破 局立新從制造走向智造

1、內(nèi)容目錄 HYPERLINK l _TOC_250024 建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：從效率到價值 4 HYPERLINK l _TOC_250023 數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造 4 HYPERLINK l _TOC_250022 總量增長成為過去，建材行業(yè)亟待破局 6 HYPERLINK l _TOC_250021 城鎮(zhèn)化進入成熟期，量的發(fā)展對產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力減弱 6 HYPERLINK l _TOC_250020 粗放式發(fā)展方式難以為繼，轉(zhuǎn)型升級勢在必行 7 HYPERLINK l _TOC_250019 數(shù)字轉(zhuǎn)型、智造升級，助力建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 9 HYPERLINK l _TOC_250018 生產(chǎn)制

2、造：智能升級，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率 10 HYPERLINK l _TOC_250017 經(jīng)營管理：高效協(xié)同，提升決策管控能力和效率 10 HYPERLINK l _TOC_250016 銷售服務(wù)：精準定位，提升營銷精度和轉(zhuǎn)化率 10 HYPERLINK l _TOC_250015 業(yè)務(wù)模式：數(shù)據(jù)驅(qū)動，激發(fā)建材行業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式 10 HYPERLINK l _TOC_250014 建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相對落后，智能制造仍處于探索期 11 HYPERLINK l _TOC_250013 建材行業(yè)數(shù)字化實踐之中國巨石：用智造升級制造 13 HYPERLINK l _TOC_250012 搶占智能

3、制造先機，引領(lǐng)玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 13 HYPERLINK l _TOC_250011 打造“巨石方案”，助力第四次創(chuàng)業(yè) 13 HYPERLINK l _TOC_250010 智能制造項目多點開花，智能化進不斷加快 13 HYPERLINK l _TOC_250009 打造智能制造標桿，提供優(yōu)質(zhì)樣本 15 HYPERLINK l _TOC_250008 創(chuàng)新引領(lǐng)智能制造，重塑巨石新優(yōu)勢 16 HYPERLINK l _TOC_250007 產(chǎn)能規(guī)模：從數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)鞏固規(guī)模優(yōu)勢 16 HYPERLINK l _TOC_250006 產(chǎn)品技術(shù)：升級迭代加快 17 HYPERLINK l _TOC_

4、250005 成本優(yōu)勢：規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢帶來成本持續(xù)領(lǐng)先 18 HYPERLINK l _TOC_250004 風(fēng)險提示 19 HYPERLINK l _TOC_250003 國信證券投資評級 20 HYPERLINK l _TOC_250002 分析師承諾 20 HYPERLINK l _TOC_250001 風(fēng)險提示 20 HYPERLINK l _TOC_250000 證券投資咨詢業(yè)務(wù)的說明 20圖表目錄圖 1：當(dāng)前世界正處于第四次工業(yè)革命的重要發(fā)展節(jié)點 4圖 2：麻省理工斯隆商學(xué)院提出的數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架 5圖 3：數(shù)字化轉(zhuǎn)型將全方面引領(lǐng)制造業(yè)未來發(fā)展 5圖 4：新一代智能制造的基本組成

5、與系統(tǒng)集成 5圖 5：數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建制造企業(yè)新型能力 6圖 6：投資/消費/出口對 GDP 增長的貢獻率（3 年平滑） 6圖 7：近 10 年固定資產(chǎn)投資完成額增速持續(xù)下行 6圖 8：高新技術(shù)制造業(yè)投資占比逐步提升 7圖 9：三新經(jīng)濟占 GDP 比重逐步提升 7圖 10：1985-2020 年我國房屋建筑施工面積 7圖 11：1985-2020 年我國房屋建筑竣工面積 7圖 12：1978 年以來我國水泥產(chǎn)量及及各時期發(fā)展特點 8圖 13：1978 年以來我國平板玻璃產(chǎn)量及各時期發(fā)展特點 8圖 14：1978 年以來我國建筑陶瓷產(chǎn)量及各時期發(fā)展特點 9圖 15：制造模式的演變 9圖 16：工業(yè)

6、 4.0 下制造業(yè)微笑曲線的兩端將更為陡峭 9圖 17：海螺集團智能工廠的三大平臺 10圖 18：重點行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展全景 11圖 19：2019 年工業(yè)重點行業(yè)兩化融合發(fā)展水平 11圖 20：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)中的應(yīng)用情況 11圖 21：建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023 年） 12圖 22：中國巨石搶占智能制造先機，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型 13圖 23：中國巨石的“四次創(chuàng)業(yè)” 14圖 24：中國巨石智能工廠 AGV 小車 15圖 25：中國巨石智能工廠機械手臂 15圖 26：中國巨石智能倉儲中心 15圖 27：中國巨石新材料智能制造基地工業(yè)大數(shù)據(jù)中心 15圖 28：中國巨石打

7、造智能制造“巨石方案” 16圖 29：中國巨石智能制造標桿工廠在效率、質(zhì)量、成本等方面取得顯著成果 16圖 30：中國巨石總產(chǎn)能快速增長 17圖 31：中國巨石生產(chǎn)線單線規(guī)模高于行業(yè)平均水平 17圖 32：2019 年全球玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局 17圖 33：2019 年中國玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局 17圖 34： E9 是目前行業(yè)內(nèi)具有最高模量的玻纖產(chǎn)品 18圖 35：中國巨石高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升 18圖 36：中國巨石單位成本構(gòu)成（元/噸） 19圖 37：中國巨石單線規(guī)模逐年提升 19圖 38：中國巨石人均產(chǎn)量提升明顯 19圖 39：2019 年中國巨石人均產(chǎn)量高于同行 19圖 40：中國巨石毛利率高于

