從深圳龍崗看環(huán)衛(wèi)競爭格局變遷

1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250008 一、為什么選擇龍崗區(qū)作為研究案例？ 3 HYPERLINK l _TOC_250007 二、龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)市場空間、平均單價(jià)如何？ 3 HYPERLINK l _TOC_250006 三、合同未來是否會(huì)集中到期？ 4 HYPERLINK l _TOC_250005 四、龍崗區(qū)市場主要參與者及項(xiàng)目續(xù)約情況如何？ 5 HYPERLINK l _TOC_250004 五、龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃市場的續(xù)約前后有何變化？ 6 HYPERLINK l _TOC_250003 六、龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)市場的新能源裝備要求執(zhí)行狀況如何？ 9 HYPERLINK l _TOC_2

2、50002 七、新能源環(huán)衛(wèi)裝備推廣對(duì)于人員配置的影響？ 10 HYPERLINK l _TOC_250001 八、補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容及占比如何？ 11 HYPERLINK l _TOC_250000 本周推薦組合 12圖表目錄圖 1：深圳各區(qū)環(huán)衛(wèi)指數(shù)平均值及排名變化情況 3圖 2：深圳龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)各類型年化金額及占比（單位：億元） 4圖 3：龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)量按時(shí)間分布情況 4圖 4：龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目分金額按時(shí)間分布情況 4圖 5：長江環(huán)保推薦組合累計(jì)收益率走勢 12表 1：2017-2020 龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)競爭格局及合計(jì)獲取合同數(shù)量情況（單位：個(gè)） 5表 2：2020 龍崗區(qū)新簽續(xù)約清掃合同情況（單

3、位：個(gè)） 6表 3：2020 年已續(xù)約的龍崗環(huán)衛(wèi)清掃合同前后對(duì)比情況（單位：萬平方米，萬元） 7表 4：2020 年已續(xù)約的龍崗環(huán)衛(wèi)清掃合同單價(jià)前后對(duì)比情況（單位：元/平方米/年） 8表 5：重新招投標(biāo)標(biāo)段中對(duì)新能源裝備的具體要求（單位：輛） 9表 6：龍崗區(qū)新能源裝備帶來的人員配置增加測算（單位：輛，人） 11表 7：龍城街道 A 類標(biāo)段三補(bǔ)充協(xié)議情況（單位：平方米，元/平方米） 11一、為什么選擇龍崗區(qū)作為研究案例？答：龍崗環(huán)衛(wèi)作業(yè)效果相對(duì)較差，判斷未來會(huì)率先做出改革。為全面打造“全國最干凈城市”，建立健全機(jī)制，2017 年 1 月起，深圳市城管局在全市 74 個(gè)街道開展“深圳市環(huán)境衛(wèi)生指

4、數(shù)”測評(píng)。測評(píng)結(jié)果由現(xiàn)場考察和居民滿意度兩方面構(gòu)成，指數(shù)設(shè)立初期，而各區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生狀況現(xiàn)場考察結(jié)果占 60%權(quán)重，市民對(duì)環(huán)境滿意度打分占 40%（2019 年 3 月、2020 年 9 月分別將現(xiàn)場考察指數(shù)權(quán)重調(diào)整為 80%、90%）。根據(jù)深圳市 2020 年 8 月街道環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)顯示，福田、南山區(qū)進(jìn)步幅度較大，指數(shù)排名前二，且轄區(qū)街道包攬了街道排名榜前 5，其中寶安、坪山及龍崗區(qū)分別以 80.29、79.96 和 79.33 分位居深圳環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)靠后位置。過往時(shí)間來看，龍崗區(qū)各街道平均分長期處于倒數(shù)位置，未來龍崗區(qū)將最有動(dòng)力繼寶安區(qū)后啟動(dòng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)改革。通過分析龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目基本情況（作業(yè)

