《2017年中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書》

1、2017年中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書 導(dǎo)語：2017年9月6日,泰康與胡潤研究院連續(xù)第三年發(fā)布中國高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書（下稱“白皮書”）。這份專業(yè)報(bào)告是泰康和胡潤研究院對(duì)中國高凈值人群的醫(yī)療和養(yǎng)老市場(chǎng)全方位的數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)，并通過三年對(duì)比明確行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和方向，診鎖界選了報(bào)告的前半基礎(chǔ)部分和后半的醫(yī)療機(jī)健康保險(xiǎn)部分整理，特推薦給做“高端醫(yī)療”的鎖粉們參考。本次研究聚焦年齡在40至49歲的主力高凈值人群，作為中國高凈值人群重要組成群體，他們的行為習(xí)慣引領(lǐng)并代表著社會(huì)消費(fèi)新趨勢(shì)。該白皮書顯示，自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育成為主力高凈值人群三大核心需求，除此以外，“家族傳承”也逐步進(jìn)入規(guī)劃之中。理財(cái)態(tài)度上

2、越發(fā)偏向“穩(wěn)健型”，90%的主力高凈值人群認(rèn)為“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”在理財(cái)過程中扮演著重要的角色，保險(xiǎn)作為理財(cái)壓艙石的作用日益凸顯。對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的關(guān)注度不斷提高。另一方面，醫(yī)養(yǎng)融合的中高端養(yǎng)老社區(qū)在高凈值人群中的感興趣程度逐年提高。消費(fèi)心理升級(jí)，主力高凈值人群為專業(yè)和品質(zhì)服務(wù)付費(fèi)的意愿日益提高。1.主力高凈值人群三大核心需求明確：自身健康、父母養(yǎng)老、子女教育。家族傳承意識(shí)初顯 主力高凈值人群事業(yè)已奠定了良好基礎(chǔ)，但健康和家庭結(jié)構(gòu)給予他們的壓力卻與日俱增?，F(xiàn)階段，兼顧自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育成為這一人群最重要的責(zé)任。研究顯示，每個(gè)主力高凈值人群家庭中，有3位平均年齡在73歲的老人需要贍養(yǎng)；超6成家庭有1

3、位小孩需要撫養(yǎng)，高中及以下年齡段的孩子占比70%。在生活的困擾上，“自身及家人健康”以61%的選擇率排名第一，其次為“父母養(yǎng)老”（57%）和“子女教育”（55%）。 “健康”（82%）和“養(yǎng)老”（73%）成為他們最為關(guān)注的兩大風(fēng)險(xiǎn)。除此以外，“家族傳承”也逐步進(jìn)入主力高凈值人群的規(guī)劃之中，24%的人開始關(guān)注“財(cái)富傳承”方面的風(fēng)險(xiǎn)。2.避險(xiǎn)和穩(wěn)健是關(guān)鍵，保險(xiǎn)成為理財(cái)壓倉石 主力高凈值人群在理財(cái)態(tài)度上越發(fā)偏向“穩(wěn)健型”，風(fēng)險(xiǎn)控制成為他們?cè)诶碡?cái)過程中首要關(guān)注的因素。數(shù)據(jù)表明，90%的主力高凈值人群認(rèn)為“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”在理財(cái)過程中扮演著重要的角色。隨著避險(xiǎn)心態(tài)的逐步提升，兼具“安全”和“穩(wěn)步增長”特性的保

4、險(xiǎn)，投資潛力不容小覷。作為保障型投資，保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)控制和收益的最佳配置，極大程度地滿足主力高凈值人群穩(wěn)健理財(cái)?shù)男枨蟆闹髁Ω邇糁等巳和顿Y理財(cái)現(xiàn)狀上來看，保險(xiǎn)以92%的選擇率位列理財(cái)方式的首位，在未來計(jì)劃增加配比的投資方面，“保險(xiǎn)”也以82%的選擇率排名第一，由此可見，保險(xiǎn)作為理財(cái)壓倉石的作用日益凸顯。3.商業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)養(yǎng)融合社區(qū)是醫(yī)療和養(yǎng)老雙剛需的有效解決之道 在過去兩年中，商業(yè)保險(xiǎn)在主力高凈值人群中的關(guān)注度不斷提高。2016-2017年，主力高凈值人群個(gè)人年繳保費(fèi)達(dá)到近100%的增長率，2017年人均年繳保費(fèi)超過7萬元人民幣。健康保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)是他們目前最主要購買的保險(xiǎn)類型，其購買率均超過9

