股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議范本書

1、PAGE59PAGE59股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc301477066 第一條釋義 PAGEREF _Toc301477066 h 2 HYPERLINK l _Toc301477067 第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資 PAGEREF _Toc301477067 h 4 HYPERLINK l _Toc301477068 第三條交割前的陳述與保證 PAGEREF _Toc301477068 h 5 HYPERLINK l _Toc301477069 第四條先決條件及交割 PAGEREF _Toc301477069 h 10 HYPERLIN

2、K l _Toc301477070 第五條過(guò)渡期 PAGEREF _Toc301477070 h 15 HYPERLINK l _Toc301477071 第六條交割后承諾 PAGEREF _Toc301477071 h 15 HYPERLINK l _Toc301477072 第七條股權(quán)收購(gòu)及提前贖回 PAGEREF _Toc301477072 h 17 HYPERLINK l _Toc301477073 第八條投資者的優(yōu)先權(quán)利 PAGEREF _Toc301477073 h 18 HYPERLINK l _Toc301477074 第九條利潤(rùn)保證與補(bǔ)償 PAGEREF _Toc301477

3、074 h 21 HYPERLINK l _Toc301477075 第十條公司的經(jīng)營(yíng)管理 PAGEREF _Toc301477075 h 22 HYPERLINK l _Toc301477076 第十一條競(jìng)業(yè)禁止 PAGEREF _Toc301477076 h 24 HYPERLINK l _Toc301477077 第十二條保密 PAGEREF _Toc301477077 h 24 HYPERLINK l _Toc301477078 第十三條賠償及違約責(zé)任 PAGEREF _Toc301477078 h 25 HYPERLINK l _Toc301477079 第十四條適用法律及爭(zhēng)議的解決

4、 PAGEREF _Toc301477079 h 26 HYPERLINK l _Toc301477080 第十五條通知 PAGEREF _Toc301477080 h 26 HYPERLINK l _Toc301477081 第十六條其他事項(xiàng) PAGEREF _Toc301477081 h 28 HYPERLINK l _Toc301477082 附件一 公司高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工名單 PAGEREF _Toc301477082 h 32 HYPERLINK l _Toc301477083 附件二 需轉(zhuǎn)讓至公司名下的與公司物流業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊(cè)商標(biāo) PAGEREF _Toc301477083 h

5、 33 HYPERLINK l _Toc301477084 附件三 交割前公司的股權(quán)狀況 PAGEREF _Toc301477084 h 34 HYPERLINK l _Toc301477085 附件四 重組備忘錄 PAGEREF _Toc301477085 h 35 HYPERLINK l _Toc301477086 附件五 披露函 PAGEREF _Toc301477086 h 36股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議書本協(xié)議由以下各方于【】年【】月【 】日在【】簽署：【】【A】，中國(guó)公民，身份證號(hào)碼：【】，住址：【】；【B】、中國(guó)公民，身份證號(hào)碼：【】，住址：【】；【C】，中國(guó)公民，身份證號(hào)碼：【】，住址

6、：【】；(以上人員統(tǒng)稱“高管人員”)；【有限合伙企業(yè)】，一家在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限合伙企業(yè)，其工商注冊(cè)登記號(hào)為【】，住所為【】，法定代表人為【】；【】(“公司”)，一家在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其工商注冊(cè)登記號(hào)為【】，住所為【】，法定代表人為【】；【】(“【】”)，一家根據(jù)【】法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其工商注冊(cè)登記號(hào)為【】，住所為【】；法定代表人為【】；【】(“【】”，與【】一起合稱“投資者”)，一家根據(jù)【】法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其工商注冊(cè)登記號(hào)為【】，住所為【】；法定代表人為【】。以上各方單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“各方”

7、。鑒于：【】現(xiàn)各方本著平等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，就公司本次投資的相關(guān)事宜，達(dá)成如下條款與條件： 釋義除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：“本協(xié)議”，指各方于【】年【】月【】日簽署的【】、其附件及不時(shí)簽署的該協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議（如有）。 “本次增資”，指投資者以【】元（RMB【】）認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，增資完成后持有公司【】的股權(quán)。其中，【】以人民幣【】萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，增資后持有公司【】%的股權(quán)；【】以人民幣【】萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，增資后持有公司【】%的股權(quán)?！氨敬喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓”，指【】分

8、別將其持有的公司【】%、【】%的股權(quán)以人民幣【】萬(wàn)元、人民幣【】萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予【】、【】?！氨敬瓮顿Y”，指本次增資及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓?！霸鲑Y款”，指投資者依據(jù)本協(xié)議第2.1條和第4.5條的約定向公司支付的人民幣【】元（RMB【】）。“股權(quán)轉(zhuǎn)讓款”，指投資者依據(jù)本協(xié)議第2.2條和第4.5條的約定向轉(zhuǎn)讓方【】支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)人民幣【】元（RMB【】）?！巴顿Y款”，指增資款和股權(quán)轉(zhuǎn)讓款?！靶略鲎?cè)資本”指投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)的公司新增加的注冊(cè)資本金額人民幣【】萬(wàn)元（RMB【】）元。 “先決條件”，指本協(xié)議第4.1條所述的條件?！敖桓钊铡?，指本協(xié)議第4.1條約定的先決條件全部滿足或被放棄之日起第七（

9、7）日，或由公司和投資者另行協(xié)商確定的其他日期。“過(guò)渡期”，指自本協(xié)議簽署之日起至交割日止的期間?！案吖芄尽保浮居邢藓匣锲髽I(yè)】，【】、【】及公司高級(jí)管理人員【】、【】、【】及【】持有其全部股權(quán)?！霸蓶|”，指【】、【】、高管人員及高管公司?！皩?shí)際控制人”，指【】及【】。“披露函”，指在本協(xié)議簽署日由公司和實(shí)際控制人簽署并向投資者提交的與本協(xié)議相關(guān)的披露函。公司和實(shí)際控制人可（且僅可）針對(duì)過(guò)渡期內(nèi)發(fā)生的事件，在交割日之前對(duì)披露函進(jìn)行更新?！敖灰孜募?，指本協(xié)議及各方為完成本次投資而簽署的其他法律文件的合稱。“首次公開發(fā)行”，指公司在上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司或各方

10、同意的其他國(guó)際知名的證券交易所首次公開發(fā)行股票并上市，且公司按照上市時(shí)的股票價(jià)格計(jì)算的上市前市值（不含新股融資價(jià)值）不得低于人民幣億元。 “知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，指公司及其子公司、分公司在其業(yè)務(wù)中或與其業(yè)務(wù)有關(guān)而使用的、可能或需要使用的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)和技術(shù)秘密）?！肮补苜~戶”，指公司以其名義開立的驗(yàn)資賬戶，該賬戶用于存放投資者認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本的增資款，該賬戶內(nèi)資金由投資者和公司依據(jù)本協(xié)議的條款和條件共同監(jiān)管?！爸卮蟛焕绊?事件”，指發(fā)生的任何事件或出現(xiàn)任何情形，該等事件或情形足以對(duì)公司的下列任何各項(xiàng)所產(chǎn)生的重大不利影響及/或變化：（1）公司的資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)狀況；（2