5、模式、按效付費(fèi)管理手段等），以期更全面的了解深圳市環(huán)衛(wèi)市場。圖 1：深圳各區(qū)環(huán)衛(wèi)指數(shù)平均值及排名變化情況資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所（注：上表為該區(qū)各街道平均環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)，下表為該區(qū)當(dāng)月環(huán)境質(zhì)量排名）二、龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)市場空間、平均單價(jià)如何？答：年化環(huán)衛(wèi)服務(wù)費(fèi)總開支預(yù)計(jì)為 12.73 億元，其中垃圾清掃 9.14 億元，占比較大。我們統(tǒng)計(jì)了 2017 年至 2020 年 8 月深圳龍崗區(qū)所有簽訂正式合同的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目共587 個(gè)，按數(shù)量來看，綠化管養(yǎng)類項(xiàng)目共 241 個(gè)（占比 41.1%）、垃圾清掃類項(xiàng)目共183 個(gè)（占比 31.2%）、大件垃圾資源化項(xiàng)目 82 個(gè)（占比 14%

6、）、公廁運(yùn)營項(xiàng)目 47個(gè)（占比 8.0%）、滲濾液處置和垃圾分類項(xiàng)目分別都有 17 個(gè)，各占比 2.9%；按金額來看，垃圾清掃項(xiàng)目金額占比 71.8%，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，綠化管養(yǎng)、大件垃圾資源化項(xiàng)目占比分別為 14.9%和 6.5%，較為靠前。此外，滲濾液處置、公廁運(yùn)營和垃圾分類占比分別為 4.3%、1.7%和 0.8%。因?yàn)槲覀兘y(tǒng)計(jì)的時(shí)間跨度為 3.6 年，假設(shè)訂單按照時(shí)間平均分布，則深圳龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)年化開支約 12.73 億元，其中垃圾清掃、綠化管養(yǎng)及垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)分別為 9.14 億元、1.90 億元和 0.82 億元。（注：大件垃圾資源化項(xiàng)目還包括建筑垃圾回收等，生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)一般包含在垃圾清掃

7、類項(xiàng)目中）綠化管養(yǎng), 1.90,15%大件垃圾資源化, 0.82, 6%垃圾清掃, 9.14,72%滲濾液處置,0.55, 4%公廁運(yùn)營, 0.22,2%垃圾分類, 0.10,1%圖 2：深圳龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)各類型年化金額及占比（單位：億元）資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所三、合同未來是否會(huì)集中到期？答：龍崗區(qū)項(xiàng)目上一輪在 2017 年集中招標(biāo)，2020 年將進(jìn)行集中招投標(biāo)。我們篩選出環(huán)衛(wèi)清掃環(huán)節(jié)第一次簽約的合同，發(fā)現(xiàn)上一輪集中招投標(biāo)主要發(fā)生在 2017年，當(dāng)年成交項(xiàng)目總金額為 7.09 億元，而 2018 年和 2019 年分別為 0.53 億元和 0.25億元，截至 2020

8、年 8 月，龍崗區(qū)已經(jīng)有 6.25 億元的環(huán)衛(wèi)服務(wù)進(jìn)行了新一輪的招投標(biāo)。新一輪環(huán)衛(wèi)服務(wù)招標(biāo)主體仍為各街道辦事處（或街道市政事務(wù)中心），相比而言，寶安區(qū) PPP 環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目招標(biāo)主體為區(qū)城管局。圖 3：龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)量按時(shí)間分布情況圖 4：龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目分金額按時(shí)間分布情況21合同數(shù)量（個(gè)）156631111223150,655合同金額（萬元）43,2349,7674,1022,3801,9981,9984,62867511,9577,1772,5131202560,0002050,00040,0001530,0001020,000510,000Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-

9、17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-2000資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所資料來源：深圳公