8、同行（%） 19圖 41：中國巨石凈利率高于同行（%） 19表 1：建材重點細分子行業(yè)智能化、數(shù)字化、集成化系統(tǒng)解決方案 12表 2：中國巨石智能制造生產(chǎn)線投資情況 14表 3：中國巨石 E6、E7、E8、E9 玻纖情況 18建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：從效率到價值數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造當(dāng)前世界正處于第四次工業(yè)革命的重要發(fā)展節(jié)點，即以互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)智能化、工業(yè)一體化為代表，以人工智能、清潔能源、無人控制技術(shù)、量子信息技術(shù)、虛擬現(xiàn)實以及生物技術(shù)為主的全新技術(shù)革命，數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化將是未來時代的基本特點。數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即利用新一代信息技術(shù)，構(gòu)建數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲、處理和反饋的閉環(huán)，打通不同層級與

9、不同行業(yè)間的數(shù)據(jù)壁壘，提高行業(yè)整體的運行效率，構(gòu)建全新的數(shù)字經(jīng)濟體系。智能制造，是基于新一代信息技術(shù)，貫穿設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動各個環(huán)節(jié)，具有信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準控制自執(zhí)行等功能的先進制造過程、系統(tǒng)與模式的總稱，具有以智能工廠為載體，以關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)為支撐等特征。作為制造業(yè)和信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，智能制造是一個不斷演進的大系統(tǒng)，主要由智能產(chǎn)品、智能生產(chǎn)及智能服務(wù)三大功能系統(tǒng)以及智能制造云和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)兩大支撐系統(tǒng)集合而成。智能制造的本質(zhì)在于以數(shù)據(jù)的自動流轉(zhuǎn)化解復(fù)雜的制造體系的不確定性，優(yōu)化制造資源的配置效率，通過增加信息

10、和知識要素在各個環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)，不僅能顯著提升生產(chǎn)經(jīng)營效率，更能促進產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的高度融合，形成新的數(shù)據(jù)增值和變現(xiàn)模式，重塑制造業(yè)的技術(shù)體系、生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實質(zhì)是業(yè)務(wù)重塑，是利用最新的數(shù)字化技術(shù)和能力驅(qū)動組織商業(yè)模式創(chuàng)新，目的是為了實現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新和增長。從智能制造的角度來說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是制造業(yè)推進智能制造的起點；從數(shù)字化轉(zhuǎn)型的角度來說，智能制造是實現(xiàn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主攻方向。圖 1：當(dāng)前世界正處于第四次工業(yè)革命的重要發(fā)展節(jié)點資料來源：工業(yè) 4.0 對制造業(yè)帶來的變革和思考，整理圖 2：麻省理工斯隆商學(xué)院提出的數(shù)字化轉(zhuǎn)型框架資料來源：新華三官網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)，整理圖

11、 3：數(shù)字化轉(zhuǎn)型將全方面引領(lǐng)制造業(yè)未來發(fā)展圖 4：新一代智能制造的基本組成與系統(tǒng)集成資料來源：IDC、整理資料來源：中國工程院新一代智能制造新一輪工業(yè)革命的核心驅(qū)動力、整理圖 5：數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)建制造企業(yè)新型能力資料來源: CIO 之家智能制造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、整理總量增長成為過去，建材行業(yè)亟待破局城鎮(zhèn)化進入成熟期，量的發(fā)展對產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動力減弱建筑材料是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料，是建筑工程和基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的支撐，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防軍工發(fā)展的重要保障。隨著我國經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)調(diào)整，近幾年投資對 GDP 增長的貢獻度明顯減弱，同時新的投資也逐步向新興領(lǐng)域傾斜，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的拉動與需求明顯減少，

12、與投資密切相關(guān)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)量的發(fā)展進入頂峰平臺期，尤其隨著中國城鎮(zhèn)化進程進入成熟期，房地產(chǎn)行業(yè)由增量時代逐步向存量時代轉(zhuǎn)換，對建材行業(yè)增長的驅(qū)動和帶動作用開始明顯減弱。同時，開發(fā)新的需求，加快建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和勢頭仍顯不足，據(jù)中國建材聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，目前真正高端的、附加值高的、能耗低的、有市場潛力的新興產(chǎn)業(yè)只占建材行業(yè)總量的 14%，難以承擔(dān)起結(jié)構(gòu)比例變化，建材行業(yè)增長承壓趨勢明顯。圖 6：投資/消費/出口對 GDP 增長的貢獻率（3 年平滑）圖 7：近 10 年固定資產(chǎn)投資完成額增速持續(xù)下行GDP增長貢獻率:投資GDP增長貢獻率:消費 GDP增長貢獻率:出口固定資產(chǎn)投資完成額（萬億）同比增

13、速（%）7070%75%55%35%15%-5%-25%6060%5050%4040%3030%2020%1010%19921994199619982000200220042006200820102012201420162018202000%資料來源：WIND、整理資料來源：WIND、整理圖 8：高新技術(shù)制造業(yè)投資占比逐步提升圖 9：三新經(jīng)濟占 GDP 比重逐步提升25%20%15%10%5%2006/022006/112007/082008/052009/022009/112010/082011/052012/022012/112013/082014/052015/022015/112016

