銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

1、 2011年銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告PAGE 十年真誠(chéng) 專注創(chuàng)贏 PAGE 116 咨詢電話-01063691818摘 要2010年，國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致的急劇動(dòng)蕩逐步緩解，但危機(jī)本身并沒有結(jié)束，甚至可能出現(xiàn)反復(fù)。世界經(jīng)濟(jì)將緩慢復(fù)蘇，但受政治、經(jīng)濟(jì)、安全等多種因素影響，不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，復(fù)蘇進(jìn)程仍將艱難曲折。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興市場(chǎng)國(guó)家分化明顯：2010年全球產(chǎn)出增長(zhǎng)5.0%，其中新興市場(chǎng)及發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)7.1%，發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)3.0%（國(guó)際貨幣基金組織，2011年1月）。全球經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)具有3個(gè)突出特點(diǎn)：一是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)隱患仍未消除。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率居高不下，2010年1

2、2月，美國(guó)失業(yè)率達(dá)9.4%，歐元區(qū)失業(yè)率達(dá)10.0%。全球產(chǎn)出相對(duì)過剩局面沒有根本改變，發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)部門的產(chǎn)能利用率仍低于歷史平均水平。歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)引發(fā)的恐慌，已從希臘、愛爾蘭、葡萄牙等經(jīng)濟(jì)總量較小的國(guó)家快速蔓延到西班牙、意大利等經(jīng)濟(jì)總量在歐洲占比較大的國(guó)家。二是金融體系的脆弱性仍然較高，銀行再融資壓力增大。歐洲主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與金融體系脆弱性的相互溢出效應(yīng)凸顯，截至2010年6月底，希臘、愛爾蘭、葡萄牙和西班牙四國(guó)債務(wù)敞口2.28萬(wàn)億美元，77.5%由歐洲銀行系統(tǒng)持有，市值高達(dá)1.77萬(wàn)億美元（國(guó)際清算銀行，2010年12月）。歐洲銀行系統(tǒng)流動(dòng)性依然匱乏，對(duì)歐洲央行嚴(yán)重依賴，愛爾蘭、葡萄牙

3、和西班牙等危機(jī)國(guó)家的銀行從歐洲央行獲得的貸款金額均處于歷史高位。歐美銀行將有約1.5萬(wàn)億美元債務(wù)于2011年到期（金融穩(wěn)定理事會(huì)，2011年1月），加上受政府擔(dān)保和央行流動(dòng)性支持逐步退出等因素影響，再融資壓力仍將持續(xù)。三是主要經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)實(shí)施量化寬松貨幣政策，新興市場(chǎng)通脹壓力高企，資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)增大。美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)第二輪量化寬松貨幣政策，歐洲中央銀行及日本中央銀行繼續(xù)維持寬松貨幣政策，并加大國(guó)債購(gòu)買力度，全球流動(dòng)性大量增加。一方面，國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格加劇波動(dòng)。2010年下半年，國(guó)際銅價(jià)約上漲60%，原油價(jià)格約上漲40%，國(guó)際黃金價(jià)格于2010年底達(dá)到1,400美元/盎司的歷史高點(diǎn)。在極端天氣頻現(xiàn)及流

4、動(dòng)性泛濫的背景下，包括玉米、大豆、小麥在內(nèi)的全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格也漲勢(shì)迅猛。另一方面，新興市場(chǎng)國(guó)家以其相對(duì)穩(wěn)健的基本面和強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力吸引了大量資金快速流入。2010年流入新興市場(chǎng)國(guó)家的私人資本相比2009年的5,810億美元增加40%以上，達(dá)到8,250億美元（國(guó)際金融協(xié)會(huì)，2010年11月）。新興經(jīng)濟(jì)體輸入型通脹壓力已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。目前，不少新興經(jīng)濟(jì)體CPI漲幅已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過5%的溫和通脹警戒線。2010年12月，印度、越南、俄羅斯、巴西、阿根廷等國(guó)家的CPI分別上漲了6.47-11.75個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，2010年，我國(guó)提升居民消費(fèi)能力、增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展拉動(dòng)力的任務(wù)艱巨；貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，人