5、成，重疾保險(xiǎn)的購買率也達(dá)到8成以上。由此可見，健康險(xiǎn)和養(yǎng)老險(xiǎn)已然成為投資于未來的重要基石，在解決人生后顧之憂方面扮演著重要角色。在購買上，健康險(xiǎn)講究醫(yī)療資源和保障額度，養(yǎng)老險(xiǎn)則強(qiáng)調(diào)收益的持續(xù)性和養(yǎng)老配備的完善性。 另一方面，醫(yī)養(yǎng)融合的中高端養(yǎng)老社區(qū)正成為“笑養(yǎng)人生”的首選方案。近三年來，此類養(yǎng)老社區(qū)在高凈值人群中的感興趣程度逐年提高，與2015年相比，高凈值人群入住養(yǎng)老社區(qū)的可能性增長44%；相比2016年，表示“肯定會(huì)入住”的人群上漲50%。4.消費(fèi)心理升級(jí)，主力高凈值人群為專業(yè)和品質(zhì)服務(wù)付費(fèi)的意愿日益提高 研究顯示，主力高凈值人群付費(fèi)意識(shí)提高，68%的人表示出了對(duì)于更高品質(zhì)增值服務(wù)的支付意

6、愿。在關(guān)注的增值服務(wù)中，提高生活品“質(zhì)”型的內(nèi)容也是他們最為強(qiáng)調(diào)的類型，關(guān)注比例達(dá)到78%。 隨著財(cái)富和家庭壓力的不斷增長，以最少的時(shí)間獲取最優(yōu)配置和最大價(jià)值成為他們的重點(diǎn)，因此“一站式”服務(wù)越來越受到歡迎，省心的同時(shí)提高便利性，最大化地節(jié)約時(shí)間。超過7成的主力高凈值人群認(rèn)為“一站式”綜合方案是他們最為偏向的解決方案類型。值得一提的是，在追求一站式服務(wù)過程中應(yīng)同時(shí)強(qiáng)調(diào)“專業(yè)”和“個(gè)性”兩大需求，即“一站式”服務(wù)必須建立在“專業(yè)”的基礎(chǔ)上，且應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)制定出差異化的個(gè)性方案。 1.1 中國高凈值人群規(guī)模 1.1.1 規(guī)模及分布 :截至 2017 年 1 月,中國大陸地區(qū)千萬高凈值人群數(shù)量為

7、147 萬,比去年增加 13萬人,增長率達(dá) 9.70%。擁有億萬資產(chǎn)的超高凈值人群數(shù)量達(dá)到 10 萬,比去年增加 1.1 萬人,增長率達(dá)12.36%。中國 23 個(gè)城市高凈值人群突破兩萬,其中一半城市高凈值人群突破 5 萬。北京擁有最多億萬資產(chǎn)超高凈值人群,廣東省擁有最多千萬資產(chǎn)高凈值人群。上海是千萬資產(chǎn)和億萬資產(chǎn)高凈值人群增速最快的城市,分別比去年增長 12.2% 和 18.1%。其他增速較快的省市還有北京、安徽、西藏、海南、廣東、江蘇、浙江和天津等。廣東連續(xù)第二年成為擁有最多千萬資產(chǎn)高凈值人群的地區(qū),比去年增加 2.8 萬人,達(dá)到 26.8 萬人,增幅11.7% ;北京第二,千萬資產(chǎn)高凈值

8、人群比去年增加 2.5 萬人,達(dá)到 26.3 萬人,增幅 10.5% ;上海第三,千萬資產(chǎn)高凈值人群比去年增加 2.5 萬人,達(dá)到 23 萬人,增幅 12.2%。這三個(gè)省市共擁有千萬資產(chǎn)高凈值人群 76.1 萬人,占全國的51.78%。北京仍然是擁有最多億萬資產(chǎn)超高凈值人群的地區(qū),比去年增加1,900 人, 達(dá) 到 17,500 人, 增 幅12.2% ;廣東第二,億萬資產(chǎn)超高凈值人群比去年增加 1,700 人,達(dá)到 15,700 人, 增 幅 12.1% ; 上 海第三,億萬資產(chǎn)超高凈值人群比去年增加 2,300 人,達(dá)到 15,000 人,增幅 18.1% ;浙江第四,億萬資產(chǎn)超高凈值人群

