中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析眼鏡的定義與由來用以矯正視力問題、保護眼睛的光學器件眼鏡是用于視力矯正，為眼睛提供各種保護，或做裝飾用途的光學器件，主要由鏡片和鏡架組成。眼鏡是由放大鏡逐步演變而來，考古成果證實，我國早在東漢時期（公元一世紀）就出現(xiàn)了磨制水晶光學鏡片，即眼鏡的 雛形，據(jù)馬可波羅記載，于1274年左右在元大都等地觀察到有老人看小字時戴有眼鏡。而在西方，最早的眼鏡出現(xiàn)在意大 利，由Alessandro di Spina of Florence引入，1268年羅吉爾培根最早記錄了用于光學目的的透鏡，最早有眼鏡的畫像由Tommaso da Modena于1352年繪制。身患近視和遠視的美國

2、發(fā)明家本杰明富蘭克林，于1784年發(fā)明了遠近視兩用眼 鏡；1825年，英國天文學家喬治艾利發(fā)明了能矯正散光的眼鏡；1888年，首副隱形眼鏡誕生。公元前4世紀（戰(zhàn)國）墨子墨經(jīng)凸面鏡和凹面鏡的論述。中國世界公元1世紀（漢）東漢山陽王劉荊的古墓中出土一中記載了關于件由水晶制造的 光和對平面鏡、 放大鏡。眼鏡發(fā)展簡史1274年（元）公元15-16世紀（明）馬可波羅記載，宣德時出現(xiàn)“單照”即在元大都等地觀老花鏡。仇英南都繁察到有老人看小會景物圖卷中畫有戴 字時戴眼鏡。眼鏡的老者。公元12世紀（宋）趙希鵠洞天清錄記“老人不辨細書，用叆叇掩目則明”。公元17-18世紀（清）孫云球撰寫鏡史。出現(xiàn)專門生產(chǎn)眼鏡的

3、手工作坊。1268年羅吉爾培根最早記錄1784年1959年1983年萬新光學在中國最早研制出樹脂鏡片生產(chǎn)工藝。1289年1352年意大利人Tommaso阿爾馬托da Modena了用于光學和斯皮納最早繪制了有 目的的透鏡。發(fā)明了眼眼鏡的壁畫。鏡。1825年1888年本杰明富喬治艾阿道夫菲依視路開發(fā)出 蘭克林發(fā)明 利制作了 克制造首副 現(xiàn)代光學樹脂了遠近視兩 矯正散光 隱形眼鏡。 鏡片和漸進多 用（雙重焦 的眼鏡。焦點鏡片。 點）眼鏡。2眼鏡鏡片的定義與功能鏡片是眼鏡功能屬性的核心載體眼鏡的核心功能主要體現(xiàn)在鏡片上。鏡片是一種融合了數(shù)學、光學、有機化學、表面及結構物理、機械加工、醫(yī)學等學科 的產(chǎn)

4、品，對于矯正視力、調節(jié)進入眼睛的光量、保護眼睛安全具有至關重要的作用，是眼鏡功能屬性的核心載體。鏡片的 技術含量和品質主要體現(xiàn)在材料、光學設計和鏡片膜層三個方面。眼鏡鏡片從功能性上可以分為日常普通鏡片和功能性鏡片；從設計上可分為球面鏡片、單非球面鏡片、雙非球面鏡片以及自由曲面鏡片等。從材質上，鏡片經(jīng)歷了天然水晶鏡片、光學玻璃鏡片、光學樹脂鏡片三大發(fā)展階段，其功能與形態(tài)也隨 之不斷變化升級。其中樹脂鏡片由于具有質量輕、不易碎、安全性高、容易加工、較好的化學穩(wěn)定性和透光性等優(yōu)勢，是 目前最常用的鏡片。鏡片材質的三大發(fā)展階段優(yōu)勢：耐熱性強、硬度高不易劃傷、阿貝數(shù) 較高、色散現(xiàn)象輕、清晰度高缺點：硬度

5、高因此打磨加工難度高、鏡片質 量較重、容易破碎因此安全性低、不易染色光學玻璃鏡片優(yōu)勢：堅硬、不易磨損、不易潮濕、熱膨 脹系數(shù)低、較為穩(wěn)定缺點：材質稀少導致造價高、打磨成鏡難 度高、鏡片較沉重、透光率等光學性能較 差、會出現(xiàn)多折射現(xiàn)象優(yōu)勢：質量輕、不易碎、抗沖擊性強、安 全性好、受熱不易變形、較為穩(wěn)定、著色 性強、透光性強、易加工缺點：硬度較低、易被劃傷天然水晶鏡片光學樹脂鏡片3眼鏡鏡片的生產(chǎn)及銷售路徑鏡片成品直銷終端用戶、消費者個別重要客戶眼鏡連鎖企業(yè)、電商平臺自營實體門店、電商平臺旗艦店代銷直銷經(jīng)銷經(jīng)銷商民營眼科、綜合醫(yī)院附屬配鏡中心直銷鏡片的生產(chǎn)流程較長，銷售渠道以直銷與經(jīng)銷為主鏡片的生產(chǎn)

