（交通產(chǎn)業(yè)分析）中國船舶工業(yè)面臨撤單和資金鏈斷裂的風(fēng)險很大

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報告交通產(chǎn)業(yè)分析報告中國船舶工業(yè)面臨撤單和資金鏈斷裂的風(fēng)險很大 2021年9月2日-3日，由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、中國造船工程學(xué)會和?商務(wù)周刊?雜志聯(lián)合主辦的“2021中國制造業(yè)頂峰論壇暨中國船舶(73.01,4.73,6.93%)產(chǎn)業(yè)振興論壇在北京召開。 王蓉：改革開放以來船舶業(yè)取得了重大的進步，國家非常重視船舶工業(yè)的開展，船舶工業(yè)作為裝備制造業(yè)振興的重點，明確提出要壯大船舶工業(yè)實力。國務(wù)院印發(fā)的船舶工業(yè)開展規(guī)劃中明確提出力爭到2021年成為船舶制造業(yè)的大國，經(jīng)過改革開放的開展我們成為三大主要造船國之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長，截至2021年底規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1776家，包括造修配企

2、業(yè)。金屬船舶制造企業(yè)747家，行業(yè)從業(yè)人員近百萬人。2021年造船完工兩2881萬載重噸，近五年平均增速超過35%。完成工業(yè)利潤總額283.4億元，中國的船舶工業(yè)集團和船舶重工業(yè)集團的利潤占到一辦以上。 國際競爭力顯著提升，從1994年成為世界第三造船大國，在世紀初的時候，造船完工量占市場份額缺乏6%，2021年仍然是第三位，但是份額提高到29.5%。新承接船舶定單和手持定單33.7%和35.5%。2021年的三大指標已經(jīng)全面超過日本，僅次于韓國位居世界第二位，已經(jīng)成為我國具有較強競爭力的出口支柱產(chǎn)品。近五年出口占全部的68%，2021年出口的船舶2107萬噸，金額192.5億元，以載重噸記載

3、占全年完工量73%。新接定單和手持定單份額更高，占到84%和87%。 研發(fā)水平不斷提高，我國已經(jīng)具備了散貨船，油船，集裝箱船的自主開發(fā)設(shè)計能力，2021年散貨船定單到達48.6%，位居世界第一位，油船，集裝箱船分別到達24.4%，32.6%，位居世界第二。在高技術(shù)船舶里面，我國成功的成造14.7萬立方米的船舶，是世界尖端產(chǎn)品里面，豪華油輪沒有涉足其他的行業(yè)都具備制造能力。我們建造的30萬噸級海上生產(chǎn)油輪SPFO的研制方面進入了世界領(lǐng)先水平，圍繞南海資源開發(fā)，成功的承接了國際上第六代鉆井平臺，標志著船舶工業(yè)在海上領(lǐng)域出現(xiàn)了突破。 造船質(zhì)量明顯提升，專家測算效率從上世紀末和日韓的差距十分之一的水平

4、，已經(jīng)縮短到四分之一。一些骨干船舶企業(yè)的典型船舶建造周期已經(jīng)接近世界先進水平。正是在這個生產(chǎn)效率提升的情況下，船舶工業(yè)的盈利能力增強，08年平均利潤率接近10%。2021年世界前十大船廠的定單中我國有四家企業(yè)入圍。2021年9月受金融危機影響，國際行業(yè)市場急劇下滑，造船市場受到很大沖擊，新的成交量大幅度下滑，自去年9月新船成交根本停滯，今年6月以來略有好轉(zhuǎn)，但是低迷的態(tài)勢沒有好轉(zhuǎn)，今年新接定價787萬噸，相當于我國缺乏兩個月的產(chǎn)量。手持定單不確定的因素增加，撤單的數(shù)量不斷增加，企業(yè)不愿意上報撤單的情況，從去年四季度到今年7月，國內(nèi)船廠撤單量176艘，589萬載重噸，占到目前手持定單3%(此數(shù)字

5、為不完全統(tǒng)計)。如果市場持續(xù)低迷撤單棄船的量會不斷的增大，船廠間的糾紛會不斷的增強。 從今年1到7月船舶工業(yè)運行情況看，情況根本穩(wěn)定，工業(yè)總產(chǎn)值是306億，同比增長33.7%，增幅下降24.3%，這個數(shù)字還是高于其他行業(yè)增長率。完成出口交貨值同比增長21.3%，增幅下降48.3%。造船完工量增長比擬快，1878萬載重噸，同比增長78%，新接定單下降很快，787萬載重噸，同比下降78%。手持定單1.92億噸，比年初下降6%。我們的余糧在不斷的減少，預(yù)期全年的指標會保持較快的增長。 行業(yè)開展中的突出問題，持續(xù)近六年的快速開展，使行業(yè)開展中深層次的矛盾和問題不斷積累，當前船舶工業(yè)面臨的突出問題，有國

