如何撰寫業(yè)務(wù)分析報告-董學艷

1、如何進展業(yè)務(wù)分析及報告撰寫 總公司代理業(yè)務(wù)部 2021年1月.業(yè)務(wù)分析的作用提供決策支持加強業(yè)務(wù)自信心. 撰寫業(yè)務(wù)報告的方法 PPT的制造與表達課程目錄.KPI目的分類分析撰寫業(yè)務(wù)報告的步驟確定報告標題規(guī)劃構(gòu)造、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題數(shù)據(jù)、信息搜集與分析處理措施、應對戰(zhàn)略回想總結(jié)、任務(wù)方案撰寫前首先確定報告目的、展現(xiàn)對象，整個報告要站在報告人和讀者的立場和角度來思索問題。圍繞報告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本緣由，深化發(fā)掘運營中存在的問題，提示矛盾。以業(yè)務(wù)開展中存在的問題提出真實可行的處理措施；預測業(yè)務(wù)開展趨勢，提供應對戰(zhàn)略。調(diào)整完善制造PPT報告PPT的制造與表達，圖表的運用搜集一切與報告內(nèi)

2、容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段任務(wù)，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的任務(wù)方案，建議做好行事歷提綱內(nèi)容銜接，邏輯明晰，有針對性，重點突出，并能實現(xiàn)匯報目的針對分析對象有重點地分析相關(guān)目的.按不同匯報對象分類對公司分公司：旨在讓分公司了解各條業(yè)務(wù)線/各產(chǎn)品的業(yè)務(wù)進展情況、關(guān)鍵業(yè)績目的情況，從目的中發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)進展過程中存在的問題，提出處理建議。關(guān)鍵點：達成方案情況、關(guān)鍵目的分析、重點任務(wù)事項完成情況、 下階段任務(wù)方案及舉措?？偣荆褐荚谧尶偣径ㄆ诹私夥止緲I(yè)務(wù)進度/各產(chǎn)品、關(guān)鍵目的運作情況、市場環(huán)境分析、重點任務(wù)完成情況及下階段任務(wù)舉措。關(guān)鍵點：達成方案情況、關(guān)鍵目的、市場占比、下階段重點任務(wù)舉措。.

3、按不同匯報對象分類對銀行對團隊旨在向銀行匯報階段性成果的獲得，進展競賽方案的追蹤，提出相關(guān)支持需求。遞進深度：網(wǎng)點關(guān)鍵點：匯報成果提出需求匯報頻率：月旨在定期追蹤業(yè)績情況、進展根本法進度追蹤，把握渠道及個人業(yè)績情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，處理問題，表揚先進鼓勵落后，提出任務(wù)要求。遞進深度：個人關(guān)鍵點：追蹤業(yè)務(wù)情況，安排任務(wù)，鼓勵匯報頻率：周.按分析時間分類月度報告關(guān)鍵點：業(yè)績及其走勢/業(yè)務(wù)推進行為及效果/信息搜集半年報告季度報告年度報告關(guān)鍵點：業(yè)績及其走勢變化分析/業(yè)務(wù)構(gòu)造/產(chǎn)品戰(zhàn)略分析/同業(yè)階段性戰(zhàn)略和效果/信息挑選關(guān)鍵點：業(yè)績變化走勢及結(jié)果/業(yè)務(wù)構(gòu)造及效益分析/產(chǎn)品戰(zhàn)略分析/競爭戰(zhàn)略得失/市場預測