5、民幣升值壓力上升，外需壓力有所增加；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的任務(wù)緊迫；輸入型通脹加劇，“抑通脹、保增長(zhǎng)”難度增大。面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，黨中央、國(guó)務(wù)院果斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，鞏固了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好勢(shì)頭，增強(qiáng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力。2010年，我國(guó)GDP增長(zhǎng)10.3%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.7%，居民消費(fèi)價(jià)格累計(jì)上升3.3%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)受住了年初以來(lái)多種極端自然災(zāi)害的沖擊，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年增產(chǎn)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)18.3%，汽車類零售額同比增長(zhǎng)34.8%。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)23.8%。進(jìn)出口保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)34.7%，貿(mào)易順差同比

6、下降6.4%。城鄉(xiāng)居民人均收入比2009年分別實(shí)際增長(zhǎng)7.8%和10.9%，這是自1998年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)村居民人均純收入實(shí)際增長(zhǎng)速度首次超過城鎮(zhèn)居民。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，“十一五”期間，全國(guó)淘汰的煉鐵、煉鋼、焦炭、水泥和造紙落后產(chǎn)能約占全部落后產(chǎn)能的50%?！笆晃濉贝_定的二氧化硫減排目標(biāo)提前一年完成，化學(xué)耗氧量（COD）減排目標(biāo)提前半年完成，單位GDP能耗下降目標(biāo)基本完成。實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力調(diào)整國(guó)民收入分配格局，推進(jìn)財(cái)稅制度改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。采取適度寬松的貨幣政策，貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，廣義貨幣（M2）余額同比增長(zhǎng)19.7%，增幅同比回落8.0個(gè)百分點(diǎn)。在此情況下，我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)

7、展面臨著新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，并出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，而銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)也值得關(guān)注。目 錄 TOC h z t 標(biāo)題 1,1,標(biāo)題 2,2,標(biāo)題 3,3 HYPERLINK l _Toc294787313 第一章 銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 PAGEREF _Toc294787313 h 1 HYPERLINK l _Toc294787314 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc294787314 h 1 HYPERLINK l _Toc294787315 一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值高速增長(zhǎng) PAGEREF _Toc294787315 h 1 HYPERLINK l _Toc294787316 二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定

8、增長(zhǎng)，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)七年增產(chǎn) PAGEREF _Toc294787316 h 2 HYPERLINK l _Toc294787317 三、工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，企業(yè)效益大幅提高 PAGEREF _Toc294787317 h 2 HYPERLINK l _Toc294787318 四、投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善 PAGEREF _Toc294787318 h 3 HYPERLINK l _Toc294787319 五、消費(fèi)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，熱點(diǎn)商品銷售旺盛 PAGEREF _Toc294787319 h 4 HYPERLINK l _Toc294787320 六、居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)價(jià)格全年下降，

9、年底出現(xiàn)上升 PAGEREF _Toc294787320 h 4 HYPERLINK l _Toc294787321 七、進(jìn)出口總額較快增長(zhǎng)，貿(mào)易順差有所減少 PAGEREF _Toc294787321 h 5 HYPERLINK l _Toc294787322 八、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)趨穩(wěn)，金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款增速?gòu)母呶换芈?PAGEREF _Toc294787322 h 5 HYPERLINK l _Toc294787323 九、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，就業(yè)超額完成目標(biāo) PAGEREF _Toc294787323 h 7 HYPERLINK l _Toc294787324 第二節(jié) 金融市場(chǎng)環(huán)境分析

10、PAGEREF _Toc294787324 h 8 HYPERLINK l _Toc294787325 一、貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)中明顯上升，交易活躍 PAGEREF _Toc294787325 h 8 HYPERLINK l _Toc294787326 二、債券市場(chǎng)指數(shù)有所上升，債券發(fā)行規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大 PAGEREF _Toc294787326 h 9 HYPERLINK l _Toc294787327 三、票據(jù)融資余額持續(xù)下降，票據(jù)市場(chǎng)利率震蕩攀升 PAGEREF _Toc294787327 h 9 HYPERLINK l _Toc294787328 四、股票市場(chǎng)指數(shù)有所下跌，股票籌資規(guī)模創(chuàng)歷史新

11、高 PAGEREF _Toc294787328 h 10 HYPERLINK l _Toc294787329 五、保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，保費(fèi)收入保持快速增 PAGEREF _Toc294787329 h 10 HYPERLINK l _Toc294787330 六、外匯掉期交易持續(xù)快速增長(zhǎng) PAGEREF _Toc294787330 h 10 HYPERLINK l _Toc294787331 七、黃金市場(chǎng)交易量?jī)r(jià)齊升 PAGEREF _Toc294787331 h 11 HYPERLINK l _Toc294787332 第三節(jié) 政策分析 PAGEREF _Toc294787332 h 12 H