6、際金融危機帶來的嚴重沖擊，也有造船能力過剩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等深層次的矛盾和問題。就造船能力過剩的問題，我說幾個數(shù)字，也是做產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整振興規(guī)劃時統(tǒng)計的情況，船舶工業(yè)已建成在建的5萬噸91座和95座，是03年的8倍，其中地方企業(yè)5萬噸級以上的船舶分別到達58座和78座，產(chǎn)能3370萬噸，是2021年的10倍以上，地方船舶企業(yè)的開展超過了船舶工業(yè)開展平均速度。 上述造船根底設(shè)施中能夠建造30萬噸以上的到達35座，根據(jù)新接定單和未來趨勢分析，2021年之后的兩三年內(nèi)已經(jīng)形成了造船設(shè)施可能出現(xiàn)一半左右的產(chǎn)能過剩，據(jù)專家的預(yù)計，未來航運市場和造船市場需求趨于理性以后造船年噸需求是8千萬到1億噸之間，全球

7、在建和已經(jīng)建成的產(chǎn)能是2億噸。全球的產(chǎn)能過剩將會有三分之一的量停掉，全球的造船行業(yè)都面臨著供大于求的考驗。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，船舶行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟性比擬強的行業(yè)，我國造船產(chǎn)業(yè)集中度不高，2021年韓國、日本集中度到達94.3%和64.9%，我國是52.8%。集中度的開展，近年來造船工業(yè)開展很快，集中度不是一個上升的趨勢，是下降的趨勢。03年我國到達74.21%，這五年時間兩大集團隨著三大基地建設(shè)造船能力不斷的提高，大量的社會資本進入造船領(lǐng)域，地方企業(yè)開展迅猛，中小企業(yè)遍地開花，目前新建船廠手持定單到達半數(shù)，我國的造船產(chǎn)業(yè)集中度不僅沒有進一步提高，而且有所下降，而小分散的產(chǎn)業(yè)

8、格局沒有改變。 產(chǎn)業(yè)鏈不完善，工程裝備領(lǐng)域進展緩慢，設(shè)計建造緩慢，遠落后于韓國和新加坡的開展，目前我國的國際市場份額從金額來講缺乏5%。船舶配套開展仍然滯后，船舶配套這兩年從主機，甲板機械產(chǎn)品方面產(chǎn)能在不斷的提升，但是實現(xiàn)達產(chǎn)還有一個過程，裝船率最新的統(tǒng)計是50%，外鄉(xiāng)的設(shè)備裝船率，曲軸裝船率都是在一半左右。倉儲設(shè)備和通訊導(dǎo)航系統(tǒng)，因為我們的技術(shù)水平較為落后，實現(xiàn)裝船配套的情況更差。 市場風(fēng)險加大，截至2021年底，船舶工業(yè)手持定單2億，占世界定單三分之一，中央企業(yè)1億，地方企業(yè)1億，按目前交船期推算，09年交貨期5600萬噸，12年交船1400萬噸，手持定單出現(xiàn)了船東推遲接船的情況，今后定單

9、履約風(fēng)險更大，特別是大局部定單在新建的企業(yè)手中，由于組織系統(tǒng)不完善，組織缺乏經(jīng)驗，資金銜接薄弱，面臨的撤單和資金鏈斷裂的風(fēng)險很大。 國際船舶市場自去年9月以來急劇惡化，新船定單急劇萎縮，價格也全面下滑。一方面使保定單的任務(wù)加劇，使有的船廠面臨零定單的局面，有的船廠2021年以后面臨生產(chǎn)斷線的情況。新世紀(31.88,0.77,2.48%)以來迎來了最旺的開展頂峰，國際船舶市場的競爭格局發(fā)生了重要的變化，韓國全面超過了日本成為世界造船業(yè)新霸主，中國船舶業(yè)高速成長，國際競爭地位憲政顯著提升，我們已經(jīng)形成了中日韓三足鼎立的競爭格局。 2021年韓國、日本、中國的造船完工量為29.5%，28%，33.