4、與戰(zhàn)略決策.按分析目的分類制式化程度分析程度淺高深統(tǒng)計分析報告運營分析報告專題分析報告渠道協(xié)作報告對象：公司管理層、職能部門目的：研討管理專項議題及對策如市場調(diào)研報告、某產(chǎn)品銷售專項分析報告等對象：公司管理層目的：診斷、管理決策如月度運營分析報告、季度運營分析報告、年度運營分析報告對象：股東、監(jiān)管部門目的：客觀描畫運營結(jié)果如月報、年報等對象：公司管理層、渠道相關(guān)指點目的：加強協(xié)作自信心、加大協(xié)作深度如協(xié)作分析報告低.常用業(yè)務(wù)報告的構(gòu)造一、本月運營情況概述二、本月市場情況三、關(guān)鍵業(yè)績目的分析四、重點任務(wù)跟蹤回想五、存在缺乏及改良措施六、下一步任務(wù)方案月度運營分析報告一、渠道運營情況概述二、關(guān)鍵業(yè)

5、績目的分析三、雙方協(xié)作成果展現(xiàn)四、渠道內(nèi)同業(yè)競爭情況五、未來的開展規(guī)劃六、需求支持渠道協(xié)作報告.KPI目的分類分析撰寫業(yè)務(wù)報告的步驟確定報告標題規(guī)劃構(gòu)造、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題數(shù)據(jù)、信息搜集與分析處理措施、應對戰(zhàn)略回想總結(jié)、任務(wù)方案撰寫前首先確定報告目的、展現(xiàn)對象，整個報告要站在報告人和讀者的立場和角度來思索問題。圍繞報告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本緣由，深化發(fā)掘運營中存在的問題，提示矛盾。以業(yè)務(wù)開展中存在的問題提出真實可行的處理措施；預測業(yè)務(wù)開展趨勢，提供應對戰(zhàn)略。調(diào)整完善制造PPT報告PPT的制造與表達，圖表的運用搜集一切與報告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段任務(wù)，結(jié)合前面的分析，做好下

6、一階段的任務(wù)方案，建議做好行事歷提綱內(nèi)容銜接，邏輯明晰，有針對性，重點突出，并能實現(xiàn)匯報目的針對分析對象有重點地分析相關(guān)目的.進展數(shù)據(jù)分析的意義發(fā)現(xiàn)問題證明問題處理問題 經(jīng)過對收據(jù)的搜集與分析發(fā)生問題的時間或單位 經(jīng)過數(shù)據(jù)曲線的變化異常以及歷史數(shù)據(jù)的比對驗證問題的存在，尋覓問題的緣由經(jīng)過數(shù)據(jù)監(jiān)測處理問題的措施能否得當，適時修正處理方案 檢測處理問題的效果能否符合預期發(fā)現(xiàn)問題、證明問題、處理問題的過程就是數(shù)據(jù)從異常轉(zhuǎn)向安康的過程，而數(shù)據(jù)那么是驗證結(jié)果的獨一規(guī)范。.數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求搜集根底數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵目的進展數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問題 尋覓緣由 擬定處理方案 方案實施 發(fā)現(xiàn)問題否是.數(shù)據(jù)分

7、析流程圖確定主題，建立需求搜集根底數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵目的進展數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問題 尋覓緣由 擬定處理方案 方案實施 發(fā)現(xiàn)問題否是.數(shù)據(jù)來源搜集根底數(shù)據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)：來源于合眾人壽MIS系統(tǒng)、中心 業(yè)務(wù)系統(tǒng)。外部數(shù)據(jù)：來源于銀行個金、同業(yè)數(shù)據(jù)交 流、保險同業(yè)公會、當?shù)乇１O(jiān) 局、金融統(tǒng)計年鑒。.數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求搜集根底數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵目的進展數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問題 尋覓緣由 擬定處理方案 方案實施 發(fā)現(xiàn)問題否是.根底數(shù)據(jù)保費收入和件數(shù)：總保費、躉交、期交、分險種、渠道保費收入和件數(shù)網(wǎng)點：總網(wǎng)點數(shù)、活動網(wǎng)點數(shù)、各渠道網(wǎng)點數(shù)客戶經(jīng)理：總?cè)藬?shù)、達標人數(shù)關(guān)鍵目的方案達成率網(wǎng)點活動率網(wǎng)均產(chǎn)能躉繳/期繳件均保費躉