6、需要經(jīng)歷一系列嚴格且復雜的流程，鏡片的成品還需要根據(jù)消費者的屈光度情況和其他要求進行進一步的裁切 等工序才能最終裝配到消費者選購的鏡架上。鏡片的銷售模式主要分為直銷、經(jīng)銷和代銷，其中直銷和經(jīng)銷占較大比例。 直銷是指生產(chǎn)企業(yè)直接開設實體門店或電商品牌旗艦店或者將鏡片產(chǎn)品銷售給下游眼鏡連鎖企業(yè)、電商平臺和民營眼科、 綜合醫(yī)院附屬配鏡中心，而經(jīng)銷是指生產(chǎn)企業(yè)將鏡片產(chǎn)品銷售給經(jīng)評估選取的區(qū)域經(jīng)銷商。鏡片的生產(chǎn)及銷售路徑鏡片原料鏡片模具固化離型修邊質檢加硬鍍膜打磨 拋光 染色銷售 渠道生產(chǎn) 流程49中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展驅動因素仍有較多的發(fā)展機遇和較大的成長空間相較于其他發(fā)達國家和地區(qū)，我國眼鏡鏡片行業(yè)仍

7、有較大的持續(xù)成長空間，未來仍將迎來一系列的發(fā)展機遇。產(chǎn)業(yè)政策的 支持將進一步規(guī)范鏡片市場、推動技術創(chuàng)新；生產(chǎn)企業(yè)在鏡片材料、工藝設計、光學性能和其他功能性上不斷投入研發(fā)， 使產(chǎn)品推陳出新；隨著人們生活水平提高、消費能力增強，以及消費觀念的日益成熟，人口老齡化趨勢加強，需求將持續(xù) 擴大，眼鏡片的人均購買量和人均支出額將會得到進一步提升，消費者對鏡片功能性的需求也將進一步差異化。但同時， 鏡片生產(chǎn)企業(yè)仍需要面對和克服包括行業(yè)集中度低、中間環(huán)節(jié)加價高、勞動力成本不斷提高以及從業(yè)人員資質參差不齊等 在內的多重挑戰(zhàn)。鏡片行業(yè)發(fā)展驅動因素PEST發(fā)改委輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)：“推動眼鏡工業(yè)向

8、高品質、輕質化、時 尚化方向發(fā)展”,“加快光學性能優(yōu)化、材料輕質化、 表面增強、抗損自潔等核心 技術研發(fā)和應用”8部門聯(lián)合印發(fā)綜合防控兒童青少年近視防控工作： “嚴格監(jiān)管驗光配鏡行業(yè).規(guī)范眼鏡片市場”政策因素經(jīng)濟因素眼鏡需求充足：我國是世 界近視發(fā)病率最高的國家 之一，近視人口眾多，尤 其青少年群體發(fā)病率高； 隨著電子產(chǎn)品普及，使用 頻率和時長不斷增加，對 防藍光、緩解眼疲勞等功 能性眼鏡的需求擴大消費能力提升：城鄉(xiāng)居民 整體收入不斷提高，居民 消費能力不斷提升人口結構變化：1960-70 年代生育高峰期出生的人 群逐漸步入老齡且消費意 識更為先進，老花鏡和成 人漸進鏡片市場需求擴大 視覺健康

9、和時尚意識提高： 對眼健康的重視程度提高， 從追求簡單的視力矯正和 低價產(chǎn)品轉變?yōu)橹匾曆坨R 的品質、功能和舒適性鏡片技術不斷提高：在鏡 片材料、膜層科技、非球 面及多焦點等鏡片工藝技 術、折射率、阿貝數(shù)等光 學參數(shù)等方面取得突破 線上渠道快速發(fā)展：移動 設備和網(wǎng)絡的發(fā)展帶來線 上零售渠道的快速擴大社會因素技術因素中國眼鏡鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜上游：原料設備中游：技術產(chǎn)品下游：專業(yè)服務鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的原材料和輔料供應商、設備供應商，中游的鏡片生產(chǎn)廠商以及下游的代理商、經(jīng)銷商和鏡片 零售商組成，其中零售商包括連鎖眼鏡零售商、眼鏡零售門店、電商平臺、民營眼科醫(yī)院以及綜合醫(yī)院附屬的配鏡中心

10、等。 上游廠商主要向中游生產(chǎn)商提供樹脂、玻璃、塑料及模具、光學添加劑等鏡片生產(chǎn)原料和生產(chǎn)設備，此外還向下游零售商 提供驗配設備；中游的鏡片生產(chǎn)廠商除了加工生產(chǎn)鏡片成品和定制的車房片，還要承擔材料、膜層、工藝技術、光學性能 等方面的研發(fā)設計工作，并為下游銷售渠道提供銷售折扣、專業(yè)設備、加工、售后、銷售員及視光師專業(yè)培訓等支持；下 游零售商直接面對終端消費者，需要在門店配置專業(yè)設備和專業(yè)視光人員，為消費者提供驗光、配鏡、鏡片鏡架裝配、試 戴體驗等專業(yè)服務。鏡片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜中游鏡片生產(chǎn)企業(yè)上游原材料供應商設備供應商下游眼鏡零售商民營眼科醫(yī)院綜合醫(yī)院附屬配鏡中心6中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點（1/

11、4）來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。眼鏡行業(yè)區(qū)域集中性較強，江蘇丹陽是中國“眼鏡之都”由于眼鏡產(chǎn)品在我國不屬于醫(yī)療器械，行業(yè)準入門檻相對較低，導致國內眼鏡生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多但普遍規(guī)模較小，產(chǎn)銷量 不高，行業(yè)競爭激烈。為降低生產(chǎn)成本并提高抗風險能力，國內眾多眼鏡生產(chǎn)企業(yè)及配套供應商逐步聚集形成眼鏡產(chǎn)業(yè)集 群，目前已經(jīng)形成以江蘇丹陽、福建廈門、廣東深圳、浙江溫州等為主要生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)格局。其中尤以江蘇丹陽的企業(yè) 數(shù)量及產(chǎn)量最高，被冠以中國“眼鏡之都”的稱號，該地區(qū)擁有眼鏡原料、配件、鏡架制造、鏡片制造、眼鏡機械、印刷 包裝等全套完整產(chǎn)業(yè)鏈，鏡片年產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的75%、世界鏡片產(chǎn)量的近50

