制劑系統(tǒng)培訓(xùn)資料

1、制劑系統(tǒng)培訓(xùn)信息處2022/8/254大綱信息化系統(tǒng)介紹系統(tǒng)流程介紹日常使用手冊問題處理方式系統(tǒng)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)方式2022/8/254信息化系統(tǒng)介紹12345人事系統(tǒng)CRM系統(tǒng)其它系統(tǒng)OA系統(tǒng)NC系統(tǒng)2022/8/254賬號命名規(guī)則所有應(yīng)用系統(tǒng)的賬號統(tǒng)一的名稱，使用HR系統(tǒng)的員工編號六位數(shù)字表示（xxxxxx）默認(rèn)密碼 （123456）注意：1、公司開通的郵箱賬號自行申請，不會用數(shù)字。2、員工自助的密碼是身份證后六位。3、CRM密碼第一次是空的，登陸后必須輸入密碼。4、密碼錯誤輸入3次賬號會被鎖定。2022/8/254 藥業(yè)財務(wù)供應(yīng)鏈NC系統(tǒng)登錄操作說明在登錄NC系統(tǒng)之前，每個同事需要下載安裝插件

2、NC_Client_1.5.0_07，下載地址：/upload/NC_Client_1.5.0_07.rar下載完解壓后可以看到安裝程序2022/8/254雙擊安裝程序進(jìn)行安裝2022/8/254選擇安裝路徑2022/8/254選擇程序文件夾2022/8/254安裝結(jié)束2022/8/254登錄說明完成后，打開NC系統(tǒng)登錄系統(tǒng)地址：,根據(jù)自己需要選擇對應(yīng)的使用軟件：【電信地址】和【聯(lián)通地址】根據(jù)自己的網(wǎng)絡(luò)選擇。2022/8/254系統(tǒng)導(dǎo)航WWW.DYG.CN系統(tǒng)導(dǎo)航地址2022/8/254信息化系統(tǒng)介紹東陽光人力資源管理系統(tǒng)1、員工自助2022/8/254信息化系統(tǒng)介紹注意事項1、輔助程序安裝2

3、、用戶名規(guī)則東陽光協(xié)同辦公系統(tǒng)OA2022/8/254在使用OA之前需安裝兩個輔助插件2022/8/254只需必須安裝這兩個插件這兩個插件下載安裝完成后，即可使用OA辦公軟件了。2022/8/254信息化系統(tǒng)介紹東陽光制藥CRM系統(tǒng)注意：單位簡稱：crm2022/8/254信息化系統(tǒng)介紹東陽光藥業(yè)ERP財務(wù)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)登陸UFIDA NC 鏈接圖標(biāo)2022/8/254制劑銷售NC系統(tǒng)操作流程介紹: 銷售流程都分為商務(wù)線流程（指由商業(yè)公司統(tǒng)一銷售，利用約定表，流向、統(tǒng)方等等進(jìn)行的結(jié)算）和現(xiàn)已取消的非商務(wù)線流程（指制藥公司直接發(fā)貨給終端不需要通過流向來結(jié)算的一種銷售模式）；各業(yè)務(wù)員在做銷售合同時

4、需注意選擇正確的流程模式，避免訂單合同輸入錯誤。 2022/8/254左圖為商務(wù)線流程圖 右圖為非商務(wù)線流程2022/8/254商務(wù)線與非商務(wù)線的區(qū)別：非商務(wù)線流程與商務(wù)線流程的區(qū)別就是沒有商品流出單和回款流向核銷單這兩部分。 費用約定表：商務(wù)線的費用約定表與回款流向核銷單綁定，但是非商務(wù)線的費用約定表是直接與收款發(fā)票核銷單去綁定，生成費用計提單。非商務(wù)線不存在流向這一說。2022/8/254具體的操作步驟歸屬：業(yè)務(wù)員主要操作以下幾大節(jié)點：銷售合同、訂單維護(hù)、發(fā)票維護(hù)、收款回執(zhí)單（或商務(wù)專員）、收款發(fā)票核銷單（或由商務(wù)專員操作）、費用約定表。宜都倉庫操作：銷售出庫單商務(wù)專員操作商品流向單和回款