10、共資源交易中心，長江證券研究所四、龍崗區(qū)市場主要參與者及項(xiàng)目續(xù)約情況如何？答：過去參與者頭部集中度高，續(xù)約情況較為分散，新進(jìn)入市場者實(shí)力雄厚。龍崗區(qū)2017-2020 年環(huán)衛(wèi)清掃保潔市場共17 家公司參與，中標(biāo)合同數(shù)量CR5 達(dá)64%， CR2 達(dá) 43%。參與龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單模式均為 3 年期（1+1+1 模式），上一輪周期為 2017-2019 年，自 2020 年 5 月 17 日開始陸續(xù)重新招標(biāo)簽訂新一輪的環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同。2017-2019 年這一周期總共簽訂了 153 個(gè)合同（含補(bǔ)充合同，沒有新能源車輛要求），平均每年約 50 個(gè)標(biāo)段合同，共有 17 家環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司參與市場。其中，深

11、圳劍峰環(huán)保集團(tuán)有限公司和深圳深兄環(huán)境有限公司的訂單數(shù)量排名前二，分別獲取了 35個(gè)、30 個(gè)合同，占總合同數(shù)量的 43%，頭部集中度較高。合同數(shù)量排名第三到第五的公司分別是深圳市潔亞環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司、深圳市國民環(huán)境實(shí)業(yè)有限公司和深圳市萬民潔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司，合同數(shù)量分別為 12、11、10 個(gè)，總體 CR5 達(dá) 64%。其余公司訂單合同獲取較為分散，數(shù)量為 3-7 個(gè)。表 1：2017-2020 龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)競爭格局及合計(jì)獲取合同數(shù)量情況（單位：個(gè)）排序2017-2020 供應(yīng)商合同數(shù)占比1深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)有限公司3523%2深圳深兄環(huán)境有限公司3020%3深圳市潔亞環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司128%4深

12、圳市國民環(huán)境實(shí)業(yè)有限公司117%5深圳市萬民潔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司107%6深圳市龍吉順實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司75%7深圳市玉龍環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司75%8深圳玉意環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司75%9深圳市雄鷹清潔服務(wù)有限公司64%10深圳桑德豐采環(huán)境工程有限公司53%11深圳市華富環(huán)境有限公司43%12深圳市萬城美清潔有限公司43%13深圳市合隆智慧城市服務(wù)有限公司32%14深圳市金利環(huán)境工程有限公司32%15深圳市龍澄高科技環(huán)保（集團(tuán)）有限公司32%16深圳星玉實(shí)業(yè)有限公司32%17深圳市德盈利環(huán)?？萍加邢薰?2%合計(jì)153100%資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所續(xù)約后的新一輪環(huán)衛(wèi)清掃保潔市場中新供

13、應(yīng)商占比 33%。截至目前，龍崗區(qū)已新簽26 個(gè)標(biāo)段合同，其中 2 個(gè)合同為老項(xiàng)目的延期合同（延期至 2020 年底），24 個(gè)合同為重新招投標(biāo)后簽約的新一輪 3 年期合同。按前一輪的年均 50 個(gè)合同來看，已經(jīng)有一半的項(xiàng)目重新招投標(biāo)成功。從競爭格局來看，新一輪的環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場目前已有 14個(gè)參與者，其中 10 家為老公司，4 家為新進(jìn)入市場的公司。剔除 2 個(gè)延期合同，共有8 家老公司，4 家新公司，新供應(yīng)商占比 33%。續(xù)約的情況來看，目前拿到 3 個(gè)以上續(xù)約合同的公司分別為深圳市華富環(huán)境有限公司（4 個(gè)）、深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)有限公司（3 個(gè)）、深圳市國民環(huán)境實(shí)業(yè)有限公司（3 個(gè)）、深圳星玉實(shí)

14、業(yè)有限公司（3 個(gè)），除劍鋒環(huán)保和國民環(huán)境排名前一輪環(huán)衛(wèi)市場的前五名外，其余均排名較后，因此競爭格局不定。新進(jìn)入者情況來看，能破局進(jìn)入深圳龍崗市場的新公司普遍實(shí)力雄厚，但屬地屬性仍較強(qiáng)。新進(jìn)入者玉禾田、安信美和鑫梓潤均是深圳本土企業(yè)，其中玉禾田為上市企業(yè)、環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)龍頭，鑫梓潤為新三板上市企業(yè)；唯一外省企業(yè)杭州錦江集團(tuán)市場拓展能力較強(qiáng)。表 2：2020 龍崗區(qū)新簽續(xù)約清掃合同情況（單位：個(gè)）排序2020-2023 供應(yīng)商合同數(shù)備注：1深圳市華富環(huán)境有限公司42深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)有限公司33深圳市國民環(huán)境實(shí)業(yè)有限公司34深圳星玉實(shí)業(yè)有限公司35深圳深兄環(huán)境有限公司26深圳市潔亞環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司2