12、YPERLINK l _Toc294787333 一、宏觀調(diào)控政策概況 PAGEREF _Toc294787333 h 12 HYPERLINK l _Toc294787334 二、主要貨幣政策 PAGEREF _Toc294787334 h 15 HYPERLINK l _Toc294787335 三、主要監(jiān)管政策 PAGEREF _Toc294787335 h 19 HYPERLINK l _Toc294787336 四、2011宏觀調(diào)控政策展望 PAGEREF _Toc294787336 h 23 HYPERLINK l _Toc294787337 第四節(jié) 銀行業(yè)改革動(dòng)態(tài)分析 PAGER

13、EF _Toc294787337 h 26 HYPERLINK l _Toc294787338 一、業(yè)務(wù)創(chuàng)新 PAGEREF _Toc294787338 h 26 HYPERLINK l _Toc294787339 二、綜合經(jīng)營(yíng) PAGEREF _Toc294787339 h 27 HYPERLINK l _Toc294787340 三、機(jī)構(gòu)創(chuàng)新與改革 PAGEREF _Toc294787340 h 27 HYPERLINK l _Toc294787341 四、資本交易 PAGEREF _Toc294787341 h 28 HYPERLINK l _Toc294787342 第五節(jié) 銀行業(yè)開放

14、動(dòng)態(tài)分析 PAGEREF _Toc294787342 h 29 HYPERLINK l _Toc294787343 一、銀行業(yè)對(duì)外開放情況 PAGEREF _Toc294787343 h 29 HYPERLINK l _Toc294787344 二、中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)海外發(fā)展情況 PAGEREF _Toc294787344 h 29 HYPERLINK l _Toc294787345 三、外資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在華業(yè)務(wù)發(fā)展情況 PAGEREF _Toc294787345 h 29 HYPERLINK l _Toc294787346 第二章 2010年銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 PAGEREF _Toc29

15、4787346 h 31 HYPERLINK l _Toc294787347 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債狀況 PAGEREF _Toc294787347 h 31 HYPERLINK l _Toc294787348 一、總體情況與結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787348 h 31 HYPERLINK l _Toc294787349 二、分機(jī)構(gòu)情況 PAGEREF _Toc294787349 h 32 HYPERLINK l _Toc294787350 第二節(jié) 不良貸款情況 PAGEREF _Toc294787350 h 34 HYPERLINK l _Toc294787351 一、不良貸款繼續(xù)保

16、持“雙降”，撥備覆蓋率達(dá)到218.3% PAGEREF _Toc294787351 h 34 HYPERLINK l _Toc294787352 二、不良貸款結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787352 h 35 HYPERLINK l _Toc294787353 三、分機(jī)構(gòu)不良貸款情況 PAGEREF _Toc294787353 h 36 HYPERLINK l _Toc294787354 四、資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視 PAGEREF _Toc294787354 h 37 HYPERLINK l _Toc294787355 第三節(jié) 盈利情況 PAGEREF _Toc294787

17、355 h 38 HYPERLINK l _Toc294787356 一、銀行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況 PAGEREF _Toc294787356 h 38 HYPERLINK l _Toc294787357 二、分機(jī)構(gòu)利潤(rùn)情況 PAGEREF _Toc294787357 h 38 HYPERLINK l _Toc294787358 三、各上市銀行利潤(rùn)情況 PAGEREF _Toc294787358 h 39 HYPERLINK l _Toc294787359 二、銀行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪?PAGEREF _Toc294787359 h 40 HYPERLINK l _Toc294787360 第四節(jié) 流動(dòng)性

18、分析 PAGEREF _Toc294787360 h 41 HYPERLINK l _Toc294787361 一、貨幣活躍程度依然較高，銀行體系流動(dòng)性充裕 PAGEREF _Toc294787361 h 41 HYPERLINK l _Toc294787362 二、銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性情況 PAGEREF _Toc294787362 h 42 HYPERLINK l _Toc294787363 第三章 銀行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行分析 PAGEREF _Toc294787363 h 44 HYPERLINK l _Toc294787364 第一節(jié) 存款分析 PAGEREF _Toc294787364 h 4