11、）公司的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況；（3）公司履行其在本協(xié)議或任何其它報(bào)批文件項(xiàng)下義務(wù)的能力；或（4）出現(xiàn)阻礙公司在中國(guó)境內(nèi)或者境外上市的重大法律事件或者財(cái)務(wù)障礙。(5) 公司的估值或者持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力?！皞渫洝?，指本協(xié)議附件四（備忘錄）?！叭嗣駧?RMB”，指中國(guó)的法定貨幣?！肮ぷ魅铡保冈谥袊?guó)境內(nèi)銀行的正常營(yíng)業(yè)日，不包括星期六、星期日和中國(guó)法定節(jié)假日?！爸袊?guó)”，指中華人民共和國(guó)。為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)。“中國(guó)法律”，指中國(guó)現(xiàn)行有效之法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及有普遍約束力的行政命令等。本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不影響對(duì)本協(xié)議條款的理解

12、。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資各方一致同意，公司注冊(cè)資本由人民幣【】萬(wàn)元增至人民幣【】萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元由投資者認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)共計(jì)人民幣【】元（RMB）【】），其中，【】以人民幣【】萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元，【】以人民幣【】萬(wàn)元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本人民幣【】萬(wàn)元。前述對(duì)價(jià)中超過(guò)新增注冊(cè)資本的溢價(jià)部分即人民幣【】萬(wàn)元計(jì)入公司的資本公積金。本次增資完成后，【】、【】分別持有公司【】%、【】%的股權(quán)，合計(jì)持有公司【】的股權(quán)。為避免歧義，投資者本次投資后【】的持股比例是以融資后公司估值為人民幣【】元（RMB【】）基礎(chǔ)上計(jì)算所得。各方一致同意，【】分別將其持有的公司【】%、【】%的股

13、權(quán)以人民幣【】萬(wàn)元、人民幣【】萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予【】、【】。公司目前的股東、出資額及持股比例情況如下： （單位：人民幣） 股東名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例（%）1【】2【有限合伙企業(yè)】3【高管人員】合計(jì)100本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，公司的股東、出資額及持股比例情況如下：（單位：人民幣） 股東名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例（%）12345合計(jì)100原股東在此確認(rèn)同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳本次增資的權(quán)利。本次投資完成之日（即完成有關(guān)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的工商變更登記之日）起三年內(nèi)，投資者有權(quán)以人民幣【】萬(wàn)元(RMB【】)認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本（“第二輪投資”）。各方一致同意，在本次投資完成后，公司預(yù)留【】的股權(quán)用以實(shí)

14、施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體實(shí)施措施由公司董事會(huì)決定。交割前的陳述與保證交割前公司、原股東和實(shí)際控制人的陳述和保證公司、原股東和實(shí)際控制人向投資者陳述并保證：除公司以投資者認(rèn)可的書面形式（如披露函）向投資者披露的事項(xiàng)外，本第3.1條中的各項(xiàng)陳述與保證在本協(xié)議簽署日真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并且截至交割日仍然真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。公司、原股東及實(shí)際控制人分別并連帶地向投資者陳述與保證如下：授權(quán)/批準(zhǔn)其擁有合法訂立和簽署本協(xié)議及履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所需的權(quán)力和授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成有效、具有約束力及可以執(zhí)行的義務(wù)。不沖突其簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)違反：a) 其章程或其它組織性文件；b) 適

15、用于其的任何判決、命令或其須遵從的任何適用法律或規(guī)定；或c) 其作為簽約方的任何文件或協(xié)議，或?qū)ζ浔旧砗推滟Y產(chǎn)具有約束力的任何文件或協(xié)議。資本狀況/對(duì)外投資本協(xié)議第2.3條對(duì)公司資本結(jié)構(gòu)的描述是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，公司及其子公司從未以任何形式、向任何人承諾或?qū)嶋H發(fā)行過(guò)上述股權(quán)之外的任何公司權(quán)益、股權(quán)、債券、期權(quán)或性質(zhì)相同或類似的所有權(quán)益（管理層持股計(jì)劃、重組備忘錄所述的重組除外）?！境逗兜耐狻浚炯捌渥庸?、分公司的注冊(cè)資本已經(jīng)全部依法足額繳納，股東出資真實(shí)，不存在任何虛假出資、抽逃出資或出資不實(shí)的情形。公司及其子公司、分公司未在任何公司、企業(yè)、合伙企業(yè)、協(xié)會(huì)或其他實(shí)體中擁有任何直接

16、或間接股權(quán)或其他所有者權(quán)益，不是任何合伙企業(yè)的成員，亦無(wú)公司或子公司參與任何合營(yíng)企業(yè)或類似安排，或在任何對(duì)外投資中承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。債務(wù)/責(zé)任除本協(xié)議第3.1.6條中提及的財(cái)務(wù)報(bào)表所披露的負(fù)債、或有負(fù)債及【】外，截至交割日，公司及其子公司、分公司不存在其他未披露的負(fù)債、或有債務(wù)，未為其他人提供保證擔(dān)保，也未以其財(cái)產(chǎn)設(shè)定抵押、質(zhì)押、留置或任何其他第三方權(quán)利；無(wú)論是否披露予投資者，對(duì)公司及其子公司、分公司本次投資前已發(fā)生的，或者由于本次投資前已發(fā)生的事件或與之相關(guān)的一切稅務(wù)、債務(wù)（包括但不限于原股東向公司及其子公司、分公司提供的股東貸款及其他債務(wù)）、義務(wù)、責(zé)任、行政處罰、對(duì)外擔(dān)保、民事訴訟及仲裁以及公

17、司及其子公司、分公司的員工的報(bào)酬、福利、社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題導(dǎo)致的公司、實(shí)際控制人或原股東法律責(zé)任（包括但不限于補(bǔ)繳、承擔(dān)罰款等），均應(yīng)由實(shí)際控制人及/或原股東連帶承擔(dān)，原股東、實(shí)際控制人連帶地保證使投資者及公司免于承擔(dān)任何責(zé)任及損失。訴訟截至交割日，公司及其子公司、分公司并未涉入任何以公司或其子公司、分公司為一方的正在進(jìn)行的、尚未了結(jié)的、或根據(jù)公司或其子公司、分公司在交割日之前收到的任何司法或行政文書將要進(jìn)行的、或被第三方聲稱將要進(jìn)行的、或據(jù)公司或其子公司、分公司所知將要進(jìn)行的訴訟、仲裁或任何其它的法律或行政程序。財(cái)務(wù)信息公司向投資者提交的公司及其子公司、分公司截至【】年【 】月【 】日的財(cái)務(wù)報(bào)表

18、（“財(cái)務(wù)報(bào)表”）正確反映了公司截至【】年【 】月【 】日的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，且自【】年【 】月【 】日以來(lái)至交割日，公司及其子公司、分公司在經(jīng)營(yíng)、效益、財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)狀況方面不會(huì)發(fā)生任何重大不利變化。投資者委托的中介機(jī)構(gòu)對(duì)公司及其子公司、分公司或其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行盡職調(diào)查及財(cái)務(wù)審計(jì)過(guò)程中，公司所提供的所有資料均系真實(shí)、合法、有效，并無(wú)任何隱瞞或虛假之處。關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)除已向投資者書面披露的以外，原股東、控股股東、實(shí)際控制人及其直接及間接控制、管理的其他公司或其他關(guān)聯(lián)方，以及公司或其任何關(guān)聯(lián)方的董事、高級(jí)管理人員均未直接或間接：從公司購(gòu)買或者向公司出售、許可或供應(yīng)任何貨物、財(cái)產(chǎn)、技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或