8、繳/期繳網(wǎng)均件數(shù)市場份額確定關(guān)鍵目的 人員活動率 人均產(chǎn)能 客戶經(jīng)理達標率效率目的 人力目的.效率目的的含義保費方案達成率1、定義：保費方案達成率承?？偙ＹM/方案總保費2、目的設(shè)計意義：所察看單位在特定期間內(nèi)業(yè)務(wù)完成情況及業(yè)務(wù)開展趨勢3、定義釋義： A.普通作為正式場所的報告運用承保數(shù)據(jù)，假設(shè)有特殊情況可標明為預收數(shù)據(jù)，承保保費收 入剔除當月撤保保費和退保保費；經(jīng)過保全收入的新增附約也不計算在內(nèi)。 B.承?？偙ＹM首年首期。公司在制定方案時也能夠同時確定首年、續(xù)年兩個目的。4、跟蹤頻率： A：每月：月方案達成率當月承?？偙ＹM/當月方案總保費 B：累計：累計方案達成率當年累計承?？偙ＹM/本年度方案

9、總保費5、總公司察看全部機構(gòu)的保費方案完成情況、各分公司方案達成率6、分公司察看機構(gòu)方案達成率、渠道方案達成率等.網(wǎng)點活動率1、定義：網(wǎng)點活動率活動網(wǎng)點數(shù)/全部簽約網(wǎng)點數(shù)2、目的設(shè)計意義：察看各渠道產(chǎn)出網(wǎng)點的比例3、定義釋義： 活動網(wǎng)點指保費0的網(wǎng)點；假設(shè)撤保導致當月某網(wǎng)點保費=0那么不算活動網(wǎng)點4、跟蹤頻率： A.每月：月網(wǎng)點活動率當月活動網(wǎng)點數(shù)/當月全部簽約網(wǎng)點數(shù) B.累計：累計網(wǎng)點活動率 月活動網(wǎng)點數(shù)/ 月全部簽約網(wǎng)點數(shù) 關(guān)注3個月延續(xù)出單網(wǎng)點、3個月延續(xù)掛零網(wǎng)點5、總公司察看各分公司網(wǎng)點活動率、各渠道網(wǎng)點活動率6、分公司察看各渠道網(wǎng)點活動率、三級機構(gòu)網(wǎng)點活動率注：網(wǎng)點活動率直觀反映出網(wǎng)

10、點運營的廣度，業(yè)務(wù)開展較好的情況下可 察看日網(wǎng)點活動率。效率目的的含義.網(wǎng)均產(chǎn)能1、定義：網(wǎng)均產(chǎn)能承保保費收入/活動網(wǎng)點數(shù)2、目的設(shè)計意義：察看網(wǎng)點的產(chǎn)出效率3、定義釋義： 保費收入指躉繳和期繳首期保費收入，不包含首年續(xù)期、續(xù)年續(xù)期和新增附約保費收入4、跟蹤頻率： A.每月：月網(wǎng)均產(chǎn)能當月承保保費/當月活動網(wǎng)點數(shù) B.累計：累計網(wǎng)均產(chǎn)能 月承保保費/ 月活動網(wǎng)點數(shù)5、總公司察看各分公司網(wǎng)均產(chǎn)能、各渠道網(wǎng)均產(chǎn)能6、分公司察看各渠道網(wǎng)均產(chǎn)能、三級機構(gòu)網(wǎng)均產(chǎn)能注：網(wǎng)均產(chǎn)能直觀反映出網(wǎng)點運營的深度，需求進展動態(tài)分析，不同期比較。網(wǎng)均產(chǎn)能直接表達出單網(wǎng)點奉獻度，它要同時結(jié)合網(wǎng)點活動率進展綜合分析。效率目