10、2%。我國船舶工業(yè)趨于萎縮，主要集中于豪華油輪，市場份額缺乏7%，高技術(shù)船舶方面仍然具有優(yōu)勢。國際金融危機結(jié)束了國際造船市場近六年的興旺局面，今后幾年市場形勢嚴峻，造船能力嚴重過剩，既使是國際經(jīng)濟2021年有所回暖，新船定單難有大的上升，專家預(yù)測目前的簫條期將持續(xù)五年，年均需求5000萬，最多8000萬左右。相對于全球近2億噸的造船能力，未來幾年造船市場競爭非常劇烈，此次金融危機將深刻的影響造船業(yè)，我國船舶工業(yè)正處于由大到強的關(guān)鍵時期，當前面臨巨大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險，我們應(yīng)該看到我國船舶工業(yè)具有勞動力和技術(shù)的綜合優(yōu)勢，國家大力支持船舶工業(yè)的開展，目前手持定單都是比擬飽滿的，國內(nèi)市場需求還有一定的拓展

11、空間，應(yīng)該說世界造船業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢沒有改變，船舶工業(yè)綜合競爭優(yōu)勢沒有改變，我們開展的根本面沒有改變，如果能夠應(yīng)對得當，不僅能力實現(xiàn)平穩(wěn)開展，更有可能實現(xiàn)趕超日韓。 抓緊調(diào)整應(yīng)對規(guī)劃，在危機中尋求開展，國務(wù)院高度重視船舶工業(yè)的開展，將船舶工業(yè)作為國民經(jīng)濟十大重點產(chǎn)業(yè)之一，制訂了船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，作為船舶工業(yè)應(yīng)對金融危機的綜合行動方案，規(guī)劃期09年到11年，規(guī)劃著力解決的是當前經(jīng)濟運行中的突出問題，保障船舶工業(yè)持續(xù)平穩(wěn)較快開展。還是要兼顧長遠開展需求，為奠定造船強國打下根底。 規(guī)劃圍繞一條主線，保骨干，保重點，確保骨干企業(yè)的生存和開展，保存行業(yè)開展的核心實力支持和鼓勵大型企業(yè)進一步做大做

12、強，培育世界造船市場中的龍頭企業(yè)。規(guī)劃的三項重點任務(wù)，一是確保平穩(wěn)較快開展，二是推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，三是加強自主創(chuàng)新。平穩(wěn)開展是針對當前，結(jié)構(gòu)調(diào)整是自主創(chuàng)新是為今后的長遠開展奠定根底。 關(guān)于推進平穩(wěn)較快開展，主要從保定單和創(chuàng)造新的需求入手，保定單的規(guī)劃已經(jīng)對外公布，目前主要確保資金鏈不斷的角度提出綜合需求，希望金融機構(gòu)從賣方信貸和買方信貸兩個角度對船舶工業(yè)進行支持。 目前落實規(guī)劃中，建造和船舶抵押登記方法已經(jīng)出臺了，建造中船舶可以進行抵押登記融資，擴大船舶企業(yè)的融資渠道，特別是地方企業(yè)的融資渠道。船舶產(chǎn)業(yè)的融資基金完成了組建工作開始運作，對買方信貸加大了扶持力度。創(chuàng)造新的需求，創(chuàng)造新增需求，當前航運

13、市場比擬低迷，拉動需求需要上下游聯(lián)動，要從增加航運公司貨源入手，中國船舶運輸領(lǐng)域缺乏20%，如果從大宗貨物運輸戰(zhàn)略平安出發(fā)提高到50%的話，十二五期間將新增油船和散貨船。提高了比例以后，拉動航運公司的貨源，同時，增加船舶工業(yè)的船舶定單，有利于保證我國重要物資的運輸平安。 創(chuàng)造更新需求，主要是加快報廢更新老舊船舶和淘汰臟舊油輪，目前已經(jīng)出臺了淘汰方案的初稿，現(xiàn)在在進行第二輪意見。鼓勵承接汽船，目前最為主要的是鼓勵金融租賃公司成就出口船的汽船，主要是在稅收上的工作，不僅有利于解決我國當前船廠資金困難的情況，也有利于船舶租賃業(yè)務(wù)的開展。 推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵兼并重組，支持兩大船舶集團及其他骨干集團重組，推動戰(zhàn)略聯(lián)盟，相互支持共同開展，工信部在研究指導(dǎo)意見，已經(jīng)出來了初稿。嚴格控制新增產(chǎn)能，規(guī)劃要求船舶工業(yè)中長期開展規(guī)劃內(nèi)容，不再興建新的船廠，如果興建大型專用設(shè)備要報國家批準。 有特色的企業(yè)集中在專業(yè)化和特色制造，加強自主創(chuàng)新，要對三大主流船進行優(yōu)化升級，優(yōu)化升級的過程符合新標準和節(jié)能環(huán)保要求。要建早大型天然氣運輸船，汽車運輸船，加強通訊導(dǎo)航自動化等設(shè)備的研發(fā)。船舶工業(yè)調(diào)整規(guī)劃對造船業(yè)來講，我們調(diào)整的任務(wù)大于振興的任務(wù)，規(guī)劃大力推進船舶產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的開展，大力開展船舶配套業(yè)，在技術(shù)改造和開發(fā)中對工程配套業(yè)給予