19、4 HYPERLINK l _Toc294787365 一、金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款增長(zhǎng)較快，人民幣存款全年增加12.05萬(wàn)億元 PAGEREF _Toc294787365 h 44 HYPERLINK l _Toc294787366 二、企業(yè)存款增速大幅下降，儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)平穩(wěn) PAGEREF _Toc294787366 h 46 HYPERLINK l _Toc294787367 三、存款活期化趨勢(shì)延續(xù) PAGEREF _Toc294787367 h 46 HYPERLINK l _Toc294787368 第二節(jié) 貸款分析 PAGEREF _Toc294787368 h 48 HYPERLINK

20、l _Toc294787369 一、金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸投放總量得到控制 PAGEREF _Toc294787369 h 48 HYPERLINK l _Toc294787370 二、中長(zhǎng)期貸款呈現(xiàn)前高后低的季度走勢(shì) PAGEREF _Toc294787370 h 49 HYPERLINK l _Toc294787371 三、票據(jù)融資繼續(xù)下降 PAGEREF _Toc294787371 h 50 HYPERLINK l _Toc294787372 四、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速回落較快 PAGEREF _Toc294787372 h 50 HYPERLINK l _Toc294787373 五、

21、房地產(chǎn)貸款增速持續(xù)回落 PAGEREF _Toc294787373 h 50 HYPERLINK l _Toc294787374 第三節(jié) 銀行卡業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc294787374 h 52 HYPERLINK l _Toc294787375 一、銀行卡發(fā)行數(shù)量 PAGEREF _Toc294787375 h 52 HYPERLINK l _Toc294787376 二、銀行卡交易額 PAGEREF _Toc294787376 h 53 HYPERLINK l _Toc294787377 三、銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展制約因素及策略 PAGEREF _Toc294787377 h 54 H

22、YPERLINK l _Toc294787378 第四節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc294787378 h 57 HYPERLINK l _Toc294787379 二、信用卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787379 h 58 HYPERLINK l _Toc294787380 三、信用卡市場(chǎng)發(fā)卡銀行現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc294787380 h 61 HYPERLINK l _Toc294787381 四、信用卡市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 PAGEREF _Toc294787381 h 62 HYPERLINK l _Toc294787382 第五節(jié) 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù) PAGE

23、REF _Toc294787382 h 66 HYPERLINK l _Toc294787383 一、網(wǎng)上銀行交易規(guī)模和用戶數(shù)量保持快速增長(zhǎng) PAGEREF _Toc294787383 h 66 HYPERLINK l _Toc294787384 二、電子商務(wù)成網(wǎng)銀發(fā)展主因 PAGEREF _Toc294787384 h 66 HYPERLINK l _Toc294787385 三、進(jìn)一步提升網(wǎng)銀業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc294787385 h 67 HYPERLINK l _Toc294787386 第四章 上市銀行經(jīng)營(yíng)狀況綜合分析 PAGEREF _Toc294787386 h 69

24、HYPERLINK l _Toc294787387 第一節(jié) 上市銀行指標(biāo)分析 PAGEREF _Toc294787387 h 69 HYPERLINK l _Toc294787388 一、規(guī)模指標(biāo) PAGEREF _Toc294787388 h 69 HYPERLINK l _Toc294787389 二、發(fā)展能力指標(biāo) PAGEREF _Toc294787389 h 70 HYPERLINK l _Toc294787390 三、資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo) PAGEREF _Toc294787390 h 71 HYPERLINK l _Toc294787391 四、流動(dòng)性指標(biāo) PAGEREF _Toc2947

25、87391 h 72 HYPERLINK l _Toc294787392 五、盈利能力指標(biāo) PAGEREF _Toc294787392 h 73 HYPERLINK l _Toc294787393 六、資本充足率指標(biāo) PAGEREF _Toc294787393 h 76 HYPERLINK l _Toc294787394 第二節(jié) 工商銀行分析 PAGEREF _Toc294787394 h 76 HYPERLINK l _Toc294787395 一、工商銀行概況 PAGEREF _Toc294787395 h 76 HYPERLINK l _Toc294787396 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PA

26、GEREF _Toc294787396 h 77 HYPERLINK l _Toc294787397 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 PAGEREF _Toc294787397 h 78 HYPERLINK l _Toc294787398 四、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc294787398 h 79 HYPERLINK l _Toc294787399 五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc294787399 h 80 HYPERLINK l _Toc294787400 第三節(jié) 深圳發(fā)展銀行分析 PAGEREF _Toc294787400 h 81 HYPERLINK l _Toc2947