11、的的含義.網(wǎng)均件數(shù)1、定義：網(wǎng)均件數(shù)承保件數(shù)主險/活動網(wǎng)點數(shù)2、目的設(shè)計意義：察看網(wǎng)點的銷售量3、目的釋義： 承保件數(shù)指躉繳和期繳首期承保件數(shù)，不包含首年續(xù)期、續(xù)年續(xù)期和新增附約4、跟蹤頻率： A.每月：月網(wǎng)均件數(shù)當月承保件數(shù)/當月活動網(wǎng)點數(shù) B.累計：累計網(wǎng)均件數(shù) 月承保件數(shù)/ 月活動網(wǎng)點數(shù)5、總公司層面：各分公司網(wǎng)均件數(shù)、各渠道網(wǎng)均件數(shù)6、分公司層面：各渠道支行網(wǎng)均件數(shù)、各三級機構(gòu)網(wǎng)均件數(shù)效率目的的含義.件均保費1、定義：件均保費承保保費/承保件數(shù)2、目的設(shè)計意義：表達保單質(zhì)量和客戶質(zhì)量3、定義釋義 A.作為新機構(gòu)關(guān)鍵目的，跟蹤1年 B.新產(chǎn)品上柜第一年作為關(guān)鍵目的，延續(xù)察看六個月，對動搖

12、幅度在5以內(nèi)的不再作為 關(guān)鍵目的4、跟蹤頻率： A.每月：月件均保費當月承保保費/當月承保件數(shù) B.累計：累計件均保費 月承保保費/ 月承保件數(shù)5、總公司察看各機構(gòu)件均保費、各渠道件均保費6、分公司察看各渠道件均保費、各三級機構(gòu)件均保費業(yè)績件均保費件數(shù) 件數(shù)不低的情況下業(yè)績不理想那么件均太低能夠是銷售技藝的問題效率目的的含義.簽約網(wǎng)點市場占有率1、定義：簽約網(wǎng)點市場占有率=簽約網(wǎng)點數(shù)/市場總網(wǎng)點數(shù)2、目的設(shè)計意義：反映渠道拓展才干3、定義釋義：指各渠道簽約網(wǎng)點占比4、跟蹤頻率： 每月：月簽約網(wǎng)點市場占有率=月簽約網(wǎng)點數(shù)/市場總網(wǎng)點數(shù)5、總公司察看各分公司各渠道簽約網(wǎng)點市場占有率6、分公司察看各

13、渠道簽約網(wǎng)點市場占有率，有三級機構(gòu)的還需求察看各三級機構(gòu)簽約網(wǎng)點市 場占有率注：簽約網(wǎng)點市場占有率將是市場份額占比的根底，也直接表達了公司 在市場上獲得了多大的蛋糕。效率目的的含義.人員活動率1、定義：人員活動率活動客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù)2、目的設(shè)計意義：表達銷售隊伍人員活動情況，直接反映人員技藝與志愿3、目的釋義： A.客戶經(jīng)理能否產(chǎn)出業(yè)績 B.每月進展追蹤，尤其是隊伍不穩(wěn)定期4、跟蹤頻率： A.每月：月人員活動率月度活動客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù)5、總公司察看各分公司人員活動率了解業(yè)務(wù)隊伍質(zhì)量6、分公司察看各渠道人員活動率人力目的的含義.人均產(chǎn)能人力目的的含義1、定義：人均產(chǎn)能渠道承保

14、保費收入/渠道活動人數(shù)2、目的設(shè)計意義：察看人員的產(chǎn)出效率3、定義釋義： 保費收入指躉繳和期繳首期保費收入，不包含首年續(xù)期、續(xù)年續(xù)期和新增附約保費收入4、跟蹤頻率： A.每月：月人均產(chǎn)能當月渠道承保保費/當月渠道活動人數(shù) B.累計：累計人均產(chǎn)能 月渠道承保保費/ 月渠道活動人數(shù)5、總公司察看各分公司人均產(chǎn)能、各渠道人均產(chǎn)能6、分公司察看各渠道人均產(chǎn)能人均產(chǎn)能就是這個團隊的戰(zhàn)斗力.客戶經(jīng)理達標率1、定義：客戶經(jīng)理達標率達標客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù)2、目的設(shè)計意義：表達銷售隊伍建立情況3、目的釋義： A.客戶經(jīng)理能否達標按下發(fā)的有關(guān)業(yè)務(wù)考核規(guī)范 B.從見習客戶經(jīng)理開場跟蹤察看，每季跟蹤一次4、跟