14、/082017/052018/022018/112019/082020/050%高新技術(shù)制造業(yè)投資占比（%）16.4%16.2%16.0%15.8%15.6%15.4%15.2%15.0%14.8%三新經(jīng)濟占GDP比重（%）2016201720182019資料來源：WIND、整理資料來源：WIND、整理圖 10：1985-2020 年我國房屋建筑施工面積圖 11：1985-2020 年我國房屋建筑竣工面積房屋建筑施工面積（億平方米）房屋建筑竣工面積（億平方米）16045140401203510030258020601540102051985198719891991199319951997199

15、9200120032005200720092011201320152017201919851987198919911993199519971999200120032005200720092011201320152017201900資料來源：WIND、整理資料來源：WIND、整理粗放式發(fā)展方式難以為繼，轉(zhuǎn)型升級勢在必行長期以來，以規(guī)模和數(shù)量增長為特征的建材工業(yè)體系在我國國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，但同時也帶來了產(chǎn)能過剩嚴重、資源環(huán)境壓力大、產(chǎn)業(yè)集中度不高等問題。目前，絕大多數(shù)傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)量的增長已經(jīng)達到頂峰，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅放緩，部分產(chǎn)品呈現(xiàn)下降趨勢，建材行業(yè)需求總體進入平臺期，單純的數(shù)量發(fā)展已

16、經(jīng)成為過去時；同時，隨著資源、能源和環(huán)境約束逐漸增強，勞動力成本不斷提高，傳統(tǒng)建材行業(yè)依靠資源投入和規(guī)模擴張的粗放型發(fā)展方式難以為繼，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下的轉(zhuǎn)型升級勢在必行，建材行業(yè)亟待破局。圖 12：1978 年以來我國水泥產(chǎn)量及及各時期發(fā)展特點資料來源: 國家統(tǒng)計局、中國水泥協(xié)會、整理圖 13：1978 年以來我國平板玻璃產(chǎn)量及各時期發(fā)展特點資料來源: 國家統(tǒng)計局、中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會、整理圖 14：1978 年以來我國建筑陶瓷產(chǎn)量及各時期發(fā)展特點資料來源: 中國建筑衛(wèi)生陶瓷史、中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會、整理數(shù)字轉(zhuǎn)型、智造升級，助力建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展隨著生活水平的不斷提升，美觀、環(huán)保、節(jié)能

17、、便利、安全的建筑材料越來越受市場青睞，向高質(zhì)量發(fā)展已成為必然，消費觀念和消費習(xí)慣的改變也帶來了越來越多的個性化定制需求，產(chǎn)品需求呈現(xiàn)多品種、小批量、高品質(zhì)的特點，對于售后服務(wù)、客戶體驗、快速交貨等高質(zhì)量、多元化的服務(wù)需求也不斷增強，需求結(jié)構(gòu)和需求模式的改變對企業(yè)生產(chǎn)和銷售方式提出了更高挑戰(zhàn)。同時，根據(jù)“微笑曲線”價值理論，制造業(yè)的高附加值環(huán)節(jié)主要集中在前端的研發(fā)設(shè)計與后端的制造服務(wù)，尤其隨著新一次工業(yè)革命的到來，制造業(yè)微笑曲線的兩端將更為陡峭，中端的制造環(huán)節(jié)價值將進一步被攤薄，特別是當(dāng)前我國勞動力成本高漲后，制造業(yè)的利潤進一步被擠壓，制造業(yè)需要尋求新的增長動力就必須向“微笑曲線”的兩端延伸。

18、因此，針對傳統(tǒng)建材行業(yè)單純的數(shù)量發(fā)展已經(jīng)成為過去時的實際，新的發(fā)展出路在于開發(fā)新需求和質(zhì)的提升，并通過借力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，尋找規(guī)?；a(chǎn)與個性化需求之間的平衡點。圖 15：制造模式的演變圖 16：工業(yè) 4.0 下制造業(yè)微笑曲線的兩端將更為陡峭資料來源： 2019 年智能制造診斷評估應(yīng)用實施白皮書-數(shù)字化車間，整理資料來源：迷茫的中國制造，未來之路在何方？，整理生產(chǎn)制造：智能升級，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率針對建材工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)具有連續(xù)、流程化和能源資源消耗型特征，以礦山開采、原料制備、破碎粉磨、窯爐控制、物流倉儲、在線檢測等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為重點，通過建立以產(chǎn)品訂單、產(chǎn)品質(zhì)量、物料消耗和排放相適應(yīng)的原燃材料

19、進場、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定優(yōu)化運行的工業(yè)生產(chǎn)智能化系統(tǒng)，實現(xiàn)原燃材料的在線成分分析和精準計量、設(shè)備和生產(chǎn)過程穩(wěn)定運行、各種原材料、能源、工藝參數(shù)等各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)的集成應(yīng)用的智能化生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和生產(chǎn)效率提升。以海螺智能工廠為例，通過“智能生產(chǎn)平臺”“運維管理平臺”和“智慧管理平臺”三大平臺，構(gòu)建“以智能生產(chǎn)為核心”“以運行維護做保障”和“以智慧管理促經(jīng)營”的智能化生產(chǎn)模式，實現(xiàn)了生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、能源等生產(chǎn)過程管控一體化，生產(chǎn)控制不斷優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量保持穩(wěn)定、性能指標持續(xù)向好。圖 17：海螺集團智能工廠的三大平臺資料來源：海螺集團官網(wǎng)，整理經(jīng)營管理：高效協(xié)同，提升決策管控能力和效率在

