此前金蝶引以為傲的賣點(diǎn)就是完全云原生的架構(gòu)，云蒼穹的 PaaS層構(gòu)建有希望重建整 個(gè)云上生態(tài)，而用友的最新產(chǎn)品 Yonsuite

5、也強(qiáng)調(diào)自己是云 原生的。云原生相對(duì)于傳統(tǒng)IT架構(gòu)好在哪里？主要在微服務(wù)架構(gòu)和 容器技術(shù)上。高聚合，松耦合的微服務(wù)架構(gòu)。對(duì)每個(gè)服務(wù)模塊的高度聚合 抽象和模塊之間的松耦合，使得軟件升級(jí)、擴(kuò)展和頻繁更新 不會(huì)對(duì)用戶產(chǎn)生影響。容器技術(shù)。將微服務(wù)及其所需的所有配置、依賴關(guān)系和環(huán)境變量打包成容器鏡像，可輕松移植到全新的服務(wù)器節(jié)點(diǎn)上， 而無(wú)需重新配置環(huán)境，能夠有效解決跨云環(huán)境一致性問題， 縮短應(yīng)用交付周期，消除組織架構(gòu)協(xié)作壁壘。另外還有DevOps技術(shù)在開發(fā)和運(yùn)維之間實(shí)現(xiàn)協(xié)同。云原生技術(shù)使得軟件可輕松部署于公有云、私有云和混合云的不同 環(huán)境乜用友最近推由的 YonSuite主打云原生5、對(duì)PaaS平臺(tái)的重視

6、，集成增量應(yīng)用目前用友和金蝶都擁 有了云原生的PaaS平臺(tái)，用友的iUAP5.0和金蝶的云蒼穹。用友和金蝶已經(jīng)開始了自我解構(gòu)，將以前一體的ERP解耦成一個(gè)核心中臺(tái)+很多個(gè)功能云的模式，逐漸的將各業(yè)務(wù)模塊SaaS 化。從封閉的內(nèi)部開發(fā)系統(tǒng)走向開放的SaaS生態(tài)。這意味著企業(yè)云應(yīng)用平臺(tái)有更強(qiáng)大的能力去集成增量應(yīng)用（如協(xié)同、 CRM HR僧）。通過OpenAPI將平臺(tái)開放給第三方，可以充 分建設(shè)ISV生態(tài)。用友的iUAP平臺(tái)戰(zhàn)略是，“ 3+2+1”提供技術(shù)/業(yè)務(wù)/數(shù)據(jù)三 個(gè)中臺(tái)、混合云/生態(tài)兩個(gè)服務(wù)和一個(gè)低代碼開發(fā)平臺(tái)，為 企業(yè)搭建契合自身發(fā)展的云原生架構(gòu)的中臺(tái)系統(tǒng)。金蝶云蒼穹的描述是，“融合了社交

7、、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，為企業(yè)級(jí)應(yīng)用提供場(chǎng)景化的平臺(tái)服務(wù)，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?（2019年中報(bào)）金蝶云-蒼穹的PaaS平臺(tái)技術(shù)架構(gòu)6、是ERP上云，還是在云上重建一個(gè)企業(yè)級(jí)平臺(tái)？多年的傳統(tǒng)IT部署方式，不僅是用友和金蝶難以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的切換，更大的阻力來(lái)自于客戶方。根據(jù)用友三季度電話會(huì)議披露，以用友面向大客戶推由的 NCCloud為例，來(lái)自NC老客戶的升級(jí)占比是 33%從未使用過 用友產(chǎn)品的新客戶占比為42%更夸張的數(shù)字是，報(bào)告期內(nèi)NC Cloud的收入是1.01億，公有云只占100萬(wàn)。舊客戶向公有云的轉(zhuǎn)換面臨相當(dāng)?shù)淖枇?。不過用友完全公有云部署的 Yonsuite可能是重建云上企業(yè)級(jí)平臺(tái)好的開始，徹底改變企業(yè)對(duì)私有化部署的需求。金蝶云轉(zhuǎn)型的推動(dòng)也主要靠云星空業(yè)務(wù)， 19年上半年收入為 3.84億元人民幣，同比增長(zhǎng)超 50.5%。云蒼穹的推動(dòng)剛剛開 始，19年上半年的收入剛剛破 1500萬(wàn)人民幣，簽約客戶總 計(jì)達(dá)43家。從目前兩家的產(chǎn)品部署來(lái)看，用友借新產(chǎn)品Yonsuite進(jìn)入到成長(zhǎng)型企業(yè)，金蝶借云蒼穹攻入大企業(yè)服務(wù)，真是分不清 局勢(shì)到底是ERP上云，還是云上重建一個(gè)企業(yè)級(jí)平臺(tái)。7、玩家之外的玩家企業(yè)級(jí)軟件的競(jìng)爭(zhēng)格局上升到云計(jì)算市場(chǎng)，市場(chǎng)中的玩家并 不止用友和金蝶?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭也虎視眈眈前景巨大的To B市場(chǎng)，不僅是騰訊的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和阿里的釘釘、中臺(tái)戰(zhàn)略以 及各種