15、7深圳市玉龍環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司28深圳市德盈利環(huán)?？萍加邢薰?延期合同9深圳市萬民潔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司1延期合同10深圳玉意環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 111玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司1新供應(yīng)商12深圳市安信美實(shí)業(yè)有限公司1新供應(yīng)商13深圳市鑫梓潤物業(yè)管理股份有限公司1新供應(yīng)商14杭州錦江集團(tuán)生態(tài)科技有限公司1新供應(yīng)商合計(jì) 26資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所五、龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃市場的續(xù)約前后有何變化？答：續(xù)約面積有增有減，逐漸釋放新的標(biāo)段，服務(wù)費(fèi)單價(jià)有 5%-12%不等提升。除龍城街道所有老標(biāo)段全部續(xù)約外，其余 2020 年已簽合同供應(yīng)商均不是上一輪的供應(yīng)商， 單個(gè)街道、單個(gè)標(biāo)段的服務(wù)面

16、積和年化金額同樣有增有減。龍城街道前一輪（2017-2019）五個(gè)標(biāo)段的供應(yīng)商均在 2020 年完成續(xù)約，續(xù)約率達(dá)到 100%，并增加了標(biāo)段 6，由杭州錦江集團(tuán)獲得。龍城街道整體服務(wù)面積由 877 萬平方米增加至 904萬平方米，年化金額由 1.33 億元增加至 1.70 億元。其余街道情況來看，龍崗街道之前僅有東三村片區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化，目前已放出 4 個(gè)新標(biāo)段并簽約成功，總面積達(dá)到 650萬平方米，年化服務(wù)金額 1.07 億元。剩余 4 個(gè)街道坪地、坂田、平湖和橫崗中，除坪地街道服務(wù)面積和年化金額有所增加外，其余 3 個(gè)街道的服務(wù)面積和年化金額均減少。我們推測部分街道服務(wù)面積變小的原因可能有行政

17、區(qū)劃的重新劃分、標(biāo)段重組后未來有新標(biāo)段招投標(biāo)等原因。街道標(biāo)段2017-2020作業(yè)人數(shù)服務(wù)面積年化金額標(biāo)段2020-2023作業(yè)人數(shù)服務(wù)面積年化金額表 3：2020 年已續(xù)約的龍崗環(huán)衛(wèi)清掃合同前后對(duì)比情況（單位：萬平方米，萬元）A 類標(biāo)段 深圳市華富市政服436197.343,045標(biāo)段 2深圳市華富市政426188.443,067A 類標(biāo)段 深圳深兄環(huán)境有限404169.332,931標(biāo)段 1深圳深兄環(huán)境有416179.442,995A 類標(biāo)段 深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)378187.692,823標(biāo)段 3深圳劍峰環(huán)保集394180.892,837B 類標(biāo)段 深圳市玉龍環(huán)保產(chǎn)351163.212,26

18、7標(biāo)段 5深圳市玉龍環(huán)保383180.472,758B 類標(biāo)段 深圳市潔亞環(huán)保產(chǎn)337160.232,221標(biāo)段 4深圳市潔亞環(huán)保399174.342,873標(biāo)段 6杭州錦江集團(tuán)生326260.562,467務(wù)有限公司服務(wù)有限公司公司限公司3龍城街道1有限公司業(yè)有限公司團(tuán)有限公司產(chǎn)業(yè)有限公司2業(yè)有限公司產(chǎn)業(yè)有限公司態(tài)科技有限公司合計(jì)1906877.7913,2862344903.5816,997東三村片 深圳市國民清潔服11143.75748標(biāo)段 1深圳深兄環(huán)境有377173.102,714區(qū)龍崗街道務(wù)有限公司限公司標(biāo)段 2深圳市潔亞環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司標(biāo)段 3深圳星玉實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)段 4深圳劍峰

