5G技術(shù)市場(chǎng)現(xiàn)狀發(fā)展分析

1、5G技術(shù)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析5G技術(shù)市場(chǎng)現(xiàn)狀Part 1移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶持續(xù)高速增長(zhǎng)受4G用戶持續(xù)快速增長(zhǎng)、流量資費(fèi)不斷下降、移動(dòng)支付和移動(dòng)應(yīng)用不斷完善等因素影響，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶保持高速增長(zhǎng)。2018年1-6月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶凈增7188.0萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到13.4億戶，同比增長(zhǎng)14.5%，增速比上月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回升0.9個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率達(dá)到89.0%。使用手2002.0萬(wàn)戶。資料來源：中國(guó)通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院8.89.610.912.713.404機(jī)上網(wǎng)的用戶12.3億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率2為81.6%。IPTV用戶總數(shù)達(dá)1.4億戶,累計(jì)凈增6810121416

2、20142015201620172018H1中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)億戶44通信用戶分析5.87.99.411.312.6024681012142014201520162017中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶（3G/4G）數(shù)量統(tǒng)計(jì)億戶1.03.97.710.011.10246810122015201620172018H1中國(guó)移動(dòng)寬帶4G用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)億戶2018H12014454G用戶增長(zhǎng)速度最快數(shù)據(jù)顯示，2018上半年移動(dòng)寬帶用戶（3G和4G）累計(jì)凈增12451.0萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到12.6億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率達(dá)83.2%，比上年同期和上月分別提升7.2%和0.9%。其中，4G用戶持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，累計(jì)凈

3、增11261萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到11.1億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶滲透率達(dá)到73.5%。通信用戶分析早在2013年2月，3G&4G方興未艾之際，由工信部、 國(guó)家發(fā)改委、科技部牽頭，組織中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、華 為、大唐電信、中興等通訊龍頭聯(lián)合成立了IMT-2020推進(jìn) 組，以推動(dòng)第五代移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)學(xué)研用鏈條化研究與發(fā) 展，力爭(zhēng)2020年實(shí)現(xiàn)5G商用。同時(shí)，國(guó)務(wù)院在2016年12月 19日印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，發(fā)展新一代信息產(chǎn)業(yè)成為五大領(lǐng)域之首，其中大力推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G）聯(lián)合研發(fā)、試驗(yàn)和預(yù)商用試點(diǎn)成為 構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要基礎(chǔ)。此外，6月14日國(guó)際移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP批準(zhǔn)了

4、 第五代移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立組網(wǎng)功能凍結(jié)，這也意味著，5G已經(jīng)完成了第一階段全功能標(biāo)準(zhǔn)化工作，進(jìn)入了產(chǎn)業(yè) 全面沖刺新階段。標(biāo)志著首個(gè)真正完整意義的國(guó)際5G標(biāo)準(zhǔn) 正式出爐。政策主要內(nèi)容“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新 興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出大力推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G）聯(lián)合 研發(fā)、試驗(yàn)和預(yù)商用試點(diǎn)是構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó) 的重要基礎(chǔ)中國(guó)制造2025大力推進(jìn)5G技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)國(guó)家“十三五”規(guī)劃2020年啟動(dòng)5G商用2017年全市經(jīng)濟(jì)和信息化工作報(bào)告北京將啟動(dòng)5G試點(diǎn)工作；三大運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)5G研發(fā)及試驗(yàn)2016年政府工作報(bào)告促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用智能制造工程實(shí)施指南加速標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，明確財(cái)稅金融支持關(guān)于加快推進(jìn)“互

5、聯(lián)網(wǎng)+政 務(wù)服務(wù)”工作的指導(dǎo)意見提出“創(chuàng)新應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算 和大數(shù)據(jù)等技術(shù)關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知2017年政府工作報(bào)告深入實(shí)施中國(guó)制造2025，加快大數(shù)據(jù)、 云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用465G技術(shù)相關(guān)政策5G經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出貢獻(xiàn)當(dāng)前，第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）正在 闊步前行，它將以全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提供至少 十倍于4G的峰值速率、毫秒級(jí)的傳輸時(shí)延和千 億級(jí)的連接能力，開啟萬(wàn)物廣泛互聯(lián)、人機(jī)深 度交互的新時(shí)代。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，2030年5G間接拉動(dòng)的GDP 將達(dá)到3.6萬(wàn)億元。按照產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系測(cè)算，2020年，5G間接拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)將超過4190 億元；2025年，間接

6、拉動(dòng)的GDP將達(dá)到2.1萬(wàn)億 元；2030年，5G間接拉動(dòng)的GDP將增長(zhǎng)到3.6萬(wàn) 億元。十年間，5G間接拉動(dòng)GDP的年均復(fù)合增 長(zhǎng)率將達(dá)到24%。資料來源：中國(guó)通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5G直接和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出貢獻(xiàn)（萬(wàn)億元）475G社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來的設(shè)備制造商收入將成5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來源，預(yù)計(jì)2020年 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，占直接 經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%。中期，來自用戶和其他行業(yè)的 終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025 年，上述兩項(xiàng)支出分別為1.4萬(wàn)億和0.7萬(wàn)億元，