5、流向核銷單。以下是根據(jù)（宜昌長江藥業(yè)有限公司）的商務(wù)線流程做一個大致的操作說明：2022/8/254 【銷售合同】進(jìn)入系統(tǒng)后選擇【供應(yīng)鏈】-【合同管理】-【日常業(yè)務(wù)】-【銷售合同】-【增加】-【自制】2022/8/254 錄入表頭部分字段。合同名稱：銷售合同（ 大概寫就行） 合同類型：01 商務(wù)合同 02 非商務(wù)合同 2022/8/254選擇 【客戶】【部門】【業(yè)務(wù)員】2022/8/254選擇【收付款協(xié)議】：2022/8/254【錄入表體中的字段】：2022/8/254錄入好表體信息后，點擊保存審核執(zhí)行生效，銷售合同制作完成。2022/8/254 【訂單維護(hù)】【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售訂

6、單】-【訂單維護(hù)】-【業(yè)務(wù)流程】-【商務(wù)線流程】 注意：商務(wù)線模式的時候千萬別選擇成非商務(wù)模式。2022/8/254然后點擊【增加】-銷售合同日常業(yè)務(wù)2022/8/254選擇相應(yīng)條件，然后確定2022/8/254選擇相應(yīng)的銷售合同大勾：2022/8/254參照合同后，表頭和表體基本上大多數(shù)字段都會從合同中被引用過來，有幾個可能需要手工填寫下：如圖2022/8/254點擊【保存】 -【審核】后 銷售訂單制作完成2022/8/254 【銷售出庫】 系統(tǒng)選擇【供應(yīng)鏈】-【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】-【銷售出庫】-【業(yè)務(wù)流程】-【商務(wù)線流程】2022/8/254點擊【增加】-【銷售訂單】2022/8/2

7、54據(jù)相應(yīng)條件選擇：2022/8/254選擇相應(yīng)單據(jù)勾上：2022/8/254手工錄入一些有用字段：2022/8/254然后點擊【保存】【簽字】，銷售出庫單制作完成。2022/8/254 【發(fā)票維護(hù)】選擇【供應(yīng)鏈】-【銷售管理】-【銷售發(fā)票】-【發(fā)票維護(hù)】-【業(yè)務(wù)流程】-【商務(wù)線流程】2022/8/254點擊【增加】-【庫存銷售出庫單】2022/8/254 則出現(xiàn)如下界面，據(jù)有效條件選擇；2022/8/254點擊確定后會出現(xiàn)如下界面；點擊確定。2022/8/254最后 點擊【保存】-【審核】發(fā)票維護(hù) 制作完成2022/8/254簡單的說下銀行對賬單的導(dǎo)入； 系統(tǒng)選擇【財務(wù)會計】-【現(xiàn)金管理】-

8、【銀行對賬】-【銀行對賬單】-【文件導(dǎo)入】；從事先做好的Excel銀行對賬單模板中導(dǎo)入；2022/8/254 【收款回執(zhí)單】這一步不區(qū)分商務(wù)和非商務(wù)的流程，直接選【收款回執(zhí)】；系統(tǒng)選擇【醫(yī)藥管理】-【醫(yī)藥分銷】-【收款管理】-【收款回執(zhí)單】-【收款回執(zhí)】。2022/8/254則出現(xiàn)如下界面；2022/8/254確定后出現(xiàn)如下圖，勾上對應(yīng)的單據(jù)；2022/8/254輸入一些必要的信息，【客戶】【業(yè)務(wù)員】。2022/8/254最后點擊【保存】【執(zhí)行】【審核】?；貓?zhí)單制作完成。2022/8/254 【收款發(fā)票核銷單】做完收款回執(zhí)單后，接下來就要收款回執(zhí)單去參照發(fā)票，和發(fā)票進(jìn)行核銷。只有跟發(fā)票進(jìn)行了核