19、環(huán)保集團(tuán)有限公司360183.822,592355159.842,560310133.252,232合計(jì)11143.757481402650.0210,098327147.982,197379175.212,432362171.762,547坪東、怡 深圳市合隆智慧城六聯(lián)、年豐、深圳市國民環(huán)境心、坪地市服務(wù)有限公司234119.041,650怡心、坪地實(shí)業(yè)有限公司中心深圳市龍吉順實(shí)業(yè)中心南、四深圳市華富環(huán)境252107.261,704坪地街道六聯(lián)、坪發(fā)展有限公司深圳市潔亞環(huán)保產(chǎn)方埔、坪東高橋、鹽龍有限公司深圳星玉實(shí)業(yè)有西、年豐、四方埔業(yè)有限公司372216.943,132大道、坪西、中心北限公

20、司合計(jì)858443.246,4861068494.967,177標(biāo)段 1深圳深兄環(huán)境有限382281.144,233標(biāo)段 1公司深圳市鑫梓潤物業(yè)管理股份有限公司523206.624,217坂田街道標(biāo)段 2 深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)有限公司標(biāo)段 3 深圳市國民環(huán)境實(shí)業(yè)有限公司268170.903,402標(biāo)段 2深圳市國民環(huán)境實(shí)業(yè)有限公司242151.253,398標(biāo)段 3深圳市華富環(huán)境有限公司423184.563,411390142.233,144合計(jì)892603.2811,0331336533.4110,774A 類標(biāo)段 深圳市萬民潔清潔服務(wù)有限公司454193.293,056標(biāo)段 1深圳市玉龍環(huán)保4

21、60159.333,091355149.982,385368167.312,472產(chǎn)業(yè)有限公司平湖街道A 類標(biāo)段 深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)356173.262,395標(biāo)段 2深圳市國民環(huán)境有限公司實(shí)業(yè)有限公司B 類標(biāo)段 深圳桑德豐采環(huán)境1工程有限公司279124.941,837標(biāo)段 3深圳市安信美實(shí)業(yè)有限公司B 類標(biāo)段2B 類 白坭坑合計(jì)1690756.9711,1041712707.6511,504業(yè)有限公司深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)有限公司深圳市龍吉順實(shí)業(yè)271發(fā)展有限公司121.971,810標(biāo)段 4深圳市金利環(huán)境工192程有限公司93.551,331標(biāo)段 5深圳市玉龍環(huán)保產(chǎn)13849.97675深圳星玉

22、實(shí)業(yè)有限公司277130.111,861252100.911,693中心轄區(qū)、華樂、深圳玉意環(huán)保產(chǎn)業(yè)18982.201,272標(biāo)段 1深圳市華富環(huán)境379156.422,546志盛、怡錦社區(qū)有限公司有限公司橫崗街道四聯(lián)社區(qū) 深圳星玉實(shí)業(yè)有限公司A 類深圳劍峰環(huán)保集團(tuán)14653.16982標(biāo)段 2深圳玉意環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司359126.182,412有限公司427171.672,874合計(jì)762307.035,128738282.604,959資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所用合同年化服務(wù)金額除以總清掃保潔面積可得單位服務(wù)費(fèi)，計(jì)算可知續(xù)約合同相比前一輪的合同單位服務(wù)費(fèi)總體提升。除坪地

