世界及中國化肥行業(yè)市場發(fā)展概況

1、世界化肥行業(yè)市場發(fā)展概況世界化肥生產(chǎn)主要集中在亞洲、北美洲和歐洲等具有原料優(yōu)勢的國家。除中國外，世界化肥生產(chǎn)企業(yè)主要以石油和天然氣為原料。由于糧食生產(chǎn)與消費不均、氣候變化和土地荒漠化、人口增加以及人為破壞和戰(zhàn)亂等因素的影響，世界糧食需求增長仍將帶動化肥消費的增長。近年來，世界化肥市場總體供需基本平衡，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織、聯(lián)合國工發(fā)組織和世界銀行等組織預(yù)測，亞洲平均每年缺氮肥約一萬噸（折純養(yǎng)分），缺磷肥多萬噸（折純養(yǎng)分），缺鉀肥萬噸（折純養(yǎng)分）。歐洲、非洲和大洋洲地區(qū)的大部分國家缺鉀肥和磷肥。在世界化肥消費結(jié)構(gòu)中，亞洲占有50的%份額，其中中國和印度化肥消費量的增長最快，而日本的消費量則逐漸減少；

2、歐洲及中亞地區(qū)的消費量所占比重也在下降。據(jù)國際化肥工業(yè)協(xié)會（）預(yù)測，世界化肥消費將保持緩慢增長的勢頭，年增長速度平均約為。世界化肥生產(chǎn)主要集中在具有原料優(yōu)勢的國家，其中世界氮肥產(chǎn)量占總化肥產(chǎn)量的比重超過60，主要集中在俄羅斯、中東、中國和中南美洲；磷肥產(chǎn)量占22，主要生產(chǎn)國家和地區(qū)是美國、中國、非洲和中東；鉀肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量不到18，主要集中在加拿大、俄羅斯、以色列和約旦，其中加拿大和前蘇聯(lián)地區(qū)占世界鉀肥總產(chǎn)量的60左右。萬（1）氮肥發(fā)展狀況萬世界氮肥消費量約占全部化肥消費量的60左右，預(yù)計至20年0-820年0世9界氮肥需求量將達到9,4萬6噸0（折純養(yǎng)分），年均增長率為1.7，增長部分主要集

3、中在亞洲，占增長總量的76。其他地區(qū)中，東歐將占12，墨西哥和拉丁美洲將各占8%。（資料來源：國際肥料工業(yè)協(xié)會世界農(nóng)業(yè)形勢和肥料需求，全球肥料供應(yīng)和貿(mào)易（2003/04-）20、0金8光/農(nóng)業(yè)網(wǎng)20年041月1世界氮肥供需形勢分析及展望）。萬在氮肥中，尿素是主要的化肥品種，約占氮肥產(chǎn)銷總量的50，有俄羅斯、美國、印度、巴基斯坦、中國等55個主要生產(chǎn)國。從世界化肥消費趨勢看，中國、南亞、拉美、非洲等國的化肥消費量將持續(xù)增長，西歐、日本等國化肥消費量將逐步下降，亞洲地區(qū)仍然是世界化肥最活躍的市場，中國已成為世界第一大化肥生產(chǎn)與消費大國，其中尿素產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的31，消費量占29.。7（數(shù)據(jù)來源：

4、中國農(nóng)業(yè)網(wǎng)，世界尿素市場2004-供2需0展1望2）（2）復(fù)合肥發(fā)展狀況萬世界復(fù)合肥工業(yè)發(fā)展始于上世紀二、三十年代的發(fā)達工業(yè)國家，19年2，0美國氰胺公司用濕法磷酸與氨制粒狀復(fù)合肥料的技術(shù)取得成功，建成世界上第一家年產(chǎn)2.萬5噸磷銨工廠，生產(chǎn)磷酸銨和硫磷銨肥料。193年3初具工業(yè)規(guī)模的濕法磷酸和磷銨裝置首次在加拿大投入生產(chǎn)。年代初，美國和英國分別開始用濕法磷酸生產(chǎn)磷酸二銨和磷酸一銨。至年代中葉，世界各地共建磷銨廠近個，年總生產(chǎn)能力達萬噸。一年，世界磷銨產(chǎn)量為1,年萬6噸年，占磷肥總產(chǎn)量的3年。%在歐洲，由于5年年代初和6年年代末兩次世界性缺硫危機，促進了硝酸磷肥的迅速發(fā)展。到198年，世界硝酸