27、87401 一、深圳發(fā)展銀行概況 PAGEREF _Toc294787401 h 81 HYPERLINK l _Toc294787402 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc294787402 h 82 HYPERLINK l _Toc294787403 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 PAGEREF _Toc294787403 h 82 HYPERLINK l _Toc294787404 四、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc294787404 h 83 HYPERLINK l _Toc294787405 五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc294787405 h 84 HYPE

28、RLINK l _Toc294787406 第四節(jié) 建設(shè)銀行分析 PAGEREF _Toc294787406 h 85 HYPERLINK l _Toc294787407 一、建設(shè)銀行概況 PAGEREF _Toc294787407 h 85 HYPERLINK l _Toc294787408 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc294787408 h 85 HYPERLINK l _Toc294787409 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 PAGEREF _Toc294787409 h 86 HYPERLINK l _Toc294787410 四、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc2947

29、87410 h 87 HYPERLINK l _Toc294787411 五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc294787411 h 88 HYPERLINK l _Toc294787412 第五節(jié) 中國(guó)銀行分析 PAGEREF _Toc294787412 h 88 HYPERLINK l _Toc294787413 一、中國(guó)銀行概況 PAGEREF _Toc294787413 h 88 HYPERLINK l _Toc294787414 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc294787414 h 89 HYPERLINK l _Toc294787415 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 PA

30、GEREF _Toc294787415 h 89 HYPERLINK l _Toc294787416 四、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc294787416 h 90 HYPERLINK l _Toc294787417 五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc294787417 h 91 HYPERLINK l _Toc294787418 第六節(jié) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行分析 PAGEREF _Toc294787418 h 93 HYPERLINK l _Toc294787419 一、農(nóng)業(yè)銀行概況 PAGEREF _Toc294787419 h 93 HYPERLINK l _Toc2947

31、87420 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc294787420 h 93 HYPERLINK l _Toc294787421 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 PAGEREF _Toc294787421 h 93 HYPERLINK l _Toc294787422 四、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc294787422 h 94 HYPERLINK l _Toc294787423 五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc294787423 h 95 HYPERLINK l _Toc294787424 第七節(jié) 招商銀行分析 PAGEREF _Toc294787424 h 96 HYPE

32、RLINK l _Toc294787425 一、招商銀行概況 PAGEREF _Toc294787425 h 96 HYPERLINK l _Toc294787426 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc294787426 h 96 HYPERLINK l _Toc294787427 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 PAGEREF _Toc294787427 h 96 HYPERLINK l _Toc294787428 四、營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc294787428 h 97 HYPERLINK l _Toc294787429 五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc29478

33、7429 h 98 HYPERLINK l _Toc294787430 第五章 2011年行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc294787430 h 100 HYPERLINK l _Toc294787431 第一節(jié) 貸款科學(xué)化管理水平亟待提高 PAGEREF _Toc294787431 h 100 HYPERLINK l _Toc294787432 第二節(jié) 融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787432 h 100 HYPERLINK l _Toc294787433 一、政府償債風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787433 h 101 HYPERLINK l _Toc29

34、4787434 二、融資平臺(tái)公司的設(shè)立、運(yùn)作不規(guī)范 PAGEREF _Toc294787434 h 101 HYPERLINK l _Toc294787435 三、銀行對(duì)融資平臺(tái)貸款監(jiān)管不力 PAGEREF _Toc294787435 h 102 HYPERLINK l _Toc294787436 四、法律及合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787436 h 102 HYPERLINK l _Toc294787437 五、政策風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787437 h 103 HYPERLINK l _Toc294787438 六、融資平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防控措施 PAGEREF

35、_Toc294787438 h 103 HYPERLINK l _Toc294787439 第三節(jié) 房地產(chǎn)市場(chǎng)非理性風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787439 h 104 HYPERLINK l _Toc294787440 一、房地產(chǎn)市場(chǎng)過熱存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787440 h 105 HYPERLINK l _Toc294787441 二、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)高負(fù)債經(jīng)營(yíng)隱含財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787441 h 105 HYPERLINK l _Toc294787442 三、“假按揭”和“零首付”凸顯道德風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc29478744