19、者其他服務(wù)；在公司作為一方，或者在可能約束或影響公司的任何尚未履行完畢的合同或者協(xié)議下享有任何重要權(quán)益；或與公司發(fā)生任何其他關(guān)聯(lián)交易。除公司及其分子公司外，原股東、控股股東及實(shí)際控制人并未從事與公司及其分子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。無(wú)產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)原股東持有的公司股權(quán)及公司持有子公司或參股公司的股權(quán)/權(quán)益上均未設(shè)定任何質(zhì)押權(quán)、擔(dān)保、選擇權(quán)或其他第三方權(quán)利或其他產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)，亦不存在任何股權(quán)代持的情形。合法經(jīng)營(yíng)公司及其子公司均是按照中國(guó)法律合法設(shè)立，并有效存續(xù)的公司，具有獨(dú)立的法人資格。除已向投資者披露的以外，公司及其子公司、分公司已經(jīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)政策，取得一切為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的由政府機(jī)關(guān)

20、授予的資格、許可、同意或其它形式的批準(zhǔn)或向政府機(jī)關(guān)進(jìn)行的登記或備案（包括但不限于取得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證等）。就公司和原股東所知，該等資格、登記、備案、許可、同意或其它形式的批準(zhǔn)一直有效，并不存在將導(dǎo)致該等資格、登記、備案、許可、同意或其它形式的批準(zhǔn)失效、被吊銷或不被延長(zhǎng)的情況。公司及其子公司、分公司在經(jīng)營(yíng)期間始終遵守中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定。公司及其子公司、分公司沒(méi)有從事或參與根據(jù)適用法律法規(guī)使其現(xiàn)在或?qū)?lái)有可能遭受吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、罰款或其他嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)的行為。實(shí)際控制人、公司及其子公司、分公司，或其董事、法定代表人和高級(jí)管理人員均沒(méi)有從事任何與其所從事業(yè)務(wù)有關(guān)的犯罪行為或任何侵權(quán)行為。公司的附屬

21、機(jī)構(gòu)及實(shí)際控制人控制的其他公司等截至本協(xié)議簽署日，除披露函披露的公司及實(shí)際控制人直接或間接控制、管理的公司、分公司及其他附屬分支機(jī)構(gòu)外，公司及實(shí)際控制人當(dāng)前并未擁有、運(yùn)營(yíng)或以任何方式管理任何其他公司、分公司及分支機(jī)構(gòu)，也未在任何其他公司、合伙企業(yè)、合營(yíng)企業(yè)、團(tuán)體或人士中持有股權(quán)或投資權(quán)益。持續(xù)經(jīng)營(yíng)公司及其子公司、分公司自成立起持續(xù)、合法經(jīng)營(yíng)。目前沒(méi)有任何中國(guó)法院判決宣告公司破產(chǎn)或資不抵債（或類似情形），不存在針對(duì)公司及其子公司、破產(chǎn)或資不抵債（或類似情形）的未決程序，并且就公司所知，沒(méi)有任何第三方將要啟動(dòng)上述程序。稅費(fèi)公司及其子公司、分公司根據(jù)適用法律規(guī)定應(yīng)提交的所有納稅申報(bào)表和報(bào)告均已妥為提

22、交。除了無(wú)需繳納罰款或利息的到期應(yīng)付稅及其它政府收費(fèi)外，對(duì)公司及其子公司、分公司或其財(cái)產(chǎn)、收入或資產(chǎn)應(yīng)收取的所有到期應(yīng)付的稅及其它政府收費(fèi)均已繳付；公司及其子公司、分公司亦無(wú)任何因違反有關(guān)稅務(wù)法律、法規(guī)及規(guī)定而被處罰且尚未了結(jié)的事件發(fā)生。資產(chǎn)除已披露事項(xiàng)外，公司使用附件二所列商標(biāo)已經(jīng)獲得商標(biāo)權(quán)人的許可或授權(quán)，不存在任何糾紛及潛在糾紛，公司可繼續(xù)使用該等商標(biāo)并無(wú)需支付任何許可使用費(fèi)。除上述商標(biāo)外，公司或其分公司、子公司擁有或使用的資產(chǎn)：均由其依法擁有或使用，不存在任何抵押、質(zhì)押、留置或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)；由其占有或者控制，具有完全的不受約束的處分權(quán)；不受任何分期付款、租賃安排或其他類似安排的限制；及公

23、司或其子公司、分支機(jī)構(gòu)正在使用的租賃資產(chǎn)，均已簽署合法有效的租賃合同。不存在公司或其分、子公司所有的財(cái)產(chǎn)由任何第三方占有、使用的情況。租賃物業(yè)公司及其子公司租賃的倉(cāng)庫(kù)或其他物業(yè)均為依法租賃，與有權(quán)租賃的相關(guān)出租方簽署了合法有效的租賃合同，且辦理了租賃合同的備案手續(xù)，公司及其子公司享有合法的租賃權(quán)益。無(wú)侵權(quán)就公司、原股東及實(shí)際控制人所知，公司及其子公司、分公司未侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他專有權(quán)利，而且未涉及侵犯任何第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他專有權(quán)利的未決訴訟、仲裁或其他糾紛。合同披露函已如實(shí)披露了以公司或其子公司、分公司為一方或使其受約束的尚未履行完畢的如下合同： 正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)簽訂的單筆金額超過(guò)

24、人民幣【】萬(wàn)元（RMB1,000,000）的合同；或正常業(yè)務(wù)范圍之外簽訂的單筆金額超過(guò)人民幣【】萬(wàn)元（RMB500,000）的合同。公司及其子公司、分公司在所有重大方面均適當(dāng)?shù)芈男胁⒆袷亓艘云錇橐环交蚴蛊涫芗s束的合同的所有義務(wù)。投資者的陳述和保證投資者向公司和原股東陳述與保證如下：主體資格及資金來(lái)源其為依據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，能以自己的名義起訴、應(yīng)訴并獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，其本次投資的資金來(lái)源合法。授權(quán)與批準(zhǔn)其擁有合法訂立和簽署本協(xié)議及履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)所需的權(quán)力和授權(quán)，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成有效、具有約束力及可以執(zhí)行的義務(wù)。不沖突其簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)

25、，不會(huì)違反：a) 其章程或其它組織性文件；b) 適用于其的任何判決、命令或其須遵從的任何適用法律或規(guī)定；或c) 其作為簽約方的任何文件或協(xié)議，或?qū)ζ浔旧砗推滟Y產(chǎn)具有約束力的任何文件或協(xié)議。其將嚴(yán)格履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任。不論是否故意或過(guò)失，若任何一方在本協(xié)議中作出的陳述與保證不真實(shí)，視為對(duì)本協(xié)議的實(shí)質(zhì)性違反，作出不真實(shí)承諾、保證和聲明的一方應(yīng)被視為違約方，其他方有權(quán)要求違約方按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。先決條件及交割交割先決條件投資者認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本及繳付增資款以下列先決條件得以滿足（或被投資者以書面形式放棄）為前提：投資者已經(jīng)就交易文件的簽署和履行完成內(nèi)部審批程序。公司及原

26、股東已按投資者的要求，向投資者的法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、業(yè)務(wù)顧問(wèn)提供了因盡職調(diào)查而必需的一切公司及其分公司、關(guān)聯(lián)公司的文件，并且投資者已完成對(duì)公司及其分公司、關(guān)聯(lián)公司的所有有關(guān)公司成立、變更、各項(xiàng)審批、法律、財(cái)務(wù)、工程、土地及物業(yè)、管理、運(yùn)營(yíng)、外匯、借貸、擔(dān)保及投資等資料文件的盡職調(diào)查，且調(diào)查結(jié)果顯示在法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)方面均不存在對(duì)投資者本次投資產(chǎn)生重大不利影響的情形，亦不存在對(duì)公司未來(lái)上市造成重大法律或者財(cái)務(wù)障礙的情形。同時(shí)，財(cái)務(wù)盡調(diào)結(jié)果顯示不存在對(duì)公司及其分公司、關(guān)聯(lián)公司的財(cái)務(wù)體系及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響的情形，亦不會(huì)導(dǎo)致投資者對(duì)公司的估值或者持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力出現(xiàn)重大誤解的事項(xiàng)。公司原股東已經(jīng)作