9、比去年增加 1,700 人,達(dá)到12,000 人,增幅 16.5%。這四個(gè)省市共擁有億萬資產(chǎn)超高凈值人群 6 萬人,占全國的 60.2%。 1.1.2 中國高凈值人群構(gòu)成 : 1.2中國高凈值人群家庭結(jié)構(gòu) 中國高凈值人群面臨上有老、下有小的家庭結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示,40% 的家庭需要贍養(yǎng) 4 位老人,需要贍養(yǎng) 2-3 位老人的家庭占比 45%。子女撫養(yǎng)方面,近六成的家庭需要撫養(yǎng) 1 名子女,有 2 名子女的家庭占比超過三成。40% 的家庭需要贍養(yǎng) 4 位老人, 需要贍養(yǎng) 2-3 位老人的家庭占比 45%。子女撫養(yǎng)方面,近 6 成的 家庭需要撫養(yǎng) 1 名子女,有 2 名子女 的家庭占比超過 3 成 六

10、成的高凈值人群家庭的子女選擇國內(nèi)公立學(xué)校讀書,同時(shí),也有一部分高凈值人群選擇國內(nèi)私立學(xué)校(20%)、國外學(xué)校(12%)以及國內(nèi)的國際學(xué)校(4%)作為子女的就學(xué)方式。留學(xué)目的地的區(qū)域選擇中,北美地區(qū)學(xué)校是高凈值人群 家庭的首選,占比超過四成 ;其次是歐洲,占比 38%。生活壓力下,高凈值人群也不忘發(fā)展自己的興趣愛好,運(yùn)動(dòng)、家庭活動(dòng)、旅游是目前最受他們青睞的興趣愛好 TOP3。高凈值人群平均每年出國旅游 3.3 次,每年出國旅游 5 次以上的人群達(dá)到 22%,表示過去一年沒有出國旅游的人群僅占 7%。 2.1 現(xiàn)狀 :事業(yè)有成,家庭壓力倍增 此次研究,我們聚焦于“主力高凈值人群”,即 40-49

11、歲高凈值人群。研究中,這一人群數(shù)占比總體高凈值人群的 48%。作為中國高凈值人群重要組成群體,他們的行為習(xí)慣引領(lǐng)并代表著社會(huì)消費(fèi)新趨勢(shì)。主力高凈值人群正處于事業(yè)發(fā)展的成熟期,本科畢業(yè)的他們已是各自行業(yè)的領(lǐng)軍人物 ,“ 企 業(yè) 家 ”、“ 企 業(yè)高 管 ” 是 他 們 的 身 份標(biāo)簽?！笆聵I(yè)有成”的他們平均家庭總資產(chǎn)達(dá)到3,468 萬人民幣,年均可支配收入 339 萬人民幣。 定性研究發(fā)現(xiàn),主力高凈值人群是家庭和社會(huì)的中堅(jiān)力量,他們?cè)谑聵I(yè)方面已奠定了良好基礎(chǔ),逐步進(jìn)入穩(wěn)定期,但自身的健康問題和 421 家庭結(jié)構(gòu)給予他們的壓力卻與日俱增。一方面,年輕時(shí)努力打拼而導(dǎo)致的自身亞健康困擾出現(xiàn),易疲勞、睡

12、眠差、免疫力下降愈發(fā)明顯。另一方面,家庭責(zé)任加重,父母的贍養(yǎng)、子女的教育都成為他們生活中無法卸下的重?fù)?dān),尤其是隨著父母年齡的增長,無論是老人的身體還是心理都需要他們更多的照顧和陪護(hù)。研究顯示,每個(gè)家庭有 3 位平均年齡在73 歲的老人需要贍養(yǎng) ;超六成家庭有 1 名子女需要撫養(yǎng),子女在高中及以下年齡段的占比 70%。主力高凈值人群中,子女出國留 學(xué)占比達(dá)到 11%,其中,北美和歐洲是他們青睞的留學(xué)目的地,選擇率均超過四成。 2.2 生活 :“由奢入健”的積極心態(tài),自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育成重心 “運(yùn)動(dòng)”以 65% 的高選擇率排名主力高凈值人群興趣愛好的榜 首 , 其 次 是 “ 家 庭 活

13、 動(dòng) ”、“ 旅游”、“戶外運(yùn)動(dòng)”。談及他們感興趣的話題,“金融投資”、“健康養(yǎng)生”以及“時(shí)事新聞”排名前三。隨著“健康”成為越來越熱門的話題,“健康”方面的風(fēng)險(xiǎn)已成為主力高凈值人群最為關(guān)心的風(fēng)險(xiǎn) 話題,“養(yǎng)老”風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注度緊隨其后。 定性研究發(fā)現(xiàn),平均年齡 45歲的他們開始將視野更多地轉(zhuǎn)向生活,開始關(guān)注健康問題并強(qiáng)調(diào)家庭和事業(yè)的平衡。現(xiàn)階段,兼顧自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育是他們的首要責(zé)任。 雖然有著各方面的生活壓力,但主力高凈值人群總體表現(xiàn)較為積極樂觀,超過四成的人群對(duì)家庭生活及工作狀態(tài)表示非常滿意,滿意度打分平均值均超過 8 分。 2.3 人群描述分年齡分析 :30 歲重事業(yè) - 45