12、%。中國眼鏡行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚地江蘇丹陽福建廈門 廣東深圳浙江溫州713寶島眼鏡68.6%依視路43.4%博士眼鏡58.1%蔡司39.5%木九十56.5%明月35.5%LOHO51.2%萬新33.8%大光明眼鏡48.4%HOYA豪雅32.7%吳良材眼鏡47.9%尼康32.1%大明眼鏡40.8%凱米30.8%寶視達眼鏡39.8%羅敦司得23.3%同仁眼鏡39.5%新天鴻22.4%亮視點32.5%匯鼎19.4%中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點（2/4）樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。樣本： N=2093，于2020年11月通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。鏡片

13、品牌力不強，尤其是本土廠商的品牌建設道阻且長鏡片在本質上屬于半成品，消費者要購買適合自己的鏡片，需要由眼鏡零售商、眼視光中心或醫(yī)院眼科向其提供專業(yè)的驗 光服務，在此基礎上再經(jīng)鏡片與鏡架的定配加工才成為最終佩戴的眼鏡。由于消費者很少直接購買鏡片，而是更多地基于 零售店的品牌和銷售人員的推薦綜合選擇鏡片與鏡架，因而對鏡片的品牌認知度并不高。從本次用戶調研結果也可以看出， 受訪者對鏡片品牌的認知程度明顯低于連鎖眼鏡店品牌。另一方面，國內鏡片生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展初期，本土廠商主要以 OEM/ODM方式生產(chǎn)國外品牌的產(chǎn)品，品牌建設意識不強，長期的價格競爭也使得本土廠商缺乏塑造自主品牌的動力與實 力。盡管近幾年國

14、內頭部鏡片生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始注重樹立品牌形象，但由于起步較晚且宣傳力度有限，目前市場上仍缺少 公眾熟知并認可的本土鏡片品牌，本土廠商的品牌建設依然有較長的路要走。消費者對連鎖眼鏡零售店的品牌認知情況消費者對眼鏡鏡片的品牌認知情況中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點（3/4）傳統(tǒng)商業(yè)模式下，零售端的驗配服務是鏡片價值實現(xiàn)的保障鏡片行業(yè)的商業(yè)模式仍處于較為傳統(tǒng)的狀態(tài)，生產(chǎn)廠商通過企業(yè)銷售部門或經(jīng)銷商將鏡片產(chǎn)品銷往眼鏡零售商或電商平臺 及商戶，再由零售商或電商將鏡片提供給C端消費者。近年來，眼鏡產(chǎn)品的線上銷售發(fā)展迅速，由于店面、人力等成本大 幅減少，線上眼鏡產(chǎn)品售價明顯低于實體店，線上渠道對屈光度固定的隱形眼鏡和

15、太陽眼鏡等產(chǎn)品的線下銷售造成了較大 沖擊。然而對于視力矯正和功能性鏡片而言，受技術限制，驗光、調校、加工與試戴服務必須由線下實體門店提供，因此 線上銷售帶來的沖擊并不明顯。不同鏡片之間的產(chǎn)品形態(tài)相近、外觀差異很小，只有經(jīng)過長期佩戴才能逐漸感受到性能差 異，這種特征使消費者很難在購買時就準確判斷各種鏡片產(chǎn)品是否適合自己，線下零售店利用專業(yè)設備與技術能力為消費 者提供的驗配與調校服務就顯得尤為重要?？梢哉f，零售端向消費者提供的驗配與調校服務是鏡片價值實現(xiàn)的基本保障， 是線下零售商目前無法被線上渠道替代的原因之一，也是線下零售商的核心價值所在。鏡片行業(yè)主要參與方的商業(yè)模式主要盈利方式是向下游的經(jīng)銷商

16、和零售商提供鏡片成品，以及按照訂單生產(chǎn)定制的車房片產(chǎn)品；主要成本在于購買鏡片制造原料、鏡片制造設備、鏡片的研發(fā)設計投入以及鏡片品牌宣傳，此 外還需要為下游零售商提供銷售推廣折扣、視光師培訓等支持服務。主要盈利方式是將鏡片和鏡架成品進行加工，直接向終端消 費者出售眼鏡產(chǎn)品、提供售后及驗配、調校等視光服務；主要成本在于鏡片的采購、設備的購置和維護、市場營銷、 店面租金、人力成本、專業(yè)服務成本等。生產(chǎn)商零售商經(jīng)銷商主要盈利方式是與生產(chǎn)商簽訂框架合同，根據(jù)實際的需求向生產(chǎn)商下達訂單， 將鏡片產(chǎn)品銷售給終端眼鏡門店客戶或電商企業(yè)客戶；主要成本在于鏡片產(chǎn)品的采購，客戶關系的建立和維持，市場營銷和推廣等。9