27、出同意本次投資的股東會(huì)決議。公司原股東已經(jīng)作出股東會(huì)決議，同意選舉投資者指定的【】名人員為由【】名成員組成的公司董事會(huì)的董事。本協(xié)議各方及其他有關(guān)方已為進(jìn)行本次投資簽署了一切依法所需之協(xié)議及相關(guān)文件（包括本協(xié)議、股東會(huì)決議等）。公司已在其加蓋公司公章的股東名冊(cè)上將【】、【】記載為持有公司【 】%、【】%股權(quán)的股東；公司已經(jīng)依法開立了共管賬戶，且投資者指派董事的名章已經(jīng)作為該賬戶的預(yù)留印鑒在銀行備案。截至交割日，公司及其子公司、分公司在任何方面均未發(fā)生任何重大不利影響或變化。除披露函予以披露的事項(xiàng)外，截至交割日，公司及原股東在本協(xié)議中作出的所有聲明、陳述及保證皆為真實(shí)、準(zhǔn)確的，并且不含可能引起誤

28、導(dǎo)的遺漏。附件一所列高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工已經(jīng)與公司簽訂了投資者認(rèn)可的勞動(dòng)合同、保密及競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。就本協(xié)議附件二所列示的全部與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊(cè)商標(biāo)，【】已經(jīng)與公司簽署了合法有效的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將該等商標(biāo)無(wú)償轉(zhuǎn)讓予公司，且國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局已就該等商標(biāo)轉(zhuǎn)讓出具了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓受理通知書。公司已經(jīng)向投資者提供了一份增資款使用計(jì)劃，且該增資款使用計(jì)劃已獲得投資者的書面確認(rèn)。公司已于交割日【】向投資者交付了披露函，披露函披露的內(nèi)容及信息被投資者認(rèn)可，且披露的事項(xiàng)未對(duì)公司產(chǎn)生重大不利影響或變化。公司委托的中國(guó)律師向投資者出具了格式和內(nèi)容被投資者認(rèn)可的法律意見書。高管公司自身且高管公司應(yīng)促使作為

29、公司高級(jí)管理人員的股東出具格式和內(nèi)容令投資者滿意的書面承諾，承諾：未經(jīng)投資者的書面同意，其不得直接或間接地向公司股東及/或高級(jí)管理人員以外的第三方出售、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置任何其直接或間接持有的公司股權(quán)或高管公司的股權(quán)，或在其直接或間接持有的高管公司的全部或任何部分的股權(quán)上設(shè)定抵押、質(zhì)押、擔(dān)?；蛞云渌绞皆O(shè)置第三方權(quán)利或債務(wù)負(fù)擔(dān)。各方一致同意，將盡最大努力并采取一切必要的行動(dòng)確保先決條件盡快完成，包括但不限于：根據(jù)公司登記機(jī)關(guān)等政府主管部門的要求，提供本次增資涉及的應(yīng)由其提供的相關(guān)文件、證明及資料；辦理或協(xié)助辦理本次增資所涉及的評(píng)估、審批、申報(bào)、登記及備案手續(xù)。交割 在遵守本協(xié)議的條款和條件的

30、前提下，在本協(xié)議第4.1條所列先決條件均已滿足或被投資者放棄的情況下，于交割日，公司應(yīng)向投資者遞交本協(xié)議第4.4.1條所列的文件，投資者應(yīng)向公司遞交第4.4.2條所列文件，并依照本協(xié)議第4.5條支付投資款。交割文件在交割日，公司及原股東應(yīng)向投資者遞交下列文件：公司股東會(huì)同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的股東會(huì)決議復(fù)印件（加蓋公司公章）；公司股東會(huì)同意選舉投資者提名的一（1）名人員為公司五（5）名董事組成的公司的董事會(huì)成員的股東會(huì)決議復(fù)印件（加蓋公司公章）；已經(jīng)各方簽署的交易文件原件；已將投資者記載為公司股東并加蓋公司公章的公司股東名冊(cè)復(fù)印件（加蓋公司公章），【】、【】已在該股東名冊(cè)上被登記為持有公司的【

31、】%、【】%股權(quán)的股東；公司已經(jīng)依法開立了共管賬戶及投資者委派董事的名章作為該賬戶預(yù)留印鑒已在銀行備案的證明；公司和實(shí)際控制人出具的本協(xié)議第4.1.3款先決條件已滿足的確認(rèn)函；公司及原股東已經(jīng)按照本協(xié)議第4.1.17款的要求出具相應(yīng)的承諾函原件。附件一所列的管理人員及關(guān)鍵員工已經(jīng)與公司簽訂的勞動(dòng)合同、保密及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議復(fù)印件（加蓋公司公章）；公司向投資者發(fā)出的繳納增資款的書面繳款通知原件，其中應(yīng)明確應(yīng)繳納款項(xiàng)數(shù)額及指定專用賬戶的具體信息；【】向投資者發(fā)出的繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的書面繳款通知原件，其中應(yīng)明確應(yīng)繳納款項(xiàng)數(shù)額及指定專用賬戶的具體信息；經(jīng)投資者書面確認(rèn)的增資款使用計(jì)劃原件。公司委托的中國(guó)律師

32、向投資者出具的格式和內(nèi)容令投資者認(rèn)可的法律意見書。公司已于交割日【】?jī)?nèi)向投資者交付了格式和內(nèi)容被投資者認(rèn)可的披露函。在交割日，投資者應(yīng)向公司及【】遞交下列文件：投資者簽署的交易文件；投資者已將增資款支付至公司賬戶的銀行支付憑證；投資者已將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至【】指定賬戶的銀行支付憑證。投資款的繳付在符合本協(xié)議約定的條款與條件的前提下，投資者應(yīng)于交割日或之前將增資款一次性繳付至公司開立的共管賬戶。 在符合本協(xié)議約定的條款與條件的前提下，投資者應(yīng)于交割日或之前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性繳付至【】指定的銀行賬戶。驗(yàn)資、出資證明書、工商登記及備案公司應(yīng)于投資者繳付增資款之日起五（5）個(gè)工作日內(nèi)聘請(qǐng)有資格的會(huì)計(jì)師事

33、務(wù)所對(duì)投資者的出資進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。公司應(yīng)于前述驗(yàn)資報(bào)告出具之日起五(5)個(gè)工作日內(nèi)向投資者簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明以下內(nèi)容：公司名稱、注冊(cè)資本、股東名稱、認(rèn)繳的出資額、股權(quán)比例、出資額繳付日期、出資證明書簽發(fā)日期。出資證明書由公司董事長(zhǎng)簽名并加蓋公司印章。在本協(xié)議第4.6.1款所規(guī)定之驗(yàn)資報(bào)告出具后八（8）個(gè)工作日內(nèi)完成與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資相關(guān)的工商變更登記以及投資者指派人員為公司的董事會(huì)成員的工商備案，并獲得主管工商登記機(jī)關(guān)向公司頒發(fā)的顯示新增注冊(cè)資本已繳付完畢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。增資款的監(jiān)管公司應(yīng)當(dāng)以其名義開立銀行共管賬戶，該共管賬戶作為本次增資的驗(yàn)資賬戶，該共管賬戶在銀行的預(yù)留印