9、銷的收款最終才能拿來做結(jié)算。注意：只有發(fā)票審核流程走完了，你才能參照發(fā)票，不然找不到發(fā)票。2022/8/254 操作如下：【醫(yī)藥管理】-【收款管理】-【收款回執(zhí)單】-【業(yè)務(wù)流程】-【增加】-【收款回執(zhí)單】2022/8/254點擊確定后如圖，勾上對應(yīng)的單據(jù)；2022/8/254表體為回款明細(xì)，在去參照銷售發(fā)票；2022/8/254出現(xiàn)如下界面，勾上對應(yīng)單據(jù)；2022/8/254比對一下發(fā)票明細(xì)和回款明細(xì)。2022/8/254前后金額一樣，即可保存審核，不一樣就要修改金額。這里我們針對客戶多打款做個說明。2022/8/254最后點擊【保存】【執(zhí)行】【審核】2022/8/254 【商品流出單】 【流

10、出單】指商業(yè)公司發(fā)送給終端客戶的流出單和商業(yè)公司之間的流出單 【統(tǒng)方單】醫(yī)院開出的統(tǒng)方單2022/8/254流出單操作：從系統(tǒng)選擇【醫(yī)藥管理】-【渠道管理】-【商品流向】-【商品流出單】-【增加】2022/8/254【行操作】-【增行】2022/8/254輸入表頭一些重要信息；2022/8/254輸入表體相關(guān)信息；2022/8/254輸入好表體信息后，點擊保存提交審核。流出單制作完成。2022/8/254統(tǒng)方單操作；與【流出單】操作基本一致，只是有幾個字段的選擇不一樣選擇上報渠道成員的話是選擇【終端客戶】醫(yī)院。 因為是統(tǒng)方單，銷往渠道成員是每位病人，就不做一一統(tǒng)計。單據(jù)類型這個時候就要輸入為統(tǒng)

11、方單；2022/8/254如圖；2022/8/254 輸入分發(fā)給病人的藥品數(shù)量，【保存】-【提交】-【審核】。統(tǒng)方單制作完成。注：單據(jù)類型不同 上報渠道成員不同 統(tǒng)方單銷往渠道成員不用寫 這三個地方有區(qū)別，輸單是不要弄錯。2022/8/254 【費用約定表】選擇【醫(yī)藥管理】-【醫(yī)藥費用結(jié)算】-【費用約定表】-【增加】2022/8/254【行操作】-【增行】2022/8/254輸入表頭、表體部分2022/8/254最后點擊【保存】-【送審】-【審核】，約定表制作完成。2022/8/254 【回款流向核銷單】選擇【醫(yī)藥管理】-【醫(yī)藥費用結(jié)算】-【回款流向核銷】-【核銷】2022/8/254則出現(xiàn)如

12、下界面；出入相關(guān)查詢條件；2022/8/254選擇相應(yīng)的單據(jù)；2022/8/254補全表頭信息，然后點流向；選中自己需要的單據(jù)。2022/8/254注：紅色的：收款單 綠色的：流向單。2022/8/254最后點擊【保存】，回款流向核銷單制作完成。2022/8/254說明：非商務(wù)流程操作從【銷售合同】-【訂單維護(hù)】-【銷售出庫】-【發(fā)票維護(hù)】-【收款回執(zhí)單】-【收款發(fā)票核銷單】與商務(wù)流程基本一致，但是在操作過程中注意節(jié)點選擇，是商務(wù)線流程就選擇商務(wù)線流程。約定表綁定的不同，商務(wù)線約定表綁定回款流向核銷單，非商務(wù)線約定表綁定收款發(fā)票核銷單。2022/8/254系統(tǒng)問題處理相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)方式1、員工自

13、助 1)賬號開通、密碼修改、賬號鎖定解鎖 管理部 【衛(wèi)傲申】 電話:2158 2、CRM系統(tǒng) 1)賬號開通 管理部 【李泓逸】 電話:2831 2) 系統(tǒng)故障或者資料同步問題 信息處 【周康】 電話:2182 【廖為威】 電話:28252022/8/254系統(tǒng)問題處理相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)方式3、OA系統(tǒng) 1)賬號開通 管理部 【李泓逸】 電話2831 2)賬號鎖定處理 :系統(tǒng)自動鎖定后一個小時后會自動解鎖 3)賬號封存 管理部 【李泓逸】 電話2831 4)流程問題 管理部 【李泓逸】 電話2831 4、NC系統(tǒng) 1)賬號開通、解鎖 管理部 【李泓逸】 電話2831 2)系統(tǒng)故障處理 信息處 【周康】 電話:0769