20、ERP、CRM、SCM 等系統(tǒng)應(yīng)用外，通過應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，建設(shè)企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)信息的集成應(yīng)用和數(shù)字化智能化經(jīng)營管理。企業(yè)決策者可以基于大數(shù)據(jù)作出科學(xué)決策，執(zhí)行層也可以借助數(shù)字化的流程和數(shù)據(jù)支撐完成工作，通過產(chǎn)品全生命周期橫跨整個價值鏈的端到端集成，準確獲知和預(yù)測需求，實現(xiàn)產(chǎn)供銷存一體化管理，提高產(chǎn)銷協(xié)同能力、優(yōu)化生產(chǎn)計劃與排程，降低企業(yè)運營成本，提升經(jīng)營管控效率。銷售服務(wù)：精準定位，提升營銷精度和轉(zhuǎn)化率隨著經(jīng)營規(guī)模擴大，銷售區(qū)域擴展，企業(yè)通常會面臨資源有限、用戶精準定位難、營銷活動運營成本高等諸多復(fù)雜問題；同時，隨著產(chǎn)品品類增多，提高交付準確率和及時性變得尤為重要。企業(yè)

21、通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，可以實現(xiàn)與客戶的互聯(lián)互通，獲得客戶畫像，完成精準營銷和個性化定制；同時數(shù)字化轉(zhuǎn)型也將幫助實現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游及經(jīng)銷商精準匹配，客戶需求與產(chǎn)商的產(chǎn)需對接。業(yè)務(wù)模式：數(shù)據(jù)驅(qū)動，激發(fā)建材行業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式傳統(tǒng)建材行業(yè)長期處于以原材料制造為主的發(fā)展階段，加工制品業(yè)大多仍處在價值鏈低端和被動從屬地位，并以生產(chǎn)銷售產(chǎn)品為主要經(jīng)營業(yè)態(tài)和經(jīng)營模式。數(shù)字化轉(zhuǎn)型將為傳統(tǒng)建材制造企業(yè)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型提供契機，通過從大規(guī)模、多樣化的數(shù)據(jù)中挖掘新的應(yīng)用價值，增加企業(yè)與客戶之間交易的效率與深度，深入開拓和挖掘客戶的潛在需求，發(fā)展建材服務(wù)業(yè)和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加新的增長點，如生產(chǎn)裝備備品備件服務(wù)，原燃料

22、即時供應(yīng)服務(wù)、銷售端的公共運輸服務(wù)，產(chǎn)品端的應(yīng)用服務(wù)等。建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相對落后，智能制造仍處于探索期建材行業(yè)細分領(lǐng)域門類眾多，包含水泥、玻璃、建筑陶瓷、石材、砂石、耐火材料、保溫材料、防水材料、高性能纖維及復(fù)合材料等多個子行業(yè)，由于不同子行業(yè)的工藝路線、生產(chǎn)模式均不相同，且發(fā)展階段和程度不均衡，行業(yè)間差異較大，因此對智能制造的需求也存在很大的差異，即使同一行業(yè)不同企業(yè)的需求也不盡相同。目前，我國建材行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型還比較落后，智能制造總體仍屬于探索期，大部分企業(yè)才剛剛起步，數(shù)字化、智能化水平參差不齊，處于機械化、電氣化、自動化、數(shù)字化并存階段。2020 年 9 月 18 日，工信部正式

23、發(fā)布建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023 年），從建材工業(yè)信息化生態(tài)體系構(gòu)建行動、建材工業(yè)智能制造技術(shù)創(chuàng)新行動、建材工業(yè)智能制造推廣應(yīng)用行動3 方面，提出了10 項重點任務(wù)，從國家、行業(yè)和企業(yè) 3 個層面出發(fā)，對建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型進行全方位指導(dǎo)，促進建材行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，加快邁向高質(zhì)量發(fā)展。圖 18：重點行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展全景資料來源：阿里研究院從連接到賦能，“智能+”助力中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，整理圖 19：2019 年工業(yè)重點行業(yè)兩化融合發(fā)展水平圖 20：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)中的應(yīng)用情況資料來源：中國兩化融合發(fā)展數(shù)據(jù)地圖（2019），整理資料來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動數(shù)字化轉(zhuǎn)

24、型、整理圖 21：建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023 年）資料來源: 建材工業(yè)智能制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023 年）、整理表 1：建材重點細分子行業(yè)智能化、數(shù)字化、集成化系統(tǒng)解決方案行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型集成系統(tǒng)解決方案數(shù)字規(guī)劃設(shè)計，智能工廠建設(shè)，自動采選配礦，窯爐優(yōu)化控制，磨機一鍵啟停，設(shè)備診斷運維，生產(chǎn)遠程監(jiān)控，智能質(zhì)量控制，水泥行業(yè)玻璃行業(yè)陶瓷行業(yè)能耗水耗管理，清潔包裝發(fā)運，安全環(huán)保管理，固廢協(xié)同處置等原料選礦和配料，熔爐、錫槽、退火窯三大熱工智能化控制，熔化成型數(shù)字仿真，冷端優(yōu)化控制，在線缺陷檢測，自動堆垛鋪紙，自動切割分片，智能打碼倉儲等原料標準數(shù)據(jù)，壓機控