36、2 h 105 HYPERLINK l _Toc294787443 第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787443 h 106 HYPERLINK l _Toc294787444 一、過分追求業(yè)務(wù)指標(biāo)，忽視風(fēng)險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc294787444 h 106 HYPERLINK l _Toc294787445 二、缺乏資源配置的有利工具 PAGEREF _Toc294787445 h 106 HYPERLINK l _Toc294787446 三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理手段落后，缺乏事前風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警機(jī)制 PAGEREF _Toc294787446 h 106 HYPERLIN

37、K l _Toc294787447 第五節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足 PAGEREF _Toc294787447 h 106 HYPERLINK l _Toc294787448 一、風(fēng)險(xiǎn)管理文化落后，風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)不強(qiáng) PAGEREF _Toc294787448 h 106 HYPERLINK l _Toc294787449 二、內(nèi)控體制不健全，風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)不完善 PAGEREF _Toc294787449 h 107 HYPERLINK l _Toc294787450 三、內(nèi)控管理機(jī)制不完善，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任不明晰，風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行力度較弱 PAGEREF _Toc294787450 h 107 HYPERL

38、INK l _Toc294787451 第六節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)上升 PAGEREF _Toc294787451 h 107 HYPERLINK l _Toc294787452 第七節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的貸款風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787452 h 108 HYPERLINK l _Toc294787453 一、商業(yè)銀行向中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)與成因 PAGEREF _Toc294787453 h 108 HYPERLINK l _Toc294787454 二、商業(yè)銀行向中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范和解決途徑 PAGEREF _Toc294787454 h 109 HYPERLINK l _Toc

39、294787455 第八節(jié) 信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787455 h 110 HYPERLINK l _Toc294787456 一、持卡人面臨的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787456 h 111 HYPERLINK l _Toc294787457 二、特約商戶面臨的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787457 h 111 HYPERLINK l _Toc294787458 三、發(fā)卡機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc294787458 h 111附 表 TOC h z t 表題 c HYPERLINK l _Toc294787459 表12007年以來(lái)

40、央行存款準(zhǔn)備金率調(diào)整一覽表 PAGEREF _Toc294787459 h 15 HYPERLINK l _Toc294787460 表22010年以來(lái)央行上調(diào)貸款利率一覽表 PAGEREF _Toc294787460 h 17 HYPERLINK l _Toc294787461 表32010年以來(lái)央行上調(diào)存款利率一覽表 PAGEREF _Toc294787461 h 17 HYPERLINK l _Toc294787462 表4銀行業(yè)監(jiān)管層對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控政策 PAGEREF _Toc294787462 h 20 HYPERLINK l _Toc294787463 表5監(jiān)管層對(duì)于資本充足率和撥

41、備的規(guī)定 PAGEREF _Toc294787463 h 22 HYPERLINK l _Toc294787464 表62003-2010年銀行業(yè)總資產(chǎn)和總負(fù)債情況 PAGEREF _Toc294787464 h 31 HYPERLINK l _Toc294787465 表72010年銀行業(yè)分季度總資產(chǎn)和總負(fù)債情況 PAGEREF _Toc294787465 h 31 HYPERLINK l _Toc294787466 表82003-2010年末大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債 PAGEREF _Toc294787466 h 32 HYPERLINK l _Toc294787467 表92003-2

42、010年末股份制銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債 PAGEREF _Toc294787467 h 33 HYPERLINK l _Toc294787468 表102003-2010年末城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)與總負(fù)債 PAGEREF _Toc294787468 h 33 HYPERLINK l _Toc294787469 表112006-2010年商業(yè)銀行不良貸款分種類情況 PAGEREF _Toc294787469 h 35 HYPERLINK l _Toc294787470 表122006-2010年分機(jī)構(gòu)不良貸款情況 PAGEREF _Toc294787470 h 36 HYPERLINK l _Toc29

43、4787471 表132007-2010年各機(jī)構(gòu)利潤(rùn)情況 PAGEREF _Toc294787471 h 38 HYPERLINK l _Toc294787472 表142006年以來(lái)各上市銀行凈利潤(rùn) PAGEREF _Toc294787472 h 39 HYPERLINK l _Toc294787473 表152006年以來(lái)各上市銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) PAGEREF _Toc294787473 h 39 HYPERLINK l _Toc294787474 表162010年部分上市銀行數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc294787474 h 40 HYPERLINK l _Toc294787475