17、中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展特點（4/4）眼鏡零售端鏡片生產(chǎn)商消費者向零售端提供鏡片產(chǎn) 品及技術培訓等支持為上游廠商提供用戶 大數(shù)據(jù)，廠商可以此 為依據(jù)調整研發(fā)、生 產(chǎn)等策略為消費者提供鏡片、 眼鏡等產(chǎn)品以及眼健 康檢查、眼部風險評 估其他服務佩戴習慣、度數(shù)變化、 更換周期等信息為線下零售端提供基于AI慢性病識別算法 的AI眼底照相機，可向用戶提供眼病變風 險評估及心腦血管慢性病變風險評估服務數(shù)字化時代，零售端的“連接”價值愈發(fā)凸顯傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉型是近年來政府部門及社會各界最為關注的熱點之一，“數(shù)字經(jīng)濟”已經(jīng)成為中國經(jīng)濟增長的新引擎。 眼鏡及鏡片行業(yè)同樣身處于數(shù)字化浪潮之中，在數(shù)字化時代的大背景下

18、，眼鏡零售端的“連接”價值尤為關鍵。作為直接 面對消費者的窗口，零售端積累了用戶在驗光及其他檢查過程中留存的大量數(shù)據(jù)，具備建立用戶眼部健康大數(shù)據(jù)平臺的數(shù) 據(jù)條件。在此基礎上，零售端一方面能夠向上連接生產(chǎn)端，以用戶對鏡片的核心需求、佩戴習慣、更換周期等數(shù)據(jù)為依據(jù)， 指導上游廠商的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、供貨等行為；另一方面可以連接醫(yī)療、制藥乃至大數(shù)據(jù)、人工智能企業(yè)，引入新技術、 拓展新業(yè)務，使用戶在零售端得到更優(yōu)質、更全面的專業(yè)服務，推動眼鏡零售端及整個眼鏡產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉型。眼鏡零售端的“連接”價值實現(xiàn)方式大數(shù)據(jù)/人工智能企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)健康咨詢平臺在AI篩查評估結果的基礎上，通過互聯(lián)網(wǎng) 問診平臺等形式在眼

19、鏡零售端或移動端可 獲得線上健康咨詢、線下診療預約等服務技術支持數(shù)據(jù)支持10獲客支持167097568047338018646.6%6.3%6.0%-8.8%9.3%7.9%7.1%9262017201820192020e市場規(guī)模（億元）2021e2022e2023e增速（%）中國眼鏡市場規(guī)模來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。以鏡片和光學鏡架為主力產(chǎn)品，2023年將突破900億元近年來，中國眼鏡總體市場規(guī)模處于較為平穩(wěn)的發(fā)展狀態(tài)，2019年全國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模超過800億元。2020年，受 新冠疫情影響，眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模將不可避免的出現(xiàn)下滑，預計市場規(guī)模將回落至7

20、33億元。未來3年，眼鏡市場有望實現(xiàn) 較快復蘇，預計到2023年突破900億元。從產(chǎn)品構成來看，鏡片與光學鏡架是眼鏡市場的核心產(chǎn)品，占總體規(guī)模的比重分 別為37.9%與37.5%；太陽鏡與隱形眼鏡占比均在10%左右；老花鏡占比較小，尚不足2%。2017-2023年中國眼鏡產(chǎn)品零售市場規(guī)模2019年中國眼鏡市場產(chǎn)品構成37.9%37.5%13.2%9.8%1.6%鏡片光學鏡架太陽鏡隱形眼鏡老花鏡來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。中國眼鏡鏡片市場規(guī)模注釋：此處的眼鏡鏡片市場規(guī)模是指以零售端售價計算的國內眼鏡鏡片銷售總額，不包括出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片銷售收入。市場受疫

21、情影響出現(xiàn)下滑，未來數(shù)年仍將保持穩(wěn)定增長中國眼鏡鏡片市場經(jīng)過多年的發(fā)展與整合，總體市場規(guī)模已進入穩(wěn)定增長階段，2019年全國鏡片零售市場規(guī)模為305億元。 由于受到新冠疫情對線下零售端的沖擊，2020年上半年鏡片市場明顯受挫，而隨著下半年疫情得到控制，光學鏡片的剛需 特性決定了鏡片市場會比太陽鏡、隱形眼鏡等產(chǎn)品市場的恢復速度更快，預計市場規(guī)模同比下降7.9%，降幅比整個眼鏡市 場低0.9個百分點。未來3-5年內，在購買需求延后釋放以及消費升級依舊延續(xù)的雙重影響下，鏡片市場規(guī)模有望迅速反彈 到疫情前水平并保持中高速增長態(tài)勢，預計2023年國內鏡片零售市場規(guī)模將達到363億元。2017-2023年

22、中國眼鏡鏡片零售市場規(guī)模2692873052813103373636.8%6.6%6.3%-7.9%10.3%8.8%7.9%201720182023e20192020e中國眼鏡鏡片市場規(guī)模（億元）2021e2022e增長速度（%）來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。12中國眼鏡鏡片市場競爭格局（銷售額）國際品牌占據(jù)優(yōu)勢，依視路、蔡司、萬新、明月分列前四從銷售額角度來看，國內眼鏡鏡片的行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)的銷售額占行業(yè)總銷售額的比重接近八成。其中，依視路 是全球最大的視光企業(yè)，在中國鏡片市場同樣穩(wěn)占首位，市場份額超過20%；卡爾蔡司憑借其高品質、高單價的鏡片產(chǎn)品 緊