25、制管理，智能高壓注漿，胚體干燥控制，物料無人裝卸，窯爐優(yōu)化控制，產(chǎn)品施釉磨拋，自供檢測分選，智能倉儲物流等石材行業(yè)自動開采，智能鋸解，研磨拋光，自動裁切，異型加工，檢驗、修補、包裝、廢棄料資源化處理等耐火材料行業(yè)原料制備，壓機控制，窯爐優(yōu)化，在線監(jiān)測，全自動立體倉庫等原料精準制備，胚體成型切割，干燥（蒸壓）養(yǎng)護，窯爐優(yōu)化控制，質(zhì)量自動檢測，智能包裝物流，自動卸車碼垛，污染排放墻體材料行業(yè)控制等保溫材料行業(yè)原料配料均化，自供輸料投料，窯爐優(yōu)化控制，質(zhì)量在線監(jiān)測，設(shè)備故障預(yù)警，智能切割（分揀）包裝，數(shù)字倉儲物流等混凝土：制造執(zhí)行管理，智能物流配送，在線質(zhì)量監(jiān)測混凝土及水泥制品行業(yè)水泥制品：集中攪拌

26、分送，自動成型控制，骨架焊接運送，制品智能養(yǎng)護防水材料行業(yè)自動上料計量，過程質(zhì)量控制，制造執(zhí)行管理，封裝倉儲物流等非金屬礦行業(yè)地勘數(shù)據(jù)管理，原料精細開采，物料稱量均化，選線智能控制，礦物加工優(yōu)化，質(zhì)量在線監(jiān)測，成品包裝物流等高性能纖維及復(fù)合材料行業(yè)池窯拉絲控制，質(zhì)量在線監(jiān)測，物流自動輸送，注塑拉擠纏繞，壓制設(shè)備控制，設(shè)備故障預(yù)警等機制砂石行業(yè)破碎整形，級配調(diào)整，質(zhì)量監(jiān)測，粉塵收集，廢水處理，物料儲運等木質(zhì)建材行業(yè)原料分選，自動加工，生產(chǎn)控制，在線監(jiān)測，物流倉儲等無機非金屬新材料行業(yè)集計算、實驗、數(shù)據(jù)為一體的材料研發(fā)設(shè)計以及智能分級，提純，改性，生長，加工，應(yīng)用等資料來源: 建材工業(yè)智能制造數(shù)字

27、化轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023 年）、整理建材行業(yè)數(shù)字化實踐之中國巨石：用智造升級制造搶占智能制造先機，引領(lǐng)玻纖行業(yè)轉(zhuǎn)型升級隨著需求結(jié)構(gòu)升級和市場不斷變化，玻纖行業(yè)同質(zhì)化發(fā)展的弊端逐漸顯露，高端化、多樣化和個性化需求難以滿足，成為玻纖行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾的主要體現(xiàn)。面對當(dāng)前全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進，同時為轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展方式，推動智能型增長成為必然選擇。中國巨石的智能生產(chǎn)最早是從以“機器換人”為主要內(nèi)容的技改開始，信息化和自動化奠定了智能化的基礎(chǔ)。從數(shù)據(jù)透明化，到“機器換人”，再到裝備智能化、研發(fā)仿真化等，公司憑借戰(zhàn)略和資金優(yōu)勢迅速搶占智能制造賽道，率先應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)+人工智能的新技

28、術(shù)、新思維，探索玻纖行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：2004 年，公司開始推進“機器換人”，通過生產(chǎn)線改造優(yōu)化，推進自動化生產(chǎn)；2006 年，建成全球最大的第一條池窯拉絲生產(chǎn)線，在生產(chǎn)線上采用了全自動物流輸送技術(shù)，大大減輕了工作的勞動強度，顯著提升了勞動效率；2008 年，開始著手建設(shè)“兩化融合”工程，對生產(chǎn)裝備智能化和網(wǎng)絡(luò)化進行改造，并不斷實施自主創(chuàng)新，推進生產(chǎn)裝備提升和技術(shù)改造，推動全面管控和清潔生產(chǎn)，探索智能生產(chǎn)“巨石模式”；2014 年開始，智能生產(chǎn)把握每條生產(chǎn)線窯爐冷修時機，全面開展自動化技改升級；智能物流建成使用自動化倉儲中心的立體倉儲區(qū)，通過總控調(diào)度系統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度分配，實現(xiàn)了貨物自動化存取，降低了

29、成品收發(fā)貨的人為差錯率和破損率。2017 年以來，加快探索新材料智能制造基地建設(shè)，多個智能制造項目陸續(xù)建成投產(chǎn)：按照“產(chǎn)品高端化”的戰(zhàn)略部署，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級采用最先進的技術(shù)與裝備，重點生產(chǎn)高端產(chǎn)品，滿足高端需求、多樣化需求和個性化需求；啟動實施“大數(shù)據(jù)”智能制造戰(zhàn)略，在智能生產(chǎn)和智能物流的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)智能制造再升級，建立了“未來工廠”工業(yè)大數(shù)據(jù)中心，探索智慧化管理模式。圖 22：中國巨石搶占智能制造先機，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型資料來源: 中國巨石官網(wǎng)、中國建材報、嘉興日報、整理打造“巨石方案”，助力第四次創(chuàng)業(yè)智能制造項目多點開花，智能化進不斷加快1993 年成立以來，中國巨石先后經(jīng)歷了“打基礎(chǔ)”