5、磷肥的生產(chǎn)能力達到4，萬年噸。由此奠定了以磷銨和硝酸磷肥兩大體系為主的世界現(xiàn)代復(fù)合肥工業(yè)，復(fù)合肥料的生產(chǎn)能力及其在化肥總量中的比例迅速提高。近幾年，發(fā)展中國家也在致力于發(fā)展復(fù)合肥生產(chǎn)，如挪威公司和約旦磷業(yè)公司在亞喀巴（約旦）新建萬噸年裝置，年投產(chǎn)；挪威公司與越南.、兩公司合作在湄公河三角地建萬噸年裝置，年月投產(chǎn)；日本與越南化肥公司（）萬噸年裝置于年月投產(chǎn)。世界各國對復(fù)合肥生產(chǎn)的重視，也反映了復(fù)合肥的發(fā)展前景良好。置我國化肥行業(yè)市場發(fā)展概況置目前我國是世界第一大化肥消費國，基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè)約1,年多年年家，置除個別短缺品種靠進口外，整體供求相對平衡。近年來，我國化肥產(chǎn)量呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢，化肥產(chǎn)品

6、的價格也基本穩(wěn)定。置（1）我國氮肥行業(yè)發(fā)展狀況置置市場容量置根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（）統(tǒng)計，化肥在農(nóng)業(yè)增產(chǎn)份額中的平均貢獻率約為左右。近十幾年來，我國在人口持續(xù)高速增長的情況下，糧食生產(chǎn)增長更快，人均糧食占有量由31公斤增加到4年公9斤，化肥的增產(chǎn)起了不可替代的作用，同時，隨著國家實施“退耕還林、退耕還湖”的政策和國內(nèi)城市化進程的加快導致耕地面積減少，為了提高農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量，氮肥產(chǎn)品特別是尿素的使用領(lǐng)域不斷擴大等因素共同推動了化肥市場需求的穩(wěn)定增長，化肥施用量一直呈上升態(tài)勢，平均每年增加萬噸。近幾年，由于國家對“三農(nóng)”問題的重視，農(nóng)民種糧積極性提高，我國化肥消費量基本保持穩(wěn)中有增的格局。月年年

7、年6全國化肥產(chǎn)量（折純養(yǎng)分），,3年萬4噸.，8比月年年年，增長13.。根據(jù)農(nóng)業(yè)部門的測算，按我國糧食自給率1年和年9%，兩%種方法計算，預(yù)計與月年年年6全國化肥產(chǎn)量相比到月年、1年月年1和，月年月年年，包括糧食作物、經(jīng)濟作物、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè)在內(nèi)，需新增的化肥總量情況如下：糧食自給率（）年需新增化肥年需新增化肥年需新增化肥總量（萬噸）總量（萬噸）總量（萬噸）企業(yè)分類從歷史習慣及規(guī)模上看，我國氮肥企業(yè)可分為大、中、小三類。年產(chǎn)合成氨30萬噸以上的企業(yè)屬于大氮肥企業(yè)，目前國內(nèi)有大氮肥企業(yè)約27家，主要生產(chǎn)尿素，有尿素裝置3套。年產(chǎn)合成氨8萬噸-3萬0噸的企業(yè)屬于中型氮肥企業(yè)，目前國內(nèi)有中型氮肥

8、企業(yè)約50家，生產(chǎn)的產(chǎn)品除尿素以外，還生產(chǎn)硝銨和氯化銨，有尿素裝置約40套。年產(chǎn)合成氨8萬噸以下的化肥企業(yè)屬于小氮肥企業(yè)，國內(nèi)小氮肥企業(yè)數(shù)量在50家0以上，以生產(chǎn)碳銨和尿素為主。技術(shù)水平國內(nèi)化肥行業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展，已進入到品種齊全、配套相對完善、具有相當?shù)纳a(chǎn)能力和技術(shù)水平的階段。經(jīng)過多年發(fā)展，我國氮肥產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量得到大幅提高，但行業(yè)技術(shù)裝備水平發(fā)展很不平衡：大型企業(yè)中有13套大氮肥裝置于20世紀70年代引進，先后經(jīng)過一些節(jié)能降耗技改，能耗水平逐步降低，其余裝置為80年代以后陸續(xù)引進，裝置工藝比較先進，能耗基本可以達到世界先進水平；其余中小企業(yè)技術(shù)裝備主要是我國自行設(shè)計，裝置運行時間長，技