44、表172010年銀行業(yè)發(fā)行融資情況 PAGEREF _Toc294787475 h 40 HYPERLINK l _Toc294787476 表182007-2010年金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性比例 PAGEREF _Toc294787476 h 43 HYPERLINK l _Toc294787477 表192009年-2010年金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)人民幣存款 PAGEREF _Toc294787477 h 45 HYPERLINK l _Toc294787478 表2020092010年人民幣活期與定期存款比較 PAGEREF _Toc294787478 h 47 HYPERLINK l _Toc294787

45、479 表212010年112月金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款 PAGEREF _Toc294787479 h 49 HYPERLINK l _Toc294787480 表222010年各上市銀行規(guī)模指標(biāo) PAGEREF _Toc294787480 h 69 HYPERLINK l _Toc294787481 表232009-2010年各上市銀行發(fā)展速度指標(biāo) PAGEREF _Toc294787481 h 70 HYPERLINK l _Toc294787482 表242010年各上市銀行不良貸款率 PAGEREF _Toc294787482 h 71 HYPERLINK l _Toc29478748

46、3 表252010年各上市銀行撥備覆蓋率 PAGEREF _Toc294787483 h 71 HYPERLINK l _Toc294787484 表262010年各上市銀行流動(dòng)性指標(biāo) PAGEREF _Toc294787484 h 73 HYPERLINK l _Toc294787485 表272010年各類銀行盈利能力指標(biāo) PAGEREF _Toc294787485 h 73 HYPERLINK l _Toc294787486 表282010年各上市銀行盈利能力指標(biāo) PAGEREF _Toc294787486 h 74 HYPERLINK l _Toc294787487 表292010年上

47、市銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)歸因 PAGEREF _Toc294787487 h 75 HYPERLINK l _Toc294787488 表302010年各上市銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)歸因 PAGEREF _Toc294787488 h 75 HYPERLINK l _Toc294787489 表312010年各上市銀行資本充足率指標(biāo) PAGEREF _Toc294787489 h 76 HYPERLINK l _Toc294787490 表32十大流通股股東 PAGEREF _Toc294787490 h 77 HYPERLINK l _Toc294787491 表33工商銀行經(jīng)營(yíng)狀況 PAGEREF _Toc29

48、4787491 h 78 HYPERLINK l _Toc294787492 表34工商銀行盈利能力 PAGEREF _Toc294787492 h 78 HYPERLINK l _Toc294787493 表35工商銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 PAGEREF _Toc294787493 h 78 HYPERLINK l _Toc294787494 表36工商銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787494 h 79 HYPERLINK l _Toc294787495 表37工商銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787495 h 79 HYPERLINK l _Toc29

49、4787496 表38十大流通股股東 PAGEREF _Toc294787496 h 82 HYPERLINK l _Toc294787497 表39深發(fā)展經(jīng)營(yíng)狀況 PAGEREF _Toc294787497 h 82 HYPERLINK l _Toc294787498 表40深發(fā)展盈利能力 PAGEREF _Toc294787498 h 82 HYPERLINK l _Toc294787499 表41深發(fā)展經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 PAGEREF _Toc294787499 h 83 HYPERLINK l _Toc294787500 表42深發(fā)展?fàn)I業(yè)收入結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc29478750

50、0 h 83 HYPERLINK l _Toc294787501 表43深發(fā)展?fàn)I業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787501 h 84 HYPERLINK l _Toc294787502 表44十大流通股股東 PAGEREF _Toc294787502 h 85 HYPERLINK l _Toc294787503 表45建設(shè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況 PAGEREF _Toc294787503 h 86 HYPERLINK l _Toc294787504 表46建設(shè)銀行盈利能力 PAGEREF _Toc294787504 h 86 HYPERLINK l _Toc294787505 表47建設(shè)

51、銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 PAGEREF _Toc294787505 h 87 HYPERLINK l _Toc294787506 表48建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787506 h 87 HYPERLINK l _Toc294787507 表49建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787507 h 88 HYPERLINK l _Toc294787508 表50十大流通股股東 PAGEREF _Toc294787508 h 89 HYPERLINK l _Toc294787509 表51中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)狀況 PAGEREF _Toc294787509 h 8

52、9 HYPERLINK l _Toc294787510 表52中國(guó)銀行盈利能力 PAGEREF _Toc294787510 h 90 HYPERLINK l _Toc294787511 表53中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 PAGEREF _Toc294787511 h 90 HYPERLINK l _Toc294787512 表54中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787512 h 90 HYPERLINK l _Toc294787513 表55中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787513 h 91 HYPERLINK l _Toc294787514 表56