30、、“上規(guī)?！?、“國際化”的三次創(chuàng)業(yè)，2018 年圍繞“再造一個新巨石”的戰(zhàn)略目標，正式拉開未來五年新戰(zhàn)略規(guī)劃的序幕，中國巨石開啟了以智能制造為核心的第四次創(chuàng)業(yè)。隨著桐鄉(xiāng)總部智能制造基地的逐步建成、成都智能制造基地全面投產(chǎn)以及其他生產(chǎn)基地生產(chǎn)線的智能化改造升級，中國巨石的智能制造進程不斷加快，其中新的智能制造生產(chǎn)線優(yōu)勢明顯，人均生產(chǎn)效率提升 14%，噸紗制造成本下降 5.5%，高端產(chǎn)品比例達 90%以上，同時老生產(chǎn)線的數(shù)字工廠改造也卓有成效，目前公司已建成或在建的數(shù)字工廠生產(chǎn)線 9 條，占比達 40%：桐鄉(xiāng)生產(chǎn)基地：新材料智能制造基地規(guī)劃建設(shè) 6 條智能制造生產(chǎn)線，其中 3 條粗紗生產(chǎn)線（45

31、萬噸）和 3 條電子級細紗生產(chǎn)線（18 萬噸），最終形成年產(chǎn) 8億米電子布和 45 萬噸增強紗的生產(chǎn)能力，預(yù)計 2022 年全部建成投產(chǎn)。2018 年 9 月，智能制造基地首條年產(chǎn) 15 萬噸粗紗生產(chǎn)線投產(chǎn)；12 月，智能制造基地首條年產(chǎn) 6 萬噸電子紗暨 2 億米生產(chǎn)線點火；2020 年 3 月，第二條年產(chǎn) 6 萬噸電子紗暨 3 億米電子布生產(chǎn)線開工，目前已進入設(shè)備安裝階段；6 月，第二條年產(chǎn) 15 萬噸粗紗生產(chǎn)線點火；9 月，第三條年產(chǎn) 15 萬噸粗紗生產(chǎn)線開工。成都生產(chǎn)基地：借助整廠搬遷的契機建設(shè)全新的智能化玻纖生產(chǎn)基地，包括 2條具有國際水平的智能化生產(chǎn)線。2020 年 11 月，年產(chǎn)

32、 25 萬噸的智能制造基地全面投產(chǎn)，成為公司第一個全智能化玻纖生產(chǎn)基地。九江生產(chǎn)基地：九江年產(chǎn) 35 萬噸玻纖生產(chǎn)基地于 2018 年 7 月建成投產(chǎn)，其中 “年產(chǎn) 20 萬噸無堿玻璃纖維雙池窯拉絲生產(chǎn)線”示范生產(chǎn)線，開發(fā)應(yīng)用 MES、 ERP 等工業(yè)軟件，依托工業(yè)云、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)構(gòu)建中國巨石工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，項目首創(chuàng)解決了 3 種關(guān)鍵短板裝備、17 種核心技術(shù)裝備。圖 23：中國巨石的“四次創(chuàng)業(yè)”資料來源: 中國巨石官網(wǎng)、新工業(yè)時代、整理表 2：中國巨石智能制造生產(chǎn)線投資情況項目投 資 額預(yù)計年收入年均利潤總額利 潤 率計劃建設(shè)進度（億元）（億元）（億元）（%）桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 30 萬噸玻璃纖維

33、智能制造生產(chǎn)線（一期 15 萬噸）2017H1 開工，建設(shè)期 18 月29.2116.024.1325.8%桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 30 萬噸玻璃纖維智能制造生產(chǎn)線（二期 15 萬噸）5 年內(nèi)全部建成桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 15 萬噸玻璃纖維智能制造生產(chǎn)線擴建項目14.718.312.1826.2%2021 年開工，2022 年投產(chǎn)桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 6 萬噸電子紗暨年產(chǎn) 2 億米電子布生產(chǎn)線項目21.869.323.7139.8%2018 年開工，2019 年投產(chǎn)桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 6 萬噸電子紗暨年產(chǎn) 3 億米電子布生產(chǎn)線項目23.739.213.3636.5%2019 年開工，2020 年投產(chǎn)桐鄉(xiāng)年產(chǎn) 6 萬噸電子紗暨年產(chǎn) 3 億米電

34、子布生產(chǎn)線項目25.9311.273.9234.8%2020 年開工，2021 年投產(chǎn)巨石成都年產(chǎn) 25 萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線31.0412.092.9824.6%2018H2 開工，2020H1 投產(chǎn)資料來源: 公司公告、整理圖 24：中國巨石智能工廠 AGV 小車圖 25：中國巨石智能工廠機械手臂資料來源：中國建材報、整理資料來源：中國建材報、整理圖 26：中國巨石智能倉儲中心圖 27：中國巨石新材料智能制造基地工業(yè)大數(shù)據(jù)中心資料來源：中國巨石官網(wǎng)、整理資料來源：中國巨石官網(wǎng)、整理打造智能制造標桿，提供優(yōu)質(zhì)樣本作為國家智能制造標桿企業(yè)，2019 年 7 月中國巨石“年產(chǎn) 36 萬噸玻