23、隨其后，市場份額為15.1%；萬新光學與明月鏡片作為較為突出的國產(chǎn)鏡片廠商，是國內中端鏡片市場的主力軍，在銷 售額方面分列第三、第四位，市場份額分別為8.2%與6.6%。目前國內鏡片市場上，國際知名廠商仍然占據(jù)優(yōu)勢，依視路 和卡爾蔡司是僅有的兩家份額超過10%的廠商。以萬新、明月等為代表的本土廠商近年來正處于高速成長階段，但在銷售 額上與國際頭部企業(yè)相比依然存在一定差距。2019年中國眼鏡鏡片市場份額情況（按銷售額劃分）依視路（中國）卡爾蔡司光學（中國） 萬新光學明月鏡片豪雅（上海） 新天鴻光學 鴻晨光學尼康眼鏡（北京） 匯鼎光學凱米光學（嘉興） 優(yōu)立光學其他注釋：此處的眼鏡鏡片銷售額是指鏡片

24、生產(chǎn)商（不含其關聯(lián)企業(yè)）在國內市場生產(chǎn)并銷售鏡片獲取的銷售額，不包括鏡片生產(chǎn)商出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片所產(chǎn)生的銷售收入。來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。13鏡片生產(chǎn)商份額比重（按銷售額劃分）依視路（中國）22.4%卡爾蔡司光學（中國）15.1%萬新光學8.2%明月鏡片6.6%豪雅（上海）5.2%新天鴻光學4.5%鴻晨光學4.0%尼康眼鏡（北京）3.7%匯鼎光學3.4%凱米光學（嘉興）3.2%優(yōu)立光學2.7%其他20.9%中國眼鏡鏡片市場競爭格局（銷售量）萬新銷量領先，明月次之，中小企業(yè)貢獻了超過三成銷量相較于銷售額，國內眼鏡鏡片市場在銷售量上的分布相對更為分散，

25、銷售額領先的頭部企業(yè)在銷量上的總占比為68.6%， 其他中小型廠商貢獻了剩余的超過三成銷量。在銷量份額方面，萬新光學以13.3%的份額領跑；明月鏡片占據(jù)11.7%的份 額排在次席；鴻晨光學、優(yōu)立光學與匯鼎光學分列三至五位，份額分別為10.3%、7.9%及7.3%。銷量排在前列的玩家均為 本土廠商，其中萬新（1973）、鴻晨（1985）、優(yōu)立（1987）等企業(yè)成立時間較早，匯鼎（2017）則是近幾年新成立的 企業(yè)，不難看出鏡片行業(yè)老牌企業(yè)較多，但仍有新活力注入。而依視路、卡爾蔡司等國際廠商盡管在國內市場的銷售額較 高，但由于其鏡片單價遠高于本土品牌，因此在銷量上占比相對較小。2019年中國眼鏡鏡

26、片市場份額情況（按銷售量劃分）萬新光學 明月鏡片 鴻晨光學 優(yōu)立光學 匯鼎光學 新天鴻光學依視路（中國） 凱米光學（嘉興）卡爾蔡司光學（中國） 豪雅（上海）尼康眼鏡（北京） 其他注釋：此處的眼鏡鏡片銷售量是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關聯(lián)企業(yè)）在國內市場獲得的銷售量，不包括出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片銷售量。 來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。14鏡片生產(chǎn)商份額比重（按銷售量劃分）萬新光學13.3%明月鏡片11.7%鴻晨光學10.3%優(yōu)立光學7.9%匯鼎光學7.3%新天鴻光學6.9%依視路（中國）4.3%凱米光學（嘉興）3.1%卡爾蔡司光學（中國）1.8%豪雅（上海）1.3%

27、尼康眼鏡（北京）0.6%其他31.4%2068.6%75.5%31.4%24.5%2019頭部企業(yè)份額（銷售量）2023e其他企業(yè)份額（銷售量）79.1%85.9%20.9%14.1%2019頭部企業(yè)份額（銷售額）2023e其他企業(yè)份額（銷售額）中國眼鏡鏡片市場競爭格局發(fā)展趨勢中小企業(yè)生存空間受到擠壓，鏡片市場集中度將進一步提升目前國內眼鏡鏡片市場上，以依視路、卡爾蔡司為代表的國際知名廠商和以萬新、明月為代表的國內龍頭企業(yè)組成的頭部 集團占有接近八成的銷售額，但從銷量來看，鏡片市場仍有三成以上銷量依然來自中小企業(yè)生產(chǎn)的低端鏡片。隨著中國居 民收入水平的不斷提升，消費升級的持續(xù)推進，眼鏡佩戴者或

28、購買者對防藍光、緩解眼疲勞、近視防控等功能性鏡片的認 知度與需求的日益增長，僅以價格低作為主要賣點的中小鏡片廠商的生存空間將會不斷受到能夠向消費者提供質量更優(yōu)且 功能性更強產(chǎn)品的頭部企業(yè)的擠壓。銷售額方面，預計到2023年，頭部企業(yè)所占份額將進一步擴大至85%以上；銷售量方 面，頭部企業(yè)所占份額將超過75%，尤其是作為中端鏡片市場主力軍的萬新、明月等本土頭部企業(yè)們，憑借其質量可靠且 價格適中的產(chǎn)品有望拿到更多份額。2019&2023年中國眼鏡鏡片市場頭部企業(yè)與其他企業(yè)銷售額占比情況2019&2023年中國眼鏡鏡片市場頭部企業(yè)與其他企業(yè)銷售量占比情況注釋：此處的眼鏡鏡片銷售額是指鏡片生產(chǎn)商（不含