9、術(shù)進步緩慢，能耗相對較高，但其中一些企業(yè)通過技術(shù)改造和擴建，產(chǎn)品生產(chǎn)能力和技術(shù)水平有了較大的提高，具有一定的競爭力。從原料供應(yīng)方面看，由于我國的煤炭資源比較豐富，故以煤為原料合成氨技術(shù)是我國合成氨（尿素產(chǎn)品的中間體）生產(chǎn)的發(fā)展方向。目前以煤為原料的尿素生產(chǎn)企業(yè)主要采用型煤和塊煤制氣工藝生產(chǎn)合成氨。產(chǎn)品品種從產(chǎn)品品種方面看，尿素的市場占有率不斷擴大，碳銨的市場空間逐步縮小。預(yù)計到20年，尿素在氮肥中的比例要占到以上，碳銨在氮肥中的比例則將下降至5（）復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展狀況市場容量我國復(fù)合肥工業(yè)起步較晚，其發(fā)展始于上世紀70年代末，隨著我國化肥工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展，復(fù)合肥作為一種營養(yǎng)成份比較齊全的

10、肥料，在近幾十年中得到了迅速發(fā)展。尤其是隨著農(nóng)村的改革開放，農(nóng)民科學種田的積極性空前高漲，為復(fù)合肥的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了有利的條件，基礎(chǔ)肥料的快速發(fā)展也為復(fù)合肥的生產(chǎn)提供了可靠保障。但我國復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備老化、技術(shù)含量不高，且產(chǎn)品的物理性能、外觀、包裝、儲存等與國外產(chǎn)品存在明顯差距，缺乏市場競爭力。因此，盡管復(fù)合肥裝置生產(chǎn)能力很大，但裝置開工率普遍較低。目前我國復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布不平衡，主要集中在黃淮和華北地區(qū)，這些省同時也是主要的銷售區(qū)域，山東、河南、河北、安徽、江蘇和廣西六省、區(qū)復(fù)合肥用量占據(jù)全國總用量的50左%右。我國化肥的復(fù)合化率約25左%右，而世界平均復(fù)合肥料產(chǎn)量占化肥總產(chǎn)量已達

11、到30，%發(fā)達國家的化肥復(fù)合率更是高達7080。%由此可見，我們與世界先進國家相比仍有很大的差距。近幾年我國化肥復(fù)合率不斷提高，農(nóng)業(yè)部門要求到201年0化肥復(fù)合率將達到50，這也說明了我國的復(fù)合肥料市場有著強勁的發(fā)展?jié)摿途薮蟮陌l(fā)展空間。巨大的市場空間也吸引了眾多企業(yè)紛紛涉足復(fù)合肥行業(yè)，但由于資金、設(shè)備、技術(shù)等方面的差別，目前我國復(fù)合肥產(chǎn)品大多屬于技術(shù)含量較低的低端產(chǎn)品，而高效農(nóng)業(yè)所需的速效、高效復(fù)合肥目前大多被國外品牌所占據(jù)，還遠遠滿足不了需求，速效、高效復(fù)合肥成為市場新寵。技術(shù)水平國內(nèi)目前符合肥的生產(chǎn)方法主要有固體團粒法、料漿法、部分料漿法、融熔法、摻混法和擠壓法等幾種形式。我國中小型規(guī)模

12、的復(fù)合肥企業(yè)多采用固體團粒法生產(chǎn)復(fù)合肥，我國大規(guī)模的復(fù)合肥企業(yè)多采用料漿法生產(chǎn)復(fù)合肥?；市袠I(yè)特征資本密集、技術(shù)密集、生產(chǎn)技術(shù)裝備專業(yè)化大型化以及自主知識產(chǎn)權(quán)和常年生產(chǎn)季節(jié)性消費是我國化肥行業(yè)的特征，因此，每年春、夏季是化肥銷售的旺季，冬季是化肥的銷售淡季；此外，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地域性的差別也會引起化肥產(chǎn)品供求關(guān)系的變化和市場價格的波動。一般來講，南方受季節(jié)性影響較小，北方受季節(jié)性影響較大。行業(yè)競爭狀況目前我國化肥企業(yè)較為分散，行業(yè)集中度不高，并且普遍規(guī)模不大，市場化程度較高，競爭較為充分。以氮肥市場分布來看，合成氨生產(chǎn)能力為30萬噸以上的大氮肥設(shè)備有28套，總產(chǎn)量占全部產(chǎn)量的比例約為30，%大氮肥企業(yè)由于裝置容量大，噸產(chǎn)品原料消耗低，具有成本優(yōu)勢，有較強的市場競爭力。從區(qū)域分布來看，我國化肥銷售收入前五名的省份分別是山東省、江蘇省、河南省、云南省和湖北等省，化肥行業(yè)銷售收入前十名的省區(qū)占全部銷售收入的72.。9化%肥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東、中部和西部原料產(chǎn)區(qū)，東、中部有市場銷售半徑小、化肥運輸成本低的優(yōu)勢，西部地區(qū)有鄰近原料產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)成本相對較低的優(yōu)勢。（資料來源：中國化肥信息網(wǎng)）