15、蹤頻率： A.每季：季客戶經(jīng)理達標率季度達標客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù) B.累計：累計客戶經(jīng)理達標率 季達標客戶經(jīng)理數(shù)/ 季全部客戶經(jīng)理數(shù)5、總公司察看各分公司客戶經(jīng)理達標率6、分公司察看各渠道客戶經(jīng)理達標率、各職級客戶經(jīng)理達標率，各三級機構(gòu)客戶經(jīng)理達標率人力目的的含義.數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求搜集根底數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵目的進展數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問題 尋覓緣由 擬定處理方案 方案實施 發(fā)現(xiàn)問題否是.數(shù)據(jù)分析的原那么宏觀與微觀相結(jié)合普遍撒網(wǎng)，重點培育的原那么 第一步進展總體業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)優(yōu)劣的表達，從宏觀上了解業(yè) 務(wù)進展的總體情況。 普遍撒網(wǎng) 對關(guān)鍵的KPI目的進展分析，不同業(yè)務(wù)階段關(guān)注的關(guān)鍵目的有

16、 所不同，經(jīng)過關(guān)鍵目的的變化情況表達業(yè)務(wù)進展的安康與否， 發(fā)現(xiàn)成果獲得的緣由或是存在的問題。 重點培育宏觀數(shù)據(jù)表達形狀，微觀數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題.微觀：11月網(wǎng)點活動率宏觀：1-12月銀代業(yè)務(wù)保費達成情況例：.數(shù)據(jù)分析的原那么靜態(tài)與動態(tài)相結(jié)合 靜態(tài)數(shù)據(jù)是在陳說某個時間或階段的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，而動態(tài)數(shù)據(jù)那么是將假設(shè)干可比靜態(tài)數(shù)據(jù)進展對比，表達出業(yè)務(wù)的增長或下降。 只需經(jīng)過動態(tài)對比才干發(fā)現(xiàn)問題。動態(tài)例：靜態(tài).數(shù)據(jù)分析的原那么橫向?qū)Ρ扰c縱向?qū)Ρ认嘟Y(jié)合OTS橫向?qū)Ρ龋涸谕粏挝粫r間不同對象的比較，表達份額或是排名縱向?qū)Ρ龋和粚ο笤诓煌瑫r間點的表現(xiàn)的比較。表達生長與退步。.數(shù)據(jù)分析的原那么與運營思緒親密結(jié)合 數(shù)據(jù)的

17、運用與分析可直接驗證運營思緒與業(yè)績表現(xiàn)的一致性 數(shù)據(jù)的分析直接表達運營思緒落實過程中的成果與存在的問題 數(shù)據(jù)的跟蹤反響運營思緒的階段性變化與預期效果的差別例：.數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求搜集根底數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵目的進展數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問題 尋覓緣由 擬定處理方案 方案實施 發(fā)現(xiàn)問題否是.業(yè)務(wù)方式?jīng)Q議KPI目的效能業(yè)績 =網(wǎng)點 網(wǎng)均保費網(wǎng)點 網(wǎng)點活動率 網(wǎng)均產(chǎn)能網(wǎng)點 件均保費 網(wǎng)均件數(shù)相關(guān)分析 其中網(wǎng)點數(shù)量為相對不可變要素、件均保費可經(jīng)過產(chǎn)品組合或 促銷方案進展提升但同時也受網(wǎng)點周圍客戶資源的限制因此也 可看作不可變要素。由此可見網(wǎng)點活動率、網(wǎng)均產(chǎn)能及網(wǎng)均件 數(shù)成為可變要素，同時也是提高業(yè)績的重