34、鑒應(yīng)當(dāng)包括投資者委派董事的私章。增資款應(yīng)當(dāng)匯入該共管賬戶。共管賬戶內(nèi)資金的使用應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)（其中包括獲得投資者委派董事的同意）。盡管有上述規(guī)定，公司依據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算或者其他類似長(zhǎng)期的資金支出預(yù)算進(jìn)行的支出視為已獲公司董事會(huì)批準(zhǔn)。公司應(yīng)在交割日前向投資者提交增資款使用計(jì)劃并獲取投資者書面同意，投資者在此承諾其對(duì)根據(jù)該增資款使用計(jì)劃的資金支出予以及時(shí)審批。交割后公司于每月的25日前向投資者提交下月共管賬戶的資金使用計(jì)劃或理財(cái)計(jì)劃，若資金使用范圍及支出情況在公司于交割前向投資者提交的并經(jīng)投資者同意的增資款使用計(jì)劃之內(nèi)，投資者需自收到共管賬戶支付通知之日起五（5）個(gè)工作日內(nèi)予以批準(zhǔn)并協(xié)

35、助公司完成資金劃轉(zhuǎn)。公司應(yīng)于每月十（10）日前向投資者提供共管賬戶的上月對(duì)賬單。過(guò)渡期自本協(xié)議簽署之日起至交割日止的期間為過(guò)渡期，在過(guò)渡期內(nèi)公司應(yīng)當(dāng)且原股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)促使公司及其子公司、分公司在正常和慣常業(yè)務(wù)過(guò)程中繼續(xù)進(jìn)行其業(yè)務(wù)，未經(jīng)投資者書面同意，不得進(jìn)行如下行為：處置、購(gòu)買、或同意處置或購(gòu)買任何總價(jià)值超過(guò)人民幣100萬(wàn)元資產(chǎn)或股份（在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的除外，但應(yīng)立即通知投資者）；承擔(dān)或發(fā)生，或同意承擔(dān)或發(fā)生任何金額超過(guò)人民幣100萬(wàn)元的責(zé)任、義務(wù)或開支（實(shí)際或或有的），但在其慣常業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的除外；與任何其他公司合并、兼并或進(jìn)行其他資本重組；豁免任何債務(wù)，與債權(quán)人達(dá)成任何債務(wù)償還

36、安排計(jì)劃；與原股東、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行任何關(guān)聯(lián)交易；進(jìn)行任何形式的利潤(rùn)分配，進(jìn)行任何增資、融資行為（包括貸款融資和股權(quán)融資）；對(duì)任何已有的重大經(jīng)營(yíng)性合同或協(xié)議作出修改；為任何第三方的義務(wù)而對(duì)其任何資產(chǎn)設(shè)定或同意設(shè)定任何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)，或提供任何貸款，或簽訂任何擔(dān)保書或成為擔(dān)保人；進(jìn)行其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響的行為。交割后承諾公司、原股東和實(shí)際控制人在此承諾，自交割日后： 其應(yīng)盡合理努力建立有效合理的公司管理體制，保證公司及其子公司、分公司的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；其應(yīng)盡合理努力建立公司良好的財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)對(duì)各子公司、分公司的財(cái)務(wù)管理，完善投資程序。公司與其子公司、關(guān)聯(lián)公司在人事、財(cái)

37、務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等方面將逐步分開，避免關(guān)聯(lián)交易，并配合投資者對(duì)公司及其子公司、分公司進(jìn)行的合理的檢查，但不得影響公司及其子公司、分公司的正常運(yùn)營(yíng)；其應(yīng)就重大事項(xiàng)或可能對(duì)投資者造成潛在重大風(fēng)險(xiǎn)或債務(wù)的事項(xiàng)，包括公司擬進(jìn)行或涉及的重大法律訴訟，重大資產(chǎn)和業(yè)務(wù)收購(gòu)及時(shí)通知投資者；為公司上市之目的，若依照適用法律法規(guī)的規(guī)定或者公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)的合理意見，公司有必要就目前的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)重組，則公司和原股東應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和重組；為公司上市之目的，若依照適用法律法規(guī)的規(guī)定或者公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)的合理意見，若公司及其子公司、分公司的股權(quán)架構(gòu)需要作出調(diào)整或進(jìn)行重

38、組，則公司和原股東應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和重組；原股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)于【】年【】月【】日前將其或其關(guān)聯(lián)方擁有所有權(quán)但是實(shí)質(zhì)屬于公司的除商標(biāo)之外的其他所有資產(chǎn)（若有）轉(zhuǎn)讓至公司名下，并辦理相應(yīng)的一切法律手續(xù)，以保證公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)獨(dú)立及完整；本次投資完成后公司引進(jìn)新的管理層股東或原股東及/或?qū)嶋H控制人的關(guān)聯(lián)方作為股東時(shí)，原股東和公司需確保該新股東簽署交易文件的補(bǔ)充協(xié)議，以使其成為交易文件的一方，并受交易文件的約束，且新引進(jìn)的股東不得獲得優(yōu)于投資者的權(quán)利及/或權(quán)益。公司引進(jìn)經(jīng)投資者書面同意的財(cái)務(wù)投資人時(shí)，該新引進(jìn)的財(cái)務(wù)投資人無(wú)需成為交易文件的一方，受交易文件的約束，但該新引進(jìn)的財(cái)務(wù)投資人不得獲得優(yōu)于投資者

39、的權(quán)利及/或權(quán)益。在首次公開發(fā)行前，公司應(yīng)于每月前十（10）日內(nèi)向投資者遞交上月的公司財(cái)務(wù)報(bào)表，并于每一財(cái)政年度結(jié)束前三十（30）天，向投資者遞交關(guān)于下一財(cái)政年度的運(yùn)營(yíng)預(yù)算，并逐月列明預(yù)計(jì)的收入、費(fèi)用和現(xiàn)金狀況。 其將嚴(yán)格履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)和責(zé)任。股權(quán)收購(gòu)及提前贖回股權(quán)回購(gòu)或收購(gòu)如公司未能在交割日后五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行，投資者有權(quán)選擇要求公司及/或?qū)嶋H控制人回購(gòu)及/或收購(gòu)?fù)顿Y者所持有的公司全部或部分股權(quán)/股份。回購(gòu)或收購(gòu)價(jià)款為以下款項(xiàng)之和：投資款；自交割日至投資者收到其股權(quán)被完全回購(gòu)或收購(gòu)的全部對(duì)價(jià)之日，以投資款作為本金，按【】年復(fù)利計(jì)算的利息，減去已支付的股息。提前贖回如出現(xiàn)下列

40、情形之一，在投資者的書面通知下，公司及實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)依據(jù)本條的規(guī)定回購(gòu)或收購(gòu)?fù)顿Y者所持有的公司全部或部分股權(quán)：公司及其分子公司、原股東、實(shí)際控制人出現(xiàn)對(duì)任何第三方的任何重大違約事件，導(dǎo)致公司失去在交割日后五年內(nèi)公開發(fā)行股票和上市的資格；公司及/或?qū)嶋H控制人及/或原股東違反股票公開發(fā)行的承諾；公司的控制權(quán)發(fā)生變化，或原股東、實(shí)際控制人做出任何導(dǎo)致或可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變化的行為；公司、原股東、控股股東或?qū)嶋H控制人實(shí)質(zhì)性地違反其在交易文件項(xiàng)下的承諾、陳述、保證，或未適當(dāng)履行或承擔(dān)該等文件中規(guī)定的義務(wù)、責(zé)任；經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的公司【】年度稅后凈利潤(rùn)不足當(dāng)年利潤(rùn)保證的【】%。回購(gòu)或收

41、購(gòu)價(jià)款為以下款項(xiàng)之和：投資款；自交割日至投資者收到其股權(quán)被完全回購(gòu)或收購(gòu)的全部對(duì)價(jià)之日，以投資款作為本金，按【】年復(fù)利計(jì)算的利息， 減去已支付的股息。投資者依照本協(xié)議要求公司及/或?qū)嶋H控制人回購(gòu)/收購(gòu)其所持公司股權(quán)/股份時(shí)，應(yīng)給予一合理的回購(gòu)或收購(gòu)期限，但公司及/或?qū)嶋H控制人必須在接到投資者的書面回購(gòu)或收購(gòu)?fù)ㄖ掌鹆?）個(gè)月（以下簡(jiǎn)稱“回購(gòu)期限”）內(nèi)付清按照本協(xié)議第7.1.2款或7.2.2款（根據(jù)發(fā)生事件決定適用的回購(gòu)/收購(gòu)價(jià)格）為計(jì)算的全部回購(gòu)或收購(gòu)價(jià)款。公司和實(shí)際控制人對(duì)投資者的股權(quán)被全部收購(gòu)承擔(dān)連帶責(zé)任。投資者應(yīng)當(dāng)在收到公司或?qū)嶋H控制人支付的回購(gòu)或收購(gòu)價(jià)款后十五（15）個(gè)工作日內(nèi)將與

42、實(shí)收價(jià)款相對(duì)應(yīng)比例的公司股權(quán)變更至實(shí)際控制人名下。實(shí)際控制人在此分別并連帶地保證：在本協(xié)議第7.1.1款或第7.2.1款約定的情形出現(xiàn)時(shí)，如投資者要求回購(gòu)或收購(gòu)其持有公司的全部或部分股權(quán)/股份，實(shí)際控制人應(yīng)促成公司的董事會(huì)同意該回購(gòu)或收購(gòu)并簽署一切必需簽署的法律文件，否則，實(shí)際控制人應(yīng)分別并連帶地承擔(dān)投資者因此所遭受的任何經(jīng)濟(jì)損失。依據(jù)本條約定所進(jìn)行的股權(quán)回購(gòu)或收購(gòu)不受本協(xié)議第8.1條關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制之約束。投資者的優(yōu)先權(quán)利股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制本協(xié)議簽署后，在首次公開發(fā)行之前，未經(jīng)投資者的書面同意，原股東、實(shí)際控制人、本合同附件一所列的核心管理團(tuán)隊(duì)不得直接或間接地向公司股東以外的第三方出售、轉(zhuǎn)讓或以其

43、它方式處置任何其直接或間接持有的公司股權(quán)或高管公司的股權(quán)，或在其直接或間接持有的公司或高管公司的全部或任何部分的股權(quán)上設(shè)定抵押、質(zhì)押、擔(dān)?；蛞云渌绞皆O(shè)置第三方權(quán)利或債務(wù)負(fù)擔(dān)。優(yōu)先購(gòu)買權(quán)任一持有公司【】%以上股權(quán)的原股東（下稱“擬轉(zhuǎn)讓方”）向公司股東外的第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，投資者和其他股東在同等價(jià)格和條件下均享有股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，并且其行使權(quán)利的順序是：投資者為第一順位優(yōu)先購(gòu)買人，原股東為第二順位優(yōu)先購(gòu)買人。如擬轉(zhuǎn)讓方向股東外第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司的全部或部分股權(quán)，應(yīng)提前二十（20）日以書面形式將：(a)其轉(zhuǎn)讓意向；(b)其有意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例；(c)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、條款和條件，以及(

44、d)擬定受讓人的身份通知投資者及其他股東（下稱“轉(zhuǎn)讓通知”）。轉(zhuǎn)讓通知應(yīng)邀請(qǐng)享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的其他股東在三十（30）個(gè)工作日之內(nèi)以書面形式說(shuō)明是否愿意購(gòu)買該等擬出售股權(quán)，如果擬購(gòu)買，說(shuō)明最多購(gòu)買的股權(quán)數(shù)量。如果享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東擬購(gòu)買的股權(quán)總額等于擬出售的股權(quán)數(shù)量，則要求行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東應(yīng)按照其說(shuō)明的購(gòu)買數(shù)量購(gòu)買股權(quán)。如果享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東擬購(gòu)買的股權(quán)總額高于擬出售股權(quán)數(shù)量，則首先由投資者按其持股的相對(duì)比例認(rèn)購(gòu)，若有剩余的擬出售股權(quán)則由原股東購(gòu)買；若原股東擬購(gòu)買的股權(quán)數(shù)量高于擬出售股權(quán)數(shù)量，則按照其對(duì)公司股權(quán)的相對(duì)比例確定其有權(quán)購(gòu)買的擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量；如果享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的各股東擬購(gòu)買

45、的股權(quán)總額少于擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量，則視為其對(duì)無(wú)意購(gòu)買的股權(quán)數(shù)額放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。在根據(jù)第8.2.4條規(guī)定的程序完成后，并在取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)書面批準(zhǔn)的條件下（如需要），擬轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向己通知其有意購(gòu)買任何股權(quán)的其他股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，并/或?qū)⑵渌蓶|無(wú)意購(gòu)買的股權(quán)（如有）轉(zhuǎn)讓給轉(zhuǎn)讓通知說(shuō)明的擬定受讓人。當(dāng)發(fā)生本第8.2條項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，在符合本條及交易文件規(guī)定的前提下，各方同意會(huì)迅速采取行動(dòng)并簽署所有文件，并且促使董事會(huì)通過(guò)決議以同意該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及對(duì)公司章程作出的相應(yīng)修改。任何該等轉(zhuǎn)讓均應(yīng)在工商行政管理部門進(jìn)行必要的變更登記程序。優(yōu)先認(rèn)繳增資權(quán)如果公司在本次投資完成后，再次增資或增發(fā)新股進(jìn)行融資，投資者享有

46、在同等條件下優(yōu)先按其持股比例認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本或增發(fā)之新股的權(quán)利。聯(lián)售權(quán)在實(shí)際控制人（“擬轉(zhuǎn)讓方”）向公司股東外第三方轉(zhuǎn)讓其擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，應(yīng)按照本協(xié)議第8.2條的規(guī)定提前二十（20）日向投資者發(fā)出書面轉(zhuǎn)讓通知，投資者有權(quán)在收到擬轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓通知后的十（10）個(gè)工作日內(nèi)以書面通知的形式（“聯(lián)售通知”）要求按照下列條件與擬轉(zhuǎn)讓方一同向擬轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓通知中的擬定股權(quán)受讓方轉(zhuǎn)讓其所持有的合資公司的股權(quán)（“聯(lián)售權(quán)”）：以不低于擬轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓通知所列相關(guān)內(nèi)容的價(jià)格、條款和條件轉(zhuǎn)讓聯(lián)售股權(quán)；如投資者要求行使聯(lián)售權(quán)，則其可要求與擬轉(zhuǎn)讓方一同轉(zhuǎn)讓的合資公司股權(quán)（“聯(lián)售股權(quán)”）的最大額度的計(jì)算公式如下：擬定股權(quán)受讓方

47、擬受讓的公司股權(quán)X投資者所持公司股權(quán)比例投資者與擬轉(zhuǎn)讓方共同持有的公司股權(quán)比例投資者有權(quán)在依據(jù)第8.4.1條確定的其聯(lián)售股權(quán)的最大額度內(nèi)確定其擬轉(zhuǎn)讓的聯(lián)售股權(quán)的具體比例。投資者應(yīng)在其聯(lián)售通知中說(shuō)明其擬轉(zhuǎn)讓的聯(lián)售股權(quán)的具體比例。在投資者要求行使其聯(lián)售權(quán)后，擬轉(zhuǎn)讓方可出讓的公司股權(quán)比例為擬定股權(quán)受讓方擬受讓的公司股權(quán)比例減去投資者的聯(lián)售股權(quán)之差。擬轉(zhuǎn)讓方不得與擬定的受讓方就該股權(quán)轉(zhuǎn)讓作出不為投資者所知的任何其他有關(guān)安排。帶領(lǐng)權(quán)若公司及/或?qū)嶋H控制人未在回購(gòu)期限內(nèi)依據(jù)本協(xié)議第七條的約定悉數(shù)支付回購(gòu)/收購(gòu)價(jià)款，投資者有權(quán)促使將實(shí)際控制人及/或控股股東及/或原股東所持有的公司任何比例直至百分之百（100

48、%）的股權(quán)/股份出售或?qū)⒐九c其他公司合并，公司、原股東、控股股東及實(shí)際控制人需批準(zhǔn)（并促使其他股東批準(zhǔn)）并執(zhí)行該出售（以下簡(jiǎn)稱“帶領(lǐng)權(quán)”）。若因不可抗力導(dǎo)致公司及/或?qū)嶋H控制人未能在回購(gòu)期限內(nèi)悉數(shù)支付回購(gòu)/收購(gòu)價(jià)款時(shí)，投資者有權(quán)選擇遲延六（6）個(gè)月行使帶領(lǐng)權(quán)。反稀釋在本次投資完成后首次公開發(fā)行前，若公司進(jìn)行新一輪股權(quán)融資，且融資時(shí)公司的融資前公司估值低于本次投資所對(duì)應(yīng)的公司估值，新一輪融資完成后投資者的持股比例未能達(dá)到本款下述公式計(jì)算的持股比例，則公司及/或原股東、實(shí)際控制人須無(wú)償（或以名義價(jià)格）補(bǔ)償投資者,使投資者取得其屆時(shí)實(shí)際持有的持股比例與按以下公式計(jì)算的持股比例之差額所對(duì)應(yīng)的股權(quán)或股

49、份數(shù)額，以反映公司的新估值：新一輪融資完成后投資者應(yīng)持有的公司股份或股權(quán)比例投資款/新一輪融資完成后公司新估值。清算優(yōu)先權(quán)在公司清算時(shí)，在中國(guó)法律允許的前提下，公司財(cái)產(chǎn)在支付適用法律規(guī)定的相關(guān)扣除和稅費(fèi)后的剩余財(cái)產(chǎn)應(yīng)首先用于向投資者支付如下款項(xiàng)之和（若投資者獲得的清算財(cái)產(chǎn)少于下列款項(xiàng)之和時(shí)，原股東連帶承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任直至投資者收回下列全部款項(xiàng)之和）：投資款；及公司已經(jīng)宣布但尚未支付給投資者的相應(yīng)股息。在支付完上述款項(xiàng)之后的公司剩余財(cái)產(chǎn)，按屆時(shí)公司各股東的持股比例進(jìn)行分配。信息權(quán)在公司實(shí)現(xiàn)首次公開發(fā)行股票并上市之前，在給予合理提前通知且在不干擾公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，投資者有權(quán)在正常上班時(shí)間進(jìn)入公

50、司辦公場(chǎng)所并接觸工作人員，且公司應(yīng)定期向投資者：a）于每月前十（10）日內(nèi)向投資者提交上月的財(cái)務(wù)報(bào)表；b）于每季度首月內(nèi)向投資者提交公司上季度的財(cái)務(wù)報(bào)表；c)于每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束后九十（90）日內(nèi)向投資者提交經(jīng)審計(jì)的上年度審計(jì)報(bào)告；d)提交其他由公司董事會(huì)決定提供的經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告或信息；e）在每一財(cái)政年度結(jié)束前三十天，提交關(guān)于下一財(cái)政年度的運(yùn)營(yíng)預(yù)算，并逐月列明預(yù)計(jì)的收入、費(fèi)用和現(xiàn)金狀況。分紅優(yōu)先權(quán)自本次投資完成之日至公司首次公開發(fā)行之前，投資者享有本條所規(guī)定的優(yōu)先分紅權(quán)，即投資者可優(yōu)先獲得以以下兩者較高者為準(zhǔn)的利潤(rùn)：a）以本次投資款為本金按每年6單利計(jì)算所得金額；b）公司董事會(huì)宣布的向投資者分配的

51、并以現(xiàn)金支付的利潤(rùn)。上述利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)自本次投資完成之日開始計(jì)算至該等利潤(rùn)實(shí)際支付之日止。按照第8.9.1條方式計(jì)算的利潤(rùn)應(yīng)以現(xiàn)金方式支付予投資者，且最遲不得晚于首次公開發(fā)行之日支付予投資者。公司實(shí)際分配利潤(rùn)予投資者的利潤(rùn)低于按照第8.9.1條方式計(jì)算的利潤(rùn)時(shí)，原股東分別并連帶地同意就二者之間差額向投資者予以補(bǔ)償。未向投資者悉數(shù)支付按照第8.9.1條方式計(jì)算的應(yīng)分配利潤(rùn)前，公司不得向其他股東分配利潤(rùn)，且原股東亦不得要求公司向其分配利潤(rùn)。利潤(rùn)保證與補(bǔ)償公司、原股東及實(shí)際控制人共同承諾：公司在【】年度經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱“【】年實(shí)際利潤(rùn)”）應(yīng)不低于人民幣【】萬(wàn)元（“

52、2011年利潤(rùn)目標(biāo)”）。在計(jì)算【】年實(shí)際利潤(rùn)時(shí)，因本次投資而發(fā)生的所有法律顧問(wèn)費(fèi)用、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用等交易費(fèi)用不計(jì)入【】年的成本與費(fèi)用。如公司【】年實(shí)際利潤(rùn)經(jīng)確認(rèn)未能達(dá)到【】年利潤(rùn)目標(biāo)，則本次融資及第2.5條規(guī)定的第【】輪投資的融資后估值應(yīng)按以下公式做出調(diào)整：調(diào)整后融資后估值 = 調(diào)整前融資后估值X 【】年實(shí)際利潤(rùn)/【】如公司【】年實(shí)際利潤(rùn)未達(dá)到【】年利潤(rùn)目標(biāo)，公司應(yīng)增發(fā)新股對(duì)投資人進(jìn)行補(bǔ)償直至各期投資的融資后估值為該期的調(diào)整后估值。投資者同意，經(jīng)過(guò)估值調(diào)整后投資者所持公司股權(quán)不高于百分之【】（【】%），估值調(diào)整不足部分由公司以現(xiàn)金補(bǔ)償投資者，控股股東及實(shí)際控制人對(duì)此承擔(dān)連帶責(zé)任。公司的經(jīng)營(yíng)管理董

53、事會(huì)的組成增資完成后的公司設(shè)董事會(huì)，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)由5名董事組成，其中：原股東委派4名，投資者委派1名。投資者委派的董事的薪酬以及參與董事會(huì)相關(guān)的費(fèi)用由董事會(huì)決定并由公司支付。董事會(huì)決定的投資者委派的董事的酬金應(yīng)不低于每年【】萬(wàn)元，公司可選擇在首次公開發(fā)行前一次性支付。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立專門的審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及關(guān)聯(lián)交易審查委員會(huì)，該等專門委員會(huì)的成員應(yīng)當(dāng)包括投資者委派的董事。本次投資完成后，下列事項(xiàng)的決議必須經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事【】以上（含【】）且包括投資者委派的董事同意后方可通過(guò)：確定公司上的市時(shí)間、上市地點(diǎn)及發(fā)行價(jià)格等與公司首次公開發(fā)行相關(guān)的重要事宜；確定公司的年度

54、業(yè)務(wù)計(jì)劃及年度預(yù)算；公司向其他機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w發(fā)放任何貸款或預(yù)支任何款項(xiàng)，持有其他機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w發(fā)行的股票、債券、股東性權(quán)益或其他證券，除非該等機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w為公司全資擁有或控股；公司貸款或借款給包括雇員、董事在內(nèi)的任何個(gè)人，但公司正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的借貸，以及依據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的股票、期權(quán)計(jì)劃、員工福利計(jì)劃的相關(guān)條款進(jìn)行的預(yù)付或類似支付除外；為公司任何關(guān)聯(lián)方或其他第三方的金額超過(guò)【】萬(wàn)元的債務(wù)做任何擔(dān)?；虻盅汗镜娜魏钨Y產(chǎn)，但正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因公司或其下屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)行的擔(dān)保或資產(chǎn)抵押除外；公司為第三方（包括關(guān)聯(lián)方）提供金額超過(guò)【】萬(wàn)元的對(duì)外貸款，或公司從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)獲得超過(guò)公司該年度預(yù)算【】%的貸款

55、；改變公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，或開展新的業(yè)務(wù)，或停止經(jīng)營(yíng)公司目前正在經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)；調(diào)整公司的股本結(jié)構(gòu)，包括公司注冊(cè)資本的增加或減少、公司股權(quán)變更、任何新的股權(quán)融資行為（如通過(guò)增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式引入戰(zhàn)略投資者對(duì)公司進(jìn)行投資）；制定或?qū)嵤┤魏喂蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃；修改或改變投資者的任何權(quán)利，及/或?qū)菊鲁痰娜魏螚l款作出不利于投資者的修改或刪除；對(duì)公司的章程、合營(yíng)合同或其他公司組織性文件的任何條款作出任何修改。與其他公司進(jìn)行任何重組、合并、收購(gòu)，自愿解散及清算，出售公司的控制權(quán)或進(jìn)行其他類似安排；出售、轉(zhuǎn)讓、許可、抵押、破壞或以其他方式處置公司所有或?qū)嵸|(zhì)上所有的資產(chǎn)，或進(jìn)行其他任何出售公司全部或?qū)嵸|(zhì)上全部資產(chǎn)的交

56、易；增加或減少公司董事會(huì)人數(shù)； 公司宣布或支付任何股息、紅利；收購(gòu)任何其他實(shí)體的股權(quán)或其所有或?qū)嵸|(zhì)所有的資產(chǎn)，單項(xiàng)或任何【】月內(nèi)累計(jì)超過(guò)【】萬(wàn)人民幣；任何關(guān)聯(lián)交易；任命公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等主要高級(jí)管理人員，或?qū)η笆龈呒?jí)管理人員的職務(wù)作出變動(dòng)；在任何【】個(gè)月的期限內(nèi)，改變公司的薪酬體系，或?qū)?shí)際控制人及其核心管理層的總薪酬計(jì)算方式作出與現(xiàn)行薪酬體系超過(guò)【】%以上的改變；在公司年度預(yù)算外且單項(xiàng)資本性支出超過(guò)【】人民幣，或任何六個(gè)月內(nèi)累計(jì)資本性支出超過(guò)【】人民幣，但董事會(huì)通過(guò)的季度性資本開支計(jì)劃除外；代表公司董事會(huì)或其控股子公司董事會(huì)中【】（含）以上投票權(quán)發(fā)生變更的任何事項(xiàng)（包括但不限

57、于控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更）。附件一所列高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工的薪酬應(yīng)根據(jù)公司業(yè)績(jī)調(diào)整，并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。投資者有權(quán)向公司推薦出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的人選，無(wú)其他特殊例外情形時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先聘任該被推薦的財(cái)務(wù)總監(jiān)。競(jìng)業(yè)禁止原股東及實(shí)際控制人未經(jīng)投資者事先書面同意，不得從事與公司及其子公司、分公司相同、相類似或相互競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，并應(yīng)確保由其直接或間接控制或持有股權(quán)的任何其他實(shí)體或人士不會(huì)從事與公司及其子公司相同、相類似或相互競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。原股東及實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)并應(yīng)促成公司的高級(jí)管理人員及關(guān)鍵員工與公司簽署一份令投資者滿意的競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議。無(wú)論由于什么原因原股東任何一方不再為公司股東，或者公司的高級(jí)管理人

58、員、關(guān)鍵雇員終止雇傭，在該事件發(fā)生之日起一年內(nèi)均受競(jìng)業(yè)禁止限制。未經(jīng)公司董事會(huì)同意，附件一所列的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他高級(jí)管理人員不得同時(shí)在與公司從事相同、相類似或相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的其他公司擔(dān)任職務(wù)，不得從事與公司相同或類似行業(yè)的活動(dòng)。保密除非中國(guó)法律另有規(guī)定，除非按照以下第12.2款的規(guī)定，本協(xié)議各方及其關(guān)聯(lián)方均不得向第三方披露、泄露、討論或透露任何由于執(zhí)行本協(xié)議所獲知的保密信息，并不得用以謀取任何的商業(yè)利益。各方應(yīng)該并應(yīng)促使其雇員或代理人如對(duì)待自己的財(cái)產(chǎn)和保密信息一般重視上述保密信息，同時(shí)保證其和其關(guān)聯(lián)方不將上述保密信息用于除履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)之外的任何目的。前款所述義務(wù)不適用于任何下

59、列情況：不違反本協(xié)議情形下而向公眾披露的信息；由第三方披露的信息；披露日期之前各方合法取得的信息；有關(guān)法律、行政法規(guī)和有關(guān)政府部門規(guī)定須予披露時(shí)；為執(zhí)行本協(xié)議，各方可按需要合理地向其股東及投資者、董事會(huì)成員、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)和法律等顧問(wèn)單位負(fù)責(zé)人透露適當(dāng)?shù)谋Ｃ苜Y料，但須確保和促使前述人員或代理人遵守本條規(guī)定的保密義務(wù)。如果本協(xié)議終止或公司終止、解散或清算，本條在該情形發(fā)生后一年內(nèi)仍然有效。公司員工不管由于何種理由離開公司，可以接觸公司機(jī)密信息/交易或商業(yè)秘密的顧問(wèn)或人員不管由于何種理由不再與公司發(fā)生關(guān)系，現(xiàn)、前任股東不管由于何種理由不再為公司的股東，在上述情形發(fā)生后五年內(nèi)，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本條所規(guī)定的保密義務(wù)。賠償及違約責(zé)任任何一方（違約方）未能按本協(xié)議的規(guī)定履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，或其作出任何的聲明、保證及承諾被證實(shí)為虛假，則應(yīng)被視為違約，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因其違約而對(duì)守約方造成的損失。在滿足本協(xié)議規(guī)定的增資