14、歲求平衡 - 60 歲享生活 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,高凈值人群的財(cái)富累計(jì)隨著他們年齡的增長正比例升高。40 歲以下高凈值人群家庭平均需要贍養(yǎng) 3 位老人,平均年齡為69 歲,尚處樂退生活、活力養(yǎng)老階段。對(duì)于 50歲以上高凈值人群而言,他們的子女已步入大學(xué)或工作的年齡,故子女教育已不再是他們的生活負(fù)擔(dān),如何照料家里 2 位近 80 歲高齡的老人是他們關(guān)心的話題。相較之下,40-49 歲年齡段的高凈值人群的父母養(yǎng)老壓力尤為突出。 從定性調(diào)研發(fā)現(xiàn)來看,不同年齡段的高凈值人群也呈現(xiàn)出不同的生活態(tài)度。40 歲以下人群“重事業(yè)”、“講效率”,家庭責(zé)任相對(duì)較少, 僅需關(guān)注子女的初級(jí)教育,父母則成為照顧子女的“好幫手

15、”。40-49 歲人群需要承擔(dān)多方位的責(zé)任,生活壓力應(yīng)接不暇,“求平衡”是他們重要的標(biāo)簽,既要關(guān)注子女高等教育、又不得不考慮父母正面臨的養(yǎng)老規(guī)劃,同時(shí)也 要顧及事業(yè)和自身健康的維護(hù)。50 歲及以上人群所承擔(dān)的責(zé)任相對(duì)減輕,臨近退休年紀(jì),事業(yè)和子女不再需要他們操心,“享受 安 逸 生 活 ”、“ 關(guān) 注 自 身 健 康 ”的同時(shí)“照料好父母”成為關(guān)注重點(diǎn)。 主力高凈值人群需要承擔(dān)多方位的責(zé)任,生活壓力應(yīng)接不暇, “求平衡”是他們重要的標(biāo)簽 3.2 健康醫(yī)療篇 3.2.1 醫(yī)療現(xiàn)狀 :主力高凈值人群正面臨快速釋放的醫(yī)療服務(wù)需求 主力高凈值人群的工作節(jié)奏相比前兩年逐漸放緩,他們會(huì)愿意花更多的時(shí)間在家

16、庭生活、健康養(yǎng)生上。與過去幾年相比,他們?cè)卺t(yī)療方面的需求也有所提升,僅 10% 的人表示沒有變化或需求下降。 總體來看,僅 22% 的人群表示病癥較為嚴(yán)重了才去就醫(yī),對(duì)比三年前 30% 病癥嚴(yán)重就醫(yī)的現(xiàn)象,主力高凈值人群對(duì)醫(yī)療的重視度有明顯提高。主力高凈值人群在就醫(yī)時(shí)會(huì)有眾多考慮，超過六成。高凈值人群認(rèn)為“醫(yī)院擅長的領(lǐng)域”和“醫(yī)院的級(jí)別”是較為重要的因素,其次,“醫(yī)生的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)”、“醫(yī)院的口碑”的選擇率也超過五成?！搬t(yī)療設(shè)施的先進(jìn)程度”、“醫(yī)生的細(xì)心程度”、“醫(yī)院的地理位置方便”的考量緊隨其后。公立三級(jí)醫(yī)院因其占據(jù)了目前優(yōu)質(zhì)、集中的醫(yī)生、醫(yī)療資源,是主力高凈值人群就醫(yī)首選機(jī)構(gòu),70% 的人群