18、點。數(shù)據(jù)元素 網(wǎng)點數(shù)量、網(wǎng)均保費、網(wǎng)點活動率、網(wǎng)均產(chǎn)能、件均保費 網(wǎng)均件數(shù)關(guān)鍵目的 網(wǎng)點活動率、網(wǎng)均產(chǎn)能、網(wǎng)均件數(shù).網(wǎng)點運營不同階段的關(guān)鍵目的 網(wǎng)點引入期 網(wǎng)點啟動期 網(wǎng)點生長期 網(wǎng)點成熟期主要特征：網(wǎng)點剛完成分配還未進駐主要特征：網(wǎng)點完成培訓，產(chǎn)能逐漸提升但是網(wǎng)點活動率較低且不穩(wěn)定主要特征：網(wǎng)點活動率較高而且較為穩(wěn)定，網(wǎng)點產(chǎn)能穩(wěn)步提升，網(wǎng)點內(nèi)保費占有率快速提升主要特征：所轄網(wǎng)點活動率很高理想為100且繼續(xù)穩(wěn)定。網(wǎng)點內(nèi)保費占有率為100多家代理作成獨家代理關(guān)注目的：網(wǎng)點產(chǎn)能 網(wǎng)點內(nèi)同業(yè)保費占有率關(guān)注目的：網(wǎng)點活動率 網(wǎng)點內(nèi)同業(yè)保費占有率 柜員退保率關(guān)注目的：網(wǎng)點活動率 網(wǎng)點產(chǎn)能 網(wǎng)點件數(shù) 躉繳

19、期繳占比 網(wǎng)點內(nèi)同業(yè)保費占有率 重點柜員占比關(guān)注目的：網(wǎng)點活動率 網(wǎng)點產(chǎn)能 躉繳期繳占比 重點柜員占比包產(chǎn)到戶 實現(xiàn)溫飽 到達小康 .業(yè)務(wù)方式?jīng)Q議KPI目的效能業(yè)績 =柜員面談次數(shù) 平均成交率 件均保費相關(guān)分析 由于件均保費受網(wǎng)點周圍客戶資源的影響較大因此可看作不 可變要素。對于可變要素柜員面談次數(shù)以及平均成交率的提 升的任務(wù)重點同樣集中在柜員身上。因此要經(jīng)過提升柜員的 銷售積極性提高柜員面談次數(shù)，同時有針對性的對柜員進展 培訓從而提升技藝提高平均成交率，進而到達提升業(yè)績的目 的。 數(shù)據(jù)元素 柜員面談次數(shù)、平均成交率及件均保費關(guān)鍵目的 柜員面談次數(shù)、平均成交率.業(yè)務(wù)方式?jīng)Q議KPI目的人力團隊

20、團隊平均業(yè)績團隊 團隊人數(shù) 人均保費團隊 團隊人數(shù)人員活動率人均產(chǎn)能業(yè)績 =相關(guān)分析 團隊數(shù)量主要取決于渠道數(shù)量、團隊人數(shù)主要與網(wǎng)點數(shù)量有關(guān), 皆可視為不可變要素，由此可見關(guān)鍵點集中到了人均產(chǎn)能 這項目的。那么要提升團隊里的人均產(chǎn)能來到達業(yè)績提升就要求團 隊嚴厲執(zhí)行根本法，加強客戶經(jīng)理隊伍網(wǎng)點運營技藝的輔導并且保 持團隊每個人員的產(chǎn)能的平均，切忌兩 極分化。數(shù)據(jù)元素 團隊數(shù)量、團隊平均業(yè)績、團隊人數(shù)、人員活動率、人均產(chǎn)能關(guān)鍵目的 人員活動率、人均產(chǎn)能.業(yè)務(wù)方式?jīng)Q議KPI目的人力業(yè)績 = 相關(guān)分析 此業(yè)務(wù)方式中將重點集中在團隊方面，而衡量規(guī)范那么為達標與 否，那么如何界定“標那么是劃分達標與不達