29、其關聯(lián)企業(yè)）在國內市場生產(chǎn)并銷 售鏡片獲取的銷售額，不包括鏡片生產(chǎn)商出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片所產(chǎn)生的銷售 收入；此處的“頭部企業(yè)”是指上文中銷售額排名前11的鏡片生產(chǎn)商。來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。注釋：此處的眼鏡鏡片銷售量是指鏡片生產(chǎn)商（不含其關聯(lián)企業(yè)）在國內市場獲得的銷 售量，不包括出口至國外及港澳臺地區(qū)的鏡片銷售量；此處的“頭部企業(yè)”是指上文中 銷售額排名前11的鏡片生產(chǎn)商。來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談及模型自主測算研究及繪制。中國眼鏡行業(yè)的痛點及建議目錄中國眼鏡行業(yè)面臨的主要痛點（1/3）非常認同比較認同樣本： N=2093，于2020年11月

30、通過艾瑞iClick在線平臺調研獲得。一般不太認同完全不認同消費者：57%認同“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”的觀點盡管我國有大量視力問題人口，存在對眼鏡的剛性需求，眼鏡受眾規(guī)模大。但消費者的意識欠缺，對鏡片產(chǎn)品的認知不夠 深入，仍以解決剛需為主，導致進店人數(shù)不足，眼鏡和鏡片產(chǎn)品還屬于購買頻次相對較低的消費品；另外，傳統(tǒng)渠道的層 層疊加以及零售終端店鋪的經(jīng)營成本不斷提升，使得鏡片零售價與生產(chǎn)成本價之間加價較大，造成消費者對鏡片行業(yè)的不 理解和不信任，已逐漸形成了“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”的刻板印象。消費者對“眼鏡行業(yè)是個暴利行業(yè)”觀點的看法36.2%20.8%25.0%13.5%4.5%17中國眼鏡行業(yè)面臨

31、的主要痛點（2/3）來源：研究院根據(jù)公開資料和專家訪談自主研究及繪制。鏡片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但絕 大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，單個企 業(yè)占有的市場份額較低，對市 場的主導能力較弱18高研發(fā)投入、融資渠道缺失、 人力成本攀升，加之庫存積壓、 賬期長回款慢，使鏡片生產(chǎn)商 面臨較大的資金和存貨壓力市場整體集中度不高，呈現(xiàn)分散化 的競爭格局，行業(yè)競爭激烈但競爭 水平低，以價格競爭為主要手段產(chǎn)業(yè)鏈條長，中間環(huán)節(jié)多且付款觀 念陳舊，導致各環(huán)節(jié)信用期普遍較 長，資金回籠速度慢，周轉壓力大生產(chǎn)端：資金和存貨壓力大鏡片市場的本土生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但年銷售量市場占比超過10%、年銷售額市場占比超過5%的企業(yè)僅有萬新光學與

32、明 月鏡片兩家，大量的鏡片生產(chǎn)廠商規(guī)模較小，單個企業(yè)占有市場份額較低，對市場的主導能力較弱，整體上呈現(xiàn)分散化競 爭格局。行業(yè)集中度不高直接導致了鏡片行業(yè)運作不規(guī)范，行業(yè)競爭激烈但競爭水平低且無序，價格競爭成為主要競爭手 段。另外，市場的需求特性和傳統(tǒng)的商業(yè)模式與交易方式都導致生產(chǎn)廠商在日常運營中存在較大的資金和存貨壓力。鏡片生產(chǎn)端面臨重重壓力鏡片市場具有大批量、多品類、多屈光度的需 求特性，生產(chǎn)商為保證產(chǎn)品體系豐富和完整需 要大量備貨，加之代銷渠道的鋪貨庫存可以退 回，導致生產(chǎn)商面臨庫存積壓，存貨成本高35中國眼鏡行業(yè)面臨的主要痛點（3/3）零售端：核心價值未完全體現(xiàn)隨著消費需求不斷升級，消費

33、者越來越注重眼視光服務的專業(yè)性和整體性，而非單一產(chǎn)品的提供。由于鏡片產(chǎn)品具有一定 的定制化特點，消費者選擇受個體差異影響較大，為消費者配制一副專業(yè)的眼鏡，需要綜合考慮屈光度、瞳距等各種參數(shù)， 同時結合消費者對于鏡片功能的需求和定位。因此鏡片質量的穩(wěn)定性、驗配人員的專業(yè)水平和配鏡設備的精確性是消費者 心目中衡量眼鏡店好壞的標尺，而零售端的篩查、驗配、售后服務則是鏡片價值實現(xiàn)的基本保障。但現(xiàn)狀是，終端零售商 市場同樣存在集中度較低的問題，盡管頭部的連鎖企業(yè)能提供成熟、專業(yè)、優(yōu)質的服務，但其余的零售門店尚不能完全發(fā) 揮其核心價值，不能使所有消費者獲得滿意的服務。另外，零售端對消費者進行的視光知識普及

34、宣傳仍遠遠不足。來源：研究院根據(jù)公開資料和專家訪談自主研究及繪制。專業(yè)的驗光員匱乏。我國視光教育起步 晚，合格的驗光技師缺口大，而專業(yè)人才大 多優(yōu)先選擇進入醫(yī)院眼科或視光中心，眼鏡 零售店很難吸引到高質量人才，目前的驗配 人員大多未接受過專業(yè)培訓。鏡片零售端面臨痛點業(yè)務人員流動性強，且資質參差不齊。市場教育能力不足。向消費者進行產(chǎn)品推薦 時以鏡架為主，缺乏對鏡片性能和功能的介紹和 強調，對消費者進行的功能性鏡片產(chǎn)品教育和視 光知識普及宣傳遠遠不足。當前我國驗光員缺口巨大4.48萬/4000我國目前有眼科醫(yī)師約4.48萬人，其中負責驗配業(yè)務的 不足4000人44.8萬按照發(fā)達國家水平需要驗光員數(shù)