35、璃纖維智能制造新模式應(yīng)用項目”經(jīng)國家工信部專家組評定，順利通過驗收，從玻纖制造的縱向集成、產(chǎn)品生命周期端的整合及企業(yè)內(nèi)外橫向協(xié)同三個維度，全方位利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，與工業(yè)化充分融合、相輔相成，為制造業(yè)企業(yè)推進智能化應(yīng)用提供了優(yōu)質(zhì)樣本。項目完成了：智能工廠總體設(shè)計、工藝流程、布局的數(shù)字化建模、實現(xiàn)了工廠互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與信息模型、完成了生產(chǎn)流程實時數(shù)據(jù)采集與可視化、實現(xiàn)了現(xiàn)場數(shù)據(jù)與生產(chǎn)管理軟件實時信息集成、實現(xiàn)了車間制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）與企業(yè)資源計劃（ERP）系統(tǒng)協(xié)同與集成、建立了首家玻璃纖維行業(yè)工業(yè)大數(shù)據(jù)中心、實踐和應(yīng)用了生產(chǎn)工藝仿真與優(yōu)化。充分運用互聯(lián)網(wǎng)思維和手段，

36、構(gòu)建實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化，使企業(yè)經(jīng)營模式向流程制造服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，建立采購、生產(chǎn)、銷售、運營全生命周期的數(shù)字化模型，為生產(chǎn)主體部門提供協(xié)同生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率、節(jié)約成本和縮短交貨期；產(chǎn)品制造以訂單交貨期與質(zhì)量為基準，優(yōu)化人機料法環(huán)資源配置，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)產(chǎn)品制造過程可控制、可優(yōu)化、可視化、可追溯；構(gòu)建產(chǎn)品生產(chǎn)大數(shù)據(jù)云平臺，建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，快速響應(yīng)訂單、優(yōu)化調(diào)度排產(chǎn)、智能制造、在線優(yōu)化，全面提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量與水平。通過項目實施，巨石已建成玻璃纖維行業(yè)智能制造標桿工廠，實現(xiàn)玻璃纖維生產(chǎn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。項目實施后，生產(chǎn)效率提高 45.04%，生產(chǎn)成本降低 20.37%，產(chǎn)品研制周期縮短

37、 48.15%，產(chǎn)品不良品率降低 21.88%，能源利用率提高 24.25%，采用自主可控裝備 29 項，設(shè)備國產(chǎn)化率 90%以上；申請發(fā)明專利 31 項，其中授權(quán) 6 項；軟件著作權(quán) 6 項；形成國家標準 9 項，行業(yè)標準 1 項，企業(yè)標準 2 項。圖 28：中國巨石打造智能制造“巨石方案”資料來源：嘉興經(jīng)信局、整理圖 29：中國巨石智能制造標桿工廠在效率、質(zhì)量、成本等方面取得顯著成果資料來源：智能制造發(fā)力，“品字標”企業(yè)巨石集團賦能企業(yè)逆勢增長，整理創(chuàng)新引領(lǐng)智能制造，重塑巨石新優(yōu)勢多年來，中國巨石一直在規(guī)模、技術(shù)、成本等方面保持領(lǐng)先地位，目前公司正處于以智能制造為核心的第四次創(chuàng)業(yè)，通過智能

38、制造建設(shè)，將進一步提升玻纖生產(chǎn)技術(shù)、變革玻纖生產(chǎn)方式，并提升高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)引領(lǐng)玻纖工業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級。產(chǎn)能規(guī)模：從數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)鞏固規(guī)模優(yōu)勢2019 年公司玻纖產(chǎn)能約 185 萬噸，占中國總產(chǎn)能約 34%、全球總產(chǎn)能 20.4%，產(chǎn)能規(guī)模居全球第一，平均單線規(guī)模約 9.3 萬噸，顯著高于行業(yè)平均水平。目前公司產(chǎn)能已超過 200 萬噸，根據(jù)公司規(guī)劃，2022 年實現(xiàn)“20225 目標”，就是 20 萬噸的細沙，200 萬噸的粗砂，20 億元的銷售，50 億元的利潤，即產(chǎn)能規(guī)模將達到 220 萬噸，同時隨著智能制造的持續(xù)推進，先進產(chǎn)能占比有望快速提升，疊加電子玻纖產(chǎn)能的加碼布局，品種結(jié)構(gòu)

39、將更趨完善合理，從數(shù)量和質(zhì)量上進一步鞏固公司產(chǎn)能的領(lǐng)先地位。圖 30：中國巨石總產(chǎn)能快速增長圖 31：中國巨石生產(chǎn)線單線規(guī)模高于行業(yè)平均水平200150100500總產(chǎn)能（萬噸）90185109.36.35.64.94.89876543210單線規(guī)模（萬噸）中國巨石泰山玻纖重慶國際山東玻纖長海股份資料來源：公司公告、整理資料來源：公司公告、卓創(chuàng)資訊、信用評級報告、整理圖 32：2019 年全球玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局圖 33：2019 年中國玻纖行業(yè)產(chǎn)能格局中國巨石 美國OCV 泰山玻纖 重慶國際 JM NEG 其他中國巨石泰山玻纖重慶國際山東玻纖四川威玻長海股份其他20.4%28.7%13.7%8.