21、標的關(guān)鍵，而此“標 確實定又因業(yè)務(wù)開展階段的不同而不同。例如建立百萬團隊、 全員轉(zhuǎn)正、維持、提升等等不同時期的不同目的。那么如何將 這些不同的規(guī)范進展整合，就是要經(jīng)過根本法確定目的并 進展嚴厲執(zhí)行。同時根本法表達了公司的導向，那么經(jīng)過根本 法確定的目的也就離不開公司對于客戶經(jīng)理銷售導向的引導。 達標客戶經(jīng)理人員業(yè)績 + 不達標客戶經(jīng)理人員業(yè)績關(guān)鍵目的 達標客戶經(jīng)理人員業(yè)績、不達標客戶經(jīng)理人員業(yè)績.數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求搜集根底數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵目的進展數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問題 尋覓緣由 擬定處理方案 方案實施 發(fā)現(xiàn)問題否是.尋覓緣由效能目的 關(guān)鍵目的 反映問題 處理重點件均保費客戶資源網(wǎng)點主任、

22、產(chǎn)品策略、促銷活動銷售技能培訓工具支持網(wǎng)均件數(shù)客戶資源產(chǎn)品策略銷售意愿政策支持 重點柜員公關(guān)激勵方案銷售技能培訓. 關(guān)鍵目的 反映問題 處理重點尋覓緣由效能目的網(wǎng)點活動率網(wǎng)點主任/柜員的認可公關(guān)銷售技能培訓銷售意愿激勵上層支持/策略改變上層公關(guān)/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整同業(yè)競爭了解競爭策略人員網(wǎng)點配比調(diào)整網(wǎng)均產(chǎn)能銷售技能培訓銷售意愿激勵公關(guān)業(yè)務(wù)激勵不到位與銀行進一步溝通，激勵落實到人.人力目的 關(guān)鍵目的 反映問題 處理重點尋覓緣由客戶經(jīng)理人均產(chǎn)能客戶經(jīng)理網(wǎng)點經(jīng)營技能內(nèi)部培訓 經(jīng)驗傳承基本法考核正確宣導及時追蹤人員活動率客戶經(jīng)理心態(tài)面談客戶經(jīng)理網(wǎng)點經(jīng)營技能內(nèi)部培訓 經(jīng)驗傳承渠道經(jīng)理管理能力提升培訓部門經(jīng)理輔

23、導.效率目的 關(guān)鍵目的 反映問題尋覓緣由市場份額變化新產(chǎn)品策略的變化手續(xù)費分配方式變化網(wǎng)點公關(guān)策略變化競賽方案的推動人員變化新開渠道.KPI目的分類分析撰寫業(yè)務(wù)報告的步驟確定報告標題規(guī)劃構(gòu)造、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題數(shù)據(jù)、信息搜集與分析處理措施、應對戰(zhàn)略回想總結(jié)、任務(wù)方案撰寫前首先確定報告目的、展現(xiàn)對象，整個報告要站在報告人和讀者的立場和角度來思索問題。圍繞報告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本緣由，深化發(fā)掘運營中存在的問題，提示矛盾。以業(yè)務(wù)開展中存在的問題提出真實可行的處理措施；預測業(yè)務(wù)開展趨勢，提供應對戰(zhàn)略。調(diào)整完善制造PPT報告PPT的制造與表達，圖表的運用搜集一切與報告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總