35、量是眼科醫(yī)師的10倍4000人/年我國大專以上眼視光專業(yè)畢業(yè)生不到4000人/年來源：中國眼健康白皮書及公開資料，研究院自主研究及繪制。中國眼鏡行業(yè)發(fā)展建議（1/3）“暴利”是個偽命題，零售商應更好的展現(xiàn)其無形服務價值眼鏡行業(yè)被打上“暴利”的標簽已有十余年時間，消費者對“眼鏡行業(yè)是暴利行業(yè)”這一觀點已形成較為頑固的刻板印象。 “暴利”的定義是指生產(chǎn)者、經(jīng)營者用不正當手段獲取超過合理利潤幅度的行為，要將某一行業(yè)或產(chǎn)品定義為暴利，首先 應該從該行業(yè)的利潤角度來衡量?？v觀眼鏡行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈條，從生產(chǎn)商、經(jīng)銷商到零售商，鮮有凈利潤率超過20%的企 業(yè)存在。以已上市的博士眼鏡為例，2019年博士眼鏡的凈

36、利潤率為9.5%，而同期A股全部上市公司的平均凈利潤率為 8.4%，可見眼鏡行業(yè)的利潤并未大幅偏離合理區(qū)間。盡管消費者在零售端購買眼鏡的價格明顯高于眼鏡的原材料成本，但眼鏡從原料到成鏡中間需要投入大量的研發(fā)設計費用、營銷及銷售費用、人力土地要素等隱性成本，與餐飲、服裝、化 妝品等消費產(chǎn)品或服務類似，不應僅以原材料成本來衡量其價值。“暴利行業(yè)”標簽對眼鏡行業(yè)的健康成長是極大的阻礙， 為扭轉消費者的刻板印象，眼鏡零售商應通過標準、規(guī)范的“篩-驗-薦-配-校-維”流程為用戶提供全面、專業(yè)的消費體驗， 以此展現(xiàn)線下零售端的服務價值并獲得用戶的認可，逐步摘掉眼鏡行業(yè)“暴利”的錯誤標簽。眼鏡線下零售端應向

37、用戶提供的合理服務流程（線下零售端的核心價值）篩薦驗配20校維眼健康篩查精準驗光方案推薦科學配鏡調校交付售后關懷中國眼鏡行業(yè)發(fā)展建議（2/3）生產(chǎn)端：推動行業(yè)運作方式升級+提高企業(yè)核心競爭力我國眼鏡市場應當對標國際市場，補全缺失的技術指標和行業(yè)標準，通過制定、細化和更新市場監(jiān)管法規(guī)或政策，加強對 眼鏡產(chǎn)品質量、市場秩序的監(jiān)管，而各參與方也應當自律、自覺遵守，形成合力，共同推動眼鏡行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。由于眼鏡零售端具有明顯的區(qū)域性、分散性經(jīng)營特點，呈現(xiàn)長尾的市場形態(tài)，一些規(guī)模較小的零售商自身缺乏提高專業(yè)服務的能力。而與之相對應的，生產(chǎn)端企業(yè)的行業(yè)集中度更高，頭部企業(yè)具有完備的產(chǎn)業(yè)鏈和豐富的技術、人才

38、資源，各方面實力較強，應當承擔更多的市場責任，通過向下游零售商提供更多的專業(yè)設備、人員和產(chǎn)品培訓，幫助實力較弱的零售 商提高服務的專業(yè)性和市場教育的能力，加快銷售速度和產(chǎn)品周轉，進而達到減輕存貨和現(xiàn)金流壓力的目的，同時提升自 己在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。摒棄低水平的價格競爭，充分結合材料特性和眼視 光特征，深化技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，拓展功能性產(chǎn)品 的品類，提高產(chǎn)品差異化水平和企業(yè)核心競爭力2通過產(chǎn)品差異化和核心競爭力的提 高，進一步提升自身市場份額和地 位，在維護與上游供應商、下游渠 道商的穩(wěn)定關系的同時，提升自身 的議價能力升級定制車房的產(chǎn)線及系統(tǒng)，發(fā)展 定制訂單，對特殊客戶復雜的光學 結構需求，提

39、供專門的光學設計及 鏡片生產(chǎn)，以減輕生產(chǎn)商的備貨、 存貨壓力34生產(chǎn)端的未來發(fā)展建議幫助實力較弱的零售商提高服務的專業(yè)性，以加快 銷售速度和產(chǎn)品周轉，進而提升自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的 議價能力，達到減輕存貨和現(xiàn)金流壓力的目的1產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)應加強相互支持的力度，建立更加敏捷、靈活的合作方式和 付款方式，縮短信用期，提高商品和資金的周轉效率，減輕現(xiàn)金流壓力21538中國眼鏡行業(yè)發(fā)展建議（3/3）來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。品牌廣告鏡片參數(shù)詳解功能性鏡片類型眼視光知識鏡片選購攻略青少年配鏡相關投放平臺投放內容零售端：開拓創(chuàng)新營銷方式+提升專業(yè)服務水準近年