23、街道單位服務(wù)費(fèi)下降 1%之外，其余街道單位服務(wù)費(fèi)均有所提升，漲幅在 5%-12%不等，其中平湖街道單位服務(wù)費(fèi)上漲最多，達(dá) 12%（龍城街道、龍崗街道新增部分標(biāo)段單價(jià)較低，導(dǎo)致平均單價(jià)有所下滑）。街道標(biāo)段 2017-2020標(biāo)段2020-2023變化A 類標(biāo)段 1 15.43標(biāo)段 216.28A 類標(biāo)段 2 17.31標(biāo)段 116.69A 類標(biāo)段 3 15.04標(biāo)段 315.68B 類標(biāo)段 1 13.89標(biāo)段 515.28B 類標(biāo)段 2 13.86標(biāo)段 416.48平均 15.1016.086%東三村片區(qū) 17.09標(biāo)段 115.68標(biāo)段 214.10龍崗街道標(biāo)段 316.02標(biāo)段 416.75

24、平均 17.0915.64-9%坪東、怡心、坪地 13.86六聯(lián)、年豐、怡心、坪地14.85坪地街道中心 15.89中心南、四方埔、坪東13.88六聯(lián)、坪西、年豐、四方高橋、鹽龍大道、坪西、埔 14.44中心北14.83平均 14.7314.52-1%標(biāo)段 1 15.06標(biāo)段 120.41坂田街道標(biāo)段 2 19.91標(biāo)段 218.48標(biāo)段 3 22.47標(biāo)段 322.11表 4：2020 年已續(xù)約的龍崗環(huán)衛(wèi)清掃合同單價(jià)前后對(duì)比情況（單位：元/平方米/年）龍城街道平均19.1420.346%A 類標(biāo)段 115.81標(biāo)段 119.40A 類標(biāo)段 213.82標(biāo)段 215.91B 類標(biāo)段 114.7

25、0標(biāo)段 314.78平湖街道B 類標(biāo)段 214.84標(biāo)段 414.31B 類14.23標(biāo)段 516.78白坭坑13.51平均14.4916.2412%中心轄區(qū)、華樂、志盛、怡錦社區(qū)15.47標(biāo)段 1 16.28橫崗街道四聯(lián)社區(qū)18.48標(biāo)段 2 19.12平均16.9017.705%A 類 16.74資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所六、龍崗區(qū)環(huán)衛(wèi)市場的新能源裝備要求執(zhí)行狀況如何？答：龍崗區(qū)重新招標(biāo)標(biāo)段 100%執(zhí)行新能源裝備推廣要求。我們?cè)?2020 年 8 月 9 日的環(huán)衛(wèi)裝備電動(dòng)化趨勢加速，龍頭企業(yè)裝備業(yè)務(wù)毛利增速或接近 30%一文中提到，今后新能源裝備投入將成為服務(wù)招標(biāo)評(píng)審

26、的關(guān)鍵因素。深圳市工業(yè)和信息化局 2019 年 7 月出臺(tái)深圳市推進(jìn)新能源工程車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021 年），推廣使用純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車，重點(diǎn)鼓勵(lì)重新招標(biāo)標(biāo)段所使用的環(huán)衛(wèi)車更換為純電動(dòng)車輛。從 2020 年龍崗區(qū)重新招投標(biāo)的合同簽約情況來看，新簽合同 100%含有新能源裝備要求，政策執(zhí)行力度較強(qiáng)。除老合同的延期合同外，重新招投標(biāo)的新合同均有新能源要求， 且均為量化到具體車型的要求。招標(biāo)文件中要求的新能源裝備全部是純電動(dòng)車，車輛類型包括純電動(dòng)洗掃車、純電動(dòng)桶裝清洗車、純電動(dòng)垃圾車、純電動(dòng)抑塵車及純電動(dòng)自卸式垃圾車。其中純電動(dòng)桶裝垃圾車一般數(shù)量最多，而自卸式垃圾車只有坪地街道有要求。表 5

