律師事務(wù)所盡職調(diào)查清單(發(fā)行私募中票)模版

1、PAGE PAGE 5xxxx公路投資有限公司發(fā)行xx年度非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具盡職調(diào)查資料清單致：xxxx公路投資有限公司 受貴公司委托，xx*律師事務(wù)所（下稱(chēng)“本所”）就貴公司發(fā)行xx年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（私募中期票據(jù)）提供專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)工作，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，結(jié)合企業(yè)發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具相關(guān)程序，提出盡職調(diào)查清單如下，并請(qǐng)貴公司按照盡職調(diào)查清單提供相關(guān)書(shū)面文件、資料。說(shuō)明： 1、本提綱根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法和中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布的銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開(kāi)定向發(fā)行規(guī)則等相關(guān)行業(yè)自律規(guī)則之規(guī)定制

2、作，為本所律師對(duì)于貴公司發(fā)行本次非公開(kāi)定向中期票據(jù)進(jìn)行盡職調(diào)查需要企業(yè)提供的基本材料； 2、本提綱請(qǐng)盡量提供原始文件或書(shū)面說(shuō)明，并保證資料的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性； 3、對(duì)所提供的資料和信息，本所將承擔(dān)保密義務(wù)；如果涉及重大秘密事項(xiàng)，請(qǐng)?zhí)貏e說(shuō)明；4、企業(yè)提供的文字說(shuō)明，請(qǐng)撰寫(xiě)人署名并加蓋企業(yè)公章；5、本所律師將根據(jù)工作進(jìn)展，視需要向公司提出后續(xù)清單。如有本資料清單未涉及的其它情況及文件，而公司認(rèn)為該等情況及文件對(duì)公司本次發(fā)行有重要影響，請(qǐng)公司及時(shí)提供有關(guān)說(shuō)明及文件。如公司相關(guān)工作人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容存在疑問(wèn)，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。 盡職調(diào)查資料清單盡職調(diào)查資料清單一、關(guān)于公司設(shè)立和存續(xù)1. 公司設(shè)立至今

3、歷次變更及現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（經(jīng)過(guò)最近年度的工商年檢）、組織機(jī)構(gòu)代碼證，稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅）。2. 公司設(shè)立至今歷次變更、現(xiàn)行有效的公司章程（簽署備案版）。3. 驗(yàn)資（1）公司設(shè)立至今歷次變更時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告。（2）以資產(chǎn)出資的股東向公司出資時(shí)辦理移交手續(xù)證明文件，包括但不限于資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、資產(chǎn)交接文件、共同簽署的資產(chǎn)清單。若未辦理手續(xù)的，請(qǐng)公司書(shū)面說(shuō)明資產(chǎn)移交情況。4. 公司設(shè)立至今股東歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的資料，包括但不限于：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。（2）關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的董事會(huì)決議和股東會(huì)決議。（3）有關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)文件和批準(zhǔn)證書(shū)（如有）。（4）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告或者審計(jì)報(bào)告（如有）。（5）股權(quán)轉(zhuǎn)讓

4、對(duì)價(jià)的支付憑證。（6）股東變更登記的工商登記。5. 公司設(shè)立至今的歷次增（減）資材料，包括但不限于：（若有）（1）增（減）資協(xié)議。（2）關(guān)于增（減）資的董事會(huì)和股東會(huì)決議。（3）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告或者審計(jì)報(bào)告。（4）付款憑證及資產(chǎn)評(píng)估。（5）有關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)證書(shū)和批準(zhǔn)文件。（6）注冊(cè)資本變更登記的工商登記文件。6. 公司歷次資產(chǎn)重組、并購(gòu)（含吸收合并）的股東會(huì)決議、協(xié)議、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告及其他相關(guān)文件（如有）。7. 公司股東介紹，包括但不限于：（1）股東簡(jiǎn)介，請(qǐng)?zhí)峁┢髽I(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其中控股股東（無(wú)論單獨(dú)或是合并控股情形，直接或者間接情形）須提供企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程。（2）股東之間的