40、來，以短視頻為代表的新媒體網(wǎng)絡營銷在國內快速興起，而在眼鏡零售端，大部分零售商還處于地推或向電商零售努 力，有效利用短視頻作為載體開展營銷活動的玩家并不多，在行業(yè)競爭持續(xù)加劇、銷售成本居高不下、進店人數(shù)不足的背 景下，眼鏡零售端應該把握時機、轉變思路，開拓新的營銷方式與營銷渠道。在創(chuàng)新營銷方式的基礎上，用戶到店體驗是 眼鏡零售端實現(xiàn)價值的核心，而體驗的優(yōu)化來源于線下零售店導購及驗配人員的專業(yè)服務水準。眼鏡零售商應一方面適當 提高從業(yè)人員的準入門檻，另一方面積極向上游供應商尋求合作與支持，加強知識傳授與人員培訓，擴大驗光師及驗光員 的規(guī)模，注重培養(yǎng)與提升其專業(yè)素養(yǎng)，確保用戶到店后能夠按照自己的需

41、求購買到佩戴舒適且視力矯正效果良好的眼鏡。新媒體營銷驗光師相關學科及分級眼視光技術專業(yè)眼視光技術專業(yè)主要培養(yǎng)眼視光行業(yè)中的高 級技術人才，即具有專業(yè)的眼視光、眼科學 基礎理論知識，并掌握眼鏡檢測、驗配，屈 光不正矯正和視覺訓練的眼視光醫(yī)療技術人 員。目前在全國范圍內共70余所大?；蚣夹g 院校設有該專業(yè)。驗光師資質級別五級/初級四級/中級三級/高級 驗光員驗光員驗光員二級/驗光技師一級/高級驗光技師39中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢洞察目錄40中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢（1/3）生產(chǎn)結構轉型，鏡片研發(fā)和生產(chǎn)重心由單光基礎鏡片向功能 性鏡片轉移，提升鏡片附加價值隨著眼鏡的應用環(huán)境不斷增加，消費者的需求逐漸多樣化，

42、對眼健康的重視程度提升，消費觀念也逐漸由一味追求低價格 產(chǎn)品轉變?yōu)楦粗禺a(chǎn)品的質量和性能。鏡片生產(chǎn)商除了滿足消費者基礎的視光矯正及保護需求外，開始逐步挖掘、積極迎 合新的功能性消費需求，拓展產(chǎn)品品類，其研發(fā)和生產(chǎn)的重心由基礎的單光鏡片向功能性鏡片轉移。功能性鏡片是指在日常普通鏡片的基礎上，通過調整鏡片的基礎材料、調節(jié)配方、光學設計或鏡片膜層，使得鏡片擁有一 種或同時擁有多種功能特性，適用于更多人群，技術含量和產(chǎn)品價值更高的鏡片。目前市場普及度較高、且未來仍有極大 需求空間的功能性鏡片類型主要包括兒童及青少年近視防控、有害光防護、舒緩視疲勞及成人漸進鏡片等。主要的功能性鏡片類型兒童及青少年近視防

43、控有害光防護舒緩視疲勞成人漸進我國近視人群不斷低齡 化且近視發(fā)生后不可逆， 兒童及青少年視力管理 和近視控制愈發(fā)重要。 兒童及青少年近視防控 鏡片能對未發(fā)生近視的 兒童及青少年進行眼健 康管理；對已發(fā)生近視 的兒童及青少年，用規(guī) 范化的矯正、干預等綜 合措施來延緩近視進展。由于現(xiàn)代生活中光的來 源和類型多種多樣，讓 眼睛面對更多挑戰(zhàn)。 光敏感是眼睛出現(xiàn)對光 不耐受的一種現(xiàn)象。影響光敏感的因素有很多， 包含光的特性、生理機 能及多變的生活習慣等。 光敏感品類鏡片主要包 含光致變色鏡片、有色 鏡片、偏光鏡片等。數(shù)碼視疲勞是一種因長 時間使用數(shù)碼設備而產(chǎn) 生視覺障礙或眼部不適 的情況。舒緩視疲勞鏡片

44、能集清 晰矯正、有害光防護及 針對數(shù)碼生活需求的特 殊設計于一體，為消費 者量身定制適合其工作 方式的鏡片，緩解其數(shù) 碼眼疲勞的癥狀。老視是中老年人必然要 面對的視覺問題，癥狀 包括近距離視疲勞、聚 焦緩慢或困難等，而現(xiàn) 代生活方式的變化加劇 了對眼睛調節(jié)機能的挑 戰(zhàn)，老視者需要能適應 多任務需求的眼鏡。 成人漸進鏡片能在一個 鏡片上實現(xiàn)從上至下無數(shù)近附加鏡的逐漸變化， 讓老視人群能在不同距 離作業(yè)時擁有清晰連續(xù) 的視覺效果。57.4%63.0%11.2%12.5%2019國內頭部企業(yè)銷量所占市場份額2023e國際知名廠商銷量所占市場份額中國眼鏡行業(yè)發(fā)展趨勢（2/3）市場整合進一步深化，國內頭部品牌迎來崛起良機國內鏡片市場中，由國際知名廠商和國內龍頭企業(yè)組成的頭部集團已經(jīng)形成，占據(jù)了近八成的銷售額。但從銷量上來看， 仍然有30%以上的市場空間掌握在大量的中小企業(yè)手中。隨著中國居民收入水平的不斷提升，消費升級的持續(xù)推進，眼鏡 佩戴者或購買者對防藍光、抗疲勞、近視防控等功能性鏡片的認知度與需求的日益增長，技術水平落后