27、：重新招投標(biāo)標(biāo)段中對(duì)新能源裝備的具體要求（單位：輛）街道標(biāo)段純電動(dòng)多功能洗掃車純電動(dòng)高壓清洗車純電動(dòng)桶裝垃圾車純電動(dòng)抑塵車 純電動(dòng)自卸式垃圾車標(biāo)段 245103標(biāo)段 15483龍城街道標(biāo)段 3標(biāo)段 5334510822標(biāo)段 424102標(biāo)段 6772標(biāo)段 13391龍崗街道標(biāo)段 2標(biāo)段 333336611標(biāo)段 4227六聯(lián)、年豐、怡心、坪地43417坪地街道中心南、四方埔、坪東44526高橋、鹽龍大道、坪西、中心北33517標(biāo)段 144121坂田街道標(biāo)段 233101標(biāo)段 333101標(biāo)段 143141標(biāo)段 22271平湖街道標(biāo)段 32551標(biāo)段 43331標(biāo)段 51231橫崗街道標(biāo)段 1標(biāo)段

28、 243426611寶安街道南約、同心片區(qū)223分車型合計(jì)77831673120合計(jì)378資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所新能源環(huán)衛(wèi)裝備推廣力度較大，僅龍崗區(qū)預(yù)計(jì) 2020 年推廣 760 輛新能源環(huán)衛(wèi)裝備。龍崗區(qū) 2020 年已簽約的新合同累計(jì)推廣純電動(dòng)新能源環(huán)衛(wèi)車輛 378 輛，2020 年續(xù)約合同共 26 個(gè)，2017-2020 年度合同共 153 個(gè)，年均 50 個(gè)，預(yù)計(jì)還有 50%的合同等待重新招投標(biāo)后簽約，因此預(yù)計(jì)本輪龍崗環(huán)衛(wèi)市場可推廣新能源環(huán)衛(wèi)車輛 760 輛左右。七、新能源環(huán)衛(wèi)裝備推廣對(duì)于人員配置的影響？答：當(dāng)前純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)裝備招投標(biāo)要求配備專門人員，人員配置總體增

29、加 658 人。純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車輛從操作、充電和日常的維護(hù)保養(yǎng)都有一定的的技術(shù)壁壘，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)裝備的操作人員大多不能直接勝任，因此需專門配備相應(yīng)的司機(jī)及跟車操作人員。從 2020 年龍崗區(qū)的招投標(biāo)文件描述來看，均對(duì)于純電動(dòng)車輛的人員配置要求如下：“每臺(tái)純電動(dòng)桶裝垃圾車配置 1 名司機(jī)及至少 1 名跟車工人；其余車輛每臺(tái)配備 1 名司機(jī)；有足夠預(yù)備司機(jī)和跟車輔工用于輪休?！苯y(tǒng)計(jì)到的 2020 年已重新招投標(biāo)的合同口徑來看，作業(yè)人數(shù)從原有的 6219 人提升至8600 人，增加了 2381 人左右。根據(jù)招投標(biāo)口徑的配置要求，假設(shè)配備的應(yīng)急輪休操作工人占總?cè)藬?shù)的 30%，純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)裝備帶來的作業(yè)人數(shù)增加為

30、 658 人，占總增加人數(shù)的 27%。電動(dòng)車配置人員中純電動(dòng)桶裝垃圾車帶來的人數(shù)增加最多，達(dá) 447 人，占比 68%。表 6：龍崗區(qū)新能源裝備帶來的人員配置增加測算（單位：輛，人）項(xiàng)目純電動(dòng)多功能洗掃車純電動(dòng)高壓清洗車純電動(dòng)桶裝垃圾車純電動(dòng)抑塵 純電動(dòng)自卸車式垃圾車車輛數(shù)77831673120司機(jī)77831673120跟車輔工0016700輪休應(yīng)急工人113總?cè)藬?shù)77834473120合計(jì)658資料來源：深圳公共資源交易中心，長江證券研究所八、補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容及占比如何？答：補(bǔ)充協(xié)議主要為增加或減少部分服務(wù)面積合同，但都占比不大。本次探究忽略了 2017-2020 合同執(zhí)行階段中零散補(bǔ)充簽訂的協(xié)議，僅統(tǒng)計(jì)了主合同的信息，原因在于補(bǔ)充協(xié)議主要為增加或減少服務(wù)面積，且整體的金額和面積占比較小。補(bǔ)充協(xié)議的服務(wù)金額不超過主合同的 10%，