5、關(guān)聯(lián)關(guān)系，及歷任股東與現(xiàn)行股東的關(guān)聯(lián)關(guān)系。（3）說(shuō)明股東有無(wú)對(duì)外投資，如有，其所投資的企業(yè)名單、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程。8. 公司全資、控股、參股企業(yè)的基本情況（歷次企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程、資產(chǎn)狀況、主營(yíng)業(yè)務(wù)）注：本次盡職調(diào)查涉及公司歷史沿革工商登記事項(xiàng)的，本所將需要公司出具委托書(shū)向注冊(cè)的工商行政管理部門(mén)查詢(xún)。二、公司董事會(huì)及股東（會(huì)）同意本次債券發(fā)行的決定（議）及相關(guān)文件三、公司經(jīng)營(yíng)與管理1. 公司組織機(jī)構(gòu)圖，各機(jī)構(gòu)職能和主管人員名單。2. 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員名單及履歷。3. 公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，包括但不限于公司成立至今取得的各項(xiàng)生產(chǎn)許可證、及其他特許經(jīng)營(yíng)許可權(quán)相關(guān)權(quán)

6、證。四、公司資產(chǎn)狀況1. 公司擁有和使用的土地證、出讓合同、繳納土地出讓金及相關(guān)費(fèi)用的付款憑證、發(fā)票，如系租賃請(qǐng)?zhí)峁┳赓U合同。2. 公司擁有和使用的房屋建筑物的房屋所有權(quán)證，如為在建工程，請(qǐng)?zhí)峁┯嘘P(guān)該建筑物的土地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)施工許可證、施工合同、竣工決算、發(fā)票等；如系租賃請(qǐng)?zhí)峁┳赓U合同。3. 目前擁有和使用各項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)情況，包括但不限于商標(biāo)權(quán)證、專(zhuān)利權(quán)證、技術(shù)認(rèn)定證書(shū)等。4. 公司擁有和使用的設(shè)備清單、發(fā)票。5. 請(qǐng)注明上述資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押、查封、凍結(jié)等影響權(quán)利和使用的情況，并提供相關(guān)合同和文件。五、公司在建項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、財(cái)務(wù)與稅務(wù)1. 公司在建項(xiàng)目涉及立項(xiàng)、環(huán)評(píng)

7、、規(guī)劃、土地等相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件。2. 公司2011、2012最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。3. 公司近三年的依法納稅情況，并提供地方稅務(wù)局和國(guó)家稅務(wù)局出具的關(guān)于公司近三年依法納稅的證明。六、重大訴訟、仲裁、重大承諾及其他或有事項(xiàng)情況1. 公司的重大債權(quán)、債務(wù)關(guān)系。包括但不限于公司未履行完畢的或存在糾紛并對(duì)公司有較大影響的重要合同清單，并請(qǐng)說(shuō)明最近三年公司與主要客戶(hù)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)時(shí)，是否有嚴(yán)重違約現(xiàn)象；2. 最近三年公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司是否存在債務(wù)違約記錄，包括但不限于未能按期支付已到期的債務(wù)、未能按期履行已到期的重大擔(dān)保責(zé)任的情況。3. 公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司最近

8、三年內(nèi)是否因安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、納稅等受到重大處罰，如有請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件；4. 公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司，公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及持有公司5以上（含5）股份的主要股東，是否涉及重大訴訟、仲裁或行政爭(zhēng)議事項(xiàng)或存在尚未進(jìn)入訴訟、仲裁程序的重大糾紛，并說(shuō)明上述單位在爭(zhēng)議中的地位（原告、被告、第三人）、對(duì)方當(dāng)事人、爭(zhēng)議事由、管轄機(jī)構(gòu)（法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)等），以及對(duì)處置結(jié)果和影響的預(yù)測(cè)，并提供有關(guān)法律文件。若無(wú)上述事項(xiàng)事項(xiàng)，請(qǐng)予說(shuō)明。5. 公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司存在的其他對(duì)外重大承諾事項(xiàng)。七、其他重要資料1. 本次發(fā)行所籌資金的用途及相關(guān)批準(zhǔn)文件、資料，包括但不限于：公司短期融資券募集資金運(yùn)用計(jì)劃、可行性研究報(bào)告；若募集資金用于短期項(xiàng)目投資，擬投資項(xiàng)目情況及現(xiàn)金流情況；具體償債計(jì)劃和措施；2. 為本次發(fā)行提供審計(jì)服務(wù)的審計(jì)機(jī)構(gòu)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及企業(yè)和審計(jì)人員資質(zhì)證書(shū)、具備銀行間交易商協(xié)會(huì)成員資格。 3. 為本次發(fā)行提供評(píng)級(jí)服務(wù)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、具備銀行間交易商協(xié)會(huì)成員資格及從事信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書(shū)，