7、占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的64%。后期，隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與 5G相關(guān)的信息服務(wù)收入增長(zhǎng)顯著，成直接產(chǎn)出的主 要來源，預(yù)計(jì)2030年互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達(dá)到2.6萬(wàn)億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的42%。5G的直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)情況（億元）485G社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響資料來源：中國(guó)通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5G對(duì)經(jīng)濟(jì)增加值的貢獻(xiàn)從設(shè)備環(huán)節(jié)看，5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出主要力量。在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商開展5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模 建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年，電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備上的投資超過2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備 方面的支出超過540億元。隨著網(wǎng)絡(luò)部署持續(xù) 完善，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出預(yù)計(jì)自2024年起 將開始回落等。

8、預(yù)計(jì)2030年，各 行業(yè)各領(lǐng)域 在5G設(shè)備上的支出超過5200億元，在設(shè)備制 造企業(yè)總收入中的占比接近69%。5G的直接和間接經(jīng)濟(jì)增加值貢獻(xiàn)（萬(wàn)億元）495G社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響資料來源：中國(guó)通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5G對(duì)就業(yè)的貢獻(xiàn)5G對(duì)就業(yè)的間接貢獻(xiàn)具有倍增效應(yīng)。5G通過產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)和波及效應(yīng)間接帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)，從而為社會(huì)提供大量就業(yè)機(jī)會(huì)。2020年5G將間接帶動(dòng)約130萬(wàn)人就業(yè)，是 其直接提供的就業(yè)機(jī)會(huì)的2.5倍；2030年預(yù)計(jì)5G將間接提供約1150萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，約是直 接就業(yè)機(jī)會(huì)的1.4倍，較2020年有所下降。究 其原因，從2020到2030年，5G總產(chǎn)出結(jié)構(gòu)中，電信運(yùn)營(yíng)收入和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收

9、入的 占比越來越高，而這些部門對(duì)就業(yè)的間接拉 動(dòng)能力較低，導(dǎo)致間接就業(yè)機(jī)會(huì)增長(zhǎng)505G社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響5G的直接和間接就業(yè)貢獻(xiàn)（萬(wàn)個(gè)）資料來源：中國(guó)通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理515G投資需求及供給路徑另外，作為新興通用目的技術(shù)，5G技術(shù)的商用化將引發(fā)新一輪投資高潮，促進(jìn)5G技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域 的擴(kuò)散滲透，孕育新興信息產(chǎn)品和服務(wù)，重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。首先，5G 激發(fā)各領(lǐng)域加大數(shù)字化投資，加速ICT資本深化進(jìn)程，主要體現(xiàn)在：投資的需求和供給路徑。5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的投資路徑運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備投資社會(huì)商品和勞 務(wù)的需求社會(huì)總需求各行業(yè)5G相關(guān)投資ICT資本深化各行業(yè)投入產(chǎn)

10、出效率社會(huì) 總產(chǎn) 出5G投資需求路徑投資供給路徑資料來源：中國(guó)通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理525G投資需求及供給路徑其次，促進(jìn)業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新，挖掘消費(fèi)潛力擴(kuò)大消費(fèi)總量。當(dāng)前，我國(guó)最終消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過60%，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展已步入消費(fèi)引領(lǐng)增長(zhǎng)的新時(shí)期，5G對(duì) 擴(kuò)大消費(fèi)、釋放內(nèi)需有著重要作用，具體的作用路徑如下：一是增強(qiáng)信息消費(fèi)有效供給。二是帶動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)消費(fèi)。5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的消費(fèi)路徑信息產(chǎn)品和服 務(wù)的創(chuàng)新信息消費(fèi)的擴(kuò) 大和升級(jí)各行業(yè)5G相 關(guān)投資降低消費(fèi)的 門鑒和技術(shù)其他消費(fèi)的 擴(kuò)大和升級(jí)社 會(huì) 總 需 求5G增強(qiáng)信息消費(fèi)有效供給帶動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)消費(fèi)社 會(huì) 總 需 求535G投資

11、需求及供給路徑最后，拓展ICT產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)空間，提升我國(guó)綜合優(yōu)勢(shì)。在開放經(jīng)濟(jì)條件下，國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際投資對(duì)一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用日益顯著。預(yù)期5G國(guó)際化拓展對(duì)經(jīng)濟(jì)的 拉動(dòng)作用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是對(duì)外商品貿(mào)易路徑；二是對(duì)外直接投資路徑。5G對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的國(guó)際化路徑資料來源：中國(guó)通信院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理5G相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)出口海外設(shè)立分銷渠道或社 會(huì) 總 需 求5G對(duì)外商品貿(mào)易路徑對(duì)外直接投資路徑社 會(huì) 總 需 求545G技術(shù)投資財(cái)務(wù)投資：PE+ VC+二級(jí)市場(chǎng)戰(zhàn)略投資：產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)性投資：運(yùn)營(yíng)商+IT廠商+CT廠商基礎(chǔ)技術(shù)和通用技術(shù)： 人工智能、控制技術(shù)、 智能機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、 傳感技術(shù)、無人機(jī)、車 聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用：智能制造、智 能安防、文化娛樂、智能 醫(yī)療、智能家居、智慧出 行、智能電網(wǎng)、遠(yuǎn)