40、0%8.7%10.2%10.2%16%3%4%34%9%17%17%資料來源：前瞻網(wǎng)、整理資料來源：前瞻網(wǎng)、整理產(chǎn)品技術(shù)：升級迭代加快窯爐技術(shù)、玻璃配方技術(shù)和浸潤劑配方技術(shù)是玻纖行業(yè)的核心技術(shù)，在窯爐技術(shù)方面，巨石實現(xiàn)了“三個第一”，在玻璃配方和浸潤劑配方方面也已全面趕超國際同行。目前，中國巨石已經(jīng)擁有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)并達到世界一流水平的核心技術(shù)，如大規(guī)模玻纖池窯技術(shù)、全自動物流輸送技術(shù)、大漏板技術(shù)、專有浸潤劑技術(shù)、純氧燃燒技術(shù)，形成了較強的核心競爭力；同時形成了以 E6、 E6CR、Compofil、E6S、E7、E8、E9 等為代表的覆蓋中高端領(lǐng)域的系列玻纖產(chǎn)品，尤其 2020 年 8

41、 月正式發(fā)布的 E9 玻纖再次打破行業(yè)技術(shù)天花板，實現(xiàn)國際領(lǐng)跑。E 系列玻纖作為巨石的核心研發(fā)產(chǎn)品，公司從 E6 配方到 E7 研發(fā)用了 5 年，E7到 E8 用了 3 年，而 E8 到 E9 只用了兩年，研發(fā)周期明顯縮短，研發(fā)效率持續(xù)提升。隨著智能制造的推進，產(chǎn)品技術(shù)升級迭代加快，研制周期有望進一步縮短，同時材料的突破將伴隨著產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和性能的不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級有望再優(yōu)化，不斷滿足高端市場需求。表 3：中國巨石 E6、E7、E8、E9 玻纖情況產(chǎn)品性能優(yōu)勢適用領(lǐng)域上市時間說明相比普通 E 玻纖：保持優(yōu)異的電絕緣性能強度更高（提高約 20%）軟化溫度更高（提高約 60） E6耐腐蝕

42、性能更高避免含硼含氟原料引入，符合清潔生產(chǎn)要求耐高壓、耐高溫、耐腐蝕等特殊領(lǐng)域，如環(huán)保處理、化工防腐、海水淡化等2009打破國外壟斷相比普通 E 玻纖：強度更高（提高約 30%）模量更高（提高約 23%）E7軟化溫度更高（提高約 80）相比 E6、E7：模量更高（比 E6 提高約 17%，比 E7 提高 7%）對機械性能要求更高的復(fù)合材料領(lǐng)域，如大功率風(fēng)力葉片、高壓容器、拉擠型材等高端制造風(fēng)電、耐高壓、耐高溫等對環(huán)境有特殊要求2014性能進一步提升，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域軟化溫度更高（比 E6 提高約 32，比 E7 提高 9） E8耐腐蝕性能更優(yōu)避免含硼含氟原料引入，符合清潔生產(chǎn)要求的領(lǐng)域，如環(huán)保處理

43、、化工防腐、海水淡化、大型風(fēng)力葉片、軍工、高壓容器、航空等2016填補了超高模量玻纖產(chǎn)品的國際市場空白相比普通 E 玻纖、E7：模量更高（比普通提高約 36%，比 E7 提高 12%） E9強度更高（比普通提高 60%，比 E7 提高 12%）軟化溫度更高（比普通提高 132）采用無硼無氟環(huán)保配方，生產(chǎn)更加清潔、低碳風(fēng)電、基建、交通、航空航天等領(lǐng)域，如大型風(fēng)電葉片、光纜加強、飛機部件、汽車制造、耐溫材料、運動器材等2020再次刷新全球玻纖產(chǎn)品模量世界紀錄，實現(xiàn)國際領(lǐng)跑資料來源: 中國巨石官網(wǎng)，整理圖 34： E9 是目前行業(yè)內(nèi)具有最高模量的玻纖產(chǎn)品圖 35：中國巨石高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升巨石高端

44、產(chǎn)品占比80%40%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020E資料來源：中國巨石官網(wǎng)、整理資料來源：公司公告、整理成本優(yōu)勢：規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢帶來成本持續(xù)領(lǐng)先規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，帶來巨石成本持續(xù)下降，盈利能力顯著高于同行其他企業(yè)，體現(xiàn)為 1）大型池窯技術(shù)應(yīng)用，單線規(guī)模逐年提升并高于行業(yè)平均水平；2）通過提高窯爐融化率和拉絲成品率，提升單臺爐位產(chǎn)量，降低單位產(chǎn)出消耗，單位原輔料成本及能源成本降低；3）玻璃配方不斷升級改進帶來成本優(yōu)化，其中 E6 玻璃配方將單噸配合料的成本降低了 62%，并顯著提升了產(chǎn)

45、品的強度、耐腐蝕性和耐高溫性等，E7 配方成功升級，配合料成本不斷降低；4）通過提高自動化程度，減少用工，降低人工成本，人均產(chǎn)量顯著提升且高于同行。隨著智能生產(chǎn)線的持續(xù)投產(chǎn)，生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、能源利用效率有望全面提高，進一步降低生產(chǎn)運營成本，巨石的成本優(yōu)勢有望進一步擴大。圖 36：中國巨石單位成本構(gòu)成（元/噸）圖 37：中國巨石單線規(guī)模逐年提升4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000單位原輔料成本單位能源成本單位人工成本及其他2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201710.09.08.07.06.05.04.03.02.01.00.0單線規(guī)模（萬噸）9.19.37.27.37.77.87.88.02012 2013 2014 2015 20