24、結(jié)前一階段任務(wù)，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的任務(wù)方案，建議做好行事歷提綱內(nèi)容銜接，邏輯明晰，有針對性，重點突出，并能實現(xiàn)匯報目的針對分析對象有重點地分析相關(guān)目的.回想總結(jié)、任務(wù)方案工作項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031項目1項目2項目3項目4項目5準備階段實施階段反饋階段舉例：總結(jié)：分類明晰、效果評價、閱歷提取、獎懲措施等最好附上任務(wù)方案行事歷，確保方案達成。行事歷有合理分配任務(wù)時間、督促任務(wù)進度等作用方案：目的明晰、分工明確、操作性強、時間掌控等.KPI目的分類分析撰寫業(yè)務(wù)報告的步驟確定報告標題規(guī)劃構(gòu)造、提綱、主要

25、內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題數(shù)據(jù)、信息搜集與分析處理措施、應對戰(zhàn)略回想總結(jié)、任務(wù)方案撰寫前首先確定報告目的、展現(xiàn)對象，整個報告要站在報告人和讀者的立場和角度來思索問題。圍繞報告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本緣由，深化發(fā)掘運營中存在的問題，提示矛盾。以業(yè)務(wù)開展中存在的問題提出真實可行的處理措施；預測業(yè)務(wù)開展趨勢，提供應對戰(zhàn)略。調(diào)整完善制造PPT報告PPT的制造與表達，圖表的運用搜集一切與報告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段任務(wù)，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的任務(wù)方案，建議做好行事歷提綱內(nèi)容銜接，邏輯明晰，有針對性，重點突出，并能實現(xiàn)匯報目的針對分析對象有重點地分析相關(guān)目的.規(guī)劃構(gòu)造、提綱、重點內(nèi)容統(tǒng)計分析報告運

26、營分析報告專題分析報告渠道協(xié)作報告重 點專項目的深化分析關(guān)注點更準確用客觀數(shù)聽說話多從內(nèi)部尋覓緣由總結(jié)協(xié)作碩果展現(xiàn)前景、樹立自信心適當提出加深協(xié)作的需求客觀反映業(yè)務(wù)情況報告無定式.KPI目的分類分析撰寫業(yè)務(wù)報告的步驟確定報告標題規(guī)劃構(gòu)造、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題數(shù)據(jù)、信息搜集與分析處理措施、應對戰(zhàn)略回想總結(jié)、任務(wù)方案撰寫前首先確定報告目的、展現(xiàn)對象，整個報告要站在報告人和讀者的立場和角度來思索問題。圍繞報告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本緣由，深化發(fā)掘運營中存在的問題，提示矛盾。以業(yè)務(wù)開展中存在的問題提出真實可行的處理措施；預測業(yè)務(wù)開展趨勢，提供應對戰(zhàn)略。調(diào)整完善制造PPT報告PPT的制造與表達，

27、圖表的運用搜集一切與報告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段任務(wù)，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的任務(wù)方案，建議做好行事歷提綱內(nèi)容銜接，邏輯明晰，有針對性，重點突出，并能實現(xiàn)匯報目的針對分析對象有重點地分析相關(guān)目的. 撰寫業(yè)務(wù)報告的方法 PPT的制造與表達課程目錄.業(yè)務(wù)報告的總體要求字圖要在標線內(nèi)，橫豎要對齊 文字大小要一致，字體要一致圖形顏色要少量，顏色要溫暖內(nèi)容構(gòu)造要協(xié)調(diào)，整體感要強多用圖表來說話，數(shù)據(jù)要準確文字描畫要減少，言語要精巧邏輯思想要嚴謹，報告才叫好.報告樣本規(guī)范1/3純文字內(nèi)容現(xiàn)狀問題建議措施WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

28、WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW方面WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW銷售隊伍后援.WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

29、WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW結(jié) 論WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW現(xiàn)狀存在問題WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW報告樣本規(guī)范2/3推理式多文字情況.現(xiàn) 狀文字比較少時可以用圖形烘托內(nèi)容，以豐富版面內(nèi)容，強化報告 構(gòu)造。 結(jié) 果圖形的大小可以根據(jù)文字內(nèi)容