17、選擇公立三級(jí)醫(yī)院 - 特需門診作為自己的就醫(yī)機(jī)構(gòu),公立三級(jí)醫(yī)院 - 普通門診的選擇率為 55%。針對(duì)一些慢性病,公立一、二級(jí)醫(yī)院以其排隊(duì)時(shí)間短、離家近等優(yōu)勢(shì)排名第三。公立中醫(yī)院、中資私立醫(yī)院、外資私立醫(yī)院等就醫(yī)機(jī)構(gòu)均有近一成的選擇率。 環(huán)境還有待提高,特別是在服務(wù)質(zhì)量上的滿意度最低。從定性研究來看,主力高凈值人群對(duì)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求高,但中國實(shí)際醫(yī)療環(huán)境與他們的預(yù)期相差甚遠(yuǎn)。其中,“中國醫(yī)療環(huán)境供求不平衡,導(dǎo)致獲取優(yōu)秀資源難”、“過度治療”、“醫(yī)生態(tài)度差,缺乏人性化關(guān)懷”是他們認(rèn)為亟需改善的方面。 針對(duì)目前不滿意的方面,尤其在服務(wù)質(zhì)量的困擾上,主力高凈值人群也會(huì)相應(yīng)尋找一些解決措施,比如“尋找

18、關(guān)系 / 熟人”(59%),去中資私立醫(yī)院就診(55%),去外資私立醫(yī)院就診(41%)等。 3.2.2 個(gè)性化、綜合型的全程醫(yī)療管理方案建議 從定性研究來看,我們建議主力高凈值人群在制定醫(yī)療方案的過程中,應(yīng)著重于獲取個(gè)性化、綜合型的全程醫(yī)療管理方案,強(qiáng)調(diào)“高匹配度”、“一站式”和“全面性”三方面。 1 個(gè)性化方案 :在養(yǎng)生和醫(yī)療的過程中,主力高凈值人群并不能完全遵循大眾化的規(guī)律和方法、采取一視同 仁的建議和干預(yù)手段,而是應(yīng)該根據(jù)每個(gè)人的體質(zhì),配套差異化的調(diào)理和治療措施。只有通過權(quán)威檢查獲取符合自身特性的個(gè)性化后續(xù)配套方案,才能獲取行之有效的預(yù)防和治療效果。 2 全程化管理:全程化管理強(qiáng)調(diào)“一站

19、式服務(wù)”和“持續(xù)性跟蹤監(jiān)測(cè)”兩方面內(nèi)容。主力高凈值人群由于受到 時(shí)間和精力的限制,使得便捷和省心的服務(wù)在他們的醫(yī)療過程中變得尤為重要?！耙徽臼健币?guī)劃從預(yù)防、治療、持續(xù)性追蹤監(jiān)測(cè)到后續(xù)多方面配套服務(wù),都為他們提供了方向性的引導(dǎo)和定期輔助,在給予最高便利性的同時(shí)也更熟悉個(gè)體特質(zhì)需求。 3 綜合型建議 :在主力高凈值人群醫(yī)療關(guān)注中,往往僅強(qiáng)調(diào)定期的身體檢查和保健品補(bǔ)充,但其實(shí)真正的 醫(yī)療管理方案應(yīng)配備“綜合型”的建議,不單單是體現(xiàn)有健康狀況的診斷,更應(yīng)該涉及到預(yù)防和治療的各個(gè)維度,包括加入心理和認(rèn)知方面的建議。具體來說,在這一年齡段的醫(yī)療方案中應(yīng)包含飲食搭配、營養(yǎng)補(bǔ)充、運(yùn) 動(dòng)鍛煉、疾病調(diào)理、心理舒緩

20、解壓、大腦及認(rèn)知能力監(jiān)測(cè)訓(xùn)練等多方面因素。 3.2.3 健康保險(xiǎn)購買現(xiàn)狀與趨勢(shì) :資源和資金保障是關(guān)鍵健康保險(xiǎn)購買現(xiàn)狀 :資源提供是首要,資金保障也考慮 主力高凈值人群家庭平均每年在商業(yè)健康保險(xiǎn)的交費(fèi)上總投入 2.64 萬元,他們購買商業(yè)健康保險(xiǎn)的主要原因已從“資金”轉(zhuǎn)向“資源”。84% 的人認(rèn)為“得到更先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備的診斷”是他們購買商業(yè)健康保險(xiǎn)的原因,其次是“享受更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療環(huán)境”(77%),62% 的人群認(rèn)為購買商業(yè)保險(xiǎn)可以“得到更好的藥物”,為了“得到更好服務(wù)”而買的人也超過五成?！百Y金”方面,“重大疾病得以費(fèi)用保障”的原因占比 67%,而“報(bào)銷范圍更廣”僅占三成。 對(duì)于目前的商業(yè)健康保險(xiǎn),主力高凈值人群的滿意度有待提高。平均總體滿意度僅 7.11 分,他們認(rèn)為,目前的商業(yè)健康保險(xiǎn)需要在各方面有所提高,尤其是“流程便捷性”以及“費(fèi)率”方面。同時(shí),產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保障范圍方面的不滿意度也相對(duì)較高,82% 的主