53、十大流通股股東 PAGEREF _Toc294787514 h 93 HYPERLINK l _Toc294787515 表57農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況 PAGEREF _Toc294787515 h 93 HYPERLINK l _Toc294787516 表58農(nóng)業(yè)銀行盈利能力 PAGEREF _Toc294787516 h 94 HYPERLINK l _Toc294787517 表59農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)展能力 PAGEREF _Toc294787517 h 94 HYPERLINK l _Toc294787518 表60農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787518 h 95

54、HYPERLINK l _Toc294787519 表61農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入地區(qū)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787519 h 95 HYPERLINK l _Toc294787520 表62十大流通股股東 PAGEREF _Toc294787520 h 96 HYPERLINK l _Toc294787521 表63招商銀行經(jīng)營(yíng)狀況 PAGEREF _Toc294787521 h 96 HYPERLINK l _Toc294787522 表64招商銀行盈利能力 PAGEREF _Toc294787522 h 97 HYPERLINK l _Toc294787523 表65招商銀行經(jīng)營(yíng)與發(fā)

55、展能力 PAGEREF _Toc294787523 h 97 HYPERLINK l _Toc294787524 表66招商銀行營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc294787524 h 97附 圖 TOC h z t 圖題 c HYPERLINK l _Toc294787525 圖12006-2010年我國(guó)GDP情況 PAGEREF _Toc294787525 h 1 HYPERLINK l _Toc294787526 圖22006-2010年我國(guó)糧食產(chǎn)量 PAGEREF _Toc294787526 h 2 HYPERLINK l _Toc294787527 圖32006-2010年我國(guó)工

56、業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 PAGEREF _Toc294787527 h 3 HYPERLINK l _Toc294787528 圖42006-2010年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況 PAGEREF _Toc294787528 h 3 HYPERLINK l _Toc294787529 圖52006-2010年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額情況 PAGEREF _Toc294787529 h 4 HYPERLINK l _Toc294787530 圖62009-2010年我國(guó)CPI月度同比指數(shù) PAGEREF _Toc294787530 h 5 HYPERLINK l _Toc294787531 圖7200

57、6-2010年貨物進(jìn)出口額及其增速 PAGEREF _Toc294787531 h 5 HYPERLINK l _Toc294787532 圖8貨幣與信貸（2009年-2010年） PAGEREF _Toc294787532 h 6 HYPERLINK l _Toc294787533 圖92007-2010年各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占比 PAGEREF _Toc294787533 h 32 HYPERLINK l _Toc294787534 圖102006-2010年商業(yè)銀行不良貸款余額 PAGEREF _Toc294787534 h 34 HYPERLINK l _Toc294787535

58、圖112006-2010年商業(yè)銀行不良貸款余額占全部貸款比例 PAGEREF _Toc294787535 h 35 HYPERLINK l _Toc294787536 圖122010年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc294787536 h 38 HYPERLINK l _Toc294787537 圖132003-2010年貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)趨勢(shì) PAGEREF _Toc294787537 h 41 HYPERLINK l _Toc294787538 圖142007-2010年基礎(chǔ)貨幣余額 PAGEREF _Toc294787538 h 42 HYPERLINK l _Toc294

59、787539 圖152003-2010年金融機(jī)構(gòu)存貸比 PAGEREF _Toc294787539 h 43 HYPERLINK l _Toc294787540 圖162008-2010年金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 PAGEREF _Toc294787540 h 45 HYPERLINK l _Toc294787541 圖172010年各月企業(yè)和居民人民幣存款同比增速 PAGEREF _Toc294787541 h 46 HYPERLINK l _Toc294787542 圖182008-2010年金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額 PAGEREF _Toc294787542 h 48 HYPERLINK

60、 l _Toc294787543 圖19各類銀行貸款總額 PAGEREF _Toc294787543 h 49 HYPERLINK l _Toc294787544 圖202009-2010年各月不同期限貸款同比增速 PAGEREF _Toc294787544 h 50 HYPERLINK l _Toc294787545 圖212010年1-12月房地產(chǎn)投資開發(fā)貸款規(guī)模及增長(zhǎng) PAGEREF _Toc294787545 h 51 HYPERLINK l _Toc294787546 圖221997-2010年我國(guó)銀行卡數(shù)量 PAGEREF _Toc294787546